1、2017 年年度报告 1/156 公司代码：600821 公司简称：津劝业 天津劝业场（集团）股份有限公司天津劝业场（集团）股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/156 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明刘明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人司永胜司永胜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）庞伟庞伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年实现净利润8
3、68.27万元，截止2017年末未分配利润为-17855.95万元，结合公司法和公司章程规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示
4、公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/156 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级
5、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十第十一一节节 备查文件目录备查文件目录.156 2017 年年度报告 4/156 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 天津劝业场（集团）股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津劝业场（集团）股份有限公司章程 第二节第二节
6、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津劝业场（集团）股份有限公司 公司的中文简称 津劝业 公司的外文名称 TIANJINQUANYECHANG(GROUP)CO.,LTD.公司的法定代表人 刘明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董画天 刘蕊 联系地址 天津市和平区和平路290号 天津市和平区和平路290号 电话 022-27304989 022-27304989 传真 022-27304989 022-27304989 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市和平区和平路29
7、0号 公司注册地址的邮政编码 300022 公司办公地址 天津市和平区和平路290号 公司办公地址的邮政编码 300022 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 5/156 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市和平区和平路290号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 津劝业 600821 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内
8、）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名 沈文圣 张希海 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 206,182,064.47 272,314,924.95-24.29 550,152,011.45 归属于上市公司股东的净利润 8,682,667.66-98,767,890.15 108.79 5,094,964.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-
9、249,366,967.80-99,228,072.88-151.31-31,910.32 经营活动产生的现金流量净额-121,622,720.73-135,691,566.69 10.37-58,043,402.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 513,602,865.93 504,920,198.27 1.72 603,688,088.42 总资产 1,464,138,039.55 1,756,455,596.57-16.64 1,802,214,092.49 2017 年年度报告 6/156 (二二)主要财务指标主要财
10、务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.02-0.24 108.33 0.01 稀释每股收益（元股）0.02-0.24 108.33 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.60-0.24-150.00 0.00 加权平均净资产收益率（%）1.70-17.82 增加19.52个百分点 0.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-48.97-17.90 减少31.07个百分点-0.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会
11、计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度
12、（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 74,050,064.48 40,841,162.68 33,378,509.49 57,912,327.82 归属于上市公司股东的净利润-30,668,928.35-49,248,459.96-49,191,220.95 137,791,276.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,602,272.29-48,987,392.54-49,446,102.02-120,331,200.95 经营活动产生的现金流量净额-44,553,433.23-12,504,488.65
