1、2017 年年度报告 1/172 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/172 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出
2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万义辉 工作原因 李钢 董事 胡江华 工作原因 李钢 独立董事 邓波 工作原因 万志瑾 独立董事 衷俊华 工作原因 余新培 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李钢李钢、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓勋元邓勋元及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王剑玉王剑玉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表实现的净利润349,076,685.63 元，归属母公司的净利润 273,969,542.03 元；2017 年度母公司实现的净利润173,536,767.86 元。按 2017 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 17,353,676.79 元；提取法定公积金后，公司 2017 年实现的可供分配的利润（母公司）156,183,091.07 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 382,169,531.05 元，减去 2016
4、年度已分配股利 142,126,852.50 元，本年度可供股东分配的利润共计为 396,225,769.62 元。因公司 2018 年经营业务扩张和产业布局，依据公司 2018 年重大资金安排计划和战略发展规划,为公司长远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，根据相关法律法规及 公司章程等对利润分配的相关规定，公司董事会提出本报告期拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2017 年年度报告 3/172
5、 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/172 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9第四节第四节 经营情况讨论与
6、分析经营情况讨论与分析 .10第五节第五节 重要事项重要事项 .23第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .46第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .50第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .51第九节第九节 公司治理公司治理 .57第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .60第十一节第十一节 财务报告财务报告 .61第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .1722017 年年度报告 5/172 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词
7、语释义 公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司 水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司 市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司 董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会 监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会 股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司 朝阳环保 指 南昌市朝阳环保有限责任公司 九江环保 指 九江市蓝天碧水环保有限公司 萍乡环保 指 萍乡市洪城水业环保有限责任公司 温州洪城 指 温州洪城水业环保有限公司 温州清波
8、指 温州清波污水处理有限公司 温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司 辽宁洪城 指 辽宁洪城环保有限公司 南昌燃气 指 南昌市燃气集团有限公司 二次供水 指 南昌水业集团二次供水有限责任公司 新能源公司 指 南昌公用新能源有限责任公司 公交公司 指 南昌市公共交通运输集团有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司 公司的中文简称 洪城水业 公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS 公司的法
9、定代表人 李钢 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡翘 桂蕾 联系地址 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 江西省南昌市西湖区灌婴路99号 电话 0791-85238232 0791-85235057 传真 0791-85226672 0791-85226672 电子信箱 G 2017 年年度报告 6/172 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市灌婴路98号 公司注册地址的邮政编码 330025 公司办公地址 江西省南昌市灌婴路99号 公司办公地址的邮政编码 330025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信
10、息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪城水业 600461 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 冯丽娟、涂卫兵 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称
11、办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 签字的财务顾问主办人姓名 孙兴涛、苏冬夷 持续督导的期间 重大资产重组完成之日起至 2017 年 12 月 31日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 营业收入 3,544,170,588.07 3,091,211,667.26 14.65 3,
12、090,354,433.94 1,617,674,784.28 归属于上市公司股东的净利润 273,969,542.03 232,374,734.89 17.9 256,509,982.08 189,542,371.94 归属于上市公司股242,252,220.37 187,928,401.12 28.91 169,126,219.12 171,728,447.67 2017 年年度报告 7/172 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 774,967,732.56 723,310,482.59 7.14 747,932,690.32 503,721,948.66 2017
13、年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 3,212,589,200.64 3,081,783,843.63 4.24 2,426,734,265.77 2,032,306,288.22 总资产 8,444,887,491.05 7,748,810,553.56 8.98 6,947,149,389.21 5,497,691,012.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.35 0.3 16.67 0.35 0.57
14、稀释每股收益（元股）0.35 0.3 16.67 0.35 0.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.25 24.00 0.25 0.52 加权平均净资产收益率（%）8.74 8.28 增加0.46个百分点 11.14 9.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.76 6.96 增加0.8个百分点 8.76 8.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会
15、计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 730,081,023.
