1、浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江仙琚制药股份有限公司浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵素燕声明：保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.30 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 八、公司治理八、公司治理.51 九、内部控制九、内部控制.57 十、财务报告十、财务报告.59 十一、
4、备查文件目录十一、备查文件目录.140 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛制药公司 指 台州市海盛制药有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院
5、指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 百泓医疗公司 指 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 仙琚科创公司 指 北京仙琚科创基因技术有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 君康工贸公司 指 嘉兴市君康工贸有限公
6、司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 仙居国有资产投资公司 指 仙居县国有资产投资集团有限公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 报告期 指 2013 年 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 请投资者特别注意下列风险因素：政策性降价及市场格局变化风险、原材料价格波动风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等。请投资者特别注意下列风险因素：政策性降价及市场格局变化风险、原材料价格波动风险、综合管理成本上升的风险、公司快速发展导致的管理风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等。浙江仙琚
7、制药股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称 仙琚制药 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 金敬德 注册地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 办公地址的邮政编码 317300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系
8、人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 证券日报 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期
9、注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 06 月 26 日 浙江省仙居县仙药路 1 号 3310241001817 331024148029598 70478922-2 报告期末注册 2013 年 06 月 14 日 浙江省仙居县仙药路 1 号 330000000001311 331024704789222 70478922-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国
10、杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 严善明 丁锡锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 彭波 李旭东 2010 年 1 月 12 日起至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以
11、前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,315,040,565.81 1,992,191,544.54 16.21%1,689,209,598.05 归属于上市公司股东的净利润（元）60,591,468.84 120,557,254.13-49.74%132,869,614.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,332,061.15 122,313,136.72-52.31%127,494,567.29 经营活动产生的现金流量净额（元）63,461,725.59 33,427,871.62 89.85%14
12、7,627,798.10 基本每股收益（元/股）0.18 0.35-48.57%0.39 稀释每股收益（元/股）0.18 0.35-48.57%0.39 加权平均净资产收益率（%）5.27%10.67%-5.4%12.16%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,753,781,655.82 2,442,986,188.83 12.72%2,013,529,578.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,156,995,719.44 1,164,604,271.52-0.65%1,119,174,108.11 二、境内外会计准则下会计数据差异二
13、、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 60,591,468.84 120,557,254.13 1,156,995,719.44 1,164,604,271.52 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,635,739.28-4,465,571.55-1,343,492.
