1、福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 福建纳川管材科技股份有限公司福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告年度报告 2013 年年 04 月月 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及
2、连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事会会议。公司负责人陈志江、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人公司负责人陈志江、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林环英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林环英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够
3、的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第八节 公司治理.47 第九节 财务报告.50 第十节 备查文件目录.129 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 纳川股份 指 福建纳川管材科技股份有
4、限公司 公司、本公司 指 福建纳川管材科技股份有限公司或泉州市东高新型管材有限公司 天津泰邦 指 公司全资子公司天津泰邦管材有限公司 武汉汇川 指 公司全资子公司武汉汇川管材有限公司 纳川基础设施 指 公司全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司 纳川贸易公司 指 公司全资子公司福建纳川贸易有限公司 惠安纳川 指 公司控股子公司惠安纳川基础设施投资有限公司 北京纳川 指 公司控股子公司北京纳川管道设备有限公司 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易 公司章程 指 福建纳川管材科技股份有限公司章程 股东大会 指 福建纳川管材科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建纳川管材科技股份有限
5、公司董事会 监事会 指 福建纳川管材科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 元 指 人民币元 PE 指 聚乙烯，英文名称Polyethylene，是结构最简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料，由乙烯聚合而成，根据密度的不同分为高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯 HDPE 指 高密度聚乙烯，英文名称为High Density Polyethylene，是目前塑料领域应用最为广泛的安全环保性材料。HDPE 系无毒、无味、无臭的惰性材料，除少数强氧化剂
6、外，可耐多种化学介质的侵蚀，可满足高碱、酸及污水等有腐蚀性环境下使用，化学稳定性好，耐老化，使用寿命长，可达 50 年以上，具有良好的耐热性和耐寒性，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。HDPE 因为其易再加工，低降解特性，因此成为塑料回收市场增长最快的一部分。本世纪在管道领域发生了一场革命性的进步，即以塑代水泥、以塑代钢。在这场革命中，高密度聚乙烯管道由于其各项优良特性而倍受青睐，广泛应用于市政、工业各个领域 PP 指 聚丙烯，一种高聚物，单体是丙烯 CH2CHCH3，通过加聚反应得到 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 BT 指 指建设-移交。政府利用非政府资金来进行
7、基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量 HDPE 缠绕结构壁管材 指 为达到一定物理、力学和其他性能要求，以 HDPE 为主要原料，以相同或不同材料作为辅助支撑结构，采用缠绕成型工艺，经加工制成的管材 HDPE 缠绕增强管 指 一种具有螺旋肋状异形外壁和光滑内壁的新型结构壁塑料管材，管材内外壁以 HDPE材料作为力学结构，并以聚丙稀（PP）作为异形外壁形模，采用缠绕成型生产工艺制成。符合国家标准埋地用聚乙烯（PE）
8、结构壁管道系统第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材（GB/T19472.2-2004）B 型结构壁管的要求 小口径管材 指 DN500mm 的管材 大口径管材 指 600mmDN1500mm 的管材 超大口径管材 指 DN1500mm 的管材 管件 指 用于管道系统中的连接，包括井、弯头、三通、变径管、法兰根及其它功能性配件，是管道系统的一部分。管件可以是与管材同质的或非同质的，本次发行人自行生产的管件是与管材同质（即 HDPE 材质）全系列埋地排水管道系统 指 指埋地排水管网中所使用的全部规格管材及与之相匹配的管件 环刚度 指 是塑料埋地排水管的一个重要指标，其定义为管道在承受载荷时，沿受力方
9、向发生3%变形时，单位面积的管道所承受的力。国际上表示塑料埋地排水管的抗外压负载能力的综合数值指标。环刚度的单位为千牛每平方米（KN/m2），根据国家标准GB/T18477-2001、GB/T19472.1-2004、GB/T19472.2-2004 等规定，塑料排水管的环刚度共分为 2、4、8、16 四个级别，并规定在管径500mm，允许使用 2 级环刚度，GB/T19472.1-2004、GB/T19472.2-2004 还增补了 6.3、12.5 两个非首选级别。塑料埋地排水管注重刚柔并济，如果管材的环刚度太小，管材可能发生过大变形或出现压屈失稳破坏。反之，如果环刚度选择得太高，必然采用
