1、2017 年年度报告 1/169 公司代码：603616 公司简称：韩建河山 北京韩建河山管业股份有限公司北京韩建河山管业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人田玉波田玉波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏良彬魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈迎迎陈迎迎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2017年经营业绩亏损，2018年经营压力与资金压力较大，2017年度公司拟不进行利润分配
3、，不以资本公积转增股本。本预案尚需经公司股东大会批准后方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略、转型方向等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司所面临的行业风险、市场风险等，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司未来发
4、展可能面临的风险因素。报告中对报告期外公司未来经营成果和业绩指标的预计，是基于过去和目前的政策环境、行业变化、经营状况、合同进度和工作计划对未来经营成果的推测和内部管理指标要求，具有不确定性，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（），指定的信息披露报刊为上海证券报、中国证券报、证券时报，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.
5、5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2017 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一
6、、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、韩建河山 指 北京韩建河山管业股份有限公司 韩建集团、控股股东 指 北京韩建集团有限公司 经合社、实际控制人 指 北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社 建淮管业 指 安徽建淮管业工程有限公司 泽中管业 指 河南泽中管业工程有限公司 北排管网 指 北京北排管网技术开发有限公司 鸿运物流 指 北京河山鸿运物流有限公司 河山科技、韩建河山科技 指 北京韩建河山科技有限公司 源水管业 指 湖北源水六局华浙韩建管业有限公司 合众建材 指 河北合众建材有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
7、 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 PCCP 指 预应力钢筒混凝土管（Prestressed Concrete Cylinder Pipe）指在带有钢筒的混凝土管芯外侧缠绕环向预应力钢丝，并制作水泥砂浆保护层而制成的管道，包括内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE），主要适用于大中型管道输水项目。RCP 指 钢 筋 混 凝 土 排 水 管（Reinforced Concrete Drainage Pipe）指将配有环向筋和纵向筋的钢筋骨架装入模具内，通过离心（或悬辊、芯模振动、立式振动等）成型方式将混凝土密实成型的一种钢筋
8、混凝土输水管道。按其尺寸和外压荷载分为级和级；按接口型式分为：套环式、企口式、承插式；按密封材料分为刚性接口和柔性接口两种。商混 指 商品混凝土，又称预拌混凝土，简称为“商砼”，俗称灰或料，是由水泥、骨料、水及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按照一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车，在规定时间内运送到使用地点的混凝土拌合物。商品混凝土的实质就是把混凝土从过去的施工现场搅拌流离出来，由专门生产混凝的公司集中搅拌，并以商品的性质向需方供应。混凝土外加剂、外加剂 指 混凝土外加剂（英文：concrete admixtures）简称外加剂，是指在拌制混凝土拌合前或拌合过程2017 年
9、年度报告 5/169 中掺入用以改善混凝土性能的物质。混凝土外加剂产品的质量必须符合国家标准 混凝土外加剂（GB 8076-2008）的规定。韩建管廊公司 指 河南韩建河山管廊开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京韩建河山管业股份有限公司 公司的中文简称 韩建河山 公司的外文名称 Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HJHS 公司的法定代
10、表人 田玉波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙雪 崔钢 联系地址 北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼8层 北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼8层 电话 010-56278008 010-56278008 传真 无 无 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号 公司注册地址的邮政编码 102423 公司办公地址 北京市房山区卓秀北街6号院智汇中心6号楼8层 公司办公地址的邮政编码 102488 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司
11、选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2017 年年度报告 6/169 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 韩建河山 603616 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 签字会计师姓名 陈红、刘宗福 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告
12、期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼 签字的保荐代表人姓名 任强伟、韩汾泉 持续督导的期间 2015 年 6 月至 2017 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 747,360,176.84 696,161,509.
