1、2016 年年度报告 1/137 公司代码：600510 公司简称：黑牡丹 黑牡丹（集团）股份有限公司黑牡丹（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通
2、合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人戈亚芳戈亚芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈强陈强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）惠茹惠茹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润121,035,69
3、0.69 元，按公司法规定提取法定盈余公积金 12,103,569.07 元，加上母公司以前年度未分配利润 640,803,012.43 元，扣除当年分配 2015 年度现金股利 85,861,792.05 元，以及支付永续债利息 12,000,000.00 元，2016 年末母公司实际可供投资者分配的利润为651,873,342.00 元。2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 1,047,095,025 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），共计派发现金 112,039,167.68 元，尚余未分配利润 539,834,
4、174.32 元，结转下一年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/137 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析
5、中阐述的可能面对的风险因素内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十
6、节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2016 年年度报告 4/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、黑牡丹 指 黑牡丹（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 常高新、控股股东 指 常高新集团有限公司 常国投 指 常州国有资产投资经营有限公司 黑牡丹发展 指 常州黑牡丹城建投资发
7、展有限公司 黑牡丹置业 指 常州黑牡丹置业有限公司 黑牡丹建设 指 常州黑牡丹建设投资有限公司 新希望 指 常州新希望农业投资发展有限公司 绿都房地产 指 常州绿都房地产有限公司 维雅时尚 指 常州维雅时尚商务酒店有限公司 丹华君都 指 苏州丹华君都房地产开发有限公司 苏州奥克伍德酒店 指 苏州奥克伍德国际酒店公寓 牡丹广景 指 常州市牡丹广景投资有限公司 绿都物业 指 常州绿都万和城物业管理有限公司 牡丹华都 指 常州牡丹华都房地产有限公司 牡丹物业 指 常州牡丹物业服务有限公司 常州世纪牡丹置业 指 常州世纪牡丹置业有限公司 牡丹景都 指 常州牡丹景都置业有限公司 黑牡丹纺织 指 黑牡丹纺
8、织有限公司 荣元服饰 指 常州荣元服饰有限公司 大德纺织 指 常州市大德纺织有限公司 黑牡丹进出口 指 黑牡丹集团进出口有限公司 溧阳服饰 指 黑牡丹（溧阳）服饰有限公司 黑牡丹香港 指 黑牡丹（香港）有限公司 嘉发纺织 指 常州嘉发纺织科技有限公司 库鲁布旦 指 常州库鲁布旦有限公司 黑牡丹香港控股 指 黑牡丹（香港）控股有限公司 黑牡丹香港发展 指 黑牡丹发展（香港）有限公司 牡丹新龙 指 常州牡丹新龙建设发展有限公司 黑牡丹时尚 指 黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司 黑牡丹商服 指 常州黑牡丹商务服务有限公司 黑牡丹孵化器 指 常州黑牡丹创业孵化器服务有限公司 黑牡丹科技园 指 常州黑牡丹
9、科技园有限公司 牡丹创投 指 常州牡丹江南创业投资有限责任公司 江苏地标 指 江苏地标建筑节能科技有限公司 集星科技 指 集盛星泰（北京）科技有限公司 德凯医疗 指 常州德凯医疗器械有限公司 宜兴基金 指 宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）金瑞碳材料 指 常州金瑞碳材料创业投资企业（有限合伙）众合投资 指 江苏金坛众合投资有限公司 君德投资 指 常州君德投资有限公司 2016 年年度报告 5/137 紫金信托 指 紫金信托有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 一创摩根 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 华泰证券 指 华泰证券（上海）资产管理
10、有限公司 紫金货币增强 指 华泰紫金货币增强集合资产管理计划 2016 年年度报告 6/137 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑牡丹（集团）股份有限公司 公司的中文简称 黑牡丹 公司的外文名称 BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLACK PEONY 公司的法定代表人 戈亚芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明 何晓晴 联系地址 江苏省常州市青洋北路47号 江苏省常州市青洋北路47号 电话 0519-68866958 0519-6886695
