1、2016 年年度报告 1/157 公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B 股 华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计
2、师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨群进先杨群进先生生及会计机构负责人及会计机构负责人吴昕先生吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年，母公司实现净利润为
3、338,442,743元、合并后归属于母公司股东的净利润为451,940,413元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金33,844,274元。截止2016年12月31日母公司可分配利润为3,009,735,757元。董事会拟定，以2016年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.1元/股（含税）分配现金红利，合计分配149,757,133元（占合并后归属于母公司股东净利润的33%），余额全部转入未分配利润。董事会还拟定，2016年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略
4、等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/157 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4
5、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157
6、2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、华新水泥 指 华新水泥股份有限公司 报告期 指 2016 年度 元、千元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元，中国法定流通货币 拉豪集团 指 LafargeHolcim Ltd.西藏三期 指 华新水泥(西藏)有限公司第三条熟料生产线项目 赤壁公司 指 华新水泥（赤壁）有限公司 恩施公司 指 华新水泥（恩施）有限公司 秭归公司 指 华新水泥（秭归）有限公司 房县公司 指 华新水泥（房县）有限公
7、司 桑植公司 指 华新水泥（桑植）有限公司 日喀则公司 指 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 万源公司 指 华新水泥（万源）有限公司 NOx 指 氮氧化合物 SNCR 指 选择性非催化还原 RDF 指 可替代衍生燃料 SO2 指 二氧化硫 KPI 指 关键业绩指标 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华新水泥股份有限公司 公司的中文简称 华新水泥 公司的外文名称 Huaxin Cement Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUAXINCEM 公司的法定代表人 李叶青先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证
8、券事务代表 姓名 王锡明先生 王璐女士 联系地址 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼 电话 02787773896 02787773898 传真 02787773992 02787773992 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省黄石市黄石大道897号 公司注册地址的邮政编码 435002 2016 年年度报告 5/157 公司办公地址 湖北省武汉市洪山区光谷大道特1号国际企业中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定
9、的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华新水泥 600801 B股 上海证券交易所 华新B股 900933 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 陈耘涛先生、李晓蕾女士 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要
10、会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 13,525,759,490 13,271,319,219 1.92 15,996,149,247 归属于上市公司股东的净利润 451,940,413 102,756,044 339.82 1,221,558,778 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 464,128,509 60,043,329 672.99 1,121,884,090 经营活动产生的现金流量净额 3,096,150,887 2,753,246,189 12.45 3,839,857,469 201
11、6年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,994,864,233 9,605,669,251 4.05 9,780,495,250 总资产 27,426,749,410 25,486,671,762 7.61 26,056,706,397 期末总股本 1,497,571,325 1,497,571,325 0 1,496,479,885 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.30 0.07 328.57 0.82 2016 年年度报告 6/157
