1、 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 2012016 6 年年度报年年度报告告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 1/151 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司安徽九华山旅游发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人舒畅舒畅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张张先进先进及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张先进先进声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报
3、告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润为74,044,327.39元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为67,747,423.94元。累计未分配利润为452,337,681.78元。其中母公司本年度实现净利润为62,969,034.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积金6,296,903.45元，本年度未分配利润为56,672,131.05元。累计未分配利润为379,853,662.35元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟订2016年度利润分配
4、方案为：以11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.40元(含税)，共计分派现金股利1,549.52万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 2/151 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、
5、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 本报告“经营情况讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八
6、节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.150 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 九华集团 指 安徽九华山旅游（集团）有限公司，系本公司主发起人及控股股东 青阳城建 指 青阳县城市建设经营发展有限公司，系本公司发起人及现有股东之一
7、安徽国资 指 安徽省国有资产运营有限公司，系本公司发起人及现有股东之一 安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司，系本公司现有股东之一 创业投资 指 安徽省创业投资有限公司，系安徽省投资集团控股有限公司的全资子公司，本公司现有股东之一 嘉润金地 指 安徽嘉润金地投资管理有限公司，系本公司现有股东之一 担保集团 指 安徽省信用担保集团有限公司，系本公司现有股东之一 九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会，为安徽省池州市人民政府的派出机构，依法行使对九华山风景区的管理职权，负责九华山风景区的保护、利用和统一管理工作 九华山国资委 指 九华山风景区国有资产监督管理委员会，系本公司的实际控制人，负责九华山
8、风景区国有资产监督管理工作 客运公司 指 安徽九华山旅游客运有限责任公司，系本公司的全资子公司 天台索道分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司索道分公司，负责天台索道的经营，系本公司的分公司 缆车分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司，负责百岁宫缆车的经营，系本公司的分公司 花台索道分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司花台索道分公司，负责花台索道的经营，系本公司的分公司 东崖宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 5/151 公司东崖宾馆，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 聚龙大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限
9、公司聚龙大酒店，位于九华山核心景区内，系本公司的分公司 西峰山庄 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司青阳西峰山庄，位于九华山下的青阳县城，系本公司的分公司 大九华宾馆 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 平天半岛大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司平天半岛大酒店分公司，位于九华山下的池州市区，系本公司的分公司 五溪山色大酒店 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司五溪山色大酒店，位于九华山风景区入口处的青阳县五溪新城区，系本公司的分公司 中旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中国旅行社，系本公司的分公司 国旅分公司 指 安徽九
10、华山旅游发展股份有限公司九华山中国国际旅行社，系本公司的分公司 九之旅分公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司池州九之旅旅行社，系本公司的分公司 九华山旅游在线电子商务公司 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山旅游在线电子商务分公司，系本公司的分公司 平天旅游 指 池州平天旅游发展有限公司，系本公司的子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽九华山旅游发展股份有限公司 公司的中文简称 九华旅游 公司的外文名称 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写
11、 JHT 公司的法定代表人 舒畅 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 6/151 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张先进 联系地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 电话 0566-5578822 传真 0566-5578801 电子信箱 jhgfjiuhuashan.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 公司注册地址的邮政编码 242811 公司办公地址 安徽省池州市青阳县五溪新城区 公司办公地址的邮政编码 242800 公司网址 www.jiuhuashan.cc 电子信箱 jhgfjiuhuas
12、han.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 九华旅游 603199/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 廖传宝、徐林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构
13、名称 国元证券股份有限公司 办公地址 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 签字的保荐代表人姓名 马志涛、戚科仁 持续督导的期间 2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 7/151 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 401,213,508.27 400,786,490.90 0.11 410,738,513.67 归属于上市公司股东的