13、-23,141,793.64-41,423,005.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2017 年年度报告 7/156 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-281,357.85 固定资产处置损益-1,806.02-8,935.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,279
14、,081.58 稳岗补贴等 321,157.00 252,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
15、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,271,506.35 国债利息收入等 267,840.00 2,578,038.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,015.47 26,385.99 4,014,229.03 其他符合非经常性损益定义的损 2017 年年度报告 8/1
16、56 益项目 处置子公司取得的投资收益 255,697,160.09 子公司的清算收益 338,260.76 少数股东权益影响额 所得税影响额 -153,394.24-1,708,958.13 合计 258,049,635.46 460,182.73 5,126,874.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 26,102,000.00 24,894,240.00-1,207,760.00-1,207,760.00 合计 26
17、,102,000.00 24,894,240.00-1,207,760.00-1,207,760.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公公司业务概要司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事商业、各类物资的批发与零售，属于大型综合性百货商场。公司营业收入中，主营业务为商品销售收入，其他为物业租赁收入。自 2016 年以来，由于百货行业走势持续低迷，传统百货同质化竞争严重。报告期内，公司直面同质化竞争，正视问题，立足自身市场环境，突破传统思维，结合市场发展趋势逐步压缩整合传统百货类
18、经营，提升发展性品类、挖掘现有潜力品牌空间，稳定重点供应商，提升销售空间扩大销售份额，同时，对外积极拓宽招商视野及渠道，挖掘劝业历史文化及品牌资源优势，以提升卖场主题化、专业化功能为抓手，以文化劝业作为创新突破口，实现差异化经营，同时发挥劝业平台优势拓宽渠道、拓展资源，提升传统百货关注度。在主营业务方面，公司主要做了以下工作：1、完成了与传统老字号品牌同仁堂的深度合作，共同打造滨江道商圈首家旗舰店模式，实现了传统品牌的强强联合；2、完成了新厦二层运动主题卖场的升级改造，有效提升了发展性品类的竞争优势；3、压缩鞋品，固化规模,完成与女装品类的卖场融合，增强品类互动的同时提升卖场利用率；4、完成了
19、肯德基劝业场特殊定制店的升级改造，从复古风格设计、企业文化元素融入、主题互动营销等全方位展开合作，实现了与优质品牌的深度联合；5、对外积极拓宽招商视野及渠道，新厦七楼成功引进巴黎春天生活馆，集合男装私人订制，2017 年年度报告 9/156 花海阁婚庆策划，鲜花定制，集爱咖啡、时尚家居生活馆等多元化体验全方位服务于一体，打造商圈首家结婚主题生活馆；6、完成了老厦六楼劝业场-D 空间的设计改造工程，与颐东联手打造集生态自然艺术人文体验场景三大元素融合为一体的沉浸式新型商业共享空间，引入城市文化新概念，助推主业转型；7、面对市场竞争激烈，百货店关注度下降，公司积极拓展营销思路，创新跨界体验式互动营
20、销策略，利用共享空间及劝业平台优势，整合资源积极组织主题人气热场活动，通过举办分享型农本市集活动，“越玩越野”主题车展,新能源汽车发布会，在有效带动人气，丰富消费者需求的同时进一步提升了消费者、客户、媒体对劝业的关注度，为后续转型升级推进推波助澜。随着第三次消费升级带来的消费者观念的变化，以及大数据、物联网、人工智能等新技术的应用，整个零售行业在 2017 年发生重大变革，实体零售创新转型更是亮点纷呈，零售企业一方面积极打通线上线下和上游下游，促进多业态、跨行业、聚合式、协同化深度融合，另一方面充分运用现代信息技术，全面拓展实体店、移动终端、PC 端、电视购物平台等销售渠道。2018 年，在宏
21、观经济形势持续向好、现代信息技术应用步伐加快等利好因素作用下，零售企业创新转型将不断升级，实体店铺资源重新成为线上线下企业竞逐的焦点，实体零售回暖趋势将持续增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司将所持有的全资子公司天津市正元文化用品有限公司（下称“文化用品公司”）100%股权协议转让给控股股东天津劝业华联集团有限公司，此项交易构成关联交易。双方于 2017年 11 月 27 日签订股权转让协议（详见公司公告 2017-032、2017-039），交易价款为166,667,869.44 元。按照股权转让协议
22、约定，公司于 2017 年 11 月 30 日收到全部股权转让价款（详见公司公告 2017-043），并于 2017 年 12 月 26 日完成工商登记变更手续（详见公司公告 2017-046）。此项股权转让项目完成后，公司不再持有文化用品公司股权，文化用品公司不再纳入公司合并报表范围。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为天津和全国知名老字号零售企业，始建于 1928 年，具有 90 年历史和极高知名度、美誉度，深受津门及全国消费者喜爱。作为中国百货店唯一一家“全国重点文物保护单位”，公司拥有稳定的客源积累，且一直在不断吸引新客源并加以维护。公司客源分布
