1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2017-020 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.2016 年年度报告 报告日期：2017 年 4 月 10 日 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、
2、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对
3、投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求。上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不
4、以公积金转增股本。铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项.37 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.212 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 铜陵有色、本公司、公司 指 铜陵有色
5、金属集团股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 铜陵有色金属集团股份有限公司章程 有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司，系本公司控股股东 金昌冶炼厂 指 公司下属的金昌冶炼厂（分公司），公司的主要冶炼厂之一 金冠铜业 指 金冠铜业分公司，公司的主要冶炼厂之一 金隆铜业 指 金隆铜业有限公司，为本公司控股子公司
6、 天马山矿业 指 铜陵有色股份天马山黄金矿业有限公司，为本公司全资子公司 金威铜业 指 铜陵金威铜业有限公司，为本公司全资子公司 凤凰山矿业 指 铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜山矿业 指 铜陵有色股份铜山矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠电工 指 铜陵有色股份铜冠电工有限公司，为本公司全资子公司 铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔有限公司，为本公司全资子公司 合肥铜冠 指 合肥铜冠国轩铜材有限公司，为本公司控股子公司 联合铜业 指 张家港联合铜业有限公司，为本公司控股子公司 黄铜棒材 指 铜陵有色黄铜棒材有限公司，为本公司控股子公司 芜湖电工 指 芜湖铜冠电工有限公司，为铜
7、冠电工全资子公司 百色融达 指 百色融达铜业有限责任公司，为联合铜业参股公司 上海国贸 指 铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司，为公司全资子公司 仙人桥矿业 指 句容市仙人桥矿业有限公司，为本公司控股子公司 铜冠信息 指 铜陵有色股份铜冠信息科技有限责任公司，为本公司全资子公司 香港通源 指 香港通源贸易发展有限公司，为本公司全资子公司 有色财务 指 铜陵有色金属集团财务有限公司，为本公司参股公司 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 铜冠铜材 指 铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，为本公司全资子公司 铜陵科星 指 铜陵科星计算机技术有限公司，为铜冠信息全资子公司 金剑铜业
8、 指 赤峰金剑铜业有限责任公司，为本公司参股公司 庐江矿业 指 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司，为本公司全资子公司 铜冠冶化 指 铜冠冶化分公司 托格里特 指 Togreat Investment S.r.l.，为本公司全资子公司 TG 格里赛 指 TG Griset，为托格里特全资子公司 铜陵格里赛 指 铜陵格里赛铜冠电子材料有限公司，为本公司全资子公司 高铜科技 指 铜陵高铜科技有限公司，为本公司参股公司 元 指 人民币元 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铜陵有色 股票
9、代码 000630 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 铜陵有色金属集团股份有限公司 公司的中文简称 铜陵有色 公司的外文名称（如有）Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）TNMG 公司的法定代表人 杨军 注册地址 安徽省铜陵市长江西路 注册地址的邮政编码 244001 办公地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 办公地址的邮政编码 244001 公司网址 http：/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴和平 联系地址 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 电话
