1、 2012017 7 年 年 度 报年 年 度 报 告告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2018 年 04 月 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志
2、强及会计机构负责人公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周丹周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我
3、国宏观经济周、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。波动的影响。2 2、随
4、着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。面临价格下降的风险。3 3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。存在着对主要客户依赖的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公
5、司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626227314626227314 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节
6、 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.2 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，原公司第二大股东 宁波峰
7、梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes-Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华
8、翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有）Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 Stock- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世
9、纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942221 电子信箱 Stock- Stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610258383W（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
10、无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1日在中国证券登记结算有限责
11、任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 签字会计师姓名 卢娅萍、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东
12、新区东方路 1928号 6 楼 Jiangqin wang、戴焜祖 2017 年 12 月 29 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）14,806,613,721.37 12,505,963,090.84 18.40%9,809,929,398.84 归属于上市公司股东的净利润（元）798,254,632.58 713,885,581.89 11.82%160
13、,494,024.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）741,691,107.89 653,820,606.61 13.44%114,447,687.66 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）1,403,538,417.01 1,432,897,822.41-2.05%600,217,976.69 基本每股收益（元/股）1.51 1.35 11.85%0.300 稀释每股收益（元/股）1.51 1.35 11.85%0.300 加权平均净资产收益率 14.54%14.73%-0.19%3.80%2017 年末 2016 年
14、末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）16,204,525,092.11 13,519,813,304.05 19.86%10,528,624,504.45 归属于上市公司股东的净资产（元）7,817,962,827.50 5,176,274,917.38 51.03%4,642,446,573.58 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国
15、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,654,478,713.28 3,462,951,125.39 3,636,112,241.13 4,053,071,641.57 归属于上市公司股东的净利润 188,979,5
16、40.52 203,272,223.54 231,490,126.36 174,512,742.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 186,268,185.64 200,309,503.23 216,495,045.59 138,618,373.43 经营活动产生的现金流量净额 73,301,814.81 589,135,104.21 162,880,534.43 578,220,963.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017
17、年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减13,121,408.04-18,097,052.34-586,571.57 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,996,355.21 60,138,128.43 31,112,001.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 650,407.50 2,202,024.13 债务重组损益 17,242,032.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
18、性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,723.22-25,968.38 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 8,876,727.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,107,607.57 41,871,511.88 5,632,256.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000,000.00 减：所得税影响额 18,333,382.32 20,800,023.81 8,589,971.65 少数股东权益影响额（税后）4,012,699.04 3,
19、672,028.00 965,435.04 合计 56,563,524.69 60,064,975.28 46,046,337.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司
20、业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司主要产品是装饰条、主副仪表板、门板、立柱、后视镜等汽车内外饰件，车身金属件以及车身轻量化材料等，主要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、A4”、“速腾”、“高尔夫”、宝马3系、5
21、系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、“路虎Discovery”“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60、“保时捷macan”、“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、“天籁”等。（二）经营模式 公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品，商务流程如下：经过多轮报价最终获取主机厂销售订单，依次通过约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等与客户达成一致，再根据订单情况安排打产计划。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司“轻量化热成型生产
