1、2016 年年度报告 1/173 公司代码：600666 公司简称：奥瑞德 奥瑞德光电股份有限公司奥瑞德光电股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师
2、事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人左洪波左洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘娟刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波盛海波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会提议2016年度拟不进行利润分配。本年度拟以资本公积转增股本，以2016 年末公司总股本767,078,900 股为基
3、数，向全体股东每10 股转增6股，合计转增股本460,247,340股，资本公积转增股本实施后公司总股本将增加至1,227,326,240股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/173 公
4、司已在本报告中描述存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票方案的议案等议案（详见【临 2016-072】号公告）；2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案等议案（详见【临2016-083】号公告）；2016 年 11 月 17 日收到证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书(163372 号)（详见【
5、临 2016-091】号公告）；2016 年 12 月 19 日，公司收到证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（163372 号）（详见【临 2016-095】号公告），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2017 年1月5日，公司向中国证监会提交了延期回复的申请（详见【临2017-013】号公告）；2017年1月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案等议案（详见【临2017-004】号公告）；2017年1月
6、23日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案等议案（详见【临2017-022】号公告）；2017年2月10日，公司披露关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告（详见【临2017-027】号公告），并于两个工作日内向中国证监会报送了回复材料。2016 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节
7、重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2016 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督
8、管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、奥瑞德、我们 指 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为本公司全资子公司 秋冠光电 指 哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指 七台河奥瑞德光电技术有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指 哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指 江西新航科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指 景德镇市中天水晶科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海新拓 指 北海市新拓科技有限公司，为新航科技的全资子公司 奥瑞德（东莞）指 奥瑞德光电
9、（东莞）有限公司，为奥瑞德有限控股子公司 奥瑞德（郑州）指 奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司，为公司的全资子公司 壹号基金 指 通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）湖北宝塔 指 湖北宝塔光电科技有限公司，为公司参股企业 股权投资管理中心 指 通宝基金（湖北）股权投资管理中心（有限合伙）西南药业 指 原西南药业股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 奥瑞德光电股份有限公司章程 董事会 指 奥瑞德光电股份有限公司董事会 监事会 指 奥瑞德光电股份有限公司监事会 股东大会 指 奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指 2016 年 1
10、月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本次重组、本次重大资产重组、借壳上市 指 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买资产并募集配套资金事项 重大资产收购、本次收购、重大资产购买 指 公司全资子公司奥瑞德有限以支付现金方式购买郑文军、温连堂、范龙生和陈子杰合计持有的新航科技 100%的股权事项 本次非公开发行 指 公司 2016 年以非公开发行 A 股股票募集资金事项 本次非公开发行募集资金项目 指 多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目、新型 3D 玻璃热弯机产业化项目 2016 年年度报告 5/173 第二节第二
