1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012 年度报告年度报告 二一三年三月二一三年三月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性
2、承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)秦学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保
3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第八节 公司治理.70 第九节 财务报告.74 第十节 备查文件目录.170 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、乐普医疗 指
4、 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上海形状 指 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 指 北京思达医用装置有限公司 天地和协 指 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 指 北京乐普医疗科技有限责任公司 乐普装备 指 乐普（北京）医疗装备有限公司（原北京卫金帆医学技术发展有限公司）瑞祥泰康 指 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医学 指 陕西秦明医学仪器股份有限公司 乐普（欧洲）公司 指 Lepu Medical(Europe)Coperatief U.A.Comed 公司 指 荷兰 Comed B.V.华科创智 指 北京华科创智健康科技股份有限公司 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度
5、报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 乐普医疗 股票代码 300003 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 乐普医疗 公司的外文名称 Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lepu Medical 公司的法定代表人 孙建科 注册地址 北京市昌平区超前路 37 号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市昌平区超前路 37 号 办公地址的邮政编码 102200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信
6、箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院三号楼茅台大厦 28 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王建辉 联系地址 北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层 电话 010-58305126 传真 010-58305100 电子信箱 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地
7、点 北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 06 月 11 日 北京市昌平县城区镇创新路 12号 企合京总字第014010 号 110700008476 700008476 股份公司成立变更注册 2008 年 01 月 14 日 北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层 110000410140103 110700008476 700008476 首次公开发行股票变更注册 2010 年 05 月 10 日 北京市昌平区白浮泉路
8、 10 号北控科技大厦 3 层 110000410140103 110700008476 700008476 注册资本及注册地址变更 2011 年 11 月 17 日 北京市昌平区超前路 37 号 110000410140103 110700008476 700008476 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%
9、)2010 年 营业总收入（元）1,015,920,079.79 919,846,240.19 10.44%770,100,945.78 营业利润（元）466,462,769.95 537,421,058.86-13.2%469,346,118.60 利润总额（元）479,830,205.59 543,003,009.63-11.63%472,647,719.34 归属于上市公司股东的净利润（元）403,273,290.00 473,157,671.92-14.77%410,482,721.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）391,910,969.71 468,392,4
10、36.91-16.33%407,426,235.28 经营活动产生的现金流量净额（元）264,962,979.97 291,197,594.74-9.01%374,248,775.34 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）2,750,193,244.00 2,442,824,392.24 12.58%2,226,749,357.61 负债总额（元）131,778,080.92 101,297,470.85 30.09%160,454,984.26 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,612,152,183.85 2,341,526,921.