10、过大的截面惯性矩，将造成用材料太多，成本过高 DN 指 Nominal Diameter，公称直径，指标准化以后的标准直径，对于缠绕增强管而言指内径 雨污分流 指 根据 GB50014-2006室外排水设计规范，雨污分流是用不同管渠系统分别收集和输送各种城镇污水和雨水的排水方式。最大的特点是把雨水和生活污水排放系统分开设置，各自有各自的排放管线，这样一来市政污水处理站只对生活污水进行处理，而不必对雨水进行处理，大大减小了处理量，而雨水也不会被污染。过去城市的市政排水系统一般都是雨污混排的合流制，已不符合环保的要求，现在许多地区已经逐步改造成分流制，而新建的市政排水管线，国家要求必须是分流制 雨
11、污合流 指 用同一管道同时收集和输送城镇污水和雨水的排水方式 节能减排 指 降低能源消耗、减少污染排放。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了十一五期间单位 GDP 能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减少 10%的约束性指标。塑料管材是国家为达到这一目的所大力推广的产品之一 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 纳川股份 股票代码 300198 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建纳川管材科技股份有限公司 公司的中文简称 纳川股份 公司的外文名称
12、 Fujian Superpipe Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NCGF 公司的法定代表人 陈志江 注册地址 泉州市泉港区普安工业区 注册地址的邮政编码 362800 办公地址 泉州市泉港区普安工业区 办公地址的邮政编码 362800 公司国际互联网网址 http:/ 公司聘请的会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座七-九楼 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨辉 徐婉娇 联系地址 泉州市泉港区普安工业区 泉州市泉港区普安工业区 电话 0595-87770399 0595
13、-87770616 传真 0595-87962111 0595-87962111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003 年 06 月 11 日 泉州市泉港区工商行政管理局 350505100003553 350505751353819 75
14、135381-9 报告期内注册资本变更 2012 年 03 月 05 日 福建省工商行政管理局 350505100003553 350505751353819 75135381-9 报告期内章程备案 2012 年 09 月 03 日 福建省工商行政管理局 350505100003553 350505751353819 75135381-9 报告期内注册资本变更 2012 年 10 月 24 日 福建省工商行政管理局 350505100003553 350505751353819 75135381-9 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
15、会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）396,691,366.98 275,411,010.75 44.04%191,650,533.65 营业利润（元）113,918,906.15 88,740,375.11 28.37%63,817,719.04 利润总额（元）114,885,442.30 89,674,941.65 28.11%68,248,498.93 归属于上市公司股东的净利润
16、（元）97,023,016.57 74,170,597.85 30.81%56,618,292.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,223,941.91 73,451,234.06 31%52,853,326.26 经营活动产生的现金流量净额（元）34,738,160.19-60,893,947.38 157.05%6,932,054.38 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）1,126,227,549.56 988,955,603.47 13.88%293,428,489.06 负债总额（元）108,119,140.
17、05 81,279,842.97 33.02%103,149,826.41 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,016,766,915.82 907,675,760.50 12.02%190,278,662.65 期末总股本（股）208,777,500.00 138,000,000.00 51.29%69,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.466 0.367 26.98%0.307 稀释每股收益（元/股）0.466 0.367 26.98%0.307 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.46
