1、2017 年年度报告 1/197 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司钱江水利开发股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天
2、健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘正洪刘正洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪世强倪世强 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）朱建朱建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所天健审20181358 号审计报告确认：公司 2017 年度实现
3、归属于上市公司股东的合并报表净利润为 72,590,347.68 元，基本每股收益 0.21 元。同时确认母公司 2017 年度实现净利润为 38,476,379.75 元，加上年初未分配利润-80,503,816.34 元,期末未分配利润为-42,027,436.59 元，本年度无实际可供全体股东分配的利润。公司 2017 年度的利润分配预案为:公司本次不派发现金股利；不派发股票股利，资本公积金不转增股本。以上利润分配方案须交 2017 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺
4、，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2017 年年度报告 3/197 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 4/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和
5、主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2017 年年度报告 5/197 第一节第一
6、节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供
7、排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 刘正洪 2017 年年度报告 6/197 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券
8、事务代表 姓名 朱建 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/
9、公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈培强、韩熙 2017 年年度报告 7/197 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)20
10、15年 营业收入 981,292,457.32 815,495,796.47 20.33 804,430,657.57 归属于上市公司股东的净利润 72,590,347.68 58,948,269.81 23.14 41,247,319.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,469,217.57 48,982,055.73-5.13 9,142,897.06 经营活动产生的现金流量净额 253,482,391.58 126,747,360.84 99.99 192,076,791.60 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东
11、的净资产 1,824,666,872.97 1,727,385,484.79 5.63 1,775,951,123.40 总资产 4,834,587,818.33 5,455,608,756.52-11.38 5,239,000,740.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.21 0.17 23.53 0.12 稀释每股收益（元股）0.21 0.17 23.53 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.14-7.14 0.03 加权平均净资产收益率（%）4.09 3.37
12、 增加0.72个百分点 2.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.62 2.80 减少0.18个百分点 0.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2017 年年度报告 8/197 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国
13、会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 210,982,192.07 224,476,868.11 288,015,534.17 257,817,862.97 归属于上市公司股东的净利润 5,396,488.89 25,720,880.78 30,149,
14、033.08 11,323,944.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,986,334.31 14,014,004.03 23,057,440.00 15,384,107.85 经营活动产生的现金流量净额 51,157,944.49 109,290,910.89 96,979,171.04-3,945,634.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 185,6
15、92,523.69 -923,375.65 11,668,716.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 1,140,339.47 2017 年年度报告 9/197 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,400,521.51 17,628,985.67 16,644,520.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-581,250.00 -674,850.00 503,542.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
16、的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,024,374.98 4,528,029.20 12,858,642.13 2017 年年度报
17、告 10/197 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,692.24 -6,334,634.97 9,094,563.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-186,130,322.86 -2,477,566.30-5,973,065.77 所得税影响额-8,007,409.45 -2,920,713.34-12,692,496.22 合
