1、北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 北京中科金财科技股份有限公司北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱烨
2、东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)洪珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。洪珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、行业监管政策风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、行业监管政策风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分
3、析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”详细阐述。详细阐述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节
4、 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中科金财、公司、母公司 指 北京中科金财科技股份有限公司 滨河创新 指 天津滨河创新科技有限公司 中科商务 指 北京中科金财电子商务有限公司 大金所 指 大连金融资产交易所有限公司 安粮期货 指
5、 安粮期货股份有限公司 奥瑞金 指 奥瑞金包装股份有限公司 奥金智策 指 北京奥金智策传媒科技有限公司 滨河顺通 指 天津滨河顺通科技有限公司 中金财富 指 深圳中金财富互联网金融服务有限公司 华缔资管 指 华缔资产管理（北京）有限公司 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科金财 股票代码 002657 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京中科金财科技股份有限公司 公司的中文简称 中科金财 公司的外文名称（如有）SINODATA CO.,LTD.公司的外
6、文名称缩写（如有）SINODATA 公司的法定代表人 朱烨东 注册地址 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室 办公地址的邮政编码 100191 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贺岩 李燕 联系地址 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10层 北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10层 电话 010-62309608 010-62309608 传真 010-62309595 010-62309595 电子信箱 三、信息披露
7、及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000757740123M 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4
8、楼 签字会计师姓名 张金华、郭晓清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 26 层 黄新炎、李艳梅 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,226,017,671.63 1,380,12
9、3,898.84-11.17%1,327,554,356.58 归属于上市公司股东的净利润（元）-236,661,197.94 177,933,924.25-233.01%160,334,370.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-298,834,351.89 149,410,887.39-300.01%143,016,658.34 经营活动产生的现金流量净额（元）108,428,190.60 267,550,282.51-59.47%372,705,131.38 基本每股收益（元/股）-0.70 0.53-232.08%0.51 稀释每股收益（元/股）-0.70 0.5
10、3-232.08%0.51 加权平均净资产收益率-8.95%6.82%-15.77%10.19%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,549,570,657.17 3,654,390,937.79 24.50%2,588,962,921.76 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,517,531,571.37 2,770,957,996.90-9.15%1,651,988,588.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
11、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210
12、,855,918.82 340,397,373.61 183,173,083.17 491,591,296.03 归属于上市公司股东的净利润 34,774,164.85 57,941,184.18 29,118,931.11-358,495,478.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,769,562.68 40,614,322.91 13,551,527.96-372,769,765.44 经营活动产生的现金流量净额-133,331,167.38 102,190,696.78-50,716,480.79 190,285,141.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露
