1、荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 1 2016 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002493 股票简称：荣盛石化股票简称：荣盛石化 披露时间：披露时间：2017 年年 4 月月 18 日日 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
2、法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为：以 公 司 总 股 本2,544,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥
3、及会计机构负责人公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张绍英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财
4、务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义释义 释义
5、项 指 释义内容 公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司 盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司 香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司 逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司 中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司 荣盛新加坡 指 公司子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司 荣盛国际 指 公司子公司荣盛国际贸易有限公司 浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司 恒逸贸易 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司 萧山农商 指 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指
6、 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司 香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司 大连荣新成 指 逸盛大化子公司大连荣新成贸易有限公司 大连凯创 指 逸盛大化子公司大连凯创贸易有限公司 盛爵贸易 指 中金石化子公司杭州盛爵贸易有限公司 宁波新荣成 指 荣盛国际子公司宁波新荣成贸易有限公司 荣翔（上海）指 荣盛国际子公司荣翔（上海）化工有限公司 逸盛化学 指 香港盛晖控股子公司宁波逸盛化学有限公司 新世纪资信 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 国信证券 指 国信证券股份有限公司 燃料油 指 石油产品之
7、一，又叫重油、渣油，石油的裂化残渣油和直馏残渣油。石脑油 指 石油产品之一，又叫化工轻油，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作重整和化工原料。荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 5 芳烃 指 是芳香烃的简称，主要包括苯、二甲苯等，通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物，主要为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一。PTA 指 精对苯二甲酸，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，为生产聚酯（PET）的原料之一。EG 指 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，主要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。聚酯 指 聚
8、对苯二甲酸乙二醇脂，是由 PTA 和 MEG 为原料反应而制得的成纤高聚物，可分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯，纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维，是涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料，非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途，广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。聚酯纤维 指 由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，国内的商品名为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种。POY 指 涤纶预取向丝，全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALLY ORIENTED YARN，是经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的涤纶长丝。FDY 指 涤纶
9、牵引丝，全称 FULL DRAW YARN，是采用纺丝拉伸工艺进一步制得的合成纤维长丝，纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。DTY 指 涤纶加弹丝，全称 DRAW TEXTURED YARN，是利用 POY 为原丝，进行拉伸和假捻变形加工制成，往往有一定的弹性及收缩性。元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣盛石化 股票代码 002493 变更后的股票简称（如有）无 股票上市
10、证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司 公司的中文简称 荣盛石化 公司的外文名称（如有）RONGSHENG PETROCHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RSPC 公司的法定代表人 李水荣 注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号 注册地址的邮政编码 311247 办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 办公地址的邮政编码 311247 公司网址 http:/ 电子信箱 rspcrong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全卫英 胡阳阳 联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣
11、盛控股集团大楼 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 电话 0571-82520189 0571-82520189 传真 0571-82527208 转 8150 0571-82527208 转 8150 电子信箱 qwyrong- yangyangrong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 董事会办公室 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000255693873W 公司上市
12、以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 贾川、徐海泓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 浙江省杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 叶兴林、顾盼 2016.1.1-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、
13、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）45,501,073,913.10 28,673,732,758.07 58.69%31,810,846,150.01 归属于上市公司股东的净利润（元）1,920,787,653.49 352,123,334.58 445.49%-347,126,866.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,591,183,384.55 296,869,092.15 435.99%-336,
14、596,317.10 经营活动产生的现金流量净额（元）2,820,490,993.81-1,070,447,483.97 363.49%3,712,063,100.14 基本每股收益（元/股）0.76 0.16 375%-0.16 稀释每股收益（元/股）0.76 0.16 375%-0.16 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 8 加权平均净资产收益率 16.36%5.25%11.11%-5.11%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）40,641,368,050.04 37,473,514,934.17 8.45%30,668,432,448
15、.36 归属于上市公司股东的净资产（元）12,671,118,451.66 10,809,562,553.61 17.22%6,563,349,222.43 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,544,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.76 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
16、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,214,963,69
17、8.99 11,287,117,240.64 12,905,444,625.47 14,093,548,348.00 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 9 归属于上市公司股东的净利润 150,891,728.82 576,377,968.63 500,933,542.99 692,584,413.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,486,423.90 491,597,224.35 429,349,410.64 520,750,325.66 经营活动产生的现金流量净额 158,770,124.75-15,414,055.61 2,239,937,475.59
18、437,197,449.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,114,670.79 14,559.19 254,770.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 13,438,980.67 9,111,356.11 12,775,132.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
19、外）57,610,837.23 31,754,778.88 43,314,086.99 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,302,815.50 12,852,633.54 委托他人投资或管理资产的损益 4,261,924.64 1,154,217.81 1,803,672.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 292,715,012.39 35,869,362.46-42,07
20、8,983.96 对外委托贷款取得的损益 40,019,560.24 25,730,398.21 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 130,375.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,151,146.84-16,364,083.41-23,768,352.73 减：所得税影响额 36,201,182.01 419,898.44 3,445,630.10 少数股东权益影响额（税后）29,408,238.07 31,596,448.38 12,237,879.51 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 10 合计 329,604,268.
