1、金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 1/144 公司代码：公司代码：600127600127 公司简称：公司简称：金健米业金健米业 金健米业股份有限公司金健米业股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢文辉谢文辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马先明马先明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周荣周荣声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内
3、，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于
4、公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 3/144 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治
5、理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 金健米业、本公司、公司 指 金健米业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员 金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，控股股东 湖南粮食集团 指 湖南粮食集团有限
6、责任公司，金霞公司的控股股东 粮食公司 指 金健粮食有限公司 面制品公司 指 金健面制品有限公司 植物油公司 指 金健植物油有限公司 乳业公司 指 湖南金健乳业股份有限公司 药业公司 指 湖南金健药业有限责任公司 营销公司 指 湖南金健米业营销有限公司 农产品湖南公司 指 金健农产品（湖南）有限公司 农产品营口公司 指 金健农产品（营口）有限公司 新中意公司 指 湖南新中意食品有限公司 进出口公司 指 湖南金健进出口有限责任公司 天正公司 指 黑龙江金健天正粮食有限公司 重庆公司 指 金健米业（重庆）有限公司 商业公司 指 湖南金健商业管理有限公司 公司章程 指 金健米业股份有限公司公司章程
7、报告期、本年度 指 2017 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 金健米业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 金健米业 公司的外文名称公司的外文名称 JINJIANCEREALSINDUSTRYCO.,LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JINJIANCEREALSINDUSTRY 公司的法定代表人公司的法定代表人 谢文辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 陈绍红 胡靖 联系
8、地址联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 电话电话 0736-2588288 0736-2588216 传真传真 0736-2588216 0736-2588216 电子信箱电子信箱 dm_ hj_ 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 5/144 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 415001 公司办公地址公司办公地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇
9、德路158号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 415001 公司网址公司网址 http：/ 电子信箱电子信箱 dm_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上
10、海证券交易所 金健米业 600127-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计公司聘请的会计师事务所（境内）师事务所（境内）名称名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名签字会计师姓名 刘钢跃、曹湘琦 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标（一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20152015年年 营业收入 2,759,606,169.58 2
11、,217,231,931.82 24.46 2,285,243,577.06 归属于上市公司股东的净利润 10,965,969.16 10,083,110.08 8.76-172,662,868.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,452,817.69-13,329,727.04 不适用-125,847,575.63 经营活动产生的现金流量净额-5,067,791.59-143,347,013.24 不适用-57,348,338.42 20172017年年末末 20162016年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20152015年末年末 归属于上市
12、公司股东的净资产 754,714,070.17 743,747,772.74 1.47 733,722,479.95 总资产 2,039,237,019.48 1,813,840,113.12 12.43 1,504,748,988.88（二）（二）主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20172017年年 20162016年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20152015年年 基本每股收益（元股）0.0171 0.0157 8.92-0.2690 稀释每股收益（元股）0.0171 0.0157 8.92-0.2690 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）
13、-0.0023-0.0208 不适用-0.1961 加权平均净资产收益率（%）1.46 1.36 增加0.1个百分点-21.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.19-1.80 增加1.61个百分点-15.35 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 6/144 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资
14、产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20172017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）
15、营业收入营业收入 596,519,636.16 716,332,884.09 685,123,921.64 761,629,727.69 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 4,194,941.13 2,792,709.76 2,059,248.41 1,919,069.86 归属于上市公司股东的扣除非归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润 5,932,165.81-2,225,186.29-2,105,296.96-3,054,500.25 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -29,044,590.07 23,982,576.
