1、 1 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.二二一一七七年年度报告年年度报告 （A 股股票代码：股股票代码：600016）2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告于 2018 年 3 月 29 日由本公司第七届董事会第七次会议审议通过。会议应到董事 18 名，现场出席董事 15 名，电话连线出席董事 3 名，副董事长张宏伟、刘永好，董事郑海泉通过电话连线参加会议。应
2、列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。经董事会审议的 2017 年下半年利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），并每 10 股派送股票股利 2 股。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过。本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并数据，以人民币列示。本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别对
3、按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2017 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文，本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文，保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3 目目 录录 重要提重要提示示.2 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介.15 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.17 第三章第三章 经营讨论与分析经营讨论与分析.20 第四章第四章
4、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.72 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.96 第六章第六章 公司治理公司治理.122 第七章第七章 董事会报告董事会报告.161 第八章第八章 监事会报告监事会报告.166 第九章第九章 重要事项重要事项.170 第十章第十章 财务报告财务报告.180 第十一章第十一章 信息披露索引信息披露索引.181 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.185 第十三章第十三章 附附 件件.186 4 重 大 风 险 提 示重 大 风 险 提 示 本公司不存在可预见的重大风险。可能面临的风险请参见本报告第三章“经
5、营讨论与分析”中“十一、前景展望与措施（三）可能面临的风险”部分。5 释 义释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。本行或本公司或中国民生银行或民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 本集团 指 本行及其附属公司 民生金融租赁 指 民生金融租赁股份有限公司 民生加银基金 指 民生加银基金管理有限公司 全国政协 指 中国人民政治协商会议全国委员会 全国工商联 指 中华全国工商业联合会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 中国保监会 上交所 指 指 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市
6、规则 指 香港联交所证券上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）标准守则 指 香港 上市规则 附录 10 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 可转债或民生转债或A 股可转债 指 A 股可转换公司债券 高管 指 高级管理人员 凤凰计划 指 本公司为应对利率市场化等外部环境变化实施的以客户为中心的全面的增长方式转型和治理模式变革 民生加银资管 指 民生加银资产管理有限公司 民银国际 指 民生商银国际控股有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 6 董 事 长 致 辞董 事 长 致 辞 面对错综复杂的国内外宏观经济环境，本
7、公司认真贯彻落实党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，明晰发展战略，加强金融服务实体经济的能力，强化风险管理，推动改革转型，深化业务创新，实现平稳健康发展。截至 2017 年末，集团总资产规模 59,020.86亿元，实现归属于母公司股东的净利润 498.13 亿元，平均总资产收益率为 0.86%，取得了较好成绩。2017 年，民生银行在美国财富“世界企业 500 强”中，排名第 251 位；在英国银行家“全球银行 1000 强”和“全球银行品牌价值 500 强”中，均位列第 29 位，在“中国企业 500 强”中位列第 55 位。响应国家经济战略，不断提升服务实体经济的效率和水平。响应国