10、 0562-5860159 传真 0562-5861195 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司董事会秘书室 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913407001489736421(1-1)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司）于 1992 年 6 月采用定向募集方式设立的股份
11、有限公司。2、1996 年 11 月 20 日，公司股票在深圳证券交易所主板挂牌上市，并在安徽省工商行政管理局注册成立，营业范围：铜、金、银、稀有金属及相关产品生产、加工、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产加工，房地产开发，矿产品销售，旅游服务。3、公司实施配股方案，有色控股以安庆铜矿经营性资产抵配。1999年 12 月 29 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口；房地产开发，矿产品销售，旅游服务。4、公司实施配股方案，有色控股以冬瓜山经营性资产抵配，以及公司与集团
12、公司置换相关资产。2001 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、金、银、稀有金属及相关产品、硫酸、铝型材生产、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；矿产品销售，旅游服务，自来水生产、供应。5、公司实施可转换公司债券方案。2004 年 11 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料
13、进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营）；矿产品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售。6、公司定向收购有色控股与铜主业相关七项资产，实现铜主业整体上市,更名为“铜陵有色金属集团股份有限公司”。2007 年 8 月 3 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产品出口，生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接国际加工贸易和补偿贸易业务；生活饮用水制水、供水（限动力厂经营）；矿产
14、品、钢材、化工产品（不含危险口品）销售；信息技术（不含互联网经营）、有线电视服务产品经营及广告业务。7、公司实施可转换公司债券方案，2011 年 8 月 23 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），医用氧生产（限金昌冶炼厂经营）。一般经营项目：铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制
15、造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务。8、公司实施非公开定向增发方案。8、2014 年 12 月 2 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固
16、体矿产勘查（丙级），设备设施维修、安装、改造及调试，机械制作加工，铁精砂购销，危险化学品生产（限分公司经营）。9、公司实施非公开定向增发方案。2017 年 3 月 8 日，公司变更注册登记，增加注册资本至 10,526,533,308 股，营业范围不变。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宋文、姚海士 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用
17、 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券有限责任公司 合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 梁化彬、李洲峰 2017 年 1 月 18 日至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）86,674,103,277.75 86,896,604,108
18、.22-0.26%88,818,485,807.64 归属于上市公司股东的净利润（元）180,324,002.34-666,432,733.78-300,660,836.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）66,227,936.22-814,400,945.91-120,068,671.89 经营活动产生的现金流量净额（元）4,838,478,015.84 4,874,372,621.45-0.74%2,291,797,623.07 基本每股收益（元/股）0.02-0.07-0.04 稀释每股收益（元/股）0.02-0.07-0.04 加权平均净资产收益率 1.29%-4.
