1、海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 海欣食品股份有限公司海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会
2、计机构负责人公司负责人滕用庄、主管会计工作负责人郑顺辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡上钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告本年度报告涉及的有关未来计划、发展战略等
3、前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480760000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含
4、税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高
5、级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 东山腾新 指 东山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 舟山腾新 指 舟山腾新食品有限公司，本公司全资子公司 武汉海欣 指 武汉海欣食品有限公司，本公司全资子公司 上海闽芝 指 上海闽芝食品有限公司，本公司全资子公司 广州腾新 指 广州腾新食品
6、有限公司，本公司全资子公司 北京鼓山 指 北京鼓山食品有限公司，本公司全资子公司 南京腾新 指 南京腾新食品有限公司，本公司全资子公司 沈阳腾新 指 沈阳腾新食品有限公司，本公司全资子公司 成都腾新 指 成都腾新食品有限公司，本公司全资子公司 浙江鱼极、嘉兴松村 指 浙江鱼极食品有限公司，本公司全资子公司 猫诚股份 指 上海猫诚电子商务股份有限公司，本公司参股公司 腾新投资 指 腾新投资有限公司，由本公司实际控制人滕氏兄弟于 2015 年 3 月投资成立 大业创智 指 大业创智互动传媒股份有限公司，腾新投资参股 10%，滕用庄担任董事 喜相逢 指 福建喜相逢汽车服务股份有限公司，腾新投资参股
7、14.95%，滕用庄担任董事 报告期 指 2017 年度，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 鱼糜 指 将原料鱼经采肉、漂洗、精滤、脱水搅拌加工制成的黏稠糊状物。杂鱼、海鱼 指 指新鲜的深海杂鱼，重要的海洋鱼类资源，形体较小、肉质细嫩、营养丰富、种类繁多、产量巨大，广泛应用于鱼糜、鱼油、鱼粉、休闲食品等。鱼肉制品、鱼糜制品 指 以鱼糜或鱼浆为主要原料并添加其它配料和调味剂，经擂溃或斩拌成型等工艺过程制得的食品。食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。食品安全 指 指食品无毒、无害，符合应当有的营养
8、要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。终端 指 产品销售渠道的最末端，是产品到达消费者完成交易的最终端口，是商品与消费者面对面展示和交易的场所。海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 巧克力装 指 非定量的包装，多呈长棒状。KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端。HACCP 指 Hazard Analysis Crisis Control Point（危害分析与关键控制点）的英文缩写，是生产（加工）安全食品的一种控制手段，通过对原料、关键生产工序及影响产品安全的人为因素进行分析，确定加工过程中的关键环节，建立、完善监控程序和监控标准，采取规范的
9、纠正措施。IPO、首发上市 指 公司经核准于 2012 年 9 月首次公开发行股票、并于 2012 年 10 月 11日在深圳证券交易所挂牌交易 募投项目 指 公司新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目、营销网络建设项目、鱼糜及其制品技术研发中心项目、浙江鱼极扩大生产及技术改造项目 冷链物流 指 冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海欣食品 股票代码 002702
10、股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海欣食品股份有限公司 公司的中文简称 海欣食品 公司的外文名称缩写（如有）HaiXin Foods Co.,Ltd.公司的法定代表人 滕用庄 注册地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼 注册地址的邮政编码 350008 办公地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 办公地址的邮政编码 350008 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 张颖娟 联系地址 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 电话 0591-8820223
11、5 0591-88202231 传真 0591-88202231 0591-88202231 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 福州市仓山区建新镇建新北路 150 号公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000260191878C 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有
12、关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 8 层 签字会计师姓名 曹隆森、桂后圆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 庄海峻、俞林 至募集资金使用完毕并注销募集资金存储专户 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
