1、山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 1 二零一三年年度报告 二零一三年年度报告 2014 年年 04 月月 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议
2、本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕建妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、
3、准确、完整。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 董事、监
4、事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节第八节 公司治理公司治理.69 第九节第九节 内部控制内部控制.78 第十节第十节 财务报告财务报告.80 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.178 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东宝莫生物化工股份有限公司公司章程 公司、本公司、母公司 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 宝莫北京 指 宝
5、莫（北京）环保科技有限公司 广东宝莫 指 广东宝莫生物化工有限公司 天津博弘 指 天津博弘化工有限责任公司 力达医药 指 东营力达医药有限公司 康贝油气 指 胜利油田康贝油气工程有限公司 锐利能源 指 Rally Canada Resources Ltd.律师 指 北京市时代九和律师事务所 保荐人、保荐机构 指 中国中投证券有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）三次采油 指 通过注入流体或热量，这些流体能改变原油粘度或改变原油与地层中的其他介质界面张力，用这种物理、化学方法来驱替油层中不连续的和难采原油的方法称为三次采油 聚合物驱 指 向油层中注入聚合物提高石
6、油采收率的方法 二元复合驱 指 聚合物和碱或者聚合物和表面活性剂组合起来的化学驱 非常规油藏 指 不能用通常方法开采，只有运用新技术、新方法、新思路等非常规手段才能变成常规的具有经济产量的石油资源，一些具有一定规模的低孔、低渗、低饱油藏和开发后期高含水油藏以及非常规砂岩储层油藏及其非常规开采方式都被认为非常规油藏 页岩气 指 赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主，与“煤层气”、“致密气”同属一类 增强剂 指 一种造纸添加剂，可以提高纸制品的抗拉伸强度 污泥脱水剂 指 一种使污泥中固体颗粒和水分子分离的化学物，能通过吸附悬浮的固体粒子，使粒
7、子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物，加速粒子的沉降，有非常明显的加快泥水分离、促进过滤等效果 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 5 造纸分散剂 指 应用于造纸行业、能够降低分散体系中固体或液体粒子聚集的化学物质，可增加水的粘度，有利于纤维和填料的均匀分散 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 6 重大风险提示重大风险提示 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和 巨巨 潮潮 资资 讯讯
8、网（网（）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本报告第四节“董事会报告董事会报告”详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。详述了公司未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝莫股份 股票代码 002476 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东宝莫生物化工股份有限公司 公司的中文简称
9、 宝莫股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHANDONG POLYMER 公司的法定代表人 夏春良 注册地址 山东省东营市西四路 892 号 注册地址的邮政编码 257081 办公地址 山东省东营市西四路 892 号 办公地址的邮政编码 257081 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张扬 渠磊 联系地址 山东省东营市西四路 892 号 山东省东营市西四路 892 号 电话 0546-7788268 0546-7788268 传真 0546
10、-7773708 0546-7773708 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）公司年度报告备置地点 宝莫股份证券部 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 05 月 03 日 山东省工商行政管理局 370000018084832 鲁税东字37050261337
11、3459 61337345-9 报告期末注册 2013 年 06 月 19 日 山东省工商行政管理局 370000018084832 鲁税东字370502613373459 61337345-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京建外大街 22 号赛特广场五层新审计三部 签字会计师姓名 何德明、赵雷励 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用
12、不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）684,982,845.94 581,184,378.77 17.86%542,851,943.29 归属于上市公司股东的净利润（元）46,932,205.23 51,248,661.78-8.42%67,803,336.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
13、净利润（元）42,323,829.43 48,732,199.45-13.15%66,912,592.47 经营活动产生的现金流量净额（元）71,921,615.28 169,829,430.55-57.65%-9,477,121.64 基本每股收益（元/股）0.0767 0.0837-8.36%0.1108 稀释每股收益（元/股）0.0767 0.0837-8.36%0.1108 加权平均净资产收益率（%）4.78%5.41%-0.63%7.56%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,118,834,092.65 1,052,976,941.
