1、昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 昇兴集团股份有限公司昇兴集团股份有限公司 2018 年年年度报告年度报告 2019-010 2019 年年 04 月月 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人林永贤、主管会计工
2、作负责人华辉及会计机构负责人公司负责人林永贤、主管会计工作负责人华辉及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承
3、诺之间的差异，敬请注意投资风险。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的主要风险因素等内容。中关于公司未来发展可能面对的主要风险因素等内容。公司经本次公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过的利润分配预案为：以 833833,180180,519519 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.250.25 元（含税）。元（
4、含税）。昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.73 第七节 优先股相关情况.80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节 公司治理.89 第十节 公司债券相关情况.95 第十一节 财务报告.96 第十二节 备查文件目录.198 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、集团、本公司、昇兴股份、昇兴集团 指 昇兴集团股份有限公
5、司 昇兴控股 指 注册于香港的昇兴控股有限公司，本公司控股股东 实际控制人 指 林永贤先生、林永保先生、林永龙先生，本公司实际控制人 香港昇兴 指 注册于香港的昇兴（香港）有限公司，本公司全资子公司 北京升兴 指 升兴（北京）包装有限公司，本公司全资子公司 中山昇兴 指 昇兴（中山）包装有限公司，本公司全资子公司 山东昇兴 指 昇兴（山东）包装有限公司，本公司全资子公司 郑州昇兴 指 昇兴（郑州）包装有限公司，本公司全资子公司 安徽昇兴 指 昇兴（安徽）包装有限公司，本公司全资子公司 昆明昇兴 指 昇兴（昆明）包装有限公司，本公司全资子公司 江西昇兴 指 昇兴（江西）包装有限公司，本公司全资子
6、公司 云南昇兴 指 昇兴（云南）包装有限公司，本公司全资子公司 成都昇兴 指 昇兴（成都）包装有限公司，本公司全资子公司 西安昇兴 指 昇兴（西安）包装有限公司，本公司全资子公司 昇兴供应链公司 指 昇兴供应链管理有限公司，本公司全资子公司 昇兴云 指 福建昇兴云物联网科技有限公司，本公司全资子公司 泉州分公司 指 昇兴集团股份有限公司泉州分公司 广东昌胜 指 广东昌胜照明科技有限公司，本公司控股子公司 漳平昌胜 指 漳平昌胜节能光电科技有限公司，广东昌胜全资子公司 博德科技 指 温州博德科技有限公司，本公司控股子公司 博德新材料 指 昇兴博德新材料温州有限公司，本公司控股子公司 福建恒兴 指
7、 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司，本公司控股子公司 昇兴瓶盖 指 昇兴（福州）瓶盖有限公司，本公司控股子公司 阿斯特 指 深圳市阿斯特网络科技有限公司，本公司控股子公司 创星互娱 指 福州创星互娱网络科技有限公司，本公司参股公司 中科富创 指 中科富创（北京）智能系统技术有限公司，本公司参股公司 兴瑞丰 指 福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙），本公司作为有限合伙人持有其 10%的合伙份额 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 本公司章程、公司章程 指 昇兴集团股份有限公司章程 EMC 指 合同
8、能源管理 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 网址为 http:/，系中国证监会指定信息披露网站 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 昇兴股份 股票代码 002752 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昇兴集团股份有限公司 公司的中文简称 昇兴股份 公司的外文名称（如有）SHENGXING GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 林永贤 注册地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 注册地址的邮政编码 350015
9、 办公地址 福建省福州市经济技术开发区经一路 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘嘉屹 季小马 联系地址 福州市马尾区经一路 1 号 福州市马尾区经一路 1 号 电话 0591-83684425 0591-83684425 传真 0591-83684425 0591-83684425 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更
10、情况四、注册变更情况 组织机构代码 913500006110059518 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 签字会计师姓名 许瑞生、苏清炼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一
