1、浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江万里扬股份有限公司浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang CoZhejiang Wanliyang Co.,.,LtdLtd.20172017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存
2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的带的法律责任。法律责任。公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人公司负责人黄河清、主管会计工作负责人胡春荣及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。施宇琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、对外收公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、对外收购资产整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报
3、告中购资产整合等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司公司可能面临的风险因素可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1350000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主
4、要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释
5、义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/万里扬/股份公司 指 浙江万里扬股份有限公司 万里扬集团 指 万里扬集团有限公司-公司控股股东 芜湖万里扬、奇瑞变速箱 指 芜湖万里扬变速器有限公司-公司全资子公司(原名：芜湖奇瑞变速箱有限公司)万里扬机械 指 金华万里扬机械制造有限公司-公司全资子公司 万融融资租赁 指 浙江万融融资租赁有限公司-公司全资子公司 金兴内饰 指 辽宁金兴汽车内饰有限公司-公司全资子公司 山东蒙沃 指 山东蒙沃变速器有限公司-公司控股子公司 宁波万里扬 指 宁波万里扬变速器有限公司-公司全资子公司 奇瑞汽车、奇瑞股份 指 奇瑞汽车股份有限公司 吉孚动力 指 吉孚动力技术
6、（中国）有限公司 CVT 指 Continuously Variable Transmission，无级变速器 AMT 指 Automatic Manual Transmission，电控机械式自动变速器 AT 指 Automatic Transmission，液力自动变速器 DCT 指 Double Clutch Transmission，双离合变速器 MT 指 Manual Transmission，手动变速器 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国信证券、保荐人、独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
7、元/万元 指 人民币元/人民币万元 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江万里扬股份有限公司 公司的中文简称 万里扬 公司的外文名称（如有）Zhejiang Wanliyang Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）WLY 公司的法定代表人 黄河清 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 注册地址的邮政编码 321000 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 办公地址的邮政编码
8、321000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张雷刚 蒋昊 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82212758 0579-82212758 电子信箱 scu_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江万里扬股份有限公司
9、2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000754921594N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 楼 签字会计师姓名 孙敏、张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导
10、期间 国信证券股份有限公司 杭州市下城区体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 谢晶晶、王颖、傅毅清 2016 年 10 月 21 日至 2017 年12 月 31 日 六、六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）5,030,196,550.82 3,732,254,256.66 34.78%1,972,645,587.00 归属于上市公司股东的净利润（元）643,095,234.02 312,255,599.08 105.95%211,648,651.86 归属
11、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）466,598,900.60 216,321,142.37 115.70%134,648,253.14 经营活动产生的现金流量净额（元）237,270,458.71 221,642,419.85 7.05%354,272,204.32 基本每股收益（元/股）0.48 0.30 60.00%0.21 稀释每股收益（元/股）0.48 0.30 60.00%0.21 加权平均净资产收益率 11.04%11.81%-0.77%9.46%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）9,115,863,432.35 9,88
12、0,995,406.95-7.74%6,082,191,898.11 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）6,092,202,433.85 5,584,107,199.83 9.10%2,315,367,844.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2
