1、露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 露笑科技股份有限公司露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co.,Ltd.（浙江省诸暨市店口镇露笑路（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）号）2016年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002617 证券简称：露笑科技证券简称：露笑科技 披露日期：披露日期：2017 年年 2 月月 15 日日 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
2、承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尤世喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险
3、，敬请广大投资者注意投资风险。公司存在经济环境变化、国家政策调整、市场竞争激烈、产品价格下降、毛利率下降、募投项目实施等风险，敬请广大投资者注意投资风险。行业提示风险：公司不适用特殊行业的披露要求。行业提示风险：公司不适用特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 734824767 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目
4、录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.
5、58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 露笑科技股份有限公司 露笑集团 指 露笑集团有限公司 电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司 露通机电 指 浙江露通机电有限公司 特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司 伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司 瀚华露笑 指 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 露笑科技 股票代码 002617 股票
6、上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 露笑科技股份有限公司 公司的中文简称 露笑科技 公司的外文名称（如有）Roshow Technoiogy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）ROSHOW 公司的法定代表人 鲁永 注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 注册地址的邮政编码 311814 办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 办公地址的邮政编码 311814 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李陈涛 李陈涛 联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
7、电话 0575-87061113 0575-87061113 传真 0575-89009980 0575-89009980 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9133000014621022X1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）漆包线、
8、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED 显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王涛、李士龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续
9、督导期间 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼 夏静波 至 2017 年 12 月 31 日 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区特区报业大厦 16-17 楼 董建明 至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,395,773,008.67 1,770,345,667.48-21.16%2,712,8
10、26,385.33 归属于上市公司股东的净利润（元）64,763,511.24 83,203,870.97-22.16%-53,117,420.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,419,776.58 41,344,995.84 43.72%-45,741,588.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-293,478,342.14 423,519,407.80-169.30%251,056,292.66 基本每股收益（元/股）0.09 0.136-33.82%-0.087 稀释每股收益（元/股）0.09 0.136-33.82%-0.087 露笑科技股份有限公司 2
11、016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 3.37%8.83%-5.46%-5.61%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）3,300,418,885.38 1,862,895,592.38 77.17%2,285,527,733.49 归属于上市公司股东的净资产（元）2,270,248,343.59 928,387,076.98 144.54%916,306,668.76 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按
12、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 282,641,641.03 354,401,733.56 316,91
13、4,479.84 441,815,154.24 归属于上市公司股东的净利润 5,099,910.99 33,137,794.47 10,152,877.00 16,372,928.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,604,967.79 28,213,386.62 8,097,060.50 18,504,361.67 经营活动产生的现金流量净额-101,767,250.53-38,660,667.97 106,435,961.92-259,486,385.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及
14、金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-185,768.98 57,726,362.58 1,186,882.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,202,402.11 8,834,385.41 6,270,913.24 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,016,660.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