11、8 传真 0519-68866908 0519-68866908 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常州市青洋北路47号 公司注册地址的邮政编码 213017 公司办公地址 江苏省常州市青洋北路47号 公司办公地址的邮政编码 213017 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上
12、海证券交易所 黑牡丹 600510/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省常州市晋陵中路517号赢通商务大厦10楼 签字会计师姓名 戴伟忠、王文凯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 签字的保荐代表人姓名 葛斌、徐士锋 持续督导的期间 2015 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 7/137 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主
13、要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,075,377,167.66 4,323,477,655.88 40.52 5,274,652,985.15 归属于上市公司股东的净利润 371,527,685.54 270,898,789.40 37.15 240,660,711.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,026,397.54 176,511,040.61 53.55 185,325,652.90 经营活动产生的现金流量净额 75,122,631.56 187,242,384.43-5
14、9.88-962,855,939.63 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 7,589,928,746.40 6,623,166,429.90 14.60 4,650,475,396.04 总资产 19,330,206,873.83 18,392,093,318.68 5.10 16,034,436,593.04 期末总股本 1,047,095,025.00 1,047,095,025.00 0.00 795,522,700.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)201
15、4年 基本每股收益（元股）0.35 0.34 2.94 0.30 稀释每股收益（元股）0.35 0.34 2.94 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.22 18.18 0.23 加权平均净资产收益率（%）5.32 5.71 减少0.39个百分点 5.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.88 3.72 增加0.16个百分点 4.04 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于
16、上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,479,932,662.20 1,925,073,838
17、.94 1,449,217,747.48 1,221,152,919.04 2016 年年度报告 8/137 归属于上市公司股东的净利润 61,272,906.16 115,338,238.20 88,354,304.63 106,562,236.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,347,917.01 111,522,986.63 85,441,569.79 13,713,924.11 经营活动产生的现金流量净额-609,347,764.04 504,531,531.72 338,113,467.72-158,174,603.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
18、 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 4,249,649.34 主 要 为本 期 确认 固 定资 产 处置收益 1,676,772.04 735,521.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,886,520.00 主 要 为本 期 收到 和 摊销 研 发项 目 拨款 20,821,
19、160.69 2,852,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 121,091,213.86 主 要 为子 公 司收 到 财政 资 金占用费 101,281,397.88 69,069,017.31 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2016 年年度报告 9/137 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生
