1、浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文1浙商中拓集团股份有限公司浙商中拓集团股份有限公司20162016 年年度报告年年度报告2017 年年 04 月月浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人袁仁军公司负责人袁仁军、
2、主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人主管会计工作负责人陈自强及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈时英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈时英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 392,932,669392,932,
3、669 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.500.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股。股。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15第五节第五节 重要事项重要事项.38第六节第六节 股
4、份变动及股东情况股份变动及股东情况.70第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77第九节第九节 公司治理公司治理.90第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.100第十一节第十一节 财务报告财务报告.101第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文4释释义义释义项释义项指指释义内容释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所浙江交通集团指浙江省交通投资集团有限公司浙江物产国际指浙江物产国际贸易有限公司浙江物产集团指浙
5、江省物产集团有限公司或浙江省物产集团公司浙江综资公司或国资运营公司指浙江省综合资产经营有限公司，后更名为浙江省国有资本运营有限公司浙江物产金属指浙江物产金属集团有限公司天弘基金指天弘基金管理有限公司合众鑫荣指长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）合众鑫越指长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）华菱控股指华菱控股集团有限公司同力投资指湖南同力投资有限公司中拓融资租赁公司指浙江中拓融资租赁有限公司，原为湖南中拓融资租赁有限公司元、万元指人民币元、人民币万元浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文5重大风险提示重大风险提示证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网证券时报、中国证券报、上海证
6、券报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称浙商中拓股票代码000906股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙商中拓集团股份有限公司公司的中文简称浙商中拓公司的外文名称（如有）ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）ZD
7、G公司的法定代表人袁仁军注册地址湖南省长沙市五一大道 235 号注册地址的邮政编码410011办公地址杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼办公地址的邮政编码310014公司网址http:/ 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼电话0571-868506780571-86850618传真0571-868506390571-86850639电子信箱lvwl 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公
8、司年度报告备置地点杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91430000712108626U（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经营范围由“煤炭批发经营；金属材料、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、非危险及监控的化工原料和化工产品、矿产品，机械、电子设备、计算机软、硬件的生产、销售；玻璃的生产与销售；节能环保科技产品的开发、生产、销售及相关技术转让；合同能源管理；节能技术咨询；经营商品和技术的进出口业务；租赁服务（不含金融租赁）和仓储服务（不含
9、危险化学品及监控品）；金属材料剪切加工和配送；汽车销售；出租车营运（限分支机构经营）；以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售业、汽车租赁业、汽车维修业、道路运输业的投资；提供经济信息咨询（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“矿产品、金属材料、贵金属制品、建材和化工产品等国内贸易、国际贸易及电子商务；供应链管理；实业投资、投资管理；仓储物流服务（不含危险品）、货运代理；合同能源管理；汽车销售（含二手车）及售后服务；出租车营运（限分支机构经营）；金属材料剪切加工和配送；提供机械设备、自有房屋等租赁服务（不含金融租赁）、物业管理
10、服务；信息技术服务，经济信息咨询服务（不含金融、证券、期货）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”，上述经营范围变更事项已经公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，2017 年 1月 13 日已完成上述营业范围在湖南省工商行政管理局的备案。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 1 月 27 日，浙江交通集团完成公司 152,497,693 股股权过户登记，占公司总股本的 38.81%，成为公司第一大股东、控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计
11、师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101签字会计师姓名张旭良、徐霖霖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼徐慧璇、唐超自2015年8月26日起至2016 年 12 月 31 日止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文8 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
