1、江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 1 江苏南方轴承股份有限公司 江苏南方轴承股份有限公司 JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd.2012 年度报告 2012 年度报告 证券简称：南方轴承 证券代码：002553 二O一三年四月十八日 二O一三年四月十八日 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级
2、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31日的公司总股本为基
3、数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介第二节公司简介.6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.8 第
4、四节董事会报告第四节董事会报告.9 第五节重要事项第五节重要事项.28 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节公司治理第八节公司治理.47 第九节内部控制第九节内部控制.57 第十节财务报告第十节财务报告.62 第十一节备查文件目录第十一节备查文件目录.127 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 江苏南方轴承
5、股份有限公司 皮带轮 指 单身滑轮总成 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节公司简介 第二节公司简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 002553 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所
6、 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有）Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Nanfang Bearing 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 注册地址的邮政编码 213164 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http:/www.nf- 电子信箱 yanmin.shinf- 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史燕敏 无
7、联系地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号 无 电话 0519-89810127 无 传真 0519-89810195 无 电子信箱 yanmin.shinf- 无 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号证券部 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 19
8、98 年 05 月 08 日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 报告期末注册 2011 年 04 月 04 日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 签字会计师姓名 游世秋、杨贤武 公司聘请的报告期内履行持续督
9、导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 4 楼 贾红刚、刘惠萍 2011-2-25 至 2013-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入
10、（元）235,815,260.01 229,934,196.56 2.56%215,795,678.94 归属于上市公司股东的净利润（元）39,368,474.25 37,920,367.11 3.82%36,006,628.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,072,003.68 35,517,150.89 10.01%35,547,683.83 经营活动产生的现金流量净额（元）55,720,957.40 36,148,295.71 54.15%41,856,268.21 基本每股收益（元/股）0.453 0.455-0.44%0.5539 稀释每股收益（元/股）0
11、.453 0.455-0.44%0.5539 净资产收益率（%）7.23%8.34%-1.11%25.58%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）603,009,402.58 570,878,987.34 5.63%283,182,779.46 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）560,365,621.63 529,697,147.38 5.79%156,046,058.36 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产
12、处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）72,275.92 6,948.67-28,133.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,054,150.00 3,486,900.00 2,045,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 9 非货币性资产交换损益 0
13、.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可
14、供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,759,989.95-665,383.85-1,385,167.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 所得税影响额 69,965.40 425,248.6
15、0 172,754.97 合计 296,470.57 2,403,216.22 458,944.80-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节董事会报告 第四节董事会报告 一、概述 一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外
16、环境变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新计划、培育新市场，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作，公司2012年度经营业绩实现稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入23,581.53万元，同比增长2.56%，其中主营业务收入23,204.49万元，较去年同期增长2.63%，占全部营业收入的98.40%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润3,936.85万元，同比增长3.82%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,907.20万元，同比增长10.01%。二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司主营业务收入按品种分
