1、中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中潜股份有限公司中潜股份有限公司 2017 年年度报告（更新后）年年度报告（更新后）公告编号：公告编号：2018-018 2018 年年 04 月月 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负
2、责人张顺、主管会计工作负责人钟良伟及会计机构负责人公司负责人张顺、主管会计工作负责人钟良伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)文秀云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。文秀云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相
3、关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。1、技术替代风险、技术替代风险 公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。自主研发了复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，销售价格稳步上升的同时有效降低生产成本，产品竞争优势明显。今后公司将一如既往地坚持自主创新的技术发展战略，密切跟踪国际海洋潜水装备等涉水防护装备市场发展趋势及对材料的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自
4、主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。公司自创立以来，始终坚持自主创新的技术发展战略。自主研发了复合橡胶材料生产技术、废料回收再利用技术、缝合、粘接技术及系列化补强及抗老化等独特新型技术，公司产品质量和性能得到大幅提升，销售价格稳步上升的同时有效降低生产成本，产品竞争优势明显。今后公司将一如既往地坚持自主创新的技术发展战略，密切跟踪国际海洋潜水装备等涉水防护装备市场发展趋势及对材料的要求，积极展开自主研发，进一步提升公司的整体技术水平。但如果公司不能持续进行技术创新，持续开发出符合市场需求、技术领先的自主产品，公司的产品创新和业务创新将受到一定影响。中潜股份有限公司 2017 年年度
5、报告全文 3 2、管理风险、管理风险 公司自成立以来一直以较快的速度发展，随着经营规模的不断扩大，对公司管理水平的要求越来越高。截止至本报告期末，公司拥有境内外公司自成立以来一直以较快的速度发展，随着经营规模的不断扩大，对公司管理水平的要求越来越高。截止至本报告期末，公司拥有境内外 7 家子公司。随着公司国际化战略的不断推进，公司经营规模和投资规模不断扩大，从而对公司在发展战略、资源整合、技术研发、质量控制、生产管理等方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度增加。若公司内部控制制度不能得到有效执行，将可能导致内部管理失控、资产流失、业绩下滑甚至亏损等问题，给公司的生产经营及销售带来
6、一定的管理风险。今后公司将根据发展战略，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司及各个部门的科学管理，逐步建立起与企业发展相适应的运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、高效。家子公司。随着公司国际化战略的不断推进，公司经营规模和投资规模不断扩大，从而对公司在发展战略、资源整合、技术研发、质量控制、生产管理等方面提出了更高的要求，公司的经营决策、风险控制的难度增加。若公司内部控制制度不能得到有效执行，将可能导致内部管理失控、资产流失、业绩下滑甚至亏损等问题，给公司的生产经营及销售带来一定的管理风险。今后公司将根据发展战略，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司及各个部门的科学管理，逐步
7、建立起与企业发展相适应的运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、高效。3、汇率波动的风险、汇率波动的风险 人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动下游客户或上游供应商承担等措施来化
8、解汇率波动对公司经营业绩的影响，但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。人民币汇率波动对公司有较大影响。主要体现在五个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格、应收账款金额造成一定的影响；二是公司生产所需的原材料部分进口，汇率变化对公司进口原材料的采购价格、应付款项金额造成一定的影响；三是公司境外的子公司借款及公司外币借款，汇率变化对公司借款成本造成一定的影响；四是公司持有的外币资产受汇率波动的影响；五是结售汇时汇差形成损益。虽然目前公司采取逐步加大国内市场开拓力度、不断优化海外销售市场结构及汇率波动下游客户或上游供应
9、商承担等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响，但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 4、短期内对海外市场依存度较高的风险、短期内对海外市场依存度较高的风险 由于潜水及渔猎活动在欧美起步较早且受欢迎，经过多年的发展已形成了较为成熟的市场，而我国起步相对较晚，目前，国内市场还不够成熟，因此，目前公司的产品以出口为主，未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，公司将面临销售收入增长放缓的风险。由于潜水及渔猎活动在欧美起步较早
10、且受欢迎，经过多年的发展已形成了较为成熟的市场，而我国起步相对较晚，目前，国内市场还不够成熟，因此，目前公司的产品以出口为主，未来一段时间内对海外市场依存度仍较高，如果海外市场发生波动，或部分产品进口国政治、经济、贸易政策等发生重大不利变化，公司将面临销售收入增长放缓的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 171464816 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