16、44 126,209,553.04-126,215,331.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20172017 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20162016 年金额年金额 20152015 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -1,364,206.76 非流动资产处置损失-8,138,533.44-58,417,300.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关
17、，符合国家政策规定、按照一定业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,745,727.24 政府补助 27,557,178.89 11,069,089.02 委托他人投资或管理资产的损益委托他人投资或管理资产的损益 630,000.00 630,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
18、可供出售金融资金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益产取得的投资收益 -6,115,903.21 期 货 的 投 资 收益、公允价值变动损益 4,350,880.00-358,654.84 受托经营取得的托管费收入受托经营取得的托管费收入 283,018.86 212,264.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,917.08 -800,844.56-707,939.35 少数股东权益影响额少数股东权益影响额 -192,694.30 874,812.89 80,349.78 所得税影响额所得税影响额 -835,237.90
19、-1,272,920.82 889,162.92 合计合计 12,12,418418,786786.8 85 5 23,412,837.1223,412,837.12 -46,815,292.6246,815,292.62 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 7/144 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 期 货 3,242,096.00 3,242,096.00-6,115,903.21 合合 计计 3,242,
20、096.003,242,096.00 3,242,096.003,242,096.00 -6,115,903.216,115,903.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为主，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶、药品、糖果、果冻、休闲食品等。2 2、经营模式、经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产业发展
21、方向，采取实体经营与资本运营相结合的运作模式，以大米产品为龙头、面油产品联动，构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台；同时，公司着手打造电商与社区连锁自有零售终端商业运作平台，拓展新型经营模式。3 3、行业情况说明、行业情况说明 （1 1）粮油食品行业）粮油食品行业 报告期内，我国粮油产量呈现稳步增长态势。国家统计局数据显示：2017 年全国粮食产量61,791 万吨，比上年增加 166 万吨，增产 0.3%，连续 5 年稳定在 6 亿吨以上；油料产量 3,732万吨，增产 2.8%。主要得益于国家全力推进了农业供给侧结构性改革，推进提质增效，进一步调动了农民积极性，提高了粮油生产效率。
22、随着党中央、国务院促进粮油发展的一系列政策措施的持续实施，未来几年，我国粮油产量和需求量仍将保持平稳增长态势。（以上数据来源于国家统计局网站）（以上数据来源于国家统计局网站）（2 2）乳品行业）乳品行业 报告期内，我国乳制品行业保持增长态势。2017 年我国乳制品产量达 2,935 万吨，累计增长4.2%。目前，我国人均乳制品消费量偏低，与其他乳制品消费大国如印度、美国等差距巨大，即使是饮食习惯较为相近的日本和韩国，乳制品人均消费量也是我国的两倍左右。随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们对鲜奶、乳制品的需求量将越来越大，我国乳品行业的市场空间依旧巨大。（以上数据来源于中商产业研