8、家经济战略，不断提升服务实体经济的效率和水平。积极支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、雄安新区建设等国家重大战略，不断创新业务模式，加快服务节奏；围绕“三去一降一补”，明确差异化授信政策，积极支持节能环保、新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业；努力缓解小微企业融资难、融资贵的问题，为小微企业提供针对性、个性化的综合性金融服务；大力发展绿色金融，坚定支持绿色经济发展，与优质生态环保客户签署业务拓展合作协议，推进生态文明建设。强化战略管理，明晰了发展方向。强化战略管理，明晰了发展方向。在对内外部环境变化和未来金融业发展趋势进行广泛调研和深入研判的基础上，本公司
9、立足于自身发展实际，编制完成了特色鲜明、目标科学、措施完善的三年发展规划。三年发展规划坚持以客户为中心，以提高发展质量和效益为目标，明确了“民营企业的银行、科技金融的银行、综合化服务的银行”三大战略定位及实施路径，努力打造数字化、轻型化、综合化的行业标杆银行，为未来改革发展明晰了方向。坚守风险底线，强化全面风险管理能力。坚守风险底线，强化全面风险管理能力。完善全面风险管理制度，健全风险管理的组织架构、控制程序，坚守不发生系统性金融风险的底线，积极向主动风险管理转型；关注新领域、重点领域的风险状况，不断细化落实风险防范措施；利用多种方式有效经营和处置不良资产，2017 年末不良贷款率 1.71%
10、，资本充足率 11.85%，拨备覆盖率 155.61%，总体风险可控；进一步健全内控制度体系，切实加强合规管理，注重推动全行合规和风险文化的建设，塑造与本公司业务发展相适应的风险理念和价值准则。持续推进凤凰计划，效果逐步显现。持续推进凤凰计划，效果逐步显现。作为本公司应对外部环境变化的整体改革转型项 7 目，2017 年凤凰计划全部项目的设计工作均已完成，陆续进入试点和落地实施阶段。管理转型类项目成效显著，通过精细化管理体系搭建、业务管理系统建设和科学管理模型工具的引入，在中后台领域持续提升精细化管理能力；业务转型类项目成果初显，在业务领域有效推动商业模式转型，部分重点试点举措在局部区域已经形
11、成可比收入明显增长。总体来看，凤凰计划在降本增效和收入提升方面效果显著，并在中后台管理能力提升方面取得重大进展，达到预期成效。积极开展精准扶贫和公益事业，以赤诚之心履行社会责任。积极开展精准扶贫和公益事业，以赤诚之心履行社会责任。2017 年，本公司扎实完成精准扶贫工作，支持教育扶贫、医疗扶贫、产业扶贫及农村基础设施改造等项目，年度扶贫捐款 4,042.00 万元，共投放精准扶贫贷款 41.42 亿元，带动扶贫对象河南省滑县实现贫困脱帽。持续开展“我决定民生爱的力量ME 公益创新资助计划”、百年巨匠、美丽乡村等特色公益活动，树立了良好的社会形象。本公司 2017 年度被国务院扶贫办等单位授予“
12、优秀扶贫案例奖”、“银行业金融扶贫创新奖”、“中国银行业社会责任发展指数第一名”、“民营企业 100 强社会责任发展指数第三名”等荣誉奖项，获得社会各界广泛认可和好评。上述成绩的取得，离不开全行员工的辛勤努力，离不开监管部门、全体股东、广大投资者和客户的关心支持。在此，我谨代表中国民生银行董事会向长期以来所有关心、支持和帮助我们的社会各界朋友表示诚挚的感谢！2018 年，本公司正视现实，迎接挑战，以改革转型为主轴，通过全面推进改革转型实现市值最大化。一是坚定推进民企战略。一是坚定推进民企战略。坚持服务民企宗旨不动摇，做优质民营企业和民营企业家的管家，不断强化民企服务品牌。切实服务实体经济，资源
13、配置向战略重点聚焦、倾斜，围绕战略民企客群、生态民企客群、潜力成长客群和基础中小客群的不同需求，整合产品体系，优化服务模式，强化全行协同，提升客户体验。着眼长远、牢固的银企关系，建立“合作共赢、共同成长”的产融结合新模式，助推民企客户在自身供应链、生态圈的竞争优势持续提升。二是打造鲜明的业务特色。二是打造鲜明的业务特色。深入研判市场趋势，依托既往自身优势，着力打造“直销银行、小微金融、投资银行”三个特色。巩固直销银行领先品牌，持续提高线上业务占比，不断提升客户体验，深化与第三方平台企业合作，打造新的增长引擎；小微 3.0 新模式全面落地，围绕企业主及其家庭开展综合服务，通过新技术提高风险控制能
14、力和客户服务能力，实现小微金融业务高质量发展；精细化管理发债与资产证券化业务，推动资本市场业务不断 8 优化，聚焦战略客户，深化行业开发，带动公司业务投行化转型。三是科技驱动业务发展。三是科技驱动业务发展。优化科技治理，提升开发能力，确保改革转型重点项目交付；以数据挖掘成果推动客户精准营销、个性化服务和全流程风控能力不断提高；加快新技术布局，加大在大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能等新技术领域的投资，并不断把新技术应用到各个业务领域。坚定不移加大对科技的投入，持续强化科技对业务的驱动作用，在十年内把民生银行建成一家数据化的智能银行。四是持续开展管理转型。四是持续开展管理转型。继续推动凤凰
15、计划设计成果全面实施，将新理念、新工具、新方法广泛应用到全行管理各个方面，通过管理转型，不断提升精细化管理能力。探索尝试新的组织模式，强化总部能力建设；优化人力资源管理机制，着重提高对核心人才引进、提升和保留的力度；围绕战略重点，实现资本、风险、财务等资源的差异化配置，并配套完善以客户为中心的考核体系；推动全面风险管理体系建设，提升不良资产主动处置能力。我们为改革设计了明确的转型目标、实施路径、关键举措和督导机制，不但关注目标的实现，更关注目标的实现方式,用新的思路和做法切实推动业务和管理转型，有信心也有能力实现可持续的健康发展。2018 年是中国改革开放 40 周年，也是民生银行成立 22
