1、雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 1 雅致集成房屋股份有限公司雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
2、责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实
3、质性承诺，敬请投资者注意投资风险。雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.28 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.46 第九节 内部控制.50 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.134 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 雅致股份/公司/本公司 指 雅致集成房屋股份有限公司 深圳海邻 指 深圳市海邻机械设备
4、有限公司 南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司 深基地 指 深圳赤湾石油基地股份有限公司 中国南山开发集团财务有限公司/中开财务有限公司/财务公司 指 与关联方共同投资设立的财务公司 报告期/本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示（1）宏观经济波动风险）宏观经济波动风险 公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而
5、出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的基础上，积极开拓非临建市场和国际市场业务，降低风险。公司集成房屋主要应用建设工地的临时建筑，集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等而出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，从而对公司业绩带来负面影响。公司将在巩固传统市场的基础上，积极开拓非临建市场和国际市场业务，降低风险。（2）租赁经营的风险）租赁经营的风险 租赁业务面临的风险包括：首先，虽然租赁业务代表集成房屋的未来发展方向，但租赁资产的扩充增加了公司的资金负担；其
6、次，租赁资产增加了公司的固定资产规模，固定资产折旧大幅增加。虽然租赁业务的盈利能力较强，但是集成房屋租赁业务增加了公司的资金负担和折旧规模，可能导致较高的经营风险。公司将进一步加强租赁资产的管理，提高租赁资产的使用效率，降低经营风险。租赁业务面临的风险包括：首先，虽然租赁业务代表集成房屋的未来发展方向，但租赁资产的扩充增加了公司的资金负担；其次，租赁资产增加了公司的固定资产规模，固定资产折旧大幅增加。虽然租赁业务的盈利能力较强，但是集成房屋租赁业务增加了公司的资金负担和折旧规模，可能导致较高的经营风险。公司将进一步加强租赁资产的管理，提高租赁资产的使用效率，降低经营风险。（2）成本上升风险）成
7、本上升风险 公司产品成本主要来自原材料（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工，受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，提高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。公司产品成本主要来自原材料（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材）和人工，受钢材市场价格走势影响，公司主要原材料价格可能产生波动，受国内“收入倍增”政策的影响，人工成本也会逐年上升，给公司生产成本控制带来难度。公司将通过加强成本管理，提高运营效率，克服成本上升因素对公司经营的影响。雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度
8、报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 雅致股份 股票代码 002314 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 雅致集成房屋股份有限公司 公司的中文简称 雅致股份 公司的外文名称（如有）Yahgee Modular House Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Yahgee 公司的法定代表人 田俊彦 注册地址 深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼室 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五楼室 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 ht
9、tp:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘定明 张丽 联系地址 深圳市南山区高新区南区科技南十二路007 号九洲电器大厦五楼 A 室 深圳市南山区高新区南区科技南十二路007 号九洲电器大厦五楼 A 室 电话 075561869088 075561869088 传真 075533300718 075533300718 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文
10、 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 04 月 30 日 深圳市市场监督管理局 440301102780881 440301728551331 72855133-1 报告期末注册 2012 年 10 月 10 日 深圳市市场监督管理局 440301102780881 440301728551331 72855133-1 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江
11、省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 张希文、李志光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）2,317,303,216.572,467,814,472.14-6.1