15、32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,549,742.55 5,388,142.19 8,365,287.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 372,340.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 756,961.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,774,552.87-3,313,632.88-1,630,972.04 减：所得税影响额 550,535.92-280,573.64 813,585.68 少数股东权益影响额（税后）329
16、,506.79 17,734.65-40,849.37 合计 2,259,407.69-1,755,882.59 5,375,047.59-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略和经营目标，在激烈的市场竞争环境下，审时度势、科学决策。一是持续强
17、化营销管理，加大市场开发力度，适时调整营销策略，拓展制剂终端产品的销售市场以及原料药的国内、国际销售；二是狠抓内部管理，强化质量控制，积极开展新版GMP认证工作，位于仙居县经济开发区现代工业园区的制剂厂区10条生产线全部获得GMP认证证书，国际注册工作进展顺利；三是坚持技术创新，加强公司体系内企业的资源整合，积极开展内部挖潜增效工作；四是有序推进募集资金投资项目和其他项目的建设进程。报告期内，在管理层和全体职工的共同努力下，营业收入较去年同期有一定的增长，公司的发展战略继续稳步向前推进。但由于受到上游原材料涨价、固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等诸多因素影响，利润出现了一定幅度的下滑。报告
18、期内，公司实现营业收入231,504.06万元，同比增长16.21%，实现利润总额7,008.86万元，同比下降54.47%，实现归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，同比下降49.74%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入231,504.06万元，比上年同期增长16.21，2013年度营业成本151,750.98万元，比上年同期增长26.26%；2013年度期间费用合计71,776.16万元，比上年同期增长15.78%；其中销售费用同比增长11.14%，管理费用同比增长18.07%，财务费用同比增长51.18%。2013年度实现营业利润7,
19、020.21万元，比上年同期下降56.19%；实现利润总额7,008.86万元，比上年同期下降54.47%；归属于上市公司股东的净利润6,059.15万元，比上年同期下降49.74%；基本每股收益0.18元，比上年同期下降48.57%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要经营工作如下：（1）不断规范公司运作）不断规范公司运作 公司严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关规定的要求，开展“三会”运作、信息披露、投资者接待等工作。持续完善公司法人治理结构，规范公司运作，不断提高公司治理水平。2013年12月20日，公司第四届董事
20、会、监事会成员任期届满,公司召开了2013年第三次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会、监事会成员，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，重新聘任了公司经营层，保证公司治理结构完整性，促进公司规范、健康、稳定发展。（2）持续强化营销管理）持续强化营销管理 根据企业自身以及外部经营环境的变化，围绕战略目标，仙药销售公司及时改变任务分配方式，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，深化二级分销工作，初步形成月度预算体系，建成目标终端管理体系，成立政府事务部和顺阿事业部。苯磺顺阿曲库铵的量价都得到了一定程度的提升。原料药国际业务增长较快，积极组织参加国际展会，提升公司在新拓展区域的知名度。原料
21、药国内业务冲破困境，针对激烈的市场竞争，公司采取有效措施，确保基本市场份额，进一步拓展了丁酸氢化可的松、醋酸曲安耐德等产品的销售额。同时强化营销人员职业素养的培训，提高营销队伍的专业素质。（3）提升产品开发与技术创新）提升产品开发与技术创新 根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点。报告期内，共获得补充申请批件47项，完成省局备案17项，申报补充申请及再注册79项，一类新药盐酸噻吩诺啡取得二期临床批件，进入二期临床浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 11 阶段，完成左炔诺孕酮炔雌醇生物等效性试验等三个临床研究项目。公司获授4项专利，5项专
22、利申请获得受理。结合公司发展要求，为充分发挥公司技术研究职能，提升公司研发实力，完善技术系统构架，设立了企业研究院。公司被中国医药工业研究总院等授予“2013年中国医药企业创新力二十强”荣誉。（4）有序推进项目建设）有序推进项目建设 报告期内，募集资金投资项目生产线及部分其它生产线陆续启用，实现新原料相关产品生产。仙居县经济开发区现代工业园区制剂厂区10条生产线全部取得GMP认证证书，确保了相关产品的顺利衔接。落实了现代工业园区原料药厂区项目土地征用等基础工作，为公司持续发展、产业升级提供必要的土地资源，有利于公司提升装备水平，进一步提高核心竞争力。为健全仙琚制药机构设置，加强公司体系内的资源