14、净利润 74,044,327.39 70,668,192.04 4.78 65,986,767.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,723,047.82 71,909,701.60 3.91 65,224,087.36 经营活动产生的现金流量净额 152,101,603.92 147,458,757.11 3.15 153,569,617.00 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 956,188,361.44 896,118,346.51 6.70 533,595,435.64 总资产 1,084,441,44
15、5.16 1,030,842,703.47 5.20 911,554,971.41 期末总股本 110,680,000.00 110,680,000.00-83,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.67 0.68-1.47 0.80 稀释每股收益（元股）0.67 0.68-1.47 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 0.69-1.45 0.79 加权平均净资产收益率（%）7.99 8.92 减少0.93个百分点 13.06 扣除非经常性损益后的加权平均
16、净资产收益率（%）8.07 9.08 减少1.01个百分点 12.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差
17、异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 8/151 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 110,461,834.20 107,467,611.92 93,020,371.70 90,263,690.45 归属于上市公司股东的净利润 26,898,007.03 23,869,516.64 15,134,480.73 8,142,32
18、2.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,230,520.29 23,219,625.74 17,848,016.29 6,424,885.50 经营活动产生的现金流量净额 19,090,322.40 50,975,977.68 31,042,121.29 50,993,182.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-6,091,727.15-6,324,06
19、4.17-3,327,206.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,373,225.98-4,693,223.65 4,384,114.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -非货币性资产交换损益 -委托他人投资或管理资产的损益 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -债务重组损益 -企业重组费用，如安置职工的支
20、出、整合费用等 -交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 9/151 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
21、行一次性调整对当期损益的影响 -受托经营取得的托管费收入 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出-186,459.40-24,505.56-40,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -少数股东权益影响额 -所得税影响额 226,240.14-413,836.52-254,226.87 合计-678,720.43-1,241,509.56 762,680.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从
22、事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社业务，具体情况如下：1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店和五溪山色大酒店等六家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。3、客运业务:公司下属的客运公司，拥有景区内的
23、客运专营权，为游客提供景区内外部的客运服务，是公司联动、整合内外部资源的关键环节。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 10/151 4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务公司，自主运营在线旅游平台-佑途网以及电商旗舰店，线上业务增长迅猛，已发展成为公司乃至景区重要的线上平台。二、二、报告期内报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 管理层讨论分析 二、报告期内主要经营情况 （三）
24、资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、九华山旅游资源优势 公司所处九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A级旅游景区，九华山是中国佛教四大名山之一。目前九华山风景区对外开放面积 12 平方公里，相对与景区规划面积 120 平方公里，未来可开发空间巨大。2、区域地理位置优势 九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济
25、最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。3、主营业务优势 公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店
26、和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 11/151 公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机
27、联系的链条。公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。4、专业的管理团队和人才队伍 公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和卓越的战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一只高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。第四节
28、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对市场的新形势和新挑战，在董事会的领导下，公司强化企业管理，致力市场渠道构建，加快创新转型，实现了健康稳定发展。（一）加速转型升级 报告期内，公司紧紧把握市场变化，加大转型升级力度，重视业务平台的打造和管控。一是公司在酒店板块不断强化贯彻品质意识，坚持以客户为导向，围绕“地域、生态、特色”，在“酒店+”、餐饮转型、渠道打造等方面进行了创新和尝试，公司酒店在品牌形象不断提升的同时也实现了业绩的复苏。二是公司针对旅行社板块，积极推动转型，在中远程市场、碎片化、小众化市场拓展方面取得良好进展。
29、此外，公司把握高铁开通机遇，在高铁站设置服务中心对游客进行服务引导，市场效果显著。三是市场结构不断优化。公司凭借板块规模和产业链优势，与 OTA 合作不断深入的同时，线上自营平台得到快速发展，微商城、会员俱乐部等渠道不断完善，多样化的市场渠道，使得公司在市场中占据了主导地位。此外，在公司精心运营下，微信公众平台“九华旅游”取得了良好的市场关注度，在为景区和企业形象做宣传的同时，也为公司未来发展积淀了更大的商业价值。四是“智慧景区”建设不断推进,电子票得到推广普及，自助智能设备覆盖率提升，进一步提高了游客的出行体验和效率。（二）重点项目扎实推进 报告期内，公司稳步推进重点项目建设，有效提升了公司
