1、上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海摩恩电气股份有限公司 上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.2016 年年度报告2016 年年度报告 2017 年年 04 月月 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人问泽鑫、主管会计工作负责人王文平及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓艳
2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、电缆板块市场竞争和原材料波动风险；2、类金融板块金融工具风险；公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 439,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与
3、分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 摩恩电气/公司/本公司/上市公司 指 上海摩恩电气股份有限公
4、司 摩恩租赁 指 上海摩恩融资租赁股份有限公司 江苏摩恩 指 江苏摩恩电工有限公司 海天一线 指 海天一线(上海)电子商务有限公司 亿力新能源 指 北京亿力新能源股份有限公司 摩恩保理 指 上海摩恩商业保理有限公司 北京华卓 指 北京华卓世纪创业投资企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海证监局 开户银行 指 交通银行股份有限公司上海市分行，募集资金开户银行 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 摩恩电气 股票代码 0024
5、51 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海摩恩电气股份有限公司 公司的中文简称 摩恩电气 公司的外文名称（如有）Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Morn 公司的法定代表人 问泽鑫 注册地址 上海市浦东新区江山路 2829 号 注册地址的邮政编码 201306 办公地址 上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层 办公地址的邮政编码 200127 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 问储韬 联系地址 上海市浦东新区锦
6、康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 40 层 电话 021-58979608 传真 021-58979608 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913100006073788946 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
7、 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼三层 签字会计师姓名 廖家河、丛存 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）500,808,563.55 576,605,862.53-13.15%646,651,348.13 归属于上市公司股
8、东的净利润（元）8,702,374.50 14,564,603.94-40.25%26,418,165.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,207,206.08 12,045,438.57-81.68%26,441,248.39 经营活动产生的现金流量净额（元）-12,233,441.83-43,956,790.55 不适用-10,464,370.24 基本每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%0.06 稀释每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%0.06 加权平均净资产收益率 1.30%1.79%-0.49%4.00%2016 年末 2015 年
9、末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,772,719,123.33 1,819,079,158.10-2.55%1,580,229,382.46 归属于上市公司股东的净资670,137,266.97 678,850,858.53-1.28%663,834,207.86 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 产（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元
10、 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,702,374.50 14,564,603.94 670,137,266.97 678,850,858.53 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 8,702,374.50 14,564,603.94 670
11、,137,266.97 678,850,858.53 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 107,696,466.99 141,370,611.70 148,640,158.91 103,101,325.95 归属于上市公司股东的净利润 7,151,447.36-1,705,447.07 1,010,512.05 2,245,862.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,327,12
12、9.17-5,162,462.25 59,109.23-16,570.07 经营活动产生的现金流量净额-51,985,460.05 7,016,626.46 54,600,559.20-21,865,167.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,096,727.21 863,656
13、.95 23,570.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,102,259.18 3,324,852.29 841,380.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,264,019.92-1,010,023.63-472,323.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,036.51-432,313.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 161,034.30 减：所得税影响额
14、 1,153,505.69 545,686.42-5,953.03 少数股东权益影响额（税后）-24,633.50 597.31-10,651.06 合计 6,495,168.42 2,519,165.37-23,082.75-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
