1、浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文1浙江三力士橡胶股份有限公司浙江三力士橡胶股份有限公司2012201220122012 年度报告年度报告2013201320132013 年年 03030303 月月浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
2、个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴培生公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013201320132013 年年 03030303 月月 07070707 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为
3、基数，向全体股东每 10101010 股派发现金红利股派发现金红利 1 1 1 1 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 0 0 股股（含税（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012201220122012 年度报告年度报告.1 1 1 1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 1 1 1二、公司简介二、公司简介.6 6 6 6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 8 8四、董事会报告四、董事会报告.1 1 1 10 0 0 0五、重要事项五、重要事项.2 2 2 22 2
4、 2 2六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.2 2 2 26 6 6 6七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30303030八、公司治理八、公司治理.35353535九、内部控制九、内部控制.39393939十、财务报告十、财务报告.41414141十一、备查文件目录十一、备查文件目录.1 1 1 11 1 1 12 2 2 2浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司/三力士指浙江三力士橡胶股份有限公司威格尔机械/威格尔指绍兴威格尔机械部件有限公司凤颐投资指浙江凤颐创业投资有限公司香港三力士指三
5、力士（香港）贸易有限公司浙江三达指浙江三达工业用布有限公司捷特传动带指绍兴捷特传动带有限公司浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国随着公司产业升级，目前公司业绩稳定，增长良好，但外部经济环境和国内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。内经济下行压力加大，可能会对公司业绩稳定增长和销售增长带来些许变数。浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称三力士股票代码002224股票上市证券交易所深圳证券交
6、易所公司的中文名称浙江三力士橡胶股份有限公司公司的中文简称三力士橡胶公司的外文名称（如有）Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd.公司的法定代表人吴培生注册地址绍兴县柯岩街道余渚村注册地址的邮政编码312031办公地址浙江省绍兴县柯岩街道余渚村办公地址的邮政编码312031公司网址www.v-电子信箱sanluxsanlux.org二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴琼瑛吕敏芳联系地址浙江省绍兴县柯岩街道余渚村浙江省绍兴县柯岩街道余渚村电话0575-843655580575-84313688传真0575-843186660575-84318
7、666电子信箱wuqysanlux.orglvmfsanlux.org三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点浙江省绍兴县柯岩街道余渚村董事会秘书办公室四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002 年 11 月 11日绍兴柯岩街道联谊村3300001009140浙税联字33062174505069474505069-4报告期末注册2011 年 07 月 05 绍兴县柯岩街道 33000000002371 浙税联字7
8、4505069-4浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文7日余渚村2330621745050694公司上市以来主营业务的变化情况（如有）未变化历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区庆春东路 1-1 号西子联合大厦 20 楼签字会计师姓名朱伟 汪雄飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘
9、要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业收入（元）884,960,249.70873,311,610.521.33%720,810,557.49归属于上市公司股东的净利润（元）67,724,436.7544,497,452.0152.2%61,734,708.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,258,223.0741,167,947.2151.23%58,639,899.40经营活动产生的现金流量净
10、额（元）170,924,866.05-74,233,755.09330.25%60,295,427.54基本每股收益（元/股）0.420.2850%0.39稀释每股收益（元/股）0.420.2850%0.39净资产收益率（%）12.3%8.8%3.5%14.99%2012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末总资产（元）810,771,574.90689,687,736.0017.56%598,880,093.09归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）580,383,363.23528,644,191.939.79%439,792,444.87二
11、、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,708,414.63-577,848.39-248,156.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,200,786.892,996,300.002,982,138.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,852,900.001