12、2016 年2015 年本年比上年增减2014 年营业收入（元）32,975,049,915.7521,023,578,553.6656.85%22,091,461,381.31归属于上市公司股东的净利润（元）125,348,796.1386,149,959.0945.50%73,899,286.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）168,582,570.46-30,807,832.88不适用45,792,908.02经营活动产生的现金流量净额（元）287,290,040.86-89,265,799.35不适用-417,471,200.50基本每股收益（元/股）0.320.2
13、528.00%0.22稀释每股收益（元/股）0.320.2528.00%0.22加权平均净资产收益率7.63%6.78%0.85%6.92%2016 年末2015 年末本年末比上年末增减2014 年末总资产（元）7,283,394,184.786,014,468,115.5821.10%5,464,249,815.71归属于上市公司股东的净资产（元）1,694,529,490.991,592,645,766.926.40%1,096,496,440.24七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资同时
14、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文9公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入5,9
15、46,112,668.46 7,701,831,525.118,360,095,358.32 10,967,010,363.86归属于上市公司股东的净利润30,915,582.9439,268,417.9325,874,284.1729,290,511.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,078,953.5037,838,998.0343,439,346.8246,225,272.11经营活动产生的现金流量净额-642,529,466.67-38,932,339.05-3,555,598.34972,307,444.92上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报
16、告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,282,711.2579,992,815.62 18,462,543.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,182,860.581,859,887.381,053,887.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,990,566.032,629,492.47283,064.00除同公司正常经营业务相关的有效
17、套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-73,691,138.2552,115,405.53 18,022,475.85套期保值业务计入非经常损益受托经营取得的托管费收入2,958,333.00500,000.00浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文10除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,980,377.5616,869,820.371,965,806.32减：所得税影响额-13,413,740.4838,600,174.809,986,308.86少数股东权益影响额（
18、税后）14,827,469.48867,787.602,195,088.85合计-43,233,774.33 116,957,791.97 28,106,378.72-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文11第三节第
19、三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务及模式报告期内，公司主要从事大宗商品供应链集成服务、汽车销售及售后综合服务、产业金融服务、物流科技服务等经营活动。大宗商品供应链集成服务：公司在全国共设立了三十余家全资/控股子公司、业务部门，主要分布在中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速增长的地区，构建了完善的服务网络。公司积极拓展黑色、有色等大宗商品流通服务业务，并已在香港、新加坡成立子公司，逐步实现业务的全球化和内外贸一体化。在互联网+时代，公司积极适应新形势，拥抱互联网，充分利用移动互联技术，自建“中拓钢铁网”（）
20、，致力于打造领先的大宗商品服务集成电子交易平台。经营模式主要有：库供分销、配供配送、代理采购、电商代销、定制加工、代理及自营进出口等。汽车销售及售后综合服务：公司通过自建、并购等方式发展汽车综合服务业，现拥有 15 家标准 4S 店，形成了一汽大众、北汽现代、上汽通用五菱、东风日产四大品牌系列连锁经营格局，销售网络从长沙发展到湖南全省各地，有效打造了“中拓”服务品牌，在湖南省内享有较高的知名度和美誉度。报告期内，公司大力推进汽车服务产业价值链向纵深发展，同时设立平行进口车部，大力拓展了平行进口汽车业务。公司在湖南省长沙、岳阳、邵阳、益阳、衡阳、永州、吉首、郴州等 8 个地市设有出租车公司，现拥
21、有出租车近 1400 台，具有良好的行业服务形象和口碑。经营模式主要为标准的 4S 店综合服务，包括整车销售、平行进口车销售、汽车信贷、融资租赁、维修保养、保险服务、精品销售、二手车服务等。产业金融服务：作为公司新培育的业务，公司利用多年来积累的上下游客户资源优势，开展供应链金融业务；设立融资租赁公司，将其培育成为行业细分市场有竞争力的融资租赁公司。产业投资上，积极开展产业链相关及协同互浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文12补领域的投资，在投资方向上遵循“战略性、协同性、匹配性”的基本原则，通过并购、合作经营等方式，实现外延式拓展，提升竞争力。经营模式主要有：融资租赁、商业保理
22、、供应链金融等。物流科技服务：设立浙江中拓物流科技有限公司，全力打造第三方物流运营平台，为公司主业提供战略性物流支撑，同时开展社会化运行，对外提供安全可靠、优质高效的物流服务，完善“地网”的布局。结合“中拓钢铁网”电商交易平台的打造，实现“天网”“地网”的融合。（二）行业情况说明2016 年是我国“十三五”开局之年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。作为国民经济的基础性产业，金属原材料行业与宏观经济运行高度相关；在国家供给侧结构性改革的背景下，随着去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”政策的不断深入以及
23、行业本身周期性的影响，市场供需矛盾有所改善，大宗商品价格止跌反弹，行业经营状况趋于好转；汽车行业受宏观政策效应驱动，加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐步增长态势，尤其是下半年同比更是呈现较好增长，行业经济效益指标有明显提高。公司在行业深耕多年，拥有深厚的商贸流通运营历史及文化背景，已建成完善的大宗流通管理体系，管理机制成熟，资金统筹能力强，专业人才队伍稳定。2016 年 1 月 27 日，公司完成控股股东变更，同业竞争限制消除，公司逐步完善全国业务布局，目前仍处于快速发展阶段。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重
