1、2016 年年度报告 1/210 公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联上海百联集团集团股份股份有限公司有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事
2、的原因说明 被委托人姓名 董事 陈建军 工作原因 钱建强 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶永明叶永明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑小芸郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍陈妍声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度母公
3、司实现净利润1,216,879,145.51元，根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积121,687,914.55元，加年初未分配利润2,251,911,576.99元，年末累计可供股东分配的利润为3,347,102,807.95元。公司拟以2016年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.80元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须2016年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了未来计划等前瞻
4、性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。2016 年年度报告 2/210 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节
5、 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4949 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5555 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5656 第九节第九节 公司治理公司治理 .6161 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6464 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6464 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .210210 2016 年
6、年度报告 3/210 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 百联股份、公司、本公司 指 上海百联集团股份有限公司 百联集团、控股股东 指 百联集团有限公司 联华超市 指 联华超市股份有限公司 三联集团 指 上海三联（集团）有限公司 好美家 指 好美家装潢建材有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 4/210 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海百联集团股份有限公司 公司的中文简称 百联股
7、份 公司的外文名称 SHANGHAI BAILIAN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SBGCL 公司的法定代表人 叶永明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑小芸 尹敏 联系地址 上海市六合路58号新一百大厦22楼 上海市六合路58号新一百大厦13楼 电话 63229537 63229537,63223344 传真 63517447 63517447 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市六合路58号新一百大厦13
8、楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百联股份 600827 友谊股份、友谊华侨 B股 上海证券交易所 百联B股 900923 友谊B股 2016 年年度报告 5/210 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通
9、合伙）办公地址 上海南京东路 61 号 签字会计师姓名 潘莉华、季晓明 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 曲洪东、王欢 持续督导的期间 2016 年 6 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 李昕、张重远 持续督导的期间 2015 年 9 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/210 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计
10、数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 47,077,236,628.97 49,218,162,313.12 49,218,162,313.12-4.35 51,960,520,407.07 51,960,520,407.07 归属于上市公司股东的净利润 900,356,722.46 1,268,760,174.04 1,275,461,576.33-29.04 1,084,534,308.66 1,087,159,931.74 归属于上市公司