23、究院数据库）（以上数据来源于中商产业研究院数据库）（3 3）药品行业）药品行业 报告期内，受国内大环境和相关政策的影响，我国药品行业大输液产量及消费量继续呈下滑态势。2017 年我国大输液产量为 120 亿袋左右，同比减少 5 亿袋；大输液消费量为 108 亿袋，同比减少 5 亿袋，产能过剩现象依旧十分明显。同时，国内大输液生产企业数量众多，规模较小，行业集中度偏低，目前我国大输液生产厂家有300家左右，产能超过1亿瓶的企业只有30家左右。（以上数据来源于前瞻产业研究院（以上数据来源于前瞻产业研究院）（4 4）农产品贸易行业）农产品贸易行业 报告期内，我国农产品贸易迎来较快增长，贸易额、进口额
24、和出口额均创历史新高，国际国内市场联动进一步增强，受需求拉动和进口价格优势驱动，农产品进口增幅明显大于出口，贸易逆差持续扩大。2017 年我国农产品进出口额 2,013.9 亿美元，同比增长 9.1%，其中，出口 755.3亿美元，增长 3.5%；进口 1,258.6 亿美元，增长 12.8%；贸易逆差 503.3 亿美元，增长 30.4%。（以上数据来源于农业部网站（以上数据来源于农业部网站）金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 8/144 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 适用 不适用 1、公司于 2016 年 12 月底与
25、全资子公司湖南金健米业营销有限公司合资成立湖北乐米乐家庭营销股份有限公司，该公司注册资金 1,000 万元，其中，公司出资 100 万元，湖南金健米业营销有限公司出资 900 万元。上述注册资金已于 2017 年 9 月出资到位。2、2017 年 3 月，公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司在重庆涪陵市投资建设金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，计划项目总投资金额 24,017.47 万元。截止报告期末，已完成投资 518 万元，主要完成土地平整及挡墙工程、部分建筑物的基础开挖及桩基础等土建工程。3、2017 年 4 月，公司全资子公司金健粮食有限公司因生产经营情况的变化，申请注销其全资子
26、公司金健粮油（长沙）有限公司，该公司注册资本为 800 万元。截止 2017 年 8 月，该公司注销手续已全部办理完毕。4、2017 年 5 月，公司控股子公司湖南金健乳业股份有限公司对位于湖南省汉寿县聂家桥乡的第一牧场进行改造升级，计划投资总规模 1,950 万元，包括牛舍及挤奶等设备设施。截止报告期末，已完成投资金额 986 万元，基本完成了牛舍的升级改造。5、2017 年 6 月，公司全资子公司金健植物油有限公司的全资子公司金健植物油（长沙）有限公司在长沙市公共资源交易中心通过摘牌方式以 8，836 万元的价格获得长沙市开福区金霞经济开发区一宗土地，土地性质为工业用地，面积为 65,52
27、9.82 平方米，土地年限 50 年。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术技术优势：优势：公司不断健全和完善以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系，并与国内多家科研院所强强联合，实现产学研一体化，不断提升粮油精深加工能力，先后承担了 20 多项国家级、省级“九五”至“十三五”科研项目及 863 计划项目，并取得了系列重要成果。同时，公司加快了科技创新成果的产业化转化进程，持继推进内部科技创新项目课题制，陆续开发和上市了一批战略新品。2 2、市场优、市场优势。势。公司构筑了面向全国的复合式
28、、多渠道的营销网络平台，产品覆盖全国所有省份 90%以上的大中城市市场。同时，公司积极推进米面油渠道下沉转型，由倚重 KA 渠道向乡镇、流通、团购、特渠转型，并持续加大对电商平台、自有终端商业连锁平台的开拓力度，进一步完善了公司市场营销体系。3 3、品牌优势。、品牌优势。公司被誉为“中国粮食行业第一股”，在国内拥有较高的品牌知名度。报告期内，公司荣膺国家“2017 年度农产品加工十大企业品牌”；“金健星 2 号”大米和“五月香”菜籽油获得“第十五届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖”；“金健星 2 号”大米获得“首届袁隆平农业博览奖”；“金健青稞挂面”荣获“第十七届中国方便食品大会创新大
29、奖”。且自 2013 年湖南粮食集团成为公司控股方以来，将公司打造成其唯一的市场化粮油业务平台，从而进一步提升了公司的品牌知名度，使“金健”成为湖南及周边省市区域的强势品牌。同时，湖南粮食集团作为“中国好粮油行动计划”的示范企业，将会持续加大对金健品牌的宣传与推广，这将会更进一步扩大金健品牌在全国的影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，面对国内经济的新常态，在控股股东的大力支持下，公司按照中长期战略发展规划和年度经营目标的指引，以产销规模的快速增长和经营效益的持续提升为重心，以“主业扩张、渠道拓展、品牌建设、新品
