1、天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 1 证券代码：证券代码：300156 300156 证券简称：天立环保证券简称：天立环保 公告编号：公告编号：20132013-018018 天立环保工程股份有限公司天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 03 月月 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
2、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。席存军董事、王树根监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，席存军董事、王树根监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由如下，请投资者特别关注。席存军董事提出反对意见：理由如下，请投资者特别关注。席存军董事提出反对意见：1、席存军董事对于公司控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公、席存军董事对于公司控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司收购石家庄中广联科技有限公司从事煤炭贸易事宜表示反对。司收购石家庄中广联科技有限公司从事煤炭贸易事宜
3、表示反对。2、席存军董事对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证、席存军董事对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证金开具承兑汇票开展金开具承兑汇票开展 LED 照明节能项目表示反对。照明节能项目表示反对。3、席存军对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证金、席存军对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证金2000 万元开具承兑汇票拟受让酉阳县厚兴锌业开发有限责任公司股权表示反万元开具承兑汇票拟受让酉阳县厚兴锌业开发有限责任公司股权表示反对。对。4、席存军董、席存军董事因公司与孙刚、张云喜、朱元春诉讼期间关于退还公司事因公司与孙刚、张云喜、朱元春
4、诉讼期间关于退还公司 2000万元（已于万元（已于 2013 年年 3 月月 27 日退还公司）托管在北京京一律师事务所表示反对。日退还公司）托管在北京京一律师事务所表示反对。5、王树根监事因募集资金作为保证金开具银行承兑汇票事项表示反对。王树根监事因募集资金作为保证金开具银行承兑汇票事项表示反对。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王利品先生、主管会计工作负责人俞夏林先生及会计机构负责公司负责人王利品先生、主管会计工作负责人俞夏林先生及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)吕金星先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完吕
5、金星先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 3 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 4 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6
6、第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.13 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.58 第九节 财务报告.62 第十节 备查文件目录.162 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天立环保 指 天立环保工程股份有限公司 股东大会 指 天立环保工程股份有限公司股东大会 董事会 指 天立环保工程股份有限公司董事会 监事会 指 天立环保工程股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登
7、记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天立环保工程股份有限公司章程 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）指 公司聘请的会计师事务所 西南证券 指 西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）元 指 人民币元 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天立环保 股票代码 300156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天立环保工程股份有限公司 公司的中文简称
8、 天立环保 公司的外文名称 Tianli Environmental Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TIANLIGROUP 公司的法定代表人 王利品 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号 办公地址的邮政编码 101300 公司国际互联网网址 电子信箱 TLHB 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场 3-9 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式
9、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴忠林 何磊 联系地址 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园19-2 号 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园19-2 号 电话 010-80470099 010-80470099 传真 010-80470098 010-80470098 电子信箱 WZL HL 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革
10、注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 02 月 29 日 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号 110105007350875 110105765547606 76554760-6 公司首发注册情况 2011 年 06 月 14 日 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号 110105007350875 110105765547606 76554760-6 2010 年度实施利润分配和经营范围变更 2011 年 11 月 03 日 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号 110105007350875 110105765547606 76554760
11、-6 2011 年度实施利润分配和经营范围变更 2012 年 11 月 09 日 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号 110105007350875 110105765547606 76554760-6 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）724,865,642.26 320,780,950.03 1
12、25.97%335,645,058.33 营业利润（元）101,276,671.63 88,344,829.60 14.64%100,538,416.87 利润总额（元）102,016,599.08 89,924,096.52 13.45%103,816,676.70 归属于上市公司股东的净利润（元）96,767,777.97 76,113,929.21 27.14%95,467,891.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,165,608.18 74,803,257.92 28.56%92,435,501.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-59,934,900.