15、-2,986,505.37-13,979,201.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,032,791.38-771,137.54-2,383,464.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 608,446.71 440,885.48 8,762.82 减：所得税影响额 1,288,053.64 15,593,445.94 1,458,153.97 少数股东权益影响额（税后）26,082.92 5,791,669.49 38,231.43 合计
16、 5,343,734.66 41,858,875.13-7,375,831.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司
17、从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售，并通过收购浙江中科正方电子技术有限公司开始布局新能源汽车业务。1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。2、机电业务。机电业务主要包括新能源电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽
18、车等领域；涡轮增压器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、硬度大等优秀特性，广泛应用于LED衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等 4、新能源汽车业务：
19、主要产品包括燃油车整车CAN总线控制系统、新能源车整车CAN总线控制系统、车用模块（BCM、温控）、数字仪表、TFT液晶显示数字仪表（含视频、控制）、柴油发动机尾气后处理系统（EGR）、发动机的远程诊断和控制系统等，应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。2016年公司在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限公司，进入新能源车整车CAN总线控制系统领域。2016年9月设立顺通新能
20、源汽车服务有限公司，搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 对伯恩露笑增资到位 在建工程 厂房扩建 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 货币资金 募投资金到账尚未使用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 期末全部平仓 应收票据 销售结算收到票据减少 应收账款 主要四
21、季度销售增长应收款增加 预付款项 预付新能源汽车采购款增加 其他应收款 主要是往来减少及保证金账期增加 存货 销售增长备货 增加 一年内到期的非流动资产 顺通销售结算方式是采用分期收款，一年内账期重分类 其他流动资产 待抵扣增值税增加 长期应收款 顺通销售结算方式是采用分期收款 商誉 收购中科正方产生 其他非流动资产 伯恩露笑增资已工商变更，转入长期股权投资 长期待摊费用 子公司装修费用增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业的节能电机、电磁线、涡轮增压器、蓝宝长晶片研发、生产、销售于一
22、体的企业，公司在品牌和客户资源、研发、产品质量品牌、技术、规模等方面具有一定优势。1、品牌和客户资源优势 露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为“浙江省著名商标”，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。2、创新和技术优势 公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有专利90多项，2015年授权专利20多项，累计拥有
23、国内领先的科技成果近20项，每年开发十多种新产品投放市场。3、拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术优势 公司拥有自主知识产权的蓝宝石长晶炉生产技术，为国内一流的蓝宝石长晶炉生产商之一，这为公司将来在蓝宝石领域的进军提供了核心竞争力，提高了公司的多元化经营能力。4、新能源汽车业务的技术优势 中科正方是国内较早从事汽车电子产品的研发、设计、制造与销售的单位之一，拥有多项相关专利技术，产品可以应用于小车、卡车、客车、工程机械等全领域车型。5、产品质量优势 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司生产的铜芯、铝芯电磁线产品分别严格执行GB/T6109-2008、GB/T23312-
24、2009标准。公司先后通过ISO9001、ISO14001、TS16949等管理体系认证，产品通过美国UL安全认证以及欧盟RoHS检测。公司先后从意大利、德国、瑞士、丹麦、奥地利和美国等国引进了先进的生产和检测设备。严格按客户要求开展对IEC 标准、日本JIS 标准、美国NEMA 标准进行检验和试验。6、铜、铝产品兼备 进一步加大铝产品优势铝芯电磁线具有价格低、质量轻、绝缘皮膜寿命增加、易定型等优点，公司拥有铜芯和铝芯两大类各种规格的产品，更有利于维护客户利益，提升企业竞争力。7、管理优势 公司生产经营各环节深入推行精细化管理，加大成本控制、生产管理、库存管理方面实施动态的过程控制，同时公司在
25、资源优化、节能减排、环境友好等方面有良好的理念并取得了显著成果。8、新型产业优势 公司立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、蓝宝石晶片以及新能源汽车业务战略性新型产业，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略。露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，对中国制造业来说是进入了“寒冬”，经济增速进一步放缓，制造业困难和市场低迷已经成为新常态。但公司在全体员工的共同奋斗下，攻坚克难、开拓进取、以脚踏实地、稳扎稳打的良好态度，顺利完成了 2016 年的各项既定目
26、标。报告期内，公司实现营业收入139577.30万元，比上年同期177034.57万元下降21.16%；实现净利润（归属于母公司股东）6476.35万元，比上年同期实现净利润（归属于母公司股东8,320.39万元减少22.16%。报告期内，公司主要开展以下工作：1、积极调整公司产业结构。报告期内，公司压缩了毛利率较低的铜芯漆包线业务，适当发展毛利率较高的铝芯漆包线业务，大力发展附加值的机电业务，积极向高端装备制造业挺进。2016年公司完成了收购浙江中科正方电子技术有限公司100%的股权，完善了公司在新能源汽车领域战略布局。2、提升企业管理水平。公司进一步完善了内部结构和管理制度，梳理了内部管理
27、流程，强化了审计部门的职能，提升企业的信息披露水平，切实维护广大投资者的利益。3、加强技术研发工作。科技是第一生产力，是公司发展的原动力。报告内，公司成功研发了多款型号的漆包线、节能电机和涡轮增压器产品，部分达到了国内领先水平。4、优化管理团队。报告期内，公司非常重视企业的人才工作，完善考核体系，最大限度地发挥人的积极性，提升公司的综合竞争力。5、提高质量控制能力。报告期内，公司继续坚持实施TS16949、ISO9001等质量体系，同时运用各种质量工具，确保产品质量稳定可靠。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收
