1、2017 年年度报告 1/191 公司代码：601106 公司简称：*ST 一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王 岭 因公出差未出席公司第三届董事会第十五次会议 杨 清 独立董事 胡建民 因公出差未出席公司第三届董事会第十五次会议 翁亦然 董事 潘朝明 因公出差未出席公司第三届董事会第十七次会议 马 克 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵刚赵刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱青山朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘万江刘万江声声明：保证年度报告中财务报告的真
3、实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司合并口径归属于母公司净利润8,418.34万元。截至2017年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-587,962.11万元。公司2017年度利润分配预案为：不分配，不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七
4、、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情
5、况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2017 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国
6、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2017 年度 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 赵刚 二、二、联系人和联系方式联系
7、人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 吴萍 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备
8、置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 2017 年年度报告 5/191 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST一重 601106 中国一重 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25层 签字会计师姓名 闫丙旗、李玉平 报告期内履行持续督
9、导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、张信 持续督导的期间 2017 年 10 月 25 日2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 10,251,825,155.33 3,204,403,231.38 219.93 5,012,176,479.48 归属于上市公司股东的净利润 84,183,359.
10、46-5,734,018,548.77 不适用-1,795,058,009.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,158,540.58-5,806,651,531.65 不适用-1,940,167,734.41 经营活动产生的现金流量净额 983,430,764.31 500,340,658.34 96.55-428,867,167.14 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 10,830,141,666.71 9,204,760,651.18 17.66 14,901,560,309.42 总资产 33,379,
11、524,388.55 30,416,949,553.59 9.74 38,067,770,519.49 2017 年年度报告 6/191 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.0128-0.8770 不适用-0.2746 稀释每股收益（元股）0.0128-0.8770 不适用-0.2746 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0025-0.8881 不适用-0.2968 加权平均净资产收益率（%）0.89-47.64 不适用-11.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.17-
12、48.24 不适用-12.62 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计
13、准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,595,947,227.66 2,390,368,439.35 2,614,478,383.89 3,651,031,104.43 归属于上市公司股东的净利润 5,966,120.12 13,637,367.33 21,855,305.12 42,724,566.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,216,776.00-
14、13,735,691.49 16,542,951.67 23,568,056.40 经营活动产生的现金流量净额-36,827,892.58 1,032,457,716.06-183,094,532.30 170,895,473.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 7/191 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 137,318,650.93 -14,875,519.84 2,928,367.0
15、8 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,031,642.95 96,122,880.83 56,248,309.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 515,268.42 理财产品投资收益 11,208,490.46 111,783,052.89 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
16、项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 2017 年年度报告 8/191 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求
17、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,395,227.88 -7,268,179.48 1,431,912.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,442,065.2 财政贴息、参股公司分红 少数股东权益影响额 1,267,474.41 911,751.97-945,837.06 所得税影响额 1,844,944.85 -13,466,441.06-26,336,080.71 合计 68,024,818.88 72,632,982.88 145,109,724.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值
18、计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。2.经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术
19、交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。3.行业情况：重型机械行业属装备制造业，是我国机械工业的重要组成部分，主要为电力、能源、钢铁、有色金属、建材、石化等基础工业，汽车、航空航天、船舶、交通运输、港口码头、物流仓储等行业及国防工业提供重大技术装备和成套工艺设备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品包括冶金成套设备、矿山成套设备、重型锻压机械、物料搬运机械（起重运输）以及重大技术装备制造所需要的大型铸锻件，按国民经济分类共计 21 大类，约 4200 多个品种。2017 年，重型机械行业稳步前进，经营效益大幅改善，结构
20、调整持续推进，重点企业竞争力明显提升，信息化和工业化融合进一步发展，科技进步全面提高，产业自主创新能力进一步2017 年年度报告 9/191 增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止报告期末,公司的应收票据、预付账款上升幅度较大。应收票据期末余额为 44.69 亿元，同比上升 75.03%，上升幅度较大，主要原因是公司回款达到历史最好水平，全年完成 120.7 亿元，同期 80.24 亿元，同比增加 50.4%。同时 2017 年回款以票据结算的形式较同期有所增加，使得应收票据上升幅度较大。预付账款期末余额为 10.