13、26-209,140,870.40-71.34%-48,572,742.44 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）2,616,389,820.81 1,838,376,779.25 42.32%1,624,345,623.40 负债总额（元）933,202,434.87 343,433,282.98 171.73%205,516,056.34 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,594,520,429.89 1,494,943,496.27 6.66%1,418,829,567.06 期末总股本（股）288,720,000.00 160,4
14、00,000.00 80%80,200,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.34 0.26 30.77%0.32 稀释每股收益（元/股）0.34 0.26 30.77%0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.33 0.26 26.92%0.32 全面摊薄净资产收益率（%）6.26%5.22%1.04%11.7%加权平均净资产收益率（%）6.26%5.22%1.04%11.7%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.22%5.11%1.11%11.3%扣除非经常性损益后的加权平均6.22%5.
15、11%1.11%11.3%天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 9 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21-1.3 83.85%-0.61 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.52 9.32-40.74%17.69 资产负债率（%）35.67%18.68%16.99%12.65%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中
16、净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,767,777.97 76,113,929.21 1,594,520,429.89 1,494,943,496.27 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 96,767,777.97 76,113,929.21 1,594,520,429.89 1,494,943,496.27 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元
17、归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,767,777.97 76,113,929.21 1,594,520,429.89 1,494,943,496.27 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 96,767,777.97 76,113,929.21 1,594,520,429.89 1,494,943,496.27 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额
18、 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,199.02-195,909.84 0.00 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）725,676.76 1,915,176.76 3,275,676.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
19、益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业
20、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和
21、支出 4,051.67-140,000.00 2,583.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 11 所得税影响额 76,923.08 268,595.63 245,869.49 少数股东权益影响额（税后）60,834.58 合计 602,169.79 1,310,671.29 3,032,390.34-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
22、项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风险。但凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户中认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。2、应收账款风险 报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过
23、程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多，2012年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极采取加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度，对应收账款的回收工作有了较为显著的成效；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。3、分子公司管控风险 2012年，公司为了延伸产业链，新成立了2家子公司，截止2012年末，公司共有10家子公司，2家分公司，控股公司、参股公司数量逐渐增加；随着公司规模的逐步壮大，
