1、广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.2012年度报告 2012年度报告 证券代码：0 0 2 2 3 3 证券代码：0 0 2 2 3 3 证券简称：塔牌集团证券简称：塔牌集团 2013年 3月 2013年 3月 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
2、整性承担个别及连带责任。公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
3、性承担个别及连带责任。公司负责人刁东庆、主管会计工作负责人刁东庆及会计机构负责人陈毓沾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目 录 目 录 一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘
4、要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理.42 九、内部控制.51 十、财务报告.54 十一、备查文件目录.156 一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介.5 三、会计数据和财务指标摘要.7 四、董事会报告.8 五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况.33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 八、公司治理.42 九、内部控制.51 十、财务报告.54 十一、备查文件目录.156 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、塔牌
5、集团 指 广东塔牌集团股份有限公司 华山水泥 指 梅州市华山水泥有限公司 恒基建材 指 蕉岭恒基建材有限公司 恒发建材 指 梅县恒发建材有限公司 恒塔水泥 指 梅县恒塔旋窑水泥有限公司 鑫达旋窑 指 梅州塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 福建塔牌 指 福建塔牌水泥有限公司 惠州塔牌 指 惠州塔牌水泥有限公司 鑫盛能源 指 蕉岭鑫盛能源发展有限公司 塔牌营销 指 梅州市塔牌营销有限公司 华威贸易 指 蕉岭华威贸易有限公司 金塔水泥 指 梅州金塔水泥有限公司 文华矿山 指 梅州市文华矿山有限公司 混凝土投资 指 广东塔牌混凝土投资有限公司 香港华聪 指 香港华聪集团有限公司 丰顺构件 指 丰顺塔牌
6、混凝土构件有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司章程 指 广东塔牌集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4重大风险提示 重大风险提示 一、宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险 一、宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险 公司主营水泥生产与销售，水泥行业与宏观经济运行情况密切相关，固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大，宏观经济政策变化及经济增长放缓，将对公司长远发展产生深远的影响。二、区域经济发展状况的风险 二、区域经济发展状况的风险 公司水泥以惠州龙门、梅
7、州、福建武平三大生产基地为核心，通过公路运输销往粤东、珠三角周边和闽西、赣南地区，这些地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性，均对公司未来经营情况产生较大影响。三、区域市场竞争加剧的风险 三、区域市场竞争加剧的风险 自“十一五”规划以来，国内外大水泥企业集团纷纷在公司区域市场采取兼并重组或新上项目等方式不断做大做强，公司竞争对手的不断发展壮大，实力增强，未来水泥市场竞争将会加剧，竞争压力加大。四、公司拟新上项目能否获批的风险 四、公司拟新上项目能否获批的风险 公司拟在广东省梅州市蕉岭县文福镇新建 210000t/d 新型干法水泥熟料生产线（含 220MW 纯低温余热发电系统
8、及配套矿山建设）项目，项目的建成将会大幅增加公司产能，该项目已向广东省发展和改革委员会和国家发展和改革委员会上报，但至目前为止尚未获得批准。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 塔牌集团 股票代码 002233 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东塔牌集团股份有限公司 公司的中文简称 塔牌集团 公司的外文名称（如有）GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 刁东庆 注册地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)注册地址的邮政编码 514199 办公地址
9、 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)办公地址的邮政编码 514199 公司网址 http:/ 电子信箱 、 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾皓平 曾文忠 联系地址 广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)电话 0753-7887036 0753-7887036 传真 0753-7887233 0753-7887233 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地
10、点 公司董事会办公室 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 6四、注册变更情况 四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 04 月 28 日 广东省梅州市梅江区溪南路 1 号 44140000000557644142761792844X 61792844-X 报告期末注册 2012 年 04 月 19 日 广东省梅州市梅江区溪南路 1 号 44140000000557644142761792844X 61792844-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）