21、32 亿元，同比上升 62.22%，上升幅度较大，主要原因一是公司形势快速好转，订货增加幅度较大，相应的前期投料增加；二是公司生产基地向高端装备、智能化发展，基地建设投入较同期有所增加。其中：境外资产 10,007,256.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以科技兴企为宗旨，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命，装备水平和制造能力已经达到世界先进水平，形成了从冶炼、铸造、锻造、焊接、热处理到机械加工、装配、检测
22、等工序完备的生产体系，具备了国际先进制造能力，代表着强大的生产力。公司在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。全球首台“华龙一号”福清 5 号核反应堆压力容器成功交付使用；在重型石化容器市场中保持领先，锻焊结构加氢反应器占国内市场份额达 80%以上；专项产品的技术水平和制造能力也不断提升，种类和数量逐步增加。目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，不仅拥有专业齐全的人才队伍和较为完整的技术体系，而且拥有知名的“一重”品牌，与诸多大客户建立了良好的合作关系，带动了我国装备工
23、业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1.坚持解放思想、真抓实干，持续推进企业各项改革工作 一是深入推进三项制度改革，坚持市场化选聘，对部分领导岗位和业务岗位进行了公开选聘；坚持契约化管理，完成了全员岗位合同和劳动合同签订工作，推行全员“一人一卡”考核；坚持差异化薪酬，按照“五个倾斜”原则，发挥薪酬分配的激励约束作用；坚持市场化退出，推动实行“两个合同”。二是加快推进内部市场化改革，成立内部市场化推进组，形成了标准成本体系，根据外部市场价格，
24、科学制定、调整内部交易结算价格。同时，全面建立了产品买断制、质量协商制、业主委托制等。三是积极推进转方式调结构，坚持“小核心、大平台、轻资产、精协作、聚人才”原则，积极推进产业结构由传统装备制造业向高端装备制造业升级、向制造服务业和现代服务业转型。四是统筹推进瘦身健体提质增效，积极做好“处僵治困”工作。2.坚持扎根市场、开拓进取，充分发挥营销龙头作用 公司继续坚持以营销为龙头的生产经营机制，主动贴近市场、服务用户，深挖市场需求，深化二次市场开发，强化责任状考核落实，完成了订货回款力争目标。一方面，全面完成订货目标。营销系统紧盯全年订货 120 亿元力争目标不放松，深入开展市场调研，加大市场开拓
25、力度。其中，专项装备：订货合同稳步增长，产品种类逐步增加。核电装备：产品领域有效拓展。石化装备：取得中石化等项目合同。高端装备：签订了热连轧项目等多2017 年年度报告 10/191 笔合同，特别是创新商业模式，顺利将首批 2 台盾构机以租赁形式交付使用。新材料：市场份额保持稳定。现代服务业：开展环保总承包业务；开展核电装备联合设计业务，取得了快堆科研及施工设计合同。另一方面，圆满完成回款任务。营销系统认真落实回款责任，加大应收账款存量清收力度；按节点催收新增产出项目货款，遏制应收账款增量；努力提升新签合同数量和质量。进一步深化对外合作，与 44 家中央企业及所属企业建立沟通联系，不断深化多层
26、次沟通联系机制，为市场开拓提供了有力支撑。积极参与“一带一路”建设，不断拓展国际市场。3.坚持上下协同、快速联动，提升合同履约率和产品质量 生产系统将提高合同履约率作为重点任务，加强协作、快速联动，全年生产运行保持平稳。一是严格执行作业指导书制度，增加中间环节，强化关键点控制，将工艺准备、物资采购、物流运输等纳入作业指导书管控范围，针对可能存在的问题提前进行预警，保证产品质量和交货期。完善生产管理考核办法，将项目作业指导书作为贯穿生产组织全过程控制的指导文件和考核依据，全力推进责任落实。二是进一步强化质量管理，完善质量保证体系建设，加大技术质量攻关力度，完成了质量管理手册升版和质量管理体系内审
27、工作；修订完善了质量保证大纲，完成了公司所有单位内部质保监查工作；严格质量考核，制定执行2017 年质量考核办法，进一步完善公司质量管理细则；开展质量提升活动，提高质量风险防控水平。三是进一步加强快速联动，通过每日早间运营调度会、每周生产计划会、每月生产运行分析会等，随时关注重点项目进展情况，分析项目运行难点，对市场需求及反馈的问题实现环环联动，提前做出预判，及时提出指导意见，制定措施方案快速解决。生产与营销系统及时对接，逐项落实销售计划，突出抓好重点项目出产，公司生产制造能力进一步提升。四是着力强化设备能源保障，推行操检合一；根据设备实际情况，制定设备检修和维护保养计划；认真做好能源保障供应
28、，完善计量基础设施建设，节省电费支出。4.坚持完善体系、创新平台，着力推进科技创新 一是科研管理方面，不断完善科研管理制度，制订了科技创新资金管理制度，修订了科研新产品开发考核管理办法等；理顺科研管理职能，由统一科研预算管理变为各科研单位自主预算管理，由委托科研攻关变为业主单位与科研单位，按内部市场化签订委托开发合同；全年按计划完成国家课题验收 10 项、预验收 2 项。二是科研新产品开发方面，核电常规岛 AP1000 整锻低压转子、国核示范项目 CAP1400 整锻发电机半速转子等产品实现了首件国产化；620超超临界汽轮机缸体材料设计及制造工艺开发完成了试验件综合评价；自主开发了镍基全位置窄
