1、山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告 年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 2013 年年 04 月月 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
2、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张岩 董事 因公出国 冯民堂 公司经本次董事会审议通过的利
3、润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司
4、简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第八节 公司治理.41 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.120 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司 重庆豪迈 指 重庆豪迈模具有限公司，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处 普利司通 指
5、 日本普利司通集团 米其林 指 法国米其林轮胎公司 固特异 指 美国固特异橡胶轮胎公司 倍耐力 指 意大利倍耐力轮胎公司 德国大陆 指 德国大陆轮胎公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之公司存在市场风险、经营风险、汇率波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告董事会报告部分之“未来面对的风险未来面对的风险”部分。部分。山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息
6、 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有）Shandong Himile Mechanical Science&Techology Co.,LTD 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 himile_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯民堂 栾小梅
7、 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度
8、报告全文 7 首次注册 1995 年 03 月 31 日 高密市呼家庄镇驻地 3707852800069 370785613543948 61354394-8 报告期末注册 2012 年 12 月 10 日 高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 370785228000693 370785613543948 61354394-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9
9、 层 签字会计师姓名 王贡勇 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 钱伟 徐敏 2011.6.28 2013.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 201
10、1 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）710,955,123.49 686,170,020.55 3.61%600,309,887.02 归属于上市公司股东的净利润（元）197,790,410.46 212,893,566.74-7.09%188,123,062.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）198,093,718.14 213,259,657.27-7.11%186,569,939.48 经营活动产生的现金流量净额（元）132,213,194.86 86,456,687.05 52.92%185,638,278.90 基本每股收益（元/股）0.99
11、 1.22-18.85%1.25 稀释每股收益（元/股）0.99 1.22-18.85%1.25 净资产收益率（%）9.95%16.54%-6.59%36.81%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）2,157,679,932.13 2,074,361,411.94 4.02%811,036,134.55 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）2,049,872,094.94 1,969,933,649.17 4.06%605,101,051.95 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同
12、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 197,790,410.46 212,893,566.74 2,049,872,094.94 1,969,933,649.17 按国际会计准则调整的项目及金额 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披
13、露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 197,790,410.46 212,893,566.74 2,049,872,094.94 1,969,933,649.17 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-962,589.31-58,840.53 2,269,313.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务