20、的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-746,912.19 -2,745,068.03-1,344,308.16 其
21、他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 106,639.66 636,302.44 407,647.52 所得税影响额-31,085,822.67 -27,282,816.23-16,384,919.35 合计 100,501,288.00 94,387,748.79 55,335,058.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 87,500.00 1,059,385,500.00 1,059,298,000.00 0.00 合计 87,5
22、00.00 1,059,385,500.00 1,059,298,000.00 0.00 注：江苏银行 2016 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，对其股权投资由成本法计量转为按公允价值计量。2016 年年度报告 10/137 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 作为一家以城市资源综合功能开发为主业的上市公司，公司业务涵盖城镇化建设、纺织服装和产业投资三大板块。公司根据国家宏观政策、行业政策及市场环境变化，逐步调整自身业务定位和内涵。2016 年，公司坚持年初提出的“
23、做精做强两大基础产业，集中优势寻求新兴产业突破”的工作思路，顺时而变、顺势而为，加大调整创新力度，扎扎实实开展工作，取得了良好的进展与成效。1 1、城镇化建设经营模式和行业情况概述、城镇化建设经营模式和行业情况概述 城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力之一和发展动能所在。苏南地区是全国城镇化水平较高的地区，随着 2014 年底国务院正式批复，同意支持包括公司目前主要服务区域常州国家高新技术产业开发区在内的 9 个园区建设“苏南国家自主创新示范区”以来，公司业务空间进一步扩大。公司逐渐形成并不断拓展适应区域发展要求的城镇化建设业务模式，如基础设施建设采用 BT 模式、代建模式、PPP
24、模式，房地产开发采用自主开发和合作开发模式。通过模式的发展和创新，使公司城建业务取得了良好的成效，公司也将继续推进和尝试新的业务模式。2 2、纺织服装经营模式和行业情况概述、纺织服装经营模式和行业情况概述 2016 年，棉纺织行业总体运行稳中向好，但受国内外宏观经济不确定因素的影响，用工困难、产能过剩、环保压力等问题仍制约着纺织工业发展。公司以“中国制造 2025”为指引，以智能制造为目标，以客户为中心，持续强化品牌竞争力，着眼全球配置资源，加快走出去步伐。公司纺织服装业务主要通过自主研发，自主销售的经营模式，已打造出包含“纺染织整”全工艺的牛仔面料、服装成品、品牌运营在内的一体化产业链。近年
25、来公司还将立足品牌和国家走出去战略，使产业链不断延伸，有效提高了公司经营绩效。3 3、产业投资经营模式和行业情况概述、产业投资经营模式和行业情况概述 2016 年，国家创新驱动发展战略深入实施，新兴产业蓬勃兴起，大众创业、万众创新广泛开展，为产业孵化提供了巨大的潜力。公司产业投资业务板块着力寻找和培养符合国家发展战略和公司战略确定的新实业，其商业模式可以总结为“投、管、退”三个主要阶段，即公司用自有资金或与合作方共同出资设立股权基金方式投资企业的股权，并进行投后管理，最终从项目独立上市退出或项目被并购后获取收益。经过多年探索、实践和积累，公司产业投资板块以大创投为抓手，抓住创新发展机遇期，研究
26、符合大消费升级、制造业升级等相关行业，结合苏南国家自主创新示范区的建设，加大项目储备和投资力度，通过联合投资等方式进一步降低风险，为公司产业投资和新实业的形成奠定了基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、产业定位优势、产业定位优势 公司抓住苏南国家自主创新示范区建设契机，进一步完善城市资源综合开发主业内涵，已逐步形成了集城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、科技园运营和产业投资、纺织服装制造业模式创新等为一体的完整产业链。2
27、 2、品牌、品牌和技术和技术优势优势 “黑牡丹”品牌具有在行业和区域的影响力，并通过业务链的延伸扩充到了其他领域。作为全国最早生产牛仔布的企业之一，“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号，并被国家质量监督检验检疫总局批准为国内牛仔布行业第一个出口免验商品，公司是行业标准的第一起草单位。公司建设的多个基础设施项目也多次获得省、市级奖励。2016 年年度报告 11/137 自成立以来，公司始终注重产品质量的持续提高，注重科技创新和新产品研发，在牛仔布染色在线控制等领域填补了世界空白，又解决了牛仔布预缩率等行业难题，公司持续投入研发资金用于设备改良和技术改造，形成在技术领域的核心竞争力。3 3、政府资源