18、计 26,121,130.11 9,966,214.08 32,104,422.81 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司产业链条完整，享有厂网一体化、供排水一体化优势。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模 159 万
19、吨/日。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。主要包括以下两种形式：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 139 万吨/日。公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 31 万吨/日。目前主要由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海
20、兴海污水公司从事污水处理业务。2017 年年度报告 11/197 公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。（二）行业情况 供水行业属公用事业领域，具有自然垄断属性，有规模经济性和安全性特征，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和国家政策对饮用水质标准逐渐提高，政府对地下管线建设改造、城市供水安全保障、节水综合改造等内容提出新要求，对水务行业是机遇。污水处理行业：我国城市污水处理行
21、业目前企业规模普遍偏小，以本地化经营为主，分布较为分散。随着我国污水处理行业近年来政府与社会资本合作 PPP 模式的进一步推广，市场竞争日趋激烈。目前，国家环保部门加强督查和处罚力度，污水处理企业面临经营风险增加，但对于专业污水处理运行企业而言，既是机遇也是挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 11 月 29 日 10 时至 2016 年 11 月 30 日 10 时止，浙江省高级人民法院对浙江钱江水利置业投资有限公司在浙江锦天房地产开发有限公司 100%股权及债权、浙江钱江水利置业投资有限公司在杭州锦天
22、物业管理有限公司 100%股权进行网上司法拍卖。司法拍卖成交后公司如期全额收到司法拍卖款，资产所有权已变更（详见公告临 2017-015）。2017 年 7 月 6 日，公司收到浙江省高级人民法院执行案件结案通知书（2016）浙执 2 号之六。（详见公告临 2017-031）其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 背景优势：公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业，控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，主要从事供水、污水处理，弱
23、咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。公司主要股东浙江水利水电投资集团公司和浙江水电实业公司均为国有法人，具有能源水利行业背景，在水务行业方面拥有广泛的资源。规模优势：公司自 2000 年涉足水务行业，先后收购杭州市赤山埠水厂,投资嵊州市城市引水管道,控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪市钱江水务有限公司等水务企业，产业触角深入平湖独山工业水厂、兰溪工业水厂、宁海县污水处理有限公司。拥有城市供水和污水处理规模 190万吨/日。由于规模效应，公司生产成本、管理成本得以大大降低，具有较强的市场竞争力。管理优势：公司在自来水、污水等运营业务
24、板块多年的实践摸索，在项目方面积累了丰富的运营经验，依托技术平台、信息管理系统，为业务协同提供保障，提升整体运营效率，公司的管理模式具备可快速复制的能力、有助于公司业务拓展。2017 年年度报告 12/197 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，公司紧紧围绕“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”的总目标，在股东和董事会的正确领导下，公司全体员工锐意进取，努力拼搏，做深做透做优做精水务主业，圆满完成董事会确定的目标任务和重点工作。水务主业稳步发展，完成宁海兴海污水处理有限公司的股权变更及资产交接工作，完成兰溪供水工程
25、边界条件谈判，并按计划推进工程建设，完成丽水水阁污水厂提标改造，新建部分并投入运行。公司募投项目已顺利完成，结余资金拟永久性补充流动资金。内部管理狠抓落实，提质增效出成果。2017 年公司积极推进政企融合，在水价调整、争取政府补助方面进行有益的沟通；节能降耗，抓实资金管理，创新水务业务产业链，延伸“消防栓管理”、“水质监测服务”、“二次供水”新市场；搭建“智慧水务”、“建安管理”两个平台建设，积极探索标准化管理，严格筑牢安全生产“防火墙”，公司实现无伤亡事故、无重大责任事故的年度安全生产工作目标，有效保障公司持续、稳定、健康发展。不忘初心，认真落实党的十八大以来的方针政策和习近平总书记系列讲话
26、精神，以“严肃党内政治生活，推进两个责任落实”为抓手，以党的十九大报告学习宣贯为主线，以党支部标准化建设为切入点，全面推动从严治党各项要求延伸到基层、规范到支部、落实到党员。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司日水处理规模达190万吨，其中供水处理规模159万吨/日，污水处理规模31万吨/日。2017年度，公司供水业务实现供水量35,809万吨，售水量32,803万吨，完成年度计划的101.1%，比上年同期增长1,183万吨，增幅3.74%。主要系兰溪公司因供水泵站管网建设以及新增江南片区供水区域，售水量增幅9.36%；安吉公司因得益于应急供水设施建成投产，售水
27、量增幅16.09%；金西公司得益于蒋堂供水总管建设，新增供水区域以及供水开发区企业增加，售水量增幅11.49%；舟山公司及丽水公司售水量小幅增长。公司整体供水形势平稳，但从供水结构上看，居民用水稳步增长，非居民用水中工业用水受当地经济影响增幅明显放缓，个别地区呈小幅下滑趋势，其他用水小幅上涨。2017年度，公司实现污水处理量9,520万吨，完成年度计划的108.82%，同比增长63.57%，主要系本期宁海兴海污水厂自2017年2月22日开始纳入统计范畴以及永康污水厂三期开始投入使用。2017 年公司实现营业收入 98,129.24 万元，比上年同期 81,549.58 万元增加16,579.6
28、7万元，增加了 20.33%，其中水供给及处理行业的营业收入 92,936.64 万元，比上年同期增22.72%，实现稳步增长；实现合并归属于母公司所有者净利润7,259.03万元，较上年同期净利润 5,894.83 万元增加 1,364.20 万元，增加了 23.14%，主要系水务主业贡献利润增长以及财务费用节约所致。2017 年年度报告 13/197 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 981,292,457.32 815,495,796.47
