1、2016 年年度报告 1/144 公司代码：603345 公司简称：安井食品 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信
2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘鸣鸣刘鸣鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐奕唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉惠莉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会于2017年4月18日审议通过以下议案：本公司以2016年净利润177,407,095.80元为基数，向全体股
3、东派发每10股2.47元的现金股利，占2016年净利润的比例为30.08%，共分配现金股利53,361,880.00元，上述利润分配议案尚待本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”的章节的“公司发展战略”中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境和实际经营变化的影响，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况？否 2016 年年度报告 2/144 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35
5、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.1 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.96 2016 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、母公司 指 福建安井食品股份有限公司 无锡安井 指 无锡安井食品营销有限公司 无锡民生 指 无锡华顺民生食品有限公司 泰州安井
6、 指 泰州安井食品有限公司 辽宁安井 指 辽宁安井食品有限公司 四川安井 指 四川安井食品有限公司 国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司 秀水投资 指 深圳秀水投资有限公司 同盛创业 指 深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）BI 信息化平台 指 商 业 智 能（BI，Business Intelligence），即商务智能，是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。OA 指 Office Automation,简称 OA，是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。WMS 指 WMS 仓库管
7、理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善的企业仓储信息管理 2016 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建安井食品股份有限公司 公司的中文简称 安井食品 公司的外文名称 FU JIAN ANJOY FOODS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 Anjoy food 公司的法定代表人 刘鸣鸣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方
8、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁晨 廖雪娟 联系地址 厦门市海沧区新阳路2508号 厦门市海沧区新阳路2508号 电话 0592-6884968 0592-6884968 传真 0592-6884978 0592-6884978 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市海沧区新阳路2508号 公司注册地址的邮政编码 361022 公司办公地址 厦门市海沧区新阳路2508号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国
9、证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安井食品 603345 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 孙冰 严劼 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 2016 年年度报告 6/144 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生
10、金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 陆文昶、王学春 持续督导的期间 2017 年-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,996,503,422.30 2,561,220,630.51 17.00 2,220,201,063.13 归属于上市公司股东的净利润 177,407,095
11、.80 128,343,524.90 38.23 130,291,192.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,942,170.10 104,508,017.27 54.96 122,892,934.48 经营活动产生的现金流量净额 216,664,921.28 377,280,266.05-42.57 292,986,739.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,004,551,585.10 827,144,489.30 21.45 698,800,964.40 总资产 2,478,537,110.6
12、4 2,115,122,845.66 17.18 1,742,271,850.79 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.09 0.79 37.97 0.80 稀释每股收益（元股）1.09 0.79 37.97 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.00 0.64 56.25 0.76 加权平均净资产收益率（%）19.37 16.82 增加2.55个百分点 20.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.83 13.91 增加 3.92 个百分点 19.51 报告期末公
13、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/144 归属于上市公司股东的净利润 177,407,095.80 元较去年同期增加 38.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,942,170.10 元较去年同期增加 54.96%。净利润增加较高主要因为公司营业收入同比增长 17.00%，销售费用同比增长 5.57%，管理费用同比增长 13.54%。收入的增长幅度大于期间费用的增长幅度。公司维持较稳定的净利润水平，主要是因为公司的基本销售定价策略（“高质中价”的定价策略）、产品组合策略（“火锅料制品为主，面米制品为辅”）、渠道策略（“经销商渠