19、63%增加了5.92个百分点 2.22%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末 增减 2014 年末 总资产（元）44,593,883,801.59 44,167,489,786.40 0.97%46,927,186,993.99 归属于上市公司股东的净资产（元）16,637,735,113.07 13,881,309,565.24 19.86%14,828,140,856.93 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）10,526,533,308 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0171 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的
20、情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
21、净资产差异情况。铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 18,147,700,091.72 23,667,450,383.59 23,134,762,074.99 21,724,190,727.45 归属于上市公司股东的净利润-87,100,863.95 133,327,568.30 48,937,952.16 85,159,345.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,497,794.61 92,230,065.19 42,068,539.51
22、11,427,126.13 经营活动产生的现金流量净额 1,071,414,018.49 471,047,587.09 2,615,367,499.88 680,648,910.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-34,330,542.78-12,233,128.01-9,908,803.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关
23、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）133,801,214.03 138,085,876.21 195,998,110.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -39,210,981.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,789,108.92 96,906,452.61 98,644,459.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 264,572.11 133,575.00 281,359.75 除上述各项
24、之外的其他营业外收入和支出-8,106,063.30-3,886,452.38-4,343,305.23 减：所得税影响额 29,554,537.17 48,326,822.00 36,671,256.26 少数股东权益影响额（税后）7,767,685.69 22,711,289.30 24,197,418.11 合计 114,096,066.12 147,968,212.13 180,592,164.98-铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披
25、露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 铜陵有色是中国铜行业集采选
26、、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业，业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等，公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业，是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资，广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。近年来，公司以结构调整、转型升级为主线，不断优化产业布局、完善产业链条。目前，拥有铜资源量205万吨，铜冶炼产能135万吨/年，铜材深加工综合产能38万吨。其中，铜冶炼产能为中国第一，世界第二。铜产业链示意图如下：目前主要业务为铜矿的开采和冶炼，铜产品是公司主要收入来源，2014、2015、2016年年铜产品业务的销售收
27、入占公司主营业务收入的比重分别为88.93%、87.93%、87.89%。公司2014年、2015、2016年年阴极铜产量分别达130.99万吨、131.51万吨、129.79万吨，在国内同行业市场占有率达17%左右，阴极铜的年产量连续多年居国内首位。为进一步巩固在行业中的优势地位，公司在上游力图控制国内外更多的铜矿资源，在中游扩张冶炼产能获取规模效益，在下游则不断开发铜基合金材料，已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域，实现上下游产业之间的协同效应，从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。报告期内主要的生产经营模式 报告期内主要的生产经营模式 1、采购模式 公司成立国内铜原料（包含伴生