11、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AURORA 公司的法定代表人 左洪波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世铭 刘迪 联系地址 黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路6号 黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路6号 电话 0451-51775068 0451-51775068 传真 0451-87185718 0451-87185718 电子信箱
12、 zhengquanaurora- zhengquanaurora- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区天星桥21号 公司注册地址的邮政编码 400038 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区海宾路6号 公司办公地址的邮政编码 150431 公司网址 www.aurora- 电子信箱 zhengquanaurora- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上
13、市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 奥瑞德 600666 西南药业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 于建永、段岩峰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路中深国际大厦 16 层 签字的财务顾问主办人姓名 钱丽燕、李春 持续督导的期间 2015 年 5 月 12 日2018 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/173 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 新时代证券股份
14、有限公司 办公地址 北京海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼15 层 签字的财务顾问主办人姓名 席红玉、孙卓然 持续督导的期间 2015 年 12 月 12 日2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,478,636,982.78 1,150,836,949.17 28.48 619,504,470.10 归属于上市公司股东的净利润 465,318,760.16 300,612,30
15、4.36 54.79 131,703,528.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 429,324,377.96 288,317,422.81 48.91 114,013,902.76 经营活动产生的现金流量净额-103,474,227.74 277,268,972.99-137.32 147,434,974.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,579,711,254.55 2,114,795,410.93 21.98 688,919,135.08 总资产 6,835,704,644.78 5,826,514
16、,984.41 17.32 1,975,198,189.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.61 0.50 22.00 0.29 稀释每股收益（元股）0.61 0.50 22.00 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.48 16.67 0.25 加权平均净资产收益率（%）19.82 19.97 减少0.15 个百分点 21.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.29 19.16 减少0.87 个百分点 18.31 报告期末公司前三年主要会计数据和
17、财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/173 （1）营业收入同比增加 32,780 万元，上涨 28.48%。本期主要由于 3D 玻璃热弯机、精雕机、研磨（抛光）系列设备实现较大幅度增长；（2）归属于上市公司股东的净利润同比增加 16,470 万元，上涨 54.79%。主要由于本期在硬脆材料精密加工设备、3D 玻璃热弯机设备的销售增幅较大，带来相关利润的增长；（3）本期经营活动产生的现金流量净额减少 38,074 万元，同比下降 137.32%，本期部分销售回款依据销售合同未到账期，因此经营活动现金流同比下降；（4）归属于上市公司股东的净资产增加 46,491 万元，同比上涨
