1、2017 年年度报告 1/152 公司代码：600444 公司简称：国机通用 国机通用机械科技股份有限公司国机通用机械科技股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/152 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三
2、、三、大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈学东陈学东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人窦万波窦万波 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐旭中徐旭中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2018年4月17日公司第六届董事会第十五次会议审议通过2017年利润分
3、配预案如下：经大华会计师事务所审计，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-20,452.96万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司2017年年度股东大会批准后方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
4、？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容。十、十、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节
5、第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2017 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/国机通用 指 国机通用机械科技股份有限公司 控股股东/合肥通用院 指 合肥通用机械研究院有限公司 国机集团 指
6、中国机械工业集团有限公司 合肥国控 指 合肥市国有资产控股有限公司 国风集团 指 安徽国风集团有限公司 合肥产投 指 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 山东京博 指 山东京博控股股份有限公司 广东国通 指 广东国通新型建材有限公司 环境公司 指 合肥通用环境控制技术有限责任公司 大华所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 万元、元 指 人民币万元、元 2017 年年度
7、报告 5/152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国机通用机械科技股份有限公司 公司的中文简称 国机通用 公司的外文名称缩写 Sinomach General Machinery Science&Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 陈学东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱俊 杜世武 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 电话 0551-63817860 0551-63817860 传真 0551-63817
8、000 0551-63817000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国机通用 60044
9、4 国通管业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 签字会计师姓名 李静、王传兵 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦16 楼 签字的财务顾问主办人姓名 盛瑞、刘东莹 持续督导的期间 2015 年 9 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年年度报告 6/152 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：
10、人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 611,829,992.26 669,090,113.76-8.56%726,677,296.42 归属于上市公司股东的净利润 167,259,888.88 15,376,532.12 987.76%30,197,322.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-73,248,406.97 13,662,980.47-636.11%15,470,249.03 经营活动产生的现金流量净额-10,487,286.28 82,084,162.21-112.78%91,271,351.72 费用支出