12、稀释每股收益（元股）0.30 0.07 328.57 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.04 675.00 0.75 加权平均净资产收益率（%）4.61 1.06 增加3.55个百分点 13.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.74 0.62 增加4.12个百分点 12.12 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适
13、用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,405,205,841 3,332,810,229 3,425,393,924 4,362,349,496 归属于上市公司股东的净利润-136,403,349 144,443,599 1
14、52,767,126 291,133,037 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-160,722,432 132,288,582 148,962,275 343,600,084 经营活动产生的现金流量净额 317,591,846 491,440,326 902,848,303 1,384,270,412 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-108,998,664 -13,254,253-7,232,383 计入当期损益的政
15、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 77,426,359 60,214,044 146,237,586 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 862,070 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,303,006 10,724,623 9,891,669 受托经营取得的托管费收入 7,165,029 除上述各项之外的其他营业外收入-9,619,533 -10,844,871-6,166,
16、263 2016 年年度报告 7/157 和支出 少数股东权益影响额-4,411,338 8,337,797-14,886,409 所得税影响额 10,084,975 -12,464,625-28,169,512 合计-12,188,096 42,712,715 99,674,688 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产-801,555,568 801,555,568 4,796,783 可供出售金融资产-权益工具 31,385,1
17、78 29,267,459-2,117,719 1,189,857 可供出售金融资产-债务工具 28,255,500 28,255,500-3,840,000 合计 59,640,678 859,078,527 799,437,849 9,826,640 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，
18、增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。截至目前，公司在湖北、湖南、云南、四川、贵州、广东、河南、重庆、西藏、江苏等 10省市，及塔吉克斯坦、柬埔寨两国拥有各类工厂 146 家，具备水泥 9000 万吨/年、水泥设备制造5 万吨/年、商品混凝土 2380 万立方/年、骨料 1650 万吨/年、水泥包装袋 4 亿只/年及处置废弃物 555 万吨/年（含在建）的总体产能，为中国制造业 500 强和财富中国 500 强企业。2016 年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的 88%，在公司的所有业务中居主
19、导地位。水泥是一种重要的基础建筑材料,广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村民用建筑。改革开放以来，中国水泥行业进入快速发展的黄金期，自 1985 年起，中国水泥年产量一直位居世界第一，2014 年水泥产量 24.8亿吨至峰值，约占当年全球总产量的 60%。截止到 2016 年底，全国设计熟料产能达 18.3 亿吨，实际年熟料产能超过 20 亿吨，水泥产能超过 34 亿吨，根据中国水泥协会数字水泥的统计，2016年我国水泥熟料产能利用率仅 68.1%，产能过剩局面严重。随着中国经济进入“新常态”，水泥需求见顶回落，水泥行业必然从过往高
20、速发展的增长期转为“产能全面过剩、需求下滑”的下行期，加之行业集中度低，因此,供给侧改革去产能、创新发展、节能减排、提升资源能源利用效率、提高品种等级、提高企业集中度，成为中国水泥行业当前发展的必然趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 货币：人民币 项目 期初数 期末数 变动 变动百分比 说明 可供出售的金融资产 71,365,344 69,247,625-2,117,719-3%长期应收款 37,853,636 30,010,131-7,843,505-21%长期股权投资 321,034,383 387,5
21、13,512 66,479,129 21%固定资产 14,861,157,951 15,343,820,403 482,662,452 3%2016 年年度报告 8/157 在建工程 1,888,059,571 771,069,947-1,116,989,624-59%主要为塔吉克斯坦索格特项目建成转入固定资产 工程物资 61,599,504 36,837,335-24,762,169-40%大型项目设备已完成安装 固定资产清理 63,648,601 127,920-63,520,681-100%主要为黄石分公司北区搬迁相关固定资产清理转入营业外支出 无形资产 2,114,097,660 2,