16、周年。站在新的历史起点上，公司将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新的发展理念，不忘初心、砥砺前行,继续秉承“为民而生、与民共生”的使命，深化凤凰计划落地实施，全面推进改革转型发展，实现公司价值的不断提升。我相信，在新的一年里，民生银行将浴火重生，在新的起点上展现新面貌，服务新动能，书写新篇章。9 行行 长 致 辞长 致 辞 2017 年，民生银行深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神，认真贯彻党中央、国务院的决策部署，严格按照监管要求，将自身经营管理置于经济社会发展大局之中，紧紧围绕服务实体经济
17、、防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实供给侧结构性改革和国家各项重大战略，在董事会领导下，全行上下凝心聚力、攻坚克难、砥砺奋进，扎实实施“增收入、降成本、控不良、补资本、调结构、拓客户”的经营策略，促进全行经营管理稳中有进，主要监管指标圆满达标，改革创新不断突破，党的建设持续加强。一是经营业绩稳步提升。一是经营业绩稳步提升。过去一年，面对内外部环境的深刻复杂变化，民生银行严格落实监管要求，在更好服务实体经济的同时，加快自身去杠杆步伐，资产规模适应性回调，经营效益保持稳定。2017 年，全集团实现归属于母公司股东的净利润 498.13 亿元，比上年增长 4.12%；基本每股收益 1.35 元
18、，比上年增加 0.04 元；归属于母公司普通股股东每股净资产 10.12 元，增加 1.00 元。持续推进降本增效，本集团全年业务及管理费总额 457.61亿元，比上年减少 23.25 亿元，成本收入比控制在年度预算目标范围内。业务和收入结构继续优化，零售、金融市场和网络金融收入占比上升，消费升级的服务能力和服务效率进一步提升；本集团非利息净收入占营业收入比重由 38.97%上升至 40.01%。母子公司协同良好，全价值链服务能力持续提升，“一个民生”业务协同体系进一步完善。二是资产二是资产质量保持质量保持稳健稳健。过去一年，全行加强风险防控与内控管理，资产质量保持稳定。面对银行业各类风险交织
19、、事件频发的挑战，民生银行认真履行风险管控的主体责任，向主动型风险管理转型，实施职责明确的内控案防“三道防线”和风险问责机制；建立“尊、学、守、用”法治合规文化，深入开展全面依法合规经营管理，切实将依法治行、从严治行向纵深推进。截至 2017 年末，本集团不良率 1.71%，低于行业平均水平 0.03 个百分点；不良贷款余额与逾期贷款余额剪刀差持续收窄，比上年减少 34.91 亿元；拨备覆盖率 155.61%，比上年末上升 0.20 个百分点；资本充足率 11.85%，比上年末上升 0.12 个百分点，风险防控能力稳步提升。三是业务发展聚焦重点三是业务发展聚焦重点。过去一年，民生银行以落实供给
20、侧结构性改革为主线，坚持“以客户为中心”，不断做强公司金融、做大零售金融、做优金融市场、做亮网络金融、做实风险管理、做好综合化经营，持续提升服务实体经济和国家战略的能力。一方面，扎实服 10 务“三去一降一补”，有效防止资金脱实向虚，切实将资金注入实体经济的毛细血管、薄弱环节。同时，加快布局“一带一路”沿线国家和地区，为国内区域经济平衡发展提供优质金融服务。2017 年，新增一般性贷款 4,256 亿元，创历史新高，主动压缩同业资产规模“脱虚向实”，为服务实体经济做出积极贡献。另一方面，始终坚持服务民营企业和中小企业，启动新供应链金融和中小企业民生工程，为不同阶段、不同需求的民营企业提供定制化
21、综合金融服务，让中小民营企业在民生银行综合服务平台上茁壮成长。截至 2017 年末，中小企业民生工程启动 5 个月来，已为 4,884 户中小企业发放贷款 235 亿元。四是积极发展普惠金融四是积极发展普惠金融。过去一年，民生银行认真落实国家普惠金融规划和工作要求，成立普惠金融事业部，坚持小微金融特色，打造线上“信贷工厂”缓解小微企业融资难，推广贷款转期服务等创新产品缓解小微企业融资贵，优化业务流程破解小微企业融资慢，有效促进金融活水流向小微企业。截至 2017 年末，为 60.34 万户小微企业发放贷款余额为3,591.47 亿元，并为 592.42 万户小微企业提供了多种形式的金融服务。同
22、时，加大对中西部及偏远地区的资源投入力度，推进物理网点入基层，提升金融服务的覆盖率与可得性；大力发展包括直销银行在内的集“存、贷、汇、投、缴、付”于一体的网络服务体系，截至2017 年末，直销银行客户 1,091.45 万户、金融资产达 1,047.46 亿元，客户活跃度和交易量稳居行业前列，极大地降低了金融服务准入门槛和交易运营成本。五是改革创新动力充足。五是改革创新动力充足。民生银行启动“凤凰计划”改革以来进展顺利。截至 2017 年末，“凤凰计划”全部 30 个项目均已设计完成并陆续落地实施，在战略聚焦、治理模式优化、商业模式创新、管理能力提升等方面效果明显。有效推动投资银行、交易银行、