12、%2,241,238,696.97归属于上市公司股东的净利润（元）-104,619,703.23104,260,295.27-200.34%145,254,194.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-108,311,514.57102,258,400.91-205.92%144,250,452.24经营活动产生的现金流量净额（元）149,511,495.5376,720,030.7494.88%243,509,726.01基本每股收益（元/股）-0.360.36-200%0.50稀释每股收益（元/股）-0.360.36-200%0.50净资产收益率（%）-5.54%5.34
13、%-10.88%7.66%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）4,090,752,346.584,293,915,029.66-4.73%3,375,658,464.76归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）1,806,381,899.051,968,261,568.07-8.22%1,934,989,759.04二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-553,431.252
14、81,340.338,793.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,209,302.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,867,094.18601,246.171,254,380.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 236,452.52 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823,472.461,749,473.66-1,071,485.52 所得税影响额 49,665.28630,165.80179,054.09 少数股东权益影响额（
15、税后）-367,888.710.00218,194.46 合计 3,691,811.342,001,894.361,003,741.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年度，公司围绕年初董事会确定的年度规划及经营目标，积极开展各项经营管理活动。一方面通过强化内部管理，调
16、整和压缩资源配置，降低运营成本；另一方面通过推进经营管理模式创新，一定程度上保存了企业健康发展、持续经营和转型升级的能力。但由于本年度受国家基建投资增速放缓，外部市场形势严峻的影响，报告期内公司的主营业务出现收入下滑，利润呈负增长的情形。报告期，公司实现营业收入23.17亿元，较上年同期下降6.10%；实现利润总额-8395.65万元，较上年同期下降154.97%；实现归属于母公司所有者的净利润-10461.97万元，较上年同期下降200.34%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；与船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及
17、船舶整体舱室的生产和销售；建筑机械设备的租赁与服务业务。报告期内，公司主要报表项目同比变动情况如下：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 营业收入 2,317,303,216.572,467,814,472.14-6.10%营业成本 1865985911.331,938,842,099.87-3.76%销售费用 157,592,475.45162,482,460.01-3.01%管理费用 187,358,530.56150,711,259.76 24.32%财务费用 66,578,240.419,069,832.94 634.06%资产减值损失 82,438,205.8715,30
18、3,740.52 438.68%研发支出 22,104,340.0318,780,667.12 17.70%经营活动产生的现金流量净额 149,511,495.5376,720,030.74 94.88%利润总额-83,956,497.14152,725,935.45-154.97%归属于上市公司股东的净利润-104,619,703.23104,260,295.27-200.34%说明：（1）财务费用本期数较上年同期数增长634.06%(绝对额增加5,750.84万元)，主要系有息负债总额增加以及本年增加深圳市雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 11 海邻机械设备有限公司融资租赁
19、业务融资费用所致。（2）资产减值损失本期数较上年同期数增长438.68%(绝对额增加6,713.45万元)，主要系由于行业发展低谷，集成房屋在租率下降导致毛利下跌较大，经营性租赁资产发生减值所致。（3）利润大幅下降主要是由于集成房屋业务毛利率下降、租赁资产减值损失及财务费用增加所导致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司将国际业务作为战略转型的重点突破口之一，得到全面推进。集成房屋业务在巩固国内客户间接出口的基础上，积极开拓国际市场，提高直接出口产品的比重；船舶舱室业务积极拓展全球船舶高端市场和陆用卫浴市场，与芬兰STX、日本三菱重工等公司成功签订的远洋
20、豪华邮轮项目，使公司产品首次正式进入具有高附加值的国际船舶市场；同时，船舶舱室业务通过与万豪、华美达、中集等国际知名的企业集团合作，陆用整体卫浴产品成功地进入了酒店、公寓及集装箱营地房等市场。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司营业收入较去年同期下降6.10%，具体如下：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 集成房屋业务 1,612,921,438.621,985,794,448.13-18.78%船舶舱室配套业务 489,335,441.28482,020,024.01 1.52%塔机租
21、赁业务 215,046,336.67-合计 2,317,303,216.572,467,814,472.14-6.10%注：2011年底，公司通过收购深圳市海邻机械设备有限公司正式进入塔机租赁业务，自2011年12月31日起，公司将其纳入合并报表范围。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）集成房屋业务-新品销售（单位：万）销售量 211.57339.29-37.64%生产量 264442.19-40.3%库存量 48.8462.81-22.24%转租量 66.4125.87-47.25%集成房屋业务-租赁资产出售（单位：万）销售量