13、、同时按、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,589,775,719.05 1,099,158,126.36 1,078,331,258.45 1,262,931,446.96 归属于上市公司股东的净利润 237,731,468.24 183,765,285.27 152,
14、078,625.03 69,519,855.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,709,749.03 134,352,207.75 132,762,796.04-12,225,852.22 经营活动产生的现金流量净额 304,464,438.68-135,865,117.02 181,557,149.88-112,886,012.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非
15、流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）18,327,118.03-607,692.44 1,603,990.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,428,314.47 5,352,223.91 3,386,594.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）194,917,832.21 26,093,182.70 15,044,093.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金9,966,820.83 30,439,894.08 878,033.34 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 占用费 企
16、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 756,408.94 委托他人投资或管理资产的损益 51,087,334.00 对外委托贷款取得的损益 69,906,449.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,762.06 17,076.80 2,696,211.95 减：所得税影响额 51,779,850.16 16,269,594.65 14,585,490.53 少数股东权益影响额（税后）215,139.90 934,376.63 1,929,484.61 合计 176,496,333.42 95,934,456.7
17、1 77,000,398.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要
18、求 否 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务。（一）汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。主要为奇瑞汽车、吉利汽车、银翔汽车、重庆力帆、北汽福田、东风汽车、中国重汽、一汽集团等大型汽车厂的各种车型提供配套。商用车变速器包括手动挡变速器和AMT，乘用车变速器包括手动挡变速器（5MT、6MT）和自动挡变速器（CVT、AT、PHEV（混合动力变速器）。汽车内饰件产品涵盖汽车内饰仪表板、门板、中控台、立柱、护板、保险杠等，主要为奇瑞汽车、华晨宝马、长安汽车
19、、北汽股份、华晨汽车、一汽集团、汉腾汽车等大型汽车厂的各种车型提供配套。汽车零部件业务的主要经营模式为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、小批量供货，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。1、采购模式；公司总部设立采购公司，负责采购资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系
20、，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购公司统一负责对外采购。2、生产模式；公司商用车变速器生产基地位于浙江金华和山东平邑；乘用车变速器生产基地位于安徽芜湖、浙江宁波和金华；汽车内饰件生产基地位于辽宁辽阳和大连、河北涿州、安徽芜湖、江西景德镇和上饶等地。鉴于公司产品主要为汽车整车厂直接提供配套，主要采取就近设厂、配套生产的模式。公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等均由公司自制，部分零浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的主要零部件自制率相对较低，CVT钢带、液力变矩器、传感器、
21、阀体、油泵等部件依靠对外采购，公司正在大力提高乘用车变速器的齿轮、轴、壳体、同步器等部件的生产制造能力，以有效保障生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如精车、剃齿、磨齿、精磨、热处理、总成装配等由公司自主完成。公司成立零部件事业部，统筹自制零部件的生产，通过整合协调内外部资源，从而有效提高生产效率，降低成本并保证产品质量。公司汽车内饰产品的生产关键在于产品结构和模具的设计和开发，通过注塑成型、软制表皮工艺、功能件组装和焊接后形成总成产品。3、销售模式；公
22、司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推动相配合，以项目管理为主要推动手段，有效管理激励制度实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中
23、，客户再以电子邮件、传真或在其ERP系统中公示等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。公司营业收入和利润主要来源于汽车变速器业务。在商用车变速器市场，根据行业发展趋势以及客户需求，持续开展技术和产品升级，保持并不断提高公司的市场领先地位，推动公司利润水平的稳定增长。在乘用车变速器市场，依托已有成熟的自动变速器产品技术研发、生产、供应链等资源，不断加强技术研发，完善产品体系，有效满足市场客户的不同需求，借助公司独立第三方变速器供应商的身份以及成本管控和市场资源等优势，快速开拓客户市场，扩大产品市场份额，推动公司业务规模和盈利能力的快速增长。2017年，公司合计销售
24、汽车变速器140.3万台，其中商用车变速器销售69.4万台，乘用车变速器销售70.9万台。（二）公司所处行业的发展情况 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 汽车变速器和汽车内饰件作为汽车整车的主要零部件，与汽车行业的发展密切相关。近年来，中国汽车行业持续深化供给侧结构性改革，全行业创新能力持续提升，产业结构调整和布局更趋合理，行业发展逐步从数量规模扩张转向更具含金量的高质量增长。2017年，受购置税优惠幅度减小等因素影响，行业增速比上年同期呈一定回落。2017年，全国汽车产销分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11
