1、2017 年年度报告 1/157 公司代码：603809 公司简称：豪能股份 成都豪能科技股份有限公司成都豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 4 月月 2017 年年度报告 2/157 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人向朝东向朝东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐应超徐应超及及会计机构负责人（会计机构负责人（会计主管人员）会计主管人员）徐应超徐应超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本106,670,000股为基数，向全体股东
3、每10股派送现金10元（含税），合计派发现金股利106,670,000元。同时，公司进行资本公积金转增股本，以公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增42,668,000股，转增后公司总股本将增加至149,338,000股。该方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定
4、决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论和分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节
5、重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2017 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 豪能股份、公司、本公司
6、指 成都豪能科技股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 成都豪能科技股份有限公司 2017 年年度报告 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都豪能科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 共同实际控制人 指 向朝东、徐应超、向星星、杜庭强和向朝明 长江机械 指 泸州长江机械有限公司 重庆豪能 指 重庆豪能兴富同步器有限公司 豪能贺尔碧格 指 豪能贺尔碧格传动技术（上海）有限公
7、司 汽车变速器 指 由变速传动机构和操纵机构组成，用来传递发动机的输出动力，能变换齿轮的组合以应付速度和扭矩的不同需求的装置 汽车同步器 指 汽车在换挡过程中使相互接合的齿轮实现同步的装置 同步器齿环/同步环 指 汽车关键部件总成变速器的重要零件，使用同步器齿环能够使得汽车换挡工作更加舒适，降低换挡时的油耗 铜质同步环/铜质同步器齿环 指 以铜合金为主要原材料的同步器齿环 钢环/钢质同步器齿环 指 以结构钢为主要原材料的同步器齿环 摩擦材料 指 覆着在同步器齿环表面的材料，增强同步器齿环的摩擦性能 MT 指 MT 是 Manual Transmission 的缩写，机械式变速器，即必须用手拨动
8、变速杆（俗称“挡把”）进行变速的变速器。AMT 指 AMT 是 Automated Mechanical Transmission 的缩写，即电子控制机械式自动变速器，又称电控机械自动变速器，或自动离合变速器 DCT 指 Dual Clutch Transmission 的缩写，双离合系统变速器，除了拥有手动变速器的灵活性及自动变速器的舒适性外，还能提供无间断的动力输出 AT 指 Automatic Transmission 的缩写，利用液力传动、行星齿轮机构进行变速的自动变速器 CVT 指 Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速器，指在变速系统
9、中不使用齿轮，提供平稳和无级的速比转换的变速系统，同时具有重量轻、体积小、零件少的特点 2017 年年度报告 5/157 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都豪能科技股份有限公司 公司的中文简称 豪能股份 公司的外文名称 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HAONENG 公司的法定代表人 向朝东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐应超 联系地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 电话 028-68351095 传真 028
10、-68327555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司注册地址的邮政编码 610100 公司办公地址 四川省成都经济技术开发区南二路288号 公司办公地址的邮政编码 610100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 豪能股
11、份 603809 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 何勇、徐洪荣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表王坤、杨建斌 2017 年年度报告 6/157 人姓名 持续督导的期间 2017 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数