28、入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,395,773,008.67 100%1,770,345,667.48 100%-21.16%分行业 工业制造 1,382,818,050.92 99.07%1,755,416,070.99 99.16%-22.81%商业贸易 3,861,327.90 0.28%露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 其他业务 9,093,629.85 0.65%14,929,596.49 0.84%-39.09%分产品 漆包线 1,182,19
29、7,873.27 84.70%1,092,704,104.04 61.72%8.19%机电 145,070,993.11 10.39%134,816,514.56 7.62%7.61%晶片 15,022,590.92 1.08%64,579,212.77 3.65%-76.74%设备 0.00 0.00%463,316,239.62 26.17%-100.00%汽车配件 40,526,593.62 2.90%100.00%新能源汽车 3,861,327.90 0.28%100.00%其他业务 9,093,629.85 0.65%14,929,596.49 0.84%-39.09%分地区 内销
30、1,297,651,903.39 92.97%1,664,857,211.62 94.04%-22.06%外销 98,121,105.28 7.03%105,488,455.86 5.96%-6.98%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业制造 1,382,818,050.92 1,227,551,536.05 11.23%-21.23%-20
31、.09%-1.26%分产品 漆包线 1,182,197,873.27 1,061,815,912.92 10.18%8.19%3.53%4.04%机电 145,070,993.11 116,665,215.75 19.58%7.61%8.15%-0.40%汽车配件 40,526,593.62 27,033,419.58 33.29%晶片 15,022,590.92 22,036,987.80-46.69%-76.74%-62.53%-55.62%分地区 内销 1,297,651,903.39 1,156,426,797.58 10.88%-22.06%-20.90%-1.35%外销 98,12
32、1,105.28 78,776,737.80 19.71%-6.98%-10.50%3.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电磁线 销售量 吨 36,649.97 31,005.57 18.20%生产量 吨 37,104.99 30,409.41 22.02%库存量 吨 2,444.26 1,989.24 22.87
33、%机电 销售量 台 3,780,520 3,425,085 10.38%生产量 台 4,038,378 3,283,712 22.98%库存量 台 450,745 192,887 133.68%晶片 销售量 片 769,435 1,460,501-47.32%生产量 片 387,239 1,966,393-80.31%库存量 片 57,957 440,153-86.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 机电产品稳步增长,备货增加库存增加。蓝宝石行业普遍不景气，导致产销存全面下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期
34、的履行情况 适用 不适用 否 露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司顺通新 能源汽车服务有限公司(以下简称“顺通公司”)于2016年12月26日与西安新青年 汽车销售有限公司(以下简称“西安新青年”)在诸暨市签订了客车买卖合同 和物流车买卖合同，累计合同金额约4.77亿元(为含税价)。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 漆包线 直接材料 935,765,667.22 75.76%896,448,743.13 57.84%4.39%漆包线 直接人工
35、 18,009,324.42 1.46%19,701,057.58 1.27%-8.59%漆包线 制造费用 108,040,921.28 8.75%109,482,945.93 7.06%-1.32%机电 直接材料 88,693,090.71 7.18%85,287,852.11 5.50%3.99%机电 直接人工 16,445,786.07 1.33%12,489,413.74 0.81%31.68%机电 制造费用 11,526,338.97 0.93%10,100,351.19 0.65%14.12%说明 公司自2014年以来电磁线逐步淘汰落后设备，提高人工效率，2016年在产销量提升，直
36、接人工下降；机电板块产销量提升的露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 同时，人员也在增加。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期新增合并单位1家，系公司于2016年9月设立全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司，故2016年9月起将顺通新能源汽车服务有限公司纳入合并报表合并范围。2.本期发生非同一控制下企业合并，2016年9月9日，露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的议案，同意公司以自有资金收购浙江正方控股集团有限公司持有的浙江中科正方电子技术有限公司100
37、%的股权，股权转让完成后，2016年9月13日支付了78.94%的股权收购款，2016年9月30日，公司完成了中科正方的工商注册登记变更手续。自2016年10月1日起将该公司以及业务至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2016年在立足漆包线传统优势的基础上，积极发展机电等高端装备制造业、动力锂电池等战略性新型产业，完善新能源汽车“大三电”（电机、电控、电池）布局目标，积极实行转型升级，逐步实施“传统产业+新型产业”双轮驱动的
38、发展战略。2016年9月收购浙江中科正方电子技术有限公司，进入新能源车整车CAN总线控制系统领域。2016年9月设立顺通新能源汽车服务有限公司，搭建新能源汽车营运平台，更好的为客户提供销售租赁、车型选择、充电方案设计、售后维保等。加速公司在新能源汽车领域的战略布局，有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用，降低营运成本，为公司培养了新的业绩增长。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）430,883,652.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总
39、额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 1 第一名 123,172,180.08 8.82%2 第二名 97,314,319.61 6.97%3 第三名 90,688,832.31 6.50%4 第四名 61,293,657.53 4.39%5 第五名 58,414,663.37 4.19%合计-430,883,652.90 30.87%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）857,886,681.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