14、道为主，商超渠道为辅”）未有较大变化，传统产品的市场占有率逐年扩大，规模效应导致生产成本、期间费用比逐年下降。特别近年来，公司通过全国布局性建设工厂，迅速投入、迅速产生效益，销地产经营模式初见成效，带动运输费用降低，大大降低了华东地区及东北地区两大区的运输费用。公司的渠道品牌宣传策略，有效降低广告宣传费用。公司根据火锅料行业渠道特点，公司制定了特有的通过视觉营销手段打造渠道品牌（B2B）的宣传策略，也就是在“卖场内外和菜场内外”等地点，通过“门头广告和终端布置”等手段来进行渠道品牌宣传，进而打造出具有安井特色的渠道品牌，避免常规电视广告等的高额费用，有效节约市场费用。同时公司不断加强企业内控管
15、理规范，运用先进的信息化技术手段，通过 ERP、WMS、移动营销、OA、BI 等软件的成功运用，使企业管理进入平台可视化阶段，尤其是全球最先进的QLIK商务智能报表BI系统的深入应用，并因此被QLIK公司评为中国最佳客户之一。各种常规费用报表平台可视化，而且开发出具有明显管理效果的 PK 排行榜（费销率排行榜）和黑名单（促销费用黑名单、促销员黑名单、系统及门店黑名单）等，形成阿米巴管理雏形，各部门互相 PK 互相竞争带来管理水平的提升。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国
16、际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 72
17、2,949,360.48 716,472,885.31 652,448,431.97 904,632,744.54 2016 年年度报告 8/144 归属于上市公司股东的净利润 46,182,755.78 55,436,976.59 25,727,505.72 50,059,857.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,710,326.23 51,999,019.72 23,957,240.21 45,275,583.94 经营活动产生的现金流量净额 148,373,960.93-86,434,201.40-25,329,221.99 180,054,383.74 季度数
18、据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 无 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-1,662,109.00 -888,831.32-1,171,859.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,012,582.66 32,499,490.92 10,903,006.38 计入当期损益的对非金
19、融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
20、金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 269,427.27 168,517.24 133,196.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-5,154,975.23 -7,945,169.21-2,466,085.92 2016 年年度报告 9/144 合计 15,464,925.70 23,
21、835,507.63 7,398,257.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务 公司主要从事火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心，并以此辐射全国的营销网络，并逐步成长为国内较具影响力和知名度的速冻食品生产企业之一。报告期内
22、，公司产品综合竞争力得到较大提高，公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。（二）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括爆汁小鱼丸、仿花枝丸等速冻鱼糜制品；撒尿肉丸、霞迷饺等速冻肉制品；紫薯包、红糖馒头、手抓饼等速冻面米制品合计 300 多个品种产品。（三）公司的销售模式 1、经销模式 公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为在以“贴身支持”为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。2、商超模式 公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售
23、代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。其次，公司针对商超的营销方式主要为以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，提升商超渠道的销售额。目前，公司产品在国内的商超客户主要包括沃尔玛、卜蜂莲花、家乐福、乐购、麦德龙、大润发、欧尚等国际型大卖场，以及苏果、华润万家、永辉、物美、天虹、中百、联华、新华都、新一佳等国内连锁大卖场。3、特通模式 2016 年年度报告 10/144 特通渠道模式的目标客户主要覆盖酒店、餐饮等领域，随着公司产
24、品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步受到终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括呷哺呷哺、海底捞等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持“传承中华美食、传递健康快乐”的企业使命，“责任，正道，行动，共赢”的企业价值观，“食以民为天”的经营理念及“马上去做，用心去做”的企业作风，按照“火锅料制品为主、面米制品为辅”的产品策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度
25、和企业竞争力。公司始终坚持“市场导向技术创新”的经营思路，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心和厦门市速冻食品重点实验室，在行业内拥有较强的技术创新能力，每年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系，并被选为鱼糜行业“十二五”科技部国家科技支撑项目海洋水产食品加工技术研发与产业化示范的子项目低值海产蛋白的重组加工与高值化利用的承办单位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，行业竞争日趋激烈，公司必须降低各类不利因素对企
26、业经营带来的影响，确保完成当年销售、利润等核心指标和确保企业健康发展，在这种内在动力和外来压力的双重作用下，在企业经营策略范围内，企业加大信息化大数据管理，做到时时观测市场动态，快速反应市场，做好有效市场促销规划，同时运用大数据管控各项费用支出，有效提升净利润水平。2016 年，企业实现预期目标，销量、营业收入、净利润等核心指标均保持了较稳定增长。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司较好完成了主要经营目标，其中：营业收入 29.97 亿元，同比增长 17%；归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元，同比增长 38.23%；归属于