23、中小企业、小微金融、私人银行、数据化营销、金融市场、网络金融等业务模式转型；形成了内嵌科学管理模型的精细化风险、财会、资负、运营管理体系，构建了更为开放灵活、功能强大的科技系统，搭建了核心人才盘点系统，全行管理科学化水平快速提升。随着改革红利逐步释放，民生银行进入了高质量发展的新时期，品牌形象、市场地位保持稳定。六是党的建设持续加强。六是党的建设持续加强。过去一年，民生银行党委深入学习贯彻党的十九大精神，严格落实上级党委要求，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、队伍建设和党风廉政建设，坚持从严治党、从严治行，牢固树立“四个意识”，认真履行“一岗双责”和全面从严治党主体责任，把加强党的统一
24、领导与完善公司治理有机结合起来，充分发挥党委的政治领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用、党员干部的先锋模范作用。同时，全行高度重视、全面加强党建工作，不断提高党建工作质量，加强党对工青妇等群团工作的领导，动员 11 各方力量，凝聚各方智慧，切实将党建工作的政治优势转化为本公司的经营管理成效。上述成绩的取得，离不开广大员工的拼搏奋斗，离不开监管部门、广大客户和社会各界朋友一如既往的信任与支持。在此，我谨代表民生银行党委和经营管理层，衷心感谢监管部门的悉心指导，衷心感谢全行干部员工的辛勤工作，衷心感谢广大客户及各界朋友的大力支持。2018 年，民生银行将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想、党
25、的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神为指导，围绕金融工作的三大任务，落实监管要求，回归本源、专注主业、做精专业、合规经营、稳健发展，做金融和实体经济、金融体系内部良性循环的实践者，始终坚守做民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行“一个战略定位”，紧紧盯住质量和效益“两个目标”，着力打造直销银行、小微金融、投资银行“三大特色”业务，不断夯实公司、零售、金融市场、综合化经营“四个支柱”，持续做好改革落地、客户基础、服务效率、风控内控、精细化管理等“五个提升”，突出抓好组织、体制、机制、人才、法治和基础管理“六个保障”，不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，将民生银行打造成一家特
26、色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，以更加优异的经营业绩回报股东、员工和社会各界的信任与支持。12 本公司战略定位与目标本公司战略定位与目标 一、指导思想一、指导思想 在经济发展和经济结构呈现较大变化的宏观形势下，面对利率市场化、金融科技兴起、金融脱媒加剧、以及监管全面强化的多方挑战，本公司通过持续完善公司治理；优化管理体系架构；尤其是持续推进转型变革；创新服务模式和途径；全面提升了应对外部挑战、更好服务实体经济的能力和水平。与此同时，本公司加大业务调整转型力度，进一步聚焦发展战略，努力打造成民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行，开启健康持续发展新阶段。二、战略定位和战略目标二、
27、战略定位和战略目标（一）战略定位（一）战略定位 成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行。（二）战略目标（二）战略目标 以客户为中心，以提高发展质量和效益为目标，向数字化、轻型化、综合化的标杆银行转变，努力实现公司价值的不断提升。13 年度获奖情况年度获奖情况 本公司荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖；本公司在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度小微金融服务银行”；本公司荣获亚洲货币杂志颁发的“2016 中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；本公司荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项；本公司荣获 VISA 颁发的“最佳产品设
28、计创新奖”；本公司在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”；本公司荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016 年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项；本公司荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项；本公司在证券时报举办的 2016 中国优秀财富管理机构评选中，非凡资产管理品牌荣获“中国最佳银行理财品牌奖”，非凡资产管理增利系列理财产品荣获“中国最佳稳健收益型理财产品奖”；本公司“通”系列金融产品创新案例荣获银
29、行家颁发的 2017 中国金融创新奖对公业务十佳金融产品创新奖；本公司地产金融事业部在博鳌21 世纪房地产论坛第 17 届年会上荣获“中国地产金砖奖2017 年度中国房地产金融杰出贡献奖”；本公司荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品牌 100 强”；本公司在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016 年度特殊贡献奖”，本公司汇富华泰资管-中再资源废弃电器电子产品处理基金收益权资产支持专项计划 被授予“企业类年度新锐奖”，本公司汇富富华金宝大厦资产支持专项计划被授予“企业类年度场外优秀产品奖”，本公司广发资管-民生银行安驰系列汇富资产支持专项计划 被授予“