22、295,250,101 181,152,441 9%商誉 447,472,492 447,472,492-0%长期待摊费用 340,860,551 335,441,362-5,419,189-2%其中：境外资产 2,594,055,921（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司始创于 1907 年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国 500 最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。报告期内，公司以转型
23、发展为核心，着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力，公司的核心竞争力得到了巩固和提升。1、完整的产业链竞争优势。公司倡导并践行“理性竞争、整合优化、环保转型”的发展理念。公司是行业内较早实现纵向一体化发展的企业。公司依托水泥主业，在混凝土、骨料、水泥装备与工程等业务稳健发展的同时，自主研发水泥窑协同处置工业危废物、城市生活垃圾和市政污泥等技术，转型发展环保产业。通过水泥主业产业链的延伸，公司拥有完整的水泥行业产业链，以及依托水泥窑协同技术的环保产业，具备了上下游一体化的协同竞争能力。2、技术创新优势。公司拥有一支实力雄厚的技术研发专业团队，在行业中始终保持着领先的技术创新能力。目前不仅
24、拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、运行、“交钥匙”的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置废弃物的技术开发及其工业化生产的产业转换能力。截至 2016 年底，公司拥有源于生产实践的发明专利 34 项，实用新型专利 92 项。公司“水泥窑高效生态化协同处置固体废弃物成套技术与应用”项目荣获 2016 年度国家科技进步二等奖。3、商号和品牌优势。公司拥有的华新堡垒商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一，百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。2016 年，公司以 302.86 亿元人民币的品牌价值，位列“中国 500 最具价值品牌”95 位；同时，公司再次跻身由世界
25、品牌实验室和世界经理人集团共同编制和发布的 2016 年 亚洲品牌 500 强排行榜，排名第 180 位。4、产品品质优势。公司为 2016 年全国“质量标杆”企业之一；是国内水泥行业中首家通过 GB/T19001ISO9001质量体系认证的企业；生产的全部 15 个水泥品种均为国家首批质量免检产品，水泥产品在全国水泥质量评比中始终名列前茅。公司的水泥产品在人民大会堂、武汉长江大桥、京珠高速公路、青藏铁路、三峡大坝等众多国家标志性建筑及特大型工程项目中赢得广泛赞誉。2016 年年度报告 9/157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析
26、 2016 年，中国国内生产总值同比增长 6.7%，同比增速下降 0.2 个百分点；全年全社会固定资产投资增速为8.1%，增速较去年同期下降1.9个百分点。虽然全社会固定资产投资增速持续放缓，但对水泥需求影响最大的基础设施投资（不含电力）、房地产开发投资同比分别增长 17.4%、6.9%，高于 2015 年同期 0.2 个百分点、5.9 个百分点（数据来源：国家统计局）。在基建投资稳定增长和房地产投资回暖的情况下,2016 年中国水泥产量 24.1 亿吨，同比增长2.3%；得益于需求总量的增长及包括错峰生产、中央环保督察、行业自律、市场整合等一系列水泥行业供给侧结构性改革措施的施行，水泥价格在
27、 2016 年上半年探底后回涨，水泥行业全年实现利润总额 518 亿元，同比增长 55%（数据来源：国家统计局）。2016 年，公司把握供给侧改革机遇，积极倡导行业自律。坚持以安全生产为基础，以运营结果为导向，以转型发展为核心，着力提升市场竞争力、成本控制力和可持续发展能力，改善经营业绩。巩固安全管理基础，强化合规风险管控。巩固安全管理基础，强化合规风险管控。报告期内，通过重点实施个人防护用品标准化、皮带机安全防护改造、能量隔离加锁、热生料防护等安全改进项目，进一步提升员工安全防范意识和防护技能，公司整体安全形势逐渐步入良性发展轨道。通过实施余热发电、分级燃烧、脱硫脱硝等技术改造，公司所有工厂
28、环保排放水平达到国家标准。在 2016 年的中央环保督察中，公司所有被检查工厂各项环保排放指标全部达标。全力推进采购变革，持续降低运营成本。全力推进采购变革，持续降低运营成本。报告期内公司通过构建类别采购管理体系，实现了采用分开，各司其职；通过类别化和专业化采购管理，在提升采购效率的同时进一步大幅降低采购成本；实施灵活的燃料采购策略，在 2016 年下半年煤炭价格大幅上涨时期积极推进替代燃料的使用，减少了煤价上涨对燃料成本上升的影响。通过严格审核年修计划和技术方案，重点强化年修过程监管，优化维修考核体系、维修和设备管理审计、设备运行状态动态监测，全年停窑次数同比降幅为 12%；同时，严格控制各
29、工艺环节的消耗。2016 年公司水泥产品的成本同比下降 2.5%。把握市场节奏，推行价值营销。把握市场节奏，推行价值营销。报告期内，公司通过建立“获取-甄别-反馈-决策”的市场信息分析机制，及时掌握市场价格、客户销量库存等动态变化信息，结合国家政策动向，灵活调整工厂生产运行策略和销售策略。下半年公司准确把握供给侧改革机遇，坚决落实国办发 201634 号文精神，积极跟进区域内错峰生产，逐步将水泥价格恢复至合理水平，从而一举扭转了上半年被动的经营局面，大幅改善经营业绩。强化以客户为中心的市场服务，针对客户痛点开展现场技术支持服务，优化生产、物流等流程改进，解决客户痛点，为不同类型客户需求创造差异