29、间隙 TIG焊接工艺，攻克了大管径、深坡口镍基合金焊接难题；组织完成了蒸发器内构件“板式分离器和旋风分离器”制造安装，打破了国内专业厂家的垄断地位。三是“双创”工作方面，设立党员创新活动室和劳模创新工作室，全年立项基层创新课题 193 个。2017 年，公司入选国家技术创新示范企业，参与完成的“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目荣获国家科技进步一等奖，“压水堆核电站核岛主设备材料技术研究与应用”项目、“重型压力容器轻量化设计制造关键技术及工程应用”项目获得国家科技进步二等奖。5.坚持全员参与、严格执行，大力推行全面预算管理 公司深入开展全面预算管理工作，坚持“三上三下”原则，
30、做到“三个扎根”、“六个面向”，通过全员学预算、做预算、执行预算，使全面预算管理真正体现到企业目标里、融入具体措施中、落实到全员行动上。经过不断完善，公司全面预算管理深入人心，持续向纵深发展。一方面，逐级分解、严格执行，确保预算目标落实落地。细化了公司 58 个利润中心、913 个成本中心的预算指标，切实将指标分解到部门、车间、班组和个人。按照三级保二级、二级保公司，以月保季、以季保年的方式，扎实推进预算执行，有效保证了年度计划预算的完成。同时，加强预算落实的跟踪调度，坚持每月进行公司经济运行动态分析，强化对预算执行过程监测，有效提高了计划预算的准确率，确保各阶段预算目标的顺利实现。另一方面，
31、优化完善、认真谋划，精心编制 2018年预算。在 2017 年全面预算工作体系的基础上，形成了“预算+管理”体系，即“预算+6 项基本原则”“预算+10 大保障体系”“预算+内部市场化”等管理机制，进一步强化了预算的管控作用。2017 年年度报告 11/191 经过全体干部职工近三个月共同努力，编制完成了公司 2018 年预算书，全面涵盖了生产经营各项工作，为完成全年经营任务目标提供了工作指引。6.坚持多点发力、逐步完善，有效夯实基础管理 一是加强制度建设，组织编制公司制度流程 150 项，备案所属单位制度流程 108 项。二是强化审计监督作用，成立了专项审计调查整改工作领导小组，制定整改方案
32、及具体措施，细化完善了公司股权投资、财务管理等方面制度；积极推动内部审计转型，大力开展管理审计和专项审计。三是完善法律风险防范机制，坚持规章制度、重大合同、重大决策法律审核三个 100%，推进公司法治工作与中心工作、经营管理“两个融合”，不断提高公司依法经营管理水平，有效维护了企业合法权益。四是提高财务管理水平，修订完善财务管理制度流程，有效降低财务风险。通过详细剖析、分解主要产品成本构成，制定标准成本，完善了对标评价体系。坚持总体调剂、综合平衡资金支付，提高资金集中度，强化了各单位资金管理主体责任和节约意识。着力增强融资能力，如期偿还了 25 亿元公司债券。五是夯实安全环保基础，制定下发安全
33、生产红线管控规定 环境保护管理制度等，进一步强化安全生产和环境保护“红线意识”，完成了 5 级安全环保责任状签订工作，进一步压实了安全环保责任。大力开展“两个达标”工作，强化隐患排查管控，全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放量均控制在国家标准以内。7.坚持理论武装、凝心聚力，努力调动一切积极因素 一是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，通过集中学习、基层宣讲等多种形式，有效推动了党的十九大精神进支部、进班组、进头脑，将学习成效切实转化为推动企业脱困振兴的生动实践。二是着力加强企业党建工作，成立党
34、建项目推进组，先后开展了 3 次集中式督导检查，采取加强基层党组织书记队伍建设等具体措施，推进“23451”党建工作总体思路落地；认真抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党建工作责任制，探索将精细化管理引入基层党建，开展了“1+6”基层党支部达标建设工程。三是不断强化党风廉政建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，从严监督执纪问责，实践运用“四种形态”。四是有效推进企业文化建设和对外宣传，搭建企业文化传播平台，启动了新展览馆筹建工作；完善企业文化建设理念体系和考核体系，修订了企业文化管理制度 企业文化建设考评办法。在人民日报、新华网等媒体发表外宣稿件 68 篇。同时，通过微信公众号、官方微博、今
35、日头条等新媒体，充分展现公司改革发展最新成果，扩大了中国一重品牌影响力。五是积极做好群团工作，深入开展“百万一重杯”劳动竞赛活动，以劳模工作室创新创效竞赛为切入点，不断拓展竞赛内容和形式，有效激发了广大职工攻关热情；共青团组织充分发挥桥梁纽带作用，继续深入开展“双优”师徒星级评定、“青年文明号”创建等活动。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司经营层认真贯彻落实公司党委、董事会各项决策部署，坚持解放思想、转变观念、改变作风，以实现扭亏脱困为目标，以深化改革为动力，以全面预算管理为牵引，积极转方式调结构，大力开拓市场，强化货款回收，着力提高产品质量和合同履约率，公司