29、20.33 营业成本 599,080,550.86 475,812,477.79 25.91 销售费用 93,003,892.85 86,485,584.12 7.54 管理费用 137,234,034.69 143,793,692.07-4.56 财务费用 71,335,594.54 112,744,600.36-36.73 经营活动产生的现金流量净额 253,482,391.58 126,747,360.84 99.99 投资活动产生的现金流量净额 752,588,784.37 11,800,366.40 6,277.67 筹资活动产生的现金流量净额-1,042,117,918.95-43
30、,356,280.50-2,303.61 财务费用：主要系本期公司归还银行借款导致利息支出减少；经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售商品收到的现金增加及收回上期污水处理服务费所致；投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司因司法拍卖处置子公司收到现金所致；筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司融资规模减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见第四节“经营情情况讨论与分析”的“二 报告期内主要经营情况”之说明。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
31、 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水供给及处理行业 929,366,359.50 573,600,601.66 38.28 22.72 29.93 减少 3.43个百分点 房地产行业 13,857.08 409,271.62-2,853.52-78.04-78.44 增加 55.68个百分点 合计 929,380,216.58 574,009,873.28 38.24 22.71 29.47 减少 3.22个百分点 2017 年年度报告 14/197 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比
32、上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水供给及处理业务 793,734,316.92 485,345,748.85 38.85 24.27 36.35 减少 5.42个百分点 房地产业务 13,857.08 409,271.62-2,853.52-78.04-78.44 增加 55.68个百分点 管道安装业务 134,585,111.20 87,797,740.38 34.76 14.20 3.23 增加 6.93个百分点 材料和配件销售 1,046,931.38 457,112.43 56.34 46.06-1.54 增加 21.11个百分点 合计 929,380,216.58 574,009
33、,873.28 38.24 22.71 29.47 减少 3.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 929,380,216.58 574,009,873.28 38.24 22.71 29.47 减少 3.22个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 35,810.00万吨/年 32,803
34、.00万吨/年/3.98 3.74 产销量情况说明 公司主营自来水的生产和供应，不存在库存量。2017 年年度报告 15/197 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水销售 电耗 35,689,732.97 6.22 34,577,052.90 7.80-1.58 自来水销售 药剂 18,786,828.45 3.27 14,964,750.85 3.38-0.10 自来水销售 人工 64,043,313.03 11.16 58,
35、536,400.88 13.20-2.05 自来水销售 折旧及摊销 91,533,143.44 15.95 76,732,691.52 17.31-1.36 自来水销售 其他成本费用 196,706,674.62 34.27 118,959,067.33 26.83 7.44 污水处理 电耗 19,646,605.35 3.42 12,663,857.02 2.86 0.57 污水处理 药剂 7,371,071.58 1.28 4,020,252.12 0.91 0.38 污水处理 人工 10,657,651.97 1.86 8,293,363.07 1.87-0.01 污水处理 折旧及摊销
36、20,359,774.39 3.55 10,913,418.18 2.46 1.09 污水处理 其他成本费用 20,550,953.05 3.58 16,288,496.22 3.67-0.09 管道安装 营业成本 87,797,740.38 15.30 85,051,152.06 19.18-3.89 其他 营业成本 866,384.05 0.15 2,362,900.39 0.53-0.38 小计 574,009,873.28 100.00 443,363,402.54 100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情
37、况 适用 不适用 2017 年年度报告 16/197 前五名客户销售额 7,856.13 万元，占年度销售总额 8.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 公司现
38、金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 46,910,664.99 0.97 80,237,036.15 1.47-41.53 主要系本期水务子公司收回污水处理服务费所致；存货 312,544,502.18 6
39、.46 1,274,487,592.43 23.36-75.48 主要系本期公司合并范围发生变化2017 年年度报告 17/197 所致；其他流动资产 35,225,435.24 0.73 26,299,508.64 0.48 33.94 主要系本期公司预缴税费增加所致；在建工程 201,441,055.56 4.17 380,078,638.89 6.97-47.00 主要系本期公司水厂建设工程完工结转所致；短期借款 149,900,000.00 3.10 829,900,000.00 15.21-81.94 主要系本期公司归还银行借款所致；应付账款 140,450,087.44 2.90
40、225,863,749.28 4.14-37.82 主要系本期公司合并范围发生变化所致；应付职工薪酬 26,410,282.99 0.55 20,173,486.00 0.37 30.92 主要系本期公司计提绩效考核奖增加所致；应付利息 1,494,539.82 0.03 2,453,534.14 0.04-39.09 主要系本期公司偿还借款，融资规模 下 降 所致；应付股利 -0.00 9,800,000.00 0.18-100.00 主要系本期水务子公司支付少数股东 股 利 所致；其他应付款 242,513,817.38 5.01 179,098,140.77 3.28 35.41 主要系