30、综合实力。一是西峰山庄扩建项目扫尾工作全面完成，募集资金投资项目按预期投入使用，成为业绩增长的新亮点。二是东崖宾馆三星楼改造项目主体及附属主体工程已经完工，待四星楼装饰工程升级改造后，将向世人展现一个全新的东崖。三是花台栈道项目已开工建设，栈道建成后将进一步拓展游客出游空间、提升游玩体验，为花台景区的全面开发开放打下良好基础。四是九华精品街项目建设的顺利完工，实现安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 12/151 了旅行社、客运和游客服务中心办公住所的统一整体规划，为打造九华山精品体验服务中心打下坚实基础。（三）大力狠抓“品质提升”工作 报告期内，公司加大“品质提升”工作力度，
31、建立起科学的品质管理体系，完善质培、检查、考核机制，系统性的推进品质提升工作，并取得了阶段性的成绩，进一步提升了客户对公司品质品牌的认知度。一是通过优化企业日常管理和工作流程，提高了工作效率和工作质量。二是大力狠抓网评管理，并通过加强员工培训和经验分享推广等方式，提高企业和员工的品质意识，增强公司的品牌形象。三是提高了公司信息化、智能化水平，更换淘汰了一批高能耗设备，科学有效的降低了运营成本。（四）人力资源管理不断提升 报告期内，公司高度重视人才队伍建设，加强人才培养，有效提升人力资源水平。一是坚持人才引进常态化，通过组织并参加招聘会，先后引进大学生 200 余人，同时常态招聘引进 985 高
32、学历人才和成熟型管理人才，吸引高水平、高素质人才，为企业后备人才储备提供有力保障。二是进一步优化薪酬激励体系，强化绩效考核，创新激励，充分发挥薪酬分配的杠杆作用，推进带薪休假等宽福利政策，不断提升员工幸福感和凝聚力。三是坚持约谈制、辅导员制，关心员工事业发展和人生规划，及时了解员工生活需求和精神需求。四是强化人才培养。通过举办管理人员培训班、员工座谈会以及企业文化活动，鼓励员工发挥专长，拓宽员工职业发展通道，提升员工专业技能和知识水平。五是完善管理制度。公司不断规范各项流程，完善各项规章制度，并建立人才库，实行动态管理，做到规范用工、科学管理，依法合规构建健康和谐的劳资关系。（五）加强内部治理
33、，规范企业运作 报告期内，公司严格按照证券监管机关和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，积极配合监管单位的监督检查，企业运作更加规范透明。一是高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时。二是公司内部控制水平得到有效提升。编制完善九华旅游内部控制手册，实施内控评价，强化内部审计，有力促进了企业内部控制水平再提升。三是内幕交易防控水平不断加强。公司先后制定重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等，从制度上完善重大信息披露流程和机制，同时加强对内幕信息的监督管理和重大事项知情人范围的管控，切实保障信息披露的公平性，维护证券市场稳定。公司
34、不断加强内部治理，严格规范企业运作，建立和完善现代企业制度，提升上市公众公司的治理形象。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 401,213,508.27 元，同比增长 0.11；实现归属于上市公司股东的净利润 74,044,327.39 元，同比增长 4.78%。报告期末，公司总资产 1,084,441,445.16 元，比上年度期末增长 5.20%；净资产 956,188,361.44 元，比上年度期末增长 6.70%。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 13/151 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分
35、析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 401,213,508.27 400,786,490.90 0.11 营业成本 208,725,625.22 201,534,102.06 3.57 销售费用 22,849,791.40 21,240,569.74 7.58 管理费用 58,419,073.90 58,016,296.37 0.69 财务费用-809,119.67 4,904,201.54-116.50 经营活动产生的现金流量净额 152,101,603.92 147,458,757.11 3.15 投资活动产生
36、的现金流量净额-225,331,370.67-53,872,349.00-318.27 筹资活动产生的现金流量净额-14,388,400.00 20,949,152.33-168.68 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）旅游服务业 399,367,978.67 208,725,625.22 47.74 0.10 3.57 减少 1.75个百
37、分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒店业务 135,915,672.42 103,680,464.94 23.72 3.95 5.03 减少 0.78个百分点 索道缆车业务 155,248,354.94 26,946,584.99 82.64-0.09 9.95 减少 1.58个百分点 客运业务 61,913,058.48 36,461,734.22 41.11-5.88 0.79 减少 3.9个百分点 旅行社业务 46,290,892.83 41,636,841.07 10.05-1.62-
38、1.17 减少 0.41个百分点 合计 399,367,978.67 208,725,625.22 47.74 0.10 3.57 减少 1.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）池州市 399,367,978.67 208,725,625.22 47.74 0.10 3.57 减少 1.75个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 14/151 报告期内，本公司主营业务收入均来自旅游服务业，按照产品类别分为：酒
39、店业务、索道缆车业务、客运业务和旅行社业务，且全部集中在安徽省池州市境内。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 旅游服务业 旅游服务业成本 208,725,625.22 100.00 201,534,102.06 100.00 3.57 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
40、情况 说明 酒店业务 酒 店 成本 103,680,464.94 49.67 98,718,627.22 48.98 5.03 收入增加，成本相应增加 索道缆车业务 索 道 缆车成本 26,946,584.99 12.91 24,509,118.31 12.16 9.95 人工成本、安全费用等运营相关成本增加 客运业务 客 运 成本 36,461,734.22 17.47 36,175,144.38 17.95 0.79 旅行社业务 旅 行 社成本 41,636,841.07 19.95 42,131,212.15 20.91-1.17 合计 208,725,625.22 100.00 201
41、,534,102.06 100.00 3.57 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,333.20 万元，占年度销售总额 3.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 15/151 前五名供应商采购额 1,070.52 万元，占年度采购总额 27.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目
42、 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 22,849,791.40 21,240,569.74 7.58 管理费用 58,419,073.90 58,016,296.37 0.69 财务费用-809,119.67 4,904,201.54-116.50 主要系本报告期无借款利息支出所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 152,101,603.92 147,458,757.11 3.