11、增股转增 0 股。股。中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公
12、司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中潜股份、公司 指 中潜股份有限公司 第一大股东、爵盟投资 指 爵盟投资（香港）有限公司，即 GEM INVESTMENT(HONG KONG)COMPANY LIMITED 第二大股东、爵盟管理咨询 指 深圳市爵盟管理咨询有限公司 惠州祥福 指 惠州市祥福贸易有限公司 中金蓝海 指 深圳市中金蓝海资产管理有限公司 惠州嘉瑞 指 惠州市嘉瑞贸易有限公司 立扬舜 指 深圳市立扬舜实业有限
13、公司 香港尚盟 指 尚盟运动用品（香港）有限公司，即 SUMNET ENTERPRISE(HONG KONG)COMPANY LIMITED 香港中潜 指 中潜装备（香港）有限公司，即 CHINA DIVE EQUIPMENT(HONG KONG)LIMITED 三亚中潜 指 三亚中潜户外运动有限公司 深圳中潜/中潜潜水世界 指 深圳市中潜潜水运动有限公司 中潜物业 惠州市中潜物业管理有限公司 西洛蒂亚 指 西洛蒂亚股份有限公司，即 CIELOTIERA CORP.公司章程 指 中潜股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商
14、 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）ODM 指 ODM 是 ORIGINAL DESIGN MANUFACTURER（自主设计制造商）的缩写，它是指制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造产品并销售给品牌商的业务模式。OBM 指 OBM 是 ORIGINAL BRAND MANUFACTURER（自主品牌制造商）的缩写，它是指制造商拥有自主品牌，自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。限制性股票激励计划、股权激励计划、激励计划 指 中潜股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）报
15、告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中潜股份 股票代码 300526 公司的中文名称 中潜股份有限公司 公司的中文简称 中潜股份 公司的外文名称（如有）China Dive Company Limited 公司的法定代表人 张顺 注册地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 注册地址的邮政编码 5162
16、23 办公地址 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村 办公地址的邮政编码 516223 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明小燕 卓泽鹏 联系地址 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座 5A2 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座 5A2 电话 0755-83571281 0755-83571281 传真 0755-83571291 0755-83571291 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度
17、报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 中国上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 签字会计师姓名 梁烽、陈芝莲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
18、2004 室 黄自军、孙永波 2016 年 8 月 2 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）384,530,296.15 370,732,451.33 3.72%370,678,166.33 归属于上市公司股东的净利润（元）43,438,341.37 35,672,632.51 21.77%42,248,315.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
19、（元）30,586,108.92 34,684,171.11-11.82%38,786,130.78 经营活动产生的现金流量净额（元）79,202,433.98 5,755,981.83 1,276.00%108,611,918.99 基本每股收益（元/股）0.2558 0.2460 3.98%0.66 稀释每股收益（元/股）0.2558 0.2460 3.98%0.66 加权平均净资产收益率 8.55%9.77%-1.22%17.14%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）852,760,143.93 678,620,250.26 25.66%53
20、2,220,844.32 归属于上市公司股东的净资产（元）524,794,282.91 493,767,292.01 6.28%268,101,751.38 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,359,761.47 98,267,988.81 94,422,277.83 103,480,268.04 归属于上市公司股东的净利润 9,113,413.54 13,360,905.28 10,728,708.14 1,023,5314.41 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