11、股东的扣除非经常性损益的净利润 685,017,753.22 777,914,641.25 777,914,641.25-11.94 866,946,801.67 866,946,801.67 经营活动产生的现金流量净额 1,684,750,633.61 1,632,724,177.51 1,599,620,394.54 3.19 2,127,121,734.28 2,133,758,782.82 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 16,585,222,099.84 15,252,231,237.3
12、4 15,138,922,473.33 8.74 16,203,598,334.77 16,083,484,329.26 总资产 45,609,596,343.27 43,396,451,079.53 42,235,543,016.61 5.10 45,283,798,994.68 44,509,722,057.70 期末总股本 1,784,168,117.00 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00 3.58 1,722,495,752.00 1,722,495,752.00 2016 年年度报告 7/210 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 201
13、6年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.51 0.74 0.74-31.08 0.63 0.63 稀释每股收益（元股）0.51 0.74 0.74-31.08 0.63 0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.39 0.45 0.45-13.33 0.50 0.50 加权平均净资产收益率（%）5.64 8.07 8.08 减少2.43个百分点 7.37 7.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.30 4.95 4.96 减少0.65个百分点 5.89 6.00 报告期末公司前三年主要会计数据和
14、财务指标的说明 适用 不适用 公司非公开发行 A 股股票项目中，百联集团以上海百联中环购物广场有限公司 49%股权及百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 51%股权认购本次非公开发行的 61,672,365 股股份，百联集团于 2016 年 5 月 20 日通过上海联合产权交易所将其持有的上述股权过户给公司。由于公司及崇明新城均为公司控股股东百联集团实际控制，根据企业会计准则及其相关指南、解释等规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2016 年度期初数及相关财务报表数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则
15、披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准差异的说明：境内外会计准差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（
16、7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 14,138,951,332.06 10,995,806,296.19 10,371,445,391.14 11,571,033,609.58 归属于上市公司股东的净利润 406,182,352.78 285,584,121.26 54,572,370.94 154,017,877.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 386,475,987.47 277,577,930.76 38,065,645.81-17,101,810.82 经营活动产生的现金流量净额 569,166,938.29-567,816,938.88 1,0
17、72,080,920.94 611,319,713.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/210 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 21,901,292.15 其中处置上海国际信托公司收益 4,476.97万元，处置蓝格赛-华联电工器材有限公司等长期股权收益2,513.84 万元,，非流动资产处置净损失 4，800.68 万元。370,256,092.91 23,018,501.47 越
18、权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,003,412.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 210,064,075.47 181,863,427.77 195,740,928 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,031,413.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,986,233.63 3,369,512.05 2,611,932.02 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,413,200.18