13、是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）967,959,596.22 924,585,046.40 4.69%814,742,962.36 归属于上市公司股东的净利润（元）-27,281,941.24 13,071,599.24-308.71%-39,514,111.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-30,632,046.60 7,566,153.43-504.86%-43,764,679.55 经营活动产生的现金流量净额（元）9,464,785.76 83,337,925.32-88.64%19,832,379.63 基本每股收
14、益（元/股）-0.0567 0.0272-308.46%-0.0822 稀释每股收益（元/股）-0.0567 0.0270-310.00%-0.0822 加权平均净资产收益率-3.55%1.72%-5.27%-5.11%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）1,074,053,968.12 1,238,212,895.25-13.26%963,319,888.94 归属于上市公司股东的净资产（元）770,193,941.68 782,724,565.24-1.60%747,873,415.84 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 七、境
15、内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主
16、要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 184,228,974.85 178,729,236.47 239,709,284.97 365,292,099.93 归属于上市公司股东的净利润-3,986,597.44-13,274,715.70-7,915,020.51-2,105,607.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,266,121.80-13,520,621.10-8,879,132.49-2,966,171.21 经营活动产生的现金流量净额 14,061,411.19-54,603,503.71 9,392,78
17、7.98 40,614,090.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,064,865.58-1,228,867.58-1,066,812.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,136,865.58 6,413,807.40 5,566,129.69 其他符合非经常性损益定义
18、的损益项目 530,224.83 941,054.57 480,037.95 减：所得税影响额 252,119.47 620,548.58 728,786.10 合计 3,350,105.36 5,505,445.81 4,250,568.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
19、 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事冷冻和常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售，冷冻产品主要包括鱼丸、肉燕、芝士丸、龙虾球、鳕鱼豆腐、蟹膏宝等，常温休闲产品包括蟹柳、鱼豆腐、蟹黄卷、鱼板烧等。公司的采购模式：公司与供应商签订合同，通过采购订单来进行采购。公司材料采购主要分大宗农产品（鱼糜、肉类、淀粉等）、工业产品（纸箱、
20、包装袋、五金配件、劳保用品等）、初级农副产品（新鲜杂鱼等）等三大类。大宗农产品和工业产品是通过采购合同，公司与公司结算。初级农副产品的采购通过年度计划、订单管理、一对一结算的方式进行。公司的生产模式：公司以自有全自动或半自动生产设备对各种原辅材料进行加工，并通过速冻、包装、金属探测、冻藏，制成各类冷冻和常温鱼肉制品及肉制品。公司的销售模式：一种是通过经销商分销到达终端再出售给消费者的经销模式；另一种是公司直接供货给以商超为主的零售终端直接出售给消费者的直营模式。此外，公司2015年起拓展互联网电商销售模式，通过自建品牌旗舰店及投资垂直电商平台等方式开展互联网销售业务，目前在电商渠道的销量逐年提
21、高，并为公司品牌推广发挥了积极作用。（二）公司所处行业的发展阶段及趋势 目前我国速冻鱼肉制品行业的市场集中程度较低，行业龙头与大量中小企业并存，尚未形成全国性的垄断企业。2012年前后，随着行业新入局者增多以及原有企业不同程度的异地建厂扩张产能，行业短时期内产能释放超过了局部市场需求承载能力，由此导致的传统鱼肉制品行业同质低价竞争激烈，延续至今行业仍处于洗牌阶段。但随着行业不断规范，食品安全标准提高及行业龙头企业积极的品牌推广，具备规模优势、全国性和全渠道市场布局等综合实力强的行业领先企业将获得更多的市场份额，行业竞争格局日渐清晰。此外，随着人民消费水平的提高、主力消费人群的更迭，消费者对健康
22、、营养、安全以及高品质食材的需求持续攀升。2017年，“消费升级”的提案被列入两会提案，相关调研报告显示，越来越多的人愿意消费品质更好的东西，同时也更加重视品牌所象征的商品特性，以上消费趋势的演变都为高端产品带来新的机遇以及更大的发展空间。常温休闲鱼肉制品属于肉禽鱼类休闲食品，目前在整个休闲食品行业中所占比例不高，正处于高速发展期。常温休闲鱼肉制品因具有独特的美味口感、低脂肪高蛋白的属性以及较高营养价值，加上其便于携带和能够佐餐的特性，正在被越来越多的消费者所青睐，预计未来市场发展空间巨大。（三）公司所处的行业地位 目前，鱼肉制品和肉制品行业内企业众多，市场集中程度较低，行业前十所占市场份额较