11、路111 号招商证券大厦 26 楼 张寅博、胡晓和 昇兴股份首次公开发行 A 股股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度（至 2017年度结束后）.本次发行的持续督导期虽已结束，但本次发行的募集资金在报告期使用完毕，张寅博先生、胡晓和先生对公司募集资金使用情况仍需履行持续督导的责任，持续督导期限至本次发行的募集资金使用完毕为止。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111 号招商证券大厦 26 楼 杜文晖、张寅博 昇兴股份完成对博德科技收购当年剩余时间及其
12、后一个完整会计年度（至 2018 年度结束后）六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,098,304,493.63 2,055,122,170.48 2.10%2,159,076,932.28 归属于上市公司股东的净利润（元）42,665,085.00 92,517,852.81-53.88%182,693,409.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,817,348.48 75,358,204.58-59.11%183,910,8
13、35.00 经营活动产生的现金流量净额（元）95,008,226.70 261,606,887.68-63.68%365,059,162.59 基本每股收益（元/股）0.05 0.11-54.55%0.22 稀释每股收益（元/股）0.05 0.11-54.55%0.22 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 2.38%5.34%-2.96%12.42%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,671,109,648.88 3,253,395,279.76 12.84%2,678,007,443.69 归属于上市公司股
14、东的净资产（元）1,794,978,702.25 1,794,118,251.15 0.05%1,545,255,185.20 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
15、和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 500,475,797.27 450,634,061.60 564,239,625.91 582,955,008.85 归属于上市公司股东的净利润 26,197,846.26 9,049,740.84 3,524,366.79 3,893,131.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,523,090.10 5,498,069.98-4,352,911
16、.16 6,149,099.56 经营活动产生的现金流量净额-51,957,376.76 96,176,208.24-147,189,422.09 197,978,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,713,553.35-3,015,078.24-2,726,451.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
17、统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,139,634.04 26,688,462.01 9,124,341.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,481.06-1,030,483.06-10,222,416.30 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,606,419.76 287,775.12 减：所得税影响额 4,001,285.52 5,743,062.49-433,355.56 少数股东权益影响额（税后）156,119.95 27,965.11-2,173,745.42 合计 11,847,736.52 17,15
18、9,648.23-1,217,425.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊
19、行业的披露要求 否（一）主要业务（一）主要业务 公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要产品为饮料罐和食品罐，包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、二维码云数据服务的一整套服务，是提供包装设计与制造、灌装服务、信息化服务的一体化、多元化、智能化服务的综合性服务供应商。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括惠尔康、承德露露、银鹭集团、养元饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互
20、依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。公司采取集团统一采购模式。对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行原辅料采购。
21、公司已经与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配，避免出现产大于销的情况。（三）行业情况和公司行业地位（三）行业情况和公司行业地位 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要首次
22、将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国38个主要工业门类的第14位，成为中国制造体系的重要组成部分。“十三五”期间，我国包装产业将迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展将成为发展的重点。金属包装是包装产业的重要组成部分，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表