22、线”投资建设所致。预付账款 主要系长春华翔轿车消声器公司及其子公司“轻量化热成型生产线”投资建设所致。货币资金 主要系 2017 年再融资完成募集资金到账所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 德国华翔汽车零部件系统公司 收购 1,581,365,999.09 德国、捷克、罗马尼亚、英国、美国 子公司 100%全资子公司-14.26%20.23%否 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争
23、力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）国内外核心客户资源 近年来，公司通过海外兼并、国内布局的方式迅速获得了主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点，实现了海内外横向扩张。自2012年实施并购以来，公司实现业务上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎等高端客户资源。（2）品牌优势 公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括大众、宝马、福特、通用、捷豹路虎、奔驰、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、东风日产等国内外知名汽车制造商，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这
24、些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌形象。（3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。（4）技术开发优势 公司研发中心运营数年，主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公司现已具备各种汽车内饰件的
25、研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。（5）生产基地布局优势 公司前几年开始实施生产基地战略布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司仍在进行战略布局，通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升
26、供货效率，公司将在近几年加速完成布局任务，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年公司实现主营业务收入148.07亿元，与去年营业收入相比增长18.40%；实现净利润7.98亿元，比上年同期增加了11.82%；每股收益为1.51元，净资产收益率14.54%，公司总资产162.05亿元，净资产78.18亿元，每股净资产12.48元。2017年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：1、据中汽协统计数据显示，2017年国内汽车行业销量增速仅为3.04%，得益于
27、良好的客户结构及多年坚持精益化生产，宁波华翔2017年国内业务实现了双位数增长。2、海外业务扭亏工作成效不明显，美国Trim由于主要项目的EOP（生命周期结束）而由盈转亏，罗马来亚新项目处于投入期，使得德国华翔亏损数高于预期。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 14,806,613,721.37 100%12
28、,505,963,090.84 100%18.40%分行业 汽车配件 14,806,613,721.37 100.00%12,505,963,090.84 100.00%18.40%分产品 内饰件 8,040,995,511.98 54.31%6,871,170,161.76 54.94%-0.63%外饰件 2,374,900,555.13 16.04%2,096,814,692.05 16.77%-0.73%金属件 2,056,953,449.67 13.89%2,045,025,504.74 16.35%-2.46%电子件 1,061,475,430.65 7.17%936,404,812
29、.89 7.49%-0.32%其他 1,272,288,773.94 8.59%556,547,919.40 4.45%4.14%分地区 国内 10,798,206,576.28 72.93%9,851,286,152.16 78.77%9.61%国外 4,008,407,145.09 27.07%2,654,676,938.68 21.23%50.99%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 2017 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期
30、增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车配件 14,806,613,721.37 11,680,977,654.51 21.11%18.41%18.93%-0.35%分产品 内饰件 8,040,995,511.98 6,652,568,234.36 17.27%17.03%18.97%-1.35%外饰件 2,374,900,555.13 1,859,754,839.19 21.69%13.26%13.44%-0.12%金属件 2,056,953,449.67 1,783,114,879.43 13.31%0.58%8.12%-6.04%电子件 1,061,475,430
31、.65 643,801,800.41 39.35%13.36%12.38%0.53%分地区 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 国内 10,798,206,576.28 7,986,808,483.93 26.04%9.61%6.89%1.89%国外 4,008,407,145.09 3,694,169,170.58 7.84%50.99%57.22%-3.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目
32、 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车配件 销售量 元 14,806,613,721.37 12,505,963,090.84 18.40%生产量 元 11,680,977,654.51 9,821,568,703.54 18.93%库存量 元 1,973,280,465.97 1,839,526,731.53 7.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年
33、2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件 营业成本 11,680,977,654.51 100.00%9,821,568,703.54 100.00%18.93%单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车配件 营业成本 11,680,977,654.51 100.00%9,821,568,703.54 100.00%18.93%产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内饰件 营业成本 6,652,568,234.36 56.95%5
34、,591,857,527.90 56.93%0.02%外饰件 营业成本 1,859,754,839.19 15.92%1,639,413,275.26 16.69%-0.77%金属件 营业成本 1,783,114,879.43 15.27%1,649,158,884.34 16.79%-1.52%电子件 营业成本 643,801,800.41 5.51%572,868,487.41 5.83%-0.32%其他 营业成本 741,737,901.12 6.35%368,270,528.63 3.75%2.60%说明 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是
35、否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1)处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权 子公司名称 股权处置价款 股权处置 比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 上海大众联翔汽车零部件有限公司 28,639,141.80 100.00 转让 2017年10月31日 股权转让协议已经签署并生效 9,849,453.80(续上表)子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失
