1、2018 年年度报告 1/306 公司代码：600579 公司简称：天华院 青岛天华院化学工程股份有限公司青岛天华院化学工程股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/306 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人肖世猛肖世猛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙中心孙中心及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阴晓辉阴晓辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程相关规定，经公司第六届董事会第三十四会议审议，拟定2018
3、年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施
4、，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”“关于公司未来发展的讨论与分析”-“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/306 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员
5、工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.2 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.错误！未定义书签。第十一节第十一节 财务报告财务报告.5 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.227 2018 年年度报告 4/306 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、天华
6、院 指 青岛天华院化学工程股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团有限公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司 中车集团 指 中车汽修（集团）总公司 装备公司、化工装备公司 指 中国化工装备有限公司 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 KM 集团 指 包括 KMG、KMT、KMB、Netstal 以及 KMC等全部子公司在内的全部法律主体的集合 装备香港 指 CNCE Group(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备（香港）有限公司）装备工业 指 C
7、NCE Industrial Group(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）装备环球 指 CNCE Global Holdings(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.r.l.报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 2018 年年度报告 5/306 第二节第二节 公司简介
8、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛天华院化学工程股份有限公司 公司的中文简称 天华院 公司的外文名称 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited.公司的外文名称缩写 THI 公司的法定代表人 肖世猛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建亭 薛娇 联系地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 电话 09317313058 09317313058 传真 09317311554 0931731
9、1554 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的邮政编码 266111 公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路3号 公司办公地址的邮政编码 730060 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上交所网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天华院 600
10、579*ST黄海 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 董洪军、王振东 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号四号楼 2018 年年度报告 6/306 签字的财务顾问主办人姓名 赵亮、范哲远 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22
11、层 签字的财务顾问主办人姓名 蒋中杰、贺承达 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 傅鹏凯、黄达鑫 持续督导的期间 2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 7/306 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年
12、 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 11,304,094,016.18 10,912,226,261.06 446,333,579.93 3.59 6,862,845,443.85 482,309,900.05 归属于上市公司股东的净利润 190,713,617.11 219,337,539.74-46,937,745.17-13.05 10,699,421.48 6,279,898.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,258,927.46-60,031,800.30-60,031,800.31 不适用-8,085,470.27