41、本期确认水务子公司宁海污水公司应支付特许经营权使用费所致；一年内到期的非流动负债 436,082,398.96 9.02 37,545,454.54 0.69 1,061.48 主要系一年内到期的中期票据、长期借款以及非公开定向债务融资工具 转 列 所致；其他流动负债 -0.00 301,610,577.77 5.53-100.00 主要系本期归还非公开2017 年年度报告 18/197 定向债务融资 工 具 所致；应付债券 408,649,230.57 8.45 711,206,175.05 13.04-42.54 主要系中期票据以及非公开定向债务融资工具转列至一年内到期的非流动负债所致；专
42、项应付款 2,122,327.08 0.04 1,569,139.08 0.03 35.25 主要系本期水务子公司收到政府补偿款所致；其他综合收益 64,130,470.59 1.33 39,439,430.09 0.72 62.60 未分配利润 164,558,664.39 3.40 91,968,316.71 1.69 78.93 少数股东权益 377,705,881.76 7.81 112,471,757.96 2.06 235.82 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营
43、性信息分析 适用 不适用 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务。公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，公司水务资产大多地处浙江省内，总供水设计规模 159 万吨/日。通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，我们舟山公司的舟山市供水项目、丽水公司的丽水市供水及污水项目、永康公司的永康市供水及污水项目、兰溪公司的兰溪市供水项目、钱江供水公司的安吉及金西供水项目、嵊投公司的嵊投市原水项目、平湖公司的独山工业水厂项目、宁海公司的宁海兴海污水厂项目，都通过股权合作模式运营。水务主业主要包括以下三种形式：1.原水供应业务
44、：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，主要分布在嵊州及兰溪，设计规模 20 万吨/日；2.自来水供应业务：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，分布在杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安吉等地，总设计规模 139 万吨/日；3、污水处理业务：公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模 31 万吨/日，主要分布在丽水、永康及宁海等地。2017 年年度报告 19/197 公司赤山埠水厂项目以 TOT 模式运行，公司持有其 30 年特许经
45、营权，运行生产自来水；公司兰溪分公司的钱塘垅管线项目以 BOO 模式运行，提供原水供应业务。水务行业水务行业经营性经营性信息分析信息分析 1.1.报告期内产能和开工情况报告期内产能和开工情况 适用 不适用 板块 产能 产能利用率(%)自来水供应 159 万吨/日 61.70 污水处理 31 万吨/日 84.13 地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间 浙江省内（自来水供应）159 万吨/日 16 万吨/日 2018-2019 年 浙江省内（污水处理）31 万吨/日 4 万吨/日 2.2.销售信息销售信息 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 板块 销售收入 成本 毛
46、利率(%)同比变化(%)自来水供应 67,321.37 40,675.97 39.58-7.08 污水处理 12,052.06 7,858.61 34.79 9.80 小计 79,373.43 48,534.58 38.85-5.42 (1).(1).自来水供应板块自来水供应板块 1.11.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）舟山地区 3.88 按照“城市供水定价成本监审办法”实施 根据关于舟山市区水价调整等有关问题的通知（舟发改价格20163
47、4 号），虹桥水厂供水区域于 2017 年 4月起执行该文件水价。根据关于调整岱山本岛供水价格的通知（岱发改价格 2017 9 号），自 2017 年7 月1 日用水日起，岱山地区水价上调 0.85 元/吨，实行政府定价，水价由供水价格、污水处理费、原水费构成。公司水务子公司根据实际经营情况，向地方政府主管部门提出水价调价申请，地方政府启动水价调整程序：根据水价成本监审等资料确定水价调整幅度，涉及居民用水的需召2017 年年度报告 20/197 开水价调整听证会，非居民用水不召开听证会（可能召集用水大户调研）；根据听证会、调研等情况确认调价方案并报地方政府批准通过，由地方政府主管部门下发水价调
48、整文件，企业依据文件进行水价调整。丽水地区 1.80 同上 无 同上 永康地区 2.25 同上 无 同上 兰溪地区 1.98 同上 无 同上 金华金西地区 1.73 同上 根据关于金华市金西自来水有限公司供水价格调整和建立居民用水阶梯价格制度的通知金婺价 20173号，自2017 年 5 月 1 日起进行调价。居民用水从 1.4元/吨提高到 1.55 元/吨，将原经营性用水 1.8元/吨、非经营性用水1.7 元/吨统一为非居民水水价提高到 2.08 元/吨，特种用水从 1.8 元/吨提高到 2.5 元/吨，同时原水费从 0.08 元/吨上调至 0.2 元/吨。同上 平湖地区 2.25 同上 根
49、据关于平湖市钱江独山水务有限公司非居民生活用水价格的批复(平发改价201711号），自 2017 年 7 月 1日起非居民用水水价暂上调 0.12 元/吨，同上 杭州地区 0.67 供水购销合同 无 同上 嵊州地区 0.65 供水购销合同 无 按协议约定 安吉地区 0.93 供水购销合同 无 公司按照成本费用变动情况、湖州市统计局编制的相关物价及居民消费指数的变动幅度等因素,每二年向安吉国源水务公司提出调价要求.1.21.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 客户类型 平均水价 定价原则 报告期内
50、调整情况 调价机制（如有）直接销售终端2.61 按照“城市供水定价成本监审办法”根据关于舟山市区水价调整等有关问题的实行政府定价，水价由供水价格、污水处2017 年年度报告 21/197 自来水用户 实施 通知（舟发改价格201634 号），虹桥水厂供水区域于 2017 年4 月起执行该文件水价。根据关于调整岱山本岛供水价格的通知（岱发改价格2017 9 号），自 2017年 7 月 1 日用水日起，岱山地区水价上调0.85 元/吨，根据关于金华市金西自来水有限公司供水价格调整和建立居民用水阶梯价格制度的通知金婺价 20173号，自2017年5月1日起进行调价。居民用水从 1.4元/吨提高到