27、上市公司股东的总资产 24.79 亿，同比增长 17.18%；整体毛利率 27.12%，同比提高了 0.04个百分点。2016 年年度报告 11/144 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,996,503,422.30 2,561,220,630.51 17.00 营业成本 2,183,840,038.36 1,867,605,703.16 16.93 销售费用 424,495,782.42 402,097,044.48 5.57 管理费用 14
28、4,526,213.00 127,288,718.10 13.54 财务费用 6,285,888.85 8,757,868.69-28.23 经营活动产生的现金流量净额 216,664,921.28 377,280,266.05-42.57 投资活动产生的现金流量净额-247,286,783.21-223,096,091.17-10.84 筹资活动产生的现金流量净额 12,757,497.34 4,530,310.34 181.60 研发支出 50,645,923.22 40,455,666.80 25.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下：(1).(1).主营业
29、务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 2,996,503,422.30 2,183,840,038.36 27.12 17.00 16.93 增加 0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）面米制品 773,597,308.18 554,623,440.73 28.31 13.96 10.07 增加
30、 2.54 个百分点 肉制品 904,644,694.81 679,785,794.25 24.86 15.00 21.56 减少 4.05 个百分点 鱼糜制品 1,107,178,646.49 824,983,145.94 25.49 15.62 15.40 增加 0.15 个百分点 其他制品 209,695,778.83 123,376,813.45 41.16 55.50 42.61 增加 5.32 个百分点 其他 1,386,993.99 1,070,843.99 22.79-58.24-65.55 增加 16.37 个百分点 合计 2,996,503,422.30 2,183,840
31、,038.36 27.12 17.00 16.93 增加 0.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 258,306,738.88 201,704,806.24 21.91 14.67 15.46 减少 0.53 个百分点 华北地区 286,873,615.06 211,414,824.81 26.30 13.88 14.34 减少 0.30 个百分点 华东地区 1,736,062,691.77 1,236,544,798.07 28.77 15.92 14.48 增加 0.89
32、 个百分点 2016 年年度报告 12/144 华南地区 239,800,976.32 172,195,714 28.19 15.96 18.51 减少 1.55 个百分点 华中地区 218,992,041.52 158,623,660.43 27.57 31.12 29.65 增加 0.83 个百分点 西北地区 72,688,017.41 55,198,410.83 24.06 21.62 26.33 减少 2.83 个百分点 西南地区 183,779,341.34 148,157,823.98 19.38 20.22 27.16 减少 4.40 个百分点 合计 2,996,503,422.
33、3 2,183,840,038.36 27.12 17.00 16.93 增加 0.04 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司确立并执行“火锅料制品为主、面米制品为辅”的产品策略，报告期内公司火锅料制品销售收入占营业收入的比重为 74.14%，速冻面米制品销售收入占营业收入的比重为 25.82%。公司生产的速冻产品覆盖全国，从产品销售地区分布来看，在人口密集的华东地区一直是公司最主要的销售重点区域，火锅料制品、速冻面米制品均具备较强的竞争能力。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（吨）销售量 库存量 生产量比上年增减
34、（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）面米制品 93,805.32 90,753.30 20,311.18 15.04 15.38 17.68 其他制品 31,489.44 29,796.18 6,086.25 56.84 64.54 38.54 肉制品 81,416.08 81,119.32 17,006.88 17.07 22.79 1.78 鱼糜制品 103,870.68 101,020.16 22,725.22 24.22 23.41 14.34 产销量情况说明：报告期内，公司各产品产销量继续保持同步增长，各产品产销率较稳定，期末库存量呈同比上涨。(3).(3).成本分析表
35、成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 直接材料 1,710,469,499.78 78.32 1,463,951,490.11 78.39 16.84 食品制造业 直接人工 145,243,600.05 6.65 128,012,600.22 6.85 13.46 制造费用 327,056,094.54 14.98 272,533,500.46 14.59 20.01 其他业务成本 1,070,843.99 0.05 3,108,112.37 0.17-65.5
36、5 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2016 年年度报告 13/144 例(%)直接材料 392,850,476.57 17.99 362,033,849.54 19.38 8.51 面米制品 直接人工 61,666,835.78 2.82 57,517,998.79 3.08 7.21 制造费用 100,106,128.39 4.58 84,327,036.63 4.52 18.71 直接材料 85,092,294.93 3.90 60,455,618.12 3.24 40.75 其
37、他制品 直接人工 12,429,299.99 0.57 8,492,213.47 0.45 46.36 制造费用 25,855,218.53 1.18 17,564,314.77 0.94 47.20 直接材料 562,523,012.32 25.76 459,548,742.82 24.61 22.41 肉制品 直接人工 31,509,888.44 1.44 27,602,749.23 1.48 14.15 制造费用 85,752,893.49 3.93 72,066,018.63 3.86 18.99 直接材料 670,003,715.96 30.68 581,913,224.82 31.