28、优势、政府资源优势 依托大股东常高新作为新北区政府投融资和建设平台的优势，公司拥有丰富的政府资源、园区企业资源和土地资源作为业务发展的支撑，与政府部门之间形成了良好的沟通协调机制，形成从立项、建设、交付，回购等各环节的规范化、标准化运作，使得目前安置房建设、市政建设工程和代建工作取得稳步发展。前期形成的良好业务合作关系，也为公司今后业务模式创新奠定了基础，公司尝试的 PPP 等政企合作方式，也取得新的突破。4 4、平台平台整合优势整合优势 公司按照城市资源综合功能开发主业要求布局，形成了三大板块，即纺织服装业务、城镇化建设业务和产业投资业务。公司能够实现对各产业资源的整合，推进产业间资源互补和
29、共享，从而实现公司整体收益。目前公司已基本形成“多元化经营、专业化管理”的人才体系，纺织服装业务、城镇化建设业务和产业投资业务分别引进和培育了专门的管理团队，为公司进一步发掘城镇化建设中的产业机会奠定了基础。5 5、多元化的资本运作多元化的资本运作优势优势 公司利用上市公司平台逐步拓宽融资渠道，在政策允许的情况下，积极探索间接融资和直接融资相结合的方式进行融资。公司通过短期融资券、中期票据、公司债等实现债权融资，通过非公开发行股票实现股权融资，多元化的融资方式能进一步增强公司资金筹措的灵活性、稳定性，为公司业务发展提供持续高效的资金支持。公司还加强资金的统筹管理，保证资金链的安全畅通，并有效地
30、控制融资成本。2016 年年度报告 12/137 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，世界经济和贸易增速七年来最低、国际金融市场波动加剧、地区和全球性挑战突发多发的外部环境，同时，国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难，我国经济社会发展仍能缓中趋稳，稳中向好，GDP 增长 6.7%，名列世界前茅。2016 年，公司积极应对全球经济复苏乏力、宏观经济下行的压力，坚持年初提出的“做精做强两大基础产业，集中优势寻求新兴产业突破”的工作思路，顺时而变、顺势而为，加大调整创新力度，扎扎实实开展工作，取得了良
31、好的进展与成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 607,537.72 万元，同比增加 40.52%；实现归属于上市公司的净利润 37,152.77 万元，同比增长 37.15%；截至报告期末，公司的资产总额为 1,933,020.69 万元，资产规模比年初增加 5.10%。1 1、高效推进、抢抓机遇，城建板块新老项目齐发力、高效推进、抢抓机遇，城建板块新老项目齐发力 2016 年，公司城建板块全年新增完工道路 38.92 公里、河道 2.28 公里、河道驳岸 2.2 公里、新增绿化面积 191.53 公顷、建成公园面积 17.35 公顷；实施保障性
32、住房、商品房、代建公共基础设施等工程建设总面积达 97.05 万。（1）城市基础设施及保障性住房建设 城市基础设施建设 2016 年公司城建业务领域收获丰硕成果，S122 省道 10 月提前完成竣工验收并通车；新龙湖公园二期 7 月全面完工；三江口土壤修复环境污染防控工程已完成一期临时绿化及应急喷淋系统施工；政泰路 BT 项目于 9 月完成交工验收并顺利通车；一期 PPP 部分项目已施工进场。保障性住房项目及公共基础设施代建项目 2016 年，公司保障性住房项目施工面积达 55.49 万，其中百馨西苑三期完成项目回购；百馨西苑四期完成竣工质量验收并移交乡镇物业，等待交付回购。2016 年，公司
33、代建公共基础设施项目建设总面积达 25.81 万，其中中央花园小学 9 月份投入使用；新桥高中年内实施完成建筑主体工程和外装饰工程，精装修完成 60%，市政工程进场实施；飞龙小学、银河幼儿园、百馨西苑三期幼儿园等代建工程也在有序推进中。万顷良田建设项目基本完成。（2）房地产开发项目 苏州兰亭半岛生活广场（即，苏州独墅湖月亮湾项目）全面竣工，所属苏州奥克伍德酒店10 月开始试营业、11 月 12 日正式开业。绿都万和城 01 地块 A、B 区竣工，02 地块项目已开工。祥龙苑二期、百草苑余房销售全部完成。怡盛花园（即，怡景湾项目）完成竣工验收交付。牡丹国际花园（即，欣悦湾项目），年内完成项目公司
34、组建和开发计划部署，推进完成工程招标和开工准备工作。2 2、强化品牌、深化技改，纺织板块加快全球化步伐强化品牌、深化技改，纺织板块加快全球化步伐 2016 年，我国纺织行业既面临着全球经济预期好转的积极因素，又存在着用工困难、产能过剩、环保压力等问题。公司纺织板块一方面大力推进技改与两化深度融合，另一方面加快走出去步伐，分步实施全球化战略，提升自身的全球竞争力。（1）大力推进技改与两化深度融合 公司始终坚持创新引领，利用工艺创新和关键生产环节的技术研发优势，不断加强新产品开发，提高产品质量。报告期内，公司新增申请发明专利 3 项，已获得授权发明专利 8 项，实用新型专利 11 项。公司纺织板块
35、大力度推进重点项目技改，引进高端纺机，完成部分机台改造，有效提升产品质量水平。“互联网化集成提升项目”和“信息化升级与生产管控集成提升项目”，均获得 2016年度省级工业和信息产业转型升级专项资金扶持，公司的两化融合、技改与智能化提升工作，受到了省主管部门的大力支持与鼓励。2016 年年度报告 13/137 （2）分步实施全球化战略 公司积极借助“一带一路”国家战略的东风，结合产业链各环节布局的资源优势，通过合理的配置，提升自身的全球竞争力。在武进出加区设立以前纺为主的嘉发纺织，为黑牡丹牛仔面料提供优质的基础原料。着眼全球，和部分非洲和东南亚国家进行了相关考察谈判，在柬埔寨和越南发展战略合作伙