18、 21.98%,主要来源于本期实现的净利润；（5）总资产增加 100,918 万元，同比上涨 17.32%，主要由于本期对外销售的 3D 玻璃热弯机设备、研磨（抛光）系列设备未到账期导致应收账款与长期应收款增加，同时存货与工程物资同比增加等影响导致；（6）扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 0.08 元，上涨 16.67%，主要由于本期营业收入较上年同期增长，同时营业成本和期间费用整体增加，以及同比加权平均股数上涨导致；（7）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 0.87 个百分点，主要由于本期加权平均净资产同比有所增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会
19、计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度
20、（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 151,636,080.27 162,683,874.42 277,013,479.75 887,303,548.34 归属于上市公司股东的净利润 30,720,563.89 35,775,858.55 40,606,375.67 358,215,962.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,708,420.70 25,247,516.60 27,508,758.74 352,859,681.92 经营活动产生的现金流量净额-184,594,988.14-107,303,
21、124.82 48,651,940.89 139,771,944.33 2016 年年度报告 8/173 报告期内一、二季度设备销售收入较少，本年三、四季度 3D 玻璃热弯机、精雕机以及研磨（抛光）系列设备销售开始大幅增加，因此下半年营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量均有大幅增长。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-709,196.15 -137,638.49-1,111.00
22、 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,509,013.80 14,951,379.10 19,676,825.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,785.38 -1,427,055.77-34,827.84 少数股东权益影响额-10,702.07 所得税影响额-2,850,518.76 -1,091,803.29-1,951,260.47 合计 35,994,382.20 12,294,881.55 17,689,626.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不
23、适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售；硬脆材料精密加工专用设备的研发、设计、生产和销售；3D 玻璃热弯机研发、生产和销售。报告期内，公司重要全资子公司奥瑞德有限因业务发展及生产经营的需要，对经营范围进行了变更，增加了主营业务范围。公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、硬脆材料精密加工专
24、用装备、3D 玻璃热弯机等。主要产品及其规格、用途如下表所示：主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石晶棒 系由蓝宝石单晶生长装备中生长出的蓝宝石毛制作 LED 衬底2016 年年度报告 9/173 主要产品 产品说明及规格 主要用途 坯加工而成的圆柱型制品；主要包括直径为 2英寸、4 英寸及 6 英寸等规格的产品。片或消费类电子产品窗口材料、LED 灯发光体支架等 蓝宝石晶片 主要分衬底片和窗口片，主要包括 2 英寸、4 英寸及 6 英寸等规格，系由蓝宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶体生长专用装备 单晶炉系利用自身核心技术研发、设计并制造的用于生长蓝宝石晶体的多种规格
25、设备。生长蓝宝石晶体 双面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于光学、半导体、太阳能、视窗、触摸屏、液晶显示及蓝宝石、钼片、手机配件（金属、玻璃）、硬盘母盘、金属加工制造、压电晶体、磁性材料和陶瓷等行业的双面高精度研磨、抛光设备 硬脆材料加工生产 单面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于半导体、太阳能、液晶显示及蓝宝石、钼片等行业的单面高精度研磨、抛光加工设备 硬脆材料加工生产 蓝宝石双面抛光机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，适用于蓝宝石等行业高硬脆材料等的双面高精度研磨、抛光设备 硬脆材料加工生产 蓝宝石双面高速抛光机 系全资孙公司新航
26、科技研发、设计并制造的，适用于蓝宝石等行业高硬脆材料等的双面高精度抛光设备 硬脆材料加工生产 2016 年年度报告 10/173 主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石双面铜盘研磨机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于蓝宝石等行业高硬脆材料的双面高精度研磨设备 硬脆材料加工生产 2.5D(弧面)抛光机 系全资孙公司新航科技研发产品，可加工完成3D/2.5D 镜片的高精度、高效率抛光。硬脆材料加工生产 3D 玻璃热弯机 系公司利用自有技术研发、设计并制造的，用于生产 3D 曲面玻璃的专业设备，通过加热结构将玻璃和模具加热到玻璃软化点附近，在成型工位下压一定行程及施加一定扭矩，使模具