13、季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）736,933.19-27,020,846.04 124,767.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,054,871.43 14,202,040.61 10,811,100.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
14、 2,250,179.50 28,147,433.01 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,332,059.40 20,128,382.80 9,379,206.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,371.42-1,851,651.48-75,280.39 减：所得税影响额 10,560,284.32 5,030,189.47 2,900,247.44 少数股东权益影响额（税
15、后）1,875,976.67 52,132.57 21,834.01 合计 62,173,153.95 28,523,036.86 17,317,711.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 软件增值税退税 4,114,531.75 该项政府补助系与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额和定量持续享受的政府补助。北京中科金财科技股份有限公司
16、 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，公司继续坚持以金融科技综合服务为核心的发展战略，立足于中小银行转型的需求，以智能银行整体解决方案为基础，深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务。报告期内，公司继续在金融科技领域深化转型，稳扎稳打。银行网点解决方案领域优势不断提升，设计和推出的定位于智能化、轻型化、互联网化的智慧网点解决方案服务，已达到国内领先水平；实施零售业务能力改造的试点支行已开业运营，显著提升银行客户的零售业务业绩。互联网银
17、行云平台方面，已与多家银行达成了共享直销银行平台建设运营合作协议。公司已基本具备金融科技全业务链的服务能力。2017年，公司持续聚焦智能银行整体解决方案及数据中心综合服务业务发展，积极推进落实多层级合伙人经营责任制，有效提升经营效率，保障了公司的持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入1,226,017,671.63元，较上年同期减少11.17%；受商誉减值影响，实现归属于上市公司股东的净利润-236,661,197.94元，较上年同期下降233.01%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产
18、本期未发生重大变化。固定资产 主要系期初固定资产正常计提折旧所致。无形资产 主要系期初无形资产正常计提摊销所致。在建工程 主要系期初在建工程转入无形资产所致。商誉 主要系本期计提商誉减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、坚定的金融科技发展战略和健康的品牌形象 公司坚持实施以金融科技综合服务为核心的发展战略，深入推进金融科技相关业务落地，得到政府部门、资本市场与社会各界的广泛认可。公司是北京区块链技术应用协会会长单位、中国互
19、联网金融协会首批理事单位；公司还荣获“中国最受欢迎互联网金融第三方服务商”殊荣。公司与中国人民银行金融研究所合作撰写的 中国互联网金融发展报告（2015）中国互联网金融发展报告（2016）中国金融科技发展报告（2017）中国资产证券化发展报告（2017）中国区块链发展报告（2017），均由公司董事长朱烨东博士担任执行主编，获得了诸多业内专家的一致认可及行业用户的高度重视，三个系列报告均被中国社科院推选参评年度优秀报告。此外，近年来公司实行的多层级合伙人经营责任制在行业内的影响力不断提升，吸引多家知名企业到公司参观学习，进一步提升了公司的良好企业形象，形成了公司新的核心竞争力。2、前瞻性及完备的
20、金融科技服务能力 公司凭借十余年扎根银行IT的经验，对金融行业尤其是银行行业有深刻的理解，能够敏锐地洞察传统金融行业的需求，从而得以在金融科技发展进程中，前瞻性地规划发展布局，抢占市场先机，在新的市场空间和格局中保持领先优势。借助中科金财互联网银行及智能银行领域领先地位，公司有能力在人工智能、大数据、云计算、区块链等技术领域深入开展业务，基本具备金融科技全业务链的服务能力。3、专业化服务能力 公司长期以来为人民银行、银监会、证监会、银联、银行间交易商协会、支付清算协会等上百家银行及金融机构客户提供智能银行及互联网转型综合服务，能够为银行客户提供包括管理咨询、业务流程再造、多渠道整合、大数据分析
21、、自助网点运营外包等全业务链的综合服务。公司与清华大学五道口金融学院、南开大学金融学院开展战略合作，形成了关于资产证券化、互联网银行的整套“产学研用”研发培训体系。以客户为中心的经营理念，以及实力雄厚的学术支持，使公司的经营者能够深刻的理解银行及金融机构在转型过程中的需求，是目前国内为银行及金融机构提供转型服务能力最全面的公司之一。4、技术实力 公司具备北京市高新技术企业、双软认定企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十百千工程”企业等系列资质。公司通过了ISO/IEC 20000-1:2005 IT服务管理体系认证、ISO/IEC 27001：2005信息安全管
22、理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001（环境管理体系）认证、软件能力成熟度模型CMMI三级认证，获得了计算机信息系统集成一级资质、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等系列行业资质，公司软件服务资质完整性目前居中国软件行业前列。截至2017年底，公司拥有专利61项，软北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 件著作权证书159项。5、开放的经营理念和卓越的经营人才吸引和培养能力 经过多年摸索，在公司建立并推行了“中科金财多层级合伙人经营责任制”，将公司划分为独立经营单元，通过建立与市场直接联系的独立核算制进行运营，调动员工参与经营管理，
