1、沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 沈阳机床股份有限公司沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵彪、主管会计工作负责人蒋晶瑛及
2、会计机构负责人公司负责人赵彪、主管会计工作负责人蒋晶瑛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李卓 独立董事 个人原因 钟田丽 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
3、敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与
4、分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.45 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告
5、期 指 2016 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床 普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作的各类机床 备品、备件 指 设备维修所需要的备用物品和零部件 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沈阳机床 股票代码 000410 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所
6、深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司的中文简称 沈阳机床 公司的外文名称缩写（如有）SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 公司的法定代表人 赵彪 注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 注册地址的邮政编码 110142 办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 办公地址的邮政编码 110142 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵彪（代）林晓琳 联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 电话
7、 024-25190865 024-25190865 传真 024-25190877 024-25190877 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91210106243406830Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006
8、年 12 月12 日签署股权划转协议，根据中国证券监督管理委员会证监许可20081174及国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 2008-751 号）文件，沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的公司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的追索权，以上两项合计股份 14,521.86 万股。2008 年 11 月 26 日，上述划转完成登记过户手续(由于公司 2007 年实施 10 送 1 转增 5 的股利分配政策，实际行政划转 23,234.98 万股)。公司控股股东变更为沈阳机床（集团）有限责任公司
9、。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 杨洪武、李甜甜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）6,243,792,555.67 6,383,900,7
10、60.01-2.19%7,814,944,029.43 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,403,329,308.89-638,033,996.16-119.95%25,578,595.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,431,602,839.94-679,464,447.25-110.70%-64,479,681.52 经营活动产生的现金流量净额（元）-1,935,685,167.56-2,861,073,965.12 32.34%-1,643,096,495.53 基本每股收益（元/股）-1.83-0.83-120.48%0.03 稀释每股收益（元/股）-1
11、.83-0.83-120.48%0.03 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率-103.34%-26.74%-76.60%0.95%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）24,798,383,742.97 22,289,637,179.27 11.26%20,146,087,495.39 归属于上市公司股东的净资产（元）658,502,802.28 2,059,630,722.96-68.03%2,705,298,835.39 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则
12、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
13、营业收入 1,638,517,669.16 1,507,174,292.28 1,159,966,077.51 1,938,134,516.72 归属于上市公司股东的净利润-124,455,963.86-319,269,426.15-354,600,439.26-605,003,479.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-130,646,314.91-325,130,855.55-360,710,261.49-615,115,407.99 经营活动产生的现金流量净额-696,536,939.60-596,525,510.40-358,779,751.04-283,842,966