16、71 773,585,748.67 896,755,229.18 1,143,748,586.51 归属于上市公司股东的净利润 55,071,170.26 69,771,379.66 83,612,638.05 65,514,354.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,791,794.50 61,924,443.02 81,605,098.59 48,930,884.26 经营活动产生的现金流量净额 65,123,516.64 134,293,164.60 144,802,652.98 430,748,398.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2
17、017 年年度报告 8/172 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 40,593,258.01 -5,165,630.08-350,731.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,201,710.68 38,834,873.65 11,022,772.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
18、占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,239,130.05 8,648,048.99 53,898.86 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,276,080.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
19、易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 160,003.25 181,189.58 10,120,237.91 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 157,177.92 155,023.48 149,556.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,843,097.90 1,931,617.15 1,938,657.71 其他符合
20、非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-19,224,379.09 -19,268,920.56-12,316.76 所得税影响额-16,252,677.06 -11,145,948.91-5,108,150.78 合计 31,717,321.66 44,446,333.77 17,813,924.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 9/172 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
21、情况说明（一）（一）主要业务及经营模式主要业务及经营模式 1、供水业务 主要从事水的生产和供应，在南昌供水市场处于绝对领先地位，具有较强的区域自然垄断性。公司所属水厂从赣江取水，通过城市供水管网销售并输送给终端用户使用。公司设立了水质监测部门，实时监测水源及出厂水情况，保障用户用水质量；建立了完善的销售网络来确保水费及时回收。2、污水处理业务 主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成，分布在江西省全境、浙江省温州市和辽宁省营口市，已取得当地政府授予的特许经营权，依据物价指数变化、增加投资金额等协议约定条款，对污水处理服务费价格与政府进行协商调整。3、燃气能源业务 主要包括管道天然气、压缩
22、天然气（CNG）和液化天然气（LNG）的供应与销售，在政府核发的特许经营许可证的范围内提供相应服务。4、工程及其他业务 主要包括水厂、污水厂和管网建设，已取得市政公用工程施工总承包一级资质，在资质许可范围内，开展工程类业务。其他业务还包含二次供水管道设备安装，给排水设备制造、销售及安装等。（二（二)行业情况行业情况 十九大报告将生态文明建设提高至前所未有的高度，加快生态文明体制改革，成为国家发展主题之一。时至今日，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，今后几年中国的宏观经济政策、结构政策、改革政策、社会政策都将围绕这个总要求展开，在这种开放状态下探索新的发展模式，将为环保、新能源等诸多绿
23、色产业发展创造巨大空间。随着绿色生态的政策导向和法制的健全，在逐步建立绿色低碳循环发展的经济体系中，将为环保产业发展释放法治红利、政策红利、投资红利和技术红利。伴随着各种环保产业政策的出台和深入推进，环保市场的潜力正逐渐显现。当前，我省根据十九大报告的精神，正统筹推进国家生态文明试验区（江西）实施方案，奋力打造美丽中国“江西样板”，为省内环保相关产业带来广阔的发展空间。公司业务层面，公司着力打造以供水、污水、燃气能源等为主的环境产业，从事着供水和管网工程类业务，在南昌市区域占据相对垄断地位；污水处理业务在江西省县级占据 80%以上份额；燃气业务在南昌市燃气市场占有率已达到 90%以上，目前南昌
24、市区范围内内气化率在 65%左右，尚有较大的发展空间。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模较大，市场占有率较高（一）规模较大，市场占有率较高 公司目前拥有供水、污水处理、燃气能源等业务板块，综合性环境产业链已初步形成，并且规模较大、市场占有率较高。我司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场具有较强的供水区域自然垄断性；污水处理业务在省内占据整个县级污水市场 80%以上份额；南昌燃气对南昌市区燃气市场进行整合，效果显著，市场占有率已达 90%以上