11、39 11.56%2,066,294,373.35 期末总股本（股）812,000,000.00 812,000,000.00 0%812,000,000.00 主要财务指标主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.4966 0.5827-14.78%0.5055 稀释每股收益（元/股）0.4966 0.5827-14.78%0.5055 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.48 0.58-16.33%0.5 全面摊薄净资产收益率（%）15.44%20.21%-4.77%19.87%加权平均净资产收益率（%）16.42%21
12、.81%-5.39%21.66%扣除非经常性损益后全面摊15%20%-5%19.72%乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 8 薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.96%21.59%-5.63%21.5%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.33 0.36-9.01%0.46 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.22 2.88 11.81%2.54 资产负债率（%）4.79%4.15%0.64%7.21%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下
13、会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 403,273,290.00 473,157,671.92 2,612,152,183.85 2,341,526,921.39 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
14、单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 403,273,290.00 473,157,671.92 2,612,152,183.85 2,341,526,921.39 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 无 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-98,814.53-145,038.26-4
15、9,201.72 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,572,657.01 5,882,785.91 4,775,779.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,406.84-155,796.88-1,424,976.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 249,607.00 所得税影响额 2,005,115.35 816,715.76 494,721.30 合计 11,362,320.29 4,765,235.01 3,056,486.44-对公司根据公开发
16、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争风险 随着新进入介/植入医疗器械领域公司的增多，国内介/植入医疗器械的行业竞争日趋激烈，可能会导致公司心血管支架等相关高值耗材价格下降，可能会对公司该类产品的未来盈利能力产生一定的影响。公司已开发出具有技术优势并适应市场需求的新产品（如无载体药物支架、药物分支支架等），并努力扩大心血管系列产品的市场销量，加强生产成本控制，以应对药物支
17、架等产品价格变动的影响。同时，虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。2、行业监管风险 报告期内，国家进一步加强了对介/植入医疗器械产品的生产监管工作，制定和修订了严格的持续监督管理制度。本公司如果不能始终满足国家医疗器械监督管理部门的有关规定，公司的生产经营许可将会被暂停或取消，公司的研发生产和经营将受到重大影响。主要包括：（1）公司已取得批准的生产及经营产品具有一定的时限性，未来公司需在该等批准到期后申请续期，如果公司将来不能取得主要产品的续期批准，则可能
18、会导致公司业务中断。（2）国家医疗器械监督管理部门对介/植入医疗器械产品通常进行每季度日常监督和不定期抽样检测，被选中的产品须符合检测当时执行的有关法律、法规及产品标准。如果本公司被抽样检查的产品结果未达到相关规定，公司产品销售及财务状况将受到不利影响。（3）国家法律、法规的改变如果导致本公司日后无法取得监管部门的生产经营批准或授乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 10 权，也会对本公司业务经营及财务状况造成不利影响。3、产品研发风险 公司所属医疗器械行业是技术性强且保持快速增长态势的介/植入医疗器械产业，其产品技术更新和新产品开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要。因此
19、，各医疗器械公司不断加大对新产品研发的投入，通过加快产品技术更新换代，保持公司的行业领先水平。如果公司无法准确的根据市场发展趋势，及时开发具备市场竞争力的新产品，或者研发与生产不能满足市场需求，以及目前公司掌握的技术及产品被国内外同行业更先进的技术所代替，则可能对公司的收入增长和盈利能力产生不利影响。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、概述 报告期内，面对国内PCI手术量增速总体放缓、新药物支架品牌产品上市竞争以及多省启动新一轮高值耗材集中采购招标工作等严峻市场形势，公司持续推进新产品开
20、发及技术创新工作，新产品药物洗脱分支支架、电生理导管以及诊断试剂等陆续取得国家食品药品监督管理局注册证；通过不断加强国内营销和高值耗材投标工作力度，加强新产品及诊疗设备的市场推广，使得无载体药物支架、血管造影机等产品销售取得突破；完成了荷兰Comed公司的并购和注册手续，血管药物支架等核心产品相继取得CE认证，进一步增强了海外市场营销能力，开拓了业绩成长空间；公司还通过实施控股收购秦明医学，进军心脏节律管理器械领域，实现了产品多元化的战略性举措；同时，公司内部通过加强集团化管理和深入推进精益生产和质量管理，努力提升整体运营管理水平。2012年，公司（含子公司，下同）实现营业收入101,592.
