1、齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 齐峰新材料股份有限公司齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张
2、淑芳及会计机构负责人公司负责人李学峰、主管会计工作负责人张淑芳及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 重大风险提示重大风险提示 1、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木浆）。报告期内，钛白粉涨幅较大，目前仍有价格继续上涨的趋势；所用木浆主要从国际市场采购，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供
3、求关系的影响。木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。、主要原材料价格上涨风险。本公司产品主要原材料为钛白粉和木浆（阔叶木浆、针叶木浆）。报告期内，钛白粉涨幅较大，目前仍有价格继续上涨的趋势；所用木浆主要从国际市场采购，木浆的供应量及供应价格受到气候、国际政治局势以及国际市场供求关系的影响。木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响本公司的正常生产及制造成本，从而影响本公司经营业绩。2、市场同行业竞争风险。我国装饰原纸产销量持续快速增长，近年来下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业近、市场同行业竞
4、争风险。我国装饰原纸产销量持续快速增长，近年来下游市场需求增长迅速，带动了生产装饰原纸企业的发展。目前，全国共有装饰原纸企业近 30 家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先进技术设备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。家，多数生产规模较小，部分企业若实行产品价格竞争，可能导致包括本公司在内的装饰原纸企业利润率下降。国内企业通过合资、进口设备等方式，引进国外的技术和设备，使国内出现了少数拥有先
5、进技术设备的装饰原纸企业，由于这些企业在产品结构、市场布局等方面与本公司部分产品相近，给本公司带来一定的竞争压力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 494,685,819 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第
6、三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介
7、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐峰新材 股票代码 002521 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 齐峰新材料股份有限公司 公司的中文简称 齐峰新材 公司的外文名称（如有）Qifeng New Material Co.,Ltd.公司的法定代表人 李学峰 注册地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 注册地址的邮政编码 255432 办公地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 办公地址的邮政编码 255432 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚延磊
8、 联系地址 山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22 号 电话 0533-7785585 传真 0533-7788998 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91370000729270531X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料
9、五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 沈文圣、宋冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通大厦 14 楼 王中华、黄洁卉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年
10、比上年增减 2015 年 营业收入（元）3,573,310,693.12 2,708,222,182.21 31.94%2,355,612,294.29 归属于上市公司股东的净利润（元）160,511,437.64 141,932,831.29 13.09%270,105,893.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）152,157,021.94 137,032,103.39 11.04%253,542,281.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-245,900,996.92 389,445,404.62-163.14%122,938,157.15 基本每股收益（元/股）
11、0.32 0.29 10.34%0.59 稀释每股收益（元/股）0.32 0.29 10.34%0.57 加权平均净资产收益率 4.74%4.21%0.53%9.16%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,460,547,106.69 4,223,451,613.20 5.61%4,097,412,559.94 归属于上市公司股东的净资产（元）3,416,709,908.67 3,404,594,276.73 0.36%3,351,288,969.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照
12、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单
13、位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 771,213,973.49 888,989,412.43 912,728,460.23 1,000,378,846.97 归属于上市公司股东的净利润 38,360,452.35 53,861,142.33 36,844,001.69 31,445,841.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,584,157.78 53,368,236.57 36,305,727.13 28,609,048.30 经营活动产生的现金流量净额-68,309,586.23-95,989,091.97-89,671,344.19 8,06
14、9,025.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,358,794.09-28,060,287.13-2,903,059.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,329,779.90 8,451,193.67 6,446,879.83 债务重组损益-46,350.00 除同公司
15、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,410,797.81 27,080,033.42 17,609,999.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,749,806.53 248,569.07-809,018.30 减：所得税影响额 2,231,211.39 2,818,781.13 3,781,189.94 合计 8,354,415.70 4,900,727.90 16,563,612.13-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
16、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，在全国同行业中率
17、先通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS职业健康安全管理体系认证和FSC-COC森林体系认证，拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心，是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。公司目前有20条国际一流水平的特种纸新材料生产线，现有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列600多个花色品种，在世界同行业中名列第一。公司经过多年开拓已形成完备的市场营销脉络，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，基本实现了产品
18、在国内发达地区的全面覆盖。公司通过直销为主的销售策略，已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。公司立足国内，并大力拓展国际市场，在营销中心下设国际贸易部，专门负责海外市场的开发拓展，产品远销30多个国家、地区。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 报告期内固定资产增加 15.92%，主要是募投项目建成转资。无形资产 报告期内无形资产减少 1.71%，主要是无形资产摊销。在建工程 报告期内在建工程减少 92.75%，主要是募投项目建成转资。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用
19、不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司同行业其他企业相比，在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下：一、技术优势 公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工
20、作站和20条国际先进的特种纸生产线。报告期内，公司获得发明专利授权2项，实用新型专利授权1项，新申报发明专利6项。公司产品已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。二、规模优势 装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有国际先进水平的20条纸机生产线，产能42.