38、16 15.14 鱼糜制品 直接人工 39,637,575.84 1.82 34,399,683.47 1.84 15.23 制造费用 115,341,854.13 5.28 98,576,140.50 5.28 17.01 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,781.94 万元，占年度销售总额 9.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 第一名 83,192,823.27 2.78%第二名 63,
39、361,249.24 2.11%第三名 53,821,058.78 1.80%第四名 50,770,545.96 1.69%第五名 46,673,719.63 1.56%合 计 297,819,396.88 9.94%前五名供应商采购额 31,738.43 万元，占年度采购总额 18.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。供应商名称 金额 占采购金额的比重 第一名 104,544,188.07 6.09%第二名 65,603,926.04 3.82%第三名 54,395,830.85 3.17%第四名 47,644,507.68 2.78%第
40、五名 45,195,878.35 2.63%合计 317,384,330.99 18.49%2016 年年度报告 14/144 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 较上期变动比例（%）销售费用 424,495,782.42 402,097,044.48 5.57%管理费用 144,526,213.00 127,288,718.10 13.54%财务费用 6,285,888.85 8,757,868.69 -28.23%（1）管理费用同比增长 13.54%，主要是报告期内，公司加大研发投入。（2）公司销售费用管控较好，在营业收入增长的同时严控了销售费用的增长，销售费用同比增
41、长 5.57%，报告期内主要销售费用项目情况：公司销地产经营模式，及物流供应商招投标竞价使公司物流成本同比增长 3.46%。职工薪酬费用同比增长 10.03%。公司广宣投入采用精准投放，同比增长 4.30%。研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 50,645,923.22 本期资本化研发投入 研发投入合计 50,645,923.22 研发投入总额占营业收入比例（%）1.69 公司研发人员的数量 98 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.14 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 3.3.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期发生
42、额 上期发生额 本期金额较上期变动比例 经营活动现金流入小计 3,517,745,977.75 3,173,691,224.14 10.84%经营活动现金流出小计 3,301,081,056.47 2,796,410,958.09 18.05%经营活动产生的现金流量净额 216,664,921.28 377,280,266.05-42.57%投资活动现金流入小计 455,805.68 196,551.49 131.90%投资活动现金流出小计 247,742,588.89 223,292,642.66 10.95%投资活动产生的现金流量净额-247,286,783.21-223,096,091.