24、大变化情况主要资产主要资产重大变化说明重大变化说明浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文13股权资产本期无重大变化固定资产固定资产较年初减少 11.14%，主要系因天剑华城 4 楼资产出租转入投资性房地产所致。无形资产本期无重大变化在建工程本期无重大变化长期应收款长期应收款较年初增加 2.53 亿元，主要系公司发展融资租赁业务形成。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司作为国内大宗商品流通领域的上市公司，近年来不断发展壮大，在企业品牌形象、行业经验沉淀、业务区域布局、供应链服务集成、电商平台、汽车综合服务、信息化管理等方面具
25、有较强优势。（1）企业品牌形象。公司作为国有控股上市公司，具有较强的品牌公信力、行业影响力及政府、社会各方资源优势，对公司业务的有效拓展具有较强促进作用。（2）行业经验沉淀。公司拥有深厚的流通运营历史及文化背景，行业经验、管理机制及专业化人才等方面综合优势明显。（3）业务区域布局。公司控股股东变更后，同业竞争限制消除，逐步完善全国业务布局，有效占据中西部、长三角、珠三角和京津冀等经济发达或高速增长的地区，业务布局范围广，协同效应明显；同时拥有香港及新加坡境外平台公司以拓展海外市场，为持续发展奠定了良好基础。（4）供应链服务集成。公司定位于大宗商品供应链服务集成商，以产业电商为抓手，提供资源分销
26、、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金融等服务，大宗商品服务集成能力较强。（5）汽车综合服务。公司通过 4S 店新车销售、汽车后服务以及出租车经营等为客户提供全生命周期、多项目汽车服务，综合优势明显。（6）电商平台。公司电商平台“中拓钢铁网”功能完善，资源整合能力强，浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文14平台开发技术力量较强，供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台三大功能逐步完善，能够为上游供应商、下游终端和小微客户提供优质、高效、低成本的服务。（7）信息化管理优势。公司采用先进的 ERP 信息化管理系统，业务过程均通过系统进行管理，效率高，成本低，业务管控能
27、力强。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文15第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2016 年，在国家供给侧结构性改革的大背景下，公司主动适应宏观经济的新常态，结合国家对行业宏观调控的政策，开拓创新，二次创业，全面推进公司转型发展，紧扣年初经营计划，坚持以提升质量效益为中心，集中攻坚克难，全力补齐短板，狠抓促转型、优模式、控风险、强管理，实现了稳健持续发展。报告期内，公司全年实现营业收入 329.75 亿元，同比增长 56.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，同比增长 45.50%，销售各类金属材料859.08 万吨、汽车 31,
28、481 辆、矿石 595.92 万吨，同比分别增长了 18.28%、7.09%、59.06%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述报告期内，公司根据年初经营计划，各项业务取得有效进展。（1 1）提升服务集成能力，大宗商品业务实现新发展）提升服务集成能力，大宗商品业务实现新发展公司充分发挥差异化优势，打造供应链服务集成商，取得较好成效。主要体现在：一是与上游钢厂紧密合作，不断丰富资源采购渠道，合理制定采购策略，优化付款方式，降低了采购成本；在原材料采购、库存管理、销售代理等环节加大与客户的合作广度和深度，合作涵盖整个产业链，既为客户降低了采购及生产经营成本，优化了销售渠道，盘活了资
29、金，也使公司获得较好的服务集成收益。二是配供配送业务持续拓展，以终端客户为核心，深化与大型国企央企的合作，在维护好现有客户基础上，大力开发新客户、新区域、新品种，重点拓展基建工程、先进制造业等行业龙头企业和优势企业，业务结构不断优化，客户质量不断提升，配供配送业务具有较强的行业影响力。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文16三是进出口业务实现重要突破。进口业务稳中有增，出口业务从无到有，公司内外贸一体化进程不断加快。四是期现结合能力在摸索中不断提升。面对大宗商品价格剧烈波动的不利环境，公司积极利用期货工具，统筹做好现货与期货业务，不断强化期现结合能力。（2 2）多方位加强管理，汽
30、车综合服务取得明显成效）多方位加强管理，汽车综合服务取得明显成效汽车业务，一是存量业务单元优化取得进展。报告期内，公司果断淘汰经营质量落后的业务单元，优化了服务网络。二是整体运营质量不断提升。公司通过强化营销提升新车销售能力，保持合理库存，严控亏损销售。三是强化汽车业务板块团队建设，探索汽车业务板块体制机制改革，通过优化调整责任人及业务骨干，激发团队内在活力和创业激情，进一步提升团队战斗力。四是大力拓展和提升售后维修、汽车保险、汽车精品、消费信贷、二手车等汽车后服务业务，全年后服务吸收率达到 70.9%。出租车业务，报告期内，公司从加强服务意识和安全生产管理两个方面着手，强化内部营运管理，全面
31、提升服务质量，并确保现有出租车安全运行。（3 3）发挥电商平台优势，助力业务转型发展）发挥电商平台优势，助力业务转型发展报告期内，公司电商平台围绕主营业务发展，聚焦信息化和商务电子化，以流程标准化、操作便捷性、平台开放性为目标，进一步优化“中拓钢铁网”平台功能，平台全年线上交易量 801.24 万吨，同比增长 47.14%，新增交易会员 2490家，累计会员达到 10886 家，荣获全国“电子商务与供应链融合创新奖”，成为“长沙市 2016 年度最具影响力电子商务企业”；同时强化供应链项下的物流仓储管理，加强对物流供应商的动态跟踪，推广使用电子提单；成立浙江中拓物流科技有限公司，打造自有物流管
32、理团队，建设布局“地网”，为主营业务的物流战略支撑迈出了重要一步，为实现与“天网”的融合及配套打下坚实基础。浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文17（4 4）借势发力，新业务拓展培育见成效）借势发力，新业务拓展培育见成效报告期内，公司控股股东变更后解除了同业竞争的限制，新成立上海中拓、广东中拓、供应链发展部、交通物资部、期现结合部、有色发展部、平行进口汽车部等业务单元，经营网络布局更加完善，生产资料供应链业务向全国扩张迈出坚实步伐。公司取得商业保理资质，成功获得人行征信中心准入资格，以贴近主业为方向，以风险可控为前提，积极为产业链上下游客户提供融资租赁和商业保理服务，产业金融业务
33、有新进展。（5 5）持续优化内部管理，管控水平进一步提高）持续优化内部管理，管控水平进一步提高风险管控方面，优化相关工作细则，既强化对重大业务的风险评审，又提高了工作效率和质量。通过打造 CRM 系统，加强客户关系管理，强化客户资信评估，把好风险管理第一关。强化合同标准化管理，对重大合同的执行加强实时监控和法务指导。实行资金额度管理，确保业务单位合理使用资金，提高资金使用效率。加强三项资金管理，强化动态持续跟踪，将逾期三项资金的清理责任落实到人。基础管理方面，开展“找短板、补短板、降成本、创绩效”、“提质增效”及“效能提升”专项行动，群策群力补齐管理短板，提升管理水平。坚持“制度下生存”法则，