14、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）925,866.63 244,000.04 604,866.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-340,311.00-562,739.11-1,081,226.86 所得税影响额-73,726.00-11,489.07 239,829.68 少数股东权益影响额（税后）合计-303,307.68-366,090.53 1,553,123.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目
15、界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2012年，全球经济复苏缓慢，国内汽车市场低迷，国际经济前景不确定性增大，轮胎外需市场乏力；部分国家和地区的贸易保护和技术壁垒，轮胎出口依然存在很大难度。轮胎行业仍未摆脱去年的低迷态势，直接影响了轮胎模具行业的市场需求。面对市场压力，公司积极面对，持续加大技术投入，不断加强新技术、新产品的开发，稳定质量、扩大产能，积极推进高端客户的深度开发。报告期内，公司在国际国内高端市场的份额进一步扩大，竞争实力进一步加强。2012年公司销售收入
16、同比略有上升，净利润有所下降。2012年公司实现销售收入7.11亿元，比去年同期增长3.61%，净利润1.98亿元，同比下降7.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）营业收入 710,955,123.49 686,170,020.55 3.61 营业成本 417,985,570.85 360,000,007.53 16.11 财务费用-26,060,297.40 -6,301,812.90 313.54 销售费用 19,932,311.62 16,454,120.76 21.14 管理费用 59,383,314.36 52,9
17、41,076.61 12.17 资产减值损失 2,668,767.57 5,496,999.51 -51.45 营业外收入 1,268,354.95 544,749.44 132.83 营业外支出 1,645,388.63 922,329.04 78.39 经营活动产生的现金流量净额 132,213,194.86 86,456,687.05 52.92 研发投入 34,560,515.70 26,569,996.92 30.07 （1）财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。（2）销售费用较上年增加 21.14%，主要原因为国际市场开拓费用增加所致。（3）资产减
18、值损失较上年减少 51.45%，主要原因为本年度存货跌价准备转回和应收账款增幅下降所致。（4）营业外收入较上年增加 78.39%，主要原因为计入当期的政府补助增加所致。（5）营业外支出较上年增加 132.83%，主要原因为本年处置固定资产损失增加所致。（6）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 来现金结算比例提升所致。（7）研发投入较上年增加 30.07%，主要原因为公司为保持技术上的领先性，加大新产品开发力度所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期
19、内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司以市场和客户需求为导向，在强化质量管理、流程管理、规范管理、创新管理、成本管理等方面能力的基础上，构建基于优质高效能力领先的核心竞争力。1、加强市场营销，持续提升品牌效应 1、加强市场营销，持续提升品牌效应 2012年公司通过严抓产品质量、提供优质服务，在轮胎模具市场低迷的情况下，继续提升 在国际轮胎模具市场，尤其是乘用车轮胎模具的市场份额。世界轮胎规模排名第一的普利司通(普利司通国内外公司合并统计口径)成为公司第一大客户、连续第二年荣获德国大陆公司的全球最佳乘用胎模具供应商称号，并逐步在印度、东南亚、俄
20、罗斯及独联体市场打开局面，全年订单较2011年增长近30%，其中精铸铝半钢模具产值比2011年翻一番。外资客户订单比例首度过半，达到52%。2、加大设备及技术改造力度，加强新产品的研发 2、加大设备及技术改造力度，加强新产品的研发 2012年公司成立了胶囊模具生产专线，形成了专业化优势，专门为国际高端客户加工胶囊 模具。公司于2012年下半年已对部分刻字机、电火花机床等关键设备进行更新换代，自主研发的新一代设备明显地提高生产效率及产品质量，同时有效地降低了生产成本，提升了公司竞争力。公司全年申请国家专利17项，其中发明专利5项，为保持同行业技术领先优势奠定了坚实基础。3、改善生产管理体系，提高
21、综合竞争力 3、改善生产管理体系，提高综合竞争力 2012年公司通过系统的流程改造和组织结构调整；不断完善和持续推进公司荣誉体系建 设；大范围推广ERP系统、PLM系统等企业信息化建设，有效提升了综合管理水平，满足了国际高端客户的要求，提高了综合竞争力。4、强化售后服务体系建设 4、强化售后服务体系建设 上海豪迈、重庆豪迈、辽宁豪迈、贵阳豪迈办事处四点布局，使公司服务覆盖整个中国地区，为国际高端客户以及其他国内客户提供全方位服务。此外，公司还积极在国外寻找代理及合作伙伴，并拟在美国设立模具生产和服务的子公司，以满足出口量大幅增加要求并同时继续拓展国际业务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度
22、盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 2、收入、收入 说明 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%）汽车轮胎装备行业 销售量 702,495,906.63 670,663,339.96 4.75%生产量 719,555,974.06 678,703,795.62 6.02%库存量 14,377,338.28 9,916,828.16 44.98%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户
23、情况 前五名客户合计销售金额（元）163,053,558.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.93%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 54,800,350.31 7.71%2 客户 2 32,158,281.64 4.52%3 客户 3 27,826,220.54 3.91%4 客户 4 25,998,759.07 3.66%5 客户 5 22,269,947.38 3.13%合计 163,053,558.94 22.93%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年
