1、 20122012 年度报年度报告告 沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司沪 士 电 子 股 份 有 限 公 司 WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.（江 苏 省 昆 山 市 黑 龙 江 北 路5 5号）Wish Us Success 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构
2、负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 目 录 第一节 释义.1 第二节 重大风险提示.2 第三节 公司简介.3
3、 第四节 会计数据和财务指标摘要.5 第五节 董事会报告.6 第六节 重要事项.24 第七节 股份变动及股东情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节 公司治理.38 第十节 内部控制.44 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.120 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 1 第一节 释义 释义项 指 释义内容 吴氏家族 指 吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共 8 人 碧景控股 指 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司(BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO
4、.,LTD.)合拍有限 指 合拍友联有限公司(HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED.)杜昆电子 指 杜昆电子材料（昆山）有限公司 沪士控股 指 沪士集团控股有限公司(WUS GROUP HOLDINGS CO.,LTD.)楠梓电子 指 楠梓电子股份有限公司 沪利微电 指 本公司之子公司昆山沪利微电有限公司 易惠贸易 指 本公司之子公司昆山易惠贸易有限公司 沪士国际 指 本公司之子公司沪士国际有限公司 昆山先创利 指 本公司之子公司昆山先创利电子有限公司 黄石沪士 指 本公司之子公司黄石沪士电子有限公司 黄石供应链 指 本公司之孙公司黄石沪士供应链管理有限公司 先创电子
5、指 昆山先创电子有限公司 WUS Singapore 指 WUS Printed Circuit(Singapore)Pte.,Ltd.货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币元 PCB 指 印制电路板 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 2 第二节 重大风险提示 公司存在行业与市场竞争风险、汇率风险、出口产品退税政策变化风险、产品质量控制等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“公司面临的风险及应对措施”。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012
6、年度报告 3 第三节 公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 沪电股份 股票代码 002463 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沪士电子股份有限公司 公司的中文简称 沪电股份 公司的外文名称（如有）WUS PRINTED CIRCUIT(KUNSHAN)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WUS 公司的法定代表人 吴礼淦 注册地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 注册地址的邮政编码 215301 办公地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 办公地址的邮政编码 215301 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘
7、书 证券事务代表 姓名 李明贵 钱元君 联系地址 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 江苏省昆山市黑龙江北路 55 号 电话 0512-57356136 0512-57356148 传真 0512-57356127-6136 0512-57356127-6148 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 4 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业
8、执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 04 月 14 日 国家工商行政管理局 工商企独苏苏字第00049号 320583608279388 60827938-8 报告期末注册 2012 年 06 月 06 日 江苏省工商行政管理局 320000400001300 320583608279388 60827938-8 公司上市以来主营业务的变化情况 主营业务无变更 历次控股股东的变更情况 实际控制人无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号
9、外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 吴晓辉、鲜燚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东莞证券有限责任公司 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 郭天顺、邱添敏 2010/08/18-2012/12/31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 5 第四节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否
10、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）3,144,260,513.00 3,136,943,105.00 0.23%2,995,100,968.00 归属于上市公司股东的净利润（元）296,446,285.00 327,892,834.00-9.59%326,129,752.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）294,424,034.00 330,570,277.00-10.93%318,821,33