12、据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 842,278,279.63 643,821,135.09 30.83 601,119,809.62 归属于上市公司股东的净利润 149,886,720.25 126,274,442.7 18.70 106,601,054.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,500,933.07 103,884,912.30 40.06 104,578,529.95 经营活动产生的现金流量净额 202,764,463.62 137,176,844.90 47.81 112,1
13、53,907.03 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,485,938,851.62 781,595,431.37 90.11 655,320,988.67 总资产 2,232,183,216.66 1,270,903,071.85 75.64 1,021,631,781.11 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）1.8229 1.5784 15.49 1.3325 稀释每股收益（元股）1.8229 1.5784 15.49 1.3325
14、 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.7696 1.2986 36.27 1.3072 加权平均净资产收益率（%）16.60 17.58 减少0.98个百分点 17.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.12 14.46 增加1.66个百分点 17.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差
15、异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2017 年年度报告 7/157 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 172,471,377.37 211,569,458.01 19
16、9,037,490.30 259,199,953.95 归属于上市公司股东的净利润 35,671,087.89 42,365,425.68 34,490,279.04 37,359,927.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,394,430.61 42,131,424.03 34,894,421.36 35,080,657.07 经营活动产生的现金流量净额 4,239,283.35 85,230,789.45 3,194,055.48 110,100,335.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额
17、适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-323,276.46 -1,330,015.60-695,877.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,973,459.46 26,102,634.44 3,249,373.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,422.76 1,502,277.02-75,240.76 少数股东权益影响额-400,413.22 -170,453.13-27,693.2
18、5 所得税影响额-1,913,405.36 -3,714,912.33-428,037.44 合计 4,385,787.18 22,389,530.40 2,022,524.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 按2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配
19、件制造”（C3670）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司主要产品包括：同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）；结合齿；同步器齿套、齿毂、DCT 双离合器主转毂及支撑等。这些产品主要用在 DCT、AMT、MT 等变速箱中，并最终用于乘用车、商用车、工程机械车辆上。在传统动力汽车、部分新能源汽车上普遍2017 年年度报告 8/157 应用。公司产品主要配套车系有：大众、奥迪、宝马、通用、福特、丰田、日产、上汽、长安、长城、奇瑞、吉利、比亚迪、江淮、福田、陕汽、重汽、江铃、一汽轿车、一汽解放、东风商用等。公司
20、在同步器齿环行业积累了超过三十年的制造经验，根据行业发展不断进行着产品升级、转型，研发适应市场需求的新产品。从单一的齿环，发展到同步器总成模块化、专业化供货，逐步涵盖了同步器总成所需的齿套、齿毂、结合齿。在生产各类同步器组件产品的同时，公司还顺应市场对自动档汽车需求的增长，进军自动档变速箱零部件的开发、生产、供货，开始为 DCT 双离合器变速箱生产双离合器主转毂及支撑、结合齿、齿套、齿毂、齿环等产品，拓宽公司产品范围。（二）经营模式 根据本公司的特点，生产经营模式主要分为采购、生产、销售 3 个环节。1、采购模式 公司主要采用以产定购的采购模式，公司产品生产所需原材料由制造部根据生产计划向供应