13、21 7.35 607,229,533.98 归属于上市公司股东的净利润-59,301,605.09 13,116,505.74-552.11 20,903,246.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,192,954.98 7,309,756.88-923.46 21,241,158.57 经营活动产生的现金流量净额-78,614,641.07 146,898,078.50-153.52-81,527,980.15 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 775,225,632.63 844,219,879.51-
14、8.17 837,373,989.15 总资产 1,864,624,787.92 1,794,736,082.66 3.89 1,487,007,138.97 2017 年年度报告 7/169 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）-0.2021 0.0447-552.13 0.1629 稀释每股收益（元股）-0.2021 0.0447-552.13 0.1629 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.2052 0.0249-924.10 0.1655 加权平均净资产收益率（%）-7.28 1.5
15、6 减少8.84个百分点 3.2277 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.39 1.01 减少8.40个百分点 3.2799 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1)净利润下降 552.57%，主要系京津冀地区受环保政策影响，建设工程施工及运输受到限制，造成我公司排水管和混凝土业务利润下降；2017 年度钢材价格大幅上涨，导致湖北、吉林等 PCCP工程项目生产成本大幅上涨；中标的 PCCP 项目受业主拆迁进度的影响，导致工期延期，无法实现预期利润。2）经营活动产生的现金流量净额下降 153.52%，主要系公司 2016 年承接的湖北、吉林项目，按照行
16、业惯例和合同规定收取工程预收款，项目陆续生产后，支付材料、人工等款项以及按照工程结算进度冲减预收款所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)
17、境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 91,465,583.54 142,037,450.98 215,215,888.44 298,641,253.88 归属于上市公司股东的净利润 921,576.18-29,655,646.52 2,719,445.44-33,286,980.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,782,663.10-22,273,8
18、62.29 2,695,935.84-34,832,365.43 经营活动产生的现金流量净额-57,149,253.10-58,788,113.19 93,946,217.22-56,623,492.00 2017 年年度报告 8/169 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,090,123.38 116,081.54 14,799.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
19、返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 509,119.99 创新能力建设补贴、稳定岗位补贴等 740,371.51 3,074,822.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 94,319.70 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -27,237.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格
20、显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 834,565.21 2017 年年度报告 9/169 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费
21、收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,398,180.30 滞纳金、罚款等-976,065.40-3,472,723.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他 7,692,240.15 少数股东权益影响额 24,783.14 所得税影响额-169,061.53 -1,832,960.73 45,190.07 合计 891,349.89 5,806,748.86-337,911.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行