13、-8,085,470.27 经营活动产生的现金流量净额 566,398,344.18 673,425,662.48-15,914,542.92-15.89 64,512,571.95-24,685,438.05 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%）2016年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,674,733,879.13 5,175,180,094.81 1,156,776,363.14 9.65 3,390,070,626.46 1,203,714,108.31 总资产 15,984,319,690.34 15,455,964,589.08
14、 1,599,677,575.55 3.42 15,501,515,291.87 1,602,536,013.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%)2016年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.22 0.25-0.11-12 0.35 0.02 稀释每股收益（元股）-0.07-0.07-0.11 0 0.35 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.07-0.07-0.15 0-0.12-0.02 加权平均净资产收益率（%）3.62 6.27-3.98 减少2.65个百分点 0.01 0.71
15、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.14-1.72-5.09 不适用 0 0.93 2018 年年度报告 8/306 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 (1)2018 年公司主营业务收入较上年同期增加了 3.59%，主要原因是：2018 年化工装备制造行业回暖，订单量较上年同期增幅较大；（2）2018 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降13.05%，主要由于 2018 年钢材等原材料价格继续上升，而人工成本、制造费增长幅度不大，公司毛利水平较上年度有所下降。（3）经营活动现金流量净额同比下降 15.89%，主要原因是四季度商品销售出现短暂停
16、滞，未能及时回笼销售资金。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20
17、18 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 季度数据与已披露定期报告数据的差异主要是由于资产重组后卢森堡集团数据并入青岛天华院合并报表。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用）2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 51,111.62 28,749.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
18、量持续享受的政府补助12,237,474.90 16,199,744.73 15,865,876.56 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,357,043,980.21 2,787,437,425.63 2,900,037,328.74 3,259,575,281.60 归属于上市公司股东的净利润 25,557,647.52 35,269,769.05 124,948,922.59 7,271,287.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,502,510.25 5,310,755.18 1,883
19、,067.60-71,955,260.48 经营活动产生的现金流量净额 52,125,694.99-112,808,186.20-492,652,119.85 1,484,361,189.74 2018 年年度报告 9/306 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -917,939.01 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生
20、的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 240,273,337.72 266,275,284.9 4,419,522.8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得
21、的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,161.87 128,155.86 1,003,703.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,891,541.54 -2,315,906.44-2,532,960.61 合计 250,972,544.57 279,369,340.04 18,784,891.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10/306 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行
22、业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检验以及塑料和橡胶生产加工设备领域的制造生产和系统解决方案等。2、公司采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。3.随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现，我国化工装备市场需求结构出现新变化，装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变，发展动力将由资源和劳动
23、力等要素驱动向科技创新驱动转变，产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变，市场运作将从国内为主向“两个市场”并重转变，在国家金融、财政等政策支持下，开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化，进而促进低端过剩装备产业转型升级，推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。同时随着随着新兴市场的经济份额不断增加，人口数量不断增长，不断壮大中的中产阶级要求以更低的价格获得更多商品，这一趋势也正在塑造制造业的发展方向。4、2018年12月28日，公司完成了重大资产重组工作，将中国化工集团旗下德国克劳斯玛菲集团
