1、绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 绿康生化股份有限公司绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节
2、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.611 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记
3、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)鲍忠寿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鲍忠寿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。的实质承诺，请投资者注意投资风险。公
4、司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日公司日公司总股本总股本 120,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），元（含税），送红股送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税
5、），不以公积金转增股本。绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、绿康生化 指 绿康生化股份有限公司 绿安生物 指 福建浦城绿安生物农药有限公司，公司全资子公司 武汉绿康 指 武汉绿康生化科技有限公司，公司全资子公司 绿康平潭 指 绿康（平潭）投资有限公司，公司全资子公司 绿家供热 指 福建浦城绿家供热有限公司，公司全资子公司 绿康香港 指 绿康香港有限公司，公司全资子公司 上海康怡 指 上海康怡投资有限公司，公司控股股东 上海康闽 指 上海康闽贸易有限公司，公司股东 福州富杰 指 福州市鼓楼区富杰投资有限公司，公司股东 梦笔投资 指 福
6、建梦笔投资有限公司，公司股东 合力亚洲 指 合力（亚洲）投资有限公司，公司股东 中成村镇银行 指 浦城中成村镇银行股份有限公司，公司参股子公司 浦城农信社 指 浦城县农村信用合作联社，公司参股子公司 硕腾 指 ZOETIS BELGIUM S.A，全球知名动物保健公司美国硕腾（Zoetis Inc）的下属公司，公司客户 M.cassab 指 M.cassab Comercio e industria Ltda，所在地巴西，公司客户 江西正邦 指 江西正邦科技股份有限公司（SZ.002157），公司客户 安佑生物 指 安佑生物科技集团股份有限公司，公司客户 Pharmgate 指 Pharmga
7、te LLC，所在地美国，金河生物（SZ.002688）子公司，公司客户 产业基金 指 福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与投资设立的产业基金 拓新生物 指 福州拓新天成生物科技有限公司，产业基金参与投资的公司 嘉和生物 指 嘉和生物药业有限公司，产业基金参与投资的公司 报告期/本报告期/本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末/本报告期末/本期末 指 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 绿康生化股份有限公司 20
8、18 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 绿康生化 股票代码 002868 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 绿康生化股份有限公司 公司的中文简称 绿康生化 公司的外文名称（如有）LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LIFECOME 公司的法定代表人 赖潭平 注册地址 浦城县南浦生态工业园区 19 号 注册地址的邮政编码 353400 办公地址 浦城县南浦生态工业园区 19 号 办公地址的邮政编码 353400 公司网址
9、 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 狄旸 林信红 联系地址 浦城县南浦生态工业园区 19 号 浦城县南浦生态工业园区 19 号 电话 0599-2827451 0599-2827451 传真 0599-2827567 0599-2827567 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部（董事办）绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构
10、代码 91350000751354926F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司经营范围新增：“兽用药品、专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 沈利刚 李晶 余宋平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路
11、 268 号证券大厦 吴小琛 陈耀 2017.5.3-2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）344,291,893.87 375,411,280.69-8.29%401,490,366.11 归属于上市公司股东的净利润（元）74,689,446.35 85,924,989.08-13.08%92,360,698.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,22
12、5,894.20 78,491,721.13-30.92%88,980,413.98 经营活动产生的现金流量净额（元）83,697,141.30 96,109,559.05-12.91%135,407,947.90 基本每股收益（元/股）0.62 0.78-20.51%1.03 稀释每股收益（元/股）0.62 0.78-20.51%1.03 加权平均净资产收益率 10.44%15.77%-5.33%35.16%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）802,418,344.36 756,245,017.73 6.11%370,655,400.84 绿康生
13、化股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）740,369,575.05 695,680,128.70 6.42%271,338,160.26 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境
14、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 89,333,016.72 78,713,111.80 85,601,718.51 90,644,046.84 归属于上市公司股东的净利润 18,560,694.94 22,767,648.87 18,352,475.69 15,008,626.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,019,533.7
15、1 13,994,148.69 16,356,760.65 8,855,451.15 经营活动产生的现金流量净额 18,901,523.19 19,521,990.15 19,813,808.33 25,459,819.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）108,828.68-620.60-3,892,184.58 计入当期损益的政府补助
16、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,034,936.68 6,213,714.53 7,840,571.68 委托他人投资或管理资产的损益 16,973,618.58 2,842,403.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,639.23-310,035.70-16,930.52 减：所得税影响额 3,624,192.56 1,312,194.14 551,172.26 绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 20,463,552.15 7,433,267.95 3,380,284.32-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释
17、性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务、主要业务 公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业
18、，其业务范围涵盖兽用预混剂、兽用原料药、兽用可溶性粉、食品添加剂、饲料添加剂以及生物农药等多个领域，生产产品包括杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、黄霉素类产品、纳他霉素、枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、混合型益生菌、苏云金杆菌系列以及井冈霉素系列等。报告期内，公司从事的主要业务未发生变更。2、主要产品及其用途、主要产品及其用途 公司目前的主要产品为杆菌肽类产品，其主要包括杆菌肽锌预混剂和亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂，其以药物饲料添加剂的方式用于下游畜牧业及养殖业，对促进畜禽生长和预防动物肠道疾病有很好的作用。公司在微生物发酵领域具有成熟经验，是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲
19、基水杨酸杆菌肽通过美国FDA现场审核的企业之一，此外，公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂国内的新兽药注册证书、亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉国内的新兽药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销往北美、南美、东南亚等全球多个国家或地区并享有较高的品牌知名度。公司及子公司绿安生物的产品及其用途如下：产品类别产品类别 具体产品名称具体产品名称 用途用途 杆菌肽类产品 杆菌肽锌预混剂 用于促进牛、猪和禽的生长 亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂 用于促进猪、肉鸡及肉鸭的生长 杆菌肽锌原料药 作为杆菌肽锌制剂的原料药 亚甲基水杨酸杆菌肽 作为亚甲基水杨酸杆菌肽制剂的原料药 亚甲基水
20、杨酸杆菌肽可溶性粉 用于治疗产气荚膜梭菌所引起的肉鸡坏死性肠炎 硫酸黏菌素类产品 硫酸黏菌素预混剂 主要用于治疗敏感革兰氏阴性菌引起的牛、猪、鸡肠道感染 硫酸黏菌素原料药 作为硫酸黏菌素制剂的原料药 绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 硫酸黏菌素可溶性粉 主要用于治疗猪、鸡革兰氏阴性菌所致的肠道感染 黄霉素类产品 黄霉素预混剂 用于促进畜禽生长 食品添加剂 纳他霉素 用于干酪和再制干酪及其类似品，糕点，酱卤肉制品类，熏、烧、烤肉类，油炸肉类，西式火腿类，肉灌肠类，发酵肉制品类，果蔬汁的防腐、保鲜 饲料添加剂 枯草芽孢杆菌 调节肠道微生物菌群平衡、增加抗病能力；提高饲料转化率、
21、促进动物生长；改善养殖环境，降低污染 地衣芽孢杆菌 调节肠道微生物菌群平衡、增加抗病能力；提高饲料转化率、促进动物生长；改善养殖环境，降低污染 混合型益生菌 调节肠道微生物菌群平衡、增加抗病能力；提高饲料转化率、促进动物生长；改善养殖环境，降低污染。生物农药 苏云金杆菌系列 对茶毛虫、二代棉铃虫、松毛虫、菜青虫、小菜蛾、稻纵卷叶螟、烟青虫、玉米螟、枣尺蠖具有杀灭和防治作用，以色列亚种对蚊（幼虫）有防治作用。井冈霉素系列 农用抗生素，主要用于防治水稻纹枯病 3、经营模式、经营模式（1）生产模式 公司严格按照兽药GMP规范进行生产，由各车间负责具体生产任务。公司在产品制造过程中，严格按照工艺要求和
22、产品质量规范进行生产，并对各个生产环节进行监控。公司会在每年年末根据下一年全球市场的销售预测，对各种类产品排定年度生产计划。每月月末，结合当月各类产品库存情况以及未来订单情况，调整各类产品下一月的生产计划。同时，公司对产品实行动态库存数据管理，设定不同的安全库存量，如果某类产品低于安全库存量，公司将临时调整生产计划，优先满足该类产品的生产和销售。（2）销售模式 公司产品具有较高的品牌知名度，其出口到全球多个国家和地区。由于国外部分客户距离较远、规模各异，为控制外销风险，扩大产品的全球覆盖面，公司外销采取直销和经销相结合的模式。公司国内销售采用直销为主、经销为辅的模式。4、主要业绩驱动因素、主要
23、业绩驱动因素（1）兽药行业发展趋势 随着全球对食品安全的重视程度日益提高，各国政府对兽药的监管力度也日趋严格。社会公众环保健康意识的提高将驱使兽药行业的市场需求从传统追求“高效性”的单一目标逐渐转变为追求“高效性”、“低残留”、“低毒性”、“停药期短”、“配伍量多”、“畜禽专用”等多元化目标。我国国家中长绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南、“十二五”生物技术发展规划等相关政策也鼓励兽药企业进行研发并生产高效、安全的兽药。在市场需求和国家政策引导下，安全、高效、低残留的兽药将逐步取代安全性
24、差、转化率低、残留率高的兽药市场份额，并在畜牧业和饲料业中被大量推广使用，成为未来兽药市场的主流产品。（2）下游畜牧业和饲料业的持续发展提供了良好的市场机遇 目前全球人口已经超过了70亿，而据联合国人口基金推测，2025年左右全球人口将达到80亿。随着全球人口的增长，对各种肉、蛋、奶类产品的需求也将进一步增加，这将促进下游行业畜牧业和饲料业持续稳定的发展，这也为兽药行业的发展提供了良好的市场机遇。（3）国家“一带一路”战略带来的发展机遇 自2013年“一带一路”战略提出以来，其受到了世界各国的广泛关注和支持。一带一路沿线共囊括了东亚、南亚、中亚、东南亚、西亚、东欧、大洋洲7个区域的65个国家和
25、地区，2017年3月，新西兰作为首个西方发达国家与中方签署了合作协议，向地区和世界发出共同维护自由贸易的强烈信号。伴随着未来“一带一路”战略进一步走向纵深，将会有更多国家和地区加入到与中国的经贸合作中来，“一带一路”将深刻改变世界经济版图。“一带一路”沿线国家覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，大多都是新兴经济体和发展中国家，这些国家普遍处于经济发展的上升期，开展互利合作的前景广阔。多年以来，公司与“一带一路”国家和地区业务往来频繁，发生业务往来的国家和地区有十多个国家，其中尤以东南亚国家为主。随着“一带一路”国家战略的推进，公司将利用现有优势，找准定位，扩大对外开放，推进转
26、型升级，寻求新的增长点，促进企业全面开放与快速发展。（4）公司自身的竞争优势 公司长期专注于目前的产品领域，公司产品70%左右出口，是全球同类产品的主要制造商之一。主要产品的销量在国内处于领先地位。长期专注所积累的宝贵行业经验，是公司不断前行的重要基础。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，股权资产从期初的 0.00 元增加至 45,661,040.96 元，增幅 100
27、%，主要因为对华兴康平医药产业(平潭)投资管理有限公司、福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)投资所致。固定资产 未发生重大变化 无形资产 报告期末，无形资产从期初的 13,739,291.44 元增加至 33,646,639.14 元，增幅144.89%，主要因为本期购入浦潭工业园区集中供热一期、浦潭产业园热电联产一绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 期以及绿康生化股份公司一期三块土地使用权所致。在建工程 报告期末，在建工程从期初的 4,925,803.91 元增加至 9,381,930.16 元，增幅90.46%，主要因为本期 2,400 吨/年活性杆菌肽系列产
28、品扩建项目投入以及技术中心扩建项目等项目投入所致。存货 报告期末，存货从期初的 35,305,651.8 元增加至 46,962,054.85 元，增幅 33.02%，主要因为自制半成品及库存商品增多所致。其他应收款 报告期末，其他应收款从期初的 851,674.45 元增加至 1,467,743.89 元，增幅72.34%，主要因为出口退税增加所致。其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产从期初的 180,850.00 元增加至 3,218,956.00 元，增幅1679.90%，主要因为预付工程设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心
29、竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势、技术优势 公司是兽药行业的高新技术企业，先后被认定为“福建省技术创新工程创新型企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”、“博士后创新实践基地”、“福建省科技型企业”、“农业产业化省级重点龙头企业”、“福建省智能制造试点示范企业（生物发酵行业自动化控制系统）等。公司设立了技术中心，先后与华中农业大学、福建师范大学、湖北大学等科研院所开展了合作研究。技术中心于2012年被评为“福建省微生物发酵利用企业工程技术研究中心”、“省级企业技术中心”。2016年，公司被福建省知识产权局评为“福建省知识产权优势企业”。公司主持研发的“亚甲基水杨
30、酸杆菌肽预混剂生产研究及产业化”项目荣获2013年度中国畜牧饲料行业“十大科技进步奖”，公司副总经理李俊辉参与的“功能性高分子聚氨基酸生物制备关键技术与产业化应用”荣获2014年度国家技术发明奖二等奖。另外，“杆菌肽锌原料药生产技术研究”项目获得南平市科学技术进步奖三等奖，专利“亚甲基双水杨酸的制备方法”荣获2014年度南平市专利奖一等奖，专利“携带透明颤菌血红蛋白基因的地衣芽孢杆菌的菌株、构建方法及应用”荣获中国专利优秀奖及福建省专利奖一等奖。公司子公司绿安生物曾先后获得，福建省科学技术一等奖、国家科学技术进步奖二等奖。目前公司已经掌握了生产工艺的核心技术，如喷雾干燥技术、湿法制粒技术、微生
31、物发酵控制技术等。公司生产的杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品均符合中国兽药典、美国药典及欧洲药典等标准。公司较强的技术实力不仅能提升现有生产工艺水平和产品质量，还能够根据市场需求进行产品研发。公司通过不断的技术创新，确保了公司产品的技术领先地位。绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、质量优势、质量优势 公司高度重视产品质量，严格按照兽药GMP规范等法规组织生产，建立了完整的质量控制体系，并在实际生产过程中严格按照生产操作规范执行。公司通过不断改进生产工艺，掌握了发酵的核心技术，产品质量稳定性较好，确保了公司在行业内的质量领先优势。公司被福建省质量技术监督局评为“2011年度福
32、建省质量管理先进企业”，2014年度荣获“首届南平市政府质量奖”。公司凭借质量优势，将产品销往南美、北美、东南亚等地区，其可靠的产品质量赢得了广大客户的信任，为公司进一步扩大销售奠定了良好的客户基础。公司产品的质量水平较高，主要产品已经通过了国内农业部的兽药GMP管理认证，其中，亚甲基水杨酸杆菌肽通过了美国FDA现场审核，杆菌肽锌预混剂、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂、硫酸黏菌素预混剂、硫酸黏菌素可溶性粉、硫酸黏菌素原料药、亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉、黄霉素预混剂、混合益生菌均通过了澳大利亚的GMP管理认证。3、品牌和营销优势、品牌和营销优势 公司一直致力于推动品牌国际化和专业化的建设，增强“Lif
33、ecome”品牌在国际市场上的影响力。经过多年的努力，公司产品已经在国内外市场享有一定声誉。2009年，公司获得“福建省著名商标”称号。2015年，公司生产的杆菌肽系列产品荣获“2014年度福建名牌产品”。2016年，公司被福建省农业厅等部门认定为“福建省第八轮（2016年-2020年）农业产业化省级重点龙头企业”。2016年，公司“lifecome”五类商标（第3749653号）荣获“南平市知名商标”和“福建省著名商标”，“lifecome”一类商标（第7390349号）荣获“南平市知名商标”。公司较高的品牌知名度不仅提高了客户信任度，推动了双方合作的顺利开展，同时对于新增产品的市场推广奠定
34、了良好的品牌基础，保障了国内外营销网络建设和扩展。目前，公司已与硕腾（全球知名的动物保健公司）、M.cassab（巴西主要的兽药贸易商，公司亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂产品巴西地区的独家代理商）、江西正邦（国内大型饲料生产上市公司）、安佑生物（国内知名饲料生产企业）等客户建立了稳定的合作关系。4、稳定、专业、国际化的管理和技术团队、稳定、专业、国际化的管理和技术团队 公司坚持以人为本理念，形成了适应自身发展的人才管理机制，重视对管理人才和技术人才的发掘和培养，在公司发展的历程中逐渐形成了专业的管理和技术团队。公司聘请了湖北大学陈守文教授担任首席科学家，韩国籍高重焕博士、刘军研究员担任公司研发总监以
35、提升技术团队的专业化水平。公司实际控制人赖潭平先生从事兽药行业逾30年，并且一直专注于兽药行业的研究和发展。公司高级管理层、核心技术人员在本行业的平均工作年限超过10年，具有丰富的从业经验，熟悉兽药企业的运营模式，并对本行业的发展规律有着深刻的理解和认识，对公司的发展成长起着较大的促进作用。公司管理层和技术团队稳定，未发生重要人员离职的情形，为公司未来持续快速发展提供了有利的人才保障。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营业绩方面、经营业绩方面 2018年，全
36、球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头。国外市场方面，受到汇率因素以及市场竞争因素的影响，外销产品的价格有所下降，外销收入较上年同期下滑约5.16%；国内市场方面，2018年受到非洲猪瘟疫情的影响，养殖行业生猪（母猪）存栏进一步降低，下游养殖及饲料行业比较艰难，对国内销售带来一定的压力，内销收入较上年同期下滑约14.96%，公司2018年全年实现营业总收入344,291,893.87元，比上年同期下降8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润74,689,446.35元，比上年同期下降13.08%，主要是因为较上年同期
37、营业收入下降所致；受产品价格下降因素影响，公司2018年全年整体毛利率为34.54%，较上年同期减少5.91个点。2、经营战略方面、经营战略方面 上市后，公司董事会和管理层一直在不懈努力，积极发展主业并探索更加多元化的发展道路，谋求公司新的业绩增长点，实现公司的可持续发展。公司积极的推进“内生+外延”的发展战略。内生增长方面，公司将紧跟国内外兽药法规变化及行业发展趋势，进一步加强对杆菌肽类等现有品种的研发和改进，进一步扩大杆菌肽类产品的市场占有率和行业领先优势，提升生产能力及研发能力，满足未来的市场需求。同时，为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司将重点开发“安全、高效、低/无残留、畜禽专用
38、”等绿色健康的其他兽药产品。报告期，公司与Pharmgate签署的有关亚甲基双水杨酸杆菌肽产品独家供应的合作协议已启动，公司已向其独家供应该产品用于销往美国市场；公司获得混合型饲料添加剂（枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌）的生产许可证及批准文号、获得黄霉素预混剂的兽药GMP证书和生产许可证、通过澳大利亚GMP现场检查等。外延发展方面，2017年11月，公司成立了全资子公司绿康（平潭）投资有限公司，公司拟利用该平台围绕“大健康战略”以及公司现有主营业务相关的行业，通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利
39、能力。为推动公司在大健康领域的战略布局，提高公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展，绿康平潭使用人民币4,600万元自有资金与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金，绿康平潭为有限合伙人，投资基金将重点投向高成长性的、具备较高投资回报潜力的大健康项目。2018年4月，产业基金以人民币2,500万元增资拓新生物，投资完成后，产业基金占拓新生物25%的股权。拓新生物是一家临床阶段的生物制药公司，专注于开发和商业化CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品，旨在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞（公告编号：2018-043号）。绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2018
40、年5月，产业基金以人民币16,182万元获得嘉和生物5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产一体化的生物制药企业，致力于抗体药物与其他新型生物药物的研发和产业化。自2007年成立以来，经过十多年快速发展，现已成为国内聚焦于单抗药物研发和产业化，研发管线相对丰富，平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司（公告编号：2018-049）。2018年10月，因战略规划与业务发展需要，公司以自有资金在香港投资设立全资子公司绿康香港有限公司，搭建国际业务平台、加快公司的国际化进程，借以实现外延式发展（公告编号：2018-075）。3、募集资金使用及管理方面、募集资金使用及管理方面 截至目前，募集资金
41、使用进度为：（1）公司结合目前“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实际情况，对该项目的实施地点及达到预计可使用状态时间进行调整。调整前后实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区，本次仅对实施地块调整，新的实施地块在地理位置、交通便利程度以及为公司今后发展预留空间等方面都优于原实施地块，更有利于募投项目建设的顺利开展及公司长远规划。与此同时，为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并委托绿康生化建设，因此，“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施需建立在上述热电联产项目的基
42、础上（公告编号2018-064号）。目前热电联产建设项目建设前期工作正在有序推进中。（2）公司另一募投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了开工仪式，正式开工建设，目前外部主体工程建设已经完工。（3）补充流动资金项目已经实施完毕。报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现公司和股东利益的最大化，公司使用3亿元的闲置募集资金购买了金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过（公告编号2
43、018-024号和2018-048号）。4、其他项目建设方面、其他项目建设方面 公司拟采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目，项目总投资约为20,117万元，本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外，其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障；另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求，提高工业园区集中供热能力，促进节能减排。浦潭园区热电联产专项规划已于2018年7月获得福建省
44、发展改革委员会批复，公司关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的请示已于2019年1月获得福建省发改委的批复，公司第三届董事绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 会第八次（临时）会议于2019年1月审议并通过了关于对外投资建设热电联产项目的议案（公告编号2019-004号），截至目前，热电联产项目正在办理安全生产、环评等报建手续。5、公司治理及股东回报、公司治理及股东回报 报告期内，公司召开了 11 次董事会、8 次监事会及 2 次股东大会。2018年5月16日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年年度利润分配方案，同意以总股本120,000,000股为基数，向
45、全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送红股，不以公积金转增股本；2018年6月11日，公司实施完成了2017年年度利润分配。2019年4月15日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了2018年年度利润分配预案，以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元现金（含税），共计派发3,000万元现金股利，不送股，不转增，该方案尚需提交股东大会审议通过。公司最近三年（2015年度至2017年度）累计实施现金分红12,000万元，占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东累计净利润的46.80%。二、主营业务分析二、主营业务分析
46、 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 344,291,893.87 100%375,411,280.69 100%-8.29%分行业 兽药 311,121,530.95 90.37%353,140,978.34 94.07%-11.90%食品添加剂 13,251,880.82 3.85%6,736,108.90 1.79%96.73%生物农药 18,249,146.76 5.30%14,310,12
47、4.37 3.81%27.53%饲料添加剂 955,804.73 0.28%432,085.99 0.12%121.21%其他 713,530.61 0.21%791,983.09 0.21%-9.91%分产品 杆菌肽类产品 301,554,472.52 87.59%342,872,191.64 91.33%-12.05%绿康生化股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 硫酸黏菌素类产品 8,780,273.02 2.55%10,268,786.70 2.74%-14.50%黄霉素类产品 786,785.41 0.23%100.00%食品添加剂 13,251,880.82 3.85%6,7
48、36,108.90 1.79%96.73%生物农药 18,249,146.76 5.30%14,310,124.37 3.81%27.53%饲料添加剂 955,804.73 0.28%432,085.99 0.12%121.21%其他 713,530.61 0.21%791,983.09 0.21%-9.91%分地区 国内 102,046,657.59 29.64%119,996,294.15 31.96%-14.96%国外 242,245,236.28 70.36%255,414,986.54 68.04%-5.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业
49、、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 兽药 311,121,530.95 202,615,678.00 34.88%-11.90%-2.08%-6.53%分产品 杆菌肽类产品 301,554,472.52 190,284,915.42 36.90%-12.05%-2.75%-6.03%分地区 国内 102,046,657.59 68,575,435.01 32.80%-14.96%-3.47%-8.00%国外 242,2
50、45,236.28 156,806,435.24 35.27%-5.16%2.80%-5.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 杆菌肽类产品 销售量 万元 30,155.45 34,287.22-12.05%生产量 万元 19,194.71 19,067.25 0.67%库存量 万元 1,261.33 940.91 34.05%硫酸黏菌素类产品 销售量 万元 878.03