15、上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年，公司围绕着“稳定电缆业务同时进行业务转型，通过加大融资租赁等行业投资，重点战略集中于类金融业务”的战略规划进行业务布局。各业务板块均正常开展业务。电缆板块：公司募集资金投资项目已正式开展生产工作，2016年整体经济环境处于下行阶段，公司所处的电缆行业竞争环境较为严峻，部分厂商仍通过低价竞标，导致电缆行业竞争较为激烈。类金融板块：公司旗下两子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩
16、租赁”）和上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）均从事类金融业务。摩恩租赁业务分为教育、医疗和公共事业三个业务模块，各个板块的业务均发展顺利。摩恩保理在2016年新开发了公共管理模块的业务。新能源板块：考虑到提高融资效率，改善资产结构和财务状况，培育新的利润增长点，实现整体战略规划，因此公司于2016年5月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过出让亿力新能源股权事宜。由于股权出让需要周期，2016年9月19日亿力新能源完成新股东工商变更，故2016年1月1日至2016年8月31日为过渡期，其仍在公司合并报表范围内。互联网板块：公司在2015年1月份和3月份累计收购了海天一线
17、（上海）电子商务有限公司的51%股份。该平台自上线以来主要通过吸收电缆行业上下游企业入驻来增加企业的影响力和销售利润。但因整体行业业绩下滑及企业的推广力度效果不及预期，公司综合考虑行业及定位，经过与海天一线其他股东上海起帆电线电缆有限公司和申秦信息科技工程（上海）有限公司协商共同商议，决定注销该子公司。由于注销公司需要一定周期，故本报告期其仍在公司合并报表范围内。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 股权资产 无变化 固定资产 主要是部分厂房作为投资性房
18、地产核算影响 无形资产 无较大变化 在建工程 主要是项目达到预定使用状态转固影响 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术中心力量雄厚，为公司新品开发奠定基础；、技术中心力量雄厚，为公司新品开发奠定基础；公司在2016年度积极研发电动汽车车内高压电缆、电动汽车传导充电系统用电缆等多款特种电缆，并严格按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，为公司新产品研发奠定坚实的基础。2、租赁、保理双驱动，金融助增利润增长；、租赁、保理双驱动，金融助增利润增长；公司在2016年的租赁业务稳步发展，开拓了环保、
19、教育和医疗三大板块的业务模式，增厚了公司的利润；保理公司在2016年取得了教育、酒店资源，为公司在金融板块增添新的业务力量。3、适当扩张产能，为公司新品市场拓展奠定基础；、适当扩张产能，为公司新品市场拓展奠定基础；目前临港基地正进行升级规划，公司的铝合金及无机矿物绝缘电缆研制开发与产业化（二期）项目，正严格按照国家级技术中心的标准要求进行硬件投入，为公司新产品的业务拓展奠定基础。上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年整体经济环境震荡寻底，而公司所处的电缆行业则竞争环境较为严峻，部分厂商仍通过低价
20、竞标，导致电缆行业竞争失调，且子公司亿力新能源的净利润较上年锐减，虽然2016年下半年公司于2015年6月底正式完成的募集资金建设项目产能开始释放，同时随着公司技术研究的完善以及专业销售人员的投入，公司特种电缆的销售量逐渐上升，使得母公司电缆主营业务收入小幅提升，但是公司整体经济效益较上年同期仍有所下滑。报告期公司实现营业收入50,080.86万元，较上年同期下降13.15%。而公司的成本未能有效下降，导致电缆板块利润较少。从而导致公司整体利润下降幅度较大。实现归属于上市公司股东的净利润870.24万元，较上年同期下降了40.25%。报告期母公司电缆主营业务收入小幅增长，实现营业收入39,08
21、4.73万元，较上年同期上升7.53%。金融子公司的业务收入均稳步提升，摩恩租赁因加大了医疗板块业务的拓展，报告期实现营业收入5,395.97万元，净利润1,793.10万元。亿力新能源在公司于5月13日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过出让股权事宜，但因股权出让需要周期，2016年9月19日亿力新能源才完成新股东工商变更，故2016年1月1日至2016年8月31日其仍在公司合并报表范围内。报告期实现营业收入4,836.93万元，净利润-54.11万元。摩恩保理实现营业收入1,528.22万元，净利润523.51万元。此外，子公司江苏摩恩和海天一线仍处于亏损状态。考虑到海天一线因整体行
22、业业绩下滑及企业的推广力度效果不及预期，公司经过与海天一线其他股东上海起帆电线电缆有限公司和申秦信息科技工程（上海）有限公司协商共同商议，决定注销该子公司。由于注销公司需要一定周期，故本报告期其仍在公司合并报表范围内。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 500,808,563.55 100%576,605,8
23、62.53 100%-13.15%分行业 工业收入 420,387,059.69 83.94%517,649,315.30 89.78%-5.84%类金融收入 69,242,017.05 13.83%42,848,366.77 7.43%6.40%其他业务收入 11,179,486.81 2.23%16,108,180.46 2.79%-0.56%分产品 电力电缆 311,308,867.67 62.16%260,162,163.23 45.12%17.04%电气装备用电线电缆 52,278,705.67 10.44%81,632,291.91 14.16%-3.72%裸绞线及裸导体 33,9
24、91.68 0.01%487,976.07 0.08%-0.07%通信电缆及光缆 8,399,465.07 1.68%1,405,096.53 0.24%1.44%风电塔筒 48,366,029.60 9.66%173,961,787.56 30.17%-20.51%类金融 69,242,017.05 13.83%42,848,366.77 7.43%6.40%其他业务收入 11,179,486.81 2.23%16,108,180.46 2.79%-0.56%分地区 东北 6,614,618.34 1.32%34,173,646.16 5.93%-4.61%华北 48,324,739.12
25、9.65%52,806,728.99 9.16%0.49%华东 189,700,353.82 37.88%177,007,389.97 30.70%7.18%华中 52,078,813.78 10.40%41,603,800.26 7.22%3.18%西北 85,752,483.17 17.12%185,900,667.94 32.24%-15.12%西南 23,685,998.75 4.73%14,509,967.97 2.52%2.21%其他 14,230,052.71 2.84%11,647,114.01 2.02%0.82%类金融 69,242,017.05 13.83%42,848,