23、包装，工业品包装、军火包装等方面。其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。近年来，随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长。软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空间。同时，啤酒罐化率水平的不断提高，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。经过二十多年的发展，公司积累了食品
24、饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。目前，公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 场地位的知名企业。公司已是国内提供食品、饮料、啤酒金属包装易拉罐最大的生产服务企业之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系增加铝瓶罐，罐装项目投资而增加在建工程。应收票据 主要系年末加大收款力度，收取客户较多的应收票据所致。预付款项 主要为取得主要原材料的价格优惠而
25、增加预付账款所致。其他流动资产 主要原因是购买在建工程设备的增值税进项税额增加所致。其他非流动资产 主要是预付设备款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。报告期内，公司核心竞争力无重大变化。公司专注精细化管理和精益生产，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装及基于智能包装载体的信息化综合性服务，为客户提供“智慧、安全、绿色”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属
26、包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、质量控制、品牌、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装，形成了具有“昇兴”特色的强大的综合金属包装服务能力。1 1、产业布局与规模优势、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川等地设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够提供三片罐、两片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体的信息化综合性服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司关注自动化、智能化制造在生产经营中的运用。公司生产规模及市场占有率已位居全国前列。2 2、质量控制优势、质量控制优势 对于
27、直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利
28、双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾客昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执行食品供应链管理原则，在ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。产品质量得到客户的高度认可。3 3、品牌优势、品牌优势“昇兴”始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以提供“优质服务、客户至上”为导向，“昇兴”品牌知名度得到不断的提升，得到了社会、行业和客户的高度认可。
29、4 4、经营模式优势、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强竞争优势。5 5、综合解决方案优势、综合解决方案优势 “昇兴”经
30、过26年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务能力。具备快速、高质量、个性化提供从产品研发设计到完工、配送、灌装的综合解决方案的能力。6 6、相互依存的客户群体优势、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。目前，公司与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业包括惠尔康、承德露露、银露集团、养元
31、饮品、达利集团、广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、百威啤酒、雪花啤酒、伊利集团、中国旺旺、百事可乐等建立了战略合作关系，成为其金属易拉罐产品的核心供应商之一。7 7、智能包装优势、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量创造价值的能力提升包装产品的应用理念，带动产业的转型升级。昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司继续贯彻“立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营”
32、战略方针，立足于金属包装行业，坚持通过做专做精来做大做强主业。公司坚定执行“强化经营管控，加速转型升级、深入实施大包装发展路径、扩大产业结构多元化”的总体工作思路，调整公司组织结构，加强管理创新，加快打造新的利润增长点，全面提升公司综合解决方案服务能力。报告期内，面对经济新常态下制造企业利润空间受到上下游同时挤压的严峻挑战，公司依靠和发挥全体员工力量，调整完善经营策略，提升运营效率和管理水平，以坚持、奋斗、进取的工作，一定程度克服了外部环境的不利影响，各项经济、技术指标依然处于行业领先地位。公司2018年度实现营业收入209,830.45万元，同比小幅上升2.10%；营业利润5,037.78万
