1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京世纪瑞尔技术股份有限公司北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年年年年度报告度报告 2013 年年 03 月月 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性和完整性承担个别及连带责任。性承担个
2、别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)管红明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管红明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此
3、保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第八节 公司治理.47 第九节 财务报告.50 第十节 备查文件目录.120 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、世纪瑞尔
4、指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 上市 指 公司股票获准在交易所上市 公司章程 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 北京世纪瑞尔技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 铁路通信监控系统 指 为铁路通信系统提供监控服务的系统 铁路防灾安全监控系统 指 为铁路提供风、雨、落物等自然灾害预警的系统 铁路综合视频监控系统 指 为铁路提供图像监控服务的系统 铁路综合监控系统 指 为铁路提供综合化、平台化监控服务的系统
5、北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世纪瑞尔 股票代码 300150 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 公司的中文简称 世纪瑞尔 公司的外文名称 Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 iREAL 公司的法定代表人 牛俊杰 注册地址 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合
6、楼 B 座九、十层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 www.c- 电子信箱 irealc- 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱江滨 腾云 联系地址 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 电话 010-62970877 010-62970877 传真 010-62962298 010-62962298 电
7、子信箱 irealc- ireal01c- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 05 月 03 日 北京市海淀区大慧寺 19 号 9 号楼 5 层 1101082033353 110108700308807 70030880-7 有限公司变更为股份公
8、司 2001 年 04 月 06 日 北京市海淀区上地创业路 8 号群英科技园 3 号楼 6 层西 1100002033353 110108700308807 70030880-7 首次公开发行股票 2011 年 03 月 11 日 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九、十层 110000000333533 110108700308807 70030880-7 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调
9、整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）231,459,298.09 300,090,073.31-22.87%234,010,790.01 营业利润（元）77,794,374.26 103,644,083.46-24.94%64,155,063.13 利润总额（元）81,103,370.52 112,335,933.57-27.8%73,445,733.71 归属于上市公司股东的净利润（元）68,258,746.03 95,928,324.11-28.84%63,427,142.34 归属于上市公司股东的扣
10、除非经常性损益的净利润（元）67,411,475.94 95,421,880.05-29.35%62,540,167.37 经营活动产生的现金流量净额（元）24,219,445.67-60,815,172.04 139.82%43,680,937.50 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,470,865,024.40 1,501,664,886.35-2.05%1,472,847,116.87 负债总额（元）88,133,928.74 106,192,536.72-17.01%105,803,091.35 归属于上市公司股东的所有者权益（元
11、）1,382,731,095.66 1,395,472,349.63-0.91%1,367,044,025.52 期末总股本（股）135,000,000.00 135,000,000.00 0%135,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.51 0.71-28.17%0.63 稀释每股收益（元/股）0.51 0.71-28.17%0.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.5 0.71-29.58%0.63 全面摊薄净资产收益率（%）4.94%6.87%-1.93%4.64%加权平均净资产收益率（
12、%）4.94%6.97%-2.03%26.65%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.88%6.84%-1.96%4.57%扣除非经常性损益后的加权平均4.88%6.94%-2.06%26.28%北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.18-0.45 140%0.32 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.24 10.34-0.97%10.13 资产负债率（%）5.99%7.07%-1.08%7.18%二、报告期内非经常性损益
13、的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）103,137.19-1,282.37-9,276.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）502,500.00 615,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 747,268.00 179,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,383.15 94,598.91 258,576.48 所得税影响额 149,518.25 89,
14、372.48 156,524.99 合计 847,270.09 506,444.06 886,974.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、主营业务依赖单一市场的风险 公司主营业务为向铁路用户提供行车安全监控系统软件产品及相关服务。2012年度公司来自铁路行车安全监控系统软件产品及相关服务的营业收入为19,922.89万元，占公司主营业务收入的86.