12、,278,194.52716,970.84除上述各项之外的其他营业外收入-214,466.31196,669.13405,659.55浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文9和支出所得税影响额1,202,850.66591,236.79756,854.48少数股东权益影响额（税后）461,741.61-27,426.334,948.33合计5,466,213.683,329,504.803,094,809.33-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经
13、常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2012年全球经济复苏放缓，欧债危机尚未看到实质性改善，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的压力，在历经减速后略有回升，受益于国家“稳增长、扩内需”政策措施，董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划和年初经营目标，积极开拓维护市场，加强供应商合作，深化内部控制建设，优化组织结构和资源配置，加大研发创新投入，实现公司持续稳定发展。2012年公司合并实现营业收入88,496.02万元，利润总额7,850.95万元，净利润6,740.84万
14、元，归属于母公司股东的净利润6,772.44万元。营业收入比2011年度增长了1.33，利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润比2011年增长55.00、54.22和52.20%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,225.82万元，较2011年度增加51.23%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1 1 1、概述、概述报告期内，公司实现营业收入88,496.02万元，同比略有增加，增幅1.33%；利润总额7,850.95万元，同比增长2,785.69万元，增幅55.00%；主营业务成本68,869.91万元，同比减少2,531.96万元，同比下降3.55%；实现净利6,740
15、.84万元，同比增长2,369.98万元，增幅54.22%；利润增长主要系报告期主要原材料成本维持低位以及销售市场稳定。根据年初制定的2012年公司经营目标，预计营业收入9.3亿元，实际营业收入8.85亿元，未达到计划目标，主要受宏观经济影响，下游客户需求未有明显增长，二是公司根据年初目标，在开拓市场同时，加大市场规范力度，以维护客户权益和公司持续发展。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照期初制订的经营计划开展生产经营活动。2012年度，公司收入稳步增长，组织架构不断完善，内部控制规范运行，管理职能更加明晰，研发能力不断增强，
16、核心竞争力稳固加强，基本完成期初制订各项目标，取得较好成绩。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2 2 2 2、收入、收入说明受宏观经济影响，下游客户需求不景气，公司销售保持平稳。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2012 年2011 年同比增减（%）橡胶和塑料制品制造业销售量391,036,530.6359,984,845.98.63%生产量385,334,570.5379,655,033.31.5%库存量58,962,246.164,663,106.14-8.82%浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文1
17、1相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）12,754.39前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.38%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1客户一65,677,244.347.42%2客户二29,022,432.723.28%3客户三23,868,881.942.7%4客户四22,361,050.322.53%5客户五17,597,122.291.99%合计158,526
18、,731.6117.92%3 3 3 3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）橡胶和塑料制品业三角带688,497,024.8499.97%713,535,106.9499.93%-3.51%产品分类单位：元产品分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）三角带原材料501,845,481.4172.89%555,772,494.8077.89%-9.7%三角带人工工资54,184,715.857.87%45,951,660.896.44%17.92%三角带
19、折旧26,782,534.273.89%24,046,133.103.37%11.38%三角带能源43,788,410.786.36%32,037,726.304.49%36.68%三角带其他61,895,882.538.99%55,727,091.857.81%11.07%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）302,230,093.24前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比47.24%浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文12例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1供应商一79,222,924.4512.38
20、%2供应商二68,076,400.0010.64%3供应商三60,748,100.009.5%4供应商四60,434,431.249.45%5供应商五33,748,237.555.28%合计302,230,093.2447.24%4 4 4 4、研发支出、研发支出本年度研发支出总额30,367,817.60元，占公司最近一期经审计净资产的5.23%、营业收入的3.43%。公司本年度研发项目主要围绕新配方、新工艺、新材料的运用，以实现使用性能的改善，使产品在当前市场中更具竞争力。5 5 5 5、现金流、现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计943,293,2