11、96,176,610.43 104,182,034.98-7.68%105,540,818.24 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 510,013,668.05 342,453,435.55 48.93%327,048,775.16 总资产 827,548,870.35 888,791,819.15-6.89%873,867,297.62 期末总股本 146,421,932.00 146,421,932.00 146,421,932.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(
12、%)2015年 基本每股收益（元股）1.1423 0.105 987.90%0.21 稀释每股收益（元股）1.1423 0.105 987.90%0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.5003 0.0933-636.23%0.11 加权平均净资产收益率（%）39.24 4.59 增加34.65个百分点 9.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-17.19 4.08 减少21.27个百分点 4.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 1、营业收入较上年同期下降 8.56%，主要由于广东国通关停、公司莲花路厂区土地收储搬迁，导致当期管材业
13、务销售下降造成。2、归属于母公司股东的净利润较上期上升 987.76%，主要由于公司莲花路厂区土地收储搬迁、结转了资产处置收入导致。3、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年下降，主要由于广东国通关停，根据估计的可回收金额一次性计提了减值准备。该事项不属于证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）第二条所列举的事项，因此归类于经常性损益，但实质上该事项对于公司属于偶发事件。4、经营活动产生的现金流量净额较上年下降，主要是本期新开工项目前期垫资及管材事业部搬迁期间阶段性停产、收入下降导致。5、费用支出较上年下降 7.68%，主要由于控制费用支出销售费用
14、、管理费用下降，与利用土地收储到位资金归还借款导致财务费用下降的共同作用。2017 年年度报告 7/152 6、基本、稀释每股收益较上年上升 987.90%，由于公司莲花路厂区土地收储搬迁、结转了资产处置收入所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务
15、报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 91,613,310.94 121,192,685.02 190,217,843.85 208,806,152.45 归属于上市公司股东的净利润 11,016,767.36-763,540.38 15,794,295.81 141,212,3
16、66.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,177,512.79-6,470,132.93 7,277,378.18-65,878,139.43 经营活动产生的现金流量净额-70,188,211.75-22,347,801.40 5,636,215.94 76,412,510.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 278,749,292.32 注释 80 -5,38
17、1.92-39,913.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,326,129.08 注释 79 3,897,342.73 3,763,710.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2017 年年度报告 8/152 债务重组损益 企
18、业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,220,922.39 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19、 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,045.71 -1,958,557.05 153,114.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-264,601.79 -31,635.52-4,767.51 所得税影响额-42,385,569.47 -188,216.59-2,365,992.70 合计 240,508,295.85 1,713,551.65 14,727,073.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 2017 年年度报告 9/152 第三节第三节 公司业务概要