21、商采购，公司质量部负责原材料质量控制。公司建立了供应商评级制度，与重要供应商建立了长期合作关系，确保产品质量的稳定性，保障了原材料供应。2、生产模式 2017 年年度报告 9/157 公司主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产，产品直接销售给客户。制造部根据销售部的月度销售计划制定月度生产计划，公司严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。3、销售模式 公司产品主要服务于国内整车配套市场，公司直接向客户销售同步器组件及零部件产品，与主要客户已形成了长期稳定的配套关系。此外，公司也积极开拓国外市场，报告期内实现了少量的国外销售。（1）国内销售。公司在整车制造企业、同步
22、器或变速器生产企业所在地附近设立中转仓库，或使用客户指定的中转仓库，并按照客户要求对中转仓库实行安全库存管理，保证库存商品数量不低于最低安全保障量。客户根据自身生产需要从中转仓库领用产品，公司与客户定期（通常为每月）对领用的数量进行核对并确认，公司根据双方确认的商品名称、数量及金额确认销售收入并开具销售发票。（2）国外销售。公司根据与国外客户签订的合同安排产品出库并组织报关及物流运输，在产品报关后确认销售收入并开具发票。（三）行业情况说明 汽车行业是我国国民经济支柱产业，根据中国发改委网站的数据统计，约占经济总量 2%左右。2017 年我国汽车工业产销量再创新高，产销分别完成 2901.54
23、万辆和 2887.89 万辆，同比分别增长 3.19%和 3.04%，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，中国品牌市场份额继续提高，新能源汽车发展势头强劲。1、公司属于汽车制造业 公司所处行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件及配件制造”行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分、也是汽车工业发展的基础，更与汽车工业相互促进、共同发展。2、汽车行业的周期性特点 汽车行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车消费市场带来影响。作为汽车行业上游供应商，汽车零部件行业的市场需求主要受制于汽车市场消费状况。3、汽车零部件及配件制
24、造行业的发展 从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，已经融入了跨国公司的全球采购体系。近年来，我国汽车零部件行业占汽车工业总产值的比例不断增加，但是相比国外成熟市场发展水平仍然偏低。鉴于我国汽车零部件行业整体发展水平滞后于汽车整车发展水平，并且国家政2017 年年度报告 10/157 策鼓励汽车零部件行业通过自主创新、产业并购等方式来做大做强，可以
25、预见我国汽车零部件行业仍将保持较快速度增长且整体高于汽车整车行业的增长水平。4、公司在汽车零部件行业的竞争地位 公司凭借多年积累的综合竞争优势，已在整车厂（一汽大众、上海大众、上汽通用、长安福特等）和变速箱厂（大众自动变速器-大连、大众自动变速器-天津、格特拉克、上汽变速器、陕西法士特、杭州采埃孚、唐山爱信等厂商）中确立了良好的品牌形象，并发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系及自主品牌配套的同步器系统供应商，更是一汽大众的 A 级供应商、上汽变速器优秀供应商，陕西法士特优秀供应商、中国重汽优秀供应商等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的
26、说明 适用 不适用 1、经中国证券监督管理委员会 关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171824 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，发行价格每股人民币 22.39 元，募集资金总额为人民币 59,714.13 万元，扣除发行费用人民币 4,268.46万元后实际募集资金净额为人民币 55,445.67 万元。公司首次公开发行的股票于 2017 年 11 月 28日在上海证券交易所上市交易。2、报告期内公司其他主要资产发生的重大变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况中（三）1.资产及负债情况”其中：
27、境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）模块化、专业化供货优势 公司在同步器齿环的基础上，加大研发力度，不断扩充结合齿、齿毂、齿套等其他同步器组件产品，实现同步器总成模块化、专业化供货。通过为客户提供同步器总成全套零部件供应解决方案，一方面提升各零部件之间的匹配性，进一步满足客户需求，提升客户粘性；另一方面也进一步增强公司的竞争实力，有利于扩大市场份额。模块化供货逐渐成为汽车零部件制造行业的一大发展趋势，整车制造商逐步由向多个汽车配件厂商采购转为向少数系统模块供应商采购。与此同时，随着模块供应商数