36、 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 上海大众联翔汽车零部件有限公司 100.00 614,895.59 2)其他原因的合并范围变动 a.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 宁波华翔汽车新材料科技有限公司 设立 2017年11月6日 360万人民币 60.00 印度尼西亚诗兰姆汽车零部件有限公司 设立 2017年4月28日 100万美元 100.00 郑州井上华翔汽车零部件有限公司 设立 2017年6月27日 1000万人民币 100.00 南昌华翔汽车内外饰件有限公司
37、 设立 2017年4月21日 6000万人民币 100.00 b.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 成都井上高分子材料有限公司 被吸收合并注 2017年10月 16,462,840.06 9,612,174.75 吉林省华翔汽车金属零部件制造有限公司 注销 2017年7月 注本期孙公司成都井上高分子材料有限公司已被孙公司成都井上华翔汽车零部件有限公司吸收合并，于2017年10月注销不再纳入合并范围。宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服
38、务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,172,146,577.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上汽大众汽车有限公司 2,103,745,055.22 14.21%2 一汽大众汽车有限公司 1,929,376,273.59 13.03%3 BMW 445,700,771.09 3.01%4 一汽丰田汽车有限公司
39、 376,280,092.70 2.54%5 北京奔驰汽车有限公司 317,044,384.43 2.14%合计-5,172,146,577.03 34.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）846,129,186.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 1.79%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 成都众凯汽车零部件制造有限公司 208,941,018.02 2.57%2 上海国利汽车真皮饰件有限公司 195,115,70
40、7.31 2.40%3 Votteler Lackfabrik GmbH&Co KG 167,678,780.41 2.06%4 长春佛吉亚排气系统有限公司 134,752,520.15 1.66%5 宁波建霖国际贸易有限公司 139,641,161.04 1.72%合计-846,129,186.93 10.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 450,781,524.99 380,082,955.97 18.60%管理费用 1,152,454
41、,513.52 997,158,752.12 15.57%财务费用 92,108,504.51 8,658,264.34 963.82%主要系 2016 年收购宁波劳伦斯所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 宁波华翔目前的研发工作主要方向为2个，一是轻量化材料类、智能化汽车电子类和新能源车用电池相关产品；二是现有内外饰产品的新技术、新工艺。公司一贯重视对研发的投入，重视研发能力的不断提升，因为这是企业长期稳定发展必须具备的重要条件。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）2,187 2,013 8.64%研发人员数量占比 15.08%12.91%2.17
42、%研发投入金额（元）381,725,029.29 273,826,161.72 39.40%研发投入占营业收入比例 2.58%2.19%0.39%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,628,047,883.15 11,180,309,213.48 21.89%经营活动现金流出小计 12,
43、224,509,466.14 9,747,411,391.07 25.41%经营活动产生的现金流量净额 1,403,538,417.01 1,432,897,822.41-2.05%投资活动现金流入小计 307,214,548.89 297,606,596.54 3.23%宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 投资活动现金流出小计 1,697,468,309.20 1,375,298,557.83 23.43%投资活动产生的现金流量净额-1,390,253,760.31-1,077,691,961.29 29.00%筹资活动现金流入小计 4,239,993,357.21 8
44、94,728,561.52 373.89%筹资活动现金流出小计 2,240,485,117.10 1,345,022,057.12 66.58%筹资活动产生的现金流量净额 1,999,508,240.11-450,293,495.60 544.05%现金及现金等价物净增加额 1,990,738,228.40-86,678,904.85 2,396.68%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动现金流入小计较上年同期增加373.89%，主要系报告期非公开发行股票收到的金额所致。筹资活动现金流出小计较上年同期增加66.58%，主要系报告期偿还德国华翔和劳伦斯银行贷款所致。
45、报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,402,080,514.14 20.99%1,396,362,614.59 10.33%10.66%应收账款 2,679,309,397.61 16.53%2,621,049,384.93 19.39%-2.86%存货 1,973,280,465
46、.97 12.18%1,839,526,731.53 13.61%-1.43%投资性房地产 4,882,204.15 0.03%5,170,081.29 0.04%-0.01%长期股权投资 412,650,772.61 2.55%399,010,233.53 2.95%-0.40%固定资产 2,532,468,512.31 15.63%2,479,982,631.09 18.34%-2.71%在建工程 905,004,370.10 5.58%415,332,947.41 3.07%2.51%短期借款 2,431,833,575.77 15.01%1,535,875,257.11 11.36%3
47、.65%长期借款 153,176,693.56 0.95%451,047,432.72 3.34%-2.39%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）278,537.55 22,723.22 301,260.77 0.00 3.可供出售金融资产 1,533,453,337.50 1,093,527,55
48、4.98 1,463,094,890.25 金融资产小计 1,533,731,875.05 22,723.22 1,093,527,554.98 301,260.77 1,463,094,890.25 上述合计 1,533,731,875.05 22,723.22 1,093,527,554.98 301,260.77 1,463,094,890.25 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 具体情况详见“第十一节财务报告七、78所有权或使用权受到限制的资产”章节。五、投资状况分析五
49、、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,684,876,606.67 729,889,906.44 130.84%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期
50、内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 369,567,335.27 1,093,527,554.98 0.00 1,463,094,890.25 自有资金 基金 304,505.93 22,723.22 301,260.77-3,245.16 0.00 自有资金 合计 369,871,841.20 22,723.22 1,093,527,554.98 0.00 301,260.77-3,245.16 1,463,094,890.25-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式