27、达到合模状态，从而使平板玻璃压制成 3D 曲面玻璃。硬脆材料加工生产 （二）经营模式 1、采购模式 公司生产用主要原材料、制造设备主要原料等从国内合格供应商采购，制造设备的主要部件从经评定合格的厂家指定生产采购。公司制订了采购控制程序等制度，建立了定期评价的合格供方名册，由负责采购部门按采购流程进行采购。2、生产模式 除主要按市场订单“以销定产”进行生产外，也根据行业发展、市场预测、生产能力和库存状况进行备货生产，以提高交货速度，以期达到设备利用与生产相对均衡。当订单客户要求的产品规格较特殊或者需求量较大超出自身生产能力时，公司将采用指定合格协作生产厂家委外加工的方式生产。3、销售模式 公司产
28、品销售主要采取直销方式，采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求和要求。针对不同的产品或客户，适当采取直销加代销的销售模式。（三）主要的业绩驱动因素 公司结合已有专利技术和在设备制造领域的经验特长，持续加大研发投入，快速开发并完成3D 玻璃热弯机的批量生产及销售任务目标，研磨（抛光）系列设备、精雕机设备销售数量也实现2016 年年度报告 11/173 较大增加,带动了本期营业收入同比实现大幅增长；同时，公司加大了技术研发支出和市场销售环节投入，进一步加强内部管理，严格控制各项成本及相关费用，提高整体综合绩效，本期实现营业收入与业绩同比
29、增加。（四）行业情况说明 国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造与新材料生产企业大力发展。近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业和新材料行业的发展。国务院印发中国制造 2025部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造 2025明确，通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造和高端装备创新等五项重大工程，支持新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十个重点领域发展，实现长期
30、制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。“十三五”规划纲要中提出要实施制造强国战略，深入实施中国制造 2025，要实施高端装备创新发展工程及智能制造工程，实施创新驱动发展战略、强化科技创新引领作用，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。公司作为高端自动化装备制造和新材料生产企业将从国家政策支持、推进行业改造升级及发展中获益。公司主要业务之一蓝宝石材料作为关键基础性、战略性材料，是与节能环保、新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备制造和新型能源汽车等战略性新兴产业发展配套的相关配套元器件。报告期内，蓝宝石在 LED 衬底应用领
31、域，由 2 英寸衬底向 4 英寸衬底实现了 80%以上的替换，伴随着终端客户的进一步扩产，未来 4 英寸蓝宝石衬底供不应求。2 英寸衬底出现了产能过剩，伴随 2 英寸市场的竞争，市场面临着向更大尺寸、更低成本的方向发展。蓝宝石在消费类电子应用领域，前期由于受成本、制成能力的限制，致使市场对手机保护屏大面积应用预期延迟，由于在报告期内蓝宝石制造成本大幅下降，产能快速提升，可期待在现有摄像头、指纹识别、可穿戴终端屏幕的基础上，未来在盖板领域的应用将有大幅提升。Yole 统计，摄像镜头占蓝宝石市场份额近年来呈现明显上升，蓝宝石应用在手机 Home 键、手机屏幕保护盖、智能手表镜面及摄像镜头等的应用呈
32、现逐年增加趋势，蓝宝石晶体材料、以及相应的生产加工设备装备市场需求空间将进一步扩展。全球智能手机和可穿戴设备需求量持续增长，车载中控、头戴式 VR 设备等新产品对曲面玻璃需求日益增加，3D 玻璃热弯机产品市场迎来上升期。据 IDC（InternationalDataCorporation国际数据公司）发布研究报告称，随着市场对智能手机、智能手表等可穿戴设备外观设计的审美变化以及工艺技术的进步，3C（计算机 Computer、通信 Communication 和消费类电子产品ConsumerElectronics）产品中的平板计算机，头戴式 VR 设备、智能手表、智能手环等可穿戴式智能产品、车载
33、中控及便携式仪表盘等陆续出现 3D 曲面玻璃造型产品，应用于智能终端产品的2016 年年度报告 12/173 3D 曲面玻璃需求不断增长，随着 5G 技术的逐步渗透，在移动终端由 3D 玻璃替代金属后盖板将成为主流趋势，也将进一步刺激对上游 3D 玻璃热弯机的需求。作为国内知名的蓝宝石材料及制造装备细分领域领先企业，公司经过多年的市场开拓和培育，产品以良好的性能、优质的售后服务、稳定的质量赢得了下游客户的认可，在市场上建立了良好的声誉，并依靠自身规模等优势与客户建立了长期稳定的合作关系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用
34、资产类别 同比增长额（元）同比增长率 变动原因 货币资金 -352,856,686.43 -46.35%本期支付固定资产采购款、支付原材料采购款及支付募投项目投资导致货币资金减少 应收账款 740,640,834.20 182.75%由于本期对外销售的 3D 玻璃热弯机设备、研磨（抛光）系列设备应收账款未到账期所致 存货 150,400,023.98 21.26%主要由于本期库存商品及自制半成品增加所致 一年内到期的非流动资产 67,633,889.41 不可比 本期新增一年内到期的分期收款销售商品所致 长期应收款 39,071,558.21 不可比 本期新增分期收款销售商品所致 工程物资 1