28、量的减少及整车制造商降低成本的压力越来越大，向模块供应商（一级供应商）供货的配套供应商（二级、三级供应商）也呈专业化发展趋势，主要体现为一级零部件供应商将模块中的一部分产品转包给少部分专业制造商以降低生产成本，与此同时大部分零部件供应商在模块化供货的背景下，为适应市场的竞争选择专注于细分市场的发展以提升其市场竞争力，零部件市场供应日趋专业化。2017 年年度报告 11/157 目前，公司具备铜合金材料熔炼铸造、挤制管材、精密锻造、模具设计制造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、粘碳摩擦材料以及在线检测等全工艺过程生产能力，这样更能体现出专业生产优势，实现产品全生产过程自我控制、保证产品质量、准
29、时化生产、及时性供货。（二）客户资源优势 公司在近年来的业务发展中积累了大量的优质客户，依靠产品良好的品质和稳定的配套能力，在市场上树立了优秀的口碑。上汽公司、东风汽车公司、一汽公司、大众汽车公司、长安汽车公司、吉利汽车、中国重汽公司、潍柴公司、格特拉克、唐山爱信、万里扬、蓝黛传动、杭州依维柯等均为公司直接或者间接配套的客户。从市场竞争的角度看，同步器零部件生产企业要和下游整车厂及其变速器厂建立配套关系，需要经过相当复杂的认证过程，一般至少需要 2-3 年时间。而后进入者要进入配套厂商名录，需要在技术、设备、人员和质量控制方面，进行长时间的先期投入。公司与前述优质客户持续稳定的合作，一方面有力
30、地推动了公司技术水平的不断提高和产品结构的不断完善，另一方面也构成了潜在竞争对手的进入壁垒。（三）全车系配套能力优势 汽车零部件企业的配套能力是企业管理和技术水平的综合体现，要求配套企业在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与主机厂的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，同时具备根据客户的要求快速开发新产品的能力。公司经过长期发展，掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，能够配套多重不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车全系列车型，形成了行业领先的配套能力。（四）技术研发优势 经过多年发展，公司研发团队拥有各类技术人才 126 人，已
31、经掌握了符合本行业特点的原材料铜合金制造技术、关键模具设计和制造技术、精密锻造技术、热处理技术、数控加工技术、摩擦材料粘附技术等关键技术，在国内同行业中处于领先水平。报告期内，公司新增专利 7 项，截止报告期末公司累计拥有专利 114 项。关键模具的设计和制造能力直接影响到公司新产品推出的速度和市场反应能力。本公司对模具技术高度重视，在模具设计技术方面不断缩小和跨国公司的差距，牢牢占据了国内领先地位。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品和工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，减少了固定资产投资，确保了产品工艺质量，大幅度提高了生产效率。此外，为提高公司产品质量，扩大生产能力，强
32、化核心竞争力，公司引进了一批具有国际先进水平的高精度生产设备，包括：德国舒勒全自动冲压生产线、德国进口制齿倒角复合加工生产线、日本进口燃气加热炉、台湾自动锻压生产线、德国 EMAG 数控车磨中心、日本 MAZAK 车铣复合加工中心、德国 KENNA 热能去毛刺机床、瑞士 Metco 自动喷钼生产线、德国 KLINK 拉床、德国 FELSOMAT 车磨中心等。（五）管理团队优势 2017 年年度报告 12/157 公司的核心管理团队成员多数为同步器行业、变速器行业和汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性。稳定胜任的核心
33、领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。（六）规模优势 汽车同步器行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商。生产规模是整车厂商及变速器生产厂商选择供应商的重要标准之一，同步器组件的生产工序较多，工艺较为复杂，固定资产投入较大，只有达到一定生产规模的企业才能满足需求方的配套生产要求。而公司目前已经成为国内领先的同步器组件供应商，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒。（七）配套全球化 公司是大众汽车（中国）的 A 级供应商、格特拉克（亚太）合格供应商、杭州采埃孚合格供应商，公司产品通过这些平
34、台出口到国外，并最终用在大众、福特、宝马等国外整车厂。全球采购的优点是整车厂可充分利用世界范围内的零部件竞争优势，获取市场的最新技术，适应汇率波动以及公司采购的批量效果，得到最佳质量、最佳服务、最合理价格的配套产品。因此，公司积极参与这些全球采购项目，以适应当今世界汽车工业的发展趋势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，以技术为核心”的经营理念，遵循“效益优先，强化执行”的工作原则，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度经营目标，紧跟市场发展步伐，积极调整产品和细
