1、友好集团 2016 年年度报告 1/161 公司代码：公司代码：600778600778 公司简称：公司简称：友好集团友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王秀新女士秀新女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第十六次会议审
3、议通过的本报告期利润分配预案如下：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度（母公司报表）实现净利润为-339,447,718.40元，加上年初未分配利润804,114,133.84元，根据公司法和公司章程的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，2016年度可供股东分配的利润为464,666,415.44元。因公司2016年度经营业绩为亏损，根据公司章程关于利润分配的相关规定，为了保证公司的持续经营和长期发展，公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和未来经营资金需求后，经审慎研究决定，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案尚需经
4、公司2016年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 友好集团 2016 年年度报告 2/161 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来
5、发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 友好集团 2016 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司
6、治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 友好集团 2016 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 原控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌
7、市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（内）、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、
8、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕亮 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 友好集团 2016 年年度报告 5/161 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信
9、息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、段晓军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会
10、计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,111,495,996.20 6,538,699,118.98-6.53 8,276,540,557.12 归属于上市公司股东的净利润-399,718,888.91 15,298,253.63-2,712.84 91,888,446.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-419,119,276.37-285,549,149.88 不适用 41,555,451.13 经营活动产生的现金流量净额 161,157,822.98 454,915,653.44
11、-64.57 976,752,114.97 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,639,464.62 1,598,358,353.53-25.01 1,717,823,449.13 总资产 5,992,172,323.28 7,230,392,002.05-17.13 7,845,126,328.01 期末总股本 311,491,352.00 311,491,352.00 0.00 311,491,352.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基
12、本每股收益（元股）-1.2832 0.0491-2,713.44 0.2950 稀释每股收益（元股）-1.2832 0.0491-2,713.44 0.2950 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.3455-0.9167 不适用 0.1334 加权平均净资产收益率（%）-28.58 0.90 减少29.48个百分点 5.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-29.97-16.71 减少13.26个百分点 2.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的内容。友好集团 2016 年年度报告 6/
13、161 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务数据
14、 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,620,074,545.46 1,328,786,919.34 1,338,379,395.21 1,824,255,136.19 归属于上市公司股东的净利润 1,871,460.08-95,656,016.11-73,406,103.27-232,528,229.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,088,935.77-95,304,517.67-81,955,980.66-238,769,842.27 经营活动产生的现金流量净额-57,824,230.6