28、的金银）采购合同管理领导小组，由公司分管经营的副总经理任组长，公司商务部、财务部、质量计量部等相关部门的负责人为成员，负责国内铜原料采购合同统一文本的年度评审工作、重大合同条款的修改以及合同纠纷的处理。公司商务部是国内铜原料采购合同的主管部门，负责对外签订国内原料采购合同，负责公司国内原加工 造锍熔炼、吹炼 采选 铜精矿(含铜20%-30%)铜矿 粗铜(含铜98.5%)阴极铜(含铜99.95%以上)电解精炼 铜加工材(线棒板带箔等)铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约情况的检查登记以及合同台账的建立。公司的国际贸易分公司
29、是国外铜原料（包含伴生的金银）采购合同的主管部门，负责对外签订国外原料采购合同，负责公司国外原料采购合同的管理制度的修订、合同文本的管理、履约情况的检查登记以及合同台账的建立等。在采购原材料的定价方式上，国内铜精矿（以含铜品位 18%或 20%为基准）、粗铜及冰铜等原材料的基准定价方式均以上海期交所当月阴极铜结算价加权平均价乘以系数，或上海期交所当月阴极铜结算价加权平均扣减一定金额（大致相当于市场平均水平）计价结算。进口铜精矿的基准定价方式为 LME 铜价扣减加工费之后金额计价结算。2、生产模式 公司主要产品包括阴极铜、铜加工材，以及冶炼过程中产生的黄金、白银、硫酸、铁精砂等产品。阴极铜的生产
30、销售是公司目前的主导业务，其经营方式有以下两种：（1）自产矿冶炼方式 该经营方式即公司自产铜矿经洗选、冶炼加工成阴极铜后对外销售。该类业务涉及铜矿开采（铜矿石）洗选（铜精矿）粗炼（粗铜）精炼（阴极铜）整个采炼流程。该类业务生产成本相对固定，盈利能力直接受阴极铜销售价格波动的影响。（2）外购铜原料冶炼方式 该经营方式下，公司通过外购铜精砂经粗炼、精炼成阴极铜后对外销售，或通过外购粗铜经精炼成阴极铜后对外销售。公司外购铜精砂和粗铜（即原材料）的采购价格是根据阴极铜市场价格扣除议定加工费的方式确定，这也是国际同业普遍采用的商业惯例。在该经营方式下，公司一般只获取议定的加工费，为公司主要的生产模式。3
31、、销售模式 为了明确主要产品销售的管理与职责，公司建立了主产品销售管理制度，规定了公司阴极铜、金银、硫酸等产品销售管理的内容及要求，并由公司商务部负责阴极铜、金银销售，由经营贸易分公司负责硫酸产品的销售工作。主要产品的销售模式如下：产品产品 销售模式销售模式 销售地区销售地区 阴极铜 长期合同、现货零售 江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，国际 铜加工产品 长期合同 江苏、浙江、安徽、湖北等地 黄金 现货销售 国内上海黄金交易所 白银 现货销售 国内、国际 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 报告期内公司进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况，包括资本化
32、金额和费用化金额。报告期内公司进行的矿产勘探活动，以及相关的勘探支出情况，包括资本化金额和费用化金额。2016年度，铜陵有色股份在5个探矿权和11个采矿权范围内，共开展了22个矿山深边部找矿勘查项目，完成勘查投入3,170.66万元；在矿山生产过程中，为储量升级而进行的地质探矿和生产探矿投入了3,230.91万元。报告期内公司开采活动所消耗的资源储量情况，以及矿产资源储量的最新资料。报告期内公司开采活动所消耗的资源储量情况，以及矿产资源储量的最新资料。年度内消耗铜资源量6.34万吨、金金属量2.904吨、银金属量60.703吨、硫元素量74.56万吨。截止到2016年末铜陵有色股份有限公司保有
33、铜资源量205万吨、金金属量86.315吨、银金属量1,521.311吨、硫元素量2,313.16万吨。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第2号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 硫酸 年度合同方式 江苏、浙江、安徽、湖北、河
34、南等地 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 经过上市21年的持续发展，公司在多个方面形成了公司的核心竞争力。1、冶炼规模优势 作为国内大型铜冶炼企业之一，公司是国家发改委首批列入符合铜冶炼行业准入条件的七家企业之一，公司阴极铜的年产能达到135万吨。近三年，公司的阴极铜产量分别达130.99万吨和131.51万吨、129.79万吨，在国内同行业市场占有率达17%左右，阴极铜的年产量连续多年居国内首位。公司的规模效益显著，在行业内具有较高的市场地位和影响力。较大的生产规模优势使得公司在上下游有较强的谈判能力，在原料和动力采购、生产管理、产品销售以及物流运输等方面发挥协同