25、.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，销售增速比上年回落13.53个百分点；自动挡占比为51.2%，较2016年的45.7%提高5.5个百分点；中国品牌乘用车销售1084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。商用车产销分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。其中，重型货车产销分别为114.97万辆和111.69万辆，同比增长55.07%和52.38%；中型货车产销分别为23.4万辆和22.91万辆，同比增
26、长1.11%和0.02%；轻型货车产销分别为173.83万辆和171.89万辆，同比增长12.14%和11.63%；微型货车产销分别为56.07万辆和56.84万辆，同比下降10.74%和6.21%。中国品牌商用车销售393.6万辆，同比增长14.18%。2017年，是新能源汽车高速发展的一年，新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8和53.3，产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7，比上年提高了0.9个百分点。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成47.8万辆和46.8万辆，同比分别增长81.7和82
27、.1；插电式混合动力乘用车产销分别完成11.4万辆和11.1万辆，同比分别增长40.3和39.4。新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成18.8万辆和18.4万辆，同比分别增长22.2和21.5；插电式混合动力商用车产销均完成1.4万辆，同比分别下降24.9和26.6。中国经济的快速发展，促进了居民收入水平和消费水平的不断提升，加上国内道路交通网络的不断完善、国家二胎政策实施以及汽车性价比的不断提高，乘用车首辆车、旧车更新换购、多辆车等需求持续释放扩大。汽车技术水平的快速提高推动了汽车消费的不断升级，自动挡汽车带来驾驶和乘坐的舒适性带动了自动变速器销量的快速增长，市场占有率也在逐年快速提升。
28、同时，新一轮科技革命推动了汽车产业变革，信息技术快速发展，汽车行业向“智能化、网联化、共享化”发展，进一步加快了国产自主品牌汽车产业的转型升级，有效提高了自主品牌汽车的市场竞争力，并逐渐成为中国汽车行业发展的主力军。2017年，在国家经济形势向好、供给侧结构性改革、基础设施建设、国家治理超载超限以及国五标准实施浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 和旧车寿命周期到期后的置换等多重因素的刺激下，商用车产销实现较大幅度增长，成为2011年以来的最高销量年，特别是重卡市场，是商用车市场增幅最大的细分板块。此外，根据工业和信息化部发布的关于开展低速货车生产企业及产品升级并轨工作的通知
29、，自2017年1月1日起禁止生产、销售低速货车产品，相应的市场份额将大部分被轻卡替代，加上电商物流、干线物流以及市内配送等快速发展和技术更新带动的产品更新换代需求以及国家法规要求和环保治理的不断升级，将持续推动商用车市场朝着更加有效、环保、节能、安全的高质量方向发展。新能源汽车发展的趋势将向智能化、平台化、互联化发展。智能汽车将凭借人机界面，实现整车及动力系统等领域的智能化，智能汽车可提供更强的自动化、互联化，提高车辆的安全性以及便利性，同时对资源进行合理调配，更加符合年轻消费者的消费理念。随着国家和地方政策的进一步完善，全国大部分一线城市或部分二线城市出台了新能源汽车支持政策，特别是对新能源
30、乘用车的牌照发放、轻型物流车的路权优先方面，更加吸引消费者的购买意愿，带动汽车的升级换代和新型汽车的大量消费。随着乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的出台，新能源汽车市场特别是插电混合动力汽车的发展将进一步加快。同时，新能源汽车关键零部件如电池、电机、电控等产品技术快速发展以及充电桩等基础设施建设加快，将进一步降低购置成本，大大提升充电便利性，加快促进新能源汽车进入家庭的速度。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，公司持有 55%股权
31、；对外转让杭州万汇通置业有限公司 39%股权，不再持有其股权。固定资产 报告期内，公司固定资产无重大变化。无形资产 报告期内，公司无形资产无重大变化。在建工程 报告期末，公司在建工程较期初增加 49407.27 万元，主要系报告期公司实施 CVT、MT、G 系列高端商用车变速器产能提升项目，新购买的大批生产设备和装配线到位后待安装。浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动
32、挡变速器和自动挡变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力，同时公司根据行业发展趋势，制定了大力发展自动变速器业务的战略规划，不断丰富自动变速器产品体系（主要包括CVT、AT、PHEV、AMT），扩大产品匹配动力范围，并大力提高自动变速器产能和制造能力。公司汽车内饰件产品主要为宝马、奔驰及国内自主品牌汽车提供配套，产品类别丰富，已形成年产200万套内饰件的综合能力。（二）技术优势 公司拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究
33、院，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家），拥有各类技术人员600多人。公司与德国吉孚动力技术（中国）有限公司合资成立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，致力于研究开发AT及基于AT的PHEV和汽车软件产品，并积极与浙江大学、合肥工业大学、山东大学、装甲兵工程学院、重庆理工大学等高研院所合作，建立了“中国人民解放军装甲兵工程学院博士后科研工作站”和“浙江省博士后流动工作站”，承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品拥有完全独立自主的知识产权。公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发、