24、同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车轮胎装备行业 材料 193,311,653.85 46.25%206,159,902.73 57.27%-6.23%燃动费 19,571,918.94 4.68%12,982,407.14 3.61%50.76%工资 120,240,935.70 28.77%76,731,340.93 21.31%56.7%山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 制造费用 79,860,290.00 19.11%56,909,310.09 15.81%40.33%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011
25、 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)占营业成本比重（%）轮胎模具 材料 179,017,883.78 42.83%201,291,678.15 55.91%-11.07%燃动费 16,514,604.09 3.95%12,257,699.47 3.40%34.73%工资 115,680,857.45 27.68%75,689,052.40 21.02%52.84%制造费用 73,485,861.84 17.58%55,337,334.55 15.37%32.80%铸件 材料 11,358,204.45 2.72%1,412,300.12 0.39%704.23%燃动费
26、2,710,678.78 0.65%323,054.21 0.09%739.08%工资 3,938,885.62 0.94%449,808.35 0.12%775.68%制造费用 6,069,871.59 1.45%1,126,365.40 0.31%438.89%说明：公司生产成本主要由材料、直接人工、制造费用、燃动费等构成。其中制造费用包括折旧费、摊销费等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）96,726,219.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）31.48%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1
27、供应商 1 47,745,708.68 15.54%2 供应商 2 16,685,683.66 5.43%3 供应商 3 12,958,122.33 4.22%4 供应商 4 11,699,120.55 3.81%5 供应商 5 7,637,584.53 2.49%合计 96,726,219.74 31.48%4、费用、费用 费用项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占收入比重（%）金额 占收入比重（%）销售费用 19,932,311.62 2.80%16,454,120.76 2.40%21.14%管理费用 59,383,314.36 8.35%52,941,076.61 7
28、.72%12.17%山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 财务费用-26,060,297.40-3.67%-6,301,812.90-0.92%313.54%所得税费用 32,179,254.94 4.53%36,850,604.31 5.37%-12.68%费用合计 85,434,583.52 12.02%99,943,988.78 14.57%-14.52%说明：财务费用较上年减少 313.54%，主要原因为本年存款利息收入增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）研发投入金额 34,560,515.70 26,569,996.
29、92 30.07%占净资产比例 1.69%1.35%0.34%占营业收入比例 4.86%3.87%0.99%说明：研发投入金额较上年增加较大，主要是由于公司为保持技术上的领先性，开拓高端市场，加大了新产品及专用设备的开发力度。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 637,558,802.56 519,598,918.77 22.7%经营活动现金流出小计 505,345,607.70 433,142,231.72 16.67%经营活动产生的现金流量净额 132,213,194.86 86,456,687.05 52.92%投资活动现金
30、流入小计 6,984,640.24-100%投资活动现金流出小计 71,873,222.15 165,387,475.39-56.54%投资活动产生的现金流量净额-71,873,222.15-158,402,835.15-54.63%筹资活动现金流入小计 1,236,939,030.48-100%筹资活动现金流出小计 120,000,000.00 210,270,305.17-42.93%筹资活动产生的现金流量净额-120,000,000.00 1,026,668,725.31-111.69%现金及现金等价物净增加额-60,403,425.62 954,402,595.69-106.33%相关
31、数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 52.92%，主要原因为公司加大货款催收和清欠力度，客户结构更加优化，带来现金结算比例提升所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 54.63%，主要原因为公司固定资产投资减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 111.69%，主要原因为公司上市募集资金到位及现金分红所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营