21、01万元、营业利润46,646.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润40,327.33 万元，营业收入同比2011年增长10.44%，营业利润、净利润分别同比 2011年下降13.20%和14.77%。报告期内，公司总体营业收入增长放缓，营业利润和净利润同比下降，主要原因是：其一，报告期内国内PCI手术量增速总体放缓，药物支架市场竞争日益加剧；其二，年内陆续启动的新一轮省级政府高值耗材招标采购正在进行中，一方面形成了市场对支架产品的降价预期，另一方面在一定程度上延缓了公司新产品的销售推广；其三，公司支架之外的其他产品大都处于成长期，市场销售增长态势良好，但由于规模原因，对整体业绩增长的贡献
22、有限；其四，公司在国内外市场开拓、巩固和提升市场份额以及无载体药物支架等新产品推广方面加大了投入力度，使得销售费用的增长比例高于收入的增长比例，同时公司其他费用也有一定增长，使得公司营业利润和净利润出现了同比下降。2、持续强化运营管理，努力提升整体管理能力 报告期内，随着公司心血管介/植入医疗器械产品线和经营规模的不断扩大，根据乐普医疗发展战略和集团化、国际化的运营管理需要，公司进一步完善由董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系，持续推进公司科学有效的运营、管理和监控；通过先进管乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 12 理理念不断提升管理水平，持续强化管理层的责
23、任感意识，保证公司有效的执行力，使公司集团化管理能力得到进一步提高；为降低潜在管理风险，公司积极推进内控体系建设，通过进一步梳理和完善总部和各子公司管理制度，全面加强对子公司经济指标和经营策略的调控，有效提升了公司的集团管控能力，为实现公司整体快速发展奠定了良好基础。2012年5月，北京证监局发布了关于2012年创业板上市公司保荐机构在持续督导中落实现场核查工作的通知和关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知。公司根据相关文件的精神和要求，及时做出工作计划，结合企业自身实际情况，配合监事会及保荐机构对公司近三年的公司治理情况进行了认真自查和总结，针对自查中发现的问题与不足进行及时改进
24、，在审查原有规章制度的基础上，进一步完善和修订公司内幕信息知情人及内幕信息管理制度，使经营与管理更加规范。报告期内，上述工作已全面完成。3、坚持研发创新体系建设，持续推出重点新产品 报告期内，公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，始终坚持市场为导向的研发方向，科学决策新产品立项，合理规范、高效地使用研发费用，有力支撑了满足市场需求新产品的技术研发和项目进度。报告期内公司研发支出8,155.89万元，比去年同期增长23.19%，占自产产品销售收入的9.31%。截止报告期末，公司获得授权和正在申请的专利共计152项，其中已授权专利87项。截止报告期末，公司拥有包
25、括冠状动脉支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、电生理导管、心血管诊断试剂、血管造影机等国内医疗器械产品注册证60项，本报告期内取得雷帕霉素药物洗脱分支支架系统、电生理射频消融导管、电生理标测导管、扩张压力泵、心肌型肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶检测试纸、心肌肌钙蛋白I/心脏型脂肪酸结合蛋白二合一检测试纸、LEPU Quant-Gold-1免疫定量分析仪等15项产品注册证。其中，药物洗脱分支支架系统是目前国内唯一针对冠心病血管分叉病变适应症的新产品，处于国际领先水平。药物洗脱分支支架系统的注册上市不仅丰富了公司核心产品药物支架产品线，而且对公司加快调整核心产品销售策略，保持和提升市场份额，
26、降低市场经营风险将发挥重要作用。而诊断治疗用的电生理射频消融导管和电生理标测导管的注册上市，标志着公司正式跨入心脏病电生理诊疗领域。目前公司共有钴基合金雷帕霉素洗脱支架系统、环型肺静脉标测导管等11项产品进行注册申报（其中钴基合金雷帕霉素洗脱支架已于2013年1月取得国家药监局产品注册证）。报告期内，公司产品研发工程中心IPO建设项目已建成投用。据此，公司初步建立了乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 13 较为完善的研发工程技术平台，这将为新技术产品的研发提速以及三代产品的研发布局提供有力的技术基础保障。4、加大国内市场营销力度，保持核心产品稳定增长 报告期内，公司积极应对
27、核心产品药物支架市场规模增速放缓以及竞争加剧产生的影响，坚持品质、服务、创新的营销理念，努力拓展药物支架核心产品的销售渠道，并加强无载体药物支架等新产品和诊疗设备的市场推广，不仅稳固了现有药物支架的市场份额，而且在无载体药物支架、血管造影机、诊断试剂等产品销售方面取得突破；同时公司依托初步搭建的系统化、多元化心血管介/植入医疗器械销售平台，持续加强封堵器、心脏瓣膜等心血管医疗器械系列产品的销售力度，不断强化对营销团队的培养和建设，努力实现相关产品的快速成长。报告期内，为了凸显“乐普”品牌优势，进一步提升心血管诊疗设备的品牌知名度，促进心血管诊疗技术和设备平台的建设，公司将从事血管造影设备研发生