23、从而实现全员参与的经营模式。中科金财多层级合伙人经营责任制注重发现及培养经营人才，强调以客户为中心、全局观及组织协同性，打破了传统企业部门间的隔阂，有效调动员工参与经营管理的自主性和积极性，极大提升了员工的经营热情及主人翁意识。在实际经营过程中各经营单元体现出极强的经营智慧与合作意识，大大降低了沟通成本、交易成本、营销成本及运营成本，操作风险大幅降低，劳动生产率大幅提高，同时吸引了大量的各领域精英加盟中科金财。开放且共享的经营理念，以及经营人才的吸引、发掘、培养能力已经成为公司重要的核心竞争力之一。北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经
24、营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司继续坚持以金融科技综合服务为核心的发展战略，立足于中小银行转型的需求，以智能银行整体解决方案为基础，深入推进人工智能、大数据、云服务、区块链等科技创新业务。报告期内，公司继续在金融科技领域深化转型，稳扎稳打。银行网点解决方案领域优势不断提升，设计和推出的定位于智能化、轻型化、互联网化的智慧网点解决方案服务，已达到国内领先水平；实施零售业务能力改造的试点支行已开业运营，显著提升银行客户的零售业务业绩。互联网银行云平台方面，已与多家银行达成了共享直销银行平台建设运营合作协议。公司已基本具备金融科技全业务链的服务能力。2017年，公司持续聚焦智能银
25、行整体解决方案及数据中心综合服务业务发展，积极推进落实多层级合伙人经营责任制，有效提升经营效率，保障了公司的持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入1,226,017,671.63元，较上年同期减少11.17%；受商誉减值影响，实现归属于上市公司股东的净利润-236,661,197.94元，较上年同期下降233.01%。报告期内，公司主要开展了以下工作：1.稳步推进互联网银行云平台建设 公司先发独立打造的中立第三方的互联网银行云平台和专业化运营团队，致力于帮助国内众多中小银行转型，提供共享直销银行平台建设、IT支持等金融科技综合服务。目前，互联网银行云平台已与多家银行达成了共享直销银行平台建设
26、运营合作协议，为后续的拓展奠定了良好基础。2.银行智慧网点解决方案领域优势提升 针对银行网点的转型需求，首先，在提升银行网点硬实力方面，公司设计和推出了定位于智能化、轻型化、互联网化的智慧网点解决方案服务。该服务结合互联网思维，引入创新应用，从业务流程再造入手，进行智慧网点场景设计和IT方案规划，帮助银行实现前、中、后台运营及管理的全方位变革，是目前国内设计最具现代感和科技感，智能化水平最高的智慧网点。从实际运营情况来看，该网点智能设备的业务替代率超过80%，平均业务办理时间由20分钟缩短到不足5分钟。业务处理效率提升的背后，是“以客户为中心”设计理念的集中展现，是多渠道整合的合理运用，也是前
27、台智能系统与中后台流程银行的完美结合。该服务从设计复杂度到实施难度，均已达到目前国内的领先水平。其次，在提升银行网点软实力方面，公司实施零售业务能力改造的试点支行已开业运营，与改造前同期对比，新增存款、新增理财、新增客户数均大幅增长；与同一时期开业的传统支行对比，试点支行AUM业绩大幅提升。中科金财网点零售业务能力提升解决方案改变了以往网点转型咨询重方案不北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 重落地的传统，强调实践，将业务能力改造的方法论落实到实际运营当中。该业务的成功已促使公司与银行客户形成一种以业绩目标为导向进行奖励的新合作模式，而新模式所带来的激励效果有望加速公司
28、网点零售业务能力提升解决方案的推广。目前，公司建设运营数千家自助银行网点，智慧网点规划建设和网点零售业务能力提升两大竞争力的日益成熟，有望进一步提升公司在银行网点解决方案领域的领先优势。3.与以央企为代表的大型优质企业合作不断深入 公司与中航系合作成立的合资公司金网络，以金融信息服务为核心，通过互联网平台，依托中航商圈全产业链，整合内外部优质资源，共同推进以中航工业用户资源为基础的综合型电子商务平台和以企业资产证券化为依托的金融科技平台业务的快速发展。2017年，金网络持续推进资产证券化、供应链金融等业务。4.中关村互联网金融服务中心持续拓展 2017年，中关村互联网金融服务中心的监督管理平台
29、重点推进机构评审系统、登记备案系统、证据链备案系统和信息披露系统的的升级工作，形成更加完善的事前、事中、事后的闭环监督管理体系。网金中心致力于成为全国顶尖的互联网金融服务机构，有望为公司的金融科技业务提供业务和数据领域的支持，完善公司的金融科技生态。5.流量业务稳健发展 公司与奥瑞金包装股份有限公司共同出资设立合资公司北京奥金智策传媒科技有限公司。奥金智策以智能包装为入口，在移动互联网营销、金融服务、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域独立开展相关业务。奥瑞金是领先国内包装市场的金属制罐龙头，其核心客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业，如红牛、加多宝、青岛啤酒、旺旺、露露
30、等。奥瑞金的核心客户产品销量巨大、覆盖范围广泛，且直接面对消费者，拥有极大的终端消费流量，而这些产品的包装物也成为了一种重要的信息媒介与潜在的互动平台。奥金智策以二维码技术为代表的互动媒介在包装产品上进行应用，将食品饮料产品的流量转换成标准化可视化的数据，并以此为基础建设流量分析与数据分析平台，拓展服务链条，根据消费者的特征与消费习惯挖掘新的商业机会。公司与奥瑞金的合作，旨在共同利用互联网的共享经济模式与资源整合能力，挖掘包装产品的流量价值，有助于公司扩展金融科技产品和服务的营销渠道，完善金融科技生态。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”