15、08%。因此，公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。根据中国铁路十二五规划，预计2012年全国铁路营业里程将达到10万公里，复线和电气化率分别达到50%以上，到2015年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中客运专线1.6万公里以上，复线率和电气化率分别达到50%和60%以上，主要繁忙干线实现客货分线，主要技术装备达到或接近国际先进水平，铁路行业仍有较大市场发展空间。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售
16、和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。2、募集资金投资项目的风险 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 公司募集资金投资项目的可行性分析是基于之前的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、同类企业开发相同产品参与竞争、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。公司采取了营销管理、人才建设等一系列措施，确保募投资金投资项目的正常进行。3、技
17、术风险 铁路行车安全监控行业是技术密集型行业，在未来的竞争中，公司需要加大研发的投入，不断开发新的产品，提升产品的技术竞争力，因此，如果公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争能力下降，公司因而会存在一定的技术风险。针对此风险，公司将加大研发投入力度，补充发展研发人员队伍，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护。4、应收账款发生坏账损失的风险 单位：万元 2012年12月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 应收账款 22,841.
18、52 18,360.76 9,415.13 流动资产 142,406.83 145,749.90 144,714.39 总资产 147,086.50 150,166.49 147,284.71 应收账款占流动资产比例（%）16.04%12.60%6.51%应收账款占总资产比例（%）15.53%12.23%6.39%报告期末，公司应收账款余额达22,841.52万元，较期初增加24.40%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收
19、到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这部分质保金也是应收账款的组成部分。公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。公司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。5、人力资源风险 科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。公司非常重视人才的培养、引进和企业文化的建设。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显
20、现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。报告期内公司加大了管理人才、销售人才、专业技术人才的引进力度。公司运用科学的方法建立人才规划体系，完善的人才招聘录用机制、培训体系、薪酬激励机制，稳定企业核心员工，保证企业经营活动顺利进行，同时公司的高级管理人员、核心技术人员还持有了本公司股份，有效保证了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。公司自成立以来，核心技术人员比较稳定，流失风险较小。北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管一、管理层讨论与分析理层讨论与分析 报告期内，公司经营情况整体稳定，但由于2
21、012年铁路市场前三季度基本建设投资额降低，项目进展缓慢，导致公司主营收入同比下降。公司根据铁路市场变化趋势及客户的需求制定销售策略，对市场和行业技术发展情况进行深入调研，合理安排产品研发、生产、销售工作，制定详细的订单执行计划，顺利的执行并完成了哈大防灾监控等重点项目。同时，根据公司长期发展规划，继续跟踪、发掘、研究新产品，积极拓展新的业务领域。报告期内，公司实现营业收入231,459,298.09元，较去年同期减少22.87%；实现营业利润77,794,374.26元，较去年同期减少24.94%；利润总额为81,103,370.52元，较去年同期减少27.8%；报告期内公司实现净利润为68
22、,258,746.03元，较上年同期减少28.84%；报告期内，经营活动产生的现金流量净额为24,219,445.67元，较上年同期增加139.82%。报告期末，公司总资产为1,470,865,024.40元，较年初下降2.05%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,382,731,095.66元，较期初下降0.91%。报告期内，公司主要受到2012年前三季度国家铁路行业投资和建设增速放缓产生的不利影响，导致公司完工项目同比下降，进而导致主营业务收入、营业利润、利润总额和净利润的同比下降。2012年第四季度以来国家铁路建设的逐步恢复，对公司业务发展带来积极影响，但铁路项目实施通常需要
23、3-12个月，因此2012年度的业绩受到一定影响。公司2012年度完成的重点工作总结如下：1、公司主营业务是铁路行车安全监控产品，该产品具有功能复杂、技术难度高的特点，因此，公司建立了一支高素质销售团队，更好的为铁路用户提供服务。2012年度针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。2、为满足公司规模成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，建立起规范化、信息化的管理后台。2012年度公司采用包括财务会计、
