1、1/151 公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司浙江五洲新春集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2/151 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健天健会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）
2、（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张峰张峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋超江宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋超江宋超江声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲新春2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,734,920.01元，母公
3、司净利润为110,344,985.43元。根据公司章程规定，以2017年度实现的母公司净利润110,344,985.43元为基数，提取10%的法定公积金11,034,498.54元后，加上母公司期初未分配利润278,196,644.00元，扣除本年度已分配的2016年度股利30,360,000.00元，期末母公司可供股东分配利润为347,147,130.89元。公司拟以2017年12月31日总股本202,400,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），共计50,600,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司将以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增6
4、0,720,000股，本次不送红股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第四节经营情况
5、讨论分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公
6、司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 五洲新春、公司、本公司 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 报告期 指 2017 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、公司章程 指 浙江五洲新春集团股份有限公司章程 五洲控股 指
7、 浙江五洲新春集团控股有限公司 蓝石投资 指 新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）合肥金昌 指 合肥金昌轴承有限公司 合肥金工 指 合肥金工投资有限公司 南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）红土创投 指 浙江红土创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 森得瑞投资 指 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）SKF、斯凯孚 指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 Schaeffler、舍弗勒 指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 NSK、恩斯克 指 NSK Ltd.，
8、日本精工株式会社 NTN、恩梯恩 指 NTN Corporation，日本 NTN 株式会社 美国天合 指 美国天合汽车集团，TRW Automotive Holdings Corp.美驰 指 ArvinMeritor（阿文美驰）汽车工业公司 Autoliv、奥托立夫 指 Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 JTEKT、捷太格特 指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 TIMKEN、铁姆肯 指 The Timken Company，美国 TIMKEN 铁姆肯公司 兴澄特钢 指 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 磨前产品、磨前技术 指 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成
9、型、套圈车加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。5/151 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司的中文简称 五洲新春 公司的外文名称 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd;公司的外文名称缩写 XCC 公司的法定代表人 张峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈洁 杨上锋 联系地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 浙江省绍
10、兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 电话 0575-86339263 0575-86339263 传真 0575-86026169 0575-86026169 电子信箱 xcczqbxcc- xcczqbxcc- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新昌县七星街道泰坦大道199号 公司注册地址的邮政编码 312500 公司办公地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 公司办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/www.xcc- 电子信箱 xcczqbxcc- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证
11、券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲新春 603667 无 6/151 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 28 楼 签字会计师姓名 李德勇、叶怀敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 签字的保荐代表人姓名