22、出售量 159.1294.17 68.98%集成房屋业务-租赁业务（单位：万）销售量 租赁在租量 351.41444.65-20.97%船舶舱室配套产品-复销售量 164.82144.18 14.32%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 12 合板（单位：万）生产量 153.8148.15 3.81%库存量 2.281.46 56.16%船舶舱室配套产品-防火门（单位：扇）销售量 48,76941,260 18.2%生产量 86,41791,227-5.27%库存量 1,7031,603 6.24%船舶舱室配套产品-卫生单元（单位：套）销售量 11,83713,560-12.71
23、%生产量 14,19716,355-13.19%库存量 383488-21.52%塔机租赁业务（单位：台）销售量 在租量 517 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）集成房屋业务新品销售量同比下降37.64%，生产量同比下降40.30%，新品转租量同比下降47.25%，主要是由于受宏观经济影响，市场需求下滑，订单下降，从而使产量、销量和新品转租量下降。（2）集成房屋业务租赁资产出售量同比增加68.98%，主要是由于租赁在租率下降，压缩租赁资产规模所致。（3）船舶舱室配套产品复合板 库存量同比增加56.16%，绝对额较小，属正常可控范围。公司重大的在手订单情况 适用
24、不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）95,758,841.52前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）4.13%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 Nagasaki Sompaku Sobl Co.LTD(NSS)27,091,069.401.17%2 常石（岱山）船舶服务有限公司 19,625,965.590.85%3 Maritime Montering as(挪威 MMAS)17,652,089.350.76%4 北京城建集团七公司 16,
25、071,331.950.69%5 T&H Furnishing Industries(菲律宾常石)15,318,385.230.66%合计 95,758,841.524.13%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 13 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）金属制品加工业 营业成本 1,735,791,393.6393.02%1,938,842,099.87100%-10.47%机械设备租赁业 营业成本 130,194,517.706.98%产品分类 单位：元 产品分类 项目
26、 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）集成房屋业务-销售业务（新品）制造成本 554,195,546.6429.7%787,053,285.5340.59%-29.59%集成房屋业务-销售业务（新品）其中：集成房屋业务-销售业务（新品）原材料 476,123,980.8125.52%689,688,373.3735.57%-30.97%集成房屋业务-销售业务（新品）人工费 21,238,508.231.14%29,341,008.191.51%-27.61%集成房屋业务-销售业务（新品）制造费 56,833,057.603.05%68,
27、023,903.963.51%-16.45%集成房屋业务-销售业务（新品）组装成本 59,529,689.923.19%93,453,088.184.82%-36.3%集成房屋业务-销售业务（新品）小计 613,725,236.5632.89%880,506,373.7145.41%-30.3%集成房屋业务-销售业务（旧品）构件净值 192,966,796.6510.34%125,093,745.856.45%54.26%集成房屋业务-销售业务（旧品）安装人工 8,509,748.600.46%4,967,228.870.26%71.32%集成房屋业务-销售业务（旧品）运费及其他 32,443
28、,942.181.74%14,301,900.020.74%126.85%集成房屋业务-销售业务（旧品）小计 233,920,487.4312.54%144,362,874.747.45%62.04%集成房屋业务-租赁业务 资产折旧 192,972,089.6810.34%208,756,233.9910.77%-7.56%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 14 集成房屋业务-租赁业务 拆装人工 55,514,823.032.98%62,703,028.303.23%-11.46%集成房屋业务-租赁业务 租赁费用及其他 154,790,310.128.3%175,132,515
29、.989.03%-11.62%集成房屋业务-租赁业务 小计 403,277,222.8321.61%446,591,778.2723.03%-9.7%集成房屋业务-其他 小计 82,298,750.264.41%3.87%船舶舱室配套产品 原材料 296,438,748.0415.89%293,725,675.0915.15%0.92%船舶舱室配套产品 人工费 33,749,584.481.81%27,967,431.621.44%20.67%船舶舱室配套产品 制造费 37,418,759.012.01%36,604,285.771.89%2.23%船舶舱室配套产品 运输及其他杂费 34,96
30、2,605.021.87%34,133,715.721.76%2.43%船舶舱室配套产品 小计 402,569,696.5521.57%392,431,108.2120.24%2.58%塔机租赁业务 资产折旧 37,523,053.562.01%塔机租赁业务 人工费用 44,016,293.932.36%塔机租赁业务 租赁费用及其他 48,655,170.212.61%塔机租赁业务 小计 130,194,517.706.98%雅致股份 合计 1,865,985,911.33100%1,938,842,099.87100%-3.76%说明（1）集成房屋新品销售业务成本中原材料同比下降30.97%
31、，组装成本同比下降36.3%，主要是由于本年新品销售量同比下降37.64%所导致。（2）集成房屋旧品销售成本中构件净值同比增加.26%，安装人工同比增加71.32%，运费及其他同比增加126.85%，主要是由于旧品销售量同比增加68.98%所导致。（3）塔机租赁业务为本期新合并。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）240,518,992.69前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.48%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 天津市坤金工贸有限公司 68,303,000.005.82%2 江西洪都钢厂有限公司