33、元，比上年下降63.79%；利润总额5,068.33万元，比上年下降63.34%;归属于上市公司普通股股东的净利润4,266.51万元，比上年下降53.88%,利润的下降原因主要是因为2018年大宗原材料价格维持高位，且金属包装企业成本转嫁能力滞后，因而产生一定盈利波动；以及为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，报告期内公司新设子公司筹建期费用增加所致。2018年宏观经济增速小幅回落，需求承压，但消费在经济增长贡献的基础性作用进一步增强。进入2019年，在稳增长基调下，货币政策开始放松，实体经济逐步出现筑底企稳迹象，而减税降费等措施有望进一步带动下游消费需求回暖，因此快消品金属包装行业需求
34、有望同步回暖。与此同时，由于传统产业的供给侧改革和环保限产等措施持续推进，落后产能进一步淘汰，传统制造业产能将进一步集中，使得占快消品金属包装主要成本的马口铁、铝等大宗原材料价格仍可能保持高位运行。当前快消品金属包装制造业尤其是两片罐包装行业经过几年的持续调整，中小产能加快出清，龙头之间加速整合，竞争格局进一步改善，行业产能利用率稳步回升，现金流情况明显好转。随着国内啤酒罐化率水平的进一步提升，龙头企业规模效应不断体现，行业有望逐步走出低谷期。此外，随着居民消费升级，以及在移动互联网、大数据等快速发展的浪潮下，环保包装、智能化包装、个性化包装成为新的发展趋势。未来产品包装将被融入和赋予更多的元
35、素，高端化的、创新性的、个性化的产品包装将具有更强的竞争优势，并为金属包装企业带来新的盈利点。（三）报告期内完成重点工作 2018年公司持续开拓灌装业务，不断完善产业链布局，继续通过高端产品拓展优化产品结构，同时通过战略性布局相关标的进一步完善公司提供“一体化、多元化、智能化”等综合解决方案服务的能力，打造为快消品企业提供综合服务的平台型企业，取得了一定的成绩，具体如下：1.1.持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点持续开拓灌装业务，加快高端产品市场拓展，打造新的利润增长点 为实现公司产业链延伸和完善战略布局的目标，突破依赖易拉罐业务的单一局面，实现多角经营的产业格局,20
36、18年度公司持续加大灌装业务投入，进一步优化云南昇兴灌装项目管理，加大灌装业务研发投入，提升优化中山昇兴一期灌装项目的管理运行，并集中资源推动中山昇兴二期灌装项目建设投产。中山昇兴二期灌装项目已于2019年初正式取得保健食品生产许可证，项目已经由建设状态进入正式生产，有利于公司进一步深度绑定核心客户，提升市场份额。报告期内公司控股子公司昇兴博德温州新材料有限公司高端铝瓶项目取得突破性进展：1）一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线完成建设，并获得包括百威、青岛啤酒、嘉士伯、雪花等一线客户的长期合同，和子公司博德科技一起成为国内目前唯一获得所有一线啤酒品牌高端铝瓶准入的供应商；2）新建生产线每分钟产出
37、能力、自动化程度等综合技术指标达到国际领先水平，是目前国内唯一一家同时具备螺纹口、皇冠口高端铝瓶生产线的企业；3）、报告期内追加投资1.37亿元，启动二期共计年产4.4亿只高端铝瓶生产规划；4）高端铝瓶已成为公司新的核心利润增长点之一，高端铝瓶产能的逐步释放也将进一步巩固公司作为国内高端铝瓶龙头供应商的地位。2.2.加快提加快提升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力升一体化、多元化、智能化等综合解决方案服务能力 公司自开展二维码赋码项目服务以来，二维码赋码信息服务技术不断完善优化，取得了包括1项ISO认证、2项软件认证以及7项科技软件著作权等成果。报告期内，公司二维码赋码项目拓展了12
38、个客户，二维码赋码产品罐数累计达十亿级体量，扫码量累计达1.50亿，平均扫码率约15%。公司二维码业务已实现用户扫码数据多维度实时分析、区域扫码数据分析、消费昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 者画像、导购员扫码行为数据、一物一码大数据营销服务、防伪防串溯源服务等大数据功能开发，并且已应用于重要客户的重要项目当中，总体发展势头良好。昇兴云作为公司二维码业务的主要平台，还通过动漫游戏IP营销、抖音短视频营销等传播方式，结合消品主要消费群体的消费心理、消费形态，发展创新营销体系，IP营销取得了较大进展。2018年促成了火影忍者凉茶定制罐、紫晶啤酒-捕鱼游戏联合定制罐等项目，昇兴云
39、抖音企业号3个月时间获得了27.8万粉丝，单条视频最高播放2,000万+的成绩。报告期内公司投资设立了昇兴供应链管理有限公司，2018年底昇兴供应链与深圳卓越鼎盛资产管理有限公司共同成立阿斯特网络科技有限公司，以培育新的商业机会。阿斯特旨在从快消品领域流通端出发，为公司核心品牌客户提供智能仓配、新型营销等定制化的产品和更深层次的增值服务，在帮助公司提升客户黏性的同时，有利于持续提升公司的市场竞争力。同时阿斯特将与“昇兴云”形成协同，加速其“高效O2O营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能的行业应用。报告期内公司参股并增资中科富创（北京）智能系统技术有限公司，加速“智慧包装”战略的实施。
40、中科富创在智能生产及物流领域具备较强的软件开发能力和系统集成经验，陆续服务于多家知名央企和民企包括中国中车、中国邮政、中国烟草、华为等的相关项目。昇兴云和阿斯特后续将与中科富创形成深度协同，共同探索快消品品牌及配套服务企业智能工厂升级改造，为公司及行业上下游客户的工厂生产提供智能工厂解决方案，并探索快消品智慧流通解决方案。3.3.不断完善大规模企业所需的集团化管理体系不断完善大规模企业所需的集团化管理体系 随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善大规模企业所需的集团化管理体系，关系到能否实现公司战略目标，因此，完善大规模企业所需的集团化管理体系，将是对公司管理层提出的重