14、.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,759,151.36 992,210.79 1,030,633.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）33,391,121.96 52,670,801.01 29,443,784.73 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 债
15、务重组损益-427,727.79 12,441,203.07 82,601,513.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-653,341.82-16,585,093.29 1,467,569.11 减：所得税影响额 5,383,210.23 8,537,773.25 19,762,255.27 少数股东权益影响额（税后）412,462.43-449,102.76 4,722,968.83 合计 28,273,531.05 41,430,451.09 90,058,276.64-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开
16、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务和经营模式 沈阳机床股份有限公司属装备制造行业，主要产品为机床产品、配件等。产品主要用途为金属材料的切削加工。公司采取传统
17、买卖、U2U、融资租赁、智能工厂等多种商业模式相组合的经营模式。（二）行业发展状况 2016年，我国宏观经济增速缓中趋稳，供给侧改革带动经济结构进一步优化。在“中国制造2025”、“互联网”、等纲领性政策引导下，中国制造业的深化改革逐步拉开帷幕，在这样的大背景下，机床行业结构性变化逐步凸显，部分产品品类单一，更新速度较慢的机床制造企业已相继倒闭，而机床产品智能化，商业模式客户化，工业服务多元化将成为行业主要发展方向。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 经营出租的固定资产增加及部
18、分在建工程完工转固所致 无形资产 无重大变化 在建工程 主导产品升级换代项目等本期完工转固所致 应收票据 票据结算量增加所致 一年内到期的非流动资产 融资租赁业务增加所致 可供出售金融资产 新增对外投资所致 长期应收款 融资租赁业务增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.研发能力：1.研发能力：公司拥有国家级企业技术中心，凭借行业内唯一的高档数控机床国家重点实验室及产品中试基地、产学研用为一体的产业创新联盟、国家高速复合数控机床创新平台
19、及专业的产品工业外观设计机构，助推企业产品核心竞争力的突破。公司本年累计授权专利33件，其中发明专利8件，包括双主轴的卧式数控车床、整体加工电机壳体的专用机床、高效卧式加工中心整机结构及制造方法、数控铣镗床的垂直方向传动系统、一种卧式铣镗床用运动分配机构等核心技术及产品，极大的丰富了现有产品型谱，满足了客户的需求。2.人才队伍：2.人才队伍：公司拥有一支涵盖机床设计、性能检测、切削工艺研究和数控系统应用等多技术领域的复合型人才队伍。3.市场体系：3.市场体系：沈阳机床积极探索产融结合、工业服务等新业务，构建产品全生命周期服务的体系与能力。公司坚持以市场为导向、以客户为中心，继续加大自主创新力度
20、，加快转型升级步伐，加速实现从传统制造商向现代工业服务商转型，成为以智能制造为核心、世界领先的装备公司。沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，我国宏观经济增速缓中趋稳，供给侧改革带动经济结构进一步优化。在“中国制造2025”、“互联网”、等纲领性政策引导下，中国制造业的深化改革逐步拉开帷幕，在这样的大背景下，机床行业结构性变化逐步凸显，智能化、信息化成为行业主要发展方向。沈阳机床顶着行业下行压力，在激烈的市场竞争中加快转型升级步伐，稳步向前，全面推进成为世界领先工业服务商的战略转型和升级。（一）总
21、体经营情况（一）总体经营情况 2016年度公司实现营业收入62.4亿元，同比下降2%；实现利润总额-14.9亿元，同比下降98%。截止2016年末，公司总资产248亿元，净资产8.24亿元。（二）主要工作情况（二）主要工作情况 2016年，公司通过体制机制创新加速战略转型。加快提升市场开拓能力、资本运营能力和产品竞争能力。着力发展i5智能机床新业务，持续推动企业由传统制造商向工业服务商转型升级。1.构建业务型组织 1.构建业务型组织 重构业务型运营体系，组织结构从集中式走向分散式；组织体系从自我为中心走向以客户为中心；资源配置从工厂型走向服务型；从功能型、集权型向业务型、授权型大踏步前进。公司
22、层面围绕市场、财务两大中心，经营单元打造大事业部制模式，按业务重新规划为工业服务、行业、产品、功能部件、公共服务等板块。重点打造资本运营能力、工业服务能力、行业突破能力和产品竞争能力。2.优化产品拓市场 2.优化产品拓市场（1）智能产品产业化 2016年，公司以i5战略为核心，将优质资源倾注到智能板块，借助智能工厂、U2U、以旧换新等手段，依托分享商业模式和产业金融工具，实现i5智能机床业务快速增长，打造全生命周期的经营与服务能力，从提供设备向提供服务转型。取得如下进展：成功突破消费电子、汽车、卫浴、医疗、阀门等行业。收获订单1.8万台，较2015年翻一番还多，较2014年增长近20倍。通过将
23、i5智能机床、WIS智能车间信息管理系统、自动化生产设备等单元有机集成，建立智能化工厂，为客户提供智能制造整体解决方案。2016年共签约智能工厂44家，机床8000余台。为客户提供智能机床的同时，公司还依托技术优势及供应链资源，继续提升工业耗材、延保服务、工艺方案、精益咨询等综合工业服务能力，满足客户在产品生命周期中不同时点的服务需求，将客户关系进一步延伸。利用i5智能机床的互联网属性，完成五千余台i5智能机床接入iSESOL智能制造云平台，实现机床数据沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 的实时传输和机器与机器、人与机器、人与过程的互联互通，为未来应用于商业、管理和技术开发等