34、全面梳理制度体系，制定和修订制度 60 余项，涉及公司治理、经营管理、资金运筹、人力资源、党群纪检等方面，夯实了公司的管理基础。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2016 年2015 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计32,975,049,915.75100%21,023,578,553.66100%56.85%分行业批发业32,925,346,642.7999.85%20,991,557,636.6599.85%56.85%浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文18其他行业49,703,272.960.15%32,0
35、20,917.010.15%55.22%分产品建筑用材13,899,873,952.1042.15%10,418,593,022.6549.56%33.41%工业用材4,955,105,791.6015.03%3,784,985,884.1518.00%30.91%矿石2,419,337,578.857.34%1,581,136,032.227.52%53.01%煤炭焦炭414,135,315.811.26%1,099,601,244.285.23%-62.34%镍板3,429,081,629.1210.40%1,049,467,708.144.99%226.74%化工产品4,907,000,
36、723.3914.88%887,964,477.924.22%452.61%其他商品120,704,983.130.37%汽车及相关服务2,780,106,668.798.43%2,169,809,267.2910.32%28.13%其他行业49,703,272.960.15%32,020,917.010.15%55.22%分地区境内24,293,611,776.6473.67%18,896,245,506.9389.88%28.56%境外8,681,438,139.1126.33%2,127,333,046.7310.12%308.09%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营
37、业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业批发业32,925,346,642.7932,078,457,315.392.57%56.85%57.35%-0.31%其他行业49,703,272.9614,377,269.3571.07%55.22%-31.99%37.09%分产品建筑用材13,899,873,952.1013,399,253,223.013.60%33.41%32.93%0.35%工业用材4,955,105,791.604,828,818
38、,102.012.55%30.91%30.12%0.59%矿石2,419,337,578.852,404,958,086.700.59%53.01%53.80%-0.51%煤炭焦炭414,135,315.81401,776,007.352.98%-62.34%-62.86%1.37%镍板3,429,081,629.123,415,769,807.630.39%226.74%226.29%0.14%化工产品4,907,000,723.394,902,640,049.950.09%452.61%450.64%0.36%其他商品120,704,983.13119,291,972.561.17%汽车及
39、相关服务2,780,106,668.792,605,950,066.186.26%28.13%29.46%-0.97%浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文19其他49,703,272.9614,377,269.3571.07%55.22%-31.99%37.09%分地区境内24,293,611,776.6423,451,466,515.253.47%28.56%28.22%0.26%境外8,681,438,139.118,641,368,069.490.46%308.09%308.12%-0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调
40、整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2016 年2015 年同比增减金属材料销售量万吨859.08726.3018.28%矿石销售量万吨595.92374.6459.06%汽车销售量辆31,48129,3967.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用矿石销售数量较上年同期大幅增长，主要系公司围绕钢厂上下游重点发展供应链业务所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成）营业成本
41、构成单位：元行业分类项目2016 年2015 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重批发业商品采购成本32,052,805,123.2899.92%20,362,891,166.37 99.78%0.14%说明浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文20公司属于大宗商品流通行业，商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否具体详见第五节重要事项：八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大
42、变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）9,415,828,641.15前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例28.50%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一3,460,422,583.0210.50%2客户二1,957,627,329.535.90%3客户三1,717,887,497.685.20%4客户四1,392,867,680.874.20%5客户五887,023,550.052.70
43、%合计-9,415,828,641.1528.50%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）10,512,259,888.94前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例32.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一4,435,485,987.0613.82%浙商中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文212供应商二2,028,012,432.486.32%3供应商三1,507,123,470.714.70%4供应商四1,413,442,768.