24、通过资产重组的方式纳入上市公司，克劳斯玛菲是世界上唯一同时拥有注塑，反应成型和挤出技术的供应商，全球客户来自广泛的工业领域，包括汽车、建筑、消费品、电气、电子、化工、医疗和制药行业以及白色家电；几年来克劳斯玛菲已经放在轻型建筑、优质表面、节省材料、降低功耗或使用天然纤维增强塑料等方面取得了显著地成效并得到市场的认可。随着汽车轻量化、3C领域等下游产业的崛起，带来新的增长机会。汽车、3C等高端市场智能化和机器人化趋势明确，KM集团技术先进、客户均为全球和国内行业处于领先地位的龙头企业，如宝马、奥迪、奔驰、大众、丰田、比亚迪、Swatch、三星、华为等全球顶尖企业。注塑行业的发展与汽车轻量化息息相
25、关。宝马在全球推广的全塑体 i5、i8 系列就是和 KM 集团合作的旗舰产品，成功将车重从 2.3 吨降至 1.8 吨。此外，中国车企如比亚迪、蔚来、万向、长城等也是 KM 集团在汽车轻量化合作的客户；另一大下游 3C 领域，随着陶瓷、金属在 3C 领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。市场对精密塑料注射机的诉求日趋强烈，KM 集团 PX 系列注塑机专门瞄准这一诉求，终端客户已涵盖三星、华为、小米、Oppo、Vivo 等知名手机厂商。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小
26、型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。KM 集团近年加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。KM集团目前在国内的生产基地仅有浙江海盐的生产基地，KM 集团计划在扩张国内产能的同时设立新研发中心，大力加强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，目前 KM 集团中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为 KM 集团全球最重要的市场之一。KM 集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有 180 年的历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备
27、领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块（IMM）尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（EXT）（尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域）和反应成型设备板块（RPM）均为全球龙头企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2018 年度，公司向装备环球购买其持有的装备卢森堡 100%的股权、向三明化机购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等、向华橡自控买其持有的生产相关的土地、房产和设备等。上述相关资产于 2018 年 12 月 28 日完成交割。2018 年年度报告 11/306 其中：境外资产 1
28、3,172,723,499.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 82.41%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为具有科研院所背景的高科技企业，建立有一整套完善的从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产的技术创新体系和严谨的管理体系。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。1、技术创新及技术储备优势。公司是国家认定企业技术中心、国家创新型试点企业、国家技术创新示范企业、高新技术企业，提托公司建有国家干燥技术及装备工程技术研究中心、
29、化工过程节能环保技术及装备国家地方联合工程中心，有 2 个中石化联合研究所、22 个专业实验室、4个省部级工程研究中心；挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会 13 个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有 4 个；是化工机械化工自动化及仪表两个期刊的主办单位，拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等四个研究部和一大批先进的实验装置和仪器。报告期内，公司新增授权专利 54 项，其中发明专利 25 项，境外专利 10 项获部省级科技进步奖 11 项；发布实施国家、行业标准 15 项。截止 2018 年末，公司共取得重大科技成果476 余项，获国家级奖励 35 项，部、省
30、级奖励 210 项；拥有国内外专利 421 项，其中发明专利 104项，国外专利 19 项。报告期内，公司完成了克劳斯玛菲的资产重组工作，在橡塑机械领域，克劳斯玛菲集团拥有约 1400 项专利，在慕尼黑和汉诺威(德国)、日利纳(斯洛伐克)和奈菲尔斯(瑞士)的主要生产基地都设立自己的中央研发部门，有超过 600 名专职的科技研究和工程开发人员。KM集团的核心技术主要集中于控制模块设计、机械设计和产品应用技术等领域。KM 集团在机械性能与精度领域与 13 家大学和 7 家研究机构展开了技术研发合作，在材料科学与成型技术领域与 16家大学和 15 家研究机构展开了广泛的研发合作。同时 KM 集团与包
31、括宝马在内的部分核心客户和供应商在某些核心应用上也开展了研发合作，例如目前与宝马共同合作正在研发的应用于 i3 车体的碳纤维技术等。2、资质体系优势。公司持有工程咨询（甲级）、设备监理（甲级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME 制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。3、人才优势。公司有化工过程控制硕士学位授予权，有博士后科研流动工作站，每年都要从国内重点高校引进一批