36、伴。3 3、调整定位、创新模式，开拓投资板块发展空间、调整定位、创新模式，开拓投资板块发展空间 （1）黑牡丹常州科技园建设 2016 年，公司对黑牡丹科技园的战略定位进行了调整，在原来“打造有活力的绿色产业社区”概念定位的基础上，把园区产业定位进一步明确为“打造立足常州、辐射长三角的全产业链检验检测认证产业园”，并取得了突破性进展。目前，“中国常州检验检测认证产业园”已经挂牌成立，目前共有 SGS、日本波肯纺织检测、中国出入境检验检疫协会等 20 多家机构签约入驻。公司正以园区建设加快及园区运营管理体系逐步完善为契机，研究园区运营新业态，加快产业孵化深度和强度。（2）加强已投项目的投后管理 2
37、016 年，公司继续推进集星科技投后管理工作，作为国内规模最大的超级电容企业之一，集星科技进入首批工信部车用动力电池目录；公司通过众合投资名下子公司投资朗博密封科技；通过宜兴基金投资的美国 kateeva 项目正筹备上市，目前相关工作正在推进中；通过宜兴基金投资的上海格蒂电力科技股份有限公司被上市公司创意信息并购后，公司仍在做后续收益跟踪；常熟汽饰于 2016 年 11 月 9 日首发申请通过证监会核准、2017 年 1 月 5 日在上交所 A 股上市交易。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目
38、本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,075,377,167.66 4,323,477,655.88 40.52 营业成本 4,956,048,086.37 3,556,322,503.70 39.36 销售费用 101,699,841.11 72,871,195.59 39.56 管理费用 201,517,023.96 172,343,954.04 16.93 财务费用-70,104,458.05-31,147,822.04-125.07 经营活动产生的现金流量净额 75,122,631.56 187,242,384.43-59.88 投资活动产生的现金流量净额-59,245,00
39、5.20-120,206,580.59 50.71 筹资活动产生的现金流量净额-648,240,625.26 1,038,627,225.41-162.41 研发支出 31,334,866.93 27,026,540.48 15.94 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织行业 1,425,296,212.95 1,197,613,702.31 15.97
40、 14.92 17.39 减少 1.77个百分点 建筑行业 1,138,824,071.89 1,011,816,950.87 11.15-23.74-19.80 减少 4.36个百分点 房地产行业 3,378,652,093.31 2,638,554,138.73 21.91 122.88 116.45 增加 2.32个百分点 2016 年年度报告 14/137 其他行业 7,094,661.77 3,509,565.59 50.53 1.81-45.01 增加 42.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛
41、利率比上年增减（%）纺织服装 1,425,296,212.95 1,197,613,702.31 15.97 14.92 17.39 减少 1.77个百分点 工程施工 1,007,398,998.10 906,290,369.61 10.04-28.55-28.17 减少 0.48个百分点 BT 项目收入 131,425,073.79 105,526,581.26 19.71 不适用 不适用 增加 19.71个百分点 安置房销售收入 1,112,098,537.07 972,326,893.16 12.57-0.82 1.35 减少 1.87个百分点 商品房销售收入 2,266,553,556
42、.24 1,666,227,245.57 26.49 474.37 541.90 减少 7.73个百分点 土地前期开发项目收益 0.00 不适用 不适用 万顷良田工程项目收益 0.00 不适用 不适用 其他收入 7,094,661.77 3,509,565.59 50.53 1.81-45.01 增加 42.12个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,415,964,829.74 4,376,195,120.33 19.20 49.10 48.49 增加 0.33个百分点 国外 533
43、,902,210.18 475,299,237.17 10.98-14.44-15.15 增加 0.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）牛仔布(万米)5,000.25 4,886.24 904.31 2.11 2.49 14.43 色织布(万米)255.50 279.68 119.58-60.63-59.12-16.82 服装(万件)272.28 279.04 49.11 8.21-1.17-12.