35、分市场结构，通过加大技术创新力度、深入开展自动化生产、精益生产等降本增效活动，在市场开拓、新品研发、工艺改善、生产管理、制度建设和员工培养等方面都取得了一定的成绩，经营业绩平稳增长，实现了公司的可持续发展。报告期内，公司完成了以下重点工作：（一）IPO 顺利发行，成功登陆资本市场 报告期内，经中国证券监督管理委员会关于核准成都豪能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20171824 号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）2,667 万股，并于 2017 年 11 月 28 日在上海证券交易所上市交易。公司迈入了产业与资本融合发展阶段，开启公司发展新篇章。（二）不
36、断优化产品结构，不断培育优质客户 公司近年来通过不断优化产品结构，培育了一大批优质客户群体，更是提出了“优化客户群体，向国际知名品牌靠拢”的思路，并取得了一定成效。2017 年年度报告 13/157 经过多年发展，公司在产品结构方面从最初的铜环、钢环到齿毂、齿套、结合齿、中间环，再到 DCT 双离合器主转毂及支撑和新能源车产品等，始终坚持以市场为导向，不断丰富、优化自身的产品结构，以过硬的产品品质和强大的技术开发实力，在行业内赢得了良好的口碑。培育客户方面，公司更是在不断深化与前五大客户合作的同时，逐步加强对第二梯队客户以及新客户的维护和开发力度，通过不断扩大客户群体，一方面增加公司的营业收入
37、，另一方面也尽量避免因客户过度集中所带来的风险。（三）新项目、新产品达产见效 报告期内，公司前期为高端客户天津大众、福特、格特拉克开发的新项目顺利的进入批量生产、供货阶段，从而为公司带来新的销售收入增长点。1、DC300 双离合器主转毂及支撑项目：从德国进口的 FELSOMAT 车磨复合加工中心、EMAG车铣复合加工中心等先进设备进入高效率、自动化、高质量的稳定运行状态，为该产品大批量供货提供了强有力的保障；2、天津大众 DL382、DQ380 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；3、大连大众 DQ200 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；4、通过 PMG 供给吉利的 7DC
38、T330 项目结合齿，顺利通过 SOP，进入量产供货；5、供给重庆青山的 MF618A01、MF622C01、MF620C31 项目同步器，进入量产供货；6、供给唐山爱信的的 F625G、R626B 项目同步器，进入量产供货。（四）推进智能制造、自动化改造 公司贯彻执行中国制造 2025的国家战略，围绕创新驱动、转型升级等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，另一方面通过引进国际先进水平的高精度生产设备，进一步提高公司的自动化生产水平。报告期内，公司与多家海外设备供应商签订了自动化设备采购合同。（五）持续加大研发力度，提升公司竞争力 报告期内，公
39、司持续加大研发力度，全资子公司和控股公司均组建了技术团队，且各公司在报告期内均进行了专利申请，共申请专利 7 项，截止报告期末公司累计拥有有效专利 114 项。全年研发费用支出人民币 29,264,383.78 元。报告期内，公司开发的新项目、新产品数量多达 160 个，这些新项目将在未来几年内给公司带来新的增长点，并是公司持续稳健发展的关键：产品类型 品种（个)顾客数量（家）1 同步器齿套、齿毂 41 15 2 结合齿 18 7 3 铜质同步环 33 14 4 精锻钢环 32 8 5 冲压钢环 22 4 6 中间环 14 4 合计 160 52 2017 年年度报告 14/157 （六）积极
40、拓展新能源汽车领域业务 公司积极拓展新能源领域的业务，与大众、格特拉克、上汽变速器等在新能源汽车传动系统开展项目合作。为大众变速器（天津）开发生产的结合齿、同步器齿套、齿毂，安装在 DQ400E 混合动力双离合器变速箱。这款变速箱搭载在一汽-大众插电式混合动力车型迈腾 PHEV、高尔夫 GTE，以及奥迪 A3 e-tron 等。大众变速器（天津）工厂计划 2018 年产能为 9 万台，规划二期再增加 9万台。公司开发的结合齿、同步器齿套、齿毂处于 OTS 阶段，预计 2018 年 6 份进入 SOP 量产供货；正在为格特拉克量产供货的 7DCT300 项目结合齿，除大批量装配在其 DCT 变速
41、箱中，同样用在其 7HDT300 混合动力双离合器变速箱，这款变速箱将来会首次搭载于奇瑞旗下的一款混合动力 SUV。公司生产的结合齿，已在其 DCT300 双离合器变速箱大批量使用。为上汽变速器开发的 EDU G2 结合齿、同步环，用于其 EDU 智能电驱变速器，并搭载上汽荣威 eRX5 车型，该车型是全球首款互联网插电式混动汽车。其中同步环已进入 PPAP 阶段，结合齿处于 AP 样件阶段。（七）加快工厂建设、持续推进技术改进 报告期内，同步器齿毂、齿套厂房的基础、能源建设全部完成，基础环境评价通过验收，顺利投入使用运行；完成新的同步器生产线（B06、B09）建设、完成 DCT150 生产线
42、产能提升及生产线改造。报告期内，公司完成了多项工艺、技术改进工作，从而提高生产效率，有效降低生产成本。长江机械的结合齿热后硬车采用 CBN 刀片增加断屑槽，解决热后硬车断屑问题；完成了 293B 结合齿热后机加工装国产化，结合齿机加节圆卡盘工装靠山、球体等易损件实现国产化；完成 PMG五七档结合齿渗碳不压淬工艺批量验证；铜质同步环机加对自动线齿形工装进行优化；铜质同步环机加工序一次性装夹完成验证和批量生产。重庆豪能推进了产品热前加工、热处理变形、热后成品尺寸之间的匹配摸索和试验，建立了技术数据库，同时针对拉刀、工装的尺寸调整也基本完成，取得了良好效果。（八）加强公司基础管理、质量管理 报告期内