17、为滚针轴承、超越离合器和单身滑轮总成，其中滚针轴承销售为14,981.65万元，超越离合器销售为6,984.04万元，单身滑轮总成销售1,066.05万元，内销占71.16%，外销占28.84%，与去年同期相比销售收入增加588.11万元，产品综合毛利率30.29%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%）营业收入 235,815,260.01 229,934,196.56 2.56%营业成本 162,047,695.77 152,406,972.93 6.33%销售费用 13,360,
18、788.44 14,452,973.21-7.56%管理费用 19,928,898.47 19,135,435.95 4.15%财务费用 -8,368,733.49 -393,034.06 2029.26%研发投入 8,851,464.56 9,119,039.71-2.93%经营活动产生的现金流量净额 55,720,957.40 36,148,295.71 54.15%变动原因说明：1、销售费用比去年同期减少7.56%，主要原因是广告费、空运费用减少所致；江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 11 2、财务费用比去年同期减少2029.26%，主要原因是上市后募集资金到位，帐面资金
19、较大，利息收入增加所致；3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.15%，主要原因是本期收到的销售商品收入、利息收入增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司重点完成了以下工作：1、公司积极推进新技术和新产品的研发工作，以新产品带动公司主营业务收入的增长。加快“精密滚针轴承及单向轴承总成项目”的研发进度，进一步强化核心技术，提高公司核心竞争能力。报告期内，公司申请实用新型专利11项，发明专利4项，获得实用新型专利4项。2、公司以永远比你的竞争对手
20、抢先一步为销售理念，围绕加强客户关系管理，进一步完善营销服务体系，突出技术营销和技术服务的特点，着力加大产品售后服务，建立区域售后服务中心，提高响应速度，从而进一步增强公司的竞争能力，保持产品在国内外市场的领先地位。报告期内，公司顺利进入东南亚摩托车主机市场，同时进入日本电装全球采购体系。3、2012年公司继续积极有效的推进募投项目建设，努力提高募投项目的运营收益、降低运营风险，使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进，预计项目将逐步达到预定可使用状态。4、基于未来的发展规划，公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效的原则，实现人才队伍的梯次配备；坚持外部招聘与内部培养并重的原
21、则，结合公司新项目、新产品研发，在世界范围内聚集和培养有知识、有干劲、有事业心和敢于承担责任的人才，重点引进技术与学术的带头人；同时，不断完善激励机制，为员工创造良好的发展环境。5、报告期内，公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的，规范化的现代企业管理制度体系。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用不
22、适用 2、收入 2、收入 报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，公司2012年度经营业江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 12 绩实现稳步增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）公司主营业务产品 销售量 80,801,681 78,367,264 3.11%生产量 82,439,167 81,459,477 1.2%库存量 14,416,072 13,843,401 4.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
23、 适用不适用 公司重大的在手订单情况 公司重大的在手订单情况 适用不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 公司主要销售客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）73,553,301.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）31.20%公司前 5 大客户资料 公司前 5 大客户资料 适用不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 19,447,390.06 8.25%2 客户 2 15,675,563.59 6.65%3 客户 3 14,422,828.53
24、 6.12%4 客户 4 12,914,692.40 5.48%5 客户 5 11,092,827.24 4.70%合计 73,553,301.82 31.20%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 13 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车行业 82,927,544.53 51.27%64,075,748.31 42.1%29.42%摩托车行业 59,374,121.73 36.71%70,109,214.37 46.06%-15.31%工业轴承行业 19,458
25、,402.98 12.03%18,025,756.99 11.84%7.95%总计 161,760,069.24 100%152,210,719.67 100%6.27%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）轴承 95,732,543.26 59.18%85,056,147.63 55.88%12.55%离合器 56,814,272.16 35.12%64,531,351.27 42.4%-11.96%皮带轮 8,093,374.78 5%1,523,841.91 1%431.12%配件销售 1,119
26、,879.04 0.69%1,099,378.86 0.72%1.86%总计 161,760,069.24 100%152,210,719.67 100%6.27%本年度成本的主要构成项目 本年度成本的主要构成项目 单位：元 成品入库成本 材料金额 人工金额 制费金额 加工金额 2012年 56,616,089.40 40,205,580.92 39,488,124.18 23,153,337.62 2011年 58,939,265.84 38,040,661.73 36,067,285.24 18,754,905.81 变动比例-3.94%5.69%9.48%23.45%公司主要供应商情况
27、前五名供应商合计采购金额（元）26,104,484.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）25.85%公司前 5 名供应商资料 适用不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 6,401,371.40 6.34%2 供应商 2 5,375,015.33 5.32%3 供应商 3 5,148,356.55 5.1%江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4 供应商 4 4,821,978.83 4.78%5 供应商 5 4,357,762.21 4.32%合计 26,104,484.32 25.85%4、费用 4、费用 报告期内，