18、2 0.364 26.92%0.286 全面摊薄净资产收益率（%）10.07%10.5%-0.43%34.41%加权平均净资产收益率（%）10.07%10.5%-0.43%34.41%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.99%10.4%-0.41%32.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.99%10.4%-0.41%32.12%福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1664-0.4413 138.64%0.1005 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公
19、司股东的每股净资产（元/股）4.8701 6.5774-25.96%2.7577 资产负债率（%）9.6%8.22%1.38%35.15%二、报告期内非经常性损益的项目及金额二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,516.20-3,008.28-112.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,046,746.00 2,400,000.00 4,504,890.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
20、72,693.65-1,462,425.18-73,997.42 所得税影响额 167,461.49 215,202.75 665,813.48 合计 799,074.66 719,363.79 3,764,966.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、产品推广与市场竞争风险 尽管公司产品具有零渗漏、耐腐蚀等无可比拟的技术优势，同时在建设综合造价上并
21、未高太多的情况下，也存在其管材单一采购价格较高的弱点。所以较传统水泥管市场份额还非常小。同时，尽管公司在HDPE缠绕增强管处于领先地位，但也面临国内一些其它竞争对手以及市场新进入者在市场上的挑战。对此，公司将不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险 公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括价格系统管控以及区域市场协调等问题，2012年全年在传统区域进行精耕细作实现业绩增长的基础上，也成功开拓了几个新区域市场，对市场管控也提出了更高的要求。为此，公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考，匹配解决快
22、速发展过程中的精细化管理问题，通过多项措施提升销售管理和运营，旨在为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。3、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，管理半径加大，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。4、人力资源建设与激励机制风险 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 10 随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显
23、，各类新人尤其是中高端人才等逐步到位，但人才培训与文化磨合有一个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。为此，公司继续完善人力资源管理体系建设，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系；引入职业发展双通道，完善员工考评体系。报告期内，公司已实施首次限制性股票与股票期权股权激励方案，长期激励和约束机制已初显成效，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司“健康、持续、快速”发展。5、应收账款风险 公司销售订单不断增加，外加报告期内在手BT项目的突出增长，受到工程付款条件的限制等因素影响，公司应收账款不断增加，将为公司带来一定的风险。为此，公司一方面加强合同审核、发货控
24、制、应收款催讨等各项措施，实现应收款事前、事中、事后各阶段的把控；另一方面，为避免公司大量市政工程订单形成应收帐款居高不下的风险，公司积极调整营销售模式，在原有客户关系的基础上，培养央企及地方大企业的战略客户合作关系，公司开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系。福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报董事会报告告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 2012年，是我公司上市后第一个完整的会计年度，也是发展进程中极具意义的一年。公司借助在创业板成功上市的有利契机，充分发挥公司在技术、资本、品牌等方面的优势，继续专注
25、于大口径塑料埋地排水管领域，基本实现了公司在业务规模、人员规模、新业务储备等方面的既定目标，全年整体经营情况良好，进一步巩固在大口径塑料管排水管领域的领导地位。报告期内，公司实现营业收入39,669.14万元，比上年同期增长44.04%；营业利润11,391.89万元，比上年同期增长28.37%；归属母公司净利润9,702.30万元，比上年同期增长30.81%。公司董事会严格遵守公司法、证券法等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。报告期内重要工作报告如下：1、销售管理、销售