23、均衡广泛，充分显示强大的集客能力，拥有众多天津市市区、环城郊县和外埠客流，核心企业广聚八方客的优势凸显。在 2017 年期间，公司荣获市发改委“2015-2016 年度天津市价格诚信单位”、“安全生产标准化二级企业”等荣誉称号。公司将努力完善本部载体化经营定位，努力挖掘劝业品牌文化的现实商业价值，探索把握劝2017 年年度报告 10/156 业文化和市场需求的交集，以消费者需求与市场期盼为尺度，以劝业特色、劝业体验为转型方向完善定位布局，以满足消费者多元化体验与劝业特色体验为目标，增人气、美场景、提坪效、降成本，重构人货场，合理压缩百货业态经营，全面优化消费体验，打造商品经营、餐饮、文化、旅游
24、、娱乐、休闲、体验各业态更有效益、更和谐的经营。稳步推进本部由单纯百货业经营向承载劝业文化、都市商圈文化的体验经营转型，重塑劝业品牌的文化力、生命力和竞争力。第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年是零售业发生巨大变革、创新转型、线上线下融合的一年。多年以来，电商与实体零售一直水火不容，相互对立，然而这种对立的格局已经不断被打破。传统电商巨头们也纷纷抢滩线下，实体零售加速互联网转型，传统的零售业态重构，催生出了大量新型商业模式，加之在新零售的风口以及资本加持之下，电商和实体不再分庭抗争，而是合作共赢、相生相伴，共同刺激消费、
25、挖掘零售潜力。报告期内，公司积极应对复杂多变的市场形势，紧紧围绕公司总体发展战略，创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型，并积极推动清理盘活低效资产、优化资产结构和主营转型等工作。报告期内，公司全年实现营业收入 2.06 亿元，全年经济指标实现扭亏为盈。总结全年工作，主要有以下几个方面：（一）大力推进盘活资产、资金管控和资本运作工作（一）大力推进盘活资产、资金管控和资本运作工作 一是完成全资子公司天津市正元文化用品有限公司（下称“文化用品公司”）100%股权的转让工作。报告期内，公司认真筹划，依法决策，合规履行审计评估、公示备案、请示报告及信息披露等工作，并按时配合文化用品公司完成工商变
26、更，股权转让工作圆满完成，公司盘活资产工作取得重大进展。二是如期完成对天津劝业场股份有限公司商务分公司的清退工作。在总结往年完成低效企业退出经验的基础上，认真执行有关政策法规和制度规定，加强审计、评估、注销等工作环节，依法合规，公开透明，防止国有资产流失。三是完成了将党建内容写入公司章程、董事会换届选举等工作。按照中国证监会、上海证券交易所相关要求，圆满召开公司股东大会和董事会，如期完成董事会换届选举工作，股东大会采取网络投票和现场投票相结合的形式，实现了中小股东能够参与利润分配、修订 公司章程、关联交易、股权转让等重大事项的决策。四是成立公司清产处置工作小组，带领相关部门，启动对天津红星美凯
27、龙国际家居博览有限公司、劝业典当行、东丽区招远路房产的审计、评估工作，为 2018 年处置与剥离资产工作奠定基础。2017 年年度报告 11/156 （二）创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型（二）创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型 一是增加移动支付手段，健全电子结算体系，尝试全媒体营销，提供更加个性化、精准化的会员服务，探索适应市场需求和具有劝业特色的营销模式。实现微信、支付宝移动支付，确保交易顺畅、资金安全、数据真实有效；在微信的基础上，增加百度、今日头条、视频网站等宣传渠道；成功对接上线支付宝营销平台口碑网；开展电子结算试点工作；首创商圈内自制美食促销形式，受到消费者热
28、烈欢迎，又节省了成本费用。全年组织整体促销 28 次，品类促销 8 次。二是挖掘劝业与商圈资源优势，以提升卖场主题体验、人气为抓手，以文化劝业为创新突破口，挖掘招商资源，提升发展性品类、潜力品牌空间，结合市场发展与公司未来经营规划，启动差异化经营和向劝业文化载体化经营转型。（三）进一步深化管理，推进企业品牌建设（三）进一步深化管理，推进企业品牌建设 一是以“暖心体验在劝业”为 2017 年服务目标，弘扬劝业暖心文化。强化卖场管理，将服务意识贯穿整个现场运营过程，从不同的群体需求出发，探索服务的外延与内涵，以动态管理促进常态化诚信建设，以有效载体实现劝业文化的传承和发扬。二是推动“夯实力、抓机遇
29、、迎挑战、共努力”为年度主题的培训活动，内外训相结合，提升员工综合素质。三是强本固基，扎实做好内部基础性工作。完成与租赁商户的续租及店面升级工作，租金收益与坪效同比增长明显；同时不断更新功能配套品类品牌，提高空间使用效率。四是根据公司信息系统一体化战略，进一步完善前台 ERP 系统，在不增设硬件设备的情况下，增加了支付宝和微信的手机扫码支付方式，并进一步完善 CRM 系统功能，推进电子会员和卡制会员的绑定。五是全面提高企业依法决策、依法经营、依法管理、依法维权的能力，实行既有设立内部法务管理机构、设立专职法务人员，又有外聘企业法律顾问辅助管理的企业法务管理模式，保障公司依法经营和权益最大化。（
30、四）维护职工利益，确保安全稳定，履行社会责任（四）维护职工利益，确保安全稳定，履行社会责任 一是维护职工合法权益，强化危机意识。按照工资集体协商法定流程，签订集体合同、工资集体协商协议和修订员工手册，并将年报盈亏纳入全员考核，提高全员承担经营风险的责任意识。二是加大工会普惠服务力度，精准扶贫，从讲政治的高度抓好“民心工程”。报告期内，公司为职工续保会员专属救助保障、投保了意外伤害互助保障计划和重大疾病及住院互助保障计划；慰问困难和生病住院职工，帮扶救助困难职工子女，组织困难职工参加全项免费体检，使广大员工感受到企业的关怀，筑牢企业保障防线。三是坚持贴近大局、贴近中心、贴近一线，创新开展特色活动
31、，丰富职工文体生活，展现职工风采和活力，满足职工精神文化需求。2017 年年度报告 12/156 四是牢固树立“铁面、铁规、铁腕、铁心”的“四铁”要求，遵循“隐患就是事故，事故就要追责”的理念，以安全教育、管理创新为推动力，切实抓好安全生产、物业保障等安全防范工作，打造“人防、技防、物防”三位一体安全体系。（五）贯彻党的路线、方针、政策，发挥党组织作用（五）贯彻党的路线、方针、政策，发挥党组织作用 一是宣传贯彻落实党的十九大精神。充分利用广播、支部园地、宣传栏、内部展板、LED 屏以及新媒体等宣传载体，全方位、大力度宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，形成了学习宣传贯彻党的十