32、 44,252,900.003.77%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 15 3 廊坊市安次区九鹏（九诚）建筑材料有限公司 42,011,600.003.58%4 佛山市顺德区拓威电机制造有限公司 55,272,692.044.71%5 洛科威防火保温材料(广州)有限公司 30,678,800.652.61%合计 240,518,992.6920.48%4、费用、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 销售费用 157,592,475.45162,482,460.01-3.01%管理费用 187,358,530.56150,711,259.76 24.32%财务
33、费用 66,578,240.419,069,832.94 634.06%所得税 16,052,834.3437,915,250.69-57.66%说明：（1）财务费用本期数较上年同期数增长634.06%(绝对额增加5,750.84万元)，主要系有息负债总额增加以及本年增加深圳市海邻机械设备有限公司融资租赁业务融资费用所致。（2）所得税费用本期数较上年同期数降低57.66%（绝对额减少2,186.24万元），主要系本期经营业绩下滑，集成房屋业务经营性亏损所致。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 研发费用 22,104,340.0318,780,667.121
34、7.70%净资产 1,953,342,436.572,114,311,846.57-7.61%研发费用占净资产比例 1.13%0.89%0.24%营业收入 2,317,303,216.572,467,814,472.14-6.10%研发费用占营业收入比例 0.95%0.76%0.19%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 2,330,482,983.682,513,939,652.09-7.3%经营活动现金流出小计 2,180,971,488.152,437,219,621.3
35、5-10.51%经营活动产生的现金流量净额 149,511,495.5376,720,030.7494.88%投资活动现金流入小计 310,202,659.08269,378,186.3415.16%投资活动现金流出小计 847,841,989.71652,190,302.3330%投资活动产生的现金流量净额-537,639,330.63-382,812,115.9940.44%筹资活动现金流入小计 838,018,790.47618,843,546.0335.42%筹资活动现金流出小计 829,805,619.88381,043,462.69117.77%筹资活动产生的现金流量净额 8,21
36、3,170.59237,800,083.34-96.55%现金及现金等价物净增加额-378,352,789.22-67,971,526.14456.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：比上年增加94.88%，主要原因是本年控制付款进度、加强收款力度所导致。（2）投资活动产生的现金流量净额：比上年增加40.44%，主要原因是：1）本年新增塔吊租赁资产，该公司为2011年12月31日新合并单位，对比口径不同导致；2）本年投资中开财务公司以及常熟项目购地开支以及加强理财、银行定期存款增加所导致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：比上年减少
37、96.55%，主要原因是筹资活动现金流出同比增加117.77%及筹资活动现金流入同比增加35.42%所导致。（4）筹资活动现金流出小计：比上年增加117.77%，主要原因是偿还银行借款、支付控股子公司少数股东股利所导致。（5）筹资活动现金流入小计：比上年增加35.42%，主要原因是发行公司债所导致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （1）报告期内，公司加强了收款，控制了付款；（2）报告期内，公司计提资产减值损失82,438,205.87元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（
38、%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 金属制品加工业 2,102,256,879.90 1,735,791,393.6317.43%-14.81%-10.47%-4%机械设备租赁业 215,046,336.67 130,194,517.7039.46%分产品 1)集成房屋业务 销售业务 684,903,158.03 613,724,740.7610.39%-33.79%-30.3%-4.49%雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 17 租赁业务 520,418,157.31 403,277,222.8322.51%-18.66%-9.7%-7.69%租赁
39、资产出售业务 295,027,304.48 233,920,487.4320.71%39.82%62.04%-10.87%拆装业务 78,552,345.72 54,684,677.4030.38%0.61%-5.77%4.71%其他业务 34,020,473.08 28,119,925.3617.34%51.34%67.49%-7.97%2)船舶舱室配套业务 销售业务 487,239,109.29 402,062,389.7117.48%1.48%2.45%-0.78%其他业务 2,096,331.99 1,950.1499.91%11.12%-98.51%6.85%3)塔机租赁业务 进退场
40、费收入 24,687,075.82 24,804,332.05-0.47%租金 190,085,476.90 105,213,963.6544.65%其他业务收入 273,783.95 176,222.0035.63%分地区 华北地区 298,265,068.10 241,656,895.3718.98%-8.36%-8.17%-0.17%华中地区 277,793,370.76 229,063,362.1817.54%21.96%27.27%-3.44%华南地区 540,285,850.09 460,522,012.4314.76%-32.64%-24.54%-9.14%华东地区 458,21