30、年度十佳交易 14 奖”。15 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司（简称：中国民生银行）公司法定英文名称：CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.（缩写：“CMBC”）二、公司法定代表人：洪 崎 三、公司授权代表：解植春 黄慧儿 四、董事会秘书：方 舟 联席公司秘书：方 舟 黄慧儿 证券事务代表：王洪刚 五、联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦 邮政编码：100031 联系电话：86-10-58560975 传真：86-10-58560720 电子信箱： 六、注册地址：中国北京市西城区复
31、兴门内大街 2 号 邮政编码：100031 网址： 电子信箱： 七、香港分行及营业地点：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 40 楼及 41 楼 06-08 室 八、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 16 登载 A 股年度报告的中国证监会指定网站： 登载 H 股年度报告的香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问：高伟绅律师行 十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 国际会计师事
32、务所：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 签字会计师：窦友明、金乃雯 十一、A 股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码：A 股：上交所 股票简称：民生银行 股票代码：600016 H 股：香港联交所 股票简称：民生银行 股份代号：01988 境外优先股：香港联交所 股票简称：CMBC 16USDPREF
33、股份代号：04609 十三、首次注册日期：1996 年 2 月 7 日 首次注册地点：中国北京市东城区正义路 4 号 十四、变更注册日期：2007 年 11 月 20 日 注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 十五、统一社会信用代码：91110000100018988F 17 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 2017 年 2016 年（重述）本报告期比上年同期 2015 年（重述）经营业绩（人民币百万元）经营业绩（人民币百万元）增减（%）利息净收入 86,552 94,684-8.59 94,268 非
34、利息净收入 57,729 60,470-4.53 60,156 营业收入 144,281 155,154-7.01 154,424 业务及管理费 45,761 48,086-4.84 48,208 贷款和垫款减值损失 32,180 41,214-21.92 33,029 营业利润 60,849 60,109 1.23 60,249 利润总额 60,562 60,249 0.52 60,774 归属于母公司股东的净利润 49,813 47,843 4.12 46,111 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,721 47,885 3.83 45,848 经营活动产生的现金流量净额-2
35、57,059 1,028,855 本期为负 225,121 每股计（人民币元）每股计（人民币元）基本每股收益 1.35 1.31 3.05 1.30 稀释每股收益 1.35 1.31 3.05 1.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.35 1.31 3.05 1.29 扣除非经常性损益后的稀释每股收益 1.35 1.31 3.05 1.26 每股经营活动产生的现金流量净额-7.05 28.20 本期为负 6.17 盈利能力指标（盈利能力指标（%）变动百分点 平均总资产收益率 0.86 0.94-0.08 1.10 加权平均净资产收益率 14.03 15.13-1.10 16.98 扣除
36、非经常性损益后加权平均净资产收益率 14.00 15.15-1.15 16.89 成本收入比 31.72 30.99 0.73 31.22 手续费及佣金净收入占营业收入比率 33.09 33.68-0.59 33.16 净利差 1.35 1.74-0.39 2.10 净息差 1.50 1.86-0.36 2.26 18 2017 年 第一季度 2017 年 第二季度 2017 年 第三季度 2017 年 第四季度 经营业绩（人民币百万元）经营业绩（人民币百万元）利息净收入 20,680 20,435 21,858 23,579 非利息净收入 15,549 13,986 13,667 14,52