23、整合,2014年1月，完成浙江仙琚制药股份有限公司临海分公司设立。（5）深化企业内部基础管理）深化企业内部基础管理 报告期内，公司共接受国内GMP认证5次，所有产品全部通过了新版GMP认证。国际注册工作进展顺利，共有6个产品在3个国家取得了国际认证。人力资源完成高成长性（TD）人才选拨，并制定2年期课程的开发计划，为公司的人才培养搭建了平台。在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，强化质量控制。加大安全监管巡查力度，杜绝各类安全隐患。财务管理积极拓宽融资渠道，完成第二期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行2亿元人民币的工作，推进全面预算管理，加强会计制度建设。信息化工作着力于提
24、高公司整体运营效率。内审工作重点对公司工程项目、重大合同等合理性进行监督审计，确保公司整体利益。公司获得深圳证券交易所2012年度信息披露考核A级评价，已连续二年获得深交所信息披露考核“优秀”。公司于2014年2月18日收到国家工商行政总局文件，注册商标“仙琚”被认定为驰名商标。企业文化建设活动丰富，在活动中提升了广大员工的凝聚力，弘扬了公司发展战略。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 2013年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营业收入的39.84%、
25、28.19%。具体收入变化情况如下：单位：元 产品名称产品名称 2013年年 2012年年 同比增减（同比增减（%）皮质激素皮质激素 889,529,575.91 815,762,007.93 9.04 妇科及计生用药妇科及计生用药 629,516,670.89 576,968,934.34 9.11 麻醉及肌松用药麻醉及肌松用药 161,594,155.56 133,210,848.20 21.31 其他其他 552,246,311.53 429,818,230.07 28.48 合合 计计 2,232,886,713.89 1,955,760,020.54 14.17 公司实物销售收入是否
26、大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）医药（单位：万元）销售量 223,288.67 195,576 14.17%生产量 125,796.07 104,845.94 19.98%库存量 27,630.83 23,910.11 15.56%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）247,256,323.87 前五名客户合计销售金额占
27、年度销售总额比例（%）10.68%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户一 56,080,677.88 2.42%2 客户二 53,421,868.38 2.31%3 客户三 53,227,093.81 2.3%4 客户四 44,633,760.71 1.93%5 客户五 39,892,923.09 1.72%合计 247,256,323.87 10.68%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）医药 主营业务成本 1,468,1
28、39,779.12 96.75%1,185,870,865.28 98.67%-1.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）皮质激素 原材料 619,198,925.70 40.8%545,918,446.70 45.42%-4.62%皮质激素 动力 19,809,182.00 1.31%20,004,314.30 1.66%-0.36%皮质激素 人工工资 18,035,186.20 1.19%14,864,239.40 1.24%-0.05%皮质激素 制造费用 30,469,390.00 2.01
29、%16,304,215.80 1.36%0.65%妇科及计生用药 原材料 232,469,558.01 15.32%208,545,554.42 17.35%-2.03%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 13 妇科及计生用药 动力 11,897,149.16 0.78%6,140,905.51 0.51%0.27%妇科及计生用药 人工工资 13,347,874.29 0.88%10,059,174.51 0.84%0.04%妇科及计生用药 制造费用 15,738,173.55 1.04%11,708,258.12 0.97%0.06%麻醉及肌松用药 原材料 22,683,496
30、.11 1.49%13,099,699.59 1.09%0.4%麻醉及肌松用药 动力 1,382,199.30 0.09%1,028,325.25 0.09%0.01%麻醉及肌松用药 人工工资 2,306,104.60 0.15%1,713,396.17 0.14%0.01%麻醉及肌松用药 制造费用 3,227,093.90 0.21%1,632,826.05 0.14%0.08%说明 本期成本的主要构成项目占总成本的比例与上年同期基本相近。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）505,372,853.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.79%公司前 5 名