28、财务费用本期金额较上期金额减少2029.26%的主要原因为募集资金尚未使用完，产生的利息收入大幅增加，同时公司流动资金充足产生的利息也大幅增加；另外本期公司无银行贷款，无贷款利息支出。5、研发支出 5、研发支出 2012年，公司围绕产品结构设计、工艺改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力开展精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司取得实用新型专利四项，研发支出额共计8,851,464.56元，占营业收入的3.75%。6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
29、经营活动现金流入小计 249,466,334.37 243,951,266.48 2.26%经营活动现金流出小计 193,745,376.97 207,802,970.77-6.76%经营活动产生的现金流量净额 55,720,957.40 36,148,295.71 54.15%投资活动现金流入小计 210,769.23 61,800.00 241.05%投资活动现金流出小计 21,602,425.94 27,183,786.42-20.53%投资活动产生的现金流量净额-21,391,656.71-27,121,986.42-21.13%筹资活动现金流入小计 345,200,000.00-10
30、0%筹资活动现金流出小计 8,700,000.00 92,731,799.16-90.62%筹资活动产生的现金流量净额-8,700,000.00 252,468,200.84-103.45%现金及现金等价物净增加额 25,458,552.00 261,301,514.10-90.26%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.15%，主要是报告期收到的销售商品江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 15 收入以及利息收入增加所致。2、投资活动现金流入金额比上年同期增加241.0
31、5%，主要是报告期处置固定资产收回的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.45%，主要原因是发行新股收到募集资金以及支付发行费用所致。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少90.26%,主要是2011年度收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为55,720,957.40元，实现归属于母公司所有者的净利润39,368,474.25元，主要原因是本期计提固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销1,40
32、5万元所致。三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车行业 123,230,338.67 82,927,544.53 32.71%9.89%29.42%-10.16%摩托车行业 76,389,590.37 59,374,121.73 22.27%-12.82%-15.31%2.29%工业轴承行业 32,425,001.85 19,458,402.98 39.99%23.09%7.95%8.42%分产品 轴承 149,816,501.33 95,732,543
33、.26 36.1%4.28%12.55%-4.7%离合器 69,840,417.37 56,814,272.16 18.65%-11.6%-11.96%0.34%皮带轮 10,660,476.56 8,093,374.78 24.08%427.78%431.12%-0.48%配件销售 1,727,535.63 1,119,879.04 35.17%22.77%1.86%13.3%分地区 国内 165,112,234.03 117,195,451.42 29.02%0.41%3.29%-1.98%国外 66,932,696.86 44,564,617.82 33.42%8.54%15%-3.74
34、%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 16 适用不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 328,764,047.77 54.52%303,305,495.77 53.13%1.39%应收
35、账款 52,102,014.70 8.64%47,399,291.48 8.3%0.34%存货 58,852,557.66 9.76%56,101,440.60 9.83%-0.07%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 200,000.00 0.03%200,000.00 0.04%-0.01%固定资产 132,214,051.41 21.93%125,586,566.92 22%-0.07%在建工程 6,123,327.40 1.02%6,987,144.19 1.22%-0.2%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年
36、 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%五、核心竞争力分析 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、研究开发情况 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。1、研究开发情况 公司的产品研究开发由研究所承担，研究所下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门，负责公司项目开发、新产品研发、工装改进、工艺性试验、产品性能测试和引进技术的消化吸收等工作。报告期末，公司拥有各类研究技术人员132名。公司与西安理工大学建立了产学研全面合江苏南方轴承股份有限公
37、司 2012 年度报告全文 17 作关系，公司成立的“江苏省高精密轴承工程技术研究中心”被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”；另外与湖北工业大学、江苏工学院、洛阳轴承研究所等院校、科研院所建立合作关系，开展动态仿真软件、自动化生产设备与检测设备的项目合作，以及部分基础技术如材料、热处理的研究与开发，以提高产品的研发开发水平与装备水平，加强产品发展的后劲。2、技术创新 2、技术创新 公司建立新产品开发快速反应机制和激励机制，采用先进的设计理念和生产工艺，积极开发新产品。公司每年都对材料、毛坯、车削、热处理、精磨等生产全过程进行一系列、持续的技术攻关和技术改造，从而使公司在滚针轴承、超越
38、离合器制造方面不断的积累经验、储备人才。3、技术储备 3、技术储备 公司对欧洲、美洲、亚洲等地区的汽车工业、摩托车工业、电动工具行业的技术现状和发展趋势进行了持续的分析和研究，确立了多个项目进行重点开发，为企业发展储备动力。在工艺创新上，公司已与高等院校和大型设备制造商进行技术交流，进一步研究开发数控化、高精度、高效率、成型加工机床以及检测设备；继续对材料优化、保持架加工技术、离合器加工与检测技术、工艺的成线组合技术等方面进行研究，进一步提高自动化水平，提高产品的技术含量。六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 1、募集资金使用情况（1）募集资金总体
39、使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,573.07 报告期投入募集资金总额 2,033.23 已累计投入募集资金总额 17,035.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 374,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 28,800,000.00 元后的募集资金为人民币 345,200,000.00 元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 18 9,469,278.09 元