35、效应，从而决定了其产品在市场上具有较强的竞争力。2、产业链优势 公司是目前国内产业链最为完整的铜业公司之一，拥有完整的采选、冶炼、精炼及深加工一体化产业链。随着矿产资源开发和铜加工项目的达产，公司的产业链效应将逐步显现，有助于增强公司整体抗风险能力。在铜矿资源方面，公司的铜矿资源储备不断增加，截至2016年底，公司拥有冬瓜山铜矿、安庆铜矿、沙溪铜矿、凤凰山铜矿、铜山铜矿、天马山硫金矿、月山铜矿、仙人桥矿业等8座矿山，合计拥有铜储量约205万吨。在铜冶炼方面，公司阴极铜的年产能达到135万吨。在铜加工方面，目前产品主要包括电线电缆、铜板带、棒材、漆包线、铜箔等多个品种，铜材深加工综合产能38万吨
36、，其中铜板带产能达到5.2万吨（异型带6,000吨）、铜箔产能达到4万吨，公司的一体化产业结构正在逐步完善。3、品牌优势 公司主要产品质量优良，具有较高的品牌知名度。“铜冠”牌高纯阴极铜为伦敦金属交易所和上海期交所的注册铜，具有较高的产品质量级别。此外，“铜冠”牌电解铜、铜带、黄铜均荣获“中国驰名商标”，2012年，公司荣获我国质量领域最高桂冠“全国质量奖”，同时获得“安徽省首届政府质量奖”。2013年公司安庆铜矿荣获“国家级绿色矿山试点单位”称号。2015年公司通过“全国质量奖”获奖三年后确认，并经中国质量协会认证。安徽铜冠铜箔公司铜冠牌铜箔荣获“2015-2016年度安徽名牌产品”称号。4
37、、区域优势 公司所处的铜陵市地处华东，位于长江之滨，公路、铁路和水路运输均较为便利。从国外进口铜精砂到南通港卸货后沿长江水运到公司，与主要竞争对手相比运输成本处于相对优势。由于运输成本限制，阴极铜生产企业基本以公司地理位置为中心形成了自己特定的销售半径。与主要竞争对手相比，公司主要销售区域为江苏、浙江、安徽、上海、湖北、山东、河南等地，在华东地区的产品销售量占公司总销售量的90%左右。以长江三角洲为代表的华东地区经济总量大，保持较快的发展速度，铜消费量占全国用铜量的三分之一以上，公司在主要销售市场具有较强的区域经济优势。5、技术优势 铜陵有色技术工艺先进，在采选、冶炼和加工等方面均具有较强的技
38、术优势。在矿山采铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 选方面，采矿采用国内领先的“高阶段强化开采新工艺”，选矿为国内首次引用国际先进DCS自动控制系统，实现智能控制。冬瓜山铜矿的开采深度为地下1,100多米，采用的“高效深井大规模强化开采技术”达到国际先进水平，获国家科技进步二等奖。在冶炼方面，代表当今冶炼最先进的“双闪”40万吨铜冶炼技术升级改造项目已投产，“双闪”工艺使公司的铜精矿冶炼及烟气制酸成本达到国内外先进水平，奠定了公司在铜冶炼技术和规模上的领先地位。2016年，公司“松散介质环境下难采矿安全开采及灾变防控关键技术”和“高产能双闪 铜冶炼工艺关键技术及产业化
39、应用”等两个项目获2016年度安徽省科学技术三等奖；高频高速PCB用高性能电子铜箔工艺技术研究及应用 项目获得中国有色金属工业技术进步一等奖，公司成功研发出6微米锂电铜箔。在研发力量建设上，加强科技研发，2项成果获安徽省科技三等奖，申报3项有色金属工业协会科技奖。铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，中国经济运行缓中趋稳，国家大力实施供给侧改革，推行“三降一去一补”，推动大宗商品价格上涨，前10个月铜价延续了几年来的低位窄幅震荡模式，从11月开始，市场受特朗普当选美国总统实施万亿基建计划承
40、诺的刺激，及其他大宗商品上涨等多重因素影响，LME铜价突破6000美元。2016年，LME三月期铜年末价较上一年度同比上涨18%，SHFE三月期铜2016年期末价格较上一年度同比上涨24.5%。报告期内，公司进一步加强能源管理，用气、用电成本不断下降，产品综合能耗持续降低，加工费维持高位；进入第四季度公司主要产品阴极铜、金银等贵金属、硫酸、硫铁矿等价格均有大幅增长，特别是铜箔的加工费价格逐月提高，铜加工板块大幅减亏，受上述较多增利因素影响，使公司整体经营业绩环比保持平稳增长，实现扭亏为盈。报告期内公司在董事会的带领下，充分发挥自身全产业链和区域的优势，挖潜降耗，精细化管理，成功完成非公开增发融
41、资工作及全面实施上市公司员工持股计划，真正使员工利益与企业发展更加紧密地联系在一起，进一步建立起员工与企业的命运共同体。法人治理与规范化运作得到加强。报告期内，主要开展了以下几个方面工作：1、完成资本运作，实施员工持股计划。2016年，公司完成发行26.76亿元非公开增发项目，全部用于偿还银行贷款，增强公司资本实力，降低资产负债率，减少财务费用，改善公司财务状况。同时，结合公司定向增发，实施混合所有制改革，完成员工持股计划工作，员工持股计划参与员工10,113人，认购金额达7.95亿元，成为安徽省首家全员参与实施员工持股计划的上市公司。2、全力降本增效，实现扭亏为盈。2016年，公司着眼内部挖
42、潜增效，出台降本增效规定，坚持生产经营过程全覆盖，产业链整体联动，全力稳产提效。坚持控风险、堵漏洞、补短板，优化库存管理，压缩可控管理费用。突出抓好汇率风险管控，组建外汇管理团队，精心制订应对策略和操作方案，外汇风险得到有效控制。开展电力直接交易和利用天然气大用户政策,降低能源成本。2016年，通过一系列措施，公司生产经营稳中向好，实现扭亏铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 为盈。3、实施技术转型升级，推进融资项目按期投产。推进铜冶炼工艺技术升级“奥炉改造”工程、高精度储能用超薄电子铜箔等项目前期准备及备案工作；加速推进沙溪铜矿建设，确保再融资项目如期投产，提升公司铜