12、唐彬、林举 持续督导的期间 2016 年 10 月 25 日2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,145,821,599.78 1,073,335,357.55 6.75 939,741,247.67 归属于上市公司股东的净利润 98,734,920.01 88,692,932.75 11.32 85,104,628.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,264,277.
13、33 79,136,227.52 11.53 77,556,043.08 经营活动产生的现金流量净额 91,249,408.97 114,268,677.33-20.14 139,429,382.67 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,208,503,119.94 1,140,570,491.68 5.96 655,940,021.47 总资产 1,710,018,767.11 1,635,725,147.51 4.54 1,329,809,419.38 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年
14、本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.49 0.55-10.91 0.56 稀释每股收益（元股）0.49 0.55-10.91 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.49-10.20 0.51 加权平均净资产收益率（%）8.42 11.65 减少3.23个百分点 13.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.53 10.40 减少2.87个百分点 12.65 7/151 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国
15、会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）
16、第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 268,642,972.64 302,198,733.10 273,677,827.45 301,302,066.59 归属于上市公司股东的净利润 20,871,319.22 32,962,614.37 24,296,391.90 20,604,594.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,158,243.22 31,811,289.09 23,328,379.62 13,966,365.40 经营活动产生的现金流量净额 43,782,471.29-7,719,205.19 58,170,461.40 -2,9
17、84,318.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 273,774.69 -72,910.47-21,904.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,437,334.15 10,190,047.07 6,290,220.40 计入当期损益
18、的对非金融企业收取的资金占用费 88,450.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8/151 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
19、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,094,316.66 1,421,586.77 1,767,801.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,897.99 -452,951.87-64,855.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13,757.89 -27,817.59-10,813.78 所得税
20、影响额-2,131,642.72 -1,589,698.68-411,863.11 合计 10,470,642.68 9,556,705.23 7,548,585.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 9/151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务 公司是一家生产轴承成品、轴承零件及汽车配件等产品，集研发、制造和服务为一体的综合型企业。公司主营业务为轴承产品的研发、生产和销售，主要产品为成
21、品轴承和轴承套圈。公司自成立以来，主营业务和主要产品没有发生变化。（二）产品用途 公司生产的轴承套圈定位中高端产品，现已稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本恩斯克（NSK）、日本恩梯恩（NTN）、日本捷太格特(JTEKT)等，其中部分产品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽车；公司生产的成品轴承主要有汽车轴承、G 系列绿色环保节能电机轴承、精密数控机床轴承、高速精密纺机轴承、机器人谐波减速器柔性轴承等，主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业提供主机配套，其中单列薄壁负游隙转向系统专用轴承已配套北美宝马（BMW）品牌汽车。（三）经营模式
22、 公司主要采用“以销定产”的经营模式，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货，销售是生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售进行。公司销售模式以直销为主，以少量的经销为辅，还针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是轴承钢，采购模式主要根据客户订单和生产计划进行采购，并有效控制原材料的库存量。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链生产模式。（四）行业情况 全球科技革命与产业革命深入推进的大趋势，给轴承工业发展带来了机遇和挑战。而国内供给侧结构性改革及各项政策利好特别是投资拉动下，以汽