21、72.95872,358,508.708.13%经营活动现金流出小计772,368,406.90946,592,263.79-18.41%经营活动产生的现金流量净额170,924,866.05-74,233,755.09-330.25%投资活动现金流入小计13,236,679.3669,696,251.57-81.01%投资活动现金流出小计77,852,862.0543,004,366.8881.03%投资活动产生的现金流量净额-64,616,182.6926,691,884.69-342.08%筹资活动现金流入小计147,271,227.52134,670,810.009.36%筹资活动现金
22、流出小计151,938,280.16123,912,902.3422.62%筹资活动产生的现金流量净额-4,667,052.6410,757,907.66-143.38%现金及现金等价物净增加额101,640,365.27-36,807,479.21-376.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动产生的现金流量净额170,924,866.05元，同比增长330.25%，原因是2011年底原材料备库，2012年采购原材料支付的现金减少；投资活动现金流入小计13,236,679.36元，同比减少81.01%，原因是2011年收到政策性搬迁补偿款6,768万元；投资活
23、动现金流出小计77,852,862.05元，同比增加81.03%，原因是报告期控股子公司浙江三达固定资产投资增加；筹资活动产生的现金流量净额-4,667,052.64元，同比减少143.38%，原因是本报告期支付现金分红同比增加932.4万元，筹资活动现金流出增加；浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文13现金及现金等价物净增加额101,640,365.27元，同比增加376.14%，原因是经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收
24、入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业883,595,245.67688,497,024.8422.08%1.48%-3.51%4.03%分产品三角带879,905,968.87685,255,798.2922.12%4.21%-0.4%3.6%其他3,689,276.803,241,226.5512.14%-85.98%-87.68%9.19%分地区国内703,852,543.47547,048,899.6022.28%0.03%-2.53%4.39%境外179,742,702.20141,448,125.2421.31%-0.04%-7.12
25、%2.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1 1 1 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金248,114,658.2630.6%140,824,292.9920.42%10.18%本期借款增加，同时由于上年采购备货较大，本期减少采购付款所致应收账款39,704,510.904.9%36,341,182.005.27%-0.37%无重大变动存货13
26、3,613,648.1316.48%194,463,598.9028.2%-11.72%上年公司增加材料及产成品的备库在本期减少所致投资性房地产825,419.360.1%858,798.770.12%-0.02%无重大变动长期股权投资 7,603,520.000.94%7,603,520.001.1%-0.16%无重大变动浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文14固定资产266,762,080.0132.9%225,292,239.7332.67%0.23%无重大变动在建工程4,145,735.000.51%1,637,077.600.24%0.27%无重大变动2 2 2 2、负
27、债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款83,000,000.0010.24%74,670,810.0010.83%-0.59%无重大变动3 3 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）3,891,200.0023,426,950.0027,318,150.000.00金融资产小计3
28、,891,200.0023,426,950.0027,318,150.000.00上述合计3,891,200.0023,426,950.0027,318,150.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析经过28年的发展，公司已成为国家级高新技术企业，三力士商标已被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，产品遍及国内各省市及境外60多个国家和地区。无论从规模还是实力都成为了行业内的龙头。公司拥有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富稳定的客户资源，搭建了一流的的技术服务平台，拥有强大的自
29、主技术创新能力，生产高效，品质管控，能够及时为客户提供安全的、可信赖的产品，加之稳定的核心管理管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力，促成公司在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文15六、投资状况分析六、投资状况分析1 1 1 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1 1 1 1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度0.000.000%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）浙江路博橡胶科技有限公司橡胶制品研发；经销：纺织品、帆布、线绳10%绍兴县信
30、达担保有限公司融资性担保业务2.32%2 2 2 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1 1 1 1）衍生品投资情况）衍生品投资情况报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展橡胶套期保值业务的风险主要包括：期货价格波动风险、操作不当风险。期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出