44、10 2016 年年度报告 15/137 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织行业 原材料 950,488,083.24 19.18 788,374,853.76 22.17 20.56 人工工资 102,682,885.86 2.07 97,020,105.12 2.73 5.84 折旧 27,026,291.22 0.55 22,274,534.04 0.63 21.33 能源 54,295,080.21 1.10 52,20
45、7,139.44 1.47 4.00 外加工费 63,121,361.78 1.27 60,302,400.39 1.70 4.67 小计 1,197,613,702.31 24.16 1,020,179,032.75 28.69 17.39 房地产行业 土地成本 410,366,869.68 8.28 147,751,457.35 4.16 177.74 建安成本及配套（建安合同造价）等 2,228,187,269.05 44.96 1,071,238,132.15 30.12 108.00 小计 2,638,554,138.73 53.24 1,218,989,589.50 34.28 1
46、16.45 建筑行业 施工成本（施工合同）等 1,011,816,950.87 20.42 1,261,639,209.28 35.48-19.80 小计 1,011,816,950.87 20.42 1,261,639,209.28 35.48-19.80 其他行业 其他成本 3,509,565.59 0.07 6,382,757.96 0.18-45.01 小计 3,509,565.59 0.07 6,382,757.96 0.18-45.01 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上
47、年同期数 变动比例（%）销售费用 101,699,841.11 72,871,195.59 39.56 管理费用 201,517,023.96 172,343,954.04 16.93 财务费用 -70,104,458.05 -31,147,822.04-125.07 说明：（1）销售费用较上期数增加主要系本期房地产销售增加，相应销售佣金增加所致。（2）财务费用较上期数减少主要系本期应收政府款项资金占用费增加所致。2016 年年度报告 16/137 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,334,866.93 本期资本化研发投入
48、研发投入合计 31,334,866.93 研发投入总额占营业收入比例（%）0.52 公司研发人员的数量 139 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.90 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上年金额 同期增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 75,122,631.56 187,242,384.43-59.88 投资活动产生的现金流量净额-59,245,005.20-120,206,580.59 50.71 筹资活动产生的现金流量净额 -648,240,625.26 1,038,627,225.41-162.41 说明：1.经营活动产
49、生的现金流量净额较上期减少主要系黑牡丹建设 PPP 项目支付动迁服务费及拆迁补偿款所致；2.投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系上期出资 1 亿元，作为有限合伙人出资成立金瑞碳材料所致；3.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系上期完成非公开发行股票，收到约 16 亿募集资金所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期
50、末变动比例（%）情况说明 应收票据 290,615,921.57 1.50 17,302,543.00 0.09 1,579.61 应收票据较年初数增加主要系子公司黑牡丹置业销售安置房后收到客户的银行承兑汇票所致。应收股利 7,241,400.25 0.04 14,482,800.51 0.08-50.00 应收股利较年初数减少主要系子公司黑牡丹置2016 年年度报告 17/137 业本期对应收常州世纪牡丹置业股利计提坏账准备所致。其他应收款 844,744,262.76 4.37 138,027,340.91 0.75 512.01 其他应收款较年初数增加主要系子公司黑牡丹建设 PPP 项目