30、化价值，进一步提升客户粘性和忠诚度，全年新增特大重点项目 28 个，水泥签约量超过 400 万吨。通过“水泥加鼠标”的有机结合，全面升级现有的电商平台系统，新增 9 大功能和 10 项重要优化，进一步提升了客户购买体验，全年电商平台水泥发货量占总发货量比重达 89%。全产业链拓展产能规模，巩固行业领先地位。全产业链拓展产能规模，巩固行业领先地位。报告期内公司塔吉克斯坦索格特 3000 吨/日熟料生产线、武穴骨料二期 500 万吨/年项目投产运行，加之年内完成的对拉豪集团位于云南、重庆、贵州三个省市共 15 家水泥工厂(含 4 家粉磨站)并购的股东大会审批，公司总计可新增熟料产能1000 万吨/
31、水泥产能 1,500 万吨、混凝土产能 90 万方、骨料产能 700 万吨。年内水泥窑协同处置环保项目新签约项目 10 个，实现竣工项目 3 个，在建项目 6 个，年底公司运行和在建的环保工厂共计已达 25 家，全部投产后总产能将达到 555 万吨/年。2016 年全年处置各类废弃物 150 万吨，吨熟料各类废弃物处置量在行业中遥遥领先，年生活垃圾处置量已占全国水泥窑协同处置总量的70%以上。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现水泥和熟料销售总量 5270 万吨，同比增长 5%；销售骨料 750 万吨，同比增长 51%；环保业务处置总量 150 万吨，同比增
32、长 60%；商品混凝土实现销量 287 万方，同比下降7%。全年公司实现营业收入 135.26 亿元，同比增长 1.92%；实现利润总额 8.07 亿元，归属于母公司股东的净利润 4.52 亿元，分别较上年同期增长 139.45%和 339.82%。2016 年年度报告 10/157 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 13,525,759,490 13,271,319,219 1.92 营业成本 9,971,000,727 10,131,955,705-1.59 销售费用 1,105
33、,521,093 1,060,125,396 4.28 管理费用 939,281,428 915,633,833 2.58 财务费用 569,399,572 674,421,411-15.57 经营活动产生的现金流量净额 3,096,150,887 2,753,246,189 12.45 投资活动产生的现金流量净额-2,004,536,441-1,718,710,404-16.63 筹资活动产生的现金流量净额 679,952,145-1,728,331,065 139.34 研发支出 73,129,345 65,255,301 12.07 1.收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营
34、业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥 11,912,562,676 8,841,562,003 25.78 4.38 2.49 增加 1.36个百分点 混凝土 709,341,698 529,604,313 25.34-11.82-13.83 增加 1.74 个百分点 骨料 247,914,559 155,008,895 37.47 76.49 81.35 减少 1.68 个百分点 其他 655,940,55
35、7 444,825,516 32.19-28.18-44.77 增加20.38 个百分点 合计 13,525,759,490 9,971,000,727 26.28 1.92-1.59 增加 2.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）32.5 等级水泥 4,444,173,749 3,258,990,843 26.67-3.35-7.38 增加 3.19个百分点 42.5 等级及以上水泥 6,913,271,719 5,052,708,266 26.91 11.34 12.25 减少 0
36、.60 个百分点 商品熟料 555,117,208 529,862,894 4.55-8.29-12.63 增加 4.74 个百分点 混凝土 709,341,698 529,604,313 25.34-11.82-13.83 增加 1.74 个百分点 骨料 247,914,559 155,008,895 37.47 76.49 81.35 减少1.68 个百分点 其他 655,940,557 444,825,516 32.19-28.18-44.77 增加20.38 个百分点 合计 13,525,759,490 9,971,000,727 26.28 1.92-1.59 增加 2.62 个百分
37、点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北省 5,667,612,843 -3.56 湖南省 1,896,948,873 3.60 2016 年年度报告 11/157 四川省 556,444,640 -6.10 云南省 1,058,523,377 21.81 西藏 735,229,660 18.78 重庆 598,266,849 3.67 河南省 381,501,470 4.61 江苏省 237,097,611 30.76 江西省 170,249,094 3.22 安徽省 171,690,532 7
38、.32 上海市 200,542,290 22.01 浙江省 2,807,763 -88.77 广西省 140,748,818 9.52 广东省 354,843,082 20.35 贵州省 99,991,543 20.11 境外 1,214,507,002 -4.34 其他 38,754,043 -43.92 合计 13,525,759,490 1.92 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水泥 4,995 万吨 4,928 万吨 126 万吨 6.00 6.00 5.