30、开发、质量监管和管理强化”为手段，团结一心，开拓进取，为公司的持续发展奠定了良好基础。报告期内，公司实现营业收入 27.60 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 1,096.60 万元。（一）（一）20172017 年公司主要推进的重点工作情况年公司主要推进的重点工作情况 金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 9/144 1 1、扩大健康食品投资，完善产业布局。、扩大健康食品投资，完善产业布局。报告期内，公司始终坚持以粮油食品精深加工为发展方向，继续加大健康食品的投资力度。一是在重庆涪陵新区启动了金健米业重庆粮油食品基地项目一期工程，产品辐射中国西南、西北及长江中上游区域，建成后年产 1
31、0 万吨大米、20 万吨油脂。二是进行乳业公司第一牧场的升级改造，采用先进的养殖、挤奶设备，将第一牧场建设成体验式的现代化观光牧场，进一步提升公司乳品质量，扩大品牌美誉度。2 2、加快营销渠道布局，提升产品销量。、加快营销渠道布局，提升产品销量。报告期内，公司全力拓展销售渠道。营销公司新增经销商 124 家，同时积极推进粮油产品渠道下沉；乳业公司探索了“网络营销+社区奶站”的新模式，新增经销商44家，订奶量持续攀升；新中意公司成功进入华中大润发等8个大型系统的400家店，果冻顺利出口美国；药业公司聚焦二级以上医院共混袋产品的开发和推广，全年新增医院终端 11家，商业渠道 25 家。经销商和销售
32、平台的扩充，大大提升了公司产品的销量。报告期内，公司品牌粮油产品的销量同比增长9.63%，休闲食品的销量同比增长5.66%，药品的销量同比增长24.08%。3 3、推进、推进品牌经营战略，打造品牌张力。品牌经营战略，打造品牌张力。报告期内，公司坚定不移地推进“品牌经营”战略，构筑企业持续发展动力。报告期内，公司荣膺“国家 2017 年度农产品加工十大企业品牌”称号；“金健星 2 号”大米和“五月香”菜籽油双双摘得第十五届“中国国际粮油产品及设备技术展示交易会金奖”；“金健星 2 号”大米获得首届“袁隆平农业博览奖”；“金健青稞挂面”荣获第十七届“中国方便食品大会创新大奖”；乳业公司第一、第五牧
33、场入选中国学生饮用奶奶源基地。4 4、提高科技创新能力，加快新品开发。、提高科技创新能力，加快新品开发。报告期内，各产业公司以消费者需求为核心，新品开发成果叠出。粮食公司开发了 10kg 泰国苿莉香米、金霞软香米；面制品公司开发了纯麦香、青稞、猴头菇挂面；植物油公司开发了“双低菜籽油”和“压榨葵花子油”；新中意公司开发了美国果冻、酸奶布丁等新品。乳业公司进行了“5+1”活菌多酸奶菌种替换及低脂酸奶的研发。5 5、狠抓质量安全督查，确保产品质量。、狠抓质量安全督查，确保产品质量。报告期内，公司将“质量安全”作为年度重点工作予以强力督导，全年未发生重大质量安全事故。一是强化了产品质量和安全生产关键
34、节点的重点监控；二是强化了车间现场管理和质量安全培训；三是将质量安全与员工绩效挂钩，加大事故问责力度。6 6、严格、严格成本费用管控，降低运营成本。成本费用管控，降低运营成本。报告期内，公司狠抓了成本费用管控，挖潜降耗取得较好效果。一是通过严格招标降成本。公司通过对塑袋、编织袋、纸箱等 8 个包材项目招标，包材平均采购单价下调 2.17%；通过对土建工程、机械设备等 8 个项目招标，减少固定资产投资7.9%；二是通过技术改造降成本。面制品公司通过改造中温生产线，提高了产品一次合格率；德山油厂通过实施仓库改造，减少了转运费用；三是严格费用预算管理，期间费用率同比降低 1.80%。7 7、完善内部
35、控制制度，明晰职责权限。、完善内部控制制度，明晰职责权限。报告期内，公司依据产业实际发展状态，对相关日常经营管理制度进行了梳理完善，在确保规范经营的前提下，进一步增强了分子公司的经营自主权，简化了工作流程，提升了工作效率。同时，公司严格按照上市公司治理准则和有关规定，进一步健全了子公司的法人治理结构。8 8、发挥资本平台优势，启动融资项目。、发挥资本平台优势，启动融资项目。报告期内，公司启动了 2017 年非公开发行股票事项，募集资金用于建设金健植物油（长沙）油脂产业园项目。虽然非公开发行股票事项在 2018 年 4月 3 日上会未获得中国证监会审核通过，但公司未来仍会坚持深耕优质粮油食品加工
36、主业，不断增强公司盈利能力，充分利用资本平台优势，实现公司规模的快速扩张。（二）（二）20172017 年公司财务状况及主要经营情况分析年公司财务状况及主要经营情况分析 截止2017年12月31日，公司资产合计为203,924万元，同比增幅12.43%；负债合计为124,335万元，同比增幅 20.96%；所有者权益合计为 79,588 万元，同比增幅为 1.27%；归属于母公司所有者权益为 75,471 万元，同比增幅 1.47%。资产负债率为 60.97%，较年初 56.67%上升了 4.30 个百分点。报告期内，公司实现营业收入 275,961 万元，同比增幅 24.46%，营业收入增加