26、366.77 7.43%6.40%其他业务收入 11,179,486.81 2.23%16,108,180.46 2.79%-0.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业收入 420,387,059.69 356,307,242.41 15.24%-18.79%-12.63%-5.9
27、7%类金融收入 69,242,017.05 15,124,786.62 78.16%61.60%187.66%-9.57%分产品 电力电缆 311,308,867.67 274,424,264.87 11.85%19.66%23.87%-3.00%电气装备用电线电缆 52,278,705.67 41,035,315.74 21.51%-35.96%-36.24%0.35%裸绞线及裸导体 33,991.68 34,059.39-0.20%-93.03%-93.45%6.31%通信电缆及光缆 8,399,465.07 6,514,896.65 22.44%497.79%557.20%-7.01%风
28、电塔筒 48,366,029.60 34,298,705.76 29.09%-72.20%-71.52%-1.69%类金融 69,242,017.05 15,124,786.62 78.16%61.60%187.66%-9.57%分地区 东北 6,614,618.34 5,621,136.26 15.02%-80.64%-76.73%-14.30%华北 48,324,739.12 42,566,208.54 11.92%-8.49%-2.02%-5.81%华东 189,700,353.82 164,912,032.86 13.07%7.17%5.44%1.43%华中 52,078,813.78
29、 45,072,549.14 13.45%25.18%29.22%-2.71%西北 85,752,483.17 68,898,070.70 19.65%-53.87%-45.84%-11.92%西南 23,685,998.75 19,439,277.61 17.93%63.24%69.53%-3.05%其他 14,230,052.71 9,797,967.30 31.15%22.18%-4.47%19.21%类金融 69,242,017.05 15,124,786.62 78.16%61.60%187.66%-9.57%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期
30、末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电线、电缆 销售量 米 23,265,012 14,012,214 66.03%生产量 米 22,867,756 13,953,870 63.88%库存量 米 1,808,107 2,205,363-18.01%风电塔筒 销售量 吨 9,515.03 22,237-57.21%生产量 吨 8,384.03 23,368-64.12%上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 库存量 吨 0 1,13
31、1-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、电线、电缆销售量、生产量分别增加66.03%和63.88%，主要是客户订单型号规格变化影响；2、风电塔筒本报告期合并期间为2016年1月-8月，使得销售量、生产量较上年分别下降57.21%和64.12%；（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆 直接材料 286,047,227.78
32、 88.83%260,016,010.08 90.47%-1.64%电线电缆 直接人工 3,617,121.87 1.12%5,186,926.93 1.80%-0.68%电线电缆 动力费用 6,813,322.83 2.12%5,068,013.58 1.76%0.36%电线电缆 折旧费用 22,912,141.77 7.12%11,948,172.71 4.16%2.96%电线电缆 制造费用 2,618,722.40 0.81%5,187,412.26 1.80%-0.99%风电塔筒 直接材料 25,299,857.69 73.76%102,307,626.73 84.96%-11.20%
33、风电塔筒 直接人工 4,230,397.59 12.33%9,604,599.40 7.98%4.35%风电塔筒 动力费用 377,042.79 1.10%748,493.10 0.62%0.48%风电塔筒 折旧费用 2,031,507.93 5.92%3,356,287.04 2.79%3.13%风电塔筒 制造费用 2,359,899.76 6.88%4,396,943.29 3.65%3.23%说明 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并报表范围的子公司共4家，比去年减少1家。北京亿力新能源股份有限公司在公司于5月13日召开的2016年
34、第四次临时股东大会审议通过出让股权事宜，并于2016年9月19日完成新股东工商变更，故2016年8月31日后，北京亿力不再纳入公司合并报表范围内。上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）139,523,820.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前
35、 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 47,521,864.33 9.49%2 客户二 33,702,498.02 6.73%3 客户三 21,584,399.79 4.31%4 客户四 19,233,352.94 3.84%5 客户五 17,481,705.71 3.49%合计-139,523,820.79 27.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用 1、前五名客户与公司不存在关联关系。2、公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要客户中不直接或间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商
36、合计采购金额（元）220,921,703.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 111,891,518.99 33.52%2 供应商二 38,091,699.50 11.41%3 供应商三 37,032,728.52 11.09%4 供应商四 17,890,787.16 5.36%上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 5 供应商五 16,014,969.63 4.80%合计-220,921,703.8
37、0 66.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 1、前五名供应商与公司不存在关联关系。2、公司及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要供应商中不直接或间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,368,051.29 45,869,501.69-46.88%本报告期北京亿力合并1-8月且本期较上年业务量减少影响 管理费用 52,595,983.02 45,044,496.54 16.76%财务费用 29,932,100.43 32,779,983.91-8.69%4、研发