32、业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车轮胎装备行业 702,495,906.63 412,984,798.48 41.21%4.75%17.06%-6.19%分产品 模具 672,798,333.20 384,699,207.15 42.82%1.84%11.64%-5.02%铸造 23,382,165.45 24,077,640.45-2.97%891.97%627.09%37.51%其他 6,315,407.98 4,207,950.88 33.37%-17.7%-14.05%-2.83%分地区 内销 441,53
33、9,281.60 283,708,946.49 35.75%-2.14%16.06%-10.07%外销 260,956,625.03 129,275,851.99 50.46%18.89%19.33%-0.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 931,799,480.63 43.19%992,
34、054,913.79 47.82%-4.63%应收账款 279,494,899.24 12.95%248,816,723.19 11.99%0.96%存货 196,872,093.06 9.12%122,808,175.36 5.92%3.2%固定资产 410,131,123.66 19.01%318,512,876.16 15.35%3.66%在建工程 12,995,512.82 0.6%55,592,709.24 2.68%-2.08%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是世界规模最大的专业轮胎模具制造商，在技术含量高、高附加值的轮胎模具市场有明显的竞争优势，是轮胎模具行业的龙头企业
35、。1、研发创新和技术工艺优势 1、研发创新和技术工艺优势 山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、山东省高新技术企业，山东省专利明星企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利，并自主研发多种模具制造专用装备，极大提高了生产效率，为公司保持行业领先地位奠定了雄厚基础。公司同时掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。2、市场和品牌优势 2、市场和品牌优势 作为全球最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、技术要求高、工艺复杂的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度；公司
36、客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司长期稳定的客户，公司继续保持日本普利司通全球最大的轮胎模具供应商,并继2011年之后再次荣获德国大陆公司2012年度最佳乘用胎模具供应商称号。3、良好的企业文化和管理优势 3、良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，打造优秀的企业文化，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，
37、通过全员创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展提供了强大动力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 115,193.9 报告期投入募集资金总额 12,959.43 已累计投入募集资金总额 61,635.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司于 2011 年 6 月完成首次公开发行股票，募集资金净额为 115193.90 万元。2011 年 7 月 6 日第二
38、届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金。2011年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，使用募山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 集资金置换先期投入金额 213,178,290.00 元。2011 年度投入募集资金总额为 48675.67 万元，2012 年度投入募集资金总额为 12959.43 万元，受国内外经济增速放缓及产品推广难度的影响，公司调整了巨型子午线轮胎硫化机项目的投资进度，详见
39、下表募集资金承诺项目情况。随着 2013 年公司募投项目产品的竞争力进一步的体现，公司将积极实施尚未完工的募投项目。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 精密子午线轮胎模具项目 否 34,912 34,912 7,876.92 21,347.97 61.15%2013 年 09月 3
40、0 日 4,350.99 否 否 高档精密铸锻中心项目 否 21,651 9,352.6 2,458.94 9,027.77 96.53%2012 年 12月 31 日-162.78 否 否 巨型子午线轮胎硫化机项目 否 11,197 11,197 59.33 3,756.3 33.55%2013 年 06月 30 日 否 否 轮胎模具工程研究开发中心项目 否 4,022 4,022 1,539.71 2,978.28 74.05%2012 年 06月 30 日 是 否 承诺投资项目小计-71,782 59,483.6 12,959.42 38,134.86-4,188.21-超募资金投向 归
41、还银行贷款（如有）-13,500 13,500 0 13,500 100%-补充流动资金（如有）-10,000 10,000 0 10,000 100%-超募资金投向小计-23,500 23,500 0 23,500-合计-95,282 82,983.6 12,959.42 61,634.86-4,188.21-山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、精密子午线轮胎模具项目：2012 年前三季度，公司面对市场需求下滑的变化，适当放缓了精密子午线轮胎模具建设项目的投资进度，但是，随着 2012 年第四季度公司接单量的持续上