31、供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 287,257,224.69 20.34%2 供应商二 69,037,246.31 4.89%3 供应商三 60,679,914.55 4.3%4 供应商四 49,215,561.88 3.49%5 供应商五 39,182,905.98 2.77%合计 505,372,853.41 35.79%4、费用、费用 单位：元 项 目 2013年 2012年 增减百分比 销售费用 435,525,185.51 391,875,062.51 11.14%管理费用 223,072,260.88 188,926,5
32、60.95 18.07%财务费用 59,164,180.95 39,133,703.41 51.18%所得税费用 19,479,034.22 29,723,147.48-34.47%报告期内，公司财务费用同比增长51.18%，主要系本期计提发行短期融资券等相关利息所致；所得税费用同比下降34.47%，主要系净利润大幅下降影响 5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%）研发支出 79,665,736.89 60,028,063.18 32.71%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 14 研发支出占净资产比例 6.89%5.15%1.73%研发支出
33、占营业收入比例 3.44%3.01%0.43%（1）报告期内，公司取得了10个药品生产再注册批件，具体情况如下：序号序号 药品名称药品名称 剂型剂型 批准批准文号文号 批准日期批准日期 1 丙酸倍氯米松乳膏 乳膏剂 国药准字H20083408 2013-05-07 2 左炔诺孕酮肠溶胶囊 胶囊剂 国药准字H20080459 2013-06-08 3 糠酸莫米松凝胶 凝胶剂 国药准字H20080507 2013-08-09 4 丁酸氢化可的松 原料药 国药准字H20084463 2013-10-24 5 克林霉素磷酸酯阴道胶囊 胶囊剂 国药准字H20080823 2013-10-24 6 米索前
34、列醇片 片剂 国药准字H20084598 2013-12-04 7 醋酸甲地孕酮 原料药 国药准字H20084626 2013-12-04 8 罗库溴铵注射液 注射剂 国药准字H20093186 2013-12-26 9 罗库溴铵注射液 注射剂 国药准字H20123188 2013-12-26 10 罗库溴铵 原料药 国药准字H20090070 2013-12-26 （2）报告期内，公司完成了3个临床研究项目，具体情况如下：序号序号 项目名称项目名称 剂型剂型 完完成日期成日期 1 左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片 片剂 2013年 2 丙酸倍氯米松水溶鼻喷雾剂 喷雾剂 2013年 3 盐酸美普他酚
35、注射液 注射液 2013年 （3）报告期内，公司获授4项专利，5项专利申请获得受理，具体情况如下：产品技术名称产品技术名称 专利类别专利类别 专利申请号专利申请号/专利号专利号 申请日期申请日期 获取专利证书获取专利证书日期日期 取得方式取得方式 包含A 40多肽和铝佐剂的制剂以及纯化A 40多肽的方法 发明 ZL 200910148000.5 2009-06-15 2013-07-31 合作研发 11,17-二羟基-雄甾-4-烯-3,20-二酮的制备方法 发明 ZL 201010570203.6 2010-12-02 2013-04-03 自主研发 一种制备顺苯磺酸阿曲库铵的方法 发明 ZL
36、 201110167173.9 2011-06-20 2013-09-25 自主研发 一种氢化可的松的制备方法 发明 ZL 201110201729.1 2011-07-19 2013-01-02 自主研发 浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 15 醋酸去氢表雄酮的制备方法 发明 201310097420.1 2013-03-25 醋酸优力司特关键中间体的制备方法 发明 201310096537.8 2013-03-25 一种布地奈德的制备方法 发明 201310200780.X 2013-05-27 制备19-去甲-5(10)-雄烯酮化合物的方法 发明 201310537705
37、.2 2013-11-04 一种左炔诺孕酮中间体缩合物的制备方法 发明 201310564302.7 2013-11-14 （4）报告期内，公司共有6个产品在3个国家取得了国际认证，具体情况如下：序号序号 产品名称产品名称 剂型剂型 注册国家注册国家 批准日期批准日期 1 甲泼尼龙 原料药 EDQM 2013年4月 2 甲泼尼龙 原料药 印度 2013年3月 3 甲泼尼龙 原料药 韩国 2013年8月 4 罗库溴铵 原料药 韩国 2013年8月 5 炔雌醇 原料药 EDQM 2013年7月 6 醋酸甲地孕酮 原料药 EDQM 2013年4月 7 糠酸莫米松 原料药 韩国 2013年9月 8 黄
38、体酮 原料药 印度 2013年10月 （5）报告期内，公司GMP证书取得具体情况如下：序号序号 认证范围认证范围 证书编号证书编号 有效期至有效期至 1 片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、喷雾剂（激素类）ZJ20130068 2018年2月3日 2 片剂（外用）ZJ20130089 2018年6月12日 3 小容量注射剂（含激素类，含非最终灭菌）CN20130229 2018年9月2日 4 原料药（匹多莫德、噻托溴铵、甲泼尼龙、醋酸可的松、环索奈德）ZJ20130110 2018年8月29日 5 小容量注射剂（
39、激素类，非最终灭菌）、冻干粉针剂 CN20130313 2018年10月14日 6 原料药（丙酸睾酮）；气雾剂（激素类）ZJ20130124 2018年11月6日 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 2,601,401,761.77 2,109,309,772.67 23.33%经营活动现金流出小计 2,537,940,036.18 2,075,881,901.05 22.26%经营活动产生的现金流量净额 63,461,725.59 33,427,871.62 89.85%投