24、采购管理、生产管理、仓储管理、成本管理、销售管理等模块的ERP系统以使管理更方便，有利于财务会计系统准确、及时地反映各项经营管理活动的结果，从而为内部控制管理、决策提供有用的信息。实施完成后的ERP信息系统实现了公司销售、采购、物流、财务核算的无缝连接，满足了集团化、项目化的核算要求，同时根据信息化要求，对供应链流程和财务核算流程也相应做了修正与补充。3、2012年公司继续加强产品质量管控。产品质量是公司业务发展的关键环节，质量依靠的是科学设计和科学管理。产品实现过程的每个环节都离不开科学规范的管理，从销售需求到研发、从研发到生产、从生产到项目实施，质量管理体系为各个环节提出了目标、提供了科学
25、管理的流程保证。报告期内，公司质量管理的主要工作就是改进工作流程，监督流程的运行情况，通过流程来协调各个业务环节，实现质量管理目标。报告期内，公司通过提高原材料质量、生产定型水平和测试水平等方式提高了产品质量。公司在加强供应商管理的同时，加大原材料与委托外加工产品的检测力度，提升了原材料的质量。报告期内，公司对产品组装、在线检测、系统测试、包装入库等各个环节进行了工作流程的梳理，完善了产品定型定款工作，不断提高产品工艺质量指标，逐渐形成标准化的生产模板，为大批量生产打下基础。报告期内，公司定制了专业化的生产检测设备，细化和优化了生产检测流程，全方位深化5S管理，实现了产品及系统的全生命周期的可
26、跟踪和可追溯，保证了产品及系统的质量和后续服务。4、公司为了进一步扩展业务范围，充分发挥公司的技术优势，开展医疗监控设备业务，公司对外投资设立医疗子公司，北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”）；设立软件子公司，拓展铁路行车安全监控软件业务。报告期内，公司注重跨行业发展，寻求多条腿走路，开展的相应业务都进展顺利，实现公司在产业链条上的延伸。北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司的主营业务收入主要来源于铁路行业，铁路行业收入占公司主营业务收入的86.08
27、%。其他行业营业收入比上年同期增248.50%，主要是由于今年公司积极拓展新业务导致的其他行业营业收入较去年有大幅上涨。报告期内，铁路综合监控系统（含通信监控）实现营业收入19,226,466.69元，较去年同期下降59.59%，主要原因是前三季度铁路行业投资下滑，订单减少，导致报告期内确认的铁路综合监控系统（含通信监控）实现的收入较少。铁路防灾安全监控系统实现营业收入32,863,663.11元，较去年同期下降35.69%，主要原因是前三季度铁路行业投资下滑，订单减少，导致报告期内确认的铁路防灾安全监控系统实现的收入较少。其他监控系统实现收入34,717,267.49元，较去年同期增加60.
28、25%，是由于报告期内公司加大铁路、电力行业投入力度，导致实现收入相应增加。报告期内，公司医疗产品实现营业收入14,420,381.47元，较去年同期增加32.25%，主要由于公司在报告期内继续加快医疗行业销售队伍的建设、加大市场开拓力度，推动了该产品的快速发展。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 按行业统计在手订单情况如下：行业 合同（个）待执行金额（万元）铁路行业 92 13037.5 电力行业 1 11.05 医疗行业 0 0 其他行业 1 1.63 合计 94 13050.18 公司报告期内产品或服务发生重大
29、变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）铁路行业 材料费 87,486,852.59 79.97%132,869,071.84 92.12%-12.15%铁路行业 施工费 4,011,726.86 3.67%3,082,797.56 2.14%1.53%电力行业 材料费 9,612,865.74 8.79%2,864,174.77 1.99%6.8%医疗行业 材料费 7,586,571.39 6.94%5
30、,150,628.27 3.57%3.36%其他行业 材料费 696,115.43 0.64%270,290.17 0.19%0.45%其他行业 施工费 0.00 0%4,000.00 0%0%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 21,304,625.22 18,265,662.07 16.64%交通费、市场推广费增加所致 管理费用 47,488,113.60 41,893,517.29 13.35%研发费用、薪酬费用增加所致 财务费用-34,429,883.37-21,462,415.97-60.42%银行存款利息收入增加所致 所得税
31、 12,844,624.49 16,407,609.46-21.72%利润总额减少所致（4）研发投入）研发投入 2012年，公司为了进一步增强核心技术与产品的竞争能力，加强了研发投入，研发投入18,614,217.62元，在公司的核心技术与相关产品上都取得了一定突破。2013年，公司将继续开发新一代铁路行车安全监控系统软件，重点开展铁路行车安全综合监控系统、铁路通信监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路视频监控系统、铁路客运自动化系统等系统软件产品的开发和建设。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）18,614,217.62 15,