43、原料自给率；加大现有矿山深边部找矿力度，2016年公司矿山接替资源勘查项目通过国土资源部勘查技术中心终审验收。4、推进精深铜加工材产品，形成新的利润增长点。2016年，加工板块企业效益较上一年度全部实现利润增长或者减亏，其中公司生产铜箔产品供不应求，加工费大幅上涨，经营效益呈现持续增长势头；公司在卢森堡设立全资子公司，实施要约收购法国格里赛股权，使铜冠格里赛成为公司的独资公司，顺利恢复生产，打通参与欧洲市场竞争通道，为公司产品参与全球竞争提供强有利的支撑；加快提升铜加工研发能力，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，对铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者，获得省科技团队来皖创新创业扶持资金
44、支持。本报告期内，受矿山品位下降和阴极铜主动减产、市场下行等因素影响，部分指标同比下降。主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成4.78万吨，同比减少1.26%；阴极铜完成129.79万吨，同比下降1.31%；硫酸完成426.20万吨，同比增长8.98%；黄金完成8,598千克；白银完成398.38吨；铁精矿完成45.24万吨，同比增长5.74%；硫精矿完成86.14万吨，同比下降11.90%；铜材完成31.50万吨，同比增长1.72%。经营业绩情况，实现营业收入866.74亿元，比上年下降0.26%；利润总额5.16亿元；归属于母公司股东的净利润1.80亿元；基本每股收益0.
45、02元/股。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 2016年有色金属工业十三五规划发布，规划明确提出考虑到我国原料对外依存度不断上升，在我国有色金属需求增速下降和能源环保压力不断增大的情况下，要从严控制铜、电解铝、铅、锌、镁等新建冶炼项目。公司作为国内最大的铜冶炼企业，近年来不断的转型升级，加大环保投入，在目前加工费较高的行情下，公司将持续受益于现有的政策及市场环境。铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 二、主营业务分析二、主营业
46、务分析 1、概述、概述 报告期公司实现营业收入8,667,410万元，比上年减少22,250万元，同比下降0.26%；实现营业成本8,349,314万元，比上年减少114,507万元，同比下降1.35%。单位：元 项目 2016年 2015年 同比增减 变动原因 营业收入 86,674,103,277.75 86,896,604,108.22-0.26%营业成本 83,493,140,765.70 84,638,206,895.78-1.35%销售费用 250,275,531.54 210,873,878.05 18.68%管理费用 922,725,387.41 1,125,662,485.0
47、2-18.03%财务费用 1,037,835,330.73 1,417,713,510.15-26.80%研发支出 1,000,245,639.48 1,003,941,146.75-0.37%经营活动产生的现金流量净额 4,838,478,015.84 4,874,372,621.45-0.74%投资活动产生的现金流量净额 1,053,598,918.41-87,950,501.92-主要原因是本年收回投资收到的现金增加，同时本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少。筹资活动产生的现金流量净额-3,009,218,832.53-3,954,830,417.45-2、收入与
48、成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 86,674,103,277.75 100%86,896,604,108.22 100%-0.26%分行业 一、主营业务 有色金属制造业 86,391,233,553.09 99.67%86,634,298,793.08 99.70%-0.28%二、其他业务 282,869,724.66 0.33%262,305,315.14 0.30%7.84%分产品 铜陵有色金属集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 一、主营业务 铜产品 7
49、5,926,257,696.55 87.60%76,174,741,595.39 87.66%-0.33%黄金等副产品 8,677,344,329.89 10.01%8,510,825,011.99 9.79%1.96%化工及其他产品 1,787,631,526.65 2.06%1,948,732,185.70 2.25%-8.27%二、其他业务 282,869,724.66 0.33%262,305,315.14 0.30%7.84%分地区 华东地区 78,185,083,289.43 90.21%79,059,297,458.57 90.98%-1.11%其他地区 8,489,019,98
50、8.32 9.79%7,837,306,649.65 9.02%8.32%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属制造业 86,391,233,553.09 83,300,298,904.67 3.58%-0.28%-1.38%1.0