22、业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.报告期内公司所从事的主要业务 公司经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程项目咨询；城市地下综合管廊的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。公司是国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一，多年来稳居我国 PCCP行业第一梯队，在同行业内享有较高的知名度，在现有产业布局区域内的产能、市场占有率和
23、客户认知度等具有优势，特别是大口径 PCCP 领域行业优势更为明显。公司的产品主要为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商品混凝土。主导产品 PCCP 主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程。公司的控股子公司合众建材主要从事混凝土外加剂的研发、生产和销售。2.报告期内公司的经营模式 公司的主导产品 PCCP 是典型的非标准化产品，根据不同水利工程的设计要求，其“内径大小、管壁厚度、承压指标、防腐指标”等等都不完全一致。因此 PCCP 行业普遍采用订单式生产，中标后根据招标文件的技术要求与采购方签订供货合同，利用现有生产基地或新建生产基地，根据品种规定的
24、技术规格组织生产。供货完成后根据生产基地覆盖半径内市场的后续需求，生产基地或转成永久性基地，或作为临时性基地撤销。2017 年年度报告 10/169 PCCP 及其生产设备都具有体积大、质量重的特点。因此，产品运费以及产能转移的成本较高，产品销售半径受运输成本、以及道路宽度、高度的限制。同样因为生产基地经济覆盖半径有限的问题，PCCP 行业不同区域的产能之间竞争度和协同度都较低。在先有订单后设厂的情况下，产能与需求匹配，不存在市场饱和的问题。从全国范围而言，如果不同大区域的水利工程工期重合，就会存在一定程度的重复建设，会表现为整体产能利用率较低。充分比较产品运输费用和生产基地新建费用，并通盘考
25、虑道路交通条件，重复建设往往是更加经济的选择。目前，公司拥有北京、安徽、河南、山西、辽宁、湖北、吉林七个生产基地。报告期内公司收购了合众建材 70%股权，合众建材是京津冀地区混凝土外加剂行业的优秀企业，主要产品大量应用在北京轨道交通、北京第二国际机场建设、北京行政副中心建设等重点项目中，合众建材是北京市行政副中心建设项目的指定外加剂供应商、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单位、北京市轨道交通工程合格供应商，已经在京津冀混凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂广泛应用于各种混凝土建筑施工工程和混凝土建材生产中，可以根据工程施工要求和建材应用要求改善混凝土各项指标，是基础设施建设
26、必不可少的原材料之一。混凝土外加剂产品是公司原有主营产品的产业链延伸，对公司丰富产品线、增加新的利润增长点起到积极作用。3.报告期内公司的行业情况说明 按照中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）；根据 2011 年修订的国民经济行业分类与代码，公司归属于制造业下的非金属矿物制品业（分类代码：C30）中的石棉水泥制品制造（分类代码：C3023）。目前，公司产品主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政输水、排水等水务工程，土木工程建设等。根据国家质量监督检验检疫总局 2011 年公布的输水管产品生产许可证实施细则，混凝土输水管道
27、行业主要产品分为：自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的混凝土输水管道产品归属于其中的预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管。公司的商品混凝土产品隶属于石棉水泥制品制造业中的商品混凝土细分行业。公司控股子公司合众建材的混凝土外加剂产品属于化学原料和化学制品制造业中的化工建材制造行业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、公司 2017 年 5 月以 14,000 万元的价格向自然人邱汉、张春林收购河北合众建材有限公司 70%股权，造成商誉增加 12,160 万元。2、河山科技公司成
28、功研发生产出立体车库成品，与北京市房山区交通局签订的房山区智慧泊车城市管理系统项目战略合作框架协议，在房山 CSD 政府第三办公区建成综合停车场（一期），投资 4,000 万元，总占地面积达两万多平方米，停车泊位约 1200 个。3、公司大力推进城市地下综合管廊项目，于 2017 年 7 月在河南省新乡市建立城市地下管廊生产基地，一期已投入 2,300 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是行业内领先的龙头企业之一，特别是在大口径 PCCP 领域有传统优势地位。（1）技术和人才优势