21、3万吨。公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三，公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。三、节能及环保优势 与水资源消耗严重的传统造
22、纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方米，电2000-2500度，煤300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口1吨木浆相当于国内减少废水排放192立方米，减少COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台焦点访谈、讲述栏目以科技创新、节能环保的典型进行了报导。公司生
23、产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准，充分实现了环境保护和资源综合利用。四、质量与品牌优势 公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司双峰商标被山东省工商行政管理局认定为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。五、市场优势 （1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年
24、的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地板、家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。（2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户提供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及时的信息反馈，形成了快
25、速、灵活的市场应变能力和机制。（3）公司经过多年市场开拓，形成了完备的市场营销脉络，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，基本实现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的销售策略，公司已与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开拓，目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国家和地区。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，国内外经济形势
26、多变，原料成本大幅提高给公司造成巨大压力，环保政策的日趋严格也给销售带来影响，公司在党委、董事会的领导下，攻坚克难，砥砺奋进，生产经营保持了平稳健康的发展，圆满完成了2017年的各项工作任务。报告期完成产量37.7万吨，完成销量38万吨，实现营业收入 35.73亿元，较上年同期增长 31.94%；归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，较上年同期增长13.09%。报告期初，公司提出：2017年是齐峰新材的质量提升年，高端发展，由大变强。围绕这一主题，加大了对外技术交流力度，积极对标欧洲生产工艺技术，优化现有流程，使产品质量得到提升。2017年11月，建成并投产了世界最大的无纺壁纸生产线，该造纸
27、机是当前车速最快、纸机最宽、配置最高、质量最优、用工最少的先进设备，为公司的发展注入了新动力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,573,310,693.12 100%2,708,222,182.21 100%31.94%分行业 造纸业 3,570,789,457.71 99.93%2,703,329,088.34 99.82%32.09%其他业务 2,521,
28、235.41 0.07%4,893,093.87 0.18%-48.47%分产品 素色装饰原纸 1,059,712,953.09 29.66%907,419,447.71 33.51%16.78%可印刷装饰原纸 1,938,442,624.78 54.25%1,343,926,043.77 49.62%44.24%表层耐磨纸 211,638,386.42 5.92%193,636,689.13 7.15%9.30%壁纸原纸 358,398,743.66 10.03%256,663,237.85 9.48%39.64%其他 5,117,985.17 0.14%6,576,763.75 0.24%
29、-22.18%分地区 国内销售 3,377,408,753.98 94.52%2,549,707,525.36 94.15%32.46%国外销售 195,901,939.14 5.48%158,514,656.85 5.85%23.59%齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 11（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 造纸业 3,570,
30、789,457.71 3,051,499,599.73 14.54%32.09%34.86%-1.76%分产品 素色装饰原纸 1,059,712,953.09 868,846,592.63 18.01%16.78%23.95%-4.74%可印刷装饰原纸 1,938,442,624.78 1,743,482,099.57 10.06%44.24%41.45%1.78%表层耐磨纸 211,638,386.42 144,208,107.79 31.86%9.30%6.41%1.85%壁纸原纸 358,398,743.66 293,363,413.50 18.15%39.64%52.56%-6.93%
31、分地区 国内销售 3,377,408,753.98 2,904,771,397.34 13.99%32.46%34.53%-1.32%国外销售 195,901,939.14 148,999,803.97 23.94%23.59%38.55%-8.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 造纸业 销售量 吨 380,110.11 343,230.1 10.74%生产量 吨 37
32、7,070.06 349,316.27 7.95%库存量 吨 14,208.76 17,684.05-19.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 12（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 素色装饰原纸 主营业务成本 868,846,592.63 28.45%700,950,119.03 30.
33、92%23.95%可印刷装饰原纸 主营业务成本 1,743,482,099.57 57.09%1,232,597,215.79 54.38%41.45%表层耐磨纸 主营业务成本 144,208,107.79 4.72%135,525,794.94 5.98%6.41%壁纸原纸 主营业务成本 293,363,413.50 9.61%192,293,229.34 8.48%52.56%其他 主营业务成本 1,599,386.24 0.05%1,314,320.59 0.06%21.69%说明 公司生产成本主要由原料、动力、燃气、人工等构成，各类成本占生产成本的比重如下：（6）报告期内合并范围是否发
34、生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）263,516,127.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.39%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 江苏佳饰家新材料有限公司 58,
35、487,658.01 1.64%2 浙江盛龙装饰材料有限公司 56,640,209.70 1.59%3 南京川洋纸业有限公司 54,589,143.94 1.53%4 临沂美华装饰纸业有限公司 47,757,304.65 1.34%5 江苏明盛木业有限公司 46,041,811.07 1.29%合计-263,516,127.37 7.39%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,482,332,321.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.94%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商
36、资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河北吉尔化工有限公司 559,229,179.95 17.33%2 GNP INDUSTRY LTD 315,745,965.78 9.78%3 山东道恩钛业有限公司 226,087,487.68 7.01%4 襄阳龙蟒钛业有限公司 202,226,577.64 6.27%5 CELLULOSE ELDORADO AUSTRIA GMBH 179,043,110.40 5.55%合计-1,482,332,321.45 45.94%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大