19、 47,361,200.92 96,796,369.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,023,063.85 11,203,741.24 4,634,714.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 357,625.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,355,022.59 27,095,781.36 66,103,146.62 少数股东权益影响额-36,527,521.29 -83,718,362.12-135,508,714
20、.93 所得税影响额-75,049,996.98 -66,943,486.58-47,844,196.45 合计 215,338,969.24 490,845,532.79 217,587,506.99 2016 年年度报告 9/210 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,687,937.72 2,523,834.48-164,103.24-164,103.24 可供出售金融资产 5,221,358,549.96 5,200
21、,303,897.26-21,054,652.70 合计 5,224,046,487.68 5,202,827,731.74-21,218,755.94-164,103.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/210 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 百联股份是大型综合性商业股份制上市公司，经营网点遍布全国 20 多个省市近 5000 家，几乎涵盖了零售业现有的各种业态，如综合百货、大型综合超市、超级市场、便利
22、店、购物中心、奥特莱斯、专业连锁等。百联股份以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务，控股香港上市的联华超市股份有限公司、三联集团有限公司，旗下拥有一批享誉国内外的知名企业，如第一百货商店、永安百货、东方商厦、第一八佰伴等百货商店；百联南方、百联西郊、百联中环、百联又一城等购物中心；百联奥特莱斯广场、联华超市、华联超市等一批知名企业；“亨达利”、“亨得利”、“茂昌”、“吴良材”、“冠龙”等知名品牌。（二）报告期内公司的经营模式 公司各业态的主要经营模式为联销、租赁、自营等方式，报告期内营业收入等情况如下：单位：元 经营模式 营业收入 营业成本 毛利率 综合百货、购物中心、奥特莱斯 联
23、销 13,869,739,761.79 12,040,901,276.55 13.19%自营 860,452,133.26 761,610,251.72 11.49%租赁 1,105,048,979.02 426,436,682.80 61.41%大型综合超市、超级市场、便利店 自营 26,737,043,443.66 22,729,202,029.13 14.99%租赁 609,885,066.43 176,199,215.71 71.11%专业连锁 联销 113,555,691.63 96,197,298.24 15.29%自营 526,022,009.78 318,700,791.27
24、39.41%其他 1,877,902,942.99 137,833,943.61 不适用 （三）公司所处行业情况 报告期内，受经济波动、消费形势以及整个零售业态宏观态势等影响，我国零售市场进入“慢增长”阶段。随着行业同质化竞争及电商平台冲击逐渐加剧，未来实体零售业将面临越来越严峻的竞争，零售业经营者要直面来自市场竞争和自身转型压力带来的双重挑战，化危机为契机，通过采取有效措施，在逆势中谋求更快发展。报告期内，百联股份紧紧围绕“创新转型”这一主线，以可持续发展为目标，以商圈门店、经营模式、渠道模式、发展模式及营销模式五大创新转型举措为核心，以加强总部建设、优化组织体系、加强青年干部培养三大保障措
25、施为基础，全面推进公司转型发展。报告期内，公司完成明确未来五年发展目标；实现百联嘉定购物中心、百联奥特莱斯广场（济南海那城）顺利开业贡献增量；应对市场变化与行业趋势，大胆创新、聚力变革，对旗下 2 家重点门店第一八佰伴、东方商厦（旗舰店）进行了大刀阔斧的全面装修调整；同时加快自营业务及商务电子化发展，积极推进全渠道运营。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 11/210 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 拥有完善的经营管理模式。百联股份以连锁化经营为发展模式，实行集约化
26、、专业化、职能化的总部集约管理，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制。面对不利的市场环境和激烈的行业竞争，公司率先启动商圈门店调整，并积极推动经营模式、发展模式、渠道模式转型，在总部建设、组织体系、人才培养等方面加大改革创新力度，为公司可持续发展奠定坚实基础。拥有成熟的奥特莱斯运营模式。百联奥特莱斯在中国奥莱行业居领先地位，公司在拥有上海青浦店、杭州下沙店（管理）、武汉盘龙店、江苏无锡店、江苏南京店的基础上，报告期内又新开济南海那城店，形成 6 家连锁百联奥莱门店规模，经营业绩增长显著，投资回报率高，具有较大的发展空间，获得业内一致好评。公司还在积极探索打造奥特莱斯综合体模式，强化升级版奥特