43、17 10.84%筹资活动现金流入小计 577,156,945.91 764,851,946.94-24.54%筹资活动现金流出小计 564,399,448.57 760,321,636.60-25.77%筹资活动产生的现金流量净额 12,757,497.34 4,530,310.34 181.60%汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,728.21-119,328.28-67.54%现金及现金等价物净增加额-17,903,092.80 158,595,156.94-111.29%期末现金及现金等价物余额 306,585,436.62 324,488,529.42-5.52%2016 年年度
44、报告 15/144 相关数据超 30%以上的原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额 2.36 亿元，同比减少 1.41 亿元，主要是由经营活动现金流入增加 10.84%，低于经营活动现金流出增幅所致。报告期末因原材料持续涨价，公司及时加大原材料采购量及支付预付款，以减少未来成本上涨对利润的影响。（2）投资活动现金流入增加 25.93 万元，主要系处置旧固定资产增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额增加 822.72 万元，主要系增加融资所致。（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 8.06 万元，主要系汇率变动所致。（5）现金及现金等价物净增加额减少，主要系期末现金及现金等价物较期初减
45、少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 378,484,399.09 15.27 377,943,637.00 17.87 0.14 应收账款 105,941,405.08 4.27 85,966,757.47 4.06 23.24 预付款项 32,205,789.91 1.30 13
46、,071,608.79 0.62 146.38 存货 737,519,209.74 29.76 586,916,154.11 27.75 25.66 固定资产 973,411,269.29 39.27 911,673,396.39 43.10 6.77 在建工程 107,640,036.42 4.34 30,054,309.78 1.42 258.15 无形资产 90,019,443.16 3.63 73,337,729.09 3.47 22.75 短期借款 171,992,345.91 6.94 172,562,557.23 8.16-0.33 应付票据 167,693,738.16 6.7
47、7 139,335,695.75 6.59 20.35 应付账款 576,648,399.96 23.27 491,322,459.94 23.23 17.37 预收款项 384,937,145.14 15.53 356,319,194.13 16.85 8.03 应付职工薪酬 59,077,187.22 2.38 42,969,226.77 2.03 37.49 其他应付款 27,268,464.49 1.10 21,713,914.7 1.03 25.58 递延收益 59,171,064.14 2.39 44,314,145.37 2.10 33.53 相关数据同比发生变动 30%以上的原
48、因说明：（1）报告期末，预付款项同比增加 146.38%，主要系因原材料价格持续上涨，公司增加预付款锁定现价，以减少未来成本上涨对利润的影响。（2）报告期末，在建工程增加 258.15%，主要系子公司工程建设增加投入所致。（3）报告期末，应付职工薪酬增加 37.49%，主要系员工年奖增加所致。2016 年年度报告 16/144 （4）报告期末，递延收益增加 33.53%，主要系递延政府补贴项目资金增加。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受限货币资金 71,898,962.47 元，主要系银行承况汇票保证金。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (
49、四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 （1）食品消费需求升级带动速冻调制食品产业进入快速发展时期 随着消费者饮食习惯改变，以及“麻辣烫”、“关东煮”等休闲小吃的兴起，使得速冻鱼糜制品、速冻肉制品不仅仅局限于火锅消费，其消费形式逐渐变得更为多样化，市场覆盖面更广。同时，传统速冻面米制品随着消费者健康饮食的意识不断加强，以及民众对面米食品日益重视，节日食品存在着逐渐向日常需求食品发展的趋势，速冻面米制品出现在家庭餐桌的概率不断提升。其次，随着城镇化进程持续加快和消费者购买力不断提高，消费者对高品质、方便性食品的消费支出逐渐加大。根据国家统计局数据显示，2015 年我国城镇化率达
50、到 56.1%，按照日本和美国的速冻食品行业发展经验，在城市化率超过 50%之后，速冻食品行业将迎来爆发性的增长。因此随着城镇化、工业化进程的加快，居民消费类别和行为也会发生重大转变，速冻食品可更好地适应消费者饮食需求升级的变化。（2）国家加大对食品行业的法规政策支持力度 近年来我国国民经济保持了良好的发展势头，我国食品行业也保持较快的增长速度。基于食品行业良好的发展状况，国家政府陆续出台相应的国家法规和政策调整食品产业的重点发展方向。2015 年 10 月 1 日起施行的中华人民共和国食品安全法第一章第十一条规定，国家鼓励和支持开展与食品安全有关的基础研究和应用研究，鼓励和支持食品生产经营者