11、无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 签字会计师姓名 高敏、康跃华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 刘宁斌、陈晔 截至 2011 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，但因募集资金尚未使用完毕，据此，一创摩根自 2011年 12 月 31 日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为
12、募集资金有关事项。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 7第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,485,979,016.354,136,736,258.99-15.73%3,127,887,571.78归属于上市公司股东的净利润（元）201,780,741.24608,831,26
13、3.05-66.86%307,999,983.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）196,586,812.88602,190,777.90-67.35%305,000,427.85经营活动产生的现金流量净额（元）531,918,712.42872,657,623.18-39.05%817,325,365.39基本每股收益（元/股）0.23 0.69-66.67%0.37 稀释每股收益（元/股）0.23 0.69-66.67%0.37 净资产收益率（%）5.94%20.66%-14.72%14.74%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产
14、（元）5,118,641,720.825,228,661,560.97-2.1%4,784,614,182.80归属于上市公司股东的净资产（元）3,440,469,615.773,417,489,262.350.67%2,322,092,081.75二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,392,937.046,880,021.63755,003.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
15、除外）1,918,186.984,426,950.154,328,837.78 委托他人投资或管理资产的损益 2,617,331.622,147,782.00910,222.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,493,979.33-4,753,215.46-1,997,605.94 所得税影响额 244,980.452,061,053.17890,584.63 少数股东权益影响额（税后）-4,432.50106,317.75 合计 5,193,928.366,640,485.152,999,555.42-广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 8第四节 董事会报告 第四节
16、 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，在固定资产投资增长速度放缓、水泥需求增长速度明显下降的背景下，公司积极应对，及时调整营销策略，着力开拓农村市场，深入开展精细化管理，努力降本增效，保证2012年度水泥销量目标顺利完成，但因水泥销售价格下降幅度较大，导致2012年度公司经营业绩大幅度下降，未能完成2012年度公司生产经营计划中关于全年净利润同比增长10%的目标。2012年，公司实现水泥产量1,153.07万吨、销量1,152.77万吨，较上年同期分别下降了3.66%、2.82%；受水泥平均销售单价同比下降14.45%和综合毛利率同比下降9.19个百分点的影响，公司全年实现营业收入34
17、8,597.90万元、归属于上市公司股东的净利润20,178.07万元，较上年同期分别下降了15.73%、66.86%，每股收益0.23元。报告期内，公司继续做好节能减排和淘汰落后产能工作，于年末淘汰了最后4条机立窑生产线，至此，公司其余的6条水泥熟料生产线均为符合国家产业政策的新型干法旋窑水泥生产线。报告期内，公司大力做好产业链延伸的工作，继续优化和合理布局混凝土搅拌站点，加强内部管理，逐步提高搅拌站的盈利水平。报告期内，控股企业实现混凝土销售49.30万方、营业收入14,623.91万元，实现管桩销售30.96万米、营业收入2,212.14万元；期内，用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量
18、为13.12万吨（在合并时已作抵销，未包含在上述对外水泥销量中）。期末，公司参股的混凝土搅拌站已达37座，混凝土搅拌站作为销售渠道在巩固公司水泥销售方面发挥了重要作用，随着管理水平的逐渐提升，参股搅拌站的盈利能力逐渐增强。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 公司主要从事各类硅酸盐水泥的生产和销售，近年来加快了向下游产业链的延伸工作，在公司水泥销售半径内通过多种形式投资建设混凝土搅拌站和管桩企业，今年公司新增了管桩销售收入。项目 2012年度 2011年度 同比增减（%）原因说明 营业收入（万元）348,597.90 413,673.63-15.73%主要是报告期水泥销售单价
19、同比下降14.45%所致。营业成本（万元）272,290.56 285,092.30-4.49%主要是报告期水泥销量同比下降2.82%以及水泥平均销售成本小幅下降3.05%所致。期间费用（万元）41,251.49 40,538.14 1.76%净利润（万元）20,080.20 60,865.23-67.01%主要是报告期营业收入下降15.73%以及毛利率同比下降9.19个百分点所致。经营活动现金流量净额（万元）53,191.87 87,265.76-39.05%主要是报告期营业收入和毛利率较上年同期双双下降所致。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9公司回顾总结前期披露的发展战略