24、公司加强对分子公司的管控，总公司要实现对分子公司人事和财务的统一管理，严格执行分子公司管理制度，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。4、募集资金投资项目的风险 公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 12 原有募投项目不能满足公司现在及未来的发展，公司于2012年9月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了变更部分募投项目的议案，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和
25、、“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施”节能环保技术装备建设基地建设项目“。虽然公司已聘请有关机构在多方面进行了充分论证及分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成，因此募集资金投资项目的实施存在一定的不确定性。公司目前为止募投项目实施进展顺利，后续将加大资金投入及募投项目管理，按项目计划有续推进实施。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析
26、 2012年度，国际环境风云变幻，不确定性加剧，国内经济增速也持续下行，为了扭转这种不利趋势，国家持续多项政策刺激经济稳步健康发展，加大了投资力度，特别是节能环保、循环经济领域得到了高度重视。在挑战与机遇并存的2012年，公司管理层严格执行董事会制定的工作部署和经营计划，继续秉承对环境友好、对社会负责的态度，通过管理团队及全体员工的共同努力，实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。2012年，公司实现营业收入72,486.56万元，比上年同期增长125.97%；实现营业利润10,127.67万元，比上年同期增长14.64%；实现净利润9,039.29万元，比上年同期增长18.76%。归属于上市公司
27、股东的净利润9,676.78万元，比上年同期增长27.14%。公司业绩增长大幅增长主要得益于公司做好以下几个方面工作：1、加快推进完成产业战略布局 报告期内公司在保持主营业务高速稳定增长的同时，公司管理层按照董事会的战略部署炉窑领域的节能减排、能源领域的清洁生产，资源领域的循环综合利用，积极加大对能源以及资源领域的投入并取得丰硕果实。能源清洁领域：公司开发新一代工业煤粉锅炉技术替代目前的燃煤锅炉已经在石家庄和宿迁等地开始运行，节煤率超过30%，且基本做到零污染，低排放，节能、减排效果非常明显。公司还将引进先进技术，改变煤炭的简单燃烧现状。利用先进技术，能用褐煤、煤泥等低阶能源或者生活垃圾、植物
28、秸秆等废弃物生产出符合标准的清洁能源，做到变废为宝，实现经济的循环发展。资源循环综合利用领域：公司加大对资源领域的投入，收购了隆福矿业公司并和中国地质科学院加强技术合作，开发新型选矿技术，对多金属矿多种金属分步回收，逐个提高回收率，做到资源的循环综合利用。2、市场开拓 报告期内公司在2012年经济下行的压力下，公司销售部门克服重重困难，获得较大的合同额，进一步提升工业炉窑行业节能减排的市场占有率。3、加大研发投入 增强自主创新能力 公司提出“科技立业为核心，科技创新为灵魂，科技合作为先导，成果转化为重点”的理念，将科技工天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 14 作作为各项工作的重
29、中之重。在全球性能源危机和环境污染愈发严峻的形势下，公司瞄准高能耗、高污染行业，通过技术开发、产品开发、应用开发不断攻克行业技术难题，推动产业技术升级。目前，公司已成为电石、铁合金、钢铁行业节能减排、清洁生产和综合利用的行业领导者。公司采取内部自主研发和外部广泛合作的科研组织模式。对内，通过机构整合成立研发中心和技术中心，设置科技项目管理部门和研发专项奖项，致力于推动新产品、新工艺的研究和开发，以及研发成果的标准化和产业化。对外，设立专项科研资金，和清华大学、北京科技大学、四川大学、煤炭科学研究院等知名科研院所共同进行研发，组建了一支涵盖国内外行业专家的研发队伍。通过有效的科研投入最大程度地推
30、动研发工作进程。另外，公司的科研工作突破了传统单一的实验室模式，更加注重于将研发工作与工程建设实践相结合，针对工程项目建设过程中出现的工艺、设备、控制等技术难题进行研发，并将成果迅速运用于工程项目建设，形成研发实施反馈提高的良性闭环式科研模式，大大降低了研发成本，提高了研发效率，实现了产学研用一体化。4、狠抓工程管理质量，提升品牌效应 2012年是公司自创立以来炉窑主业工程量最大、任务最重，压力最大的一年，也是严把质量关、提升品牌效应重要的一年，是强化基础管理，提升企业效益关键的一年。为减少管理环节、优化管理流程，公司在四月初成立了工程管理中心，组织的设置以精干高效、规范化管理和提高项目管理水
31、平为原则，重新设置组织架构。工程管理中心成立后，进一步规范了项目管理，明确各部门的工作职责，统一项目管理模式，提高了项目管理效率，受到业主的好评。5、优化采购流程，计划采购工作有序推进 加强了招投标管理工作，分解作业计划，制订材料与设备采购计划，配合技术部门，进行物资采购。大宗物资与设备采用招投标方式，量选合格供应商，降低采购成本费用。监督供应商材质及设备质量，本年度未发生因外购物资产生的质量事故。完善了生产计划供应管理制度梳理了生产计划任务编制流程，明确生产计划编制职责及要求，规范生产计划的编制与执行，为紧张有序的生产安排创造了条件，确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完成。6、技术管理工
32、作取得显著进步 报告期内按照年初公司的整体规划，对技术中心机构设置进行了调整。重点对总师办与技术中心其他专业部室的职能进行了划分，突出总师办市场前期配合和技术、资料、标准的搜集、推广等工作职能，并投入煤粉锅炉、钢厂烟气脱硫、PM2.5技术装备等技术、资料的搜集工作。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 15 组建了公司技术委员会，建立了公司合理化建议及技术进步奖励制度，以及公司内部立项项目审批制度，并推动实施。公司技术委员会在公司内部立项项目的确定，以及新开发项目的评审工作中起到了积极的作用。合理化建议及内部立项项目申报奖励制度的实施工作仍需继续加强。组织公司质量管理体系规范化运行