43、，ERP 软件在三个工厂完成实施，并顺利上线；重庆豪能启动了福特 Q1 体系的认证工作，成立了 Q1 认证工作推进小组，计划在 2018 年 10 月拿到 Q1 认证证书；成都豪能顺利通过 CNAS 对 ISO/IEC 17025 实验室管理体系的复审、认证，并取得认可证书；长江机械取得了 IATF 16949：2016 新版质量管理体系认证，并取得认可证书；公司还顺利通过了格特拉克、一汽大众、大连大众、北京大众、陕西法士特、杭州采埃孚、上汽变速器、唐山爱信、欧瑞康、重庆青山等二方审核。2017 年年度报告 15/157 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入
44、 842,278,279.63 元，同比增长 30.83%；营业成本 538,734,308.73元，同比增长 33.92%；净利润 153,116,259.95 元，同比增长 12.07%，其中归属上市公司股东的净利润为 149,886,720.25 元，同比增长 18.7%；公司经营活动产生的现金流量净额为 202,764,463.62元，同比增长 47.81%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 842,278,279.63 643,821,1
45、35.09 30.83 营业成本 538,734,308.73 402,273,214.92 33.92 销售费用 27,964,838.56 18,336,318.27 52.51 管理费用 82,497,697.42 76,929,901.88 7.24 财务费用 5,082,454.93 3,192,631.73 59.19 经营活动产生的现金流量净额 202,764,463.62 137,176,844.90 47.81 投资活动产生的现金流量净额-265,151,866.87-213,782,638.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 698,591,106.44 64,661
46、,611.84 980.38 研发支出 29,264,383.78 33,977,257.82-13.87 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 842,278,279.63 元，同比增长 30.83%；营业成本 538,734,308.73元，同比增长 33.92%。营业收入快速增长，主要是由于结合齿、精锻钢环及冲压钢环增幅较大。营业成本增长略高于营业收入，主要是齿毂齿套产品毛利率下降较多。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率
47、（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 838,102,227.70 538,285,333.91 35.77 30.72 33.89 减少 1.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）同步器齿环 491,209,225.62 286,023,316.76 41.77 11.74%6.26%增加 3.00 个百分点 齿毂齿套 187,736,156.53 155,904,808.70 16.96 29.51 48.94 减少 10.83 个百
48、分点 结合齿 95,422,837.87 57,250,681.45 40.00 123.64 162.08 减少 8.80 个百分点 其他 63,734,007.68 39,106,527.00 38.64 357.84 517.46 减少 15.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减2017 年年度报告 16/157 率（%）比上年增减（%）比上年增减（%）（%）国内 825,451,128.78 531,151,010.24 35.65 29.71 32.94 减少 1.56 个百分点 国外 12,651,098.92 7,1
49、34,323.67 43.61 166.16 187.57 减少 4.2 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、结合齿销售收入上升 123.64%、主要是由于前期储备项目在报告期内量产；2、其他类产品销售收入上升 357.84%，主要是新产品 DCT 双离合器主转毂及支撑逐步向客户供货；3、齿毂齿套的成本上升幅度大于收入，主要是由于新产品较多，前期投入大量制造费用，导致成本上升，毛利率下降；4、国外销售收入上升 43.61%，主要是出口至格特拉克欧洲的产品增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产
50、量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）同步器齿环（万件）3,399.61 3,558.93 890.67-9.77%-0.33%-16.65%齿毂（万件）457.45 425.45 63.36 5.44 0.69 56.15 齿套（万件）424.81 391.72 73.51-2.48-7.70 81.13 结合齿（万件）640.34 569.52 118.40 107.86 99.09 115.06 产销量情况说明：结合齿产销量的大幅增加，主要是由于前期储备项目在报告期内量产。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额