21、的净利润 9,121,913.54 10,311,123.12 8,429,526.54 2,723,545.72 经营活动产生的现金流量净额 6,753,287.24 28,767,527.39 29,193,691.76 14,487,927.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存
22、在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-426,813.84-16,176.23-154,152.3
23、9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,338,883.82 913,127.78 4,205,300.00 主要系公司首次公开发行股票收到的政府补助奖励增加所致 委托他人投资或管理资产的损益 230,860.27 93,468.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,224,973.65 26,802.23-35,459.93 主要系因为报告期内重大资产重组终止给予的补偿 减：所得税影响额 2,284,811.18 166,152.65 646,971.57 合计 12,852,232.45 988,461.40 3,462,
24、184.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内专业
25、生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，主要从事适宜各类人群涉水活动防护装备包括但不限于潜水服及其配套装备的研发、生产及销售等；公司主要采取ODM与OBM相结合的方式进行销售，产品远销欧洲、美洲、亚洲等近60个国家和地区，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。报告期内，公司主要业务无发生重大变化，主要产品、服务及其用途如下：1、潜水服 公司拥有系列化适宜各类人群、各专业用途的潜水服产品，包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，有效满足消费者各种深度潜水及冲浪等活动对人体保护、运动保障的产品需求。其中干式潜水服、半干式潜水服、湿
26、式潜水服使用公司拥有自主知识产权的新型复合橡胶材料生产，显著提高了产品的防水、保温、抗压、耐磨、抗撕裂和伸缩力等性能，具有明显的竞争优势。2、渔猎服 公司拥有系列化的适宜各类人群的渔猎服产品，系潜水服衍生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，其中橡胶类包括丁苯橡胶和防水透气渔猎服，非橡胶类主要指PVC类渔猎服，满足客户在多种环境下包括“高寒环境”的浅水区域进行钓鱼、打猎、渔业养殖、捕捞、工程作业等活动对防水、保温、抗压的功能性需求，同时兼顾时尚、舒适等特性。3、其他装备及服务 (1)其他装备 公司其他装备包括浮力背心、调节器、潜水鞋靴、呼吸调节器、蛙鞋、运动加压衣、航海手套、潜水面镜、干式水密包、防火
27、干式救生衣等。(2)潜水培训及休闲体验服务 公司运营的“中潜潜水世界”项目，以经营室内高氧潜水、潜水培训、潜水体验及配套服务、潜水装备销售等为主。一方面利于公司推广潜水运动、培养终端客户群体；另一方面，推动公司自有品牌潜水装备销售的快速增长，最终促进主营业务收入的增长。中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 资本公积金转增股本和限制性股票激励计划增发股本 固定资产 正常折旧计提 无形资产 投资购买土地 在建工程 中潜大厦工程款及佛祖坳工程款 2、主要境外
28、资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 土地 购买 菲律宾 否 其他情况说明 子公司西洛蒂亚分别于 2017 年 6 月、2017 年 11 月购买了位于菲律宾 Puerto Galera 岛的两宗土地，并完成了以上两宗土地所有权转让过户手续。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无发生重大变化。公司是国内专业生产潜水装备产品及提供潜水服务的提供商，是全球范围内海洋潜水装备领域技术先进的高新
29、技术企业之一，也是全球范围内重要的供应商之一。公司在多年的发展和沉淀过程中积累了如下核心竞争优势：1、技术研发及创新模式优势 公司历年研发投入充足，研发实力较强，2017年研发投入为2,105.28万元，占公司营业收入的5.47%。截至目前，先后研发成功了包括多项核心技术在内的160余项专利及多项非专利技术，其中获得授权的专利139项。报告期内，公司提交申请的专利有5项，包括2项发明、1项实用新型、2项外观。2、市场优势 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 经过多年的持续经营，公司已经在业内积累了丰富的市场营销经验和成熟优质的客户资源。依托优异的产品性能以及丰富的市场管理经验，公
30、司的产品遍销全球，并拥有较强的议价能力。休闲及体育运动领域，国际大型品牌运营商是公司产品主要的销售渠道。该等品牌商大多为世界大型连锁终端零售商，在全球拥有销售网络。该等品牌运营商对其供应商的考察周期较长、考察范围较广且非常严格，企业只有在长期的市场竞争中不断提高产品质量及进行产品创新，才能赢得客户的认可和信任。公司经过多年的专业化运营，在研发设计能力、生产工艺水平、质量控制、管理能力等方面不断改进、提升，目前已经赢得了包括ONEILL（欧尼尔）、迪卡侬集团、C.O LYNCH（C.O 林奇）、TWF、LACROSSE（莱克洛斯）、COLEMAN（高门）等国际著名海洋潜水装备品牌商的认可，建立了
31、长期稳定的合作关系。通过与各品牌商多年的合作，公司建立了良好的产品信誉和稳固的市场基础，推动营业收入逐年稳定增长。专业潜水领域，公司的主要客户包括天津市思恩机械设备有限公司、中国文化遗产研究院、深圳市德威胜潜水工程有限公司、WHITE TIP SHARK 潜水厂、天津南江水下工程有限公司等国内、国际机构，主要应用于“南澳1号”等考古活动、“第二十六届世界大学生运动会”等水下安保、中海油等水下工程作业、三亚消防救援作业、国家海洋局第三海洋研究所等海洋研究、三亚海事局等，占领一定市场份额的同时实现进口替代。随着市场对公司产品质量和性能的认同不断加深，公司产品在专业领域的应用将保持稳定增长。3、产业