27、莱斯更多功能性、体验性的休闲元素。拥有显著的区位优势。多年来，公司围绕“立足上海，辐射长三角，面向全国”的总体规划，已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势，与此同时下属门店所处地理位置优越，基本都处于所在城市核心商圈，网点区位优势明显。拥有优质的资产质量。作为悠久历史的零售企业，公司拥有第一八佰伴、第一百货、东方商厦（旗舰店）等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业，甚至是历史保护建筑。拥有经验丰富的人才梯队。公司拥有一大批具有丰富零售实践经验的人才队伍，着力培养“专业性”、“复合型”、“开拓型”人才，通过加强人才队伍培育，形成了有梯次的人才后备队伍，支撑了公司发展。拥有稳定可靠的供应
28、商队伍。在发展的过程中，公司积极探索与供应商的深度合作，全面提升全渠道供应链能力，与众多国内外著名品牌建立了稳定的长期战略合作关系，促进实现互利双赢。2016 年年度报告 12/210 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经经营情况营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是上海百联集团股份有限公司全面推进创新转型的突破年，也是全面实施“三年发展规划”的关键年。2016 年度，百联股份在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，各项工作取得了一定成绩。（一）实施完成公司非公开发行（一）实施完成公司非公开发行 A A 股股票项目股股票项目 公司非公开发行 A 股股票项目于
29、 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会出具的 关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20153127 号)。公司收到证监会批复后，即与券商及律师事务所积极沟通联系，跟进非公开发行股票的后续发行实施工作，制定出发行方案；公司准备发行相关资料，并由保荐机构向中国证监会报备本次发行方案、发行方案基本情况表、发行预计时间表等文件；发行方案经证监会确认后，公司会同保荐机构向认购对象发送准备启动发行的邮件以及缴款通知书。在本次发行中，百联集团以上海百联中环购物广场有限公司 49%股权及百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 51%股权认购本次非公开发行的 61,672,36
30、5 股股份。过户后公司及时完成股权登记手续的相关材料准备，于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，本次非公开发行 A 股股票项目实施完成。（二）积极推进传统零售转型，提升核心竞争能力（二）积极推进传统零售转型，提升核心竞争能力 2016 年，公司应对市场变化与行业趋势，大胆创新、聚力变革，对旗下 2 家重点门店第一八佰伴、东方商厦（旗舰店）进行了大刀阔斧的全面装修调整。1、浦东商圈。第一八佰伴于 12 月 25 日新装开业，此次转型目标是打造成为具有购物中心功能、面向中高收入家庭型消费的“现代名品百货商厦”
31、，并着力于打造数字化门店场景，将线上线下优势有机结合。2、徐家汇商圈。东方商厦（旗舰店）在 2016 年 9 月起进行闭店装修，以“高端都市精品百货”为转型目标，于 12 月 30 日正式全新亮相。3、南京路商圈。第一百货商业中心项目，完成第一百货和东方商厦（南东店）整合的准备工作，拟打造成为“全客群、全时段、全业态、全品类、全渠道”的一站式大型购物目的地。4、中小门店转型。永安珠宝、第一百货淮海店均在推进门店转型方案。（三）推进渠道模式转型，提升线上线下融合（三）推进渠道模式转型，提升线上线下融合 公司按照商务电子化的整体规划，统一部署推进相关工作，为 i 百联全渠道电商平台顺利上线、及后续
32、平稳运营提供保障。1、构建全渠道运营体系。公司积极做好全渠道线上商品、营销、运营等有关工作。商品方面，深化供应链方案，新增选品、价格、运营等策略内容，持续推进线上、线下供应链资源的协同。2、推进门店数字化改造。门店数字化改造是 O2O 项目线下拓展的重点。2016 年，公司积极协调全渠道和门店提出的需求，按计划完成了各试点门店数字化改造项目，系统与功能均得到了优化和提升。3、完善百联通会员卡体系。公司于 3 月起先后在旗下 28 家企业正式启用百联通会员体系。为规范开展各项工作，公司积极启动并推进新老会员转换活动。2016 年年度报告 13/210 （四）推进供应链及产业链的整合延伸，提升竞争
33、能力（四）推进供应链及产业链的整合延伸，提升竞争能力 1、2016 年，百联股份在打造供应链过程中，围绕“优化联营、突破自营、广泛合作”的思路展开，着重推进以下工作：（1）推进品牌品类结构调整，一是提升品牌级数、优化品类结构，二是继续扩大品牌蓄水池，三是拓展快时尚品牌，公司积极拓展快时尚品牌，加强与全球快时尚品牌的合作力度。（2）探索深度联营联销，公司尝试对国际国内著名品牌的畅销商品实施买断经营。（3）推进多方深度合作。根据公司业态创新、打造专业化的供应链及有效推进品牌结构调整的目标，已经启动与若干海内外零售商、品牌商开展资本层面的合作洽谈，积极推进与集团供应商开展深度合作。（4）推动自有品牌