31、现亏损。对于上述风险，公司主要采取如下措施：（1）期货价格波动风险应对措施公司根据橡胶实际用量规定了套期保值持仓总手数不超过 400 手；同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。（2）操作不当风险应对措施公司于 2008 年 10月 14 日二届董事会二十二次会议和 2009 年 3 月 20日三届董事会二次会议，对公司 境内期货套期保值内部控制制度 进行了修订，包括对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公
32、司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文16理员主要职责；在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。已投资衍生品报告期
33、内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2012 年公司衍生金融工具公允价值变动损益为240,000.00 元，投资收益 7,612,900.00 元。公司衍生品公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明否。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司在衍生品投资及风险控制均符合证监会及交易所的相关规定,不存在损害股东、债权人及其他利益相关者合法权益的情形。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3 3 3 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况
34、不适用4 4 4 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）绍兴捷特传动带有限公司子公司工业生产销售包布式、切割式传动带、同步带、胶管35 万美元39,827,292.9836,730,863.9013,377,937.72450,011.92373,101.88绍兴威格尔机械部件有限公司子公司工业机械配件、汽车配件、橡胶传动带；货物进出口600 万元16,442,938.976,833,748.2012,521,447.231,553,521.02
35、1,117,238.10浙江凤颐创业投资有限公司子公司投资创业投资业务、创业投资咨询业务3000 万元30,189,722.1330,140,491.600.00187,322.13140,491.60浙江三达 子公司工业线、绳、4351.30589,799,42 81,777,97194.02-3,082,7-3,076,055.浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文17工业用布有限公司橡胶制品（不含橡胶桶）制造、销售等。6 万元0.324.0100.8514主要子公司、参股公司情况说明三力士（香港）贸易有限公司为公司全资子公司，从事国际贸易、转口贸易等业务，注册资本100万港元
36、，已于2013年初完成注销。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响浙江三达工业用布有限公司投资新建“年产特种橡胶带骨架材料13,500 吨建设项目”增资控股目前已投资 59,842,767.00元，未产出。5 5 5 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况不适用七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况不适用八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势。公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经
37、营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。在橡胶工业制品整体大发展的大背景下，行业竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，简单依赖劳动力投入的粗放式发展模式已经难以持续。从市场需求角度分析，经过多年的发展，我国产业结构不断优化，产品技术含量也不断提升，胶带胶管产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。在当前态势下，为增强企业竞争力，缓解劳动力成本上升压力，行业迫切需要加大研发、设备及技术改造的投入力度，实现由粗放式经营模式向集约式经营模式的转变。企业为适应行业的发展，必须重新梳理、优化生产工艺，引入先进设备，
38、进行生产线技术改造，从而既推动了产业升级，又达到了淘汰落后产能、发展循环经济和提升产品附加值的目的。向上下游产业延伸需求迫切，线绳和帆布作为管带产品的重要原材料，市场供需存在结构性缺口，尤其在中高端市场，国内供给方提供中高端产品的能力较弱，使得开发该类产品具有很大的市场潜力。公司在自主技术创新、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、定价权等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距，对天然橡胶等原材料价格的波动风险防范经验不足。（二）公司发展战略。公司以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台以及公司行业龙头地位、品牌、技术、管理等综合优浙江三力士橡胶股
39、份有限公司 2012 年度报告全文18势，成为国际胶带行业的领先者。公司未来发展，将进一步与科技接轨，与城镇化接轨，致力于产业升级，通过调整产品结构，经过公司上下努力，力争进入高增长行列。基于前述发展格局和趋势，公司已通过资本市场运作，于2013年2月完成增发，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）58,383,233股，实际收到募集资金为人民币389,999,996.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币374,909,996.44元。募集资金用于新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线和年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目。（三）经营计划。2013年，公司力争销售收