31、相关内容。北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,226,017,671.63 100%1,380,123,898.84 100%-11.17%分行业 金融 439,271,413.84 35.83%513,229,778.29 37.19%-14.41%企业 490,257,072.97 39.99%541,235,140.51 39.22%-9.42%政府及公共事业 296,489,184.82 24
32、.18%325,658,980.04 23.60%-8.96%分产品 金融科技综合服务 502,684,561.08 41.00%568,418,187.31 41.19%-11.56%数据中心综合服务 711,751,562.99 58.06%799,545,791.82 57.93%-10.98%其他业务收入 11,581,547.56 0.94%12,159,919.71 0.88%-4.76%分地区 华北 929,671,451.75 75.83%1,062,260,979.13 76.97%-12.48%其他 296,346,219.88 24.17%317,862,919.71 2
33、3.03%-6.77%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金融 439,271,413.84 289,004,573.56 34.21%-14.41%-15.75%1.05%企业 490,257,072.97 344,171,825.81 29.80%-9.42%-8.57%-0.65%政府与公用事业 296,489,184.82 239,608
34、,700.97 19.18%-8.96%-14.68%5.41%分产品 金融科技综合服务 502,684,561.08 315,282,102.76 37.28%-11.56%-14.36%2.05%数据中心综合服务 711,751,562.99 546,469,536.03 23.22%-10.98%-12.12%1.00%北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 分地区 华北 929,671,451.75 662,361,970.43 28.75%-12.48%-13.11%0.51%其他 296,346,219.88 210,423,129.91 28.99%-6.7
35、7%-11.59%3.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融 商品及服务 289,004,573.56 33.11%343,025,179.41 34.29
36、%-15.75%企业 商品及服务 344,171,825.81 39.44%376,440,479.77 37.63%-8.57%政府与公用事业 商品及服务 239,608,700.97 27.45%280,821,966.01 28.07%-14.68%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金融科技综合服 商品及服务 315,282,102.76 36.12%368,169,161.94 36.81%-14.36%数据中心综合服 商品及服务 546,469,536.03 62.62%621,866,338.41 62.17
37、%-12.12%其他业务成本 商品及服务 11,033,461.55 1.26%10,252,124.84 1.02%7.62%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年与上年比较新增加合并单位6家，减少合并单位1家。本年因非同一控制下企业合并增加深圳中金财富互联网金融服务有限公司、华缔资产管理（北京）有限公司；因投资设立增加中科金财保险经纪有限公司、霍尔果斯金财科技服务有限公司、香港中科金财科技有限公司、霍尔果斯滨河创新软件技术有限公司；因注销减少天津滨河顺通科技有限公司。北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业
38、务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）225,156,154.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 70,495,726.67 5.75%2 国家体育总局体育彩票管理中心 44,716,502.54 3.65%3 农信银资金清
39、算中心有限责任公司 40,507,661.75 3.30%4 华夏银行股份有限公司 36,465,665.19 2.97%5 浙江省公安厅 32,970,598.25 2.69%合计-225,156,154.40 18.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）256,587,035.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 神州数码（中国）有限公司 89,436,971.23 8.7
40、2%2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 65,332,524.21 6.37%3 东华软件股份公司 35,761,593.37 3.49%4 紫光华山信息技术有限公司 35,386,082.50 3.45%5 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 30,669,864.12 2.99%合计-256,587,035.43 25.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,035,159.71 39,987,822.40 12.62%无重大变动 管