24、领域提供可能。（2）行业产品专业化 针对动力总成、汽车底盘、新能源汽车等领域的典型零部件加工，已初步实现提供解决方案的增值业务模式。针对消费电子行业的钻攻中心产品订单爆发式增长，百台以上单笔订单超20笔。设立松山湖总部基地，初步实现属地化经营。针对航空航天行业，交付国内首台最长高端龙门式五轴机床(54米)，最长桥式五轴加工中心(22米)，并首次进入复合材料加工领域。针对珠宝行业，顺利投产珠宝智能工厂，并交付珠宝梦工厂一条生产线，与德国某知名企业共同开发4轴、5轴专用机床。（3）通用产品再升级 深入研究客户需求，打造具备市场竞争力的拳头型产品。HTC 36/16、E系列、新CAK等升级产品均已获
25、得良好的市场反应。搭建增值服务团队，深入备件、维修、延保、定制化改造、工业材料等领域，开拓服务市场，提升盈利能力。（4）宣传模式多渠道 通过参加美国芝加哥展、德国AMB展、上海国际机床展等展会及印尼开放日、全国重点代理商会议、全国数控技能大赛及各类高端论坛等活动进行产品推广和新模式宣讲，使得新产品、新模式在用户中扎根。3.加强市值管理 3.加强市值管理(1)激活资本市场 强化资本运作能力。为推进智能机床产业化升级、营销服务体系升级、技术创新平台升级，经公司董事会审议通过，启动非公开发行工作，优化资产结构，继续加快战略实施步伐，向市场传递转型的积极信号。巩固投资者关系。公司召开股东大会，为投资者
26、提供参与公司治理的平台。积极引导投资者理性投资，保护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。(2)优化财务管理 提升财务管控。持续优化以全面预算为主线的财务管控体系，细化预算编制与监管。合理安排资金投放，提升资金价值创造能力及使用效率。强化内控管理，降低经营风险。加强资金保障。加强银企长期战略合作，推进融资主体多元化与融资方案多元化，提高票据池运作效率，挖掘票据时间价值，提升政策性贷款、长期借款比重，保障资金充足。4.优化人资配置 4.优化人资配置 在人员流动方面，结合人力资源需求，重点向新业务及市场端倾斜。在人才培养方面，专注关键岗位培训，重点培养综合型、复合型、创新型人才，将人员培训纳
27、入日常管理，建立能够支撑公司战略转型的人才储备池。在人才选拔方面，着力培养年轻干部，寻找经营性人才。沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,243,792,555.67 100%6,383,900,760.01 100%-2.19%分行业（1）工业（机床主业）5,786,774,714.90 92.68%5,83
28、1,498,324.74 91.35%-0.77%（2）工业（机床配套）457,017,840.77 7.32%552,402,435.27 8.65%-17.27%分产品 数控机床 4,716,350,200.67 75.54%4,719,817,450.07 73.93%-0.07%普通车床 443,937,902.45 7.11%415,628,132.17 6.51%6.81%普通镗床 16,934,924.71 0.27%99,562,236.96 1.56%-82.99%普通钻床 108,091,841.82 1.73%228,622,451.63 3.58%-52.72%备件及其
29、他（机床主业）501,459,845.25 8.03%367,868,053.91 5.76%36.32%其他业务（机床配套）457,017,840.77 7.32%552,402,435.27 8.65%-17.27%分地区 东北 1,916,505,792.33 30.69%2,285,111,003.07 35.79%-16.13%东南 141,158,726.65 2.26%318,437,872.76 4.99%-55.67%华北 483,751,101.90 7.75%665,070,698.66 10.42%-27.26%华东 1,596,670,592.62 25.57%1,2
30、78,451,791.29 20.03%24.89%华南 700,108,533.24 11.21%114,382,680.13 1.79%512.08%华中 125,238,541.67 2.01%431,409,269.63 6.76%-70.97%西北 43,953,827.11 0.70%142,901,869.54 2.24%-69.24%西南 78,102,593.55 1.25%208,166,488.14 3.26%-62.48%中南 970,339,311.29 15.54%643,676,605.87 10.08%50.75%沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文
31、14 国外 187,963,535.31 3.01%296,292,480.92 4.64%-36.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（1）工业（机床主业）5,786,774,714.90 4,484,894,800.62 22.50%-0.77%3.27%-3.03%分产品 数控机床 4,716,350,200.67 3,627,134,
32、030.94 23.09%-0.07%4.95%-3.68%分地区 东北 1,916,505,792.33 1,470,001,196.79 23.30%-16.13%-11.02%-4.41%华东 1,596,670,592.62 1,192,033,622.32 25.34%24.89%27.85%-1.73%华南 700,108,533.24 571,398,621.90 18.38%512.08%558.99%-5.81%中南 970,339,311.29 754,273,625.29 22.27%50.75%60.65%-4.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公