23、车、工程机械、通用机械为代表的各主机行业出现明显增长，加上国际市场出现回升态势，2017 年国内轴承行业市场恢复较快，行业总体形势处于快速增长，利润回升，效益好于去年同期，原材料等涨价的影响在逐步化解。综合实力强、符合产业政策发展的“专精特新”企业增长势头较好；行业机械化、自动化水平不断提高，显著提高了管理水平和产品质量。但对比工业发达国家、对照制造强国、轴承强国的目标，我国轴承行业还是大而不强，在产品质量、产业结构、研发能力、生产效率等方面与国际先进水平还存在较大差距，轴承行业实现提质增效升级的任务目标依旧艰巨。公司是国内为数不多的涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、车加工、热处理、磨加工、装配的“
24、纵向一体化”轴承制造全产业链供应商。近年来，公司主要业务中，套圈产量稳居国内第一、成品轴承业务逐年提升、汽车配件业务强劲增长，产品下游客户均是著名轴承生产厂商、装备制造业企业和汽车零部件企业。公司的营业收入在轴承行业中处于中上水平，净利润处于领先水平。10/151 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过多年持续不断地改进和提高，公司目前已在如下五方面形成明显竞争优势。（一）全产业链优势。公司经过十几年精耕细作，已成功打造出一条涵盖轴承钢管、锻造、冷辗扩、
25、车加工、热处理、磨加工、装配的“纵向一体化”轴承制造全产业链，与同行业多数企业相比，公司在各道工序中都能获取合理的利润，有利于提升产品综合毛利率。（二）技术领先优势。公司拥有高端精密钢管制造技术、高速镦锻精密锻造技术、高端轴承套圈精密冷辗技术、轴承磨前产品自动车加工成套核心技术、热处理过程控制技术、高速精密纺机轴承制造技术、机器人谐波减速器柔性轴承制造技术、长寿命低摩擦轴承制造技术、智能化信息制造技术等核心技术，并在热处理技术和冷辗加工等方面拥有较强的自主创新能力，同时具备较强的工艺过程参数控制、持续改进能力，公司的生产工艺和管理水平已经相当成熟、稳定，能够保证公司产品生产成本的持续降低和产品
26、质量的可靠性。公司依托较强的技术优势，具备了参与国际竞争的能力，尤其是在轴承套圈产品上相对日韩企业具备了综合优势。（三）研发与创新优势。公司拥有一支长期专注于轴承套圈和成品轴承制造生产的研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订了国家机械行业标准数控冷辗环机，同时参与制定了JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量及公差、高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件和滚动轴承标准器技术条件等 10个国家及行业标准，其中JB/T11759-2013 冷轧轴承环件机械加工余量及公差获得了 2017 年度中国机械工业科学技术奖三等奖。公司拥有十多项
27、发明专利，为国家级高新技术企业，建有国家级博士后工作站、国家 CNAS 认证实验室。在轴承套圈产品上公司多年来对磨前技术产业链不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，找到了不同产品、不同结构多条磨前技术最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司研发的汽车安全气囊气体发生器专用钢管填补了国内空白，安全气囊气体发生器部件、机器人谐波减速器柔性轴承等已实现进口替代。（四）学习与合作优势。公司一直与世界顶级轴承制造商及其他跨国公司进行业务合作，把客户的考评、审核作为一种学习交流，主要客户斯凯孚、舍弗勒等对供应商有一套严格的考核体系，对供应商的各项生产、技术指标均订立了严格的考核标准，新供应
28、商进入其全球采购体系需要花费漫长的时间和巨大财务成本。（五）质量和服务优势。公司高度重视产品质量管理体系建设，企业已通过 ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 环境管理体系认证和 GB/T 28001-2001/OHSAS 18001：2007 职业健康安全管理体系认证，并通过 SKF、Schaeffler、NSK、NTN、JTEKT、Autoliv 等多家客户的第二方审核。成品轴承已配套北美宝马，美国天合、美驰、岱高，日本尼桑、久保田、三电，韩国现代等著名公司。公司逐步实现了制造和服务深度融
29、合，11/151 由企业为中心向客户为中心转变，由生产为中心向服务为中心转变，赢得了客户的高度信任，公司与主要客户均有着长期多年的良好合作关系，一方面始终追求降低成本、提高产品质量、提升管理水平来满足客户现有需求，另一方面与客户联手共同发现和满足其新的需求，针对海外战略客户采取寄售库存营销模式帮助客户创造更大价值。12/151 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，世界经济出现向好迹象，我国经济巩固和发展了稳中向好的态势，推进供给侧结构性改革取得积极进展。在全球科技革命与产业变革深入推进的大趋势和国家利好政策指引下，我国
30、轴承行业市场恢复较快，行业总体形势处于快速增长，行业转型升级取得一定成效。报告期内，公司董事会及经营管理层遵循公司五年战略规划及 2017 年经营计划，坚持稳中求进的工作总基调，积极探索资本运作，内生外延并举。经过全体员工的不懈努力，实现了收入和利润的稳步增长。在内生业务上，公司牢牢抓住主营业务不放松，形成了向高科技、高质量、高附加值产品要效益的经营理念，持续优化和调整产品结构，逐步实现进口替代；不断完善组织架构和管理制度，坚持推行以价值管理为目标的双绩效考核体系，提升团队履职执行力；紧盯行业和上下游产业链相关动态，通过调整产品价格、外汇结算方式等措施，逐步消化了由主要原材料钢材价格大幅上涨以
31、及人民币兑美元强势上涨引起的双重压力；引进及培养了多位公司发展所需专业人才，并在人才引进、培养、储备等方面搭建起了一套特色鲜明的管理办法和培训体系。公司在加强内生增长的同时，积极响应国家“一带一路”及浙江省“凤凰行动”的鼓励政策，加快外延式发展步伐。公司在认真审视分析经营现状的基础上，寻求符合公司发展战略和产业链布局的优质资产，通过收购兼并等资本助力，吸纳优质资源，促进产业整合和产业扩张，增强与公司现有业务的协同效应，进一步提升公司综合实力、行业地位和竞争力。公司已于 2018 年 1 月 16 日停牌，筹划资产重组事项。本次资产重组的标的公司主要从事汽车空调管路和家用空调管路的研发、生产和销
32、售，具有较强的空调管路产品的生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力，是中国汽车空调管路、家用空调管路制造行业的领先企业。本次交易有利于显著提升上市公司的经营规模和持续盈利能力，增强对国内外汽车零配件一级供应商的服务能力，更有效地应对市场竞争；有利于上市公司响应国家及地方政府的鼓励政策，通过汽车零部件国内企业之间横向和纵向整合不断丰富和完善产品线和客户，提高市场占有率，进一步扩大实现规模效应，提升公司综合实力、行业地位和竞争力，为公司和股东创造更多的投资回报。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 171,001.88 万