38、投入、研发投入 适用 不适用 公司在2016年度正在研发了以下几款特种电缆：1、电动汽车车内高压电缆；2、电动汽车传导充电系统用电缆；3、UL44 Thermoset-Insulated Wires and Cables；4、UL 83 Standard for Thermoplastic-Insulation Wires and Cables；5、UL854 SERVICE-ENTRANCE CABLES,TYPES USE and USE-2；公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）25 25 0.00%研发人员数量占比 6.25%6.50%-0.25%研
39、发投入金额（元）13,869,318.72 12,405,649.93 11.80%研发投入占营业收入比例 2.77%2.15%0.62%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 884,066,231.03 724,323,170.05 2
40、2.05%经营活动现金流出小计 896,299,672.86 768,279,960.60 16.66%经营活动产生的现金流量净额-12,233,441.83-43,956,790.55 投资活动现金流入小计 144,962,304.67 13,134,000.00 1,003.72%投资活动现金流出小计 19,820,795.14 71,406,728.66-72.24%投资活动产生的现金流量净额 125,141,509.53-58,272,728.66 筹资活动现金流入小计 1,053,235,403.54 893,594,811.00 17.86%筹资活动现金流出小计 1,140,689
41、,665.24 786,326,922.87 45.07%筹资活动产生的现金流量净额-87,454,261.70 107,267,888.13-181.53%现金及现金等价物净增加额 25,527,742.65 5,038,368.92 406.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期投资活动现金流入较上年增加1003.72%，主要是本报告期收到出售北京亿力新能源股权款12,600万元影响；（2）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.53%，主要系本报告期短期银行借款减少9,980万元、长期银行借款减少8,884万元影响；（3）现金及现金等价
42、物净增加额较上年同期增加406.67%，主要是本报告期收到出售北京亿力新能源股权款12,600万元；报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,360,360.83 13.73%铜期货平仓损益及出售子公司北京亿力新能源股权收益 不可持续 公允价值变动损益-138,000.00-0.80%期末铜期货持仓变动 不可持续 资产减值 7,510,536.72 43.70%本
43、期计提坏账准备 不可持续 营业外收入 9,079,070.00 52.83%主要为递延收益摊销、收到即征即退返还及财政返还 可持续 营业外支出 189,535.13 1.10%主要是处置部分固定资产损失 不可持续 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 135,621,631.45 7.65%101,664,125.12 5.59%2.06%应收账款 318,333,478.21 17.96%368,425,008.84 20
44、.25%-2.29%存货 74,893,069.37 4.22%84,587,100.62 4.65%-0.43%投资性房地产 54,752,840.63 3.09%0.00 0.00 3.09%房产出租作为投资性房地产核算影响 固定资产 391,725,061.12 22.10%453,653,415.95 24.94%-2.84%在建工程 10,780,925.47 0.61%35,108,175.70 1.93%-1.32%短期借款 237,120,000.00 13.38%337,100,000.00 18.53%-5.15%长期借款 55,788,946.02 3.15%144,63
45、3,325.89 7.95%-4.80%长期借款较上期减少影响 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）6,738,000.00 57,000.00 6,795,000.00 上述合计 6,738,000.00 57,000.00 6,795,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要
46、资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 59,000,000.00 11,530,000.00 411.71%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）上海摩恩融资
47、租赁股份有限公司 融资租赁 增资 59,000,000.00 99.23%自有资金 吕中绳 长期 融资租赁 已对摩恩租赁增资59,000,000元，尚未全部完成增资一亿元。17,931,076.94 0.00 否 2016 年08 月 19日 公告编号:2016-077 合计-59,000,-17,931,070.00-上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 000.00 6.94 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资
48、成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 期货 6,738,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,795,000.00 自有资金 合计 6,738,000.00 57,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,795,000.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。上海摩恩电气股份有
49、限公司 2016 年年度报告全文 21 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 边炯 北京亿力新能源股份有限公司 69%股权 2016年 04月 27日 12,562.66 股权交割完成后，北京亿力不再是公司的子公司，不再并入合并报表，虽然北京亿力
50、实现的营业收入和净利润对对公司2016 年度的财务状况和经营成果有一定影响，但公司会通过新的利润增长点来实现利润弥补。根据银信资产评估有限公司银信评报字2016沪第 0341 号上海摩恩电气股份有限公司拟转让所持有的北京亿力新能源股份有限公司 69%股权事宜所涉及的北京亿力新能源股份有限公司股东全部权益价值评估报告，采用资产基础法与收益法对北京亿力在评估基准日 2015 年 12 月 31 日股东全部权益价值进行了评估，经综合分析得出评估结论。否 无关联关系 是 是 2016年 04月 27日 公告编号:2016-053 上海摩恩电气股份有限公司 2016 年年度报告全文 22 七、主要控股参