32、研究生和本科生充实和补充公司的研发团队，并与西安交通大学、北京化工大学、中国石油大学、兰州理工大学等高校在人才培养、项目开发方面保持着良好的合作关系。公司现有副高职称以上人数为 214 人，其中享受国务院政府特殊津贴专家 22 人，甘肃省领军人才6 人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域，形成了一支经验丰富的高素质技术团队，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。同时包括了克劳斯玛菲吸引、发展和留住合适人才的所有活动，关键在于学习与发展、吸引与选择、绩效与目标以及继任管理。培养和发展我们的人才是克劳斯玛菲现在乃至未来成功的关键。
33、因此，我们的目标是系统地培养各级员工，使他们能够为公司创造价值。我们专注于使用全球统一的绩效和潜力评估方案，重视团队和个人的发展规划。根据不同的业务需求，我们的培训计划为员工提供了多种多样的课程和量身定制的培训模块。我们还特别扩充了针对管理层的具体培训和发展计划，以加强其领导能力，并切实培养各级管理者应对当前及未来挑战的能力。4、定制化服务优势。具备开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务的能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计，满足客户个性化需求。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强
34、；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。克劳斯玛菲作为一个系统合作伙伴，与客户合作，找到所有技术类型的最佳系统解决方案，从机器到加工工程再到自动化。克劳斯玛菲集团凭借其三个产品品牌克劳2018 年年度报告 12/306 斯玛菲、克劳斯玛菲贝尔斯托夫和耐驰特，覆盖了塑料和橡胶加工业机器制造的全部范围，并为客户提供个性化服务。5、销售及服务优势。克劳斯玛菲在全球拥有销售网络
35、130 多个，大约 1，100 名销售员工，不仅销售用于加工塑料和橡胶的机器和系统的零部件或维护服务，而且将机器和系统始终贯穿于克劳斯玛菲集团在客户工厂的整个生命周期中，从投资前的系统咨询和规划，到最初的操作和组装、维护，再到广泛的机器现代化措施，在集团范围内与品牌和产品特定的服务团队合作，为客户量身定制包装。客户可以任意选择标准化产品或是单个系统解决方案。服务网络由 100 多个服务中心组成，拥有 700 多名服务和零部件员工。6、客户资源优势。公司具有较强的市场优势，在化工、石油化工、冶金、电力有色金属、环保等领域的客户涵盖了中石化、中石油所属各大炼化企业、嘉兴、汉邦等大型 PTA 企业、
36、宝钢、太钢、酒钢等大型钢铁企业、金川、白银、铜陵等大型有色金属企业、宁煤、伊泰等大型煤化工企业以及各大城市的污泥、污水处理企业，并出口美国、日本、欧洲、俄罗斯、巴西、土耳其、东南亚等国家和地区。克劳斯玛菲集团服务于大型的传统工业企业和多元化客户群，大多都是全球行业领先企业，同时也服务于相关行业的新兴市场的领先者，其中主要客户市场包括汽车领域、包装领域、基础设施建设和建筑领域。7、高端的产品质量与提供深度定制化的塑料橡胶系统整体解决方案得优势。KM集团多年致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备（IMM）领域，KM集团注塑设备的质量体现于同时追求精度（提高客户的原材料利
37、用率）、注射速度（提高客户的生产效率）以及更长的设备使用寿命（低价产品使用年限较短，客户需更频繁的购买更换设备，主要体现在钻头、核心备件等零部件的质量差别）。在挤出设备（EXT）领域，KM集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。8、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势。当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM集团与同行竞争对手相比，具有以下鲜明特色优势：1）订制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产 2）KM 集团新推出
38、的 Data Xplorer 用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以借助 Krauss Maffei Blue Box，通过互联网个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业 4.0 理念中的生产网络化和物联网基础。3）KM 集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括APC plus、DataXplorer、Euromap 77、Analytics 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。E-service 交互式服务基于互联网为客户服务，未来将成为 KM 集团后续
39、加速增长的动力。智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业 4.0 优势，以及在工艺技术方面持续的研发投入，保障了 KM 集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业4.0 大浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业 4.0 方向的领先水平。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 当前我国发展处在转型升级的关键阶段，2012年宏观经济达到本轮运行周期顶点后增速逐步放缓，受到房地产泡沫、过剩产能、不良贷款、地方债务、股市、汇市、债市、非法集资等宏观经济风险的影响，经济下行压力显著加大，经济运行保持L型走势。作为
40、化工装备制造业的下游行业，我国石油和化学工业也正在经历转型升级的调整期，结构性矛盾依然存在以及效益不佳导致行业投资疲软，下游行业的低迷对化工装备行业影响较大。石化行业从 2017 年底开始迅速回暖，由于石化行业建设周期较长，对相关装备的需求在 2018、2019 年年逐步释放。塑料制品主要运用在包装、建筑、电子、消费品、汽车及施工等领域，近年由于全球、尤其是发展中国家对于塑料制品的需求提升，全球塑料制品市场持续增长。塑料加工与回收技术的改2018 年年度报告 13/306 进使得塑料从环保以及安全角度都更为消费者所接受，也将推动塑料制品的需求上涨，继而带动塑料产业整体的发展。我国橡塑机械工业经