33、元，同比增长 4.54%，归属于上市公司股东的净资产 120,850.31 万元，同比增长 5.96%；2017 年度，公司实现营业收入 114,582.16 万元，同比增长 6.75%；归属于上市公司股东的净利润 9,873.49 万元，同比增长 11.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,826.43 万元，同比增长 11.53%。13/151 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,145,821,599.78 1,073
34、,335,357.55 6.75 营业成本 881,846,775.17 824,867,931.83 6.91 销售费用 34,283,495.56 33,937,510.79 1.02 管理费用 99,437,461.95 92,664,102.37 7.31 财务费用 8,858,112.63 6,960,486.52 27.26 经营活动产生的现金流量净额 91,249,408.97 114,268,677.33-20.14 投资活动产生的现金流量净额-118,457,646.88-115,927,522.33-2.18 筹资活动产生的现金流量净额-58,333,644.66 100,
35、413,430.14-158.09 研发支出 36,325,541.98 30,651,928.61 18.51 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入同比增长 6.75%，发生营业成本同比增长 6.91%，主要系公司相关产品产销规模扩大所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车轴承套圈 437,305,565.46 324,989,257.26 2
36、5.68 0.30 0.41 减少 0.08个百分点 非汽车轴承套圈 242,934,024.80 184,554,851.56 24.03 1.15 2.39 减少 0.92个百分点 汽车轴承 65,565,664.35 45,117,914.17 31.19 15.44 16.91 减少 0.86个百分点 低噪音电机轴承 155,710,143.98 136,003,373.12 12.66 4.98 3.35 增加 1.38个百分点 其他轴承 85,308,766.16 66,511,417.98 22.03 19.93 18.33 增加 1.05个百分点 汽车配件 120,893,46
37、3.32 104,789,767.31 13.32 47.02 48.95 减少 1.12个百分点 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 减少 0.43个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）14/151 轴承套圈 680,239,590.26 509,544,108.82 25.09 0.61 1.12 减少 0.38个百分点 成品轴承 306,584,574.49 247,632,705.27 19.23 10.98 9.38
38、增加 1.18个百分点 汽 车 齿坯、传动轴凸轮片 56,520,446.32 42,604,604.56 24.62 32.18 32.07 增加 0.06个百分点 汽车安全气囊气体发生器部件 64,373,017.00 62,185,162.75 3.40 63.10 63.25 减少 0.09个百分点 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 减少 0.43个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 551,126,910.53
39、 441,546,643.00 19.88 13.16 13.17 减少 0.01个百分点 境外 556,590,717.54 420,419,938.40 24.47 1.64 2.42 减少 0.57个百分点 合计 1,107,717,628.07 861,966,581.40 22.19 7.06 7.66 减少 0.43个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，产品毛利率整体减少，主要系主要原材料钢材价格大幅上涨所致，后续公司产品销售价格有所上调，但上调时间滞后，涨幅低于原材料价格上涨幅度。产品营业成本整体提升，主要系公司各产品业务量增加所致。公司汽车
40、配件业务营业收入较上年同期增加 65.99%，主要系该业务版块已形成一定基础，业务量继续快速提升。汽车安全气囊发生器部件因生产工艺复杂，目前产品成材率偏低，导致毛利率较低，随着工艺的成熟前景看好。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轴承套圈（万件）41,910.20 42,462.00 2,700.00-2.17-1.22-16.97 成品轴承（万套）8,949.87 8,775.08 2,563.08 26.94 26.44 7.32 汽车安全气囊气体发生器部件（吨
41、）3,480.52 3,327.33 204.02 53.13 49.74 301.38 汽车齿坯、传动轴凸轮片（万件）891.07 891.07 0 127.62 127.62 0 产销量情况说明 15/151 公司生产的汽车安全气囊气体发生器部件 2016 年度库存量为 50.83 吨，2017 年全年因产销量增加，库存量也相应增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽 车 轴承套圈 直接材料 176,126,841.30 54
42、.19 174,437,669.23 53.90 0.97 直接人工 56,747,587.14 17.46 56,970,406.50 17.60-0.39 制造费用 92,114,828.82 28.34 92,248,396.33 28.50-0.14 合计 324,989,257.26 100.00 323,656,472.06 100.00 0.41 非 汽 车轴 承 套圈 直接材料 97,600,253.96 52.88 97,502,286.79 54.10 0.10 直接人工 28,588,430.60 15.49 27,940,961.49 15.50 2.32 制造费用 5
43、8,366,167.00 31.63 54,796,346.05 30.40 6.51 合计 184,554,851.56 100.00 180,239,594.33 100.00 2.39 汽 车 轴承 直接材料 29,611,589.63 65.63 24,085,700.73 62.41 22.94 直接人工 9,264,377.01 20.53 7,539,639.43 19.54 22.88 制造费用 6,241,947.53 13.83 6,965,653.77 18.05-10.39 合计 45,117,914.17 100.00 38,590,993.94 100.00 16.