35、49,514,779.41 146.00%由于本期对部分设备进行升级改造尚未完工所致 其中：境外资产 0 元（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术研发优势技术研发优势 公司在蓝宝石晶体生长、加工工艺技术创新、设备装备的自主研发方面积累丰富的经验，取得多项专利，具有较强的技术研发优势，进一步提高了蓝宝石晶体的成品率、材料利用率，且突破并掌握了方形蓝宝石晶体以及彩色蓝宝石晶体独创生长技术。同时，充分发挥研发创新协同，在 3D 玻璃热弯机整体结构设计、制造及 3D 玻璃成型工艺技术创新、模具设计制造等方面积累
36、较多经验，形成自身特有的设计理念，具有较强的研发制造优势。在氧化锆粉体、陶瓷以及加工技术方面通过创新开发，掌握陶瓷制备及加工技术方面的多项创新技术。在硬脆材料加工设备方面，通过技术工艺创新取得多项专利技术，具备较强的技术研发优势。在大尺寸蓝宝石单晶产业化技术方面，成立至今先后取得“泡生法制备大尺寸蓝宝石单晶的快速生长方法”、“300mm 以上蓝宝石单晶的冷心放肩微量提拉制备法”等诸多专利和突破。经过持续的技术研发，以及对蓝宝石长晶泡生法工艺技术不断改进和创新，攻克技术瓶颈，优化快2016 年年度报告 13/173 速退火工艺和加工工艺流程，使得蓝宝石材料在成品率、材料利用率方面得到明显提升，进
37、一步降低制造成本。在 3D 玻璃热弯设备产业化技术研发方面，已取得“一种高效玻璃热弯机”专利，通过解决技术难题，形成成型工位压片控制方式、陶瓷材料加热板、真空封接等自有技术，提升成型下压控制精度、提高加工效率、降低设备生产运行成本。在氧化锆陶瓷部件制造方面，通过氧化锆粉体、陶瓷以及加工技术方面的产业化深入研究，掌握陶瓷制备及加工技术方面的多项创新技术，并申请多项专利，通过试验产线的产业化验证，为氧化锆陶瓷材料及备件的后续研发和批量化生产奠定条件。在硬脆材料加工设备方面，取得了“一种旋转式全自动 3D 弧面抛光机”和“一种刀库用刀卡”以及“一种双头轮动数控加工机床”三项专利技术，同时又获得了“翻
38、转盘 2.5D 抛光机”、“单机式、联机式玻璃丝印自动上下料机”、“全自动磨边机”、“精雕机”、“双面平磨机”、“单轴蓝宝石精雕机”、“3D 弧面抛光机”的控制系统软件著作权证书，并在设备制造生产中推广应用，提高设备加工的成品率和质量，缩短工效。（二）装备制造优势（二）装备制造优势 技术的发展需要硬件设备装备的支持。公司在自主专利设计制造生产设备基础上，进一步结合生产经验和实际应用，对蓝宝石晶体生长设备进行升级改造，提高热场稳定性，在提高工艺技术水平、产品品质质量的同时，提高设备自动化水平，生产的自动化水平及效率得到进一步提升。结合公司在蓝宝石材料、设备装备多年产业化经验，以及在 3D 玻璃热
39、弯机、氧化锆陶瓷方面技术储备和创新研发，进一步加大 3D 玻璃热弯机研制、生产，以及氧化锆陶瓷材料制备、加工装备改进力度，不断优化工艺技术流程，同时通过对工装夹具的改良等，为 3D 玻璃热弯机的生产制造、优化升级，陶瓷材料生产效率提高提供可靠保障。（三）成本与规模优势（三）成本与规模优势 通过实施单晶炉设备升级改造，提高了装备自动化生产效率以及产品出材率，提升了蓝宝石晶体材料制品产效，具有较强的成本控制优势势。同时，公司蓝宝石生产产能领先，在成本与规模上，保持一定竞争优势。也具有快速适应满足市场需求的产品结构、规模优势。公司开发的 3D玻璃热弯设备、硬脆材料加工装备也快速实现了规模化生产。（四
40、）人才及管理优势（四）人才及管理优势 公司重视后备人才队伍建设，经过多年的人才储备，以及实际经营过程中经验积累，目前已经培养形成了一支具备很强科技攻关能力的科研队伍人才梯队和管理团队，具有较为丰富的管理实践经验，形成一套行之有效的运营管理体系，兼具行业经验、专业底蕴、产业化背景，为公司持续发展提供了强有力的人才及管理基础保障。2016 年年度报告 14/173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在巩固蓝宝石材料和制品、蓝宝石晶体生长专用装备及硬脆材料加工装备生产销售同时，积极推进募投项目大尺寸蓝宝石材料产业基地扩建项
41、目以及蓝宝石窗口片基地项目落实，并对现有蓝宝石晶体生长专用装备进行了升级改造，改进优化蓝宝石切磨抛工艺流程。在提高蓝宝石晶体生长专用装备产效的同时，进一步提升下游蓝宝石切磨抛工艺技术水平，扩大蓝宝石深加工产能水平，延伸扩展产业链条。同时，充分发挥公司在装备制造方面经验特长以及设备自动化创新研发协同，持续加大研发投入，快速开发并实现批量生产3D玻璃热弯机，积极调整优化产品结构、延伸增扩业务范围。按照规划产业布局，加快推进多色系纳米级氧化锆陶瓷部件试验产线产业化生产加工能力，为大批量生产做好项目前期准备。扎实推进各项生产经营管理，强化市场开拓力度，提升研发能力和工艺技术水平，加强内部生产管理，不断
42、提升质量水平、生产效率、管理效率，向精生产、高品质、低成本要效益，努力提升经营业绩，较好的完成了公司全年经营目标和任务。2016年度，公司实现营业收入1,478,636,982.78元，较上年同比增长28.48%；实现归属于上市公司股东的净利润465,318,760.16元，较上年同比增长54.79%。1、进一步开发开拓市场，强化降本增效。市场开拓与降本增效作为2016年工作的主线，公司在积极巩固挖潜原有蓝宝石市场的需求同时，围绕3D玻璃热弯机、硬脆材料加工设备市场，加大研发投入，积极开发开拓设备装备应用领域市场，对内强化各项管理，突出降本增效，提升管理和盈利水平。2、结合技术研发创新对设备升
43、级改造，提升生产效率。充分发挥研发团队技术研发优势，结合在蓝宝石生长、加工等技术、工艺方面创新推动成果在生产过程转化，对单晶炉、加工等设备进行升级改造，不断优化生产工艺，挖掘提升生产潜能，提升生产的自动化水平，统筹提高人、机、料环节整体生产效率。3、结合募投项目推进实施，对产品结构和发展布局进行调整。通过前期蓝宝石募投项目实施，扩大产能并延伸蓝宝石从长晶到深加工产业链条；结合推进新募投项目实现3D玻璃热弯机投入批量生产，多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目批量生产前期准备，对主营业务范围以及产品结构、发展布局进行调整，进一步扩大业务盈利范围和持续盈利能力。4、加强培训，强化人才培养与团队建设 报