33、工作。组织对有关体系文件进行了整体的修订，使之符合公司组织机构调整后体系运行的要求。7、人才队伍建设与薪酬绩效管理 报告期内在公司薪酬委员会的领导下，对公司整体的薪酬体系作了调整，制定了薪酬管理办法、工资标准实施细则。公司现在对不同岗位员工实行不同的工资制度，构成公司的薪酬体系，薪酬类别主要分为年薪制、岗位绩效工资制、提成工资制、协议工资制。优化招聘流程，提升员工队伍素质。在招聘过程中实行简历与学历、实干经验相结合的原则。招聘急需实用型人才，并与企业未来发展的人才储备相结合。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司认
34、真抓好已签订施工合同的各工程项目的施工进度管理，不断完善工程项目管理制度，确保工程施工质量和进度，同时加强工程的成本控制管理，并不断延伸和整合产业链。报告期内实现收入72,486.56万元，较上年增长125.97%，主要由于在手订单总额较大，且项目完工量较大，确认收入增加明显。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 1、本报告期内，新疆三期项目确认收入349,673,767.46元，工程完工进度77.34%；2、本报告期内，新疆黑山项目确认收入124,160,615.38元，工程完工进度32.23%；3、本报告期内，内蒙港原项目确认收入160,080,5
35、64.84元，工程完工进度87.22%；4、本报告期内，公司与乌海市懿峰工贸有限责任公司签署乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书，暂定合同总金额770,000,000元。详见编号2012-082公告。天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 16 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）专业设备制造业 原材料 384,816,138.02 74.05%
36、102,688,495.81 53.32%274.74%专业设备制造业 人工费 9,404,886.28 1.81%8,107,695.64 4.21%16%专业设备制造业 折旧 486,609.35 0.09%454,326.76 0.24%7.11%专业设备制造业 能源 23,409,604.03 4.5%320,844.16 0.17%7,196.25%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 6,563,216.58 3,867,352.94 69.71%产品运费及公关费用增加 管理费用 64,822,616.27 44,744,22
37、3.36 44.87%人工成本及研发费用增加 财务费用 2,878,947.08-15,583,143.37-118.47%银行贷款增加，利息支出增加 所得税 11,623,684.36 13,810,167.31-15.83%本报告期全资子公司新疆子公司享受减免政策（4）研发投入）研发投入 公司做为高新技术企业，一直高度重视研发能力的提高，2012年持续加大研发投入，培训研发技术人才，加强科研组织管理。继续将系统节能、新能源、新材料的技术开发作为科技创新的重点，通过自主研发和与高校合作等途径，致力于推动新产品、新工艺的研究和开发，研发出一批具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，保
38、障公司在行业内的技术领先地位。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）16,869,661.04 11,339,027.62 10,525,844.00 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 17 研发投入占营业收入比例（%）3.06%3.53%3.14%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 867,041,544.35 180,534,503.91 380.26%经营活动现金流出小计 926,976,444.61 389,675,374.31 137.88
39、%经营活动产生的现金流量净额-59,934,900.26-209,140,870.40-71.34%投资活动现金流入小计 7,503,057.35 148,168.56 4,963.87%投资活动现金流出小计 311,198,405.78 109,277,605.58 184.78%投资活动产生的现金流量净额-303,695,348.43-109,129,437.02 178.29%筹资活动现金流入小计 385,184,316.72 275,000,000.00 40.07%筹资活动现金流出小计 84,550,098.25 315,927,787.33-73.24%筹资活动产生的现金流量净额
40、300,634,218.47-40,927,787.33-834.55%现金及现金等价物净增加额-62,996,030.22-359,198,094.75-82.46%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入较上年同期增长380.26%，是因为各项目加大收款力度，收回应收账款，导致经营活动现金流入增长；2、经营活动现金流出较上年同期增长137.88%，是因为新增项目生产加速，大幅采购，导致经营活动现金流出增长；3、经营活动现金净流出较上年同期下降71.34%，是因为各项目加大收款力度，收回应收账款，导致经营活动现金流量净流出减少；4、投资活动现金流入较上年
41、同期增长4963.87%，是因为本期调减子公司投资收到的现金，导致投资活动现金流入增长；5、投资活动现金流出较上年同期增长184.78%，是因为加大非流动资产投入，导致投资活动现金流出增长；6、投资活动现金净流出较上年同期增长178.29%，是因为加大非流动资产投入，导致投资活动现金净额变动；7、筹资活动现金流入较上年同期增长40.07%，是因为银行贷款增加，导致筹资活动现金流入增长；8、筹资活动现金流出较上年同期下降73.24%，是因为本期到期银行贷款少，导致筹资活动现金流出较小；天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 18 9、筹资活动现金流量净额较上年同期增长834.55%，是