37、变动说明 销售费用 91,003,825.48 88,556,692.04 2.76%管理费用 206,563,138.02 154,644,066.00 33.57%公司增加了研发投入以及职工薪酬支出 财务费用 17,789,398.78 11,425,586.76 55.70%贷款利息支出增加 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过研发投入提升公司创新及自主研发能力，保持公司长期竞争力，从而实现公司利润的长期增长。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）162 127 27.56%研发人员数量占比
38、 8.51%6.95%1.56%研发投入金额（元）124,284,669.72 89,922,131.28 38.21%研发投入占营业收入比例 3.48%3.32%0.16%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,359,196,814.96 3,182,770,525.17 5.54%经营活
39、动现金流出小计 3,605,097,811.88 2,793,325,120.55 29.06%经营活动产生的现金流量净额-245,900,996.92 389,445,404.62-163.14%投资活动现金流入小计 2,730,638,797.69 3,871,277,738.70-29.46%投资活动现金流出小计 2,185,151,867.59 4,167,776,974.93-47.57%投资活动产生的现金流量净额 545,486,930.10-296,499,236.23-283.98%筹资活动现金流入小计 567,325,257.91 514,572,021.98 10.25%筹
40、资活动现金流出小计 648,152,953.98 624,888,661.30 3.72%筹资活动产生的现金流量净额-80,827,696.07-110,316,639.32-26.73%现金及现金等价物净增加额 217,693,704.70-19,524,036.48-1,215.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要因为报告期内收到应收票据增加，采购支出增加。投资活动现金流量变动较大主要因为报告期内公司减少了理财产品的投入。筹资活动现金流量变动较大主要因为公司2017年度贷款增加，归还贷款支出减少及分红支出同比增加综合导致。报
41、告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 适用 不适用 原材料涨价导致期末原材料占用资金增加；报告期内收到的应收票据增加。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 448,443,622.34 10.05%230,749,917.64 5.46%4.59%应收账款 519,343,083.74
42、 11.64%595,711,861.36 14.10%-2.46%存货 481,836,530.91 10.80%391,247,046.17 9.26%1.54%固定资产 1,462,142,735.76 32.78%1,261,321,956.58 29.86%2.92%在建工程 5,743,135.26 0.13%79,241,214.23 1.88%-1.75%短期借款 566,177,213.07 12.69%480,000,000.00 11.37%1.32%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计
43、入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 1,517,473.13 1,517,473.13 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 期末其他货币资金包含远期购汇保证金390万元，信用证保证金1517万元。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 235,501,867.59 230,7
44、76,974.93 2.05%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集
45、资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2014 年 9月 15 日 公开发行可转债 74,557.4 17,251.71 45,842.08 0 29,979.98 40.21%28,715.32 用于承诺的募集资金投资项目以及变更后募集资金投资项目；其中6400 万元用于28,715.32 齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 现金管理，22315.32 万元存放于募集资金专户。合计-74,557.4 17,251.71 45,842.08 0 29,979.98 40.21%28,715.32-28,715.32 募集资金总体使用情况说明 经中国
46、证券监督管理委员会关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可【2014】892号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 9 月 15 日公开发行人民币可转换公司债券76,000 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,442.60 万元后，实际募集资金净额为人民币74,557.40 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第 3-00033号验资报告。2017 年，募集资金项目投入金额合计 17,251.71 万元，其中直接投入承诺投资项目 17,25
47、1.71 万元；2017 年本公司募集资金投资收益及利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加 1203.37 万元。截止 2017 年 12 月31 日，使用闲置资金进行现金管理的金额为 6,400.00 万元，募集资金账户余额为 26,130.49 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性
48、是否发生重大变化 承诺投资项目 年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目 否 74,557.4 44,577.42 12,773.67 28,157.98 63.17%2017 年12 月 31日 否 是 热电联产项目 是 22,003 4,478.04 9,707.12 44.12%2017 年11 月 30日 否 是 节余募集资金 是 7,976.98 7,976.98 100.00%否 是 承诺投资项目小计-74,557.4 74,557.4 17,251.71 45,842.08-超募资金投向 无 合计-74,557.4 74,557.4 17,251.71 45,842.08
49、-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目包含1条年产1.8万吨的高清晰度耐磨材料生产线和 1 条 2640mm 装饰纸生产线，截至 2016 年 6 月 30 日，年产 1.8 万吨的高清晰度耐磨材料生产线已建成投产。由于“2640mm 装饰纸生产线”在项目主体建设过程中，市场需求对产品提出更高要求，为迎合市场需求，公司根据国内外最新的设备和技术，对产品生产工艺进行了提升。本着对项目实施成效负责任的态度，按照改进后的新工艺要求进行部分设备的重新选型及工艺技术改进。为保障募投项目的顺利实施，该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2
50、017 年 12 月。齐峰新材料股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 项目可行性发生重大变化的情况说明 2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了关于变更部分募投项目的议案。原募集资金投资项目为年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由 3 条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产 10 万吨，由 2 条 2640mm 生产线组成。（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产 1.8 万吨，由 1 条 3750mm 生产线组成。募投项目变更成为：年产 6.8 万吨