26、管理 1.1 公司在原有的业务体系基础上，不断完善销售团队建设，报告期内，贡献订单增长的销售人员三十多人，公司不断提升业务员的业务技能和产品知识，通过优胜劣汰的原则，培养优秀“销售工程师”，不断提升业务团队的整体业务素质。1.2 报告期内，公司实现销售收入39,669.14万元，比上年同期增长44.04%，保持HDPE增强缠绕管领域的领先地位。公司在传统区域市场精耕细作基础上，也实现了新区域的拓展，如河北、天津、安徽、海南等地实现了订单突破，这些地区的增长有力促进了公司的增长和利润均衡，截至报告期末，已签订尚未执行合同近4亿元（不包括BT项目）。1.3 随着公司业务不断扩张，对销售管理提出了更
27、高要求，包括客户关系档案、价格系统管控、区域市场协调、发货控制及应收账款催款等问题，对管理也提出了更高的要求，报告期内销售体系新设销售事务管理部、项目管理部、市场部三个部门，正逐步建立项目管理、传媒、市场用企划、新市场拓展、项目信息库建立等一系列工作，匹配解决快速发展过程中的精细化管理问题。1.4 报告期内，公司持续推行战略客户方向，结合公司产品优势，发挥施工企业的资源优势和公司主市场先导作用，提高工程安全性，形成搭挡营销，对于多家央企、EPC公司、建筑商及地方大企业，公司开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系。2、募集资金使用、募集资金使用 截至报告期末公司
28、已拥有11条HDPE缠绕增强管生产线，产能达到2.55万吨，三个募投项目均已投产完成。其中泉港纳川募投项目与天津泰邦募投项目各有一条生产线于年底投入使用，按权重计算2012年产能达2.2万吨。报告期内，公司统筹超募资金使用计划，使用超募资金中的7,000万元用于归还公司银行贷款、使用超募资金中的1,100万元资金用于永久补充公司流动资金，提高了募集资金的使用效率；使用超募资金9,000万元对作为惠安BT项目的投资启动资金，根据工程进度投资撬动整个BT项目。募投项目及募集资金使用详情参见本节报告：二“报告期内主要经营情况”中第5点“投资状况分析”。3、BT项目项目 报告期初，公司设立全资子公司福
29、建纳川基础设施建设有限公司，为BT业务展开奠定了软、硬件基础。报告期内，公司成功中标总投资额约为5.6亿元的崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及一、二、三期配套管网工程BT项目，并积极筹划投标项目可研总金额近4.5亿元的泉港区南山片区地下管网BT 项目及建设规模工程造价（最高控制价）9338.7029万元的永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目，截至报告日，上述项目均已中标。公司在最大风险防范的考虑下，在熟悉的领域选择一些影响力大且有利于产品推广的优质BT项目，利用合理的条款设计，降低投资风险，提高资金使用率，保证公司利益。4、技术研发方面、技术研发方面 公司进一步完善以专利技术和专有技术为
30、核心的自主知识产权体系，不断进行生产技术延伸，形成具有自主知识产权的集成创新体系。具体成果如下：4.1 报告期内，公司通过福建省2012年第一批高新技术企业的复审认定，发证日期为2012年7月31日，高新技术企业资福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 格有效期3年,在有效期内企业所得税减按15%征收。4.2 2012年我司获得组合式塑料检查井、塑料缠绕管模具表面温度控制系统2项实用新型专利授权，这些自有知识产权应用于生产，提升了产品技术含量和竞争力。4.3 公司重载荷（大口径）HDPE增强缠绕管生产技术及产品开发项目被授予2012年度泉州市科学技术将科技进步奖二等奖；重点
31、科技项目 聚乙烯（HDPE）共挤包覆单壁波纹管（PP管）成型工艺及装备研制开发通过评审验收，项目评为国内领先。4.4 2012年，为解决原有电熔链接方式无法在高含水地区作业的问题，公司成功研发了胶圈承插连接HDPE缠绕增强管。胶圈承插连接HDPE缠绕增强管的生产弥补了公司产品无法在高含水地区作业的问题，同时具有施工简单快捷，无需电力等特点。研发团队创新设计模具及修型装备，在现有克拉管生产线上生产出合格产品，在研发过程中通过多次闭水试验和大量数据统计分析，摸索出一套比较合适的胶圈，承插口尺寸标准数据，为工艺控制和质量检验提供重要依据，保证了产品的稳定的承插密封性能。4.5 为解决公司产品仅适用于
32、开挖的抗外压管道，公司加强其他高端管材的建设。新型管材选型方面，公司已完成树脂混凝土管以及钢骨架PE复合管的前期准备，力求在解决公司产品单一的问题上取得重大突破。树脂混凝土管具有强度高，抗腐蚀性好，表面光滑抗渗漏，使用寿命长的特点，采用特制J型接头连接方式，不易渗漏，是传统水泥混凝土管的换代产品；申报泉州市重点科技项目钢筋树脂混凝土顶管获批。钢筋树脂混凝土管从非开挖工程技术上，也解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题，在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。4.6 公司将从人、财、物等方面加大投入力度，目前与多所大学合作多项研发项目，同时筹备建设研发大楼作为研发基地，推进博士
33、后工作站报批工作，围绕企业发展战略目标，与专家、科技人才携手共同开展新产品研发。5.人才培养人才培养 为匹配公司战略规划需要，报告期内，公司对包括财务总监、部分副总经理在内的多个重要岗位的人员配置进行调整，充实与调整公司管理层。为加强业务与职能管理，梳理每个职能部门的权责，完善组织架构建设。培训工作是提升人力资源价值的必然途径，报告期内，公司首次提出创建“纳川学院”概念，并着手开展了系列调研工作，初步确定公共课、岗位培训课、专业技能提升课程、团队拓展课等课程，报告期内，人力资源部首先梳理了公司的内部培训流程，展开新员工入职培训、安全培训、ISO培训、企业文化、职场礼仪、销售工程师等培训课程；同