15、0-87,920,431.66 144,715,317.92 162,187,167.32 注：公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第四季度大幅下滑的主要原因系为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司基于谨慎性原则，按照企业会计准则和公司相关会计政策及管理制度，于 2016 年末对公司的长期资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试，根据测试结果对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备 0.51 亿元；为降低公司人工成本，提高工作效能，公司按照国家法律法规和公司制度的相关规定，安排 2016 年
16、底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2016 年度因此计提辞退福利 0.56 亿元；为刺激销售，扩大市场份额，公司四季度开展活动力度较大的会员专场活动影响当期利润 0.52 亿元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 379,813.91-1,038,677.08 789,834.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的
17、政府补助除外 11,007,259.80 196,842,215.37 19,050,543.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,261,523.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,271,583.29 179,313,611.96 9,361,188.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,472,104.74 2,873,689.78-1,775,884.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,674,685
18、.80 30,441,906.19 少数股东权益影响额-223,852.51-66,637,870.27 1,029,464.50 友好集团 2016 年年度报告 7/161 所得税影响额-3,506,521.77-44,441,775.96-8,564,057.52 合计 19,400,387.46 300,847,403.51 50,332,995.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）11,742,6
19、49.42 35,673,807.66 23,931,158.24-1,565,565.84 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。经过多年来的发展，截至 2016 年末，公司旗下拥有 17 家百货商场及购物中心、21 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相
20、成，共同发展，持续扩大商业规模，壮大网点和业态分布，综合经济实力连年名列新疆商业流通领域首位。（上述数据中不含友好百盛、天百奥特莱斯）公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅。公司目前联营模式所涉及的商品品类主要有：部分男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、部分化妆品、部分家用电器等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分蔬果、生鲜、食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批经验丰富、商品品质过硬、具备实力的供应商和商户建立了长期稳定
21、的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。公司分经营模式的经营数据详见本报告“第四节（四）行业经营性信息分析 3.主营业务情况”。（二）报告期内行业情况说明 我国消费市场多年以来保持着两位数以上的持续高速增长，但随着宏观经济步入调整，社会消费品零售总额增速自 2010 年以来呈现持续放缓的态势，从 2010 年的 18.3%一路走低到 2016 年的 10.4%，2016 年的增速较上年回落 0.3 个百分点，扣除价格因素，实际增长 9.6%，跌破了两位数。虽然增速放缓，但商业零售行业整体仍保持持续增长，从销售渠道来看，网络零售市场自 2009 年以来持续保持高速发展，年均增速高达
22、40%以上，实体零售业的销售增速近几年却持续下滑。中国网络零售市场 2014 年交易规模为 28,211 亿元，同比增长 49.7%，2015 年交易规模为 38,285 亿元，同比增长 35.7%。2015 年全国零售百强企业中 7 家电商销售规模达 17,234 亿元，同比增长 56.2%，对零售百强整体销售增长的贡献率高达 80.7%，相比之下，零售百强中 87 家实体店销售增速近年来却连续下滑，2015 年同比增幅仅为 3.2%，以百货为主的企业销售增速同比下降了 3.5 个百分点，其中 22 家企业出现负增长；以超市为主的企业销售增速同比下降了 1.4 个百分点，部分企业出现负增长。
23、2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4 个百分点。面对不断增大的经营压力，传统的实体零售企业开始大力变革，加快转型步伐，回归商品经营和服务的本质，整合线上线下资源，持续满足消费升级新需求。友好集团 2016 年年度报告 8/161 从我国零售行业总体来看，现阶段主要呈现出以下特点：消费结构优化升级，新的消费动力处于尚待满足和优化提升中，相对于基本商品，个性化、高品质、休闲娱乐等消费仍呈现较高的成长性。随着居民收入水平的提升，消费者拥有更多可支配收入用于追求生活品质、通过各类休闲娱乐活动满足自身更高层次的体验需求。体验式消费渐趋流行，尽管电子商务
24、近年来突飞猛进，但“购物休闲体验”仍然对消费者具有足够的吸引力，对大多数消费者而言，逛街、吃饭、休闲、购物是与家人共度时光最好的方式，而购物中心则成为这一趋势的首要受益者。消费主力人群特点鲜明，占中国近三分之一人口数量的 80、90 后消费者正成长为中国个性化消费的主力军，伴随社会文化逐步由单一迈向多元，其消费行为更加成熟，消费需求也更加复杂，更注重商品的个性特征，希望通过购物来展示自我，从而使得个性消费崛起。行业内同质化竞争加剧，传统百货持续面临新兴业态分流的影响，百货、超市还共同面临费用端刚性上涨，具有竞争实力的企业将优化供应链和优化终端服务能力作为调整转型的重心，以此实现毛利率的持续优化
