1、韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 韵达控股股份有限公司韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛
2、及会计机构负责人公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡春雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡春雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。2016 年度公司发生重大资产重组事项，其以截至评估基准日年度公司发生重大资产重组事项，其以截至评估基
3、准日 2016 年年 3 月月31 日本公司前身新海股份的全部资产及负债（简称日本公司前身新海股份的全部资产及负债（简称“置出资产置出资产”）与韵达货运全体股东所持有的截至评估基准日（）与韵达货运全体股东所持有的截至评估基准日（2016 年年 3 月月 31 日）韵达货运日）韵达货运 100%股权（简称股权（简称“置入资产置入资产”）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东购买。）的等值部分进行置换，置入资产与置出资产的差额部分由本公司前身新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东购买。2016 年年 11 月月 8日，公司本次重大
4、资产重组方案通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的日，公司本次重大资产重组方案通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016 年第年第 84 次会议审核，获有条件通过。次会议审核，获有条件通过。2016 年年 12 月月 14 日，公司收到中国证监会出具的关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可日，公司收到中国证监会出具的关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可20163063 号），对新海股份本次重大资产重组及向交易对方发行股份购买相关资产
5、等事项进行了核准。号），对新海股份本次重大资产重组及向交易对方发行股份购买相关资产等事项进行了核准。2016 年年 12 月月 19 日取得中国证券登记结算有限责任公日取得中国证券登记结算有限责任公韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 司深圳分公司股份登记申请受理确认书，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为司深圳分公司股份登记申请受理确认书，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为 863,365,331 股，并于股，并于 2016 年年 12 月月 23 日正式上市。日正式上市。根据本次重大资产重组安排，上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐
6、庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称根据本次重大资产重组安排，上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“补偿义务人补偿义务人”）签署的 盈利预测补偿协议，本次交易的业绩补偿期为）签署的 盈利预测补偿协议，本次交易的业绩补偿期为 2016 年度、年度、2017 年度和年度和 2018 年度。补偿义务人承诺，韵达货运在年度。补偿义务人承诺，韵达货运在 2016 年度、年度、2
7、017 年度、年度、2018 年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“承诺净利润数承诺净利润数”）分别不低于）分别不低于 113,039 万元、万元、136,037 万元和万元和155,960 万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照盈利预测补偿协议的约定方式履行补偿义务。报告期内，公司下属全资子公司韵达货运合并报表范围扣除非经常性损益后
8、的归属于母公司所有者的净利润数为万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认，韵达货运在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则韵达货运补偿义务人应按照盈利预测补偿协议的约定方式履行补偿义务。报告期内，公司下属全资子公司韵达货运合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数为 115,307.09万元，高于业绩承诺金额万元，高于业绩承诺金额 113,039 万元，完成万元，完成 2016 年度的业绩承诺。年度的业绩承诺。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2
9、016 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 1,013,645,331 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.17 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 2 股。股。韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要
10、事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.99 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.109 第九节第九节 公司治理公司治理.117 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.124 第十一节第十一节 财务报告财务报告.125 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.251 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年
11、 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司/本公司/韵达/韵达股份 指 韵达控股股份有限公司 新海股份 指 宁波新海电气股份有限公司，为韵达控股股份有限公司前身，于 2017年 1 月更名为韵达控股股份有限公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司 置出资产/拟置出资产 指 新海股份截至评估基准日的全部资产与负债 置入资产/拟置入资产/购买资产/标的公司 指 韵达货运 100%股权 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 新海股份以截至置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资