28、产的全资子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司更名为乐普（北京）医疗装备有限公司。更名后其注册资金、法定代表人、注册地址以及经营范围等均未变化。5、完成Comed公司并购，加快国际化战略布局 报告期内，公司海外市场销售继续保持了快速增长态势，在69个国家和地区建立了销售网络，累计实现销售收入3,747.64万元，比去年同期增长49.76%（不含乐普（欧洲）公司）。公司加快推进主要产品在重点国家和地区的注册和CE认证，至今已累计33项产品通过CE认证；已累计获得133项产品注册证。其中核心产品药物支架、心脏瓣膜、封堵器相继取得CE认证，并在欧洲主要国家逐步开展销售。报告期内，公司完成了并购Come
29、d公司的变更登记注册手续。通过完善产品规格型号，整合销售渠道和品牌建设，不断提高产品认知度，积极培育能够与欧美厂家竞争的高端品牌，使得公司的海外市场营销能力和业绩成长空间得到了进一步加强；同时，通过整合两公司的资源优势，将进一步优化和完善乐普医疗国际化市场的战略布局，为公司总体营销业绩的提升奠定基础。6、持续推进生产精益管理，全面提高质量管控水平 报告期内，公司成立专门部门大力推进和深化生产精益管理工作，通过对精益推动专案进度的掌控与考核，着重加强生产过程控制，并持续开展技术改造和工艺优化。随着药物支架输送系统生产流程改造、外贸订单交期缩短优化等几十项精益改善项目的推进和落实，不仅乐普（北京）
30、医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 14 提高了产品的生产效率和响应能力，而且为生产成本控制管理、自主配套材料供应提供了有力保障；公司下半年开始在思达医用和天地和协分别推动精益管理，有力推进了子公司生产管理水平的提升。公司通过持续提高全员质量意识、将质量管理控制点前移、开展滚动式质量内审以及与子公司相互内审等多种方式，不断完善质量管理体系，进一步提升了产品质量管理水平，确保了公司各项产品的质量稳定可靠。报告期内，公司顺利通过了10余次外部审核，包括国家药监局冠状动脉扩张用支架输送系统产品GMP现场检查、巴西药监部门质量体系检查等，受到了各审核机构的高度好评，并新取得了血管内药物（雷帕霉
31、素）洗脱支架系统、PTCA导引导丝、封堵器、心脏瓣膜等12项CE证书。7、实施控股秦明医学，全面进入心脏起搏器领域 为进一步拓展公司心脏病介入诊疗器械领域，提升公司整体竞争力，2012年11月，经公司第二届董事会第十一次会议审议决定，在2010年底参股秦明医学30.46%基础上，使用超募资金11,328.90万元再次收购秦明医学44.64%的股份。前述收购完成后，乐普医疗持有秦明医学75.10%股份，成为秦明医学的控股股东。2013年1月，经公司第二届董事会第十三次会议审议决定，拟使用不超过6500万元的募集资金节余资金进一步收购秦明医学24.90%的股份，截至本报告披露日，公司持有秦明医学9
32、8.54%股份。秦明医学是国内最早专业从事心脏起搏器业务的企业，多年来在心脏起搏器的研发生产及销售服务方面积累了丰富经验，是目前国内唯一具备心脏起搏器研发、生产、销售及售后支持一体化能力的企业。上述股权收购完成后，秦明医学将帮助公司快速进入起搏器技术及市场领域，是乐普医疗进军心脏节律管理器械领域，实现心血管器械耗材产品多元化的战略性举措。此外，2012年12月公司使用自有资金500万元发起设立北京华科创智健康科技股份有限公司，依托华科创智平台，研制生产内窥镜及相关器械等系列产品，进入消化系统等病变的检查诊断和微创治疗器械领域。至此，公司自2008年以来，先后通过并购控股以及自主开发等方式，以心
33、脏介/植入治疗领域为核心，不断扩大产品线和技术领域，核心产品已基本涵盖了冠心病、结构性心脏病、心脏节律管理、高血压、诊断试剂和诊疗设备等心血管介/植入治疗各个技术和产品领域，初步搭建起围绕心血管介入治疗集成化的产业平台，使乐普医疗基本完成了由以往单一面向国乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 15 内冠心病介入治疗的器械供应商，向面向全球市场、全面覆盖心血管介/植入诊疗器械和设备企业集团的战略转变，为将公司建成我国高端介/植入医疗器械领军企业奠定了坚实基础。8、积极推进募集资金项目建设 报告期内，公司全面完成了产品研发工程中心建设项目、介入导管扩产及技术改造建设项目、介入导丝
34、及鞘管产业化技术改造建设项目3个IPO项目建设工作并通过竣工验收，上述项目均达到了建设目标要求，为公司显著提高研发创新能力、扩大介入配件产品生产能力提供了必要保障。目前，改造完成后的心血管药物支架及输送系统项目生产线工艺和产能稳定，有力保障了公司支架等核心产品的市场销售，2012年全年创造经济效益9,304万元。介入导管扩产及技术改造建设项目、介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目两个项目的生产线已陆续开展小批量生产，通过精益管理和不断优化工艺与流程，使得产品批量生产能力和产品稳定性得到进一步提高。随着后续批量生产工作的开展，必将对公司的经营业绩做出新的贡献。报告期内，公司积极推进核心产品国内外