29、混凝土输水管道行业有国家标准和行业标准以及工程检验规章制度，对 PCCP 的生产施工提2017 年年度报告 11/169 出了较高的技术要求，从合同产品的设计、制造、防腐到运输和卸货等都有一定的技术难度；在工程实践中，由于环境因素多变复杂，需要考虑当地的气象特征、交通条件、地质条件等，因此拥有完备的生产工艺技术参数和丰富的实际工程经验构成了企业的特有技术。截止到报告期末，经过科研人员、技术人员、一线生产人员的共同努力，公司已获得 83 项专利技术，其中实用新型 82 项，发明 1 项。公司现为中关村高新技术企业以及国家级高新技术企业，并获中国混凝土与水泥制品协会颁发（PCCP）十强企业及信用评
30、价 AAA 级信用企业，“PCCP管道产品质量管理信息系统”，“小口径顶进施工法用混凝土管道注浆装置”项目分别获得 2017 年度“中建西部建设杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖二等奖和三等奖。2017 年 3 月公司 PCCP事业部缠丝喷浆班组获得了由中华全国总工会颁发的证书，被命名为“全国工人先锋号”，2017 年6 月获得了由北京企业联合会、北京企业评价协会联合颁发的北京市信用 AAA 级企业证书，2017年10月公司获得了由中国建筑材料企业管理协会颁发的证书，被评为“2017中国建材企业500强”。2017 年 11 月 11 日,中国 PCCP 质量创新联盟成立，韩建河山作为“中国
31、PCCP 质量创新联盟(英文缩写：CPQIA)”的发起单位之一，被授予联盟理事单位称号。联盟由北京韩建河山管业股份有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司、新疆国统管道股份有限公司、山东电力管道工程公司、无锡华毅管道有限公司六家 PCCP 行业骨干生产企业共同发起成立。公司副总裁、技术总工刘江宁在中国 PCCP 质量创新联盟召开的第一次全会上被推选为第一届专家委员会主任。技术优势离不开技术人才，在公司总工程师刘江宁的带领下，多年来公司聘请、培养、储备了一大批技术骨干，他们构成了公司技术领先的基石，在技术储备和人才储备上一直具有优势地位。（2）业绩优势 公司是 PCCP
32、行业的开拓者之一，有着优异的工程业绩，在高端大型水务工程中有较强的竞争力；由于 PCCP 主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基础设施，一般都对建设质量有较高的要求，因此在工程招投标时，需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素，业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，历经 13年的行业历练，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。（3）品牌优势 混凝土输水管道行业的客户在挑选企业时，较为注重企业的知名度、信誉、工程经验等。在国内市场上，拥有品牌产品、做过精品工程的企业往往能在竞标中胜出；工程质量对企业的品牌有决定性的影响，公司
33、完成了混凝土输水管道行业的几大里程碑项目，以过硬的质量在竞争中树立了良好的品牌形象。目前 DN4000 是国内能够生产的最大口径 PCCP，被成功地用于南水北调中线工程北京段，虽然国内能够生产 PCCP 的厂家较多，但实现 DN4000 批量生产并投入实际应用的，只有韩建河山等少数几家公司。国内很多水利工程在进行 PCCP 招标时（如鄂北水资源配置工程、吉林中部引水工程），将投标企业是否具备大口径管道的生产应用经验作为一个重要的考核因素。韩建河山在 PCCP 行业多年累积的品牌好评与口碑是一大竞争优势。公司的“河山”品牌被北京质量协会质量审定委员会评为北京市知名品牌，被北京市工商行政管理局评为
34、北京市著名商标，公司被中国水利工程协会评为 AAA 级市场信用企业。（4）项目投标优势 PCCP 行业项目招标时在技术、业绩、经验、资金等多方面都对投标企业提出了严格要求，使新进企业在通过投标资格评审的难度较大。而韩建河山在技术、业绩、经验等方面拥有较强的竞争优势，重要水利工程的 PCCP 项目常常由包括公司在内的少数几家行业领先企业入围和中标。（5）混凝土外加剂产品优势 2017 年 5 月，公司收购了合众建材 70%股权，合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为2017 年年度报告 12/169 一家专业的化学建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化