12、产与置出资产的差额部分 重大资产置换 指 新海股份以截至置出资产评估基准日全部资产及负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运 100%股权的等值部分进行置换 发行股份购买资产 指 置入资产与置出资产的差额部分由新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买 上海罗颉思 指 上海罗颉思投资管理有限公司 上海丰科 指 上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）桐庐韵嘉 指 桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）桐庐韵科 指 桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）上海复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海太富祥川 指 上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁波招银 指 宁波招银成长
13、拾号投资合伙企业（有限合伙）深圳富海臻界 指 深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙）宁波中钰 指 宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙）宁波云晖景盛 指 宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）宁波新海 指 宁波新海塑料实业有限公司 新海科技 指 宁波新海电子科技有限公司 交易对方/韵达货运全体股东 指 上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、上海丰科、桐庐韵科、桐庐韵嘉、上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 臻界、宁波中钰、宁波云晖景盛 盈利预测补偿协议 指 新海股份、上海罗颉思、聂腾云、陈立英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉、上海丰
14、科、桐庐韵科签署的盈利预测补偿协议及其补充协议 菜鸟 指 菜鸟网络科技有限公司 丰巢 指 深圳市丰巢科技有限公司 交易各方 指 新海股份与交易对方的合称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 韵达控股股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 审计机构/会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 韵达股份（新海股份于 2017 年 1 月18
15、日更名为韵达股份）股票代码 002120 变更后的股票简称（如有）韵达股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 韵达控股股份有限公司 公司的中文简称 韵达股份 公司的外文名称（如有）YUNDA Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YUNDA Corp.公司的法定代表人 聂腾云 注册地址 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 注册地址的邮政编码 315334 办公地址 上海市青浦区盈港东路 6679 号 办公地址的邮政编码 201700 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符勤 联系地址 上海市青浦区盈
16、港东路 6679 号 电话 021-39296789 传真 021-23296863 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200144745634H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2016 年 12 月公司完成重大资产重组，重组前，公司的主营业务为打火机、点火枪类产品，喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材
17、及配件类产品。公司重组实施完成后，公司的主营业务变更为快递物流行业。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为黄新华先生。2016 年 12 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可20163063 号文关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颉思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复，核准公司向上海罗颉思等14名交易对方发行863,365,331股人民币普通股股份购买相关资产。上述交易完成后，公司控股股东变更为上海罗颉思。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝
18、阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 吴传刚、方伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 俞力黎、李琦 2016 年 12 月 9 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2
19、014 年 营业收入（元）7,349,715,442.00 5,053,474,575.86 45.44%4,672,710,882.83 归属于上市公司股东的净利润（元）1,177,224,336.36 532,992,570.45 120.87%424,740,331.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,151,570,936.85 694,757,820.27 65.75%425,469,957.14 经营活动产生的现金流量净额（元）1,968,485,540.56 1,070,801,316.91 83.83%543,146,462.97 韵达控股股份有限公司
20、2016 年年度报告全文 9 基本每股收益（元/股）1.32 0.76 73.68%0.63 稀释每股收益（元/股）1.32 0.76 73.68%0.63 加权平均净资产收益率 37.80%38.75%-0.95%54.05%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,709,340,074.93 3,705,598,364.12 81.06%2,479,952,670.71 归属于上市公司股东的净资产（元）3,733,088,999.86 1,700,947,433.62 119.47%1,016,555,724.69 七、境内外会计准则下会计数据差
21、异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要
22、财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,326,497,074.38 1,683,880,169.68 1,861,073,296.89 2,478,264,901.05 归属于上市公司股东的净利润 206,009,002.72 324,306,860.78 319,600,507.15 327,307,965.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,822,278.73 313,898,524.86 317,893,613.85 330,956,519.41 经营活动产生的现金流量净额-46,451,829.08 622,647,096.