25、和客流的提升。本报告期，随着本地区同行业企业汇嘉时代（股票代码:603101）成功上市，疆内首家万达广场开业，华润万家超市以及本土的好家乡超市、爱家超市、每日每夜超市便利店、八点半超市便利店等经营规模不断扩张，公司区域内市场份额的优势地位面临前所未有的挑战；另一方面网上销售对实体店的分流仍在持续，因此，公司商业主营业务承受着巨大的经营压力。然而，凭借公司多年来培养的区域规模优势、品牌优势、管理团队优势，以及建立在优质的商品品质和服务措施之上的良好口碑，公司的发展规模和商业主业销售总额在疆内同行业企业中仍居首位。报告期内，公司实现营业收入611,149.60 万元，同比下降 6.53%，公司经营
26、情况与传统零售行业发展态势基本一致。但受主力门店业绩下滑、多数新拓门店仍在培育期内、投资收益同比大幅减少、计提资产减值准备和辞退福利等因素的影响，公司经营业绩较上年同期大幅下降，出现上市以来的首次亏损，亏损额达 39,971.89 万元。目前，实体零售行业的整体经营仍处困局，但与此同时，也逐渐呈现出触底反弹的总体趋势。2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，但月同比增速已于 2016 年下半年出现回暖趋势，并于 2016 年 9 月起保持同比正增长态势，其中 12 月的零售额同比增长 5.1%，为 2016 年全年的最高月度增速水平，较上年同月加快 10.7 个百分点。自 2
27、016 年 11 月国务院发布了国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见以来，充分体现出国家对实体零售的关注和支持力度逐步加大，有助于实体零售的改革脱困和创新转型。目前网络零售虽仍处于绝对规模的持续增长期，但其增速已经在逐年下滑；消费规模持续扩大、消费结构加快升级和城镇化改革进程的加快，都会给实体零售带来消费增量。总体来看，实体零售的复苏乃至重新崛起的条件已经具备。（以上有关数据来自中国商业联合会、中华全国商业信息中心、中国电子商务研究中心）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 为集中精力做强商业主业，规避投资管控风险，缓
28、解公司资金压力，公司于 2016 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第十二次会议和 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案，公司与新疆广汇房地产开发有限公司签订股权转让协议，将公司所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司。详见 2016 年 12 月 15 日和 12 月 31 日公司在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：http:/ 刊登的临 2016-062 号、065 号、068 号公告。广汇房地产公司按照股权转让协议约定，向公司全额支付了股权转让价款，汇友房地产
29、公司已办理完成相关工商变更手续，汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见公司 2016 年12 月 31 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站：http:/ 刊登的临 2016-069 号公告。依照企业会计准则的规定，本报告期编制合并报表时，只合并汇友房地产公司自期初至处置日的利润及现金流量。上述股权转让事项对公司主要财务指标的影响及报告期内公友好集团 2016 年年度报告 9/161 司其他主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节经营情况讨论与分析 二、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析 1、资产及负债状况”中的内容。其中：境外资产 0（单位：元 币种：
30、人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的发展和积淀，加之近几年公司业务的高速扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力，在全疆各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来，公司凭借始终如一的品质、一流的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了广大消费者的认可和信赖，在新疆自治区乃至“一带一路”西北沿线铸就了卓越的品牌实力
31、。2、规模优势：公司目前已落户疆内 11 座城市，商业建筑面积近 100 万平方米，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额，稳居新疆商业零售龙头地位。凭借自身规模优势，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，彰显出在本地区同行业商业零售企业中的核心竞争优势。3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等多元化的品类构成和业态组合，覆盖了疆内极为广泛的消费群体。截至本报告期末，公司会员总数已逾百万。凭借广泛的知名度、良好的信誉和市场号召力，公司掌握了大量优质、特色的品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌供应商建立了良好的长期合作关
32、系，优秀品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。4、管理团队优势：公司在多年的经营发展中，培养了一批业务扎实、执行力强、忠诚度高的优秀管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。公司核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验，能够较好的把握疆内各地区的消费者结构、消费偏好和消费模式，提升了公司的综合竞争实力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 由于国内经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速仍在放缓，居民收入整体增速下降，各种不利因素致使消费市场需求疲软，国内居民消费意愿