37、7 营业收入 36,229 34,421 35,525 38,106 业务及管理费 8,962 8,599 12,403 15,797 贷款和垫款减值损失 8,302 8,028 7,577 8,273 营业利润 17,563 16,754 14,841 11,691 利润总额 17,582 16,869 14,712 11,399 归属于母公司股东的净利润 14,199 13,889 12,155 9,570 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,198 13,731 12,252 9,540 经营活动产生的现金流量净额-43,896-324,117 261 110,693 20
38、17 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度末 2015 年 12 月 31 日 规模指标（人民币百万元）规模指标（人民币百万元）增减（%）资产总额 5,902,086 5,895,877 0.11 4,520,688 发放贷款和垫款总额 2,804,307 2,461,586 13.92 2,048,048 负债总额 5,512,274 5,543,850-0.57 4,210,905 吸收存款 2,966,311 3,082,242-3.76 2,732,262 归属于母公司股东权益总额 378,970 342,590 10.62 301,218 归属
39、于母公司普通股股东权益总额 369,078 332,698 10.93 301,218 归属于母公司普通股股东的每股净资产（人民币元）10.12 9.12 10.96 8.26 资产质量指标（资产质量指标（%）变动百分点 不良贷款率 1.71 1.68 0.03 1.60 拨备覆盖率 155.61 155.41 0.20 153.63 贷款拨备率 2.66 2.62 0.04 2.46 资本充足指标（资本充足指标（%）变动百分点 核心一级资本充足率 8.63 8.95-0.32 9.17 一级资本充足率 8.88 9.22-0.34 9.19 资本充足率 11.85 11.73 0.12 11
40、.49 总权益对总资产比率 6.60 5.97 0.63 6.85 注：1、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将原计入“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失计入“其他业务收入”。比较期数据已进行重述。2、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。3、加权平均净资产收益率：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）等规定计算。4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。19 5、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成
41、本率。6、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。7、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。8、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。9、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。二、补充会计数据和财务指标二、补充会计数据和财务指标（一）非经常性损益（一）非经常性损益（单位：人民币百万元）项目 2017年 非经常性收入 713 其中：政府补助 630 其他非经常性收入 83 非经常性支出 377 其中：捐赠支出 177 其他非经常性支出 200 非经常性损益净额 336 减：以上各项对所得税的影响额 158 非经常性损益税后影响净额 178 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益
42、 92 影响少数股东净利润的非经常性损益 86 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008 年修订）的规定计算。（二）补充财务指标（二）补充财务指标（单位：%）主要指标 标准值 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动性比例 汇总人民币 25 39.80 39.64 44.72 注：以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。（三）境内外会计（三）境内外会计准则差异准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。20 第三章第三章 经
43、营讨论与分析经营讨论与分析 一、经济金融与政策环境回顾一、经济金融与政策环境回顾 2017年，世界经济整体呈现稳健复苏的态势，经济持续扩张，通胀总体温和。在距2008年金融危机九年之后，全球经济基本摆脱了危机的阴影，开始接近甚至超越潜在增长水平。发达经济体增长普遍向好，新兴经济体整体复苏加快，部分经济体仍面临调整与转型压力，主要经济体货币政策正常化进程持续推进。全球经济的延续复苏和主要经济体的货币政策分化，通过外需变化、资本流动、汇率波动、价格传导等渠道，对我国经济金融运行产生了多方面影响。回顾2017年，我国经济保持平稳增长，结构持续优化，质量效益提高，消费对经济增长的拉动作用保持强劲。中央