20、公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。公司未来将成为以打造国内一流、国际知名的流体机械装备技术领域高科技上市公司。报告期内，公司业务未发生重大变化，主要有流体机械相关业务和塑料管材业务。1、流体机械相关业务、流体机械相关业务 流体机械相关业务主要包括制冷试验装置、环保设备及成套、其他各种非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工
21、程承包等业务。该类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面人员有着非常高的要求。一般采用“以销定产”的采购模式，即按照客户订单的要求进行产品的设计、原材料采购和生产，有着较强的竞争能力和盈利能力，符合国家振兴装备制造业的政策，属于重点支持的行业方向。2、塑料管材业务塑料管材业务 公司塑料管材产品主要销售模式是：经销商销售和直销两种。塑料管道在节能、节地、节水、节材等方面优势突出，符合政府相关产业政策。随着我国加快新型城镇化建设、加强农村水利设施建设、加强城市市政管网改造等基础设施建设政策，在未来几年依然会促使塑料管道有较大的应用量。2018 年，国家将继续大力推进的海绵城市建设
22、、城镇排水与排污工程、市政建设用排水、给水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提升工程等项目，都会给塑料管材业务带来机会。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 1、根据土地收储协议，公司将原莲花路厂区土地上的建筑物、构筑物进行了拆除，需要继续使用的生产设备搬迁到了蓬莱路新厂区，不再需要及不可搬迁的设备进行了处置，原莲花路厂区土地已经净地交付；公司在报告期利用收到的土地收储款归还了对外借款，以上对于公司的资产状况产生了重大影响。2、经公司 2017 年第二次临时股东大会会议通过，公司以债权人身份向人民法院申请公司控股子公司广
23、东国通破产清算。2017 年 11 月 1 日，公司收到广东省广州市中级人民法院民事裁定书（2017）粤 01 破 97-1 号）。由于广东国通已被法院指定的管理人接管，根据企业会计准则的规定，广东国通自 2017 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、流体机械相关业务方面，与国内其他单一流体机械生产企业相比，环境公司作为流体机械产品成套装备系统解决方案供应商，核心竞争力主要体现在技术创新能力方面，拥有一批行业知名的流体机械专业技术专家，建有行业领
24、先的技术创新平台，具有针对用户需求开发产品的强大研发设计能力。围绕制冷、石化等各行业对高端流体机械产品及成套装置的技术需求开展技术攻关，掌握了一大批具有自主知识产权的核心关键技术，开发了一大批高新技术产品，由于成套设备和非标流体机械产品及整体解决方案市场面临的竞争较小，产品利润率较高，环境公司近年来取得了较高的市场份额及较为理想的经营业绩。2、塑料管材业务方面，公司具有较高的品牌优势，公司是塑料管材行业第一家上市公司，“国通”商标在市场上有较强的影响力，品牌优势是公司顺利承接市场订单的重要保证。公司现为国家级高新技术企业、省级两化融合企业，先后通过合肥市工程技术研究中心、数字化车间、市工业设计
25、中心等项目认定。公司近年来加大研发项目的投入，其中高刚度 PE 双壁波纹管、高导热地源热泵管、GJPE-1 型改性增强聚氯乙烯双壁波纹管、GJPVC-1 型高强度钢带螺旋 PE 波纹管等四个新产品通过省级新产品的认定。公司塑料管材业务方面目前拥有各类有效专利共 14 项（其中发明专利 3 项，实用新型 11 项）。2017 年年度报告 10/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，在公司控股股东的关怀和支持下，公司经营层在董事会的统一领导和部署下，紧紧围绕年度经营目标，加强业务拓展，深化改革创新，推进土地收储及企业
26、搬迁，生产、经营、管理等各项工作开展有序。报告期内，公司实现营业收入 61,183 万元，其中：环境公司全年实现收入 43,087.71 万元；管材事业部（含广东国通）全年实现收入 18,095.29 万元（以上各分部收入都扣除了内部收入）。2017 年度归属于上市公司股东净利润 16,725.99 万元，合并报表资产负债率为 38.37%。（一）积极开拓市场、继续保持平稳增长。2017 年，环境公司流体机械业务保持了稳中有升的发展势头。不断探索新产品研发及实施新型商务合作模式。在巩固传统业务领域的同时，不断开拓新的客户群体、探索新的业务领域，各项业务保持了稳中有升的发展势头。环保工程、制冷空
27、调、分离机械、科普装备、阀门等专业继续保持了平稳增长；流体机械、压缩机、包机等专业不断研发新产品、探索新的业务模式，正在逐步形成新的经济增长点。2017 年，受企业搬迁、广东国通破产清算等因素影响，塑料管材业务销量较上年下降。考虑到环保及职业健康的需要，以及搬迁后新厂区的容量等因素，管材事业部的业务重心逐渐向燃气和供水管、PE 波纹管、建筑管转移。2017 年，管材事业部电力管和燃气供水类管材的销售比重逐渐提高，已占全年销售额的 70%以上，并成功开拓了新市场。（二）加强技术研发及创新，提高公司核心竞争力。2017 年，环境公司获得省部级各类科技成果奖励 6 项，其中省部级科技进步一等奖 2