23、04 374,283,228.19 1,018,007,045.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-42,411,021.67-18,187,479.71-5,593,386.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密29,340,905.24 23,731,082.86 42,136,611.01 韵达控股股份有限公司 2016 年年
24、度报告全文 10 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 704,181.12 706,880.74 委托他人投资或管理资产的损益 53,526,512.14 17,469,475.19 7,785,482.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,371,148.07 2,412,850.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,182,122.15-6,733,955.36 未决诉讼 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,600,000.00 9,290,381.73 除上述各项之外的其他营
25、业外收入和支出-9,817,846.89 915,010.67-532,829.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -187,486,098.19-35,857,050.00 减：所得税影响额 8,055,185.37 6,797,849.03 10,948,969.37 少数股东权益影响额（税后）-947,977.09 43,846.79 132,334.62 合计 25,653,399.51-161,765,249.82-729,626.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公
26、告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等 韵达股份是国内知名快递物流企业，公司以“韵达+”发
27、展理念为引领，以信息化管理和科技创新为驱动，通过大数据赋能，形成完善的网络优势、高效的运能优势和优质的服务体系，构建以快递为核心、以周边产品开发和新业态发展为两翼，业务涵盖快递、仓配、国际业务、云便利、商业及新业务的“生态圈”，努力建成国内领先、世界一流的物流综合服务提供商。经营模式上，公司采用自营与加盟相结合模式。经营模式上，公司采用自营与加盟相结合模式。所有自营枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理均由公司总部负责，实现对核心资源与干线网络的控制力；收派两端由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端取派加盟相结合”的扁平化运营模式。产品服务上，韵
28、达股份拥有丰富的快递产品线。产品服务上，韵达股份拥有丰富的快递产品线。根据地域性和时效性，公司基于不同客户的个性化需求而提供不同类型的服务，包括：标准快递服务、贵重物品快递服务、当日达、次晨达、次日达、承诺达、签单返回服务、到付件快递服务、逆向物流、电子商务快递服务、企业项目快递服务等综合服务和产品。报告期内，公司围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，通过一站式售后体验、一对一项目服务、专业的呼叫中心系统、客户自助共享平台、CRM客户关系管理体系等举措，快件时效、损坏率和遗失率等多项服务质量指标达到行业领先水平，从而极大的提升客户粘性，获得了客户的高度认可。同时，战略性培育新的经济增长点，
29、在仓配、国际业务、云便利、商业、投资等周边产品及新业务领域持续布局。同时，战略性培育新的经济增长点，在仓配、国际业务、云便利、商业、投资等周边产品及新业务领域持续布局。仓配业务上，借助公司庞大的网络平台和领先的信息化管理系统等，将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通，形成“万仓联盟”，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案，目前公司可利用仓库资源达200余个，面积超过70万平米；国际业务，主要为进出口业务、海外仓、保税仓、清关等相关业务；云便利，通过将便利店之末端供应链互联网化，及持续投资社区商业及智能快递柜等业务，将快递服务切入社区电商和社区服务，为用户提供更方便、快捷、贴心的快递服