34、时着手户外拓展训练培训，加强员工身体煅练，强调了团队协作力量，并在此基础上制定了更周详的纳川员工培养计划，融入课程积分考核，在制度上保证培养计划的有效实行。报告期内，公司制定并实施了上市之后的首期股票期权激励计划，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，2012年度业绩已达到股权激励第一期限制性股票及股票期权解锁/行权条件，在调动公司激励对象的积极性与创造性已初显成效，促进公司“健康、持续、快速”发展。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 公司主营业务的经营范围：主要从事HDPE缠绕增强管及配套管件的研发、生产和销售，以及为H
35、DPE缠绕增强管系统的设计和施工提供技术支持服务。2012年度各项经济指标继续保持较快的增长速度，全年实现主营业务收入39,669万元，利润总额11,488万元，净利润9702万元,分别比上年同期增长44.04%、28.11%和30.81%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 管材类 销售量 14,664.73 10,454.68 40.27%生产量 14,437.89 11,995.89 20.36%库存量 21,231.47 20,189.86 5.16%相关数据同比
36、发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 2011年3月31日，公司与深圳市宝安区水务局签订固戍污水处理厂新安片区污水支管网一期工程等11个污水支管网工程管材采购标，合同金额总计人民币13,041.75元。截至2012年12月31日，本项目供货额达5000多万。公司于2011年12月26日与福建诏安金都资产运营有限公司正式签订了建设-转让（BT）合同，本工程项目总投资额（含回购款及投资收益）约人民币 10000万元，实际投资额以审计后的决算价为准。公司按与福建诏安金都资产运营有限公司商定的建设资金分期投放计划分期分批足额投入到位。工程回购期限为二年。截
37、至2012年12月31日，该项目已开工建设。公司于2012年4月16日与深圳市光明新区城市建设局正式签订了货物采购合同，本合同总金额43443002.5元。截至2012年12月31日，本项目供货额达2000多万。公司与福建省顺安建筑工程有限公司（联合体）于2012年11月27日与惠安县城镇供水与污水管网工程有限公司、惠安县人民政府正式签订了 崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及一期配套管网工程项目BT投资建设框架合同，总投资额约33238万元人民币，投资结算额待项目竣工验收后,按招标文件规定和BT合同的约定进行计算与确认，并以经惠安县财政评审中心的最终结算总额为准。截至2012年12月31日，本项
38、目已开工建设。公司订单是根据客户要求进行发货，报告期内公司根据客户要求足额完成发货任务。数量分散的订单情况 适用 不适用 2012年度公司新签订单约5.2（含税）亿元，2011年度结余未执行订单约3亿元，2012年度发货总计约4.5亿元，截至2012年12月31日，公司在手订单近4亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）管材类 原材料 157,293,253.25 85.06%116,232,705.85 88.95%-3.89
39、%管材类 人工工资 7,255,619.32 3.92%4,559,452.20 3.49%0.43%管材类 折旧费 12,025,073.24 6.5%4,167,359.74 3.19%3.31%管材类 燃料、动力费 6,383,534.81 3.45%4,625,168.04 3.54%0.09%管材类 其他制造费用 1,967,621.16 1.06%1,086,306.16 0.83%0.23%福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 31,900,252.02 22,364
40、,090.89 42.64%销售增长相应的装运费、招待费增加；及为扩大销售额而增加的销售人员工资、业务提成、差旅费办公费等增加所致 管理费用 43,959,936.60 31,888,607.95 37.85%为生产技术持续创新，公司增加对研发费用的投入;本期公司规模扩大，公司职员增加导致人力成本及办公费用、职工福利等费用支出增加；本期公司新设了纳川基础设施公司、纳川贸易公司、北京纳川公司三个子公司，开办费增加，且新公司办公场地均是租赁的，导致本期租赁费也大幅增加 财务费用-6,719,254.10-7,862,435.78-14.54%利息收入主要是未使用的募集资金定存在银行增加的利息收入
41、所得税 18,970,932.04 15,504,343.80 22.36%（4）研发投入）研发投入 为解决公司产品是仅能用于开挖的非压力管道产品单一问题、复杂地质条件管材应用问题以及生产过程中节能降耗问题，公司2012年度开展研发项目包括HDPE大口径PP缠绕增强管、大口径HDPE缠绕管专用料、高强度HDPE塑料储罐、组合式HDPE检查井、消能混流HDPE检查井、钢筋树脂混凝土顶管、改性HDPE缠绕管、高耐热改性PP骨架管、胶圈连接HDPE缠绕管管材、复杂地质条件下HDPE缠绕增强管应用、400型钢塑复合压力管道的制造等，本报告期共投入研发费用1111.28万元，占主营业务收入3.14%。近
42、三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）11,112,788.30 7,810,013.65 7,789,261.08 研发投入占营业收入比例（%）3.14%3%4.06%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 331,278,059.49 228,501,007.47 44.98%经营活动现金流出小计 296,539,899.30 289,394,954.85 2.47%经营活动产生的现金流量净额 34,738,160.19-60,893,947.38 157.05%投资