44、银行不断健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，在维持货币政策稳健中性的同时，加强预调微调，适时上调操作利率，为稳增长、调结构、促改革、惠民生、去杠杆、抑泡沫、防风险营造了适宜的货币金融环境。各类监管政策持续强化，着力引导银行业回归本源、专注主业、合规经营、稳健发展。第五次全国金融工作会议确立了服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，随后召开的中央经济工作会议提出了促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的三大良性循环，对金融工作提出了新的要求。伴随着监管约束的进一步升级，市场利率整体有所抬升，波动加剧，银行业发展也面临存款增长乏力、低成本稳定负债增长难度加大、流动性管理
45、复杂度持续提高以及资本补充压力加剧等多方面挑战，亟需通过转型变革和强化公司治理，进一步提升行业的整体适应能力和服务实体经济的能力。为积极应对经营环境变化，有效支持实体经济发展，防范各类金融风险，本公司采取了如下措施，取得了良好成效：一是高度重视战略的引领作用，扎实推进战略转型。推出中国民生银行发展规划（2018-2020），以“凤凰计划”为主线扎实推进各项改革，取得丰硕成果，在转变增长方式、提高经营效益、夯实基础能力等方面初显成效。二是持续完善配套改革措施。投行、互联网金融、集团金融事业部等重点改革取得实质性成果；实施同业资产负债管理模式改革；进一步完善绩效激励机制，释放生产力，培育业 21
46、务增长点。三是不断优化客户和收入结构。始终坚持“以服务民营企业为宗旨”的客户定位，不断优化客户结构；大力推动“轻资本化”的内涵式发展，扩大中间业务收入，加强同业客户平台建设；聚焦重点行业、重点区域、重点客户，客户、业务和收入结构调整成效显著。四是提高基础管理能力。紧密围绕全行战略目标，实施人才培养、储备、激励三大计划，打造绩效导向、责任导向的考核体系；加强审计管理，聚焦资产质量、系统性风险和合规风险管理；推进财务会计规范化建设，提升成本透明化，有效防控财税风险；加强科技队伍和信息系统建设，继续打造数字化银行；持续强化网点运营管理，优化客户服务体验。五是提升全面风险管理水平。加强信用风险管控，完
47、善流动性风险管理，规范交叉金融业务，规范理财和代销业务，规范销售行为，加强同业业务和委托贷款业务管理，加强互联网金融与信息科技风险防控，加强外部冲击风险防控。严格执行中国银监会最新要求，不折不扣全面排查“三违反”、“三套利”、“四不当”和“银行业市场乱象”，风控合规管理明显加强。六是提升研发能力。搭建全行研究体系，围绕全行改革发展的全局性、战略性、长期性问题开展研究，大力加强全行融智业务能力建设，全面提升融智业务水平。二、总体经营概况二、总体经营概况 报告期内，本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化，坚持以客户为中心，不断做强公司金融，做大零售金融，做优金融市场业务，做好综合化经营，
48、“凤凰计划”设计全面完成，试点落地成效初显。持续深化经营体制改革，继续优化业务结构，不断增强风险管控能力，资产质量保持稳定，经营效益实现稳步增长。（一）盈利水平持续增长，股东回报基本稳定 报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润498.13亿元，同比增长19.70亿元，增幅4.12%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为14.03%和0.86%，同比分别下降1.10和0.08个百分点；基本每股收益1.35元，同比增长0.04元；归属于母公司普通股股东的每股净资产10.12元，比上年末增长1.00元。本集团不断优化收入结构。报告期内，实现营业收入1,442.81亿元，其中非利息净收入
49、577.29亿元，在营业收入中的占比为40.01%，同比提升1.04个百分点。22 本集团持续推进降本增效。报告期内，成本收入比31.72%，业务及管理费列支457.61亿元，同比降低4.84%。（二）主动调整经营策略，业务结构持续优化 报告期内，本集团积极推进资产负债业务协调发展，截至报告期末，资产总额59,020.86亿元，比上年末增长62.09亿元，增幅0.11%；其中，发放贷款和垫款总额28,043.07亿元。负债总额55,122.74亿元，比上年末下降315.76亿元，降幅0.57%；其中，吸收存款总额29,663.11亿元。报告期内，本集团贯彻落实中央经济工作会议和十九大会议精神，
50、持续优化业务结构，加快战略转型步伐，取得明显成效。一是高收益资产占比提升。截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额占总资产的比重达到47.51%，比上年末上升5.75个百分点；二是贷款业务结构不断优化，截至报告期末，本集团个人贷款规模达到11,058.27亿元，占比达到39.43%，比上年末上升2.83个百分点，其中小微贷款实现企稳回升，小微贷款总额达到3,732.62亿元，比上年末增长381.88亿元；三是存款业务结构不断改善，截至报告期末，本集团活期存款余额占比46.19%，比上年末上升3.73个百分点。（三）不断深化机制体制改革，经营转型成效明显 报告期内，本集团坚定不移地推进“凤凰计划”