42、因为银行贷款增多，导致筹资活动现金净额变动；10、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降82.46%，是因为各项目加大收款力度，收回应收账款，导致现金及现金等价物净增加额增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）681,194,365.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）93.98%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
43、新疆圣雄能源开发有限公司 473,834,382.84 65.37%合计 473,834,382.84 65.37%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）188,684,297.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.31%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延）公司未来发展与规划延续至报告期的说明续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中既定的公司未来发展规划运行，在做大做强工业炉窑主业的同时，不断延伸公司产业链，以公司的技
44、术和品牌优势为依托，增强市场竞争能力和盈利能力，成为工业炉窑节能减排领域的领军企业。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司上市以来，坚持把促进绿色低碳发展作为工业转型升级和发展发式转变的重要着力点，以建设资源节约型、环境友好型工业体系为目标，下大力气抓好工业节能减排，延伸公司产业链。报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，积极开展各项工作，公司积极推动募投项目建设（募集资金投资项目具体实施天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 19 进度详见“本节五、投资状况分析”），公司管理层正在逐步完善并细化公司长远战略发展规划。公司工业炉窑节能环保继续保持良好发展势头
45、，在主营业务发展保持稳定增长的基础上，高效煤粉工业锅炉等新领域取得了突破性的进展，对公司未来在工业锅炉行业市场开拓具有重要意义。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部、主营业务分部报告报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 专用设备制造业 724,665,833.17 519,449,142.81 28.32%126.91%170.81%-29.09%分产品 节能环保密闭矿热炉技术系统 512,041,785.71 347,9
46、12,846.97 32.05%86.61%122.62%-25.53%炉气高温净化与综合利用技术系统 116,249,362.35 86,606,928.86 25.5%181.03%151.58%51.97%资源综合利用及其他 96,374,685.11 84,929,366.98 11.88%2,579.71%7,597.15%-82.87%分地区 东北地区 77,811.29 18,361,113.18-23,496.98%-99.8%-22.99%-59,703.7%华北地区 226,967,379.00 159,449,453.50 29.75%81.83%116.85%-27.6
47、1%华东地区 1,208,930.44 1,925,528.49-59.28%1,593.45%9,822.23%-181.4%西北地区 496,405,018.60 339,708,743.30 31.57%221.39%264.34%-20.36%中南地区 6,693.84 4,304.34 35.7%-98.97%-99.64%-144.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资、资产、负债状况分析产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末
48、 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 20 货币资金 923,816,824.51 35.31%882,959,755.48 48.03%-12.72%报告期融资增加 应收账款 452,215,117.62 17.28%148,694,984.35 8.09%9.19%合同结算增多，但款项未收回 存货 411,805,899.84 15.74%368,294,175.34 20.03%-4.29%报告期新增合同增多 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 54,144,224.85 2.07%0.
49、00 2.07%报告期新增投资 固定资产 116,095,713.51 4.44%44,228,305.63 2.41%2.03%煤粉锅炉设备投入使用以及合并增加 在建工程 66,527,727.89 2.54%35,053,915.05 1.91%0.63%控股子公司空港能源宿迁项目增加（2）负债项目重）负债项目重大变动情况大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 287,177,416.72 10.98%70,000,000.00 3.81%7.17%本期项目工程量较大，需要资金支持 长期借款 6
50、1,374,400.00 2.35%0.00 2.35%本期项目工程量、资产投入量较大，需要资金支持（3）以公允价值计量的资产和负债）以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、公、公司竞争能力重大变化分析司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 111,338.4 报告期投入募集资金总额 35,405.44 天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告全文 21 已累计投入募集资金总额 56,109.4 报告期内变更用