37、的主要原因是公司不断拓展销售渠道，加强了直销、特渠销售和线上销售等的开发力度，提高了公司粮油产品的销量。全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,097 万元，同比增幅 8.76%。报告期内，公司主营业务成本为 246,523 万元，同比增幅 26.02%。期间费用共支出 27,318万元，同比增幅 5.32%；期间费用率 9.90%，同比下降 1.80%。其中：销售费用为 16,528 万元，同比增幅 11.72%，销售费用增加的主要原因是随公司产品销量的提升，市场费用和运输费相应增加。销售费用率 5.99%，同比下降 0.68%。管理费用为 9,399 万元，同比增加 107 万元，增幅 1
38、.15%。财务费用为 1,391 万元，同比减少 461 万元，降幅 24.89%，财务费用减少的主要原因是由于会计金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 10/144 政策的变更，财政贴息补贴冲减了“财务费用-利息支出”2,103 万元，若按变更前会计政策核算，本期财务费用为 3,494 万元，同比增加 1,642 万元，增幅 88.68%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计实现营业收入 27.60 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,096.60万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 20.39 亿元，归属于母公司所有者权益为
39、 7.55 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 2,759,606,169.58 2,217,231,931.82 24.46 营业成本 2,472,699,224.73 1,966,107,075.54 25.77 销售费用 165,282,576.11 147,947,452.20 11.72 管理费用 93,991,060.89 92,925,143.47 1.15 财务费用 13,909,640.06 18
40、,517,804.30-24.89 经营活动产生的现金流量净额-5,067,791.59-143,347,013.24 不适用 投资活动产生的现金流量净额-159,425,113.19-107,577,605.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 144,542,428.91 260,252,878.17-44.46 研发支出 6,581,852.04 7,133,362.85-7.73 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行
41、业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减（上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）粮油食品加工业 1,579,611,161.81 1,417,155,469.40 10.28 19.93 22.16 减少 1.64 个百分点 农产品贸易类 606,741,907.20 581,862,454.64 4.10 31.72 30.56 增加 0.85 个百分点 进出口 332,056,828.83 321,849,326.71 3.07 44.40 45.91 减少 1.00 个百分点
42、乳业 84,472,778.05 62,491,583.42 26.02-12.35-2.56 减少 7.43 个百分点 药业 139,507,553.30 78,835,892.15 43.49 46.67 22.21 增加 11.31 个百分点 园林 2,063,840.51 2,086,623.28-1.10 50.09 59.04 减少 5.69 个百分点 其他 749,072.18 946,872.86-26.41 2,613.20 6,515.94 减少 74.57 个百分点 小计小计 2,745,203,141.882,745,203,141.88 2,465,228,222.4
43、62,465,228,222.46 10.2010.20 24.7524.75 26.0226.02 减少减少 0.900.90 个百分点个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减（上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）粮油食品 1,682,372,295.33 1,513,193,734.56 10.06 18.39 20.26 减少 1.40 个百分点 农产品贸易 606,741,907.20 581,862,454.64 4.1