25、；公用新能源是南昌市最大的车用天然气供应商，受益于近年来南昌市政府对车用天然气推广的大力支持，公用新能源各加气站地理位置优越，竞争能力较强。（二）运作规范，管理能力强（二）运作规范，管理能力强 公司管理层团队年富力强，具有创新、拼搏的精神。积极引进高学历人才，到管理、技术、研发等关键岗位，为公司发展添砖加瓦。多年的制水行业经验培养了大批的人才队伍，具备了较2017 年年度报告 10/172 强的技术优势；众多污水处理厂以片区管理为面，以专业技术委员会的机电、工艺、化验等技术支持为线，形成线、面相结合的管理模式，并成功将该模式复制到 80 多家污水处理厂加以固化，成为我司运营污水处理项目的竞争优
26、势。（三）技术和装备优势（三）技术和装备优势 公司水质检测部门符合国家城市供水水质监测一级站要求，是全国第二个公布106项水质指标的水务企业。除此之外，还具有水处理剂和地表水质检测等多项技术，共计拥有140项检测能力，处于国内领先水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017年，洪城水业以“五精管理”为抓手，强化公司规范治理，加快对外项目投资，持续稳步推进并购扩张、资产注入、项目开拓等各项工作，保持定力、加足马力，坚持“产业发展不动摇、改革创新不停步、真抓实干不松劲”，全力以赴抓经营、聚精会神谋发展，较好的完成年度目标任务。这一
27、年，公司继续保持良好的发展势头，各项经济指标稳中有升。2017 年公司经营完成：自来水售水量 32,056 万立方米，比上年增长 2.13%；出厂水水质综合合格率达 100%；污水处理量 63,658 万立方米，比上年增长 10.76%；天然气供气量 31,654 万立方米，比上年增长 18.96%；营业总收入 354,417 万元，比上年增加 14.65%；利润总额 45,672 万元，比去年同期增长 18.66%；上缴税金 32,714 万元；净资产收益率按归属于公司普通股股东的净利润计算为 8.74%；每股收益 0.35 元；至 2017 年末，公司总资产 84.45 亿元，净资产 35
28、.57 亿元，分别比上年增长 8.98%和 5%。供排水业务及涉水工程：供排水业务及涉水工程：报告期内，供水设计产能达到179.5万立方米/日（含托管）；城北水厂二期扩建项目设计产能10万立方米/日，目前已进入筹备阶段；青云水厂、红角洲水厂、城北水厂高可靠性电源系统建设有序推进，进一步保障了水厂供水生产的稳定；配合地铁2、3号线站点、九州高架二期洪都大道路段以及市重点市政工程进行供水管网改造，切实提高了管网运行的安全稳定性；继续推动DMA分区管理和GIS系统建设，基本完成一至三级分区计量闭环及建档工作，工程和外勤管理系统初试完成，并着手对接GIS系统应用；成功实施城东供水片区营修一体化改革，提
29、升服务响应速度，有效控制产销差。报告期内，各污水处理厂生产经营保持稳定，污水处理设计规模达到235万立方米/日（含托管）。公司年内持续推进东乡等13家污水处理厂扩容提标改造工程，项目总投资4.6亿元，其中扩容规模7万立方米/日、提标改造规模38万立方米/日；中标辽宁营口城市污水处理PPP项目，总投资约6.8亿元，污水处理设计规模22万立方米/日。全资子公司江西洪城水业环保有限公司成功通过高新技术企业认证，未来三年内将享受按15%税率征收所得税的税收优惠政策。报告期内,新建改造供水管网71.9公里，进一步完善了管网布局。为策应南昌揽山入城总体规划和湾里生态文明建设，启动“引赣入湾”工程，目前新建
30、管网已顺利通水，后续将启动加压站及管网更新改造建设项目，以缓解管网压力。二次供水今年共开发新用户106648户，主要涉及万达城、华南城等大型在建项目。燃气销售及安装工程：燃气销售及安装工程：报告期内，南昌燃气抓住城市拆迁及基础设施建设带动新城区发展的机遇，积极拓宽新市场，深耕老市场，实现新增用户88,097户，同比增长17%（截止2018年2月底，南昌燃气居民用户共计791,548户，非居民用户共计4,730户）；随着一系列激励措施的出台，积极跟进城市综合体、高校食堂等大型餐饮项目以及煤改气项目，实现非居民用户增长1018户，同比增长38%。公用新能源积极对接上游，争取优惠价格，提升盈利空间；
31、对外开拓市场，做大体量，抢占市场份额；依托公交枢纽场站加强供气站点建设和更新改造，提升品质，做好服务。绿源光伏年内总发电量566万度；因其在节能环保、发展新能源等方面做出的努力，获得市工信委、财政局拨付的“2017年南昌市工业节能专项资金”。南昌燃气按照印发关于加快推进“气化南昌”和“铸铁管改造”民生工程工作的通知文件要求及新修订的南昌市燃气管理条例对燃气管理作出将管理权逐步下放至全市各区、县进行属地管理的重大调整，充分利用各项利好政策为管网改造带来的契机，完成老旧管网改造154.03公里，保证了城区供气的安全和稳定；年度完成敷设燃气中压管网125公里，高压管网25公里，打通“川气“和“西气”
32、管网，形成闭环，为上游气源充足提供了保障。2017 年年度报告 11/172 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年，公司供排水业务及涉水工程收入 175,231.58 万元，同比增长 3.16%；燃气销售及安装工程收入 175,868.14 万元，同比增长 29.96%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,544,170,588.07 3,091,211,667.26 14.65 营业成本 2,725,593,044.1
33、5 2,335,092,950.24 16.72 销售费用 148,398,977.43 122,986,272.56 20.66 管理费用 210,019,399.75 212,187,909.06-1.02 财务费用 87,415,283.64 101,014,108.36-13.46 经营活动产生的现金流量净额 774,967,732.56 723,310,482.59 7.14 投资活动产生的现金流量净额-560,411,632.40-576,858,092.07 2.85 筹资活动产生的现金流量净额 283,846,821.91 211,987,932.30 33.90 研发支出 2