30、务。商业方面，公司围绕韵达UDA平台全新调整升级，国际馆、国内馆齐头并进，推出年货特产、骑士装备、全球购、主题活动等；投资方面，公司相继完成对菜鸟、丰巢的投资增资等股权投资项目。（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位 韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 1、我国物流行业市场状况、我国物流行业市场状况（1）国家政策进一步推动行业发展）国家政策进一步推动行业发展 快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型的现代化先导性产业。近年来，作为服务国民经济发展的基础性行业，快递服务正日趋引起国家层面的高度重视，国务院
31、及有关部委相继出台多项政策措施予以大力支持。2014年，“促进快递发展”的内容首次被写入政府工作报告，此后国务院先后印发关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见、物流业发展中长期规划（2014-2020年）和关于促进内贸物流健康发展的若干意见，要求简化快递经营许可流程，建立和完善现代物流服务体系，提升物流业发展水平。2015年10月，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施，这是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件。2016年3月，第十二届全国人民代表大会第四次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告时指出，要完善物流
32、配送网络，促进快递业健康发展，促进快递业快速发展，进一步搞活流通、拉动内需，培育现代服务业新增长点，更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。2017年2月13日，国家邮政局发布了快递业发展“十三五”规划，明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络；提出积极打造“快递航母”，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。同时，全国许多省、市、自治区也纷纷出台政策，鼓励大力发展快递业。（2
33、）快递行业持续高速增长）快递行业持续高速增长 根据国家邮政局公布的数据，2007年至2016年，全国快递业务量由12.0亿件增至312.8亿件，年均复合增速为43.66%；全国快递业务收入由342.6亿元增至3,974.4亿元，年均复合增速31.30%。2015年末，我国设有快递服务营业网点18.3万处，平均每一快递营业网点服务人口约0.75万人。自2014年起，中国快递业务量规模已赶超美国成为全球第一，但从人均业务量来看，2016年中国人均快递业务量约23件，仍低于美国等成熟市场的水平，人均快递业务量仍有较大上升空间。2、行业的区域性和季节性特点、行业的区域性和季节性特点（1）区域性）区域性
34、 我国快递行业区域性明显，快递需求和快递企业集中于东部，市场地域区分占比较为稳定。长三角、珠三角和京津冀地区是我国产业集中、经济发展迅速的地区，产业经营水平和居民消费水平都相对较高，韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 快递流出流入持续保持较大的需求；中西部地区经济发展水平相对较低，对于快递流入的需求大于流出需求，造成中西部地区快递业务量和业务收入占比远小于东部地区。但中西部地区快递业务潜力巨大。根据国家邮政局统计，2016年，东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%，业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。与2015年相比，东部地区快
35、递业务收入比重下降了0.8个百分点，快递业务量比重下降了1.1个百分点；中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.7个百分点；西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点，快递业务量比重上升了0.4个百分点。（2）季节性）季节性 我国快递行业受益电商“双十一”、“双十二”等促销活动和公众年末采购需求的影响，具有季节性特征，其中第四季度是快递行业的旺季。据国家邮政局统计，第四季度的快递业务量约占全年的33%左右，第一季度由于春节假期等原因，业务量约占全年的19%左右，为行业淡季。快递行业的季节性相对稳定，未因业务规模的增加发生明显变化。3、公司行业地位公司行业地位 韵
36、达股份作为国内快递行业第一梯队的领军企业之一，将网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合，通过整合转运枢纽、改善货品结构、实施加盟商自跑等措施，实现了快件时效、人均效能、运营效率等管理指标的持续提升，运营成本和全程时效有效降低。服务指标上，多年来凭借庞大的服务网络和先进的信息化管理系统，公司持续为客户提供丰富的快递产品，并通过狠抓快件时效、强化末端服务等措施，公司在时效、客诉、满意度等指标上达到行业领先水平，为客户提供了友好、便捷的服务体验。2016年“双十一”、“双十二”，公司在时效和服务质量上双双领先，并在揽件量和签收率方面取得良好成绩，位居行业前列。根据国家邮政局相关数据统计，截至2