32、259,746.52 11,517,838.92 研发投入占营业收入比例（%）8.04%5.09%4.92%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 290,449,496.49 193,387,795.83 50.19%经营活动现金流出小计 266,230,050.82 254,202,967.87 4.73%经营活动产生的现金流量净额 24,219,445.67-60,815,172.04 139.82%北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 投资活动现金流入小计 122,000.00 4,833.00 2,4
33、24.31%投资活动现金流出小计 5,371,998.75 21,578,948.88-75.11%投资活动产生的现金流量净额-5,249,998.75-21,574,115.88 75.67%筹资活动现金流出小计 81,000,000.00 69,775,000.00 16.09%筹资活动产生的现金流量净额-81,000,000.00-69,775,000.00-16.09%现金及现金等价物净增加额-62,032,152.97-152,158,468.67 59.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动现金流入较去年同期上升，主要因为报告期内应收
34、票据到期兑现所致；报告期内，公司投资活动产生的现金流入较去年同期有所上升，主要是因为报告期内处置资产收入增加所致；报告期内，公司投资活动产生的现金流出较去年同期有所减少，主要是购买固定资产的支出减少所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较期初增加，主要由于公司分红派息比去年同期增加所致；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额同比增加，主要原因是由于经营活动现金流增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）101,555,771.42 前
35、五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）43.88%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）26,426,191.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）43.82%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 报告期内，公司按照招股书中既定的公司未来发展规划执行，根据铁路市场发展趋势及经营计划，有计划、有策略地实施销售策略。对既有产品和新
36、产品的市场和技术情况进行深入调研，建立有针对性的产品开发、推广计划。发现、研究、跟踪与公司产品或业务相关的新技术、新产品、新应用，寻找新的市场机会。北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。纵向上，逐步涉足铁路的运营调度和综合运维
37、领域，深入到各种监控前端环节；横向上，逐步涵盖更广泛的与铁路行车安全和客运服务相关的专业，构成综合化的铁路应用集成体系。公司为了进一步扩展业务范围，充分发挥公司的技术优势，开展医疗监控设备业务，公司对外投资设立医疗子公司，北京瑞和益生科技有限公司（简称“瑞和益生”）；设立软件子公司，拓展铁路行车安全监控软件业务。报告期内，公司注重跨行业发展，寻求多条腿走路，开展的相应业务都进展顺利，实现公司在产业链条上的延伸。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比
38、上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 铁路行业 199,228,900.39 91,498,579.45 54.07%-29.08%-32.7%2.46%电力行业 15,956,772.63 9,612,865.74 39.76%116.85%235.62%-21.32%医疗行业 14,420,381.47 7,586,571.39 47.39%32.25%47.29%-5.37%其他行业 1,853,243.60 696,115.43 62.44%248.5%153.79%14.02%分产品 铁路综合监控系统（含通信监控）19,226,466.69
39、10,786,867.95 43.9%-59.59%-53.45%-7.4%铁路综合视频监控系统 130,231,519.33 59,869,807.18 54.03%-22.7%-25.56%1.77%铁路防灾安全监控系统 32,863,663.11 14,237,750.80 56.68%-35.69%-44.34%6.74%其他监控系统 34,717,267.49 16,913,134.69 51.28%60.25%70.65%-2.97%医疗产品 14,420,381.47 7,586,571.39 47.39%32.25%47.29%-5.37%分地区 北方地区 82,696,246
40、.13 37,641,497.33 54.48%-64.11%-65.79%2.23%南方地区 113,434,869.17 55,673,785.00 50.92%87.26%88.36%-0.29%西北地区 34,918,362.26 15,935,003.75 54.36%1,454.74%1,356.47%3.07%青藏地区 409,820.53 143,845.93 64.9%-93.66%-95.95%19.84%北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不
41、适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,095,153,260.68 74.46%1,157,185,413.65 77.06%-2.6%红利分配所致 应收账款 228,415,163.87 15.53%183,607,576.26 12.23%3.3%受行业影响回款速度减缓所致 存货 52,407,399.03 3.56%39,129,094.37 2.61%0.95%2012 年库存产品增加所致 投资性