34、发展，截至 2016 年底，在原有的 DAKS 品牌代理、皇家道尔顿/玮致活瓷器代理、FRED ROYAL 男鞋、LANTICHER 衬衫基础上推出了西班牙皮夹皮带等男装配饰。（5）发展进口食品超市。为推进连锁化发展、统一品牌与运营规则，公司推出了“Leme 生活鲜超”品牌，以时尚、独特的购物环境，以及优质、新鲜的商品，服务现代都市里的中产阶级。（6）发展礼品公司业务、开发维护客户、精选优质商品，积极推进内外部礼品团购业务的开展。2、2016 年，联华超市面对复杂的外部环境，管理层和全体员工团结协作，创新变革，落实举措，在深化改革和夯实基础方面取得了一定成绩。（1）联华超市以创新驱动，大胆探索
35、，大力推动门店的升级改造，上海标准超市完成了 50家、世纪联华完成了 16 家门店升级改造任务，销售、坪效、人效实现双位数增长。在实践中不断总结经验，按照一店一策的原则，调整卖场经营结构和商品结构，在经营定位、经营布局、购物体验等方面取得了突破，为门店转型升级进一步明确了方向。（2）生鲜采购部面向市场，面向顾客，提高服务意识，学习借鉴先进经验，取长补短，丰富生鲜产品组合，扩大源头采购，合理订价，做大单品销售，生鲜经营质量明显提升。常温采购部积极推进市场化改革，对采购业务架构进行了调整，同时实施了采购业务与管理采购职能分离。（3）继续实施全渠道战略，大力发展“到家”、网订店取和 B2C 业务，目
36、前上海地区已有超过 500 家门店实现 O2O 上线运行。3、三联集团结合市场的优劣时机，结合自身的特点，紧紧围绕：经营创新拥抱互联网、技术创新引领新消费、品牌创新再造新辉煌的规划，通过抓销售，多种营销齐出，捍卫钟表销售；调整商品、适销对路等多种举措，确保增长、聚力变革、创新突破。（五）推进重大项目建设，加快核心业态发展（五）推进重大项目建设，加快核心业态发展 1、确保开业项目按计划实现。百联嘉定购物中心，于 5 月 27 日顺利开业，总建筑面积 13.7万平方米，百联海那城奥特莱斯，于 12 月 24 日开业，总建筑面积 5.3 万平方米。2、有序跟进重点在建项目。百联川沙购物中心项目、百联
37、安庆购物中心项目、武汉百联奥特莱斯二期项目、百联崇明综合体项目等项目有序推进。3、积极落实后续新开项目。4、强化后续发展项目选址储备。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 470.77 亿元，同比 492.18 亿元，下降 4.35%；归属于上市公司股东的净利润 90,035.67 万元，同比 126,876.02 万元，下降 29.04%。2016 年年度报告 14/210 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业
38、收入 47,077,236,628.97 49,218,162,313.12-4.35 营业成本 37,072,267,712.72 38,252,699,816.44-3.09 销售费用 7,045,788,042.84 7,389,736,893.09-4.65 管理费用 1,980,280,997.45 2,292,068,015.27-13.60 财务费用-202,310,594.23-356,509,921.28 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,684,750,633.61 1,632,724,177.51 3.19 投资活动产生的现金流量净额-3,257,429,973.3
39、8-815,155,755.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,092,989,237.93-1,745,817,150.35 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）综合百货 5,976,468,111.70 5,021,046,483.08 15.99-20.06-17.31 减少 2.79 个百分点（2）购物中心 4
40、,939,210,299.10 3,830,070,128.12 22.46-7.94-3.86 减少 3.28 个百分点（3）奥特莱斯 5,058,829,294.25 4,412,270,806.06 12.78 11.76 12.16 减少 0.32 个百分点（4）标准超市 8,841,433,338.46 7,088,968,675.72 19.82-6.04-4.30 减少 1.45 个百分点（5）便利店 2,107,274,169.86 1,658,684,300.92 21.29 0.04 0.52 减少 0.37 个百分点（6）大卖场 17,974,506,558.77 14,
41、175,096,351.57 21.14-0.29-1.41 增加 0.90 个百分点（7）专业专卖 657,068,109.99 478,345,897.31 27.20 2.75-1.30 增加 2.99 个百分点（8）连锁建材 -100.00-100.00 减少 24.02 个百分点（9）其他 144,860,146.43 22,598,846.25 84.40 14.40 172.51 减少 9.05 个百分点 合计 45,699,650,028.56 36,687,081,489.03 19.72-4.26-3.36 减少 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营
42、业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 42,377,777,186.06 33,922,680,895.12 19.95-3.43-3.13 减少 0.25 个百分点 华北地区 1,297,725,616.10 1,121,769,518.34 13.56-12.60 1.28 减少 11.85 个百分点 华中地区 813,568,396.42 598,878,799.90 26.39-22.12-24.61 增加 2.44 个百分点 华南地区 1,007,713,965.18 857,920,073.72 14.86-3.66 1