37、016年12月，公司申诉率为3.95件（每百万件快递有效申诉数量），远低于全国12.68件的平均水平。公司现为中国快递协会副会长单位、上海市快递行业协会副会长单位，并先后荣获国家邮政局授予的“2015年邮政行业统计工作先进企业”和“2012年全国快递旺季服务保障先进企业”称号，上海市邮政管理局授予的“2015年上海邮政业新闻宣传先进单位”、“上海世博会邮路安全保卫工作先进单位”荣誉等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系报告期内对深圳市丰巢科技有限公司的投资由重大影响变为不施加重大影韵达控股股
38、份有限公司 2016 年年度报告全文 14 响，根据会计准则的规定重分类至可供出售金融资产，导致股权资产减少。固定资产 主要系报告期内购置车辆、设备、房屋建筑物，以及报告期内场地工程项目完工由在建工程转为固定资产核算，导致固定资产增加。无形资产 主要系报告期内购置土地导致无形资产增加。在建工程 主要系工程项目转固导致在建工程减少。应收账款 主要系业务量增长较快，规模持续扩大，为此在合理范围内对部分优质网点给予了一定的授信额度，导致应收账款增加。其他流动资产 主要系报告期内购买投资理财增加所致。可供出售金融资产 主要系对深圳市丰巢科技有限公司的投资由重大影响变为不施加重大影响，根据会计准则的规定
39、重分类至可供出售金融资产，导致可供出售金融资产增加。其他应收款 主要系报告期内收回借款、押金等导致其他应收款减少。长期待摊费用 主要系报告期内场地装修改造与场地房租增加所致。其他非流动资产 主要系报告期内预付设备款等所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 韵达速递物流（香港）有限公司 出资新设 52,873,675.08 香港 投资管理 -589,468.11 1.41%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵
40、守特殊行业的披露要求 否 1、领先的信息化优势、领先的信息化优势驱动公司驱动公司“智慧物流智慧物流”的发展的发展 信息化和智能化是现代化物流的两大主要特征。韵达股份现有13大信息处理平台、50多套信息系统，已实现公司全网、全系统信息化管理，并结合大数据赋能，通过多样化的快递产品，辅以“最后一公里”、“末端100米”的相关配送服务，为客户提供涵盖快递、仓配、云便利、商业等为内容的优质综合服务，是公司发展“智慧物流”最重要的“神经中枢”。日常运营管理中，公司通过呼叫中心系统、公众平台、客服自助共享平台、工单系统、OA系统、协同平台、移动办公APP、逆向物流系统和WMS等专业化信息管理工具，实现了订
41、单管理、客服管理、人力资源管理、办公管理、物流和逆向物流管理、收付款管理的信息化和各系统间对接，为各部门之间信息流通提韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 供极大便利，极大提高了公司管理透明度，有利于缩短部门之间的配合与反应时间，有利于降低公司运营风险。公司是行业内较早实施ORACLE OTMS运输管理系统的公司。通过大数据路由对票件量的统计和预警，对路由时效成本分析比对，监控和预测网络运营情况，实现对车线路由的不断优化，利于提高网络效率、节约运营成本。另外，公司拥有自主研发的微笑平台、自动仲裁系统、电子面单二维码系统、仓库管理系统，保障客户服务、结算和运单全程信息化；并且大力
42、推广手持终端、车载终端、无线终端等终端设备，实现快件和交通运输的实时信息化，实现了工作效率化、服务过程可视化。公司是较早实施SAP管理的民营快递公司。通过业务、财务一体化管理，韵达股份将业务和财务信息整合，提高了管理透明度和管理效率；公司研发的地址归集系统排查率为96%，准确率达98%，保障高速处理快件路由、安全运输和及时送达，减少了在操作过程中因失误造成的运营风险。公司是较早实施“数据仓库平台”的快递服务公司。目前，公司通过专业数据软件，已经构建起有效的快递服务模型和高效的业务智能平台，为公司更好、更有竞争力地参与快递市场服务提供快速的数据采集、沉淀、访问和决策支持。综上，凭借领先的信息化管
43、理系统和网络平台，公司将网络资源、快件信息流传递、一体化自动分拣、全程智能跟踪等供应链流程，与财务支付结算系统有效整合，实现了物流、信息流、资金流“三流合一”，有力驱动着公司向“智慧物流”方向快速发展。2、先进的设备智能优势、先进的设备智能优势保障保障“韵达精准度韵达精准度”韵达股份转运中心采用全自动和半自动相结合模式，公司根据不同转运中心操作货量的大小，配备不同分拣能力的自动化设备。各转运中心依托服务网络强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，并通过超强的信息前置和智能分拣设备，将分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标提升到行业较高水平。自动化智能化方面，公司