21、94 55,254,242.43-10,530,549.27-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在非经常性损益项目。荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务情况 公司主营业务包括化学品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，各类产品规格齐全，主要产品有芳烃、
22、精对苯二甲酸（PTA）、纤维级切片（聚酯切片）、瓶级切片、涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝（DTY）等，产品结构如下图所示：乙烯乙烯 芳烃芳烃 乙二醇乙二醇 MEG 精对苯二甲酸精对苯二甲酸 PTA 聚对苯二甲酸乙二醇酯聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET 薄膜级切片薄膜级切片 纤维级切片纤维级切片 瓶级切片瓶级切片 工业丝工业丝 涤纶长丝涤纶长丝 FDY 涤纶长丝涤纶长丝 POY 涤纶短纤涤纶短纤 涤纶长丝涤纶长丝 DTY 纺织业纺织业 燃料油、石脑燃料油、石脑油油 目前公司主营产品目前公司主营产品 石油石油 行行业业上上游游 行行业业中中游游 行行业业下下游游 石石油油化化
23、工工 化化学学纤纤维维制制造造 织织造造 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 12（二）主营产品用途 芳烃是生产石油化工产品最重要的基础原料之一，主要用于生产合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等，也可以用作溶剂或添加剂。PTA是石油化工的终端产品，也是聚酯等化工品的前端产品，是重要的大宗有机原料之一，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中，主要用于生产聚酯，还能制成工程聚酯塑料，可用作增塑剂的原料和染料中间体。聚酯纤维，也称为涤纶，是当前合成纤维的第一大品种，公司生产的聚酯纤维主要包括涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵引丝（FDY）和涤纶加弹丝
24、（DTY），根据下游需求不同，又分别有不同的种类和规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。（三）经营模式 经过多年发展，公司已形成“燃料油、石脑油芳烃PTA聚酯纺丝加弹”一体化产业链，首先公司从国内外灵活采购燃料油、石脑油，通过一系列物理、化学反应生产出芳烃产品，供PTA基地生产PTA，生产出来的PTA产品，一部分对外销售，一部分供公司聚酯工厂生产涤纶长丝及切片，分别向市场销售。（四）主要业绩驱动因素 1.芳烃项目生产进展顺利，贡献大部分效益 由于芳烃装置庞大，工艺路线复杂，公司
25、在报告期内采取有效措施积极消除安全隐患，在短暂停产后顺利实现复产，基本完成了年初既定目标任务。全年生产基本顺利，效益明显。2.原油价格逐步上涨，整体盈利能力得到改善 由于近几年全球供应过剩和需求增长减弱逐步缓解，全球原油需求供需局面趋于平衡。在经历了持续两年的低迷期之后，报告期内，油价从今年的不到30美元/桶的低位一度上涨至58美元/桶的水平，公司各类产品的盈利能力得到一定改善。3.PTA供需趋紧，毛利率有所增加 PTA是公司传统业务，随着PTA产能的进一步增加，行业已经步入产能过剩阶段，行业洗牌在所难免。进入2015年后，国内PTA落后产能出清速度明显加快，供需关系逐步恢复平衡，公司作为PT
26、A行业的龙头企业之一，加工成本相对较低，上下游定价话语权较强，PTA毛利率有所提升。4.保质量、控成本，盈利水平得到提升 报告期内，公司狠抓产品质量的同时，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；大力开展降本增效和技改工作，通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效，提升了整体盈利水荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 13 平。（五）行业情况及公司地位 公司所处的石化化纤行业历史较为悠久，属于周期性行业，行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。经历了几年的周期性调整后，在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下，石化化纤行业缓慢复苏，产品供求关系有所改
27、善。1.芳烃板块 全球芳烃的消费主要用于生产PTA，并且主要集中在中国，目前，中国是最大芳烃需求国，韩国为最大的供应国。随着PTA产能的快速发展，芳烃的进口依存度依然较高。近年中国的芳烃产能虽有所增长，仍难以满足下游PTA的生产需要，国内的整体供应量仍存在较大缺口。中金石化积极探索技术路线，以燃料油、石脑油为原料，大幅降低了原料成本和生产成本，年产芳烃200万吨，单线产能全球最大，约占全国总产能的11.5%。2.PTA板块 2015年以前，国内PTA扩产迅速，导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化，导致PTA行业开工率降低，PTA价格下滑，从而影响了PTA企业的盈利能力。报
28、告期内，在激烈的市场竞争背景下，由于聚酯纤维继续保持着不可替代性，PTA新增产能较少和落后产能的退出以及下游聚酯行业需求回暖，有效提振了聚酯纤维对PTA的需求，开工率正逐步回升，行业过剩的供需格局逐步改善，整体盈利水平有所回升。公司作为PTA行业龙头企业之一，从北到南沿海岸线战略布局辽宁大连、浙江宁波和海南洋浦三大PTA基地，控股和参股PTA产能共计约1,350万吨，约占PTA全国总产能的28%，截止报告期末占全国运行总产能的36%左右。3.化纤板块 20世纪90年代开始，由于市场需求拉动、体制改革推动、国产化技术进步的带动，中国化纤行业步入快速发展时期。随着聚酯产能的快速投放，行业竞争不断加