11、0.00 经营活动产生的现金流量净额（元）471,597,908.00 420,012,874.00 12.28%427,992,813.00 基本每股收益（元/股）0.25 0.28-10.71%0.30 稀释每股收益（元/股）0.25 0.28-10.71%0.30 净资产收益率（%）8.95%10.53%-1.58%15.92%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,685,411,298.00 4,237,407,106.00 10.57%4,010,616,849.00 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）
12、3,433,085,021.00 3,219,682,375.00 6.63%3,030,195,606.00 上表中加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-85,493.00-1,102,365.00-923,821.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,105,118.00 8,000,000.00 2012 年主要系收到政府节能奖励金、纳税奖
13、励等；2010 年系收到政府的上市扶持奖励资金 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -4,260,544.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 375,899.00 2,964,837.00 1,521,965.00 所得税影响额 373,273.00 279,371.00 1,289,722.00 合计 2,022,251.00-2,677,443.00 7,308,422.00-成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 6 第五节 董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，公司仍立足于印制电路板主业，继续实施既定的差异化产品竞
14、争战略，以中高端企业通讯市场板为核心产品，逐步提高高附加价值产品的技术水平。公司管理层秉持“成长、长青、共利”的经营理念和全体员工齐心协力，以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨，积极开拓市场，深化改革公司管理体系，强化内部管理，在提高制程技术、产品良品率及成本控制等方面不断努力，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司持续健康稳定的运营。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2012年，公司主营业务构成未发生重大变化，因受国际金融危机的深层次影响，全球经济复苏乏力，全球PCB产业整体相
15、对低迷,高端产品需求增长迟滞，公司获利有所下滑。我公司全年实现营业收入31.44亿元，同比增长0.23%；实现利润总额3.52亿元，同比下降10.36%；归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，同比下降9.59%；经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，同比增长12.28%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：（1）坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免生产准入门槛低、市场竞争激
16、烈的标准化产品，围绕企业通讯市场板、汽车板、办公及工业设备板三大产品方向，依托公司本身的技术开发和应用能力，发展系列化产品，致力提升新产品及高端产品比重，并注重产品之间的互补性，以降低市场风险；（2）公司管理层持续加强成本管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准，凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果；（3）加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力，加强绩效考核，提升人力效率；（4）同时，公司综合考虑老厂搬迁安排，积极推进募投项目及新厂区建设，顺应PCB产业转移趋势，积极推动黄石PCB项目进展，
17、为扩充公司的整体产能，扩大公司的销售规模，进一步提高公司产品的市场占有率，稳固公司行业领先的地位，实现中长期跨越式发展奠定了坚实的基础。立足于印制电路板行业的发展空间，公司将紧紧抓住发展机遇，充分利用自身优势，实现经营目标，力争经过3-5年的努力，实现在企业通讯市场细分领域全球领先的战略目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 7 2、收入 2、收入 营收项目 2012 年度 2011 年度 同比增
18、减情况 主营业务收入（印制电路板）2,985,812,101 2,949,732,063 1.22%其他业务收入（销售废品、废料等）158,448,412 187,211,042-15.36%合 计 3,144,260,513 3,136,943,105 0.23%公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,658,744
19、,101 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）52.75%公司前公司前 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 Continental Group 400,189,927 12.73%2 华为技术有限公司 400,055,034 12.72%3 鸿海集团 387,136,091 12.31%4 Nokia Siemens Group 249,988,178 7.95%5 Siemens Group 221,374,871 7.04%合计 1,658,744,101 52.75%3、成本 3、成本 行业分类行业分类 行业分类 项目 2
20、012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子元器件 印制电路板 2,324,777,987 92.89%2,242,607,004 91.77%3.66%其他 其他业务 178,039,865 7.11%201,049,174 8.23%-11.44%成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 8 成本分类成本分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 1,552,487,617 66.78%1,533,046,148 68.36%1.27%直接人工 211