43、活动现金流入小计 3,697,670.59 2,616,016.00 41.35%投资活动现金流出小计 41,403,917.27 114,276,897.14-63.77%福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 投资活动产生的现金流量净额-37,706,246.68-111,660,881.14 66.23%筹资活动现金流入小计 73,727,177.92 751,340,201.14-90.19%筹资活动现金流出小计 94,040,072.96 131,232,889.05-28.34%筹资活动产生的现金流量净额-20,312,895.04 620,107,312.09
44、-103.28%现金及现金等价物净增加额-23,241,571.96 447,552,483.57-105.19%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.应收款回款增加导致经营性活动现金流入及经营活动产生的现金流量净额增加。2.2011年募集项目投入建设因此投资活动现金流量净额较2012年少。3.2011年收到募集项目发行新股款项导致筹资活动产生的现金流量净额较2012年高。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异原因是：计提减值损失1314万，固定资产折旧计提1531万，经
45、营性应收项目增加17214万，经营性应付项目增加8947万。因此，造成差异额6117.63万元。（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）140,397,268.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）35.45%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）121,446,234.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）78.39%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金额
46、或比例与以前年度相比变化情况的说明 中国石化化工销售有限公司燕山经营部 73,729,294.69 47.59%由于报告期产量大幅增加，而且下半年起，公司施行统一采购制度，因此较 2011 年度采购比例上升26.56%。合计 73,729,294.69 47.59%-（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 公司首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划（2011-2013年），包括经营目标、管理目标、市场目标、创
47、新目标、投资目标、人才建设目标等细分措施与目标，公司均逐一落实并提前完成。招股说明书中披露的未来发展与规划（2010-2012）本报告期实施情况 累计完成情况 总发展规划 报告期内，公司以市场为导向，技术为主线，坚持节能环保、高效可靠的产品开发总方针，树立塑料埋地排水管材的高端品牌；持续不断加大研发投入和技术创新，进一步提升企业核心竞争力；完善先进的市场营销理念和服务理念，充分了解客户需求，不断加强目标客户对塑料埋地排水管材的认识与认同，为客户提供埋地排水管道系统设计、施工等全方位技术支持服务，进而快速扩大国内市场，成为国内大口径重荷载HDPE埋地排水管材细分市场首屈一指的行业龙头企业；完善企
48、业内部控制等管理制度，秉承公司优良的企业文化理念，不断加强企业内部的创新精神与协作精神，将员工个人与企业的发展目标有机结合，引导全体员工为实现共同愿景而努力奋斗，从而推动企业高速成长；基本完成 经营目标 截至报告期末，公司已实现募投项目中纳川管材、天津泰邦、武汉汇川三处的投产计划 提前完成 管理目标 公司逐步完善公司管理制度与业务流程，进一步完善研发、运营、销售、技术服务等平台的建设，夯实基础管理；大力加强品牌建设，对内控制产品质量，对外提高服务信誉，为公司树立良好品牌形象。基本完成 市场目标 报告期内，主动拓展新的行业应用领域，进军开拓空白省份市场，也实现了新区域的拓展，如河北、天津、湖北、
49、安徽、海南等地实现了订单突破，这些地区的增长有力促进了公司的增长和利润均衡。已基本实现三年计划的市场开拓目标，建立并巩固华东、华北、华中、东北、华南等区域市场。创新目标 报告期内，技术研发投入占销售收入的3.23%。2011-2012年均实现研发投入占销售收入的比例将保持在3%以上。投资目标 截至报告期末，纳川管材生产基地扩建、天津泰邦生产基地扩建、武汉汇川生产基地新建等建设工程均已完成并顺利投产。提前完成 人才建设目标 报告期内，公司对包括财务总监、部分副总经理在内的多个重要岗位的人员配置进行调整，充实与调整公司管理层。公司制定并实施了上市之后的首期股票期权激励计划，进一步促进公司建立健全长
50、期激励与约束机制，2012年度业绩已达到股权激励第一期限制性股票及股票期权解锁/行权条件，在调动公司激励对象的积极性与创造性已初显成效，促进公司“健康、持续、快速”发展。截至报告期末，公司（含子公司）在职大专以上人员180人，占比33%，提前完成三年内招聘硕士研究生、本专科毕业生30人的原计划，制定并实施人才培训计划及上市后首次股权激励计划。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划延续至报告期内项目包括：使用超募资金5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目；报告期内新增项目包括：使用超募资金9,000万元对作为崇