20、和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度生产经营计划提出了全年实现净利润同比增长10%的经营目标，虽然管理层全力以赴，已顺利完成全年水泥销量目标，但受报告期水泥市场竞争激烈的影响，公司水泥销售单价同比下降了14.45%，致使毛利率从上年同期的31.08%下降为21.89%，下降了9.19个百分点，毛利率的大幅下降导致公司年度净利润目标未能实现。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入
21、2、收入 报告期内，公司主要有水泥、混凝土、管桩三大块主营业务收入，为平衡生产，还有少量的熟料、电力等销售。期内，公司水泥、预拌混凝土产品产销平衡；管桩由于刚投入运营，尚处于市场培育期，并且在2012年房地产开工率不高导致管桩需求不旺的叠加影响下，致使销售受阻，销量小于预期。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）销售量 1,152.771,186.17-2.82%生产量 1,153.071,196.94-3.66%水泥（万吨）库存量 42.6242.32 0.71%销售量 49.3041.69 18
22、.25%生产量 49.3041.69 18.25%混凝土（万方）库存量 00 0%销售量 30.960 0%生产量 50.230 0%管桩（万米）库存量 19.270 0%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）357,250,368.98前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）10
23、.25%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 103、成本 主营业务成本按行业分类 3、成本 主营业务成本按行业分类 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额（元）占营业成本比重（%）金额（元）占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 591,698,965.1021.75%503,427,268.0817.68%17.53%人工 90,868,975.593.34%84,683,428.85 2.98%7.30%能源 1,527,975,513.8456.18%1,740,429,028.49 61.15%-1
24、2.21%工业 其它 509,334,000.3618.73%517,500,881.09 18.18%-1.58%合计 2,719,877,454.89100%2,846,040,606.51 100.00%-4.43%主营业务成本按产品分类 主营业务成本按产品分类 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额（元）占营业成本比重（%）金额（元）占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 466,174,439.9218.3%418,367,994.4315.48%11.43%人工 79,540,149.243.12%79,830,354.482.95%-0.36%能源 1,512,530
25、,867.0059.38%1,704,787,302.5063.06%-11.28%其它 488,883,728.9019.19%500,333,484.6918.51%-2.29%水泥 合计 2,547,129,185.06100%2,703,319,136.10100%-5.78%合计 2,547,129,185.06100%2,703,319,136.10100%-5.78%原材料 2,248,393.4215.8%6,675,388.4213.58%-66.32%人工 404,362.232.84%1,113,047.05 2.31%-63.67%能源 9,751,404.2868.5
26、3%33,742,149.96 70.09%-71.10%其它 1,825,207.4412.83%6,607,577.70 13.73%-72.38%熟料 合计 14,229,367.37100%48,138,163.13 100.00%-70.44%合计 14,229,367.37100%48,138,163.13 100.00%-70.44%原材料 99,189,844.2882.35%77,676,840.5085.47%27.7%人工 7,296,633.516.06%3,524,250.443.88%107.04%能源 793,755.400.66%539,598.150.59%4
27、7.1%其它 13,172,381.8410.94%9,139,443.7410.06%44.13%混凝土 合计 120,452,615.03100%90,880,132.83100%32.54%合计 120,452,615.03100%90,880,132.83100%32.54%原材料 23,377,837.3171.35%0%0%人工 3,381,271.3010.32%0%0%能源 2,737,219.638.35%0%0%其它 3,269,800.829.98%0%0%管桩 合计 32,766,129.06100%0%0%合计 32,766,129.06100%0%0%广东塔牌集团股
28、份有限公司 2012 年度报告全文 112012 年 2011 年 产品分类 项目 金额（元）占营业成本比重（%）金额（元）占营业成本比重（%）同比增减(%)原材料 0%0%0%人工 34,633.753.3%18,271.613.33%89.55%能源 650,150.0461.91%342,526.4762.38%89.81%其它 365,408.0034.79%188,277.0134.29%94.08%电力 合计 1,050,191.79100%549,075.09100%91.27%合计 1,050,191.79100%549,075.09100%91.27%原材料 708,450.