23、小，没有形成垄断企业。公司作为行业内首家上市企业，产能、产量、销售规模和市场份额位于行业前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系参股公司上海猫诚电子商务股份有限公司计提减值准备所致 固定资产 无重大变化 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系上年新购置办公楼转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 公司自成立以来，专注研发、生
24、产和销售速冻鱼肉制品。公司“海欣”品牌创立于1903年，是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”、“中国驰名商标”；“鱼极”品牌是目前行业中最高端的产品品类代表，在业内享有较高品牌认可度。近年来通过公司线上媒体广告和线下推广活动，很好的扩大了公司品牌的受众群，提高了公司品牌的知名度和美誉度，使公司在行业竞争中占据有利地位。2、研发优势 公司研发能力强，新品成功率高，产品梯队丰富。公司一直致力于新品研发及口味提升，拥有行业内唯一的“国家鱼糜制品研发分中心”，公司拥有一支专业的研发鱼糜制品研发团队，配备了行业领先的研发设备。近些年来，公司针对不同区域、不同季节推出多款原创性单品，不但丰富了产品线、开拓了
25、区域市场、提升淡季销售，也很好满足了消费者多元化和组合消费需求，从而使得公司具备持续发展的动力。3、产品优势 公司产品系列覆盖中高端，尤其是近几年传统中端冷冻鱼肉制品市场的同质低价竞争情况愈演愈烈，公司在高端产品发力跳出中低端价格战的红海，走产品差异化竞争路线，为公司构筑新的利润增长点。此外公司在行业内率先推出常温休闲即食系列，具备营养、健康、快捷的特点，符合电子商务消费潮流和消费结构的升级趋势，销量增长迅速，发展前景良好。4、营销网络优势 公司一直注重营销网络的搭建和营销渠道的建设，公司在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超
26、系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、麦德龙等著名连锁超市，7-11、万家、快客等社区便利店以及张亮、华莱士、中石化等特通客户，公司构筑了覆盖全国的营销网络，形成了顺畅的营销渠道通路，公司拥有一支经验丰富的营销队伍，针对不同的渠道特点，开展营销推广活动，进行市场开发和业务拓展，快速提升公司产品销售。5、上市公司平台优势 公司是行业内第一家上市公司，拥有规范的运作、严格的内控制度和高效的融资渠道，更有利于吸引优秀的人才加盟公司，更便利于公司通过并购等方式进行行业整合，促进产业链条搭建和产业规模扩大。海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨
27、论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司坚持立足于海洋大消费品，以开发“深海蛋白”产品为战略定位，引领消费升级。面对成本上涨，竞争激烈的市场环境，公司董事会及经营管理层积极应对，通过调整产品结构和渠道推广策略，制定了“做大体量、创造效益、优化结构”的营销策略，公司呈现销售收入稳步提升，盈利能力改善的良好发展态势。报告期内，公司实现销售收入9.68亿元，同比上年增长4.69%。其中：1、鱼极系列产品以长期坚守的高品质，获得高端市场消费者的充分认可，在KA渠道和出口渠道的均实现大幅增长，实现销售收入1.21亿元，同比增长30.32%；2、海欣品牌的速冻肉制品、速冻鱼肉制品在报告期内实现销售收入7
28、.53亿元，产品销量保持稳步增长，市场份额保持稳定。3、休闲产品营销报告期内实现销售收入0.86亿元，同比下滑12.22%，流通渠道受市场竞争以及产品生命周期的影响销量有所下滑，KA渠道拓展处于培育期市场费用投入较多但销售增长缓慢。报告期内，公司综合毛利率提升0.61个百分点，毛利润同比增加1923.79万元，增长比例为6.77%。公司利润总额为-2462.72万元，同比下降218.49%，净利润为-2728.19万元，下降308.71%，利润总额及净利润出现大幅下降，主要是受股权激励管理费用和长期股权投资减值准备计提的影响，此外休闲产品的KA渠道业务拓展相关的人员及市场费用增加较多。报告期内
29、，公司加大中高端产品研发，新开发产新品共计15项；并对公司原有主力单品如撒尿肉丸、蟹肉棒等进行品质提升；公司产品在引领消费升级方面迈出坚实步伐。报告期内，公司高度重视品牌塑造，聚焦开展KA鱼极推广战役、KA大海欣推广战役和农贸深海蛋白战役；结合鱼极“今天我主厨”主题活动，全年共开展34608场品牌推广活动。打造形象店374家，KA店中店223家，户外打牌和广告76个，参加大型展会7次。有效提升了“鱼极”和“海欣”的品牌知名度和品牌形象。报告期内，公司加大营销资源整合力度，提升效率。公司持续推进渠道下沉，新增覆盖72个地级城市。公司已构筑了覆盖全国的渠道通路营销网络，助力市场开发和业务拓展。公司
30、现在全国各重点城市设置7个全资销售子公司，23个办事处，终端网点17,000多个，公司产品进入各大型连锁商超系统，包括沃尔玛、永辉、大润发、家乐福、麦德龙等著名连锁超市，7-11、万家、快客等社区便利店以及张亮、杨国福、中石化等特通客户。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 967,959,596.22 100%924,585,046.40 100%4.69%海欣食品
31、股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 分行业 食品加工制造业 967,959,596.22 100.00%924,585,046.40 100.00%4.69%分产品 海欣速冻肉制品 186,862,293.95 19.30%181,791,362.40 19.66%2.79%海欣速冻鱼肉制品 565,893,224.48 58.46%544,948,273.03 58.94%3.84%鱼极速冻鱼肉制品 120,514,740.68 12.45%92,473,851.81 10.00%30.32%鱼糜 762,612.60 0.08%181,769.92 0.02%319.55%海欣休