28、项、二等奖 2 项、三等奖 1 项，中国发明专利优秀奖 1 项。“萃取法提取千吨级高纯氯化锂及锂同位素分离成套装备及技术”和“R32 制冷关键技术与装备的开发及应用”分别获安徽省科学技术奖一等奖和中国机械工业科学技术奖一等奖，发明专利“储油罐油泥液炮破碎清洗方法”获中国专利奖优秀奖。环境公司参与申报的“超高压水射流多功能五轴联动加工中心的研制”获批为安徽省科技重大专项。在专利和标准方面，环境公司全年新申请发明专利 13 项，获得授权发明专利 5 项，获得软件著作权 4 项；正在执行的各类标准计划项目共 30 项，其中国家标准 12 项、行业标准 18 项；由环境公司负责和参与完成编制，并已发布
29、的标准 9 项，其中国家标准 5 项、行业标准 4 项。在新产品和新技术方面，环境公司制冷空调事业部开发出国内最大的蒸汽压缩循环蒸发冷却式冷水（热泵）机组试验装置，研发了船用空调试验装置关键技术，自主开发了汽车空气-空气中冷器试验装置，进一步拓展了制冷空调业务领域。过滤分离机械事业部开发了新能源电池原料过滤洗涤一体机、湿法脱硫硫酸中和石膏固液分离高参数离心机、新型全自动翻袋式自动离心机等多个新产品，在新材料、锂电池、湿法冶金等领域取得了较好的应用。阀门事业部围绕行业厂阀门测试的新要求，研制出移动式数字化阀门测试系统、低温阀门内冷循环及低温密封性能试验系统等新装置，为阀门制造厂开发新产品提供了技
30、术保障。流体机械事业部在钢厂特种风机、机械密封综合试验装置、超高压水射流切割与破拆成套设备等新产品开发方面取得突破，正在逐步探索技术成果产业化推广应用。管材事业部的“管道挤出承接装置”申报实用新型专利获得授权；“高刚度钢带螺旋 PE 波纹管”和“改性增强聚氯乙烯双壁波纹管”2 个省级新产品通过认定；公司完成了以第三标准修订单位的身份参与 PPR 管国标修订工作；正在作为标准第一起草人积极推进 PE 波纹管的国标修订工作。（三）强化管理、降本增效。按照控股股东的统一部署，公司在 2017 年度进一步加大了对“两金”的清理力度。加强对各类应收款项的风险识别与分析，明确责任、落实主体、加强催收，必要
31、时通过发律师函或诉讼等法律手段助力应收账款清理，并追回了部分欠款。进一步完善落实存货的管理，压低库存。尤其在管材事业部搬迁期间，成立专门工作小组，通过询价比价、竞拍等方式，推进存货及废旧物资处置。管材事业部深入推进降本增效工作。从原料采购、产品配方与工艺流程、物料能耗控制等各环节不断深挖降本潜力。完善货币资金授权审批制度，合理调度资金。通过定岗定编和岗位竞聘，推进管理扁平化，减少了管理层级，控制了人工成本，提高了管理效率。完善与效益更紧密挂钩的薪酬体系和绩效考核体系，实施销售费用包干，压缩了销售成本；通过生产系统承包制改革，2017 年年度报告 11/152 调动了生产一线的积极性和主动性，在
32、产品配方工艺优化和生产成本控制方面收到了积极成效。通过上述措施，管材业务的主要成本费用较 2016 年有所下降。（四）公司土地收储、搬迁、住所地变更顺利完成。根据合肥市的城市规划，公司管材业务位于合肥经开区莲花路 593 号的 200 亩生产场地需要交政府收储。公司于 2016 年 12 月与合肥市土地储备中心签订合肥市国有建设用地使用权收回合同，收储补偿款总额约 3.86 亿元（其中含需要支付给相关企业补偿款约 900 万元）。按照合同约定，管材事业部要在 2017 年 9 月底以前完成搬迁并向合肥市土储中心交付净地。经过公司董事会研究，决定将管材业务搬迁至位于合肥经开区蓬莱路 616 号的
33、合肥通用特种材料设备有限公司厂区，利用其已有的建筑进行改造并建设部分管材生产所需的厂房等设施，以便缩短搬迁建设的周期，减少建设投资，避免管材业务未来再次出现重资产高折旧的发展掣肘问题。同时针对公司土地收储相关进展，做好持续信息披露，并完成了公司注册地址变更及公司章程修订的过会程序及披露工作。经过努力，公司按收储合同约定顺利净地交付，合肥市在 2017 年度已累计支付了 90%的收储补偿款 3.47 亿元。此项资金对于化解公司的债务压力、去除大额折旧负担、改善经营现金流、提高资产质量等有着重要意义。通过土地收储，管材业务彻底摆脱了资产折旧高、债务负担重的局面，为后续的发展创造了良好条件。（五）积
34、极推进广东国通破产清算工作。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司于2017年7月5日以通讯方式召开第六届董事会第十次会议同意对控股子公司广东国通新型建材有限公司进行破产清算。并经 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，严格履行相关决策程序，积极推进广东国通破产清算工作，及时披露相关后续进展情况。（六）依法合规召开会议，加强信息披露维护投资者合法权益。2017 年，围绕公司发展的实际需要，共计组织召开股东大会 3 次，董事会会议 6 次，监事会会议 4 次。三会会议资料完备齐全、会议记录客观完整、会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，
35、会议决议公告均能顺利对外披露，没有出现遗漏和错误。报告期内，公司依法合规对外披露临时公告 32 份（不含上网附件及报备文件），发布定期报告 4 份，依法合规地履行了上市公司信息披露义务，维护股东和广大投资者的合法权益。（七）妥善处理证监会、监管局及交易所的电话询问、函询及调查问卷等事务，认真接待投资者及中介机构来访，积极参加“安徽上市公司投资者网上集体接待日”活动，及时准确回答中小投资者普遍关心的问题。（八）持续加强内控管理、规范运作。报告期内，公司严格按照相关监管要求，加强内控管理，持续优化内部控制体系，强化风险管理，加强运营过程中的风险控制，严把合同签署、资金使用、应收款管理等关键环节，并