36、生产经营形势全面向好。尤其是党的十九大召开以来，公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，抢抓发展机遇，勇于开拓进取，圆满完成了全年经营计划和预算目标，实现了扭亏为盈。2017 年，公司实现营业收入 102.52 亿元，同比增长 219.93%，创历史最好水平；利润总额1.05 亿元，同比增利 56.52 亿元；新增订货 122.5 亿元，同比增长 50.9%；回款 120.7 亿元，同比增长 50.4%。截至 2017 年末，公司资产总额 333.8 亿元，资产负债率为 67.3%。2017 年年度报告 12/191 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量
37、表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,251,825,155.33 3,204,403,231.38 219.93 营业成本 8,498,277,696.73 3,964,267,858.56 114.37 销售费用 193,193,937.20 302,480,538.24-36.13 管理费用 700,948,532.56 840,553,824.65-16.61 财务费用 648,453,731.51 686,989,581.03-5.61 经营活动产生的现金流量净额 983,430,76
38、4.31 500,340,658.34 96.55 投资活动产生的现金流量净额-397,308,287.97 1,223,327,630.82-132.48 筹资活动产生的现金流量净额-54,294,678.33-1,982,923,949.09 不适用 研发支出 303,573,863.09 291,522,660.02 4.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本
39、比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造 7,458,587,455.98 5,729,671,253.85 23.18 138.23 45.15 增加 49.26个百分点 设计业务 160,526,757.40 139,207,766.70 13.28 820.40 1,286.77 减少 29.16个百分点 运输业务 16,820,242.18 15,373,010.49 8.60 49.33 122.39 减少 30.02个百分点 金属资源服务等 2,615,890,699.77 2,614,025,665.69 0.07 5,724.72 100.00 减少 99.93个百分点
40、合计 10,251,825,155.33 8,498,277,696.73 17.10 219.93 114.37 增加 40.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备 2,487,098,910.70 2,109,720,807.74 15.17 167.59 42.13 增加 74.88个百分点 核能设备 997,209,352.90 654,299,041.30 34.39 228.09 134.64 增加 26.132017 年年度报告 13/191 个百分点 重型压力容
41、器 1,778,130,096.90 1,274,859,321.55 28.30 504.24 271.09 增加 45.05个百分点 大型铸锻件 967,646,858.83 852,360,404.53 11.91 22.43-13.73 增加 36.91个百分点 锻压设备 180,222,222.20 163,325,916.30 9.38-29.70-52.78 增加 44.31个百分点 矿山设备 1,905,641.65 1,840,149.36 3.44-83.04-87.69 增加 36.49个百分点 金属资源服务等 2,615,890,699.77 2,614,025,665
42、.69 0.07 5,724.72 100.00 减少 99.93个百分点 其他 1,223,721,372.38 827,846,390.26 32.35 113.26 62.77 增加 20.99个百分点 合计 10,251,825,155.33 8,498,277,696.73 17.10 219.93 114.37 增加 40.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国 内 10,201,083,527.40 8,472,394,622.89 16.95 222.96 116.13
43、增加 41.05个百分点 国 际 50,741,627.93 25,883,073.84 48.99 10.83-41.44 增加 45.54个百分点 合计 10,251,825,155.33 8,498,277,696.73 17.10 219.93 114.37 增加 40.82个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.分行业说明：机械制造：继公司 2016 年下半年以来公司订货大幅增加，由于公司产品生产周期较长，本年出产量较同期大幅增加，使得公司制造业收入呈现上升趋势。设计和运输业务：设计与运输业务均是为完成机械制造而提供的配套服务，提高了资产使用效率，不同产