32、九大会议精神的深厚氛围。二是通过下发一系列实施方案及学习计划，对“两学一做”学习教育常态化制度化进行动员和部署，并开展四个专题主题活动，全面稳步推进“两学一做”学习教育常态化制度化有序深入开展。三是建立健全基层党支部党建工作考核标准。将支部书记抓党建工作的考核结果纳入中层管理人员的绩效考核中，增加了基层党组织书记抓党建、领导干部抓党风廉政建设工作的考核权重。四是强化对各级管理人员廉洁自律和法律法规教育。不断强化、细化各级责任人责任担当和考核检查力度，开展“四风”专题教育，努力打造“为民、务实、清廉”的企业廉洁文化氛围。五是加大监督力度，将主体责任落实到位。建立容错、考核、督查、问责等长效机制，
33、开展对照贯彻执行重大决策部署不力和消极怠工、懒政怠政等“不作为不担当”问题专项治理，运用“四种形态”监督执纪问责。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体业务发展趋势保持稳定，公司主营业务收入 2.06 亿元。报告期内，公司大力推进盘活资产和资本运作工作，成功完成天津市正元文化用品有限公司100%股权转让工作，如期完成对天津劝业场股份有限公司商务公司的清退工作，并成立资产处置小组，及时为公司处置非主营类资产及低效资产奠定基础；在主营业务方面，在不断创新经营理念，拓展营销模式，向载体化经营转型，拓展外部及上游供应链渠道资源，推进自营、深度联营模式，提升利润空间的同时，
34、进一步深化管理，积极推进企业品牌建设，完成安全生产二级企业复评工作；积极履行社会责任，维护职工利益，确保企业安全稳定。（详见第四节 一 经营情况讨论与分析 部分）(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 206,182,064.47 272,314,924.95 -24.29 营业成本 158,477,244.98 222,827,646.65 -28.88 销售费用 9,310,787.27 12,166,371.16 -23.47 2017 年年度报告
35、 13/156 管理费用 139,588,559.21 128,613,048.12 8.53 财务费用 55,168,120.13 51,447,329.29 7.23 经营活动产生的现金流量净额-121,622,720.73-135,691,566.69 10.37 投资活动产生的现金流量净额 366,966,437.85 91,885,632.80 299.37 筹资活动产生的现金流量净额-252,797,460.37 84,432,461.19 -399.41 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入本期实现20618.21万元，比同期27231.49万元，减
36、少6613.28万元，同比下降24.29%，主要是网上电商购物影响所致。成本 15847.72 万元，比同期 22282.76 万元，减少 6435.04 万元，下降 28.88%，主要是销售减少影响成本减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 179,553,082.70 158,336,816.08 11.82 -31.98 -28.94 减少 3.77个百分点 主营业务分产品情
37、况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津市 179,553,082.70 158,336,816.08 11.82 -31.98 -28.94 减少 3.77个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2017 年年度报告 14/156 分行业
38、成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品销售 主营业务成本 158,336,816.08 99.91 222,825,051.65 100.00-28.94 本期商品销售额减少导致对应的成本减少 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1760.23 万
39、元，占年度销售总额 8.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 8742.82 万元，占年度采购总额 42.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用本期金额 931.08 万元，比同期 1216.64 万元，减少 285.56 万元，主要是公司加强事前调控，减少费用开支，使本期职工薪酬、广告费减少所致。管理费用本期 13958.86 万元，比同期 12861.30 万元增加 1097.56 万元，主要是修理及维修费增加所致。
40、财务费用 5516.81 万元，比同期 5144.73 万元，增加 372.08 万元，主要是利息支出增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 2017 年年度报告 15/156 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是其他与经营活动有关的现金净额增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是转让文化用品公司所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是归还贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、
41、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 73,676,281.97 5.03 131,130,025.22 7.47-43.81 银行承兑汇票保 证 金 存 款 减少 应收账款 64,895.03 0.00 116,430.34 0.01-44.26 本年收回往来款 预付款项 714,775.24 0.05 10.89 0.00 6,563,492.65 本期预付 2018年度供热费 存货 4,755,614.