21、,364,960 9.09%185,687,860 8.28%13.83%制造费用 560,925,410 24.13%523,872,996 23.36%7.07%2012 年度，公司依照惯例，参照行业和地区薪资水平，调整了薪资水平，为员工提供具有竞争力的薪资待遇，以保持人员的稳定。公司主导产品为中高端印制电路板，稳定熟练的员工有助于保障卓越的产品品质，有利于提升产品良品率。公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）547,116,510 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.33%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用 4、费用
22、4、费用 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减情况 销售费用 135,931,423 129,484,588 4.98%管理费用 171,697,906 192,897,455-10.99%财务费用-30,833,915-27,139,396 13.61%所得税费用 55,316,249 64,530,766-14.28%5、良品率 5、良品率 报告期内，公司良品率较去年同期提升了 0.57%。2012 年度 2011 年度 良品率 88.27%87.70%6、研发支出 6、研发支出 项目 2012 年度 2011 年度 研发投入金额 100,263,218 129,108,009
23、研发投入占期末经审计净资产的比例（%）2.92%4.01%研发投入占营业收入比例 3.19%4.12%公司始终坚持以市场为导向，持续投入研发，不断开发生产适销对路的产品，扩大绿色环保型、替代进口型等高技术含量PCB产品所占比重，已逐步形成可持续发展的产品开发体系。2012年度，公司获得了1项发明专利，2项实用新型专利，1项计算机软件著作权。目前公司正在申请“一种厚铜类印刷线路板喷锡流程制作方法”等4项专利；研发中心自主开发的“双面机械盲孔高层数高速背板产品”、“零件插接孔径公差+2/-1mil之高阶Line card产品”等产品已取得昆山市科学技术局出具的企业研究开发项目确认书。报告期内，因受
24、经济形势影响，高端PCB产品需求增长迟滞，公司部分客户新产品开发有所放缓，与之相对应，公司研发支出同比有所下降。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 9 7、现金流 7、现金流 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,329,371,160 3,469,106,071-4.03%经营活动现金流出小计 2,857,773,252 3,049,093,197-6.27%经营活动产生的现金流量净额 471,597,908 420,012,874 12.28%投资活动现金流入小计 16,984,228 92,052,491-81.55%投资活动现
25、金流出小计 302,018,058 278,670,289 8.38%投资活动产生的现金流量净额-285,033,830-186,617,798 52.74%筹资活动现金流入小计 1,350,375,703 1,301,112,353 3.79%筹资活动现金流出小计 1,631,653,882 1,435,964,928 13.63%筹资活动产生的现金流量净额-281,278,179-134,852,575 108.58%现金及现金等价物净增加额-94,956,879 98,542,501-196.36%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用
26、 投资活动现金流同比变动主要原因系公司于2011年2月收到开发区财政局委托昆山经济技术开发区资产经营有限公司支付给我公司的首期8,140万元搬迁补偿款；筹资活动现金流同比变动主要原因系公司为取得银行贷款质押了192,030,546元保证金存款。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务产品结构 三、主营业务产品结构 1、按产品应用领域分类 1、按产品应用领域分类 2012 年度公司产品结构与去年同期基本保持一致，公司主导产品企业通讯市场板占主营业务收入的比重为 71.51%，较
27、去年同期增加 0.48%；汽车板占主营业务收入的比重为 20.11%，较去年同期增加 1.75%；其他应用领域产品占主营业务收入的比重较去年同期均略有下降。产品应用领域 2012 年度 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）企业通讯市场板 2,135,154,233 1,614,043,931 24.41%1.91%4.43%-1.82%办公工业设备板 218,262,865 180,614,251 17.25%-13.09%-10.94%-2.0%汽车板 600,446,814 503,723,046 16.11%10.87%1
28、2.47%-1.19%航空航天板 298,581 108,939 63.51%-95.75%-94.26%-9.45%消费电子板 25,379,403 21,188,652 16.51%-47.21%-45.85%-2.10%其他 6,270,205 5,099,168 18.68%-7.58%-5.28%-1.97%合计 2,985,812,101 2,324,777,987 22.14%1.22%3.66%-1.83%注：上表中毛利率比上年增减（%）按差额计算。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 10 2、按产品销售区域分类2、按产品销售区域分类 报告期内，公司积极
29、开拓国内市场，加大内销力度，内销收入占主营业务收入的比重较去年同期增加了5.10%，但受国际经济形势影响，公司外销收入占主营业务收入的比重较去年同期略有下降。项目 2012 年度发生额 2011 年度发生额 营业收入 营业收入 内销 911,471,521 867,224,965 外销 2,074,340,580 2,082,507,098 合计 2,985,812,101 2,949,732,063 3、按产品层数分类3、按产品层数分类 报告期内，公司持续投入研发，努力提升新产品、高端产品的销售比重，其中毛利较高的18层以上超高层板占主营业务收入的比重较去年同期增加2.35%，因受人工成本上
30、涨、全球PCB产业整体相对低迷等不利因素影响，报告期内公司毛利率较去年同期略有下降。项目 2012 年度 2011 年度 单双 面板 18 层以下 多层板 18 层以上 超高层板 单双 面板 18 层以下 多层板 18 层以上 超高层板 占营业收入比重 12.06%61.32%26.62%13.09%62.64%24.27%毛利率 14.46%18.29%34.50%14.48%21.72%34.90%四、资产、负债状况分析 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 1、资产项目重大变动情况 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占