32、链集成优势 全球潜水服和渔猎服产业链格局的特点是分散经营，材料生产、产品制造和终端市场销售分别由不同的企业分工实施。其中，材料的生产技术主要掌握在日本、韩国、台湾等地以及公司等少数几家企业手中，产品制造的生产厂商主要包括SHEICO GROUP和发行人等，终端零售市场则主要被发达国家的品牌商垄断。得益于多年来技术创新的成果，公司掌握了从复合橡胶材料生产及回收再利用，到成品研发、设计、生产等各个环节成熟的工艺及技术。随着终端销售市场的大力开拓，公司业务将涵盖整条产业链的各主要环节，具备相对完整的产业链集成优势，拓展利润空间。4、业务模式优势 与国外大型潜水装备生产企业相比，国内部分潜水装备生产企
33、业整体实力较弱、专业化程度较低、研发投入较少。但公司作为专业化的潜水装备生产企业，长期坚持自主知识产权和自主品牌的经营模式。目前，公司已形成ODM模式销售收入稳定增长，OBM市场份额持续巩固并不断拓展的业务格局，产品附加值不断提升，利润率不断提高，业务模式优势明显。5、潜水运动推广及产品推广相结合运营模式优势 海洋潜水装备行业存在生产商、品牌商与下游潜水运动推广各自独立运营的特点。公司作为全球范围内少数运营自主品牌潜水装备的生产商，为了积极拓展自主品牌产品的销售市场，多年来一直致力于潜水运动推广，是国内少数同时积极参与潜水运动推广的潜水装备生产企业之一，有效整合了下游零售环节的资源，在开展潜水
34、培训、体验式潜水服务的同时，大力推广公司自主品牌产品，确立自主品牌的影响力。中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年是供给侧结构性改革的深化之年，我国经济开始转向高质量增长阶段，经济效益持续提升，经济动力加快转换，消费对经济增长发挥着主要拉动作用。在消费转型升级的大环境下，公司紧密围绕既定发展战略，驱动业务与技术创新，加速完善潜水装备产业链布局，整合优质资源，拓宽企业护城河，进一步巩固了公司的品牌和国内行业龙头地位。报告期内，公司积极推进各项工作，发挥潜水领域优势，各项业务保持稳健增长。2017年度，公司
35、实现营业收入38,453.03万元，同比去年增长3.72%；实现利润总额5,280.94万元，同比去年增长29.81%；归属于上市公司股东的净利润4,343.83万元，同比去年增长21.77%。1、把握时代机遇，开拓海外市场 报告期内，公司围绕国家“一带一路”的发展战略，利用自身在行业领先的技术和装备优势，深化开展国际合作，大力开拓海外市场。通过对海外市场的分析研究及实地考察调研，公司在菲律宾设立子公司西洛蒂亚股份有限公司，扎实有效地推进公司海外战略的实施与深入。随着国内潜水市场的兴起，需求不断增长，公司全资子公司“潜水世界”将协同菲律宾子公司“西洛蒂亚”搭建国内外资源与信息共享平台，巩固市场
36、基础，增强市场活力，拓展市场领域。通过渠道整合，优化资源配置，将有效提高公司自主品牌整体竞争优势。一方面，利用“海外投资+联动销售”的多点布局，借助于海外投资拉动潜水装备海外销售；另一方面，在近年来发展迅速的东南亚地区，公司深入挖掘市场潜力，通过设立销售服务中心提高服务质量和市场响应速度。随着该子公司的投入运营，将为公司自主产品的国际市场竞争力打下基础。2、围绕市场需求，优化产品结构 报告期内，公司不断加大差异化高端产品研发与市场开拓，优化产品结构和客户结构，提升盈利能力；为了适应国际市场营销方式变化的影响，在开发新客户新产品的同时，也随接收订单的产品数量及产品结构变化，在材料研发、生产设备升
37、级、以及管理人员配备上做出实时调整。一方面，公司积极推动研发技改及投资项目建设，加大研发技术合作与创新力度，与英国高端品牌设计师合作开发了高端品牌“TRIM”铁人三项防寒游泳服，提升企业核心竞争力和可持续发展能力；另一方面，加强资本运作，依托自身专业技术和资源，拓展潜水装备产业链，推动产业升级，进一步提升上市公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力。3、开展资本运作，实现战略布局 报告期内，公司坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营方针，加快推进产业链的完善整合及战略落地。为积极推进上市公司在潜水装备领域的布局和发展，公司拟发行股份收购宝乐机器人100.00%的股权，交易对价总额
38、为102,000.00中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 万元，由于公司与交易对方经协商未能就本次重大资产重组的有关事项达成一致意见，该交易难以继续推进并一致同意终止该交易事项。公司将继续围绕战略规划，从优化产业整体布局着眼，以现有产业结构和产业链领域为目标，依托公司的品牌、技术、资金、管理优势，积极寻找能够与公司协同发展具有较好盈利能力和成长性的标的并购机会，不断提升公司资本运作活力与运营质量。4、实施股权激励，增强公司凝聚力 公司坚持“以人为本，技术创新”的发展理念，为增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，进一步激发工作的主动性、积极性和创造性，按照上市公
39、司股权激励管理办法的相关规定，公司实施了股权激励计划。报告期内，公司顺利完成了董事、高级管理人员及核心骨干员工所涉165万股限制性股票的授予登记工作，授予的80名激励对象基本涵盖了公司目前所有业务板块，进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大的提升员工的凝聚力和向心力，各业务板块激励效果初步显现，为公司的人才战略储备奠定了基础。5、优化公司治理，全面提高管理水平 在公司资产规模和经营体量不断扩大的情况下，对公司在战略规划、制度建设、运营管理和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司采取了一系列的措施全面提升管理水平。第一，公司明确了人才战略工作的目标，加强优秀人才引进，通过外部引进与内部培养的
40、有效结合，不断增强公司发现人才、培养人才的能力，促进公司更好地应对各种机遇和挑战；此外，公司对包括股权激励计划、骨干员工选拔、KPI指标完善等在内的薪酬考核体系进行梳理，加强对公司管理层及员工的管理与激励，提升团队凝聚力与核心竞争能力。第二，积极推进实施精细化管理模式，通过股权激励计划完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力；第三、优化公司治理，提升管理效率。报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析