44、704.40%5供应商五1,128,195,229.993.52%合计-10,512,259,888.9432.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2016 年2015 年同比增减重大变动说明销售费用188,154,781.59148,017,577.4627.12%销售收入的增长也导致运杂费和仓储费等增加，同时业务单元的增加和业绩提升使职工薪酬类费用较上年同期增加。管理费用256,909,439.22246,511,821.354.22%财务费用158,633,514.27129,107,459.7422.87%业务发展带来融资需求增加，导致本年利息支出较上年
45、大幅增加4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司继续开展电子商务平台新模块建设，2016 年度共发生研发支出579.2 万元，占公司营业收入的 0.02%。公司研发投入情况2016 年2015 年变动比例研发人员数量（人）4251-17.65%研发人员数量占比2.65%2.99%-0.34%研发投入金额（元）5,791,955.749,490,385.75-38.97%研发投入占营业收入比例0.02%0.05%-0.03%研发投入资本化的金额（元）5,791,955.749,490,385.75-38.97%资本化研发投入占研发投入的比例100.00%100.00%0.00%浙商
46、中拓集团股份有限公司 2016 年年度报告全文22注：研发投入金额是以合并报表为口径。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2016 年2015 年同比增减经营活动现金流入小计38,342,787,557.1024,892,233,423.6254.04%经营活动现金流出小计38,055,497,516.2424,981,499,222.9752.33%经营活动产生的现金流量净额287,290,040.86-89,265,799.35不适用投资活动现金流入小计1,124,94
47、5,809.59423,056,171.48165.91%投资活动现金流出小计1,485,458,987.25484,292,128.84206.73%投资活动产生的现金流量净额-360,513,177.66-61,235,957.36不适用筹资活动现金流入小计5,041,524,925.023,160,858,859.6059.50%筹资活动现金流出小计4,776,748,702.422,797,993,592.1870.72%筹资活动产生的现金流量净额264,776,222.60362,865,267.42-27.03%现金及现金等价物净增加额207,905,113.13167,420,9
48、99.5824.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用经营活动现金流入和经营活动现金流出比上年分别增加 54.04%和 52.33%，主要系营业收入增幅较大，销售收到的现金与采购支付的现金增加；投资活动现金流入和投资活动现金流出比上年增加，主要系本期套期保值业务较上年有所增加；投资活动产生的现金流量净额比上年增加流出 2.99 亿元，主要系期末持有外汇套期保值合约占用的保证金导致现金流出；筹资活动现金流入和筹资活动现金流出增加主要系销售收入增加，融资需求较上年增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用浙商中拓集团股份有限
49、公司 2016 年年度报告全文23三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-82,781,739.33-51.11%主要为公司套期保值期货平仓损失是，期货套期保值业务能够有效降低大宗商品价格波动风险。公允价值变动损益12,233,530.927.55%套期保值期货的浮动盈亏是，期货套期保值业务能够有效降低大宗商品价格波动风险。资产减值50,326,786.0331.07%计提坏账准备形成否营业外收入31,622,052.3119.52%政府补助和无须支付款项等否营业外支出2,741,525.421.69%日常固定资产处置损
50、失否四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2016 年末2015 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,860,904,273.6525.55%1,026,909,072.8017.07%8.48%公司业务扩展导致承兑汇票、信用证、期货保证金以及备付资金增加应收账款1,431,011,433.4319.65%1,175,850,143.3619.55%0.10%存货1,410,923,481.5519.37%1,115,566,390.9318.55%0.82%投资性房地产69,579,635.300.96%