44、品对设计和运输的要求不同，本年设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。金属资源服务业务等：中国一重正全力推进改革创新、提质增效，在坚定做强装备制造板块的同时，积极开展金属资源服务等现代服务业务。2.分产品说明：2017 年以来，中国一重充分利用国家振兴实体经济的利好政策，抢抓国企提质增效和央企抱团取暖的有利时机，以供给侧结构性改革为主线，持续推进企业内部改革，不断强化生产经营，2017 年年度报告 14/191 继续以营销为龙头的模式。2017 年行业趋势明显向好，公司出产主要产品收入及毛利率均呈现上升趋势。公司细分板块中，冶金成套设备、核能设备、重型压力容器设备、大型铸锻
45、件是公司主要产品，各类产品情况如下：冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，技术水平处于国内先进水平，具备自主设计、制造全流程钢铁设备的能力，在行业内处于领先地位。随着钢铁行业深入推进供给侧改革，大力化解过剩产能，各项政策措施陆续出台，下游行业设备产能利用率进一步提升，部分钢铁企业设备需要新建或更新换代。继 2016 年下半年以来，公司订单迅速增加，冶金成套类设备 2016 年新增订货20.36 亿元，2017 年新增 33.78 亿元，使得公司本年冶金成套设备销量较同期比较大幅上升。本年冶金成套类设备收入 24.8
46、7 亿元，同比增加 167.59%，成本得以摊薄，产品盈利能力大幅上升。核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。由于公司 2016 年核电设备新增订货 20.71 亿元，且此类产生产周期较长，使得 2017 年核电设备收入为 9.97 亿元，同比增加228.09%。重型压力容器：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。2016 年以来公司明确
47、了石化装备作为公司发展的强企之基，同时加强了与央企之间的合作关系，使得订货快速增长,重型压力容器设备 2016年新增订货 14.4 亿元，2017 年新增订货 28.88 亿元。订货量的增加，带来产量、销量、营业收入及毛利率的快速增长，2017 年重型压力容器营业收入为 17.78 亿元，同比增加 504.24%。大型铸锻件：近年公司已逐步完成大型铸锻件相关技术改造，公司在产能、技术、质量等方面占有一定优势，但市场竞争仍异常激烈，价格偏低，盈利空间下降。同时，火电铸锻件受国家政策影响国内市场需求大幅降低，影响公司 2017 年大型铸锻件营业收入小幅度上升。金属资源服务业等：中国一重正全力推进改
48、革创新、提质增效，在坚定做强装备制造板块的同时，积极开展金属资源服务等现代服务业务。其他：公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。3.分地区说明：从地区分布上看，公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，冶金成套设备、重型压力容器设备等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，2017 年公司出口产品营业收入及毛利率均呈现上升趋势，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2017 年年度报告 15/191 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减
49、（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 185,768 吨 184,761 吨 16,021 吨 65%92.21%-15.07%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造 直接材料 3,621,556,755.24 63.21 2,576,413,751.10 65.27 40.57 机械制造 直接人工 316,861,128.74 5.53 308,680,182.83 7.82 2.65 机械制造 燃料动力
50、 854,623,168.87 14.92 452,362,518.58 11.46 88.92 机械制造 制造费用 936,630,201.00 16.35 609,860,463.53 15.45 53.58 小 计 5,729,671,253.85 100 3,947,316,916.04 100 45.15 设计业务 139,207,766.70 100 10,038,252.97 100 1,286.77 运输业务 15,373,010.49 100 6,912,689.55 100 122.39 金属资源服务等 2,614,025,665.69 100 合计 8,498,277,6