35、营销网络建设项目的实施，在筹划国内各营销分部建设的基础上，积极推进介入诊疗模拟培训中心的建设；完成荷兰Comed公司的并购工作，为完善公司国际化市场战略布局奠定了坚实基础；该项目已累计完成投入8,866.50万元。由于受国内房地产价格和办公场所选址等因素的影响，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，公司本着认真负责的态度并采取审慎策略原则，减缓了项目实施进度。经第二届董事会第十五次会议审议通过，项目调整到2013年底前建设完成，项目实施内容及可行性不变。公司补充乐普装备（原名：卫金帆）生产与研发所需流动资金项目、增资思达医用用于生产产能建设项目、增资上海形状用于生产产能建设项目正按计划
36、实施，项目实施内容和可行性均未发生变化。控股收购秦明医学44.64%股权项目已于2013年1月9日完成秦明医学工商注册变更，并于2013年1月14日支付股权收购尾款7,930.23万元，完成控股秦明医学75.10%的计划目标。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 16 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司积极应对核心产品药物支架市场规模增速放缓以及竞争加剧产生的影响，努力拓展药物支架核心产品的销售渠道，并加强无载体药物支架等新产品和诊疗设备的市场推广；同时公司依托初步搭建的系统化、多元化心血管介
37、/植入医疗器械销售平台，持续加强封堵器、心脏瓣膜等心血管医疗器械系列产品的销售力度；并在海外市场取得了销售业绩的快速成长。2012年，公司实现营业收入101,592.01万元，同比2011年增长10.44%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）介入耗材 销售量（套）583,375 389,582 49.74%生产量（套）619,930 571,409 8.49%库存量（套）178,311 158,093 12.79%其他耗材 销售量（套）762,337 421,526 80.85%生产量（套）892,056 462,178 93.
38、01%库存量（套）180,258 54,753 229.22%医疗设备 销售量（台）14 11 27.27%生产量（台）14 12 16.67%库存量（台）1 1 0%代理及经销 销售量（套）19,545 16,710 16.97%生产量（套）17,789 16,458 8.09%库存量（套）7,081 12,781-44.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 上述产品销售、生产和库存量的增减变化主要系公司加大了介入耗材和其他耗材的推广力度。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 17 数量分散的订单情况 适用 不适
39、用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）支架输送系统 成本 63,869,824.09 30.12%43,896,478.35 27.33%45.50%先心封堵器 成本 7,423,666.29 3.5%5,725,422.76 3.56%29.66%其他自产产品 成本 36,970,267.19 17.44%45,641,865.81 28.41%-19.00%代理及经销产品 成本 103,768,803.44 48.94%65
40、,378,327.67 40.7%58.72%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 226,092,652.53 148,526,561.33 52.22%销售费用的增长主要用于产品市场推广，巩固和提升市场份额。新产品的推广、新市场的培养也增加了销售费用增长的比率。管理费用 124,150,923.53 89,886,454.23 38.12%主要系公司管理人员增加、人工费用、研发费用及中介机构费用增长所致。扣除研发费用后的管理费用实际同比增长23.63%，占营业收入比例为6.94%，较上年同期的 6.20%略有增长。财务费用-28,22
41、0,330.12-27,224,787.19 3.66%-所得税 76,503,230.05 69,845,337.71 9.53%-合计 398,526,475.99 281,033,566.08 41.81%-（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司研发投入情况详见本报告“第四节董事会报告一、管理层讨论与分析3、乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 18 坚持研发创新体系建设，持续推出重点新产品”。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）81,558,875.81 66,205,233.39 56,018,28
42、6.00 研发投入占营业收入比例（%）8.03%7.2%7.27%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,105,187,256.81 934,468,023.76 18.27%经营活动现金流出小计 840,224,276.84 643,270,429.02 30.62%经营活动产生的现金流量净额 264,962,979.97 291,197,594.74-9.01%投资活动现金流入小计 142,000.00 107,056.80 32.64%投资活动现金流出小计 139,307,355.29 168,094,606.53-17