34、试验检测、工艺规划、自动化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司根据市场需求不断完善CVT产品体系，新一代CVT产品在传动效率、降低油耗可靠性等方面得到了显著提升，可匹配的发动机扭矩范围进一步扩大，有助于提高产品市场竞争力，推动产品市场开拓和市场占有率的提升。公司的CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”。（三）质量与品牌优势 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司通过ISO/TS16949：2009质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和AAA级标准化良好行为认证；拥有全球领先的自动化生产设备和检测、试验设备，分别拥
35、有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器整体性能检测中心和汽车内饰件检测中心，有效保证新产品的研发和试验。公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、2017年中国汽车零部件百强企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业等。（四）成本优势 公司商用车变速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴及同步器等基本由公司自制，可以充分保
36、障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。公司着力加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以进一步强化乘用车变速器的成本控制和品质管控，有效提升产品盈利能力。公司成立工艺工程研究院和零部件事业部，着力提升工艺水平，强化内部资源整合，以进一步降低制造成本。公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司通过规模采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务
37、体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。此外，公司生产计划管理实行“6+1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算，消除了配套件的库存成本，有效降低了企业生产成本。（五）营销优势 1、营销网络完善 在变速器产品营销服务模式上，公司已经建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。同时，通过与国内众多汽车主机厂建立战略合作关系，实现新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力，进一步增强了
38、市场开拓能力和服务能力。浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 2、内饰生产基地覆盖主要区域 在汽车内饰业务领域，为了更加贴近国内各大汽车整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货和服务，公司对生产基地进行了战略性布局。目前，公司已拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大生产基地，分布在各主要汽车生产集中区域。同时，设立了南北两大技术研究院，进一步加强了产品研发和技术服务的快速响应能力。浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是国家“十三五”的第二年，也是
39、国家深化供给侧改革的关键一年，国家经济延续了稳中向好的发展态势。汽车行业通过“变革、创新”推动产业结构的持续转型和升级，坚持走高质量发展道路，进一步实现提质增效。2017年是公司“53211战略规划”的开局之年，公司依托自主品牌汽车快速增长的有利形势，加快业务结构调整步伐，构建了以乘用车自动变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的业务体系。公司经营层和全体员工秉承狼性文化与工匠精神，拼搏进取，精益求精，在企业管理、产品研发、市场开发、生产制造、成本控制、人才培养、企业文化等各个领域提升了发展质量。2017年度，公司实现营业收入503,019.66万元，较上年同期增长34.78
40、%；实现营业利润78,553万元，较上年同期增长126.13%；利润总额78,424.13万元，较上年同期增长109.09%；归属于上市公司股东的净利润64,309.52 万元，较上年同期增长105.95%。公司于2016年11月开始合并芜湖万里扬业务，2017年全年同比增加了芜湖万里扬的业务收入和利润，同时报告期国内商用车市场形势良好，依托公司的技术、质量和品牌等优势，公司进一步提高了产品销量和市场占有率，并通过优化产品结构，提高高附加值产品的占比，有效提升了公司的盈利水平。报告期内，公司重点开展了以下工作：1、健全完善集团化管控模式。公司实行“职能中心+事业部”的管理方式。报告期公司完成了
41、组织架构设计调整，并明确了相应的事权划分，实现了在风险可控的基础上充分发挥各事业部的积极性，进一步完善了以目标管理为导向的经营管理体系，有效提升了管理效率。2、积极开拓新市场，推动战略落地。在乘用车变速器领域，公司在服务好奇瑞汽车和吉利汽车两大核心客户的同时，积极开拓外部市场，全年完成了自动变速器的4家新客户开发（吉利汽车、力帆汽车、银翔汽车、小康汽车）、4个新车型匹配和3个新车型SOP。CVT19已在国内多家自主品牌汽车厂进行同步搭载匹配；CVT25作为公司战略型自动变速器产品，技术水平和产品性能可比肩外资品牌，产品应用更加广泛，目前在奇瑞汽车、吉利汽车等多家自主品牌汽车厂家的多个车型上进行
42、同步搭载匹配，各项技术指标反应良好，公司将积极推进CVT浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 产品在各大自主品牌汽车厂家顺利实现量产供应。依托自主品牌汽车快速发展的有利条件，公司以自主品牌前十车企或单车型销量前十五车型为近期目标客户，加大产品技术提升与市场开发力度，不断提高市场份额。在商用车变速器领域，持续开展技术升级和品质提升工作，加大G系列高端轻卡变速器的市场推广力度，进一步提高了G系列变速器销量占比。在汽车内饰领域，公司加大新市场开拓和新项目对接力度，全年完成15个新项目定点。3、坚持以产品为中心，提升研发能力。为积极响应市场需求，公司不断完善产品结构，着重推动开发乘用
43、车变速器事业部CVT25、CVT18/20、6MF28等重点项目；商用车变速器事业部6AG40、6G26 等重点项目；内饰事业部宝马、奇瑞、北汽等内饰件项目及新能源事业部6AT项目，上述项目的成功研发为公司53211战略规划的成功实施奠定了很好的产品基础。4、对标国际一流产品，快速提升产品质量。2017年公司各业务板块狠抓产品质量，通过对标学习行业内国际一流企业为标杆，重点攻关解决TOP10问题并取得了卓有成效的成绩。乘用车自动变速器质量故障率有效减少，并通过了吉利汽车准入审核，变速器换挡性能优化项目荣获全国机械行业QC小组改进一等奖；商用车变速器质量进一步提升；内饰业务通过宝马汽车VDA6.