31、总资产 比例（%）货币资金 1,816,150,176 38.76%1,719,076,509 40.57%-1.81%应收账款 752,111,351 16.05%645,274,938 15.23%0.82%存货 248,199,284 5.3%277,415,143 6.55%-1.25%固定资产 1,030,109,518 21.99%1,064,532,968 25.12%-3.13%在建工程 414,320,289 8.84%297,953,224 7.03%1.81%本公司本年新厂青淞厂工程项目增加投入 1.3 亿 其他应收款 141,747,083 3.03%9,860,712
32、 0.23%2.8%本公司本年应收动迁款新增 1.3 亿 无形资产 112,413,574 2.4%80,431,160 1.9%0.5%子公司黄石沪士购置增加土地金额3,400 万 成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 11 2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产 比例（%）短期借款 313,589,553 6.69%240,480,212 5.68%1.01%主要系由于本年进口代付业务量增长所致 预收款项 24,325,187 0.52%15,400,592
33、0.36%0.16%主要系由于本年预收废料销售款增加所致 应交税费-21,428,045-0.46%-9,801,749-0.23%-0.23%主要系由于本年按照 25%税率预缴所得税，实际按照 15%税率计提所致 其他应付款 38,214,291 0.82%26,243,953 0.62%0.2%青淞新厂项目主要系由于本年新增工程建设保证金所致。一年内到期的非流动负债-70,885,125 1.67%-1.67%主要系由于本年正常还款所致 其他非流动负债 214,881,566 4.59%82,487,618 1.95%2.64%本公司本年应收动迁款新增 1.3 亿 五、核心竞争力分析 五、
34、核心竞争力分析 1、发展战略明确，行业地位领先1、发展战略明确，行业地位领先 公司涉足PCB行业多年，经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为PCB行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。公司坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品，避免生产准入门槛低、市场竞争激烈的标准化产品。2、客户资源优势 2、客户资源优势 公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化。通过以上
35、举措，公司与国内外主要客户在PCB主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获得上述客户名优产品、绿色合作伙伴、金牌奖、突出供应商、金牌供应商的认可。3、技术领先优势3、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯注重工艺改进与技术创新，取得了多项国内外先进或领先水平的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等特点，在国内居领先水平。公司立足于既有的企业通讯市场板、汽车板等主导产品的技术领先优势，及时把握通信、汽车等领域高端客户的产品需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。4、管理及成本优势4、管理及成本优势 PCB生产企业的管理效率直接关系到其盈利水平和竞争能力
36、。公司组建了国际化的经营管理团队，制定了标准作业规范，成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 12 以保证生产流程及销售流程的最佳化管理；制定了内部稽核制度，以保证生产经营活动程序化、规范化、标准化。与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。5、快速满足客户要求的能力5、快速满足客户要求的能力 是否能够按期向客户交货，是电路板制造商实力的重要表现。客户订单包括样品订单、快件小批量订单、加急大批量订
37、单、标准交期订单等多种不同订单。公司在满足客户交货要求方面，具有高度的灵活性和应变能力，建立了独立的快件生产线，并设置了独立应对紧急订单的生产指挥系统，能够及时响应客户需求。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 530,000,000.00 72,135,040.00 634.73%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）黄石沪士电子有限公司 生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连
38、接线和连接器等产品及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口(不含国家禁止和限制类)；废旧物资(不含危险废物)回收。(涉及行业许可持续经营)100%黄石沪士供应链管理有限公司 供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)。(涉及行业许可持续经营)100%昆山沪利微电有限公司 生产、加工覆晶片(FLIPCHIP)构装用之高密度细电路基座(SUBSTRATE)；HDI 线路板及同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务。100%成长 长青 共利 沪士电子股份有限公
39、司 2012 年度报告 13 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联 关系 中国银行股份有限公司昆山分行 20,000 2012年01月04日 2012 年 03 月 30 日 保本浮动收益 20,000 282.74 282.74 是-否 第三方 中国银行股份有限公司昆山分行 20,000 2012年04月01日 2012 年 06 月
40、 29 日 保本浮动收益 20,000 282.86 282.86 是-否 第三方 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 20,000 2012年07月12日 2012 年 09 月 28 日 保本浮动收益 20,000 222.25 222.25 是-否 第三方 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 20,000 2012年10月08日 2012 年 12 月 28 日 保本浮动收益 20,000 217.48 217.48 是-否 第三方 合计 80,000-80,000 1,005.33 1,005.33-委托理财情况说明 报告期内，公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 80