43、.13%投资活动产生的现金流量净额-139,165,355.29-167,987,549.73-17.16%筹资活动现金流入小计 12,614,600.00 0 0 筹资活动现金流出小计 146,160,000.00 221,112,303.75-33.9%筹资活动产生的现金流量净额-133,545,400.00-221,112,303.75-39.6%现金及现金等价物净增加额-7,411,148.89-97,921,537.04-92.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动现金流出较上年增加30.62%，主要是由于加大市场推广力度，销售费用增长较快所致；
44、2.投资活动现金流入较上年增加32.64%，主要是由于处置固定资产收回的现金增加所致；3.筹资活动现金流出较上年降低33.9%，主要是由于本年度现金分红同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 19（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）144,634,006.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）14.24%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购
45、金额（元）77,363,664.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）30.79%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在 招股说明书 披露“公司未来三年（2010年2012年）的发展目标，未来三年年均增长20%25%，2012年销售收入达到910亿元”。2012年公司实现营业收入101,592万元，完成了招股书中制定的发展目标。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告
46、期内，公司完成了 2012 年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续的增长，详见“第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 20 医疗器械 1,015,920,079.79 212,032,561.01 79.13%10.44%31.99%-3.41%分产品（一）主营产品
47、 876,314,886.11 108,263,757.57 87.65%5.88%13.65%-0.84%1、支架系统 699,291,220.18 63,869,824.09 90.87%5.41%45.50%-2.51%2、封堵器 78,427,739.62 7,423,666.29 90.53%18.4%29.66%-0.83%3、其它 98,595,926.31 36,970,267.19 62.50%0.62%-19.00%9.08%（二）代理及经销产品 139,605,193.68 103,768,803.44 25.67%51.41%58.72%-3.42%分地区 东北 87,
48、441,374.44 15,573,739.55 82.19%-5.34%-8.45%0.74%华北 346,892,704.56 62,507,184.32 81.98%15.7%40.25%-3.71%西北 106,820,053.95 17,572,214.87 83.55%-18.29%-22.99%1.21%华中 143,058,251.04 25,315,937.58 82.3%5.91%3.65%0.46%华东 120,368,593.44 22,291,595.82 81.48%22.43%43.85%-3.28%华南 78,826,497.28 15,069,790.02 8
49、0.88%18.91%39.48%-3.37%西南 69,381,199.09 11,523,068.12 83.39%-3.93%-4.45%0.11%海外 63,131,405.99 42,179,030.73 33.19%152.27%213.28%-28.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 3、资产、负债状况分析、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币
50、资金 1,108,531,232.00 40.31%1,115,942,380.89 45.68%-5.37%应收账款 427,133,886.12 15.53%292,310,657.39 11.97%3.56%主要系销售规模扩大，回款速度降低所致，另外第三季度起合并乐普（欧洲）公司，合并范围的扩大也导致了应收账款总额有所增长。账龄在一年以内的应收账款占全部应收账款比例为 88.30%，账龄在一年以上的占 全 部 应 收 账 款 的 比 例 为乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2012年度报告全文 21 11.70%。存货 151,094,401.04 5.49%118,532,749.31