33、较低，加之电商和同业竞争加剧、人工成本和租金成本不断攀升等诸多不利因素影响，使得实体零售行业的经营仍然面临着复杂、困难的经营环境，关店潮持续，百货业态普遍面临压力。作为国内大型商业零售企业，报告期内，公司实现营业收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致，全年实现营业收入 611,149.60 万元，同比下降 6.53%。但由于受主力门店业绩同比下滑、多数新拓门店仍在培育期内、计提减值准备和计提辞退福利等因素的影响，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89 万元。2016 年，公司经受了前所未有的经营业绩压力，面对严峻的内、外部经营环境，公司主要围绕商业主营
34、业态调整转型、经营管理创新和企业内部降本增效为主线开展各项工作，以强化企业的抗压能力和运营能力。1、门店经营方面 友好集团 2016 年年度报告 10/161 积极探索体验式消费转型，推动消费升级 在消费结构升级的推动下，体验式业态强势崛起。公司自 2014 年就开始推进自身百货门店转型及新业态的布局，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，有效促进门店转型升级，打造体验式消费。2016 年公司持续调整体验式业态在各门店的分布和占比，本报告期实现其他业务收入 3.78 亿元，较上年增长 18.72%，为公司打造“万能的购物中心”奠定基础。着力发展购物中心业态，强化门
35、店主题差异化 在百货行业高度同质化的背景下，公司根据顾客需求准确把握各门店定位，不断推动商品升级、体验升级，谋求差异化经营。2016 年，公司持续对乌市及各地州的多家购物中心进行品类和业态调整，从生活情境出发，以顾客为关注焦点，重构业态组合，力争打造特色化购物中心，进而提升门店聚客能力。强化品牌战略和商品战略，推进自销直营 公司进一步强化化妆品、快时尚品牌、运动休闲、自营品牌及多业态品类的经营效果，具有广泛吸引力的国际潮流品牌 COACH、H&M、无印良品、屈臣氏等相继进驻，有效调整了门店的客层结构，公司的资源集合力和品牌规划能力均得到提升。公司持续扩大自销直营的规模和维度，超市业态在原有自营
36、商品的基础上全面推广开展生鲜果蔬自采，自销直营商品品类和运营经验日益完善。线上线下联动发展，开启“全渠道”运营 2016 年下半年，友好时尚购物城、美美友好购物中心与大商股份的“天狗网”移动端平台实现业务对接，通过线上线下有效结合，扩大消费客群的覆盖面，并将线上的客流引入公司实体门店，以期增加客户黏性，推动公司实体店与电商的融合互补。多维度创新营销模式，跨界联动聚集人气 公司不断革新营销手法，运用互联网思维开展新媒体跨界营销，利用公司微信公众号平台与地产、汽车、餐饮、美容美体、电子数码、家居、网络娱乐等品牌跨界合作举办主题营销活动 30 余次；并通过“城市嗨跑赛事”和“中国职业模特大赛”的协同
37、举办以及“红歌快闪”活动的网络传播营销，借助“商业+IP”的情景互动，使营销活动产生了强烈的聚客效应，突显了公司文化营销的实力，进而提升了公司会员的关注度和活跃度。截至 2016 年末，公司会员总量已突破 108 万人。2、经营管理方面：公司持续强化内控体系建设工作，进一步优化内控制度并完善内控长效机制，有效防范企业发展风险；优化管理细节，全面预算管理、信息化管理稳步推行，成效显著；降本增效方面:.公司通过优化人员配置结构，合理精简人员，有效降低了人工成本；.进一步完善招投标管理，全年中标总额整体较年初预算下降 20%；.通过降低租金、延长装修免租期等方式对部分租赁经营项目的合作条件进行优化，
38、共有 8 家租赁门店在租赁期内的租金总额累计减少 3.18 亿元，减轻了公司商业主营业务的经营压力。3、项目调整方面：为规避经营风险，公司控股子公司库尔勒天百商贸公司决定提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营，以减少该项目的持续亏损对库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。公司与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议，终止“怡和大厦”租赁项目地下一层的租赁经营，以避免其持续亏损对公司主营业务带来的不利影响；公司与新疆天德立房地产开发有限公司经初步协商达成一致，决定终止双方就位于喀什市西域大道（塔县办与友谊医院中间）地下二层至地上五层
39、共计 70,493.50 平方米的商业房产项目签订的房产租赁合同，暂缓在喀什市设立门店，以避免因该项目的培育期给公司经营业绩带来压力。4、为集中精力做强商业主业，规避投资管控风险，缓解公司资金压力，公司将所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司。股权转让完成后，本公司持有该公司 47%的股权，广汇房地产公司持有该公司 53%的股权，广汇房地产公司成为该公司控股股东，该公司不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。友好集团 2016 年年度报告 11/161 5、新项目推进方面：石河子友好时尚购物中心项目于 2016 年 10 月 21 日开业，与已有的“友好超市石河子店”形成有效联动
40、，完善了公司在石河子市的百货业态布局。乌鲁木齐中央郡超市项目被正式命名为“友好超市青河路店”，于 2016 年 9 月 2 日开业。公司对红光山会展中心项目总体规划设计方案进行了调整，并向政府相关部门上报了新的设计方案。6、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的员工培养训练规划，针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，借助“知鸟”APP 平台，利用互联网技术引导各级管理人员自主掌握并运用各项企业内外部知识。在基层员工培养上，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，注重课程体系的实用性、专业化和员工综合素质
41、的提高，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。（上述数据来自：国家统计局网站、国家商务部网站）二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 611,149.60 万元，较上年同期下降 6.53%；实现营业利润-42,140.93万元，较上年同期增亏 41,091.62 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-39,971.89 万元，较去年同期减少 41,501.71 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,911.93 万元，较去年同期增亏 13,357.01 万元。主要原因系本报告期：公司投资收益较上年同期大幅减少，主要原因是 2015