34、3,198,549.11-1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入354,417.06万元，比2016年309,121.17万元增加45,295.89万元，增幅为 14.65%，其中主营业务收入 351,099.72 万元，比上年同期增长 15.04%，主要系售水量、污水处理量、燃气销售量和 LNG 销售量增加所致；其他业务收入 3,317.34 万元，比去年同期下降15.72%，主要系公司燃器具销售收入减少所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
35、营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供排水业务及涉水工程 1,752,315,839.58 1,246,169,556.18 28.88 3.16-1.07 增加 3.04 个百分点 燃气销售及安装工程 1,758,681,389.61 1,462,608,575.44 16.83 29.96 38.88 减少 5.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水销售 607,176,754.04 374,090,330.68 38.3
36、9 3.14-1.46 增加 2.88 个百分点 污水处理服务费 594,776,206.18 420,897,253.26 29.23 7.77 1.78 增加 4.16 个百分点 燃气销售 1,344,233,142.32 1,279,396,805.21 4.82 40.54 48.99 减少 5.4 个百分点 给排水工程 485,870,526.07 395,700,241.35 18.56 2.39 1.07 增加 1.07 个百分点 燃气工程安装 414,448,247.29 183,211,770.23 55.79 4.45-5.77 增加 4.79 个百分点 设计费 6,628
37、,845.55 3,440,254.72 48.10 0.20-1.30 增加 0.79 个百分点 设备销售 57,841,646.77 52,024,671.29 10.06-24.70-27.24 增加 3.14 个百分点 2017 年年度报告 12/172 探测及检测 21,860.97 16,804.88 23.13-66.71-11.56 减少47.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江西省 3,481,273,081.66 2,686,068,189.40 22.84 15.
38、13 17.20 减少 1.37 个百分点 浙江省 29,724,147.53 22,709,942.22 23.60 5.63 7.66 减少 1.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水的生产和供应 1,246,169,556.18 46.00%1,259,707,253.05 54.47%-1.0
39、7%燃气 1,462,608,575.44 54.00%1,053,157,752.04 45.53%38.88%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 374,090,330.68 13.81 379,641,083.90 16.41-1.46 原材料 9,236,144.44 2.47 8,529,463.80 2.25 8.29 能源 61,063,313.55 16.32 64,601,545.69 17.02-5.48 折旧 110,281,824.31 29.48
40、103,216,511.28 27.19 6.85 人工工资 89,985,870.37 24.05 89,084,868.94 23.47 1.01 其他成本 103,523,178.01 27.68 114,208,694.19 30.08-9.36 污水处理 420,897,253.26 15.54 413,529,283.67 17.88 1.78 原材料 8,778,141.83 2.09 8,046,864.98 1.95 9.09 能源 78,064,473.01 18.55 77,190,750.07 18.67 1.13 人工工资 90,317,694.55 21.46 87
41、,264,627.71 21.10 3.50 折旧 158,206,498.90 37.59 143,639,355.79 34.73 10.14 其他成本 85,530,444.97 20.31 97,387,685.12 23.55-12.18 燃气销售 1,279,396,805.21 47.23 858,734,913.81 37.13 48.99 原材1,128,896,540.37 88.24 753,864,230.93 87.79 49.75 2017 年年度报告 13/172 料 人工工资 36,377,978.43 2.84 28,528,274.11 3.32 27.52
42、 折旧 53,482,691.70 4.18 49,948,746.80 5.82 7.08 其他成本 60,639,594.71 4.74 26,393,661.97 3.07 129.75 工程 395,700,241.35 14.61 391,530,163.30 16.93 1.07 原材料 216,808,347.54 54.79 202,210,227.80 51.65 7.22 人工工资 15,109,576.50 3.82 14,010,713.25 3.58 7.84 折旧 611,574.77 0.15 321,660.97 0.08 90.13 其他成本 163,170,