29、1716.67%707,044.7322.42%0.2%人工 211,925.564.99%197,505.276.26%7.3%能源 1,512,117.4935.58%1,017,451.4132.26%48.62%其它 1,817,473.3642.76%1,232,097.9539.06%47.51%石灰石 合计 4,249,966.58100%3,154,099.36100%34.74%合计 4,249,966.58100%3,154,099.36100%34.74%说明：上述成本项目中“能源”包括煤炭、石油焦、柴油、电力等。公司主要供应商情况 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采
30、购金额（元）905,716,205.55前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）33.26%公司前 5 名供应商资料 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 4、费用 项目 2012年度 2011年度 同比增减(%)销售费用（万元）11,013.94 11,033.22-0.17%管理费用（万元）23,431.55 20,781.95 12.75%财务费用（万元）6,806.00 8,722.97-21.98%所得税费用（万元）9,180.00 21,624.21-57.55%报告期内，公司所得税费用同比下降了57.55%，主要是受报告期营业收入同比下降15.73%和毛利率同
31、比下降9.19个百分点的影响，利润总额同比下降了64.53%，导致所得税费用相应下降。5、研发支出 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 同比增减(%)研发支出(万元)3,149.95 3,249.78 -3.07%占营业收入比例 0.90%0.79%0.11%公司研发支出主要是为了保持本公司在技术上的领先优势。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 126、现金流 单位：元 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,054,357,694.094,682,221,875.26-13.41%经营活动现金流出小计 3,52
32、2,438,981.673,809,564,252.08-7.54%经营活动产生的现金流量净额 531,918,712.42872,657,623.18-39.05%投资活动现金流入小计 7,868,895.8412,079,777.31-34.86%投资活动现金流出小计 356,324,161.85303,806,897.8317.29%投资活动产生的现金流量净额-348,455,266.01-291,727,120.5219.45%筹资活动现金流入小计 541,750,000.00584,000,000.00-7.23%筹资活动现金流出小计 998,767,216.921,057,913,
33、945.49-5.59%筹资活动产生的现金流量净额-457,017,216.92-473,913,945.49-3.57%现金及现金等价物净增加额-273,553,770.51107,016,557.17-355.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了39.05%，主要是受水泥销售价格下降的影响，本期营业收入和毛利率较上年同期双双下降所致。报告期内，公司投资活动现金流入较上年同期下降了34.86%，主要是上年同期处置华山水泥熟料分厂资产收回的现金净额较多所致。报告期内公
34、司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,481,412,975.53 2,719,877,454.8921.87%-15.71%-4.43%-9.22%分产品 水泥 3,276,758,192.03 2,547,129,185.0622.27%-16.86%-5.78%-9.14%电力 826,9
35、16.86 1,050,191.79-27%77.94%91.27%-8.85%矿石销售 17,643,341.75 4,249,966.5875.91%8.56%34.74%-4.68%熟料销售 17,824,027.08 14,229,367.3720.17%-69.32%-70.44%3.02%混凝土销售 146,239,086.12 120,452,615.0317.63%28.08%32.54%-2.77%广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 13项目 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）管桩销
36、售 22,121,411.69 32,766,129.06-48.12%0%0%-0%分地区 华南地区 2,894,999,841.68 2,292,552,962.8620.81%-16.4%-6.53%-8.36%华东地区 586,413,133.85 427,324,492.0327.13%-12.13%8.64%-13.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 水泥分产品情况 水泥分产品情况 项目 营业收入
37、 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）32.5 水泥 878,516,714.66 652,934,443.2225.68%-0.90%10.39%-7.60%42.5 水泥 2,223,844,653.08 1,754,483,919.5521.11%-23.23%-12.23%-9.88%52.5 水泥 174,396,824.29 139,710,822.2919.89%10.23%23.76%-8.76%合计 3,276,758,192.03 2,547,129,185.06 22.27%-16.86%-5.78%-9
38、.14%四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 项目 金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 577,665,210.13 11.29%859,297,820.6416.43%-5.14%主要是采用闲置募集资金补充流动资金的方式归还了部分银行借款所致。应收账款 56,467,747.37 1.1%52,814,282.091.01%0.09%存货 589,713,556.46 11.52%620,027,176.9311.86%-
39、0.34%长期股权投资 254,713,578.21 4.98%181,286,473.773.47%1.51%系本年新增合营搅拌站所致。固定资产 2,728,698,013.70 53.31%2,958,177,811.3656.58%-3.27%在建工程 59,505,134.24 1.16%2,872,598.400.05%1.11%系管桩及搅拌站工程项目投入增加所致。其他流动资产 75,195,882.45 1.47%0.000%1.47%系年末将预缴税费及待抵扣增值税重分类到本项目所致。长期应收款 13,161,628.41 0.26%3,340,735.520.06%0.2%系长隆
40、山矿场支付扩建部分的生态环境恢复治理保证金所致。无形资产 450,939,365.52 8.81%298,346,636.225.71%3.1%主要是文华矿山取得扩建部分的石灰石采矿权证所致。长期待摊费用 18,938,334.28 0.37%12,177,814.140.23%0.14%主要是福建塔牌防护区拆迁费增加所致。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 142012 年末 2011 年末 项目 金额（元）占总资产比例（%）金额（元）占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 递延所得税资产 18,312,365.10 0.36%12,477,018.800.24%0.12