41、理费用 235,754,052.26 190,494,171.83 23.76%无重大变动 财务费用 10,499,115.45 2,676,799.58 292.23%主要系本期利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司继续保持较高的研发投入，紧密围绕互联网银行平台综合服务及智能银行整体解决方案的发展战略，开展了多个产品及应用系统的自主研发，共投入研发费用152,864,797.27元，较上年增长7.00%，研发投入占营业收入的比例达到12.47%，其中资本化部分金额为31,130,683.43元。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数
42、量（人）687 624 10.10%研发人员数量占比 65.55%67.97%-2.42%研发投入金额（元）152,864,797.27 142,863,958.42 7.00%研发投入占营业收入比例 12.47%10.35%2.12%研发投入资本化的金额（元）31,130,683.43 19,991,685.00 55.72%资本化研发投入占研发投入的比例 20.36%13.99%6.37%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经
43、营活动现金流入小计 1,677,426,711.53 1,774,796,610.76-5.49%经营活动现金流出小计 1,568,998,520.93 1,507,246,328.25 4.10%经营活动产生的现金流量净额 108,428,190.60 267,550,282.51-59.47%投资活动现金流入小计 5,846,781,245.47 4,199,091,002.66 39.24%北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 投资活动现金流出小计 6,512,917,400.03 5,207,311,872.79 25.07%投资活动产生的现金流量净额-666,
44、136,154.56-1,008,220,870.13 33.93%筹资活动现金流入小计 755,096,409.75 1,004,717,417.71-24.84%筹资活动现金流出小计 373,687,688.56 91,636,227.64 307.79%筹资活动产生的现金流量净额 381,408,721.19 913,081,190.07-58.23%现金及现金等价物净增加额-176,297,896.41 172,483,529.41-202.21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.47%，主要系公司本期收到的与经营活
45、动有关的现金减少所致。投资活动现金流入较上年同期增长39.24%，主要系公司本期赎回理财产品增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长33.93%，主要系公司本期赎回理财产品增加所致。筹资活动现金流出较去年同期增长307.79%，主要系公司本期合并范围变化所致。筹资活动产生的现金净额较去年同期减少58.23%，主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金所致。现金及现金等价物的净增加额较去年同期减少202.21%，主要系公司上期收到非公开发行股票募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为108
46、,428,190.60元，本年度净利润为-258,101,012.93元，经营活动现金净流量大于净利润的主要原因系报告期内公司本期计提商誉减值准备所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值损失 389,188,128.64-158.77%主要系公司本期计提商誉减值准备所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资
47、产比例 金额 占总资产比例 货币资金 677,014,224.38 14.88%744,234,729.32 20.37%-5.49%无重大变动。应收账款 91,638,649.96 2.01%75,864,050.49 2.08%-0.07%无重大变动。存货 458,110,365.52 10.07%283,664,703.12 7.76%2.31%无重大变动。长期股权投资 308,678,354.19 6.78%344,667,072.99 9.43%-2.65%无重大变动。固定资产 28,697,969.27 0.63%45,318,385.37 1.24%-0.61%无重大变动。在建工
48、程 76,282.04 0.00%1,075,348.71 0.03%-0.03%无重大变动。短期借款 270,960,365.89 5.96%4,020,000.00 0.11%5.85%无重大变动。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 130,354,590.75 保证金未到期 应收账款余额 73,206,750.28 质押 合计 203,561,341.03 2013年4月10日，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签定2012年QZY073
49、6号反担保（应收账款质押）合同，约定以主债务全部清偿前形成的全部应收账款出质，为北京中关村科技融资担保有限公司根据双方签定的2012年WT0736号委托保证合同向本公司发行24,000.00万元公司债券提供的保证担保进行反担保。2016年4月5日已回售金额1,861.80万元，截至资产负债表日公司剩余债券金额22,138.20万元，2018年4月2日公司债券已到期，本息已全额兑付，2018年4月11日，公司已在中国人民银行征信中心办理应收账款质押注销登记。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 560,453,01
50、1.82 277,848,665.00 101.75%北京中科金财科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳中金财富互联网金融服务有限公司 投资管理；资产管理；项目投资 收购 19,584,651.45 100.00%自有资金 无 长期 股权投资 已全部过户 333,420.71 否 深圳中金财富互联网