39、00 熟料 3,960 万吨 342 万吨 115 万吨 1.95-8.31-38.17 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥 原材料 1,401,993,539 17 1,400,976,361 17-燃料和动力 4,392,715,221 53 4,191,118,684 52 5 折摊 1,047,372,960 13 982,529,202 12 7 人力及其他 1,469,617,389 17 1,445,299,097
40、 19 2 熟料 原材料 58,374,623 11 70,713,816 12-17 燃料和动力 307,891,956 58 347,468,422 57-11 折摊 66,503,825 13 75,743,013 12-12 人力及其他 97,092,490 18 112,542,783 19-14 混凝土 原材料 448,379,835 85 499,863,831 81-10 燃料和动力 6,864,246 1 8,353,131 1-18 折摊 34,755,295 7 31,412,770 5 11 人力及其他 39,604,937 7 74,985,719 13-47 (4)
41、.(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 37,175 万元，占年度销售总额 2.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 79,962 万元，占年度采购总额 9.5%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2016 年年度报告 12/157 2.费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 1,105,521,093 1,060,125,396 4.28 管理费用 939,281,428 915,633,
42、833 2.58 财务费用 569,399,572 674,421,411-15.57 3.研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,129,345 本期资本化研发投入 -研发投入合计 73,129,345 研发投入总额占营业收入比例（%）0.54 4.现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 占投资收入的比例%上年同期数 占投资收入的比例%说明 收回投资收到的现金 30,013,282 23 167,654,023 65 本期投资的货币基金仅部分赎回 取得投资收益收到的现金 16,779,872 13 46,980,911 1
43、8 联营公司分红减少 处置固定资产和无形资产收回的现金净额 36,180,007 28 3,910,170 2 出售房屋收到的资金增加 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,287,302 3 0 0 本期处置一子公司 收到其他与投资活动有关的现金 42,169,323 33 39,902,403 15 投资活动现金流入小计 129,429,786 100 258,447,507 100 项目 本期数 占投资支出的比例%上年同期数 占投资支出的比例%说明 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,212,058,252 57 1,591,631,924 81 投资支付的现金 8
44、26,105,489 39 160,000,000 8 本期购买货币基金额度增加 取得子公司支付的现金净额 95,802,486 4 179,228,958 9 股权并购款支付量减少 支付其他与投资活动有关的现金-46,297,029 2 支付企业间往来款减少 投资活动现金流出小计 2,133,966,227 100 1,977,157,911 100 项目 本期数 占筹资收入的比例%上年同期数 占筹资收入的比例%说明 吸收投资收到的现金 2,003,905-16,259,314-取得借款收到的现金 3,285,612,317 71 2,712,939,106 73 2016 年年度报告 13
45、/157 发行债券收到的现金 1,193,500,000 26 795,200,000 21 债务结构调整 收到其他与筹资活动有关的现金 154,195,344 3 190,446,667 6 筹资活动现金流入小计 4,635,311,566 100 3,714,845,087 100 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）
46、情况说明 货币资金 3,719,378,221 13.56 2,122,410,326 8.33 75.24 新发行公司债以及经营情况改善 应收票据 828,792,121 3.02 580,803,747 2.28 42.70 票据回款增加 其他流动资产 116,672,478 0.43 186,011,383 0.73-37.28 待抵扣增值税减少 在建工程 771,069,947 2.81 1,888,059,571 7.41-59.16 主要为索格特项目建成转入固定资产 工程物资 36,837,335 0.13 61,599,504 0.24-40.20 大型项目设备已完成安装 固定资
47、产清理 127,920-63,648,601 0.25-99.80 主要为黄石分公司北区搬迁相关固定资产清理转入营业外支出 应付票据 148,902,088 0.54 431,251,372 1.69-65.47 应收票据存量增加而减少出票 应付职工薪酬 155,094,320 0.57 107,325,380 0.42 44.51 本期业绩高于上期，所计提的绩效工资有所增加 应付股利 66,112,234 0.24 12,127,562 0.05 445.14 子公司分配给少数股东的股利尚未支付 一年内到期的非流动负债 4,242,439,250 15.47 1,523,691,761 5.
48、98 178.43 附有售回选择权的公司债预计未来一年将到期 应付债券 1,992,645,597 7.27 3,831,541,667 15.03-47.99 附有售回选择权的公司债预计未来一年将到期而转出 预计负债 114,916,662 0.42 82,589,178 0.32 39.14 计提的矿山复垦费增加 长期应付职工薪酬 27,590,864 0.10 12,522,286 0.05 120.33 内退人员增加所致 其他综合收益 2,889,647 0.01-8,986,552-0.04-132.16 海外子公司的本位币对人民币的汇率变动所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情况
49、 适用 不适用 报告期末公司账面价值 77,092,104 元的货币资金作为保函、票据等保证金；账面价值139,950,264 元的应收票据为融资租赁款提供担保；账面价值 708,160,836 元的房屋及建筑物和机器设备，以及价值 64,241,264 元的土地使用权作为银行借款抵押物。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 14/157 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)可供出售金融资产 69,247,625 71,365,344-2.97 长期股权投资
50、387,513,512 321,034,383 20.71 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 单位：元 被投资单位 主要业务 投资比例 西藏高新建材集团有限公司 生产与销售水泥 43%上海万安华新水泥有限公司 生产与销售水泥 49%(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 股票投资：证 券 代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（%）期末账面值 报告期损益 报 告 期 所 有者权益变动 会计核算科目 601328 交通银行 3,165,725 0.0029%12