42、91 0.32 8,492,825.40 0.48-44.00 本期计提存货跌价准备 在建工程 2,276,435.22 0.16 3,495,419.43 0.20-34.87 计算机工程完工 转 入 无 形 资产 无形资产 21,657,757.99 1.48 34,720,648.20 1.98-37.62 本期计提无形资产减值准备 短期借款 287,600,000.00 19.64 461,800,000.00 26.29-37.72 本期归还借款 应100,000,000.00 6.83 50,000,000.00 2.85 100.00 本期支付款项2017 年年度报告 16/15
43、6 付票据 所致 应付账款 103,853,697.41 7.09 163,661,006.83 9.32-36.54 本期支付货款所致 预收款项 623,824.58 0.04 408,130.10 0.02 52.85 本期预收 2018年度租金 其他应付款 130,090,788.34 8.89 226,838,877.50 12.91-42.65 本期支付往来款所致 一年内到期的非流动负债 95,729.04 0.01 2,140,954.96 0.12-95.53 本期归还一年内到期的长期借款 长期借款 0.00 0.00 18,000,000.00 1.02-100.00 本期归还
44、借款 长期应付职工薪酬 172,687.68 0.01 255,146.32 0.01-32.32 内退职工数量减少 递延收益 760,000.00 0.05 3,015,000.00 0.17-74.79 本期处置子公司，拨付其专项资金减少所致 其他说明 不适用 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2017 年年度报告 17/156 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、销售模式 公司的销售模式以联营为主，同时少量采取租赁经营模式。报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：单位：
45、元 项目 2017 年 金额 占比（%）营业收入 206,182,064.47 100.00 其中：联营销售收入 179,553,082.70 87.08 租赁经营收入 26,628,981.77 12.92（1）联营模式 联营模式即供应商在商场指定区域设立品牌专柜，由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。商品的所有权在售出前属于供应商，公司不承担跌价损失及其他风险。商品售出后，供应商按照售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。（2）租赁模式 租赁模式即供应商在商场内租赁部分场地开展经营，公司的利
46、润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司餐饮、休闲等辅营项目采用租赁的经营模式。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)天津市 百货零售 1 56,000 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 2017 年年度报告 18/156 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投
47、资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 报告期内，公司于 2017 年 11 月 27 日与控股股东天津劝业华联集团有限公司签署股权转让协议，协议转让公司全资子公司天津市正元文化用品有限公司 100%股权，转让价款为人民币166,667,869.44 元，此次交易构成关联交易。本次关联交易概述、相关信息披露及交易实施进展情况详见公司分别于 2017 年 11 月 11 日、2017 年 11 月 21 日、2017 年 11 月 24 日、2017 年 11月 28
48、 日、2017 年 12 月 2 日、2017 年 12 月 16 日、2017 年 12 月 28 日发布于中国证券报及上海证券交易所网站的相关公告（2017-032、2017-039、2017-040、2017-042、2017-043、2017-045、2017-046）。截止报告期末，已完成此项股权转让项目的工商登记变更工作，公司已收到全部转让价款，不再持有天津市正元文化用品有限公司股权。根据标的股权的交易价格，本次交易完成后，实现本期合并报表利润增加 25,569.72 万元。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司情况表 单位：元 子公司全称 业务性质
49、 主 营 范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津劝业场集团南开百货有限公司 商业零售批发 针 纺 织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品 等 销售；日用品 维 修等 30,000,000.00 29,736,687.30-63,295,342.36-7,232,993.54 2017 年年度报告 19/156 参股公司分析：天津市华运商贸物业有限公司经营情况 天津市华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）是本公司持有其 35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营房地产开发、经营；自有房屋出租；投资管理咨询；普通货运；物业服务。天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为“劝业红星
50、国际广场”，该项目作为天津市首批20 项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是 19.43万平方米，商业地产 14 万平方米，百货 MALL26.8 万平方米及六星级酒店 3600 平方米，已于 2015年 11 月建成开业。本报告期内，华运公司总资产 416,321.88 万元，净资产 188,614.54 万元，营业收入 63,164.40万元，净利润-15,316.04 万元。由于“劝业红星国际广场”项目的投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况 天