44、3审核。各项业务相继获得了吉利汽车、东风汽车、汉腾汽车等公司的年度质量提升奖。5、大力提升产能及效率，完善制造布局。公司根据市场需求以及战略规划，加强产能建设，引进G系列总成全自动总装线、法国蒂森克虏伯CVT装配线、三菱齿轴生产线、德国prawema生产线等设备，打造智能制造系统，进一步提高了生产效率和产品质量，有效保障了产品市场需求的及时供应。公司成立零部件事业部，实施“大制造”战略，统筹负责变速器自制零部件生产制造，进一步强化零部件自制能力，实现资源的共享和集约利用，提升效率，降低成本。6、加强工艺工程能力建设。2017年，公司成立工艺工程研究院，统筹负责变速器业务各事业部的工厂规划、工艺
45、规划、工艺设计、工艺研究、工艺创新和集成等工作，集中资源，进一步提升公司工艺水平。7、强化品牌与文化建设，凝聚员工向心力，为实现战略目标提供有力支撑。“53211”战略规划的实施，需要发挥品牌的影响力以及文化的融合力和引领力。为实现公司品牌对战略规划的支撑，树立了从中国领先、到中国首选、再到全球一流的品牌提升路线。同时，为全方位整合并购企业的企业文化，实现不同区域不同企业性质文化的融合，公司通过传承、融合、借鉴、创新等方法总结提炼了新万里扬企业文化，发布了万里扬企业文化大纲，浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 公司使命为“成就客户造车梦想，贡献中国品牌力量”，公司愿景为“全
46、球一流的汽车零部件供应商，员工满意的人生事业大平台”，公司精神为“拼搏进取，精益求精”，公司核心价值观为“以客户为中心，争做奋斗者”，倡导全体员工人人成为奋斗者，并开展了“培育与践行万里扬核心价值观主题实践活动”，通过让员工学习、理解、认知、认同并自觉践行万里扬核心价值理念，持续形成文化共识，凝聚强大组织共鸣，从而更好地用企业文化引领公司发展，不断提升公司的向心力、凝聚力和竞争力，为实现公司的发展战略和宏伟愿景提供精神动力和文化支撑。8、加大人才培养力度，为战略落地提供人才保障。2017年上半年，公司启动开展了为期6个月的“领导力发展”培训项目，通过全方位立体培训，实现团队深度融合，打造一支能
47、够支撑战略目标和业务发展，具有领导力、管控力、执行力、战斗力、凝聚力的高绩效经营管理团队。同时，进一步完善了人力引进、培养机制，通过开展校园招聘、专业人才引进等方式为公司注入新的活力和动力，合理优化人才队伍结构，为公司实现战略目标提供了充足的人才储备。9、推动信息化建设，打造数据化平台。为实现公司的集团化管理、财务的共享管理和采购的集中统一等需求，并为智能制造奠定基础，公司实施了“创新和信息化建设规划”，在该规划的原则下分阶段稳步推进公司的信息化建设，实现公司管理中心、各事业部和基地工厂的统一规范和全面覆盖。截止2017年底，公司供应链平台已完成系统平台验收工作，CLOUD系统已完成升级并测试
48、通过，各事业部将相继完成系统切换工作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,030,196,550.82 100%3,732,254,256.66 100%34.78%分行业 浙江万里扬股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 汽车零部件制造 4,915,288,173.43 97.72%3,573,212,564.01 95.74%37.56%农业装备零部件
49、制造 54,928,403.85 1.09%66,017,682.54 1.77%-16.80%融资租赁收入 59,979,973.54 1.19%93,024,010.11 2.49%-35.52%分产品 汽车内饰件 836,968,312.78 16.64%1,035,947,731.09 27.76%-19.21%乘用车手动变速器 1,072,433,792.63 21.33%834,278,248.17 22.35%28.55%乘用车自动变速器 1,227,914,550.61 24.41%271,328,900.00 7.27%352.56%轻卡变速器 1,190,102,213.2
50、0 23.66%879,445,297.60 23.56%35.32%中卡变速器 361,615,725.16 7.19%368,625,223.90 9.88%-1.90%重卡变速器 2,181,984.34 0.04%3,415,775.99 0.09%-36.12%配件 133,513,555.20 2.65%95,379,807.89 2.56%39.98%农机变速器 54,928,403.85 1.09%66,017,682.54 1.77%-16.80%融资租赁收入 59,979,973.54 1.19%93,024,010.11 2.49%-35.52%其他 90,558,039