41、”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求
42、：否 营业收入整体情况 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 384,530,296.15 100%370,732,451.33 100%3.72%分行业 生产制造业 270,634,656.93 70.38%280,411,781.30 75.64%-3.49%服务业 113,403,263.76 29.49%89,826,324.24 24.23%26.25%其他 492,375.46 0.13%494,345.79 0.13%-0.40%分产品 潜水服 145,084,143.78 37.73%142,465,165.9
43、2 38.43%1.84%渔猎服 93,784,287.23 24.39%97,043,185.73 26.18%-3.36%潜水配套服务 113,403,263.76 29.49%89,826,324.24 24.23%26.25%其他 32,258,601.38 8.39%41,397,775.44 11.17%-22.08%分地区 国内 123,564,652.58 32.13%99,286,140.33 26.78%24.45%国外 260,965,643.57 67.87%271,446,311.00 73.22%-3.86%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润
44、10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 270,634,656.93 179,655,270.07 33.62%-3.49%0.01%-2.32%服务业 113,403,263.76 86,191,266.65 24.00%26.25%8.31%12.58%其他 492,375.46 368,941.54 25.07%-0.40%13.41%-9.12%中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文
45、 16 分产品 潜水服 145,084,143.78 95,158,275.80 34.41%1.84%5.16%-2.07%渔猎服 93,784,287.23 62,716,527.67 33.13%-3.36%2.92%-4.08%潜水配套服务 113,403,263.76 86,191,266.65 24.00%26.25%8.31%12.58%其他 32,258,601.38 22,149,408.14 31.34%-22.08%-22.39%0.28%分地区 国内 123,564,652.58 92,729,820.41 24.95%24.45%14.82%6.29%国外 260,9
46、65,643.57 173,485,657.85 33.52%-3.86%-2.96%-0.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 潜水衣行业 销售量 万件 120.38 110.83 8.62%生产量 万件 118.3 113.19 4.51%库存量 万件 10.83 12.91-16.11%渔猎服行业 销售量 万件 43.45 43.34 0.25%生产量 万件 42.
47、67 41.94 1.74%库存量 万件 1.4 2.27-38.33%其他潜水用品行业 销售量 万件、万双 81.76 88.98-8.11%生产量 万件、万双 82.29 78.88 4.32%库存量 万件、万双 6 3.02 98.68%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 渔猎服行业本年度的库存量减少38.33%（8658件）主要是销量增加，其他潜水用品行业的库存量增加98.68%（29857件），主要是由于报告期内品种杂多产品结构分布变动所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）
48、营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 中潜股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生产制造业 主营业务成本 179,655,270.07 67.48%179,642,450.09 69.21%0.01%服务业 主营业务成本 86,191,266.65 32.38%79,576,246.66 30.66%8.31%其他 主营业务成本 368,941.54 0.14%325,328.38 0.13%13.41%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额
49、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 潜水服 主营业务成本 95,158,275.80 35.74%90,492,655.93 34.87%5.16%渔猎服 主营业务成本 62,716,527.67 23.56%60,936,004.64 23.48%2.92%潜水配套服务 主营业务成本 86,191,266.65 32.38%79,576,246.66 30.66%8.31%其他 主营业务成本 22,149,408.14 8.32%28,539,117.90 11.00%-22.39%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或
50、服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,905,683.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.64%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 53,609,465.55 13.94%2 客户二 26,620,609.57 6.92%3 客户三 26,397,086.34 6.86%4 客户四 1