32、闲食品 85,853,749.03 8.87%97,800,512.65 10.58%-12.22%自煮火锅 809,862.05 0.08%0.00%其他 7,263,113.43 0.75%7,389,276.59 0.80%-1.71%分地区 东北区 64,731,872.98 6.69%56,836,455.36 6.15%13.89%华北区 161,217,733.30 16.66%150,867,760.92 16.32%6.86%华东区 392,953,004.82 40.60%382,035,758.34 41.32%2.86%华南区 104,487,962.85 10.79%
33、107,897,735.68 11.67%-3.16%华中区 101,285,529.21 10.46%89,911,781.54 9.72%12.65%西北区 46,480,761.29 4.80%45,398,436.62 4.91%2.38%西南区 75,453,426.32 7.80%81,738,365.17 8.84%-7.69%港澳台 20,789,134.34 2.15%9,540,808.93 1.03%117.90%境外 560,171.11 0.06%357,943.84 0.04%56.50%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产
34、品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 食品加工制造业 销售量 吨 78,336.45 75,812.19 3.33%生产量 吨 78,257.76 74,299.82 5.33%库存量 吨 4,714.75 4,964.05-5.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行
35、情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品加工制造业 664,498,879.27 100.00%640,365,748.24 100.00%3.77%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海欣速冻肉制品 127,855,215.79 19.24%124,301,295.72 19.41%2.86%海欣速冻鱼肉制品 400,637,828.87 60.29%389,602,541.40
36、60.84%2.83%鱼极速冻鱼肉制品 59,582,200.88 8.97%46,876,246.63 7.32%27.11%鱼糜 663,818.06 0.10%159,928.42 0.02%315.07%海欣休闲食品 73,795,345.08 11.11%76,264,302.45 11.91%-3.24%自煮火锅 579,241.45 0.09%0.00%其他 1,385,229.14 0.21%3,161,433.62 0.49%-56.18%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
37、）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,645,275.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.81%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 32,415,620.28 3.37%2 第二名 14,990,123.87 1.56%3 第三名 14,885,130.26 1.5
38、5%4 第四名 11,591,040.66 1.21%5 第五名 10,763,359.93 1.12%合计-84,645,275.00 8.81%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）103,205,619.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 29,890,695.24 5.54%2 第二名 19,325,312.89 3.58%3 第三名 19,027,527.37 3
39、.52%4 第四名 18,794,402.37 3.48%5 第五名 16,167,681.50 2.99%合计-103,205,619.37 19.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 231,495,845.39 198,969,624.57 16.35%主要是因部分品项或渠道销售人员增加以及因推行事业合伙制对区域销售人员的激励奖金增加导致的职工薪酬及附加同比增加了 1697 万元；因销售数量增加以及物流行业监管政策调整物流费用同比增加了 589 万海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文
40、16 元；因商超铺货门店及品项增加导致商超费用同比增加 522 万元。管理费用 85,054,358.54 67,627,033.25 25.77%主要是因实施及提前终止股权激励计划增加相关管理费用 1109.70 万元，公司加大研发投入导致研发费用增加 378.58 万元，存货损失增加307.44 万元。财务费用 48,234.87-448,170.12 110.76%主要系闲置资金用于购买理财的额度增加，利息收入减少、外币汇兑差所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司投入研发费用1453.58万元，同比去年增长35.28%。报告期内，公司持续对主力产品进行品质改良升级，并
41、加大了中高端产品的研发，鱼极系列开发160g纸盒装5支单品，海欣精品系列推出牛肉丸、牛筋丸、龙虾球等9支单品，并针对KA渠道开发320g糖果装系列，为公司业绩增长发挥了积极作用。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）95 60 58.33%研发人员数量占比 7.88%5.42%2.46%研发投入金额（元）14,535,810.76 10,745,058.70 35.28%研发投入占营业收入比例 1.50%1.16%0.34%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生