43、.13 减少 4.04 个百分点 西南地区 202,864,864.80 185,832,201.95 8.40-25.87-4.19 减少 20.73 个百分点 合计 45,699,650,028.56 36,687,081,489.03 19.72-4.26-3.36-0.75 2016 年年度报告 15/210 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 226,482.70 万元，占年度采购总额 6.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总
44、额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 本期财务费用同比增加的主要原因系利息收入同比减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系公司下属子公司购买理财产品同比增加。2、本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系公司本期发放短期融资券。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、本期资产减值损失同比增加 1,661.12 万元，主要系公司本期计提的存货跌价损失与坏账准备增加。2、本期公允价值变动收益同比减少 1,281
45、.80 万元，主要系公司下属子公司交易性金融资产市值变动影响。3、本期投资收益同比减少 27,952.99 万元，主要系公司去年同期处置好美家装潢建材有限公司 90%股权收益。4、本期营业外收入同比增加 8,388.96 万元，主要系公司本期违约金收入增加。5、本期营业外支出同比增加 6,001.63 万元，主要系公司下属子公司因商场装修处置固定资产损失。2016 年年度报告 16/210 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额
46、较上期期末变动比例（%）情况说明 其他流动资产 2,602,099,746.44 5.71 651，555，099.1 1.50 299.37 主要系下属子公司购买银行理财产品同比增加。其他非流动资产 741,846,536.60 1.63 336,621,654.60 0.78 120.38 主要系本期公司投资预付款增加。短期借款 752,000,000.00 1.65 552,000,000.00 1.27 36.23 主要系本期公司短期借款增加。应交税费 550,017,280.43 1.21 862,617,911.25 1.99-36.24 主要系本期公司支付年初应交税费。应付利息
47、16,205,187.33 0.04 2,647,434.04 0.01 512.11 主要系本期公司计提超短期融资券利息。一年内到期的非流动负债 789,094,536.91 1.73 144,500,000.00 0.33 446.09 主要系公司一年内到期长期借款增加。其他流动负债 2,310,124,739.57 5.06 787,415,703.85 1.81 193.38 主要系公司发行短期融资券。长期借款 674,070,000.00 1.48 1,293,569,713.67 2.98-47.89 主要系本期公司长期借款转入一年内到期的非流动负债。2016 年年度报告 17/2
48、10 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据中国国家统计局公布的数据，2016 年我国国内生产总值（GDP）744,127 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.7%。全国居民人均可支配收入 23,821 元，扣除价格因素实际增长 6.3%，略低于当年 GDP 增速。在较大的经济下行压力下，居民收入保持稳定增长支撑了消费增长和民生改善。2016 年社会消费品零售总额同比增长 10.4%。全年最终消费支出对 GDP 增长贡献率为 64.6%。2016 年国家有序推进供给侧结构性改革，努力提振实体经济，继续提升经济运行的稳定性，经济增长呈现缓中趋稳的 L 型态势。但是从综
49、合各方面运行数据来看，经济平稳运行的基础还不稳固，下行压力仍然较大，稳增长的任务艰巨。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)华东区 综合百货 12 41.96 10 14.95 华东区 购物中心 7 73.68 5 57.81 华东区 奥特莱斯 4 36.67 华东区 大型综合超市 6 12.00 125 115.91 华东区 超级市场 8 1.62 484 31.03 华东区 便利店 502 3.01 华东区
50、专业连锁 2 1.66 88 1.24 华北区 大型综合超市 3 2.18 华北区 便利店 96 0.47 东北区 购物中心 1 11.63 东北区 大型综合超市 1 0.85 东北区 便利店 207 1.01 华中区 奥特莱斯 1 9.23 华中区 大型综合超市 8 6.33 华南区 大型综合超市 1 1.18 4 1.77 华南区 超级市场 3 0.73 180 2.91 西南区 综合百货 1 1.00 西南区 购物中心 1 10.53 西南区 大型综合超市 2 1.20 注 1：上述大型综合超市、超级市场、便利店数据均为联华超市直营门店数（不含加盟店）。注 2：公司部分门店物业属性为自有