35、的能力，混凝土外加剂是公司原有主营产品的上游，这次收购有利于河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规和公司章程的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。（一）2017 年度经营亏损的主要原因 2017 年度公司经营出现亏损，经审计净利润-5357.26 万元，归属于上市公司股东净利润-5930.16 万元，这是公司自成立以来首次亏损。报告期公司经营业绩出现亏损主要是由以下几个因素导致：1、环保政策的影响 受京
36、津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案以及北京市重度污染天气条件下、国家重要会议期间临时性停工停产措施的影响，建设工程的施工及运输受到限制，给排水管和商混业务的销量和收入造成负面影响。2、原材料价格上涨因素影响 2017 年度钢材价格普遍大幅上涨，我公司 2016 年 1 月中标的 8.86 亿元的湖北项目、2016年 3 月中标的 3.89 亿元的吉林项目，由于 2017 年钢材采购价格较 2016 年价格、项目投标预计钢材价格均大幅上涨，直接增加采购成本 4000 万元左右。3、在手订单项目工期延期的影响 由于我公司在建项目的工程延期，导致本年度 PCCP
37、 收入不及预期，比如中标金额 8.86 亿元的湖北项目原计划工期于 2017 年 12 月份完工，但由于工期的延长，2017 年度只完成了预计工程量的 40%左右，影响收入减少达 2.29 亿元；2017 年 5 月中标的 8158 万元的合肥市磨墩水库至七水厂供水工程 PCCP 管采购一标、2016 年 10 月中标 6189 万元的北京市南水北调配套工程河西支线工程钢管采购第二标段项目自中标后一直没有开工建设，因此无法完成生产供货实现预期收入。4、财务费用增加的影响 2017 年度由于投资建设新厂、移动车库以及收购河北合众建材有限公司 70%的股权，导致银行融资规模加大，财务费用较去年增加
38、了 1000 万元。5、水利工程管材招标减少导致 PCCP 新增合同额减少 PCCP 一直是公司主营业务中收入占比最大、最重要的业务板块，2017 年全国 PCCP 大型项目招标明显较 2016 年减少，2017 年 PCCP 工程开工建设的项目比较少，国内单独以 PCCP 招标的项目 16 个，最大标的额仅为 1.9 亿元。我公司参与工程投标 12 个。重点中标工程为：郑州市牛口峪引黄工程、合肥市磨墩水库至七水厂供水工程、郑州市环城生态水系循环工程和双辽市川头水库应急引水工程，全年中标总额 2.2 亿元左右，而 2016 年全年 PCCP 中标合同额 16 亿元左右，同比出现大幅下降，这也将
39、给公司 PCCP 业务的未来发展带来不利影响。（二）公司新增的主营业务混凝土外加剂的经营情况 2017 年 5 月，公司收购了合众建材 70%股权，合众建材成为公司控股子公司。合众建材作为一家专业的化学建材生产企业，在混凝土外加剂产品上具备自主研发、生产、销售、技术咨询和服务一体化的能力，是北京市轨道交通工程合格供应商、北京市行政副中心外加剂指定供应商、北京市混凝土外加剂产品供应质量诚信单位、北京市混凝土外加剂产品质量诚信评价 A 级供应单2017 年年度报告 13/169 位。合众建材立足京津冀市场，产品广泛应用在北京轨道交通、首都第二国际机场、北京市行政副中心建设等重点项目，已经在京津冀混
40、凝土外加剂市场形成了品牌效应。混凝土外加剂是公司原有主营产品的上游，这次收购有利河山在产业链上下游间形成协同效应，扩大公司的产品范围、形成新的利润增长点。2017 年度合众建材经营情况良好，全年主营业务收入 13522.34 万元，同比增长 93.19%，全年实现净利润 2789.65 万元，比合众建材 2017 年承诺全年净利润 1800 万元超额完成 55%。受到合并报表时间及持股比例的影响，其中归属于韩建河山的净利润为 1909.67 万元。（三）河山其他新增业务的情况 公司针对我国地下管网建设等基础设施中存在的不足，引进地下综合管廊，通过对现有管网的升级改造从而缓解城市内涝、合理地下布
41、局，提升城市安全。公司于 2016 年 9 月启动地下管廊的研发和试生产工作，单仓管廊和三仓管廊样品都已研制成功。2017 年 7 月 20 日，韩建河山全资子公司河南韩建河山管廊开发有限公司注册成立，生产基地位于河南省新乡市，地势优越，交通便利，一期投资 2300 多万元的厂区已基本建设完成，计划在 2018 年末投产。地下综合管廊是目前国家鼓励发展的现代城市基础设施制品，与公司混凝土管道产品在原材料、生产工艺上有部分相似，属于相近行业不同产品的横向扩张。项目投产后，可大面积覆盖新乡、焦作、郑州、鹤壁等地市，为韩建河山助力绿色新型化城市建设起到重要作用。公司投资设立北京韩建河山管业科技有限公
42、司，专项研发立体车库项目，以“韩建河山让生活更有位道”为理念，建设全方位、立体、自动车库，使车辆叠加停放，为缓解拥堵地区停车压力提供有力保障。机械式立体停车设备以其平均单车占地面积小，耗电量低、易停取、安全便捷、人车分流、电子控制的独特性能，将拥有广阔市场。河山科技公司已成功研发生产出立体车库成品，根据韩建河山与北京市房山区交通局签订的房山区智慧泊车城市管理系统项目战略合作框架协议，公司在北京房山 CSD 建设的综合立体停车场总占地面积达两万多平方米，共规划停车泊位约 1200 个，是原有车位的 3.3 倍,有效的缓解了周边区域停车难、交通秩序乱等问题。目前由于尚未签订正式的协议，该项目存在不