43、742.54 41.24 174,987,561.28 44.69-6.75 燃气工程安装 183,211,770.23 6.76 194,422,838.23 8.41-5.77 设备销售 52,024,671.29 1.92 71,502,082.90 3.09-27.24 其他 3,457,059.60 0.13 3,504,639.28 0.15-1.36 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,553.69 万元，占年度销售总额 4.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额
44、5,942.37 万元，占年度销售总额 1.68%。前五名供应商采购额 75,081.82 万元，占年度采购总额 34.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17354.29 万元，占年度采购总额 7.93%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 1、财务费用本年发生 8,742 万元，上年发生 10,101 万元，减幅 13.46%，同比减少使利润增加 1,360 万元，其中：本年度利息支出同比减少 804 万元，减幅 7.60%，主要系 2017 年 4 月洪城水业股份有限公司归还 5 亿元公司债券，以及子公司江西洪城水业环保有限公司归还到期银行贷款 15,200 万元。2
45、、管理费用本年发生 21,002 万元，上年发生 21,219 万元，减幅 1.02%，同比减少使利润增加 217 万元，3、销售费用本年发生 14,840 万元，上年发生 12,299 万元，增幅 20.66%，同比增加使利润减少 2,541 万元，主要为人员工资、福利和社保增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 23,198,549.11 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,198,549.11 2017 年年度报告 14/172 研发投入总额占营业收入比例（%）0.65%公司研发人员的数量 214 研发人员数量
46、占公司总人数的比例（%）11%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额：本期期末数为-560,411,632.40 元，上期期末数为 -576,858,092.07 元，主要为子公司南昌市燃气集团有限公司对青云谱燃气储备站和石埠高中压调压站进行处置产生收益。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末数为 283,846,821.91 元，上期期末数为 211,987,932.30 元，主要为江西洪城水业股份有限公司新增银行借款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不
47、适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,420,658,858.63 16.82 936,247,156.42 12.08 51.74 预付款项 90,170,585.35 1.07 58,057,872.35 0.75 55.31 其他应收款 67,472,945.94 0.80 49,629,429.87 0.64 35.95 存货 202,772,672.42 2
48、.40 131,584,333.78 1.70 54.10 其他流动资产 55,732,322.47 0.66 196,003,779.80 2.53-71.57 短期借款 1,262,500,000.00 14.95 135,000,000.00 1.74 835.19 应付票据-40,643,290.13 0.52-100.00 预收款项 771,763,570.61 9.14 583,319,121.24 7.53 32.31 应付利息 4,002,161.25 0.05 22,262,173.18 0.29-82.02 应付股利 24,588,745.56 0.29 18,302,80
49、2.78 0.24 34.34 一年内到期的非流动负债 202,300,000.00 2.40 700,967,927.92 9.05-71.14 其他流动负债 19,464,302.37 0.23 11,118,289.87 0.14 75.07 其他说明（1）货币资金：本期期末数为 1,420,658,858.63 元，上期期末数为 936,247,156.42 元，同比增长 51.74%，主要为江西洪城水业股份有限公司新增银行借款。2017 年年度报告 15/172 （2）预付账款：本期期末数为 90,170,585.35 元，上期期末数为 58,057,872.35 元，同比增长55.
50、31%，主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司增加施工单位的工程款。（3）其他应收款：本期期末数为 67,472,945.94 元，上期期末数为 49,629,429.87 元，同比增长 35.95%，主要为江西洪城水业股份有限公司增加国信招标集团股份有限公司辽宁分公司投标保证金，以及市财政应返还污水处理手续费增加。（4）存货：本期期末数为202,772,672.42元，上期期末数为131,584,333.78元，同比增长 54.10%，主要为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程施工中工程未决算。（5）其他流动资产：本期期末数为 55,732,322.47 元，上期期末数为 196,003