40、资活动现金流入小计 14,652,451.10 36,793,567.89-60.18%投资活动现金流出小计 194,245,326.76 367,942,687.42-47.21%投资活动产生的现金流量净额-179,592,875.66-331,149,119.53-45.77%筹资活动现金流入小计 1,306,402,752.00 897,026,570.25 45.64%筹资活动现金流出小计 1,193,406,309.51 731,381,201.19 63.17%筹资活动产生的现金流量净额 112,996,442.49 165,645,369.06-31.78%现金及现金等价物净增加
41、额-9,309,365.66-133,802,711.44-93.04%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升89.85%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加；（2）报告期内投资活动现金流入小计较去年同期下降60.18%，主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少；（3）报告期内投资活动现金流出小计较去年同期下降47.21%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；（4）报告期内筹资活动现金流入小计较去年同期上
42、升45.64%，主要系取得借款收到的现金增加；（5）报告期内筹资活动现金流出小计较去年同期上升63.17%，主要系偿还债务支付的现金增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药 2,232,886,713.89 1,468,139,779.12 34.25%14.17%23.8%-5.12%分产品 皮质激素 889,529,575.91 687,512,683.86 22.7
43、1%9.04%15.14%-4.1%妇科及计生用药 629,516,670.89 273,452,755.02 56.56%9.11%15.65%-2.46%麻醉及肌松用药 161,594,155.56 29,598,893.92 81.68%21.31%69.39%-5.2%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 17 其他 552,246,311.53 477,575,446.32 13.52%28.48%42.62%-8.57%分地区 国内销售 1,747,311,703.87 1,005,497,423.15 42.45%13.4%24.26%-5.03%国外销售 485,5
44、75,010.02 462,642,355.97 4.72%17.04%22.82%-4.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 290,098,689.79 10.53%304,871,622.41 12.48%-1.95%应收账款 310,541,641.75 11.28%291,704,2
45、33.68 11.94%-0.66%存货 508,772,201.93 18.48%465,401,868.72 19.05%-0.57%投资性房地产 25,328,541.17 0.92%26,163,857.03 1.07%-0.15%长期股权投资 125,636,458.79 4.56%108,421,684.72 4.44%0.12%固定资产 944,166,930.07 34.29%387,588,758.34 15.87%18.42%在建工程 146,910,897.47 5.33%576,163,464.73 23.58%-18.25%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情
46、况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 652,741,777.38 23.7%442,262,363.65 18.1%5.6%长期借款 189,850,000.00 6.89%78,100,000.00 3.2%3.69%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、营销模式日趋成熟、营销模式日趋成熟 公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责
47、原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。2、研发技术储备充足、研发技术储备充足 公司是省级高新技术企业、国
48、家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业研究院，招揽高级科研人才，并
49、与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。截止报告期未，公司共取得授权专利19项。3、管理机制有效匹配、管理机制有效匹配 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上，在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。报告期内，
50、公司核心竞争力没有发生变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）6,893,884.90 101,431,594.55-93.2%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）英德瑞药物有限公司 药物销售。100%嘉兴市君康工贸有限公司 从事开发，生产，销售医药原料中间体。20%浙江仙琚制药股份有限公司 2013 年度报告全文 19 仙居爱舟健康管理有限公司 健康咨询，会议及展览服务，企业形象策划，经济信息咨询等。15%2、募集资金使用