43、15 投资活动产生的现金流量净额-225,331,370.67-53,872,349.00-318.27 主要系本报告期现金管理增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-14,388,400.00 20,949,152.33-168.68 主要系 2015 年收到的上市募集资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 16/151 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末
44、数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 64,754,007.06 5.97 152,372,174.53 14.78-57.50 主要系本公司本期购买理财产品和结构性存款所致 预付账款 5,047,377.87 0.47 2,914,665.02 0.28 73.17 主要系旅行社预付组团款增加所致 其他应收款 3,807,860.94 0.35 2,206,402.41 0.21 72.58 主要系本报告期末应收平天半岛大酒店水灾保险款增加影响所致 其他流动资产 183,580,543.02 16.93 6,095,433.20 0.59
45、2,911.77 主要系本公司本期购买理财产品和结构性存款所致 在建工程 18,480,028.89 1.70 2,992,544.08 0.29 517.54 主要系九华山精品街和东崖宾馆改造项目增加所致 应付票据-11,378,700.00 1.10-100.00 主要系本期支付了银行承兑汇票 应付职工薪酬 42,151,030.63 3.89 32,389,752.06 3.14 30.14 主要系本期计提奖金未全部发放所致 专项储备 1,215,304.44 0.11 801,216.90 0.08 51.68 主要系根据规定提取的安全生产费用 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资
46、产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行行业经营性信息分析业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2016 年度公司对外股权投资金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 17/151 单位:万元 报告期内投资额 100 投资额增减变动数 100 上年同期投资额 投资额增减幅度（%）/报告期内，公司通过投资设立方式成立了子公司池州平天
47、旅游发展有限公司，注册资本 100万元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内拥有两家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司和池州平天旅游发展有限公司，无参股公司。安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002 年 12 月 20 日，注册资本 1,580 万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截
48、至 2016 年 12 月 31 日，该子公司总资产为 142,851,444.32元，净资产 91,419,437.52 元，报告期内净利润 11,596,593.23 元。2016 年 1 月 22 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案,设立全资子公司：池州平天旅游发展有限公司，该子公司成立于 2016 年 1 月 28 日，注册资本 100 万元，主要经营范围为旅游资源开发，游览景区管理，旅游产品展示等。截至 2016 年12月31日，该子公司总资产为707,935.30元，净资产478,699.66元，报告期内净利润-521,300.34元。(八八)公司
49、控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1.旅游行业发展趋势 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2016 年年度报告 18/151 2016 年，在全域旅游的推进发展下，旅游经济实现了较快增长，旅游业已经成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量。根据国家旅游局数据，2016 年全年，国内旅游 44.4 亿人次，比上年同期增长 11.0%；入出境旅游 2.6 亿人次，增长 3.9%；全年实现旅游总收入 4.69 万亿元，增长 13.6%。2017 年是实施
50、“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，我国旅游市场规模将稳步扩大，旅游业将在创新发展中继续领跑经济增长。随着旅游市场的快速发展，旅游业将不断向休闲度假转型，旅游休闲将成为人们不可或缺的生活必需消费；同时，游客需求也日益呈现高端化、差异化、个性化特征，高端化品质品牌、定制游、移动式旅游、小众旅游等将成为市场发展的主要趋势。2.九华山风景区及周边旅游发展情况及趋势 九华山风景区具有其独特的自然、人文风光，是吸引游客的核心内涵。近年来景区进行合理规划、有效治理，使得景区的游行环境、基础设施、智能体验不断提升改善，景区游客量逐年增长。同时受益于旅游行业未来发展的良好态势，可以预