41、大挑战。报告期内，在完善集团化管理体系方面主要工作有：（1）公司继续按照上市公司规范运作指引要求，不断完善公司治理结构、组织结构、管理制度、管理办法，不断提升经营管理理念，进一步梳理和完善内部流程，加强资源整合，提升协同效应。集团制度稽核小组在报告期内启动第三期制度流程稽核/复核工作，对制度的宣贯、落地执行、执行力的提升、促使公司自省自查，以达到持续改善等方面都起到积极作用。两片罐事业部持续完善规章制度，创新管理模式，在市场环境竞争激烈的情况下，积极指导下属公司开展各项生产经营管理工作，并组建生产技术专家组，发挥专家型人才的作用，实现资源共享，完善项目制管理、提升工作效率。（2）公司启动了集团
42、组织管控与运营管理提升项目，聘请国内知名的咨询机构对公司进行战略管理诊断咨询，着重围绕“优化集团管控模式、搭建总部运营平台、构建产业运营平台、优化运营管控条线”四个维度，以新理念、新动能、新模式，搭建昇兴集团新的运营管理体系，并将进行组织体系和管控方案设计、运营体系优化建设，辅导方案落地实施等工作。（3）集团管理续2017年植入智能制造中心理念后，2018年继续进一步强化设备、工艺、操作三项基础管理与标准化建设，整合资源，发挥优势，确保优质、高产、低耗，达到同行业领先水平。加强工艺管理，严肃工艺纪律，严格按工艺标准组织生产，杜绝随意性。积极开展工艺研究，对一些落后的工艺，进行优化和科学性地改造
43、。4.4.积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作积极履行社会责任，增加环保投入，做好企业环境保护工作 公司引进世界领先的德国高宝公司RTO设备（蓄热式空气净化系统）进行VOC（挥发性有机化合物）气体无害化改造，目前已在北京、山东、安徽子公司、福州、泉州分公司安装使用，经系统净化后VOC气体的总排放值均达到并超标准值。其中福建工厂RTO设备成为福州市废气环保处置的标杆，接待了福建省各级政府环保部门领导参观考察，并得到了多次好评。北京公司以RTO改造项目成功申报了北京市2018年度高精尖产业发展资金，获得政府专项资金奖励，为北京市金属制罐行业中第一家获得专项资金奖励的企业。二、主营业
44、务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,098,304,493.63 100%2,055,122,170.48 100%2.10%分行业 金属制品业 2,024,994,119.31 96.51%1,981,736,955.79 96.43%2.18%EMC 合同能源等其他行业 4,657,185.74 0.22%5,47
45、2,712.59 0.27%-14.90%其他 68,653,188.58 3.27%67,912,502.10 3.30%1.09%分产品 易拉罐&瓶罐&涂印加工费 2,018,115,365.89 96.18%1,945,004,512.39 94.64%3.76%盖子 6,878,753.42 0.33%36,732,443.40 1.79%-81.27%EMC 合同能源等其他行业 4,657,185.74 0.22%5,472,712.59 0.27%-14.90%其他 68,653,188.58 3.27%67,912,502.10 3.30%1.09%分地区 中国大陆 2,098,
46、304,493.63 100.00%2,055,122,170.48 100.00%2.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 2,024,994,119.31 1,743,112,600.46 13.92%2.18%5.65%-2.82%分产品 易拉罐&瓶罐&涂印加工费 2,018,115,365.89 1,737,818,712
47、.71 13.89%3.76%7.63%-3.10%分地区 中国大陆 2,098,304,493.63 1,809,654,087.16 13.76%2.10%5.52%-2.79%昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 易拉罐及瓶罐 销售量 万只 437,509.49 426,675.39 2.54%生产量 万只 423,8
48、47.35 435,851.59-2.75%库存量 万只 25,881.25 39,543.39-34.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司报告期末库存量同比减少13,662.14万只，减少34.55%，主要系加大销售力度，降低生产量，加快存货周转（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 主营业务成本 1,743,112,
49、600.46 96.32%1,649,936,233.47 96.21%5.65%EMC合同能源等其他行业 主营业务成本 6,155,452.20 0.34%3,238,549.64 0.19%90.07%其他 其他业务成本 60,386,034.50 3.34%61,760,485.90 3.60%-2.23%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 易拉罐&瓶罐&涂印加工费 主营业务成本 1,737,818,712.71 96.03%1,614,575,882.88 94.15%7.63%盖子 主营业务成本 5,293,88
50、7.75 0.29%35,360,350.59 2.06%-85.03%EMC合同能源等其他行业 主营业务成本 6,155,452.20 0.34%3,238,549.64 0.19%90.07%其他 其他业务成本 60,386,034.50 3.34%61,760,485.90 3.60%-2.23%说明 昇兴集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 主营业务成本构成 2018 年 2017 年 金额（万元）占主营业务成本比重 金额（万元）占主营业务成本比重 直接材料 142,270.00 81.33%134,886.81 81.59%直接人工 6,342.15 3.63%6,013