36、加强信息沟通与内部监督，内控执行和监督机制不断健全。同时加大宣传力度，及时将监管部门的相关要求传达给公司内部相关人员及公司相关方。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司在报告期内实现营业总收入 61,183 万元，与上年同比营业收入下降了 8.56%，主要由于土地收储、生产基地搬迁及广东国通破产清算等因素影响，导致当期管材业务销售下降造成；实现归属于上市公司股东净利润 16,725.99 万元，同比增长了 987.76%。其中管材业务营业收入18,095.29 万元，环境公司实现营业收入 43,087.71 万元（以上各分部收入都扣除了内部收入）。环境公司实现重组承诺的 153
37、41.74 万元累积盈利目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 611,829,992.26 669,090,113.76-8.56%营业成本 487,834,171.42 532,908,412.71-8.46%销售费用 20,000,632.36 23,719,366.68-15.68%管理费用 69,629,103.08 72,502,396.92-3.96%财务费用 6,546,874.99 7,960,271.38-17.76%2017
38、年年度报告 12/152 归属于上市公司股东的净利润 167,259,888.88 15,376,532.12 987.8%经营活动产生的现金流量净额-10,487,286.28 82,084,162.21-112.78%投资活动产生的现金流量净额 331,913,703.16-11,095,954.63 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-274,401,766.04-1,942,699.95 不适用 研发支出 35,140,545.36 34,862,571.66 0.80%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入和营业成本变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
39、 变动额 变动比例（%）主营业务收入 606,634,903.17 663,717,126.46-57,082,223.29-8.60 主营业务成本 483,788,484.76 527,611,709.66-43,823,224.90-8.31 其他业务收入 5,195,089.09 5,372,987.30-177,898.21-3.31 其他业务成本 4,045,686.66 5,296,703.05-1,251,016.39-23.62 1、主营业务收入下降原因为广东国通进入破产程序后即停产待清算、公司本部进行土地收储搬迁阶段性停产都导致产量及收入下降。2、其他业务收入总体规模基本持平
40、。本部土地收储搬迁实施后转供电收入停止发生，同时结算了老厂区部分场地租赁费收入导致收入、成本结构与上年比有一定变化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管材、管件制造 175,789,476.09 157,362,665.49 10.48-31.86-30.96 减少 1.16 个百分点 机械制造 430,845,427.08 326,425,819.27 24.24 6.18 8.93 减少
41、1.91 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）管材、管件制造 175,789,476.09 157,362,665.49 10.48-31.86-30.96 减少 1.16 个百分点 制冷试验装置 164,766,824.91 112,879,868.19 31.49 2.02 5.94 减少 2.54 个百分点 环保设备及成套 143,892,130.31 127,488,323.90 11.40-4.76 0.76 减少 4.86 个百分点 其他非标流体机械76,516,912.33 5
42、5,126,562.59 27.96 56.57 71.06 减少6.1个百分点 2017 年年度报告 13/152 设备 标准流体机械产品 20,053,450.25 12,889,638.27 35.72 6.96 0.48 增加 4.14 个百分点 其他产品 25,616,109.28 18,041,426.32 29.57 0.31-16.24 增加13.92个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南 67,367,186.10 59,592,270.04 11.54-38.42-38