29、剧，整个行业进入了结构性调整阶段。整个聚酯产业链的大部分产能集中于亚太地区，中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国，自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响，国内化纤行业逐步回暖。公司充分发挥产业技术创新战略联盟作用，借助高校、科研院所优势，着力开发常规化纤的改性技术和提升新产品研发水平，逐步提高功能性、差别化纤维品种比重；加快发展定制性产品，满足市场差异化、个性化需求，长期以来公司产品在市场上拥有良好的口碑。目前聚酯纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%。荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 14 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况
30、 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对参股公司海南逸盛石化增资 固定资产 主要系子公司宁波中金在建工程转固 无形资产 主要系子公司宁波中金购买土地 在建工程 主要系子公司宁波中金在建工程转固 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内综合实力领先的石化和化纤行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）人才优势 公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力，对石化化纤行业认识深刻，对公司发展战略、新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富。公司十分注重
31、企业文化建设，有着良好的工作氛围，具有很强的企业凝聚力，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批稳定的核心管理、研发、技术性人才，并充分运用博士后工作站及产学研合作平台开发新技术，新产品、新工艺。（二）成本优势 公司管理层投资触觉敏锐，项目投产时机准确，投融资能力卓越，成本控制能力优秀。例如：中金石化芳烃装置与国内同等规模的装置相比，节省成本约40亿，大幅降低了单位投资成本；公司通过完成40亿元定增，减少了贷款利息支出，降低了财务成本；装置的自动化水平较高，减少了人力成本；引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，降低了生产成本。（三）规模优势 公司作为国内生产规模领先的燃料油
32、、石脑油芳烃PTA聚酯纺丝加弹生产企业之一，各类主要产品的生产规模在同行业中居于领先地位，生产规模的扩大有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品的单位投资成本及单位能耗，从而使公司产品更具市场竞争力。公司生产规模较大，每年都需要采购大量原材料，因而具备较强的原材料采购议价能力。公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系，获得规模化采购带来的价格优势，有效节省采购成本，为最终产品的盈利提荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 15 供了必要保障。（四）产业链配套优势 公司经过多年的发展和完善，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，具备“燃料油、石脑油芳烃PTA聚
33、酯纺丝加弹”产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸，上下游相互配套，有助于降低公司主营业务成本，在保障原料供应的同时，确保产品质量可靠稳定，也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。（五）区位优势 沿着我国东部海岸线，公司芳烃和PTA生产基地主要分布在“环渤海经济圈”的辽宁大连、“长三角经济圈”的浙江宁波以及“海上丝绸之路”的海南海口，各个生产基地毗邻优质港口，码头设施配备齐全，公司产品生产所需主要原料及其他辅助原料可在公司自建或租用的化工料码头卸料及储存，极大地便利了大宗原料运输及其库存调节。公司所在地杭州市萧山区，是我国重要的纺织产业基地之一，也是全国化纤原料、面料
34、、服装生产的重点产业集群地区，公司紧邻中国化纤名镇杭州市萧山区衙前镇，周边还拥有中国纺织采购博览城、中国轻纺城及全国最大的化纤交易市场钱清市场，市场需求及产品交易十分活跃。区位优势为公司涤纶产品的生产销售带来极大便利，可以使公司及时获取市场需求信息，生产适销对路的产品，并且合理安排库存。（六）研发优势 公司在长期生产管理中累积了丰富的工艺操作经验，并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司2012年建立了“院士工作站”，2013年建立了“博士后科研工作站”，2017年又成立了“聚酯新纤维研发中心”。公司聚合部门在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术，并在后期项目中进一步发展完善，逐步提高了