42、显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 955,782,753.47 900,760,853.36 6.11%经营活动现金流出小计 946,317,967.71 817,422,928.04 15.77%经营活动产生的现金流量净额 9,464,785.76 83,337,925.32-88.64%海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动现金流入小计 1,253,666,770.00 765,942,414.77 63.68%投资
43、活动现金流出小计 1,095,250,945.42 1,075,809,313.72 1.81%投资活动产生的现金流量净额 158,415,824.58-309,866,898.95 151.12%筹资活动现金流入小计 154,328,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 154,328,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-154,328,000.00 154,328,000.00-200.00%现金及现金等价物净增加额 13,600,295.85-72,170,638.11 118.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量
44、净额同比减少88.64%，主要系股权激励费用、新增系统、人员扩编薪酬增加、战略采购及采购账期到期付款增加所致；（2）投资活动现金流入同比增加63.68%，主要系到期理财产品同比增加所致；（3）投资活动产生的现金流量净额同比增加151.12%，主要系闲置资金购买理财同比增加所致；（4）筹资活动现金流入同比减少100.00%，主要系上年同期收到限制性股票授予筹集资金所致；（5）筹资活动现金流出同比增加100.00%，主要系本期支付限制性股票授予筹集资金所致；（6）筹资活动产生的现金流量净额同比减少200.00%，主要系以上第（5）点原因所致；（7）现金及现金等价物净增加额同比增加118.84%，主
45、要系以上（1）（6）点原因所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金净流量同比减少88.64%，主要系股权激励费用、人员扩编薪酬增加、战略采购及采购账期到期付款增加所致；（2）净利润同比减少308.71%，主要主要系股权激励费用、人员扩编薪酬增加、参股公司计提减值准备等所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比
46、例 货币资金 77,675,717.80 7.23%51,872,591.22 4.19%3.04%应收账款 151,718,359.85 14.13%150,960,858.05 12.19%1.94%海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 存货 205,551,397.79 19.14%185,409,245.54 14.97%4.17%长期股权投资 38,080,047.86 3.55%48,453,506.59 3.91%-0.36%固定资产 308,143,292.11 28.69%324,470,788.28 26.20%2.49%在建工程 9,825,130.27
47、0.79%-0.79%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权力受限的情况。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资
48、金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资已累计使用募集资报告期内变更用途累计变更用途的募累计变更用途的募尚未使用募集资金尚未使用募集资金闲置两年以上募集海欣食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金总额 金总额 的募集资金总额 集资金总额 集资金总额比例 总额 用途及去向 资金金额 2012 年 公开发行股票 47,180 0 47,180 0 16,527.23 35.03%0 无账户余额 0 合计-47,180 0 47,180 0 16,527.23 35.03%0-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证
49、券监督管理委员会关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2012925号文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,770 万股，发行价格为每股人民币 29.00 元，已收到募集资金人民币 513,300,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,500,000.00 元后，实际收到募集资金净额为人民币 471,800,000.00 元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具了闽华兴所（2012）验字 C-002 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承
50、诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目 否 22,100 20,805.59 0 20,805.59 100.00%2017 年04 月 25日-5,347.81 否 否 营销网络建设项目 否 3,622.4 1,398.45 0 1,398.45 100.00%2015 年