40、例 73.42%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 249,696,178.55 21.37%2 第二名 224,346,460.52 19.20%3 第三名 142,160,866.06 12.17%4 第四名 136,757,407.55 11.70%5 第五名 104,925,769.09 8.98%合计-857,886,681.77 73.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18
41、,699,460.55 20,629,249.34-9.35%管理费用 64,666,965.83 68,339,934.18-5.37%财务费用 12,264,527.34 63,835,346.14-80.79%增发资金到位，改善资本结构，借款减少，利息减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 1、积极引进人才，不断研发新产品。成功引进博士两名，在漆包线、蓝宝石和新能源汽车电机、电控等露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 方面进行了多项技术研发，自主研发了新能源汽车用耐电晕漆包线、BL102系列无刷电机研发、200kW新能源公交/大巴车用永磁同步驱动电机等新产品，并在电机
42、、漆包线、蓝宝石制造工艺进行了技术创新，降低了能耗，进一步提升了企业的核心竞争力。2、不断强化知识产权保护工作，重视专利技术成果申报。一年来，公司共申请专利 18 项，获得授权的专利16 项。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）160 149 7.38%研发人员数量占比 14.77%12.00%2.77%研发投入金额（元）14,263,353.72 11,109,892.95 28.38%研发投入占营业收入比例 1.02%0.63%0.39%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业
43、收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 一是本年加大了研发投入,二是本年营业收入下降,导致研发投入占营业收入的比例有较大的上涨 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,651,733,821.33 2,354,683,924.60-29.85%经营活动现金流出小计 1,945,212,163.47 1,931,164,516.80 0.73%经营活动产生的现金流量净额-293,478,342.14 423,519,407.80-169.30%投资活动现金流入小计 3
44、1,996,440.96 130,632,857.28-75.51%投资活动现金流出小计 550,972,604.33 390,792,388.75 40.99%投资活动产生的现金流量净额-518,976,163.37-260,159,531.47 99.48%筹资活动现金流入小计 2,695,627,749.89 919,534,288.39 193.15%筹资活动现金流出小计 1,411,971,953.83 1,107,276,215.42 27.52%筹资活动产生的现金流量净额 1,283,655,796.06-187,741,927.03-2,040.20%现金及现金等价物净增加额
45、471,573,890.95-24,305,485.39 448.80%露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变化大主要是顺通新能源采购所致；投资活动产生的现金流量净额变化大主要是收购中科正方，对北京瀚华和顺宇股份增加投资所致；筹资活动产生的现金流量净额变化大主要是增发资金到位，改善资本结构。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 因顺通新能源汽车有限公司的销售结算方式采用的是分期收款导致存在重大差异 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不
46、适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 19,485,410.73 26.99%可供出售的金融资产在持有期间的投资收益及联营企业确认的投资收益 公允价值变动损益 2,604,875.00 3.61%衍生金融工具的公允价值变动产生的收益 资产减值 13,526,240.75 18.73%坏账损失，存货跌价损失，固定资产减值损失 营业外收入 8,736,737.96 12.10%政府补助，处置固定资产及其他收入 营业外支出 2,860,548.41 3.96%水利基金、赔偿支出及其他 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资
47、产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 605,179,228.20 18.34%137,907,386.80 7.40%10.94%募投资金到账尚未使用 应收账款 433,903,231.66 13.15%307,278,013.23 16.49%-3.34%增发到位,改善了资产结构,应收账款占比下降 存货 199,494,394.90 6.04%144,408,801.06 7.75%-1.71%销售增加，存货备货 投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 419,102,845.312.
48、70%126,322,063.31 6.78%5.92%对伯恩露笑增资到位所致 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 3 固定资产 455,276,557.60 13.79%467,758,527.01 25.11%-11.32%增发到位,改善了资产结构,固定资产占比下降 在建工程 5,131,111.14 0.16%64,100.00 0.00%0.16%厂房扩建 短期借款 664,880,000.00 20.15%637,239,955.55 34.21%-14.06%增发到位,改善了资金结构,借款占比下降 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用
49、不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 2,721,027.00 2,604,875.00 0.00 0.00 0.00 2,721,027.00 0.00 上述合计 2,721,027.00 2,604,875.00 0.00 0.00 0.00 2,721,027.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
50、 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 28,530,132.24 保证金 应收票据 5,666,348.43 票据质押 固定资产 103,228,252.37 房屋建筑物抵押 无形资产 47,997,179.46 土地使用权抵押 合计合计 185,421,912.50 露笑科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 823,648,600.00 300,000,000