41、%主要是本年可抵扣亏损增加所致。2、负债项目重大变动情况 单位：元 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 项目 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重 增减（%）重大变动说明 短期借款 520,000,000.00 10.16%550,000,000.0010.52%-0.36%长期借款 248,000,000.00 4.85%372,000,000.007.11%-2.26%系偿还到期借款所致。一年内到期的非流动负债 65,754,952.56 1.28%127,000,000.002.43%-1.15%系偿还到期借款所致。长期应付款 122,145,
42、042.76 2.39%0.000%2.39%系文华矿山尚未支付的采矿权价款增加所致。3、以公允价值计量的资产和负债 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司，广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业，相比粤东区域其他水泥企业具有以下优势：1、产业政策扶持优势1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一，产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间，享有在项目核准、土地审批
43、、信贷投放等得到有关机构优先支持的有利地位；2、产业链整合优势：2、产业链整合优势：公司具有完整的产业链，上游具有矿山、煤炭贸易公司，下游具有混凝土搅拌站、管桩厂、新型建材公司，完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点；3、规模及市场占有率优势：3、规模及市场占有率优势：公司在广东省本土水泥行业中名列前茅，水泥销售在粤东市场占有率始终保持40%以上；4、营销优势：4、营销优势：公司具有完善的销售网络，共有两千多个销售网点；5、品牌优势：5、品牌优势：公司“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”；6、技术优势：6、技术优势：公司成立了广东省水泥行业省
44、级技术中心，通过科研投入升级生产设备及生产技术创新；7、管理优势：7、管理优势：公司多年来不断完善法人治理结构，明晰所有权和经营权，建立了一整套完善的管理体系，造就了一个纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 15六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 74,165,180.33 61,260,411.6421.07%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）揭阳
45、市新粤塔混凝土有限公司 混凝土生产 49%兴宁市塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%揭阳市恒塔混凝土有限公司 混凝土生产 43%南靖县福塔混凝土有限公司 混凝土生产 49%潮安县泓基混凝土有限公司 混凝土生产 35%博罗县新恒塔混凝土有限公司 混凝土生产 49%五华县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%诏安县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%梅县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%普宁市新恒塔混凝土有限公司 混凝土生产 49%漳州市塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%平和县塔牌混凝土有限公司 混凝土生产 49%揭阳市固建达混凝土有限公司 混凝土生产 24%平远县立鼎混凝土有限公司
46、混凝土生产 41.16%深圳市君安混凝土有限公司 混凝土生产 49%广东华新达建材科技有限公司 节能建材 45%（2）持有金融企业股权情况（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用 （3）证券投资情况（3）证券投资情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 162、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况（3）委托贷款情况 适用 不适用
47、 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 60,686.66报告期投入募集资金总额 5,971.33已累计投入募集资金总额 25,441.81报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 8,940累计变更用途的募集资金总额比例（%）14.73%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20101083 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 8 月 26日向社会公众公开发行票面金额为 100 元，总额为人民币 63,000 万元的可转换公司债券，实际
48、发行债券人民币 63,000 万元，共计募集人民币 63,000 万元。截止 2010 年 9 月 2 日，本公司共募集资金 630,000,000.00 元，扣除发行费用23,133,400.00 元，募集资金净额 606,866,600.00 元。截止 2010 年 9 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字2010111 号”验资报告验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金合计使用 404,418,091.56 元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,812,000.00 元；资金
49、到位后，直接投入募集资金项目 199,606,091.56 元；用于暂时补充流动资金150,000,000.00 元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 10,726,282.93 元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 213,174,791.37 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 254,418,091.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自筹资金先期投入募集资金项目人民币 54,812,000.00 元；于 2010 年 9 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 44,389,731
50、.95 元；于 2011 年度募投项目使用募集资金 95,503,028.86 元；于 2012 年度募投项目使用募集资金59,713,330.75 元。广东塔牌集团股份有限公司 2012 年度报告全文 17（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.广东连平金塔混凝土有限