41、2,406.73 359,967,292.4821.44%22.9%20.37%1.65%西南地区 315,365,247.28 229,737,258.0327.15%21.7%15.25%4.08%西北地区 151,005,744.95 124,134,351.5417.79%-6.56%-11.09%4.18%东北地区 97,736,494.08 86,193,002.4311.81%-26.4%-23.44%-3.41%境外地区 178,639,034.58 134,711,736.8724.59%-4.04%-0.05%-3.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公
42、司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 759,842,437.67 18.57%950,394,017.3622.13%-3.56%应收账款 688,132,904.37 16.82%672,986,837.5415.67%1.15%存货 329,523,672.90 8.06%411,497,472.249.58%-1.52%雅致集成房屋股份有限公
43、司 2012 年度报告全文 18 长期股权投资 103,660,000.00 2.53%3,660,000.000.09%2.44%固定资产 1,721,504,361.85 42.08%1,812,326,513.3142.21%-0.13%在建工程 27,490,056.29 0.67%10,665,673.060.25%0.42%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 614,000,000.0014.3%-14.3%公司发行公司债偿还了银行借款 五、核心竞
44、争力分析五、核心竞争力分析 公司经过多年的积累，在企业规模、营运网络、产品质量和技术等方面形成较强的竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：1、规模优势、规模优势 近年来，国内集成房屋行业生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的集成房屋制造企业，其生产能力可以快速地满足客户的大批量需求。2、营运网络优势、营运网络优势 公司总部位于广东省深圳市，生产基地分布在我国华南、华东、华中、西南、西北、东北等主要区域，并且在全国主要城市周边初步完成了三级营运网络的战略布局，产品的销售及服务网络覆盖全国近
45、百个重点城市。完善的营运网络与服务进一步强化了本公司的综合竞争优势，逐步形成良性循环。3、产品质量和品牌优势、产品质量和品牌优势 公司建立了严格的质量保证体系，在与同行公司的竞争中始终保持了产品质量优势。同时，通过多年的市场运作和营销拓展，已具备了较为突出的品牌优势，保持了较高的市场知名度和美誉度。此外，公司船舶舱室业务还是国内船舶舱室制造厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、日本船级社（NK）等多国船级社工厂认可证书，为公司进一步拓展国际市场奠定了
46、品牌基础。4、技术优势、技术优势 公司设立了专门的技术研发中心，从事产品的技术研发工作，在新产品研制与现有产品的技术改良方面，不断超越自我推陈出新，已累计获得发明专利6项，实用新型专利67项。并且培养出了一批经验丰富的专业人才，为本产品提供强有力技术的支持，使公司在集成房屋行业内拥有较强的研发能力及技术优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 19 2012 年投资额（元）2011 年投资额（元）变动幅度 213,409,500.00 607,281,543.4
47、8-64.86%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）武汉雅致集成房屋有限公司 活动房屋及结构件的产销及租赁 100%雅致集成房屋（沈阳）有限公司 活动房屋及结构件的产销及租赁 100%雅致集成房屋(香港)有限公司 贸易、投资管理 100%深圳市雅致贸易有限公司 国内贸易 100%中开财务有限公司 20%1注：中开财务有限公司为公司前期公告中提及由本公司出资 1 亿元与关联方南山集团、深赤湾及深基地共同投资设立的财务公司，截至年报披露日，该公司尚未正式成立。2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资
48、金总额 117,769.8报告期投入募集资金总额 17,839.11已累计投入募集资金总额 76,053.24累计变更用途的募集资金总额 34,020累计变更用途的募集资金总额比例（%）28.89%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20091175 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用公开发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 7,364.10 万股，每股发行价为每股人民币 16.82 元，募集资金总额 123,864.16万元，扣除保荐承销及其他相关费用后，募集资金净额为 117,769.80 万元。本公司以前年度已使用募集资金 69,214.13
49、 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,964.48万元；2012 年度实际使用募集资金 17,839.11 万元，其中：本年度募投项目使用 17,839.11 万元，归还前期暂借流动资金11,000 万元,暂借流动资金 11,000 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,551.71 万元；累计已使用募集资金 87,053.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,516.19 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,232.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
50、额）。公司债公司债 单位：万元 募集资金总额 78,712报告期投入募集资金总额 78,712已累计投入募集资金总额 78,712雅致集成房屋股份有限公司 2012 年度报告全文 20 报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012120 号文核准，本公司采取公开发行方式向社会公众发行债券总额为人民币 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，发行价格为每张人民币 100 元，扣减发行等费用后募集资金净额 78,712万元。截至 2012 年 12 月 31