42、 年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。汇友房地产公司 2015 年度为公司贡献的净利润 9,912.60 万元，2016 年度为公司贡献净利润-254.80 万元，较上年大幅减少。公司基于谨慎性原则，按照企业会计准则和公司相关会计政策及管理制度，于本报告期末对公司的长期资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试，根据测试结果对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计 5,126.14 万元，影响公司 2016 年度当期损益 4,357.22 万元。为降低公司人工成本，提高工作效能，公司在本报告期内调整了工作人员年龄结构，按照国
43、家法律法规和公司现行制度的相关规定，安排 2016 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位，公司 2016 年度因此计提辞退福利 5,647.17 万元，影响公司 2016 年度当期损益 4,925.72 万元。公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年增亏 13,357.01 万元，剔除本报告期计提资产减值准备和计提辞退福利两项因素外，较上年增亏 4,074.07 万元；剔除公司新增规模门店费用增加的影响，本报告期公司商业主业利润较上年有所减亏，表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表
44、相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,111,495,996.20 6,538,699,118.98-6.53 营业成本 4,774,180,087.24 5,039,708,212.81-5.27 销售费用 442,310,418.06 485,600,871.15-8.91 管理费用 977,722,302.86 932,986,594.49 4.79 财务费用 151,713,144.51 154,310,378.72-1.68 经营活动产生的现金流量净额 161,157,822.98 454
45、,915,653.44-64.57 投资活动产生的现金流量净额-54,104,665.91 16,135,859.35-435.31 友好集团 2016 年年度报告 12/161 筹资活动产生的现金流量净额-538,393,303.68-334,390,696.49 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司商业主营业务收入及房地产业务收入均较上年减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系.上年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元；.本报告期购买理财产品支出较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告
46、期公司偿还第一期非公开定向债务融资工具所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 5,374,377,321.52 4,529,158,825.23 15.73-3.93-3.20 减少 0.62 个百分点 房地产行业 235,670,921.55 167,573,154.20 28.90-49.21-37.38 减少13.42个百分点
47、酒店服务业 85,787,781.41 43,485,474.03 49.31-28.15-28.59 增加 0.31 个百分点 物流 31,505,072.02 19,119,308.12 39.31-8.13-4.60 减少 2.25 个百分点 旅游 2,727,059.46 2,142,302.49 21.44-3.04-3.70 增加 0.54 个百分点 广告 2,192,859.13 579,803.38 73.56 9.95 4,228.11 减少25.77个百分点 物业管理 1,177,181.38 120,808.00 89.74-69.21-6.30 减少 6.89 个百分点
48、 合计 5,733,438,196.47 4,762,179,675.45 16.94-7.83-5.32 减少 2.19 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 百货零售 3,672,014,756.44 3,093,079,466.87 15.77-2.81-1.27 减少 1.31 个百分点 商业 超市零售 1,495,384,111.96 1,249,508,563.45 16.44-4.90-5.96 增加 0.94 个百分点 商业 电器零售 148,782,298.90 137
49、,712,673.83 7.44-18.10-15.65 减少 2.68 个百分点 商业 其他零售 58,196,158.42 48,858,121.08 16.05-5.75-9.95 增加 3.92 个百分点 房地产 235,670,921.55 167,573,154.20 28.90-49.21-37.38 减少13.43个百分点 酒店餐饮服务 85,787,781.41 43,485,474.03 49.31-28.15-28.59 增加 0.31 个百分点 物流服务 31,505,072.02 19,119,308.12 39.31-8.13-4.60 减少 2.25 个百分点 旅
50、游服务 2,727,059.46 2,142,302.49 21.44-3.04-3.70 增加 0.54 个百分点 广告 2,192,859.13 579,803.38 73.56 9.95 4,228.11 减少25.77个百分点 物业服务 1,177,181.38 120,808.00 89.74-69.21-6.30 减少 6.89 个百分点 友好集团 2016 年年度报告 13/161 合计 5,733,438,196.47 4,762,179,675.45 16.94-7.83-5.32 减少 2.19 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入