43、确定性，未来的运营与合作模式尚在探索中。（四）公司管理总部的职能调整 2017 年，公司根据战略发展需要，进行了组织机构、职能及人事调整，将 12 个公司总部职能部门调整为 10 个，其中包括：成本管理部、财务管理部、技术质量部、安全环保部、总裁办公室、规划运营部、市场管理部、人力资源部、证券投资部和审计法务部。此次组织机构和职能的调整是公司未来五年发展规划的重要举措，以“精简、合并”为核心的任务调整原则，打破了部门间的壁垒，由横向管理变为纵向管理，进一步加强了部门间的信息交流与协调。（五）公司的技术成果 十九大报告指出，为进一步加快发展先进制造业，国家明确要推动实体经济和数字经济融合发展，继
44、续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。2017 年 6 月，韩建河山针对 PCCP 管道产品开发出了管理信息系统。采用无线射频识别技术，通过产品身份识别芯片，可以快速读取单个产品制造工序的全部信息。实现了产品身份迅速识别、智能化生产、跟踪及控制。有效防范质量事故的发生，提高安全生产管理能力，并且极大提升企业的信息化管理水平。成为大数据开启传统制造模式的新纪元。2017 年，公司大力推进技术研发工作，截至报告期末公司已获得专利 83 项专利，其中发明专利 1 项。面对未来，如何加快生产供应中的“大数据”建设，以新科技武装制造业，将成为韩建河山未来发展
45、的新课题。2017 年年度报告 14/169 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 74736.02 万元，净利润-5357.26 万元。报告期末，总资产 186462.48万元，股东权益 78883.73 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 747,360,176.84 696,161,509.21 7.35 营业成本 601,333,248.82 528,865,722.22 13.70 销售费用 35,
46、105,127.72 37,620,693.58-6.69 管理费用 118,400,666.70 81,083,396.72 46.02 财务费用 32,412,920.15 20,099,791.26 61.26 经营活动产生的现金流量净额-78,614,641.07 146,898,078.50-153.52 投资活动产生的现金流量净额-214,434,657.57-155,934,572.96-37.52 筹资活动产生的现金流量净额 187,734,512.27 134,909,762.68 39.16 研发支出 30,589,044.35 23,728,800.30 28.91 1.
47、1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1）公司营业收入增长 7.35%，主要是收购合众建材 70%股权，增加外加剂业务收入所致。2）公司营业成本增长 13.7%，主要系收购合众建材 70%股权，成本相应增加；PCCP 业务原材料价格大幅上涨所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材行业 747,360,176.84 601,333,248.82 19.54 7.35 13.7 减
48、少 4.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PCCP 462,699,981.35 382,651,616.56 17.30 4.16 19.36 减少10.53 个百分点 2017 年年度报告 15/169 RCP 55,315,541.89 51,085,620.30 7.65-43.97-34.15 减少13.78 个百分点 混凝土 134,482,750.19 108,069,688.88 19.64-9.26-14.23 增加 4.66个百分点 混凝土外加剂 92,978,93
49、8.99 58,639,615.63 36.93/主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 309,199,380.09 233,351,568.22 24.53 5.40 0.22 增加 3.90个百分点 华中地区 254,126,947.88 205,473,151.16 19.15 27.92 67.88 减少19.24 个百分点 东北地区 181,363,334.38 160,610,513.91 11.44-9.62-5.96 减少 3.45个百分点 华东地区 787,550.07 1,
50、011,308.08-28.41-56.91-26.37 减少53.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）PCCP 管材（千米）89.51 84.19 18.50-10.38-8.63 40.59 RCP 管材（千米）65.65 72.91 28.26-35.76-46.28-20.62 商品混凝土（万立方米）37.61 37.61 0-23.36-23.36 外加剂（吨）13,395.00 13,