44、率先引入了交叉带自动分拣系统，全程仅需扫码一次，分拣效率高达2万件/小时，分拣差错率1/10000，处理同样数量的快件可以节省分拣人力40%，有效避免人工分拣差错高带来的二次处理成本和车线资源浪费，既提高了工作和管理效率，又确保了快递服务的时效性和稳定性。同时，韵达股份积极引入自动化仓储管理技术，通过“类目仓建设”，并根据货物的物理特性，自动设定仓库管理参数；通过智能标签技术、条码及射频技术等现代化技术，实现仓库环境的自动化监控、库存的自动调配和分类、自动补货、商品的包装和配送等，有利于节省劳动力、提高仓储能力、减少货物损失风险。3、发达的网络平台化优势、发达的网络平台化优势确保确保“韵达速度
45、韵达速度”韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司采用“自营枢纽转运中心和终端取派加盟相结合”的网络扁平化运营模式，较早实现网络的平台化，通过提高网络管理水平、提高成本管控能力，以较少的资金、有限的资源快速拓展业务、密织服务网络，并通过干线绝对控制、末端服务提升，让更加便利、贴心、周到的“一站式”服务深入末端，让顾客拥有“高质量触手可及的快递服务”，体现了韵达的网络平台化优势。一是密织、优化服务网络。截至目前，公司已在全国设立了55个自营枢纽转运中心，常规干线运输线路多达4200多条，末端派送车辆20,000余辆；公司在全国拥有3000多家加盟商及20,000余家配送网点，服
46、务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖。同时，公司积极推动“向西向下向外”工程，实现了突破性进展“向西”开通了四川九龙县，甘肃碌曲县、广河县，新疆乌什县、柯坪县，青海乌兰县等中西部县级城市，县级以上城市覆盖率已达到近95%；“向下”新开通了4849个乡镇网点，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基；“向外”相继开拓了包括德国、荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等16个国家和地区在内的国际快件物流网络。二是提供便捷、友好的末端服务。为保障末端服务质量，持
47、续提升客户便捷、友好的服务体验，公司高度重视网点建设和服务水平，在“最后一公里”及“末端100米”方面持续用心、用力，主要包括：自建门店、合作便利店、智能快递柜等等。截至2016年12月，末端网点自建门店超过20,000个，合作便利店、物业及第三方合作资源超过16,650个，其中合作对象主要有万科物业、熊猫快收、杭州佰米、十足超市、上海良韵达控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 友、零公里等等，以及智能快递柜140,000余个，通过“便利店+快递”模式，让快递走进社区，有效解决了派送时间错配难题。三是发展平台化、交互式快递收寄业务。通过投资面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自
48、助开放平台“丰巢”智能快递柜，让客户高效、便捷地体验平台化快递收寄交互业务。目前，韵达已和丰巢、速递易、云柜、中集、富友等各大智能快递柜公司开展合作，所有合作快递柜公司合计日均投递量达55万件。4、充足的运能优势、充足的运能优势支撑韵达服务的支撑韵达服务的“广度和深度广度和深度”运输、特别是干线运输，在快递服务全流程中占据着非常重要的地位。能否合理、高效地安排运输路由及车辆管理，直接关系快递企业的服务质量和盈利能力，以及所提供服务的广度和深度。首先，拥有发达、完善的揽派、分拨、转运及干线运输网络。报告期末，公司已在全国设立了55个自营枢纽转运中心，并拥有完整的自营干线运输网络，其中：常规干线运
49、输线路多达4200多条，末端派送车辆20,000余辆，高效支撑着公司“点对点”和“区域集散”的干线运输模式。其次，通过领先的信息化系统自动设计、优化、调整运能规划。公司可以根据快件货量流量、流向及淡旺季发货量因素，通过大路由系统、电子面单系统和信息管理系统，对路由和运能进行半自动优化和调整，满足快递业务的稳定增长和临时波动需求，通过发挥“集散模式”优势，有效解决城市之间点对点运输货量和运能不匹配问题，提高运输网络系统的稳定性、安全性和管理效率，降低时效损失。同时，运能路由网络具有强大的仿真、预警、调整功能。针对淡旺季明显的货量变化，系统可以根据货量预测波动，对可能出现爆仓或者空仓的线路发出系统
50、预警，进行主动调整和干预；对调整后的线路进行模拟运行，得出调整前后对时效和成本的影响，提示本次调整是否合理；同时可以通过加盟网点的货量波动及周围转运中心的分拣承载能力，提示是否需要新建转运中心，并通过仿真模拟得出新建转运中心后对时效和成本的影响。5、人才与创新优势、人才与创新优势为韵达事业提供智力支持为韵达事业提供智力支持 一切事业中，人的因素起决定作用。韵达股份坚持“德才兼备，主动创新”的人才观，以“人才年轻化”为原则，通过实施“保姆计划、储备机制、击鼓传花、带2接班”计划，打造一支眼光前瞻、业务精专、创新奉献的专业化、国际化人才团队，构筑“以奋斗者为本”的众创合伙人平台。同时，韵达股份与国