41、过多年的快速发展，已形成相对成熟的市场，许多核心关键装备的制造能力和技术水平已初具国际竞争实力。目前，中国已成为全球最大的塑料机械消费国，市场规模占全球市场的 20%以上。尽管如此，与欧美等发达国家比较，我国橡塑机械行业仍存在集中度较低、部分专用加工用机械依赖进口的情况，产业竞争力仍待提升。从产品结构上看，无论是全球市场还是我国市场，高端产品份额依然被发达国家所垄断，我国的产品附加值低，塑料成型设备行业缺乏自主知识产权的“拳头产品”，我国距离世界塑料机械生产强国还有很大的上升空间。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年公司实现营业收入 1,130,409.40 万元，同
42、比上升 3.6%；实现利润总额 27,601.05 万元，同比下降 31.39%；归属于上市公司股东的净利润 19,071.36 万元，同比下降 13%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-6,025.89 万元，同比下降 0.37%；公司 2018 年加权平均净资产收益率为 3.62%，下降了 2.65 个百分点；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为-1.14%，上升了 0.58 个百分点；公司 2018 年基本每股收益为 0.22 元，同比下降 0.03 元，扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.07 元，比上一年度减少了 0.05 元。公司 2018 年末资产总额 1,59
43、8,431.97 万元，比年初增加 3.4%，其中：流动资产 644,279 万元，比年初增加 4.47%，非流动资产 954,153.92 万元，比年初增长 2.72%；公司 2018 年末负债总额 1,030,958.58 万元，比年初增长 0.28%，负债总额增加的主要原因为期末预收账款及其他应付款增加所致。其中：流动负债 491,495.78 万元，比年初增长 9.4%，非流动负债 539,462.80 万元，比年初下降 6.8%；归属于上市公司股东净资产 567,473.39 万元，比年初增加 9.6%，每股净资产为 6.32 元，比年初增加 0.44 元；公司 2018 年末资产负
44、债率为 64.5%，比年初降低了 2 个百分点。其中天华院有限公司天华院有限公司实现营业收入 85,413 万元、同比增长 91.4%；实现净利润 2,178 万元，利润由负转正；全年新增订单 152,847 万元，同比增长 143%，销售回款 91,533万元；资产负债率 61.25%。Km 集团实现营业收入 104 亿元，实现利润 24,027 万元。由于受到 11 月份网络攻击的影响及挤出和反应成型事业部在汽车行业的订单没有达到预期，与 2017 年相比，订单减少了 6，低于预期 4的增长。所以销售收入下降 2，与 2017 财年的调整后 EBITDA 相比，调整后的 EBITDA下降约
45、 10。全年未发生重大及以上安全事故及环境事故。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,304,094,016.18 10,912,226,261.06 3.59 营业成本 8,435,165,207.95 8,097,774,733.59 4.17 销售费用 1,641,033,061.20 1,589,447,078.64 3.25 管理费用 537,327,347.96 515,069,695.95 4.32 研发费用 198,423
46、,855.49 207,260,622.32-4.26 财务费用 182,188,569.25 119,907,979.88 51.94 经营活动产生的现金流量净额 566,398,344.18 673,425,662.48-15.89 投资活动产生的现金流量净额-432,719,669.87-345,606,523.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-177,032,657.50-418,190,675.77 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2018 年度与 2017 年度相比整体经营较为稳定，营业收入、营业成本及相关费用变动较小。2018 年公司主营
47、业务收入较上年同期增加了 3.6%，毛利率增加了 0.41%。主要原因是：（1）2018 年化工装备制造行业回暖，订单量较上年同期增幅较大；（2）2018 年钢材等原材料价格继2018 年年度报告 14/306 续上升，而人工成本、制造费增长幅度不大，公司毛利水平较上年度有所下降。2018 年度，公司财务费用较上年增加 48.17%，主要原因是 2018 年度公司下属子公司装备卢森堡发生较大的汇兑损失，汇兑损失原因主要来自于美元汇率的波动。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
48、 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工机械与设备制造 11,192,156,273.58 8,376,804,320.47 25.15 3.55 4.26 减少0.51 个百分点 工程、监理及技术服务 107,855,804.58 58,132,564.23 46.10 8.61-8.15 增加9.84 个百分点 合计 11,300,012,078.16 8,434,936,884.70 25.35 3.59 4.16 减少0.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减
49、（%）毛利率比上年增减（%）注塑成型 6,855,873,862.84 4,964,171,463.10 27.59 4.29 4.51 减少0.15 个百分点 挤出成型 2,349,884,209.79 1,832,735,372.26 22.01-3.17-1.44 减少1.37 个百分点 反应处理技术 1,161,769,196.12 821,911,778.49 29.25-15.54-16.18 增加0.54 个百分点 其他 277,484,910.55 305,765,906.91-10.19 20.61 16.18 增加4.20 个百分点 干燥设备 482,226,420.96
50、398,139,036.64 17.44 208.58 188.65 增加5.70 个百分点 电化学设备 51,997,373.13 43,014,415.19 17.28 32.69 17.50 增加10.69 个百分点 废热锅炉 12,920,300.19 11,066,347.88 14.35 38.55 43.49 减少2.95 个百分点 工程、监理及技术服务 107,855,804.58 58,132,564.23 46.10 11.15-6.41 增加10.11 个百分点 合计 11,300,012,078.16 8,434,936,884.70 25.35 3.59 4.16 减