42、升，公司现已充分利用此项目的募集资金开始新的产能准备，延长精密子午线轮胎模具项目的建设期至 2013 年 9 月 30日。2、高档精密锻铸中心项目：公司根据市场环境、产品结构、供应商和客户需求的变化，结合公司经营战略发展需要，为充分提高募集资金的使用效率，高档精密锻铸项目调减投资规模和投资金额，产能由年产 4 万吨铸锻件调减至年产 2 万吨，投资金额由 21,651 万元调减至 9,352.6 万元。调减后的节余募集资金本公司依照相关募集资金使用规则进行使用。3、巨型子午线轮胎硫化机项目：1.国际上生产巨型胎的企业主要为法国米其林、日本普利司通和美国固特异三大巨头，他们目前均采用传统的硫化罐进
43、行巨型胎硫化成型，对公司巨胎硫化机的认证周期较长，替代传统硫化罐工艺的进程缓慢；2.受三大轮胎制造巨头对巨型胎结构设计及配方垄断的影响，国内大多数轮胎生产厂家对巨型胎的生产目前处于不断探索改善的过程，巨型胎产能扩张遇到了技术瓶颈，对巨胎硫化机的需求延缓。基于上述原因，公司拟暂缓以募集资金继续投资巨型子午线轮胎硫化机项目，并将根据市场状况决定何时重新启动相关项目的投资。目前暂时预计该项目达到预定可使用状态的时间为 2013 年 6 月 30 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 本公司超募资金总金额 434,119,030.48 元。根据本公司 20
44、11 年 7 月 6 日第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金 135,000,000.00 元归还银行贷款、使用超募资金 100,000,000.00 元永久性补充流动资金，该资金于 2011 年 7 月 14 日从募集资金专户划出。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据本公司 2011 年第二届董事会第六次会议决议，本公司将建设的精密子午线轮胎模具项目、轮胎模具工程研究开发中心项目建设地点由“高密市凤凰大街南、潍胶路西侧地块”变更为“西环城路东、朝阳大街南侧”。变更项目实施地点的主要原因：新地点紧邻公司，距离约为 0.5 公里，而原计划建设地点距离公司约为 10
45、公里；同时，“精密子午线轮胎模具项目”和“轮胎模具工程研究开发中心项目”两个项目与公司原有业务子午线轮胎模具生产紧密相连，变更建设地点后将极大降低项目投产后的运营管理成本。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集资金项目先期投入总计 213,178,290.00 元，其中精密子午线轮胎模具项目先期投入 104,194,689.85 元；高档精密锻铸中心项目先期投入 59,455,730.89 元；巨型子午线轮胎硫化机项目先期投入 36,910,368.77 元；轮胎模具工程研究开发中心项目先期投入 12,
46、617,500.49 元，募集资金投资项目置换先期投入金额 213,178,290.00 元。募集资金项目先期投入金额已由信永中和会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具了 XYZH/2011JNA3023 号关于山东豪迈机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。公司于 2011 年 11 月 10 日第二届董事会第七次会议决议通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，并于 2011 年 11 月 12 日进行了披露。山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原
47、因 适用 截至 2012 年 6 月 30 日，公司轮胎模具工程研究开发中心项目已经达到预定可使用状态，出现节余募集资金 1,036.85 万(含利息收入 53.56 万元)，主要原因是:1、公司采用招标方式，合理降低了该项目基建投入；2、充分利用自制设备，减少了该项目对设备采购的投入；3、公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。2012 年 7 月 19 日第二届董事会第十一次会议审议通过 关于将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案，决定将项目节余资金1,036.85 万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。尚未使用的募集资金用途及
48、去向 原定用途 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司为方便现金支付募投项目的小额支出，于 2012 年9 月7日从募集资金专户转款到自有账户 40 万元，其中：用于轮胎模具项目的中行 20 万元；用于铸锻中心项目的民生银行 10 万元；用于研发中心项目的建行10万元。截至2012年12月31日尚未使用金额：轮胎模具项目100,475.37元；铸锻中心项目47,952.19元；研发中心项目 96,859.00 元，总计 245,286.56 元。2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资
49、产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元）上海豪迈模具有限公司 子公司 机械加工 模具维修 50 万元 2,651,993.94 100,762.71 1,479,950.12-137,871.56-133,431.13 辽宁豪迈科技有限公司 子公司 机械加工 模具维修 500 万元 10,007,279.66 8,928,750.59 2,357,680.09-423,302.29-423,752.29 重庆豪迈模具有限公司 子公司 机械加工 模具维修 1000万元 20,974,307.73 4,151,566.84 0.00-826,397.98-591,461.82
50、主要子公司、参股公司情况说明 公司单个子公司不存在经营业绩、资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的情形。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势、行业竞争格局和发展趋势 企业经营向品牌化和国际化方向发展。轮胎模具产品将向精密、高效、高性能为代表的，山东豪迈机械科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 与高精工艺生产装备相配套的高新模具产品方向发展；模具生产向管理信息化、技术集成化、设备精良化、制造数字化等方向发展。行业增长方式将会进一步转变。随着我国轮胎工业发展逐