41、,000 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 1,005 万元。截止报告期末，没有逾期未收回的投资理财本金和收益。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 122,803.53 报告期投入募集资金总额 32,101.43 已累计投入募集资金总额 62,609.85 报告期内变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额-累计变更用途的募集资金总额比例（%）-募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】992 号文核准，本公司 2010 年 8 月 4 日于深圳证券交易所以每股人民币 16
42、 元的发行价格公开发行80,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 128,000 万元，扣除承销费、推介费及上网发行费等发行费用共计人民币 5,196.47 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 122,803.53 万元。上述募集资金于 2010 年 8 月 9 日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字(2010)第 207 号验资报告。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 62,609.85 万元(包括支付的银行手续费人民币 0.71 万元)，其中：以前年度累计使用人民币 30,508.42 万元(包括支
43、付的银行手续费人民币 0.52 万元)，2012 年使用人民币 32,101.43 万元(包括支付的银行手续费人民币 0.19 万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币 65,335.94 万元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 5,142.26 万元)。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 14 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末 投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
44、本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75万平方米扩建项目 否 66,934.87 66,934.87 3,237.38 15,433.02 23%2014 年 08 月 31 日-否 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目 否 20,307.28 20,307.28 4,174.08 11,899.12 59%2013 年 12 月 31 日-否 研发中心升级改造项目 否 4,253.8 4,253.8 595.9 3,970.14 93%2013 年 08 月 31 日-否 承诺投资项目小计-91,495
45、.95 91,495.95 8,007.36 31,302.28-超募资金投向 收购并增资先创利电子 否 7,213.5 7,213.5 7,213.5 100%否 设立黄石子公司 否 24,094.08 24,094.08 24,094.08 24,094.08 100%否 超募资金投向小计-31,307.58 31,307.58 24,094.08 31,307.58-合计-122,803.53 122,803.53 32,101.44 62,609.86-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）受全球经济形势的不利影响，同时为了配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施，研发中心升级
46、改造项目预计将延期至 2013 年 8 月31日实施完毕；3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目预计将延期至2013年12月31日实施完毕；年产高密度互连积层板（HDI）线路板 75 万平方米扩建项目预计将延期至 2014 年 8 月 31 日实施完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金为 31,307.58 万元(不含银行利息)，截止 2012 年 6 月 30 日，本公司超募资金已经使用完毕。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金
47、暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均为专户存储 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。因部分国内客户使用银行承兑汇票支付公司货款，为加强资金使用效率，公
48、司使用收取的银行承兑汇票背书给供应商，用于结算募集资金项目工程、设备、材料等款项，同时将等额人民币从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2012 年度报告 15 4、子公司情况子公司情况（1）沪利微电（1）沪利微电 沪利微电是本公司的全资子公司，成立于2002年9月16日。住所为江苏省昆山出口加工区楠梓路；法定代表人为吴礼淦；经营范围：生产、加工覆晶片（FLIPCHIP）构装用之高密度细电路基座（SUBSTRATE）；HDI 线路板及同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务。截至2012年12月31日，其总资产为75,18
49、3.09万元，净资产为46,198.17万元，2012年度实现营业收入86,717.43万元，净利润为1,844.80万元（以上财务数据业经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计）。（2）沪士国际（2）沪士国际 沪士国际是本公司的全资子公司，于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以2006商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪士国际有限公司；注册资本为5,010.2776万美元；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务
50、。沪士国际有限公司目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。截至2012年12月31日，其总资产为39,889万元，净资产为2,065万元，2012年度实现营业收入124,914万元，净利润为934万元（以上财务数据未经审计）。（3）易惠贸易（3）易惠贸易 易惠贸易是本公司的全资子公司，成立于2003年9月11日，住所为昆山开发区黑龙江北路55号第4幢；法定代表人为邓文澜；许可经营项目为危险化学品批发；一般经营项目为铜面基板、线路板原材料、电脑、通讯产品及周边配套产品、印刷电路板等产品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口；注册资本和实收资本均为1