44、告期内，公司强化培训体系，有计划组织开展以提升关键岗位员工的综合素质为培训主题的培训，内外部培训相结合，对专业技术、生产、营销、采购和管理等各类岗位人员进行职业技能培训，加大人才培养力度，提升员工整体素质素养，强化专业人才储备和团队建设。5、充分利用资本平台，积极开展再融资与项目投资，扩展盈利空间。2016 年年度报告 15/173 报告期内，公司筹划非公开发行股票事项，已上报证监会予受理，并根据自身及项目实际情况对公司本次非公开发行A股股票方案进行调整；对证监会对本次非公开发行股票申请文件反馈意见进行了初次回复。力求通过自身投资以及再融资积极开展3D玻璃热弯机以及多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业
45、化项目实施建设生产，增强公司盈利增长点，扩展盈利空间。6、强化内部管理，提高整体绩效 继续围绕生产过程可追溯性管理，通过计划、执行、检验与反馈对产品生产过程进行可还原性分析管理，狠抓销售、计划、采购、生产、品质、质检、发货、客诉等各个流程细节管理，强化问题的系统解决与追溯还原，不断提升产品品质、生产效率、管理绩效，有效促进成本管控及提高整体绩效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司加大技术研发投入，对工艺、设备进行优化升级改造，快速开发并完成 3D玻璃热弯机的批量生产及扩大销售，积极开拓研磨（抛光）系列设备、精雕机设备市场增加销售数量，本期营业收入同比实现大幅增长；
46、在加大技术研发支出和市场销售环节投入的同时，进一步加强内部管理，严格控制各项成本及相关费用，提升产品品质、生产效率、管理绩效。报告期内，公司实现营业收入 1,478,636,982.78 元，较上年同比增长 28.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 465,318,760.16 元，较上年同比增长 54.79%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,478,636,982.78 1,150,836,949.17 28.48 营业成本 744,9
47、73,968.97 659,517,992.92 12.96 销售费用 13,345,636.58 3,808,249.69 250.44 管理费用 114,073,460.09 99,422,759.98 14.74 财务费用 38,288,805.99 33,830,439.84 13.18 经营活动产生的现金流量净额-103,474,227.74 277,268,972.99-137.32 投资活动产生的现金流量净额-464,747,688.49-989,820,239.44 53.05 筹资活动产生的现金流量净额 249,845,412.16 1,282,137,870.09-80.5
48、1 研发支出 75,966,316.37 52,942,479.63 43.49 1、营业收入同比增加 32,780 万元，上涨 28.48%。主要由于本期 3D 玻璃热弯机、精雕机、研磨（抛光）系列设备销售带动营业收入大幅增长；2、营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 8,545 万元，上涨 12.96%，主要随营业收入上涨而增加。3、销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 953 万元，上涨 250.44%，由于本期积极拓宽市场加大对销售环节的投入，以及运费及职工薪酬同比增长所致。4、管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 1,465 万元，上涨 14.74%，主要由于本期职工薪酬、20
49、16 年年度报告 16/173 固定资产折旧、无形资产摊销等均有所增加所致。5、财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 445 万元，上涨 13.18%，由于本期短期借款本金增加，导致利息支出增加。6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少 38,074万元，下降 137.32%，主要由于本期部分销售回款依据销售合同未到账期，因此经营活动现金流同比下降；7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 52,507万元，上涨 53.05%，主要由于本期固定资产投资减少以及公司上期重大资产重组所致。8、筹资活动产生的现金流量净额变
50、动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少 103,229万元，下降 80.51%，主要由于上期收到募集资所致。9、研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 2,302 万元，上涨 43.49%，主要由于本期加大研发投入力度所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期 3D 玻璃热弯机产品、精雕机、研磨（抛光）系列设备销售有较大幅度上涨，单晶炉销量减少，蓝宝石制品价格下降。综合以上因素营业收入整体同比上涨 28.48%。随着营业收入的上涨带动营业成本同比上涨 12.96%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:
