1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 杭州沪宁电梯部件股份有限公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-016 2019 年年 04 月月 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。公司负责人邹家春、主管会计公司负责人邹家春、主管会计工作负责人徐芙蓉及会计机构负责人工作负责人徐芙蓉及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐芙蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐芙蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司是以电梯安全部件为主的电梯部件制造企业，主要面临着宏观经济公司是以电梯安全部件为主的电梯部件制造企业，主要面临着宏观经济波动、市场竞争、波动、市场竞争、价格波动价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容等风险，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容
3、详见本报告第四节详见本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”的相关的相关内容。内容。本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前瞻性描述不构成公司对投本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 84,200,000 为基数，向为基数
4、，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及
5、股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或沪宁股份 指 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司控股股东 指 杭州沪宁投资有限公司 实际控制人 指 邹家春 沪宁投资 指 杭州沪宁投资有限公司，公司控股
6、股东 斯代富投资 指 杭州斯代富投资管理有限公司，公司股东 卡斯丁 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司，公司全资子公司 卡斯丁分公司 指 杭州卡斯丁机电设备制造有限公司中泰街道分公司 杭州鼎阔 指 杭州鼎阔机械技术有限公司，公司全资子公司 慈溪振华 指 慈溪市振华机械有限公司，公司全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 缓冲器 指 是电梯安全系统最后一个环节的安全保护装置，在电梯出现故障或事故蹲底时起到缓冲的作用，从而缓解电梯或电梯里的人免受直接的伤害 安全钳 指 电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护
7、装置 滚轮导靴 指 是指用于安装在轿厢上，对电梯运行的轿厢导向、承载和减振的装置 夹绳器 指 用于电梯发生超速或轿厢意外移动时的附加于电梯运行系统外的紧急保护装置 限速器 指 检测电梯运行超速并在超速触发电气或机械动作制动 夹轨器 指 用于高楼层电梯在人员进出电梯时防止晃动而使人产生眩晕的装置 UCMP 指 电梯轿厢意外移动保护装置 ACOP 指 轿厢上行超速保护装置 激光相变 指 一种利用激光进行加热然后冷却的热处理技术，可通过改善材料抗塑性变形及抗黏着磨损能力延长材料的疲劳裂纹萌生时间 电梯标准要求 指 GB7588-2003、EN81-2014、AMSE 标准 DFMEA 指 设计失效模
8、式及效果分析 PFMEA 指 过程失效模式及效果分析 KPI 指 关键绩效指标 QCD 指 考核衡量的三大要素，品质好、成本低、交期快 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 OEM 指 原始委托生产，即供应商按各户图纸生产，俗称“代工”ODM 指 原始设计制造商，即供应商按客户要求，负责设计和生产 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沪宁股份 股票代码 300669 公司的中文名称 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 公司的中文简称 无 公司的外文名称（如有）
9、Hangzhou Huning Elevator Parts Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 邹家春 注册地址 浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区 注册地址的邮政编码 311121 办公地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹家春 柳红梅 联系地址 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号 杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号 电话 0571-88637676 0571-88637676 传真
10、0571-88637000 0571-88637000 电子信箱 zjc_ 三、信息披露及备置地三、信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 林鹏飞、叶萍 公司聘请的报告期
11、内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 9 楼 蒋勇、朱东辰 2017 年 6 月 29 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）278,633,101.
12、59 259,375,171.55 259,375,171.55 7.42%254,092,776.47 254,092,776.47 归属于上市公司股东的净利润（元）37,938,583.72 38,634,659.67 38,634,659.67-1.80%43,573,509.38 43,573,509.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,760,924.59 34,243,038.77 34,243,038.77-10.17%40,337,703.60 40,337,703.60 经营活动产生的现金流量净额（元）22,051,625.72 49,484,873
13、.12 50,684,873.12-56.49%48,521,982.41 48,521,982.41 基本每股收益（元/股）0.45 0.52 0.52-13.46%0.69 0.69 稀释每股收益（元/股）0.45 0.52 0.52-13.46%0.69 0.69 加权平均净资产收益率 8.37%11.79%11.79%-3.42%21.83%21.83%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）520,211,550.05 486,295,301.64 486,295,301.64 6.97%258,826
14、,275.32 258,826,275.32 归属于上市公司股东的净资产（元）465,670,988.73 442,888,405.01 442,888,405.01 5.14%221,352,945.34 221,352,945.34 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流
15、量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,200,000.00元，减少“收到其他与筹资活动有关的现金”1,200,000.00 元。是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4450 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 45,108,410.16 75,855,289.35 82,737,823.78 7
16、4,931,578.30 归属于上市公司股东的净利润 5,241,078.81 11,833,233.22 14,255,392.68 6,608,879.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,454,568.92 9,623,546.01 12,650,316.95 5,032,492.71 经营活动产生的现金流量净额 7,447,796.27-7,779,793.02 12,976,038.62 9,407,583.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据
17、差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用
18、 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,993.64 185,689.26 50,826.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 298,536.72 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,087,833.72 1,963,983.91 3,450,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,282,086.07 2,788,022.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产
19、生的损益 69,423.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,570.07 122,965.19-32,658.09 减：所得税影响额 1,398,824.37 669,039.97 601,123.24 合计 7,177,659.13 4,391,620.90 3,235,805.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性
20、公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 公司主要从事电梯安全部件的开发设计、生产制造和销售。主要产品覆盖所有安全部件，包括安全钳、限速器、缓冲器、夹绳器等，以及夹轨器和滚轮导靴等其他重要部件。公司以“创新引领”为发展战略，聚焦服务一线品牌客户，已成为众多一线客户的首选供应商，是业界公认的电梯安全部件领域
21、的技术引领者。公司致力于在电梯行业安全部件产品细分领域的技术进步、产业升级和社会安全，成为技术上最先进的垂直运输系统关键部件创新集成商。电梯安全部件作为电梯系统的重要部件，与电梯的运行安全密切相关，开发和生产的技术要求高，每个安全部件均有不同程度的国家和客户的认证和型式试验要求，对新进者在开发上存在较大壁垒。电梯整梯厂商，尤其是一线品牌客户在选择安全部件供应商时，非常注重该企业在技术质量上的一致性和可靠性，以及在行业内的品牌和声誉。2、公司所处行业的发展、公司所处行业的发展 中国是全球最大的电梯生产国和消费国。2018年中国电梯产量预计83万台，同比增加3%左右。在电梯新梯增量市场方面，我国人
22、均拥有电梯台量，仍只有经济发达国家的1/3。我国的城镇化率，要从当前的不足60%，在2050年超过80%；国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元；人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求，已增长到总需求的40%，市场前景仍将持续看好，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。政策层面，党中央频繁推出“减税降费”利好政策，加大基础建设投资规模，加快城镇化的布局计划，出台稳定房地产市场的多项举措。2018年底，我国房屋竣工面积累计同比增速跌幅收窄明显，2019年地产竣工面积正增长几乎确定。通过对传统地产、轨道交通、更新换代（旧楼加装、
23、棚户区改造）等领域需求分析，预计2019年国内电梯总销量将持续增长，到2020年电梯总需求将达到近90万台。一系列的利好因素，都将拉动电梯需求。在电梯存量市场方面，截至2018年底，我国电梯保有量已达628万部，市场巨大，世界之最。15年以上电梯的维修、保养和旧梯改造需求，将给整梯和部件企业的增长带来机遇，社会和人民群众对电梯运行安全的期待逐步提高，正在促成电梯行业加快升级安全标准、推行“大规范”的执行速度。5G带来的新一代物联网革命，将开启和推动一个行业新“生态灶”的建设热潮。电梯企业的集中化、集约化变革，正在加速，经过前两年的酝酿，2019年，将是电梯市场改革成果的井喷之年。一、二线整梯企
24、业并购、参股三、四线整梯企业的行为，将影响部件企业的客户导向。在经过了“无机房电梯”一波的电梯技术革命后，整梯设计的革命性突破再无新意，下一波的电梯革命，将寄托在部件和小系统的概念创新。利用部件和小系统创新，将给一流整梯企业带来新的利润增长点。对于部件企业而言，以新技术、新材料、新结构为主的部件创新，符合市场潮流，会备受一流客户的青睐。脱离了技术进步、一味追求价格竞争的企业，违反国家发展潮流，将被逐步淘汰或边缘化。3、报告期内，除了丰富了产品品种的多样性、可选性以外，公司主营业务、主要产品及其用途、经、报告期内，除了丰富了产品品种的多样性、可选性以外，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式、
25、业绩驱动因素等未发生重大变化。营模式、业绩驱动因素等未发生重大变化。杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情二、主要资产重大变化情况况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 本期增幅 57.92%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。无形资产 本期增幅 57.42%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。在建工程 本期增幅 56.76%，主要系本期募投项目持续投入所致。预付账款 本期下降 58.94%，主要系本期预付材料采购款减少所致。存货 本期增幅 81.0
26、0%，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。其他非流动资产 本期增幅 59.21%，主要系本期募投项目持续投入导致待抵扣进项税增加所致。短期借款 本期大幅增加，主要系本期收购慈溪振华，期末将其纳入合并范围所致。其他应付款 本期下降 64.22%，主要系本期支付上市中介机构费用所致。投资收益 本期增幅 155.11%，主要系公司于 2017 年 6 月上市，募集资金用于购买理财产品等，本期取得投资收益的月份多于上年所致。营业外收入 本期下降-69.42%，主要系公司于 2017 年收到大额上市政府补助 100 万元，而本期只收到 25 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适
27、用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新引领，技术驱动，高层管理者直接主导、创新引领，技术驱动，高层管理者直接主导 公司有一支懂技术、会管理、敬业有抱负、有创新能力的高素质专家型的最高管理者队伍，能够清晰定义公司战略，把握公司的正确发展方向，率领一支经长期培养打造的产品开发联合团队，集产品开发设计、装备制造、智能配套于一身，通过“智本”优势，始终保持着行业技术的领导地位，在新产品开发和新材料应用领域，引领行业发展，从创新角度给行业带来技术革命。公司研发的自适应负反馈安全钳，行业独有，能适应任何导轨；公司10米/秒、8200公斤的高速大载
28、重安全钳的问世，填补了国内安全部件配套技术制高点的空白；公司将复合材料应用在安全部件摩擦面，从材料创新的角度给行业带来了产业升级；公司对滚轮导靴橡胶配方的深入研究，使导靴工作寿命比其他同类型产品高出数十倍。公司在行业内首家导入知识产权系统，保持创新引领和技术驱动的核心优势，为助力公司业绩长远发展保驾护航。公司的创新引领战略，迎合了国家2025战略、供给侧改革和新发展理念。2、用先进可靠的研发，锁住一线品牌客户、用先进可靠的研发，锁住一线品牌客户 一线品牌客户高度注重供应商的产品研发能力，注重设计质量。公司的H研发系统，吸收了世界上最杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 12
29、先进的研发流程理念，从设计概念成型，一直到部件认证、完成型式试验，技术节点实现完整齐备，公司研发人员对DFMEA和PFMEA等一系列研发工具运用自如、理解深刻，赢得了一线品牌客户的高度认可。一线品牌客户的市场占有率为60-70%。在行业内，公司凭借最主动、最专业的研发服务，通过系统化的研发优势，从创新引领的角度帮助客户提升其产品价值，不断增强一线品牌客户与公司合作的“粘性”和忠诚度，紧紧与他们形成了命运共同体，建立了长久不衰的战略合作竞争优势。3、产品实现过程自动化、精益化优势明显、产品实现过程自动化、精益化优势明显，实践成果丰富，实践成果丰富 公司的精益思想研究和运用，在行业内是领先的，“防
30、错”理念贯穿产品实现的全过程。公司在行业中率先自主开发和使用在线数据检测，实现装配生产线的智能化，通过产品零部件条码扫描和追溯、全流程系统防错、在线检测信息自动录入、自动向供应商下达物料配送指令等功能，实现现代化的生产过程控制，从而保证产品质量的一致性和稳定性，提高生产效率，降低营运成本。公司持续更新和保持产品实现过程的自动化，紧跟世界工业化潮流，保持领先优势，并积极践行绿色生产，自主设计开发了自动铸造生产线，实现了球化、称重、浇铸、翻模等一系列动作的自动控制，在提高成品率的同时，将生产效率也提高了三倍，同时也走在了铸造工业领域自动化和环保化的前列。4、资本市场助力发展，增强供应链自制能力、资
31、本市场助力发展，增强供应链自制能力 公司上市前后，先后收购了临安卡斯丁和慈溪振华两大主要供应商，完成了纵向关键零部件加工的供应链整合。上市企业的融资优势，使公司加快了供应链整合的步伐，从而迅速提高了公司的零部件自制能力，使得整合后的公司整体竞争优势明显，实现了电梯行业内首家关键零部件全流程自主控制的企业。通过关键零部件纳入公司管理体系，可以充分发挥公司在产品研发、自动化和精益制造上的优势，对部件加工全过程进行流程精益提升，提高公司供应链的生产稳定性和质量稳定性，进而提高公司的整体盈利能力。杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论
32、与分析 一、概述一、概述 一、市场概述和公司总体经营结果一、市场概述和公司总体经营结果 2017年电梯产量80.7万台，2018年电梯产量依然保持增长，年产量有望在83万台左右，同比增量约2.85%【赛尔电梯市场2018中国电梯市场研究报告】。从各大主机厂披露的数据来看，占市场60%左右的前九位外资（或合资）品牌以及A股上市的整机公司，也跟随市场取得了不同程度的销量增长业绩，但普遍看来，利润增长明显不如产量，表现在毛利率减少，净利润下滑等。我们注意到，以价格为主要竞争手段的部件厂，其中不乏上市企业，甚至产生了剥离电梯主业的打算。【以上信息来自电梯微信公众号】但我国的城镇化率，要从当前的不足60
33、%，在2050年超过80%；国家每年基础建设投资拉动均不小于2万亿元；社会安全需要对630万部存量电梯逐年进行更新改造；人口老龄化所引发的既有旧楼加装电梯的需求达400万部之巨。传统地产以外的电梯需求，已增长到总需求的40%，市场前景仍将持续看好，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场【赛尔电梯市场2018中国电梯市场研究报告】。电梯行业机遇与挑战并存，机遇大于挑战，这是公司对市场的基本判断。报告期内，沪宁股份实现营业收入27,863.31万元，比上年同期增长7.42%；营业利润为4,290.60万元，比上年同期减少1.07%，利润总额为4,329.46万元，比上年同期
34、减少3.23%。归属母公司的净利润为3,793.86万元，比上年同期减少1.80%。报告期内，沪宁全年的主营业务收入继续保持增长，并且增长率跑赢了行业大盘。难能可贵的是，沪宁的利润表现，在普遍行业表现不佳的前提下，仍然持续保持稳定。二、二、2018年公司主要经营活动年公司主要经营活动 1、服务好一线品牌，保持公司业绩稳步增长、服务好一线品牌，保持公司业绩稳步增长 公司在电梯安全部件领域，一直以创新引领发展而著称，并在电梯行业细分市场中，一直处于龙头地位。2018年也不例外，公司坚持不断与一线品牌客户互动，拓展客户服务空间，聚焦新产品研发，扩大新品销售，在稳定公司业绩，持续保持增长方面，起到了良
35、好的效果。2018年，公司聚焦服务一线品牌的战略思维持续发力，在一线品牌客户处形成的“粘性”优势继续发挥了很好的作用。报告期内，公司前九大客户实现了83.0%的销售额，这九大客户与占市场60%左右的前九位外资（或合资）品牌高度重合。一线品牌客户的增长，直接带动了公司业绩的增长，而公司前19家重要客户占了销售额的95%以上，说明公司在不同品牌的客户群中，销售分布合理、集中度优势明显，这充分保障了公司在激烈的市场竞争中，规避市场波动的系统性风险，为公司在今后战略期内持续取得较好的经营成果，打下了坚实的基础。2、聚焦新品开发和认证，持续保持公司竞争优势、聚焦新品开发和认证，持续保持公司竞争优势 公司
36、在报告期内，持续扩大一线品牌客户的新品研发，无论OEM和ODM、无论公司自主研发和拓展，都丰富了客户所需的产品品种，使产品更趋多样性、可选性。公司所服务的一线品牌客户，都是行业翘楚，对安全部件的要求都很高，不仅要满足GB或CE标准，更要通过不同客户系统内部更严苛的认证，所以，一个又一个贴有公司标签的经典产品问世都伴随着公司的大量心血和投人，报告期内的研发费用的持续扩大投入，大多有明确的下一年度的市场兑现预期，是为了2019年的业绩增长所做的必要储备，甚至是为了未来3-5年的公司发展而做的战略储备，从而极大地提高了公司的竞争优势。报告期内公司主要产品系列的重点研发工作如下：限速器方面：成功为某一
37、线品牌客户完成一款高技术含量的OEM限速器的开发；自主设计研发了一种使用了非金属复合材料的新型限速器。这些产品的推出，弥补了公司在电梯安全部件上的短板，也能杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 解决多个市场痛点问题，提升安全并用创新给客户带来更大价值。缓冲器方面：为某一线品牌客户重新提供缓冲器配套，在时间紧任务急的背景下，公司经过努力，成功完成了第一阶段的认证工作，2018年12月这款产品开始正常供货。目前第二阶段认证工作正稳步推进。十年磨一剑，这一系列缓冲器的强势回归将集中给沪宁带来良好收益。安全钳方面：多款OEM安全钳和自主品牌安全钳，在2018年完成开发和供货。1
38、2月，速度10m/S、(P+Q)=8200kg的超高速、大载重带有复合摩擦材料楔块的安全钳研发成功，并通过了深圳的型式试验，填补了国内空白，赢得了市场广泛的好评。滚轮导靴方面：聚焦市场和客户要求，具有耐油橡胶材料的滚轮导靴的寿命试验已突破500小时，相比行业水平足足提高了数十倍，并且还在继续突破中。3.3.实施精益制造实施精益制造 化解成本压力化解成本压力 报告期内受上游原材料价格、人力成本、环保等因素影响，成本持续上扬，而客户端面临市场压力又要求持续下调价格，因此公司压力经营较大。为了保持与一线客户的持续“粘性”，公司在几款产品上进行了主动战略型降价，以满足客户竞争需要。同时，公司深挖内部管
39、理潜能，通过开展精益生产改进项目，向管理要效益。报告期内精益思想贯穿了公司生产管理的全过程，精益项目常态化，获得了良好的经营效果，质量各环节错误率分别下降了24%-90%不等，内部交货及时率达到了100%，在产量增加10%、销售增加7%并新增两条装配线的基础上，生产人员不增反减少多人，直接节约成本100万以上。4、完成纵向、完成纵向供应链整合，全面提高自制能力供应链整合，全面提高自制能力 报告期内，公司100%现金收购了慈溪振华，初步完成了纵向关键零部件加工的供应链整合。收购了振华后，实现了公司由设计、组装产品，扩展到绝大部分主要零部件的自我加工制造，全面增加了自主制造能力。通过关键零部件纳入
40、公司管理体系，可以充分发挥公司在精益制造上的优势，对部件加工过程进行流程梳理并开展精益提升，提高整个供应链的稳定性和盈利能力。5.5.积极市场推广，提升公司品牌积极市场推广，提升公司品牌 报告期内公司参加了两年一届的上海国际电梯展销会，推出了面向未来的复合材料曳引轮，同时展出了针对方兴未艾的旧梯改造UCMP加装解决方案，得到了市场和同行的高度认可。公司利用展会的机会，做了多场专题讲座，分别展示和讲解了公司在高寿命耐压橡胶材料和复合材料等方面的最新研究成果。在这次展会上，公司首次提出的“安全系统”新概念，为进一步提升公司品牌，为未来3-5年公司的下一步大踏步发展，做了很好的宣传工作，6、推进知识
41、产权管理系统化，积极布局未来、推进知识产权管理系统化，积极布局未来 公司非常重视知识权工作，主动适应国家2025创新战略和知识产权领域的改革步伐，持续提高创新能力，布局和应对国内外未来市场带来的机遇与挑战。到报告期末为止，公司已授权专利81件，其中发明专利32件，实用新型专利43件（其中25项为发明专利续审核中，获取发明专利后放弃实用专利权），外观专利6件，2018年度共申报专利17件。公司不仅重视专利的申请，更重视专利产品的产业化实施，目前的专利产品产业化率已达69%。公司通过持续创新，积极为未来布局，以创新引领新发展，持续给客户带来无限想象空间。2018年，通过全公司范围内的宣贯、培训和落
42、实工作，通过了GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，获得了在安全部件领域设计、生产、销售的知识产权管理体系认证证书，并获得了浙江省专利示范企业。7.7.调整管理结构，快速响应市场调整管理结构，快速响应市场 2018年三季度，公司回顾了前两年“开源节流”的年度工作总方针，根据国内外市场环境的新变化，进行了公司下一步战略方向的讨论。公司根据自身应对市场变化的优势和劣势，以及对客户群进行了再梳理，明确了进一步服务并深耕好战略客户的经营方向不动摇。在电梯行业价格竞争越来越激烈、集中度越来越高的环境下，探索如何在企业管理上做出新的调整和改善，以快速应对市场瞬息万变的机遇与挑战，使公司经营利益
43、最大化，为投资者提供最大回报。杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 8、实行股权激励，员工与企业共发展、实行股权激励，员工与企业共发展 报告期内，公司完成了第一阶段的股权激励项目，对67名公司各部门的核心骨干人员，进行了股权激励，本次共授予的限制性股票数量为104.8104万股，占授予前公司总股本的1.24%。在员工发展层面，公司将充分利用股权激励等人力资源工具，使骨干员工与企业形成利益共同体，使其具有主人翁意识，促进企业与员工共同成长，从而帮助企业实现稳定发展的长期目标。公司的股权激励，紧紧与企业的KPI挂钩，鼓励员工为公司的“创新引领新发展”战略目标而努力奋斗。二、
44、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗
45、器械业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 278,633,101.59 100%259,375,171.55 100%7.42%分行业 电梯、自动扶梯及升降机制造 277,985,600.54 99.77%258,999,734.65 99.86%7.33%其他 647,501.05 0.23%375,436.90 0.14%72.47%分产品 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年
46、年度报告全文 16 电梯安全部件 240,570,907.02 86.34%223,105,899.38 86.02%7.83%电梯其他关键部件 30,783,412.88 11.05%31,281,852.53 12.06%-1.59%其 他 7,278,781.69 2.61%4,987,419.64 1.92%45.94%分地区 华东地区 174,328,910.15 62.57%152,009,111.81 58.61%14.68%西南地区 30,468,640.21 10.94%39,059,730.37 15.06%-21.99%华南地区 36,584,922.05 13.13%2
47、9,864,961.02 11.51%22.50%华北地区 22,193,198.45 7.97%21,996,223.21 8.48%0.90%东北地区 14,199,203.22 5.10%15,479,700.76 5.97%-8.27%华中地区 794,089.71 0.28%884,710.83 0.34%-10.24%西北地区 64,137.80 0.02%80,733.55 0.03%-20.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营
48、业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电梯、自动扶梯及升降机制造 278,633,101.59 192,827,569.10 30.80%7.42%12.44%-3.09%分产品 电梯安全部件 240,570,907.02 166,918,594.25 30.62%7.83%11.55%-2.32%电梯其他关键部件 30,783,412.88 20,169,688.15 34.48%-1.59%14.36%-9.14%其 他 7,278,781.69 5,739,286.70 21.15%45.94%35.95%5.80%分地区
49、 华东地区 174,328,910.15 119,967,147.26 31.18%14.68%19.20%-2.61%西南地区 30,468,640.21 20,930,216.03 31.31%-21.99%-17.41%-3.81%华南地区 36,584,922.05 26,917,687.76 26.42%22.50%31.33%-4.95%华北地区 22,193,198.45 14,729,667.66 33.63%0.90%1.24%-0.23%东北地区 14,199,203.22 9,808,436.56 30.92%-8.27%-1.19%-4.95%华中地区 794,089.
50、71 436,683.50 45.01%-10.24%-9.26%-0.59%西北地区 64,137.80 37,730.33 41.17%-20.56%-26.43%4.69%杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电梯安全部件 销售量 万只（套）67.68 60.61 11.66%生产量 万只（套）68.15 60