42、房地产 0.00 0.00 长期股权投资 6,758,095.72 0.46%7,353,505.10 0.49%-0.03%被投资企业亏损所致 固定资产 32,643,225.36 2.22%33,755,336.76 2.25%-0.03%固定资产折旧所致 在建工程 0.00 0.00 应收票据 34,283,476.88 2.33%72,836,329.26 4.85%-2.52%由于公司所持应收票据到期兑现所致 预付款项 12,047,382.66 0.82%2,880,874.08 0.19%0.63%2012 期末采购原材料增加所致 其他应收款 1,761,625.25 0.12%
43、1,859,759.07 0.12%0%无形资产 2,091,080.60 0.14%438,936.52 0.03%0.11%2012 年购买软件增加所致 长期待摊费用 247,202.36 0.02%108,818.22 0.01%0.01%2012 年装修费增加所致 递延所得税资产 5,057,111.99 0.34%2,509,243.06 0.17%0.17%坏账准备增加所致（2）负债项目重大变动情况）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0.00 0.00 长期借款 0.00
44、 0.00 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 16 应付票据 9,772,036.95 0.66%23,517,763.94 1.57%-0.91%2011 年应付票据在 2012 年兑付所致 应付账款 53,102,263.87 3.61%52,041,699.10 3.47%0.14%采购额增加所致 预收款项 4,288,352.70 0.29%10,591,372.11 0.71%-0.42%2011 年预收款在 2012 年结转收入所致 应付职工薪酬 6,850,773.26 0.47%7,839,393.05 0.52%-0.05%计提薪酬减少所致 应交税费 10
45、,542,192.40 0.72%8,018,241.63 0.53%0.19%应交税金增加所致 其他应付款 2,878,309.56 0.2%3,484,066.89 0.23%-0.03%应付劳务费减少所致 其他非流动负债 700,000.00 0.05%700,000.00 0.05%0%4、公司竞争能力重大变化分析、公司竞争能力重大变化分析 报告期公司核心竞争能力未发生重大变化。5、投资状况分析、投资状况分析（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 110,236.15 报告期投入募集资金总额 15,747.34 已累计投入募集资金总额 32,467.
46、5 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司上市募集资金总额 115,465.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 110,236.15 万元，其中超募资金 84,652.15 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 32,467.50 万元，其中募投项目一：铁路综合视频监控系统项目累计投入 5,992.19 万元，募投项目二：铁路防灾安全监控系统项目累计投入 4,140.14 万元，募投项目三：铁路综合监控系统平台项目累计投入 3,019.98 万元；募投项目四
47、：销售与客户服务中心建设项目累计投入 1,869.57 万元，募投项目五：研发中心建设项目累计投入 1,445.62 万元，超募资金补充流动资金 16,000 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2012 年度报告全文 17 铁路综合视频监控系统
48、项目 否 8,230 8,230 3,238.29 5,992.19 72.81%2013 年03 月 31日 421.93 是 否 铁路防灾安全监控系统项目 否 7,622 7,622 2,151.76 4,140.14 54.32%2013 年03 月 31日 234.4 是 否 铁路综合监控系统平台项目 否 4,540 4,540 1,611.29 3,019.98 66.52%2013 年03 月 31日 320.63 是 否 销售与客户服务中心建设项目 否 2,690 2,690 968.77 1,869.57 69.5%2013 年03 月 31日 0 否 研发中心建设项目 否 2
49、,502 2,502 777.23 1,445.62 57.78%2013 年03 月 31日 0 否 承诺投资项目小计-25,584 25,584 8,747.34 16,467.5-976.96-超募资金投向 补充流动资金（如有）-16,000 16,000 7,000 16,000 100%-超募资金投向小计-16,000 16,000 7,000 16,000-0-合计-41,584 41,584 15,747.34 32,467.5-976.96-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目延缓的原因：根据招股说明书的计划，募投项目建设需要 2 年时间，起始时间为 20
50、10 年12 月，结束时间为 2012 年 12 月。2010 年 12 月公司上市后，于 2011 年 1 月签署三方监管协议，2012年 2 月开立募集资金账号，2012 年 3 月起正式实施募投项目的投资、建设，起始时间较原计划延迟3 个月，故项目达到预定可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额 84,652.15 万元。报告期内，公司使用超募资金 7,000 万元，累计使用超募资金16,000 万元，剩余超募资金 68,652.15 万元。具体使用情况如下：1、2011 年 6