35、国产化设备配套比例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造，有效降低了单位产能投资成本和运行成本，增强了产品的竞争力，而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。公司在中金项目选用了新的技术路线，部分以燃料油（较石脑油便宜）为原料制成芳烃产品，在解决全球石脑油供应紧张的同时，可大幅节约原料采购成本，引入“循环经济”理念，利用副产品氢气将燃料油加工成石脑油，有效降低了生产成本。（七）运营管理优势 公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，积极加强信息化建设，全面整合采购、生产、存货、销售等业务环节，持续提升快速
36、反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过精细化管理，有效荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 16 降低了运营成本。通过几年努力，公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的建设均处于行业领先水平，同时，通过品牌和文化建设，公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力，获得“高新技术企业”、“中国纺织品牌文化50强”企业、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”、“出入境检验检疫信用管理AA级企业”、“机器换人示范应用企业”等荣誉。荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述
37、 2016年，全球经济曲折复苏，国际贸易增速低迷，全球资本流动加剧，大宗商品价格回升但起伏波动较大，国际油价触底反弹，油气行业在供需再平衡进程中艰难前行。中国经济增速在经历连续第六年下滑后，步入了“L型”探底过程，外汇储备持续减少，人民币贬值压力增大。面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验，公司积极应对机遇和挑战，上下严格实施了年初制定的发展战略和经营计划，坚定信心，务实发展，提升公司核心竞争力，成功在宏观经济不利和行业调整的背景下实现了业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业收入455.01亿元，较上年同期增加58.69%；实现利润总额22.31亿元，较上年同期增长445.25%；归属于上市公司股东
38、的净利润19.21亿元，较上年同期增长445.49%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长375%。总的来看，公司芳烃板块效益明显，贡献了大部分业绩，PTA板块和化纤板块在经历几年的周期性调整之后，新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏，产品供求关系有所改善。面对2016年纷繁复杂的经济形势，公司董事会针对原油价格波动不断、G20峰会限产停产、国家环保治理和人民币贬值等问题认真分析了实际情况，准确把握了经济及行业发展面临的“新常态”，持续推进“纵横双向战略”，具体经营管理工作主要围绕以下方面重点展开：（一）扎实抓好项目建设，使之顺利推进 作为公司“纵横双向”战略的重要举措，201
39、6年公司主要有两项重大工作，一是芳烃项目转入正常生产，二是差别化聚酯项目的筹划。中金石化芳烃项目自3月份开工以来，生产负荷稳步攀升，圆满完成了公司下达的各项生产任务，全年没有发生一起安全事故和环境污染事件，没有发生因设备原因而造成全厂停工的现象。差别化聚酯项目也紧锣密鼓地开展前期工作，为以后的实质性开工建设奠定了良好的基础。此外，公司积极调研新项目以延伸产业链和提高市场占有率，开展市场调查，进行可行性分析，为后续发展积蓄力量。（二）扎实抓好融资工作，使之更加高效 为寻求新的业绩增长点，降低经营业绩的波动，提高可持续发展能力，公司充分利用资本市场的融资功能，实现做大做强的目标，立足于做强主业和实
40、现价值持续增长进行融资。继2014年成功发行总额为人民币10亿元的公司债券“14荣盛债”后，2015年12月份公司以非公开发行股票方式募集资金40亿人民币。2016年公司以合理高效使用募集资金为重点，扎实做好再融资相关后续工作，尽快促使了中金石化芳烃项目发荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 18 挥效益。（三）扎实抓好制度建设，使之更加优化 制度是管理工作的基础，在规模不断壮大的当前，公司根据实际情况不断优化制度。2016年公司在两个方面强化了建章立制工作：一是进一步加强公司层面制度的修订，涉及员工体检、安全生产、技术创新、产品销售等各个重要领域，使各相关工作的开展有了更加科学合理的制
41、度依据；二是在公司本部相关部门的协调和配合下，加快外部子公司的制度建设工作，相关的建章立制工作也取得了有效的进展，这些子公司的规章制度既符合子公司的实际情况，又与公司制度一脉相承，实现了管理灵活性和原则性的高度统一。（四）扎实抓好信息化建设，使之更加顺畅 随着公司业务范围的不断扩大，原有的信息化系统已经逐渐难以满足实际工作的需求。2016年，公司进一步加大了信息化建设步伐，更加重视数据的分析和共享，制定了石化产业信息化总体规划，重新优化了信息系统架构，以实现公司对子公司的管控和增强上下游产业之间的协同效应，使得公司逐步与工业4.0时代接轨。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否