33、司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 机床类 销售量 万台 2.56 2.85-10.18%生产量 万台 2.72 3.2-15.00%库存量 万台 0.75 0.59 27.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业
34、成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机床类 原材料 3,835,999,529.95 49.36%3,704,488,176.78 51.57%3.55%机床类 直接人工 209,843,481.86 2.70%198,209,780.41 2.76%5.87%机床类 制造费用 409,918,835.52 5.28%406,707,955.02 5.66%0.79%机床类 外协加工费 29,132,953.29 0.37%33,272,088.73 0.46%-12.44%说明（6）报告期内
35、合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新增合并单位一家，为新投资成立沈阳机床（东莞）智能装备有限公司，股份公司持股100%，因此纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,539,418,647.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.65%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名
36、称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 湖北三环成套工业有限公司 494,078,609.09 7.91%2 辽宁瑞科工贸有限公司 305,967,048.31 4.90%3 辽宁中捷机床销售维修有限公司 303,757,388.00 4.87%4 深圳金尚展智能装备有限公司 246,275,633.82 3.94%5 深圳米克朗科技有限公司 189,339,968.37 3.03%合计-1,539,418,647.59 24.65%主要客户其他情况说明 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 适用 不适用 本公司与以上5家销售客户无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技
37、术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该客户中未存在直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,467,139,476.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.17%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 沈阳三铭重工机械有限公司 392,423,144.44 6.42%2 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司 385,497,909.23 6.30%3 北京发那科机电有限公司 287,233,469.23 4.70%4 沈阳
38、瑞施达国际贸易有限公司 236,602,427.00 3.87%5 何硕（沈阳）精密机械有限公司 165,382,527.03 2.70%合计-1,467,139,476.92 23.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 沈阳机床（集团）设计研究院有限公司上海分公司、沈阳瑞施达国际贸易有限公司分别为公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司沈阳机床（集团）设计研究院有限公司、沈机集团（香港）有限公司的全资子公司，上述2家公司构成公司的关联方。除上述2家公司外，本公司与其余3家供应商无关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在该
39、供应商中未存在直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 761,128,621.50 695,625,367.28 9.42%管理费用 626,599,040.97 517,763,587.18 21.02%财务费用 838,111,297.30 821,811,441.33 1.98%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 2016年沈阳机床共制定研发计划25项，其中政府级研发计划4项，公司内部研发计划21项。包括面向航空领域的飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备项目、GMC
40、4080GRS（TITN-G4080GR）龙门移动式加工中心等产品；面向汽车领域的基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智能化加工车间系统研制项目、V6w轮毂专用立式车床、V6dw轮毂专用双刀架立式车床等产品；面向珠宝首饰领域的四轴联动雕铣中心、智能五轴雕铣中心等产品；数控机床核心功能部件BMT系列双伺服动力刀架等。1.飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备项目（1）研发目的：主要针对国产高档数控机床的现状,结合沈飞公司加工工艺特点及需求,通过对专项中支持的数控机床、共性技术等成果的实际工程应用,解决国产高档数控机床在生产使用过程中存在的实际问题并进行示范,从而完善机床功能,提高机床精度和可靠性,提高
41、工件加工质量和加工效率,在航空制造企业内,应用国产中高档数控机床建成面向航空结构件/系统件加工的数控加工单元并进行示范推广,为国产中高档数控机床设计制造水平提升提供支撑。（2）项目进展：完成了面向航空结构件数控加工的数控机床动态性能测试技术研究报告，编写了航空结构件数控加工的数控机床动态性能测试技术规范。完成了41台设备的交付，剩余11台已完成了预验收。（3）对公司未来发展的影响：通过项目的实施开发的相关设备可在同行业中进行推广应用，具有极大的社会效益。通过航空结构件加工工艺的研究，可大幅提升应用国产数控装备加工航空结构件的生产效率、节约加工成本，有助于推动国产多轴联动机床在高端制造企业的推广