44、0 31.72 30.56 增加 0.85 个百分点 乳品 84,472,778.05 62,491,583.42 26.02-12.35-2.56 减少 7.43 个百分点 药品 139,507,553.30 78,835,892.15 43.49 46.67 22.21 增加 11.31 个百分点 园林 2,063,840.51 2,086,623.28-1.10 50.09 59.04 减少 5.69 个百分点 其他 230,044,767.49 226,757,934.41 1.43 82.63 85.30 增加 1.43 个百分点 小计小计 2,745,203,141.882,745
45、,203,141.88 2,465,228,222.462,465,228,222.46 10.2010.20 24.7524.75 26.0226.02 减少减少 0.900.90 个百分点个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比营业收入比上年增减（上年增减（%）营业成本比营业成本比上年增减（上年增减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）金健米业股份有限公司 2017 年年度报告 11/144 东北 300,370,198.82 295,342,657.12 1.67 44.89 47.53 减少
46、1.76 个百分点 华北 100,780,258.02 96,818,617.12 3.93 73.09 81.46 减少 4.43 个百分点 华东 309,514,066.91 304,263,441.22 1.70 70.43 73.84 减少 1.93 个百分点 中南地区 1,837,041,632.75 1,580,827,010.09 13.95 14.17 13.49 增加 0.51 个百分点 西南 90,813,249.82 86,335,708.19 4.93 54.40 56.48 减少 1.26 个百分点 西北 90,391,763.09 87,572,456.54 3.1
47、2 27.97 31.17 减少 2.37 个百分点 国外 16,291,972.47 14,068,332.19 13.65 9.47 9.26 增加 0.16 个百分点 合计合计 2,745,203,141.882,745,203,141.88 2,465,228,222.462,465,228,222.46 10.2010.20 24.7524.75 26.0226.02 减少减少 0.900.90 个百分点个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明：适用 不适用 公司本期共实现主营业务收入 274,520 万元，同比 220,057 万元增
48、加 54,464 万元，增幅24.75%，本期除乳业和面制品收入同比有所减少外，其他产业由于销量增加和销售结构优化，收入同比均有不同幅度增加。公司本期分产品收入中其他产品收入同比大幅增加，主要是本期进口高粱、大麦、小麦等饲料原料销量同比大幅增加。公司本期分地区收入中，华北区域、西南区域收入同比增幅分别为 73.09%、54.4%，主要是营销公司通过一级经销商体系改革和渠道转型等举措，区域销量实现提升；华东区域收入同比增幅 70.43%，主要是进口饲料原料销售业务同比大幅增加；东北区域收入同比增幅 44.89%，主要是玉米等农产品贸易类业务同比增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析
49、表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比生产量比上年增减上年增减（%）销售量比销售量比上年增减上年增减（%）库存量比库存量比上年增减上年增减（%）品牌大米(吨)107,319.15 106,871.96 2,042.68 11.95 12.06 28.03 品牌面制品(吨)28,150.53 28,544.96 741.58-10.25-8.76-34.72 品牌包装油(吨)93,510.99 93,870.08 1,462.49 11.50 13.79-19.71 奶制品(吨)9,675.96 9,659.81 88.66-15.79-17.11
50、 22.27 大输液(万瓶、万袋)7,635.83 7,576.58 2,218.25 4.71 24.08 2.74 糖果果冻(吨)4,779.25 4,631.35 469.47 67.31 57.66 45.99 产销量情况说明产销量情况说明：公司 2017 年末品牌面制品库存量同比大幅减少，是因为严格执行订单生产，故相应减少了期末库存量。公司 2017 年度糖果、果冻产销量同比大幅增加，是因为新中意公司自 2015 年 11 月开始生产经营后，通过 2016 年和 2017 年两年的市场开拓，销量同比增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行