40、入达到9.8亿元左右。为实现2013年经营目标，主要工作重点：1、建立并健全三个关系的管理：客户关系管理、供应商关系管理、投资者关系管理。2、加强内部管理，全面推行计划管理，进一步深入绩效考核体系与制度建设，推进精益生产管理与TS16949体系运行，加快电子商务导入及ERP平台的升级与整合。3、加强人才队伍建设，致力于建立三支队伍：一支专业技术队伍；一支专业技工队伍；一支中层干部队伍。建立人才培养与淘汰机制、激励机制、成长机制、进入与退出机制。强调上下级间的沟通技能、沟通方法与沟通渠道，鼓励并引导上下级间、同事间沟通。4、推进文化建设与后勤保障，成立三力士学院，开展丰富多样的文化活动，进行制度
41、与文化的逐步衔接，一手抓制度，一手抓文化。加强后勤保障工作，在员工住、行、娱乐等各方面深入探索，以人为本，提供尽可能多的后勤保障。（四）可能面对的风险。1、原材料涨价的风险公司产品包括三角胶带和胶管，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，近年来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，影响了公司的正常生产经营；尤其是橡胶材料，最近三年及一期占主营业务成本的比重为约40%，因此对公司经营业绩造成重大影响。2、市场风险公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆
42、等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现大幅下滑的风险。3、环保政策变动的风险随着国家对工业生产环保要求的不断提高和人们环保意识的增强，若国家环保政策有所改变，如提高排放标准，将可能使公司面临环保方面的违规风险，或对生产经营提出更高的环保要求，将增加公司的环保费用支出，从而增加公司的经营成本，给公司带来一定的风险。4、规模扩张所带来的管理风险再融资后，公司净资产规模快速扩张，将为公司原有经营管理团队带来一定的挑战，如果公司管理层素
43、质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张引致的经营管理风险。5、募投项目风险公司再融资募集资金投资项目涉及产品升级和产业链向上游延伸，项目的实施对技术标准等要求较高，且项目投资金额较大，是一项系统工程，对组织管理的要求较高，公司面临影响项目收益未达预期的风险。6、股本摊薄和净资产收益率下降风险再融资后，公司股本总额和净资产规模大幅度提高，由于本次募集资金投资项目全部建成投产后，产品市浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文19场开拓和获得客户认可需要一定
44、的周期，短期内达到预期效益存在一定的不确定性，因此公司存在短期内因股本增加而使每股收益降低和净资产收益率下降的风险。九、董事会对会计师事务所本报告期九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化
45、的情况说明2012年7月，公司根据与台州亚达聚氨酯有限公司签订的增资协议和增资补充协议以及浙江三达股东会会议决议和章程的规定，按1.96469：1的比例认购浙江三达新增注册资本23,333,333.00元，该次增资完成后，公司持有浙江三达70%股权。公司从2012年7月开始对浙江三达形成控制，纳入合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况（一）报告期内，根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）等有关规定，公司对章程中关于利润分配政策的条款作出修改，进
46、一步细化现金分红政策，并制订了公司关于未来三年股东回报规划（2012-2014），公司章程的修改及相关制度规划的建立已提交公司四届五次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关规定的要求。（二）修订后的公司章程以及关于未来三年股东回报规划（2012-2014），明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。同时，独立董事按要求发表了独立意见，公司就分红事项征询了中小股东及监事意见，以充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。修订后的公司章程，亦对公司现行分红政策的调整进行了规定，如公司
47、因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策，公司应积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知，公司股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）1每 10 股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）218,223,233.00现金分红总额（元）（含税）21,822,323.30浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年度报告全文20可分配利润（元）251,61
48、9,333.74利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况2010年度的利润分配预案为：（1）以2010年年末总股本13,320万股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.05元（含税），共计分配利润6,660,000.00元，剩余未分配利润166,837,178.96元，结转至以后年度分配；（2）以2010年12月31日的公司总股本13,320万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增2,664万股，本次转增完成后公司总股本为15,984万股。2011年度的利润分配预案为：以2011年年末总股本15,984万股为基
49、数，向全体股东每10股派送现金红利1.0元（含税），共计分配利润15,984,000.00元，剩余未分配利润190,785,966.28元，结转至以后年度分配。2012年度的利润分配预案为：以2013年3月7日末总股本218,223,233股为基数，向全体股东每股派送现金红利0.1元（含税），共计分配利润21,822,323.30元，剩余未分配利润229,797,010.44元，结转至以后年度分配。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）201
50、2 年21,822,323.3067,724,436.7532.22%2011 年15,984,000.0044,497,452.0135.92%2010 年6,660,000.0061,734,708.7310.79%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用十四、社会责任情况十四、社会责任情况详见2013年3月9日证券时报证券日报巨潮资讯网刊登的公司2012年度社会责任报告。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月