43、.93 增加 0.73 个百分点 华东、华中 539,267,717.07 424,196,214.72 21.34-2.71-1.36 下降 1.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 1、管材、管件毛利率与上年基本持平。2、制冷试验装置、环保设备及成套、其他非标流体设备本期毛利率降低的原因是市场竞争激烈、本年度项目毛利率同比有所下降所致；标准流体机械产品、其他产品毛毛利率提升是因为开拓市场，业务向高附加值方向倾斜所致。3、华南地区收入成本下降较大，是因为广东国通进入破产程序后停止生产经营活动导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主
44、要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）管材、管件 16,447.07 17,830.00 1,310.00-38.30%-35.42%-51.35%机械制造 8,712,785.00 8,291,682.00 2,031,965.00-23.92%-8.07%26.14%产销量情况说明 1、管材、管件生产量、销售量、库存量按吨计量，管材、管件产量较上年下降原因为广东国通进入破产程序后即停产待清算、公司本部进行土地收储搬迁阶段性停产都导致产量下降。2、机械制造生产量、销售量、库存量按件计量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万
45、元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 管材、管件制造 原料 13,102.63 27.08%17,944.69 34.01-26.98%管材、管件制造 人工 655.55 1.36%992.76 1.88-33.97%管材、管件制造 制造费用 1,256.44 2.60%2,598.40 4.92-51.65%管材、管件燃动 721.65 1.49%1,258.51 2.39-42.66%2017 年年度报告 14/152 制造 机械制造 32,642.58 67.47%29,9
46、66.82 56.8 8.93%合计 48,378.85 100 52,761.17 100-8.31%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造业 原料 13,102.63 27.08%17,944.69 34.01-26.98%制造业 人工 655.55 1.36%992.76 1.88-33.97%制造业 制造费用 1,256.44 2.60%2,598.40 4.92-51.65%制造业 燃动 721.65 1.49%1,258.51 2.39-42.66%制冷试验装置 11
47、,287.99 23.33%10,654.66 20.19 5.94%环保设备及成套 12,748.83 26.35%12,652.71 23.98 0.76%其他非标流体机械设备 5,512.66 11.39%3,222.66 6.11 71.06%标准流体机械产品 1,288.96 2.66%1,282.78 2.43 0.48%其他产品 1,804.14 3.73%2,154.01 4.08-16.24%合计 48,378.85 100 52,761.17 100-8.31%成本分析其他情况说明 适用不适用 1、管材管件的原料成本、燃动及制造费用的下降主要由于本期销售规模下降导致，人工成
48、本下降是因广东破产清算职工清退及公司部分职工办理了离职手续。2、其他非标流体机械设备成本增加的原因是收入增加，相应成本增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 21,839.32 万元，占年度销售总额 35.7%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 16,978.81 万元，占年度销售总额 27.75%。前五名供应商采购额 8,545.48 万元，占年度采购总额 17.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用不适用 单位:元 项目 本年数 上年数 增减比
49、例（%）原因 销售费用 20,000,632.36 23,719,366.68-15.68%管材销量下降对应费用也下降 2017 年年度报告 15/152 管理费用 69,629,103.08 72,502,396.92-3.96%压缩开支 财务费用 6,546,874.99 7,960,271.38-17.76%利用土地收储款归还了部分借款 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 32,383,696.72 本期资本化研发投入 2,756,848.64 研发投入合计 35,140,545.36 研发投入总额占营业收入比例（%）5.74
50、%公司研发人员的数量 111 研发人员数量占公司总人数的比例（%）24%研发投入资本化的比重（%）7.85%情况说明情况说明 适用不适用 公司当期研发投入 3514.05 万元，其中资本化研发投入 275.68 万元，费用化研发投入 3238.37万元，费用化投入主要为人员费用及物料消耗。4.4.现金流现金流 适用不适用 单位：元 项目 本年数 上年数 增减比例（%）原因 经营活动产生的现金流量净额-10,487,286.28 82,084,162.21-112.78%本期新开工项目前期垫资及管材事业部搬迁期间阶段性停产、收入下降导致 投资活动产生的现金流量净额 331,913,703.16-