44、91 低 噪 音电 机 轴承 直接材料 89,215,283.13 65.60 82,265,681.02 62.51 8.45 直接人工 25,689,675.69 18.89 24,789,559.78 18.84 3.63 制造费用 21,098,414.30 15.51 24,543,001.91 18.65-14.03 合计 136,003,373.12 100.00 131,598,242.72 100.00 3.35 其 他 轴承 直接材料 44,216,358.66 66.48 36,040,788.85 64.12 22.68 直接人工 12,308,575.55 18.51
45、 10,426,647.43 18.55 18.05 制造费用 9,986,483.77 15.01 9,740,905.66 17.33 2.52 合计 66,511,417.98 100.00 56,208,341.93 100.00 18.33 汽 车 配件 直接材料 63,726,751.94 60.81 45,298,868.40 64.39 40.68 系 产销 规模 扩大 所致 直接人工 16,584,595.17 15.83 14,921,400.82 21.21 11.15 制造费用 24,478,420.20 23.36 10,130,512.58 14.40 141.63
46、 合计 104,789,767.31 100.00 70,350,781.80 100.00 48.95 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 16/151 轴 承 套圈 直接材料 273,727,095.26 53.72 276,639,251.76 54.90-1.05 直接人工 85,336,017.74 16.75 80,623,208.28 16.00 5.85 制造费用 150,480,995.82 29.53 146,633,606.35 29.10 2.62 合计 5
47、09,544,108.82 100.00 503,896,066.39 100.00 1.12 成 品 轴承 直接材料 163,043,231.43 65.84 159,162,661.00 63.41 2.44 直接人工 47,262,628.24 19.09 45,281,413.10 18.04 4.38 制造费用 37,326,845.60 15.07 46,561,541.74 18.55-19.83 合计 247,632,705.27 100.00 251,005,615.83 100.00-1.34 汽 车 安全 气 囊气 体 发生 器 部件 直接材料 34,413,269.07
48、 55.34 23,075,893.09 60.58 49.13 系 产销 规模 扩大 所致 直接人工 9,259,370.73 14.89 5,142,366.40 13.50 80.06 制造费用 18,512,522.95 29.77 9,873,343.49 25.92 87.50 合计 62,185,162.75 100.00 38,091,602.98 100.00 63.25 汽 车 齿坯、传动轴 凸 轮片 直接材料 29,313,482.87 68.80 22,056,716.33 68.37 32.90 系 产销 规模 扩大 所致 直接人工 7,325,224.44 17.1
49、9 5,572,321.88 17.27 31.46 制造费用 5,965,897.25 14.00 4,630,140.61 14.35 28.85 合计 42,604,604.56 100.00 32,259,178.82 100.00 32.07 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客主要销售客户及主要供应商情况户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 65,322.21 万元，占年度销售总额 58.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 31,405.52 万元，占年度采购总额 40.67%；其中
50、前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减（%）说明 销售费用 34,283,495.56 33,937,510.79 1.02 管理费用 99,437,461.95 92,664,102.37 7.31 财务费用 8,858,112.63 6,960,486.52 27.26 17/151 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 36,325,541.98 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,325