42、进程，促进国产高档数控机床研发水平和产业化水平的提高。2.千台国产数控车床可靠性提升工程（1）研发目的：在前期可靠性研究成果和企业的可靠性保障体系建立的基础上，主机厂要与功能部件和数控系统厂商对面向数控车床全生命周期的可靠性系统性和应用性技术进行联合开发，并将研究成果在量大面广的数控车床上进行示范应用并进行考核验证，确保主机产品的可靠性水平。（2）项目进展：已完成全部实施内容，待组织验收。（3）对公司未来发展的影响：全面提升公司数控车床产品的可靠性，增强市场竞争力。3.基于i5系统的汽车变速箱齿轮桁架智能化加工车间系统研制（1）研发目的：根据针对齿轮制造行业的上述市场需求，研发基于i5系统的汽
43、车变速箱齿轮桁架智能化加工车间，变速箱齿轮部件生产制造企业普遍面临多品种生产、产能不足、人力短缺、人力成本上升等问题。解决内容包括齿轮加工工艺研究、适用于齿轮加工的数控车床技术、齿轮自动化加工单元自动成线技术、基于i5系统的智能化加工车间技术等方面。通过上述几个方向的研究，为齿轮加工企业提供高精高效、自动化、智能化的全套加工车间解决方案。主要创新点包括双悬臂T型结构的桁架自动上下料系统布局、双气爪结构的盘类件抓取模块、搭载智能化数控设备的桁架自动化上下料系统等。（2）项目进展：已完成全部实施内容，待组织验收。（3）对公司未来发展的影响：此项目的研究，增强沈阳机床为用户提供智能化加工车间的能力建
44、设，增强为齿轮制造行业提供用户化、智能化、自动化加工车间解决方案的水平。不仅将满足国民经济增长对数控机床发展的需要，同时也将进一步稳定沈阳机床在国内机床行业的龙头地位。研究成果将陆续扩展应沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 用到轴承、工程机械、阀门、电机等相关机械加工行业。4柴油发动机缸体柔性加工生产线（1）研发目的：自主研发国际先进水平的卧式车铣复合加工中心，打破国外在重心驱动及直接驱动B轴技术方面的技术垄断。（2）项目进展：完成了对热误差及综合误差补偿技术、车铣复合加工中心复合工艺和进给系统动态响应特性等车铣复合加工中心共性关键技术的研究；完成了课题5台样机的试制并已在用
45、户处进行调试。（3）对公司未来发展的影响：增加公司技术储备、增加高档数控机床新产品。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）1,092 1,073 1.77%研发人员数量占比 8.82%8.21%0.61%研发投入金额（元）273,130,230.83 364,386,460.33-25.04%研发投入占营业收入比例 4.37%5.71%-1.34%研发投入资本化的金额（元）148,627,155.29 280,125,770.56-46.94%资本化研发投入占研发投入的比例 54.42%76.88%-22.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化
46、的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,334,112,417.90 3,978,348,520.50 8.94%经营活动现金流出小计 6,269,797,585.46 6,839,422,485.62-8.33%经营活动产生的现金流量净额-1,935,685,167.56-2,861,073,965.12 32.34%投资活动现金流入小计 74,240.00 63,067.00 17.72%投资活动现金流出小计 504,804,915.51 30,88
47、6,665.67 1,534.38%投资活动产生的现金流量净额-504,730,675.51-30,823,598.67-1,537.48%筹资活动现金流入小计 13,526,830,139.68 16,326,508,619.21-17.15%筹资活动现金流出小计 11,458,696,786.44 13,520,819,915.85-15.25%筹资活动产生的现金流量净2,068,133,353.24 2,805,688,703.36-26.29%沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 额 现金及现金等价物净增加额-372,282,293.40-87,193,589.16-3
48、26.96%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,562,785,698.39 10.33%2,511,768,452.56 11.27%-0.94%应收账款 7,897,612,896.70 31.85%7,909,868,640.
49、16 35.49%-3.64%存货 8,570,912,452.31 34.56%7,017,173,708.17 31.48%3.08%长期股权投资 13,036,304.22 0.05%13,620,443.31 0.06%-0.01%固定资产 2,822,583,896.15 11.38%1,830,935,010.50 8.21%3.17%在建工程 36,601,068.50 0.15%298,082,045.73 1.34%-1.19%短期借款 9,277,811,011.00 37.41%8,460,000,000.00 37.95%-0.54%长期借款 3,692,380,777
50、.08 14.89%4,016,096,000.00 18.02%-3.13%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 期初余额 经营活动现金净额 本期销售商品收到的现金增加，材料采购及税金支付的现金减少所致 投资活动现金流出小计 本期购买固定资产支付的现金增加所致 投资活动现金量净额 本期购买固定资产支付的现金增加所致 沈阳机床股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 银行承兑汇票保证金 2,133,019,659.14 1,730,595,253.32 信用证保证金 34