42、与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 45,501,073,913.10 100%28,673,732,758.07 100%58.69%分行业 石化行业 32,780,670,553.49 72.04%19,981,451,766.87 69.69%64.06%化纤行业 6,907,727,902.78 15.18%7,178,144,430.08 25.03%-3.7
43、7%其他 5,812,675,456.83 12.78%1,514,136,561.12 5.28%283.89%荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 19 分产品 芳烃 11,477,492,377.59 25.22%2,459,248,393.42 8.58%366.71%PTA 21,303,178,175.90 46.82%17,522,203,373.45 61.11%21.58%聚酯切片 905,500,776.81 1.99%942,901,432.57 3.29%-3.97%涤纶加弹丝 2,652,804,732.27 5.83%2,696,268,000.34 9.40
44、%-1.61%涤纶牵伸丝 3,199,025,975.57 7.03%3,335,951,335.25 11.63%-4.10%涤纶预取向丝 150,396,418.13 0.33%203,023,661.92 0.71%-25.92%其他 5,812,675,456.83 12.78%1,514,136,561.12 5.28%283.89%分地区 国内地区 38,622,904,439.60 84.88%26,034,882,253.19 90.80%48.35%国外地区 6,878,169,473.50 15.12%2,638,850,504.88 9.20%160.65%（2）占公司营
45、业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石化行业 32,780,670,553.49 28,798,406,146.08 12.15%64.06%57.04%3.93%化纤行业 6,907,727,902.78 6,260,003,032.99 9.38%-3.77%-6.83%2.98%其他 5,812,675,456.83 5,738,350,030.57 1.28%283.89%275.99%2.
46、08%分产品 芳烃 11,477,492,377.59 8,236,332,237.93 28.24%366.71%424.71%-7.93%PTA 21,303,178,175.90 20,562,073,908.15 3.48%21.58%22.62%-0.82%聚酯切片 905,500,776.81 892,378,333.58 1.45%-3.97%-3.44%-0.53%涤纶加弹丝 2,652,804,732.27 2,292,055,100.25 13.60%-1.61%-8.37%6.37%涤纶牵伸丝 3,199,025,975.57 2,919,414,138.45 8.74%
47、-4.10%-5.28%1.14%涤纶预取向丝 150,396,418.13 156,155,460.71-3.83%-25.92%-26.03%0.15%其他 5,812,675,456.83 5,738,350,030.57 1.28%283.89%275.99%2.08%分地区 国内地区 38,622,904,439.60 33,977,993,681.82 12.03%57.51%51.40%3.55%国外地区 6,878,169,473.50 6,818,765,527.82 0.86%160.65%160.68%-0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近
48、 1 年按报告期末口径调整后的主营业务荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 20 数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 石化行业 销售量 吨 8,003,993 5,032,120 59.06%生产量 吨 7,961,184 5,794,283 37.40%库存量 吨 85,188 127,997-33.45%化纤行业 销售量 吨 1,018,285 1,040,151-2.10%生产量 吨 2,150,565 2,267,446-5.15%库存量 吨 22,992
49、 47,034-51.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期，聚酯涤纶库存量较去年同期减少51.12%，主要原因系2016年下半年聚酯涤纶销售顺畅，故库存量较去年同期减少。本报告期，石化产品库存量较去年同期减少 33.45%，主要原因系 2016 年四季度 PTA 价格企稳回升，销量稳步攀升，故库存量较去年同期减少。本报告期，石化产品销售量及生产量较去年同期分别增加 59.06%及 37.4%，主要原因系 2016 年芳烃产品生产顺利，产销两旺。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用
50、（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石化行业 原材料 26,574,871,530.11 92.28%16,926,615,457.53 92.30%-0.02%荣盛石化股份有限公司 2016 年年度报告 21 石化行业 人工工资 98,667,481.32 0.34%66,897,187.02 0.36%-0.02%石化行业 折旧 769,692,770.45 2.67%534,744,031.32 2.92%-0.25%石化行业 能源 886,161,318.51 3.08%