40、后，本公司本次募集资金净额为人民币 335,730,721.91 元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。目前，已累计投入募集资金总额为 170,350,529.98 元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效
41、益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 精密滚针轴承及单向轴承总成项目 否 18,065 18,065 2,033.23 11,735.05 64.96%2013 年12 月 31日 1,131 否 承诺投资项目小计-18,065 18,065 2,033.23 11,735.05-1,131-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-5,300 5,300 0 5,300 100%-超募资金投向小计-5,300 5,300 0 5,300-0-合计-23,365 23,365 2,033.23 17,035.05-1,131-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目
42、）公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，受全球经济危机影响，全球汽车销量整体呈下滑。为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的回暖情况而定，预计达产时间为 2013 年底。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额为 33,573.07 万元，其中超募资金 15,508.07 万元，已确定用途的超募资金如下：公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，同意公司以超募资金人民币 5,300 万元用于归还银行贷款。2011 年 3 月 26 日，
43、公司使用上述超募资金归还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司 2011 年 3 月 19 日第二届董事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 19 投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金 76,334,747.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2011 年 3 月 26 日，上述预先投入资金已全部转换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未
44、使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用（3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 七、公司未来发展的展望 七、公司未来发展的展望（一）我国轴承目前的销售状况及未
45、来发展趋势 1、轴承行业现状（一）我国轴承目前的销售状况及未来发展趋势 1、轴承行业现状 国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本，十年前，已形成了八大跨国公司占主导地位的格局，其市场占用率达到80%以上，具有较为明显的技术优势。我国轴承行业己形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10%，2011年全行业轴承产量180亿套，销售额1,420亿元，位居世界第三。但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定的差距，主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步督促提高。近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强
46、，我国轴承行业已能生产7万多个规格各种的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 20 轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。由于准入门槛低，又缺乏退出机制，大量的小型企业使得中国轴承行业集中度低，并直接导致了中国轴承市场的激烈竞争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道，使得中国轴承市场竞争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市
47、场份额，行业集中度将有所提高。力争在国际分工中占据主动地位和更大的市场份额。2、行业未来发展趋势 2、行业未来发展趋势 全球行业分析公司发布关于全球轴承市场的全面报告。报告中指出，在工业机械、汽车和航空航天工业以及良好的资本投资方案的带动下，预计全球轴承市场到2018年将达1,010亿美元。由于轴承在资本货物和工程行业广泛使用，对于它们的需求呈现动态并同全球GDP紧密相连。众多轴承行业技术前沿的发展仅涉及新材料的应用、提高轴承的工作效率以及为某些应用制造特定轴承。2008年全球经济危机期间，轴承行业在水深火热中艰难前行。在此期间，汽车和工业机械等主要终端市场遭受大幅度下滑，轴承需求在价值和数量
48、等方面也受到严重影响。尽管2010年及2011年初出现危机后的复苏，主权债务危机席卷了欧洲各国，与此同时美国出现缓慢复苏而日本经济出现收缩，基于这些因素影响，2012年轴承行业的增长前景受到抑制。在主要发达国家经济放慢的这种利益扩散论作用，在中国和印度这样的新兴市场国家和发展中国家也感同身受。尽管经济状况依然脆弱，全球经济活动的逐步加强将有望缓解金融危机，换言之，将会推动轴承的长期发展。而目前很多全球OEM和终端客户都承受着金融压力，因而短期内轴承市场的增长仍然保持疲软。因此轴承行业很大程度上依赖于美国的财政悬崖和欧元区主权债务危机的牵制。非金融企业业务的资产负债表的改善和通过家庭和银行去杠杆
49、化稳定有助于资本畅通流入，并逐步促进耐用品消费。工业生产和资本投资有望在未来几年内复苏以满足需求的恢复，从而对轴承的需求也将复兴。此外，在较低轴承价格的影响下，这种需求进一步增长，而这又是原材料价格放缓和激烈的全球竞争的结果。工业机械和汽车等关键的终端应用行业将继续推动轴承市场的发展，航天航空和相关行业对轴承的需求也将有所增长，这两大行业占到全球轴承市场的最大份额。三大终端应用行业，江苏南方轴承股份有限公司 2012 年度报告全文 21 即工业、汽车和航空航天，将为发展中地区铁路、电子设备、飞机和摩托车制造的日益增长所驱动。（二）公司未来发展战略（二）公司未来发展战略 公司立足滚针轴承、超越离
50、合器及单向滑轮总成行业，充分利用公司已经积累的各种优势，加大科研投入，积极创新、研发和生产高附加值、高可靠性、高科技含量的精密滚针轴承，满足国内外机械制造工业和汽车零部件主机厂商的个性化需求；加快新产品的开发进度，扩大现有产品的生产能力，力争用3-5年的时间发展成为在滚针轴承及单向轴承总成领域具有重要影响力、具备一定国际竞争力的公司，成为汽车、摩托车用滚针轴承主要供货商、摩托车用超越离合器及轴承总成的国内第一供货商以及全球化运营的公司；同时继续深入发展精密零件，增强公司竞争力，开发工业用轴承新领域，实现公司的跨越式发展，成为国际各大主要汽车零部件制造商与摩托车整车制造商的重要战略合作伙伴。（三