14、05 6.25%988,836,113.98 归属于上市公司股东的净资产（元）996,880,819.49 967,948,614.26 2.99%925,699,952.48 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,932,205.23 51,248,661.78 996,880,819.49
15、967,948,614.26 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 46,932,205.23 51,248,661.78 996,880,819.49 967,948,614.26 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会
16、计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-27,560.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,205,000.00 2,104,000.00 820,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,780.00 500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,437,169.17 856,543.92 227,434.24 银行理财产品投资收益 减：所得税影
17、响额 884,209.45 444,081.59 157,190.14 少数股东权益影响额（税后）124,803.43 合计 4,608,375.80 2,516,462.33 890,744.10-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司按照董事会确定的总体战略和计划部署，
18、紧紧围绕能源和环保两大主题，以全面提升盈利能力和可持续发展能力为目标，以做优做强三次采油主营业务和推进战略转型为主线，积极应对行业形势和市场变化，大力实施市场开拓和技术创新，深入开展精细管理和挖潜增效，三次采油主营业务优势进一步巩固，市场竞争力明显增强；同时，公司充分把握油气开发市场机遇，加快推进产业升级和业务转型，通过筹划并购胜利油田康贝油气工程有限公司和加拿大锐利能源有限公司，顺利进入油气工程技术服务和北美油气开发市场，油气业务产业链进一步完善，初步形成三次采油、油气工程技术服务和油气开发相互促进协同发展的产业格局，战略转型取得实质性进展。报告期内，公司克服化工产品市场整体疲软，市场竞争日
19、趋激烈，盈利能力下滑等不利因素影响，生产经营保持了持续健康发展。公司实现销售收入68,498.28万元，同比增长17.86%；全年实现净利润4,693.22万元，同比下降8.42%，净利润下降的主要原因为：一是由于市场竞争加剧，部分社会化产品盈利能力有所下降；二是报告期内人工成本提高、市场开拓和研发费用支出增加；三是受主要客户短期资金状况的影响，期末应收账款增加导致计提减值准备有较大幅度增加；四是子公司尚处于运营初期，导致合并报表后利润降低。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品、非采油用阴离子聚丙烯山东宝莫生物化工股份有限公司 2013
20、年度报告全文 12 酰胺系列产品、阳离子聚丙烯酰胺系列产品、丙烯酰胺、驱油用表面活性剂、压裂液的研发、生产和销售，服务的市场领域包括石油开采、水处理、造纸、选矿等行业。项目 2013年 2012年 同比增减 营业收入 684,982,845.94 581,184,378.77 17.86%其中：主营业务收入 656,297,886.14 568,059,291.60 15.53%营业成本 568,921,204.26 493,462,356.12 15.29%管理费用 41,874,559.03 22,743,834.25 84.11%销售费用 13,385,372.02 11,757,618
21、.60 13.84%财务费用-2,705,859.52-6,671,014.25 59.44%归属于上市公司股东的净利润 46,932,205.23 51,248,661.78-8.42%（1）报告期内，营业收入68,498.28万元，同比增长17.86%，营业成本56,892.12万元，同比增长15.29%，主要是报告期内主营业务产品销售增加所致。（2）报告期内，管理费用较上年同期增加1,913.07万元，同比增长84.11%，主要是公司将原计入生产成本的研发费用计入管理费用核算，同时本期研发投入有所增加所致。（3）报告期内，销售费用较上年同期增加162.78万元，同比增长13.84%，主要
22、是报告期销量增加，相关的运杂费、装卸费、物料消耗、包装费等增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司认真落实发展战略和经营计划，市场开拓、技术研发、项目建设、内部控制、战略转型等各项经营发展活动得以顺利实施。公司主要开展以下工作：（一）加大产品销售力度，市场份额大幅增长 2013年，公司面对的市场呈现不同的竞争态势，三次采油市场需求稳步增山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 13 长，因技术和市场门槛相对较高，产品毛利率保持基本稳定，而水处理、造纸、选矿等行业市场竞争加剧
23、，导致产品售价和盈利能力下降。公司根据市场变化，积极调整销售策略，加强产品和市场结构调整，重点加强三次采油等高端产品生产和销售，深化渠道管理，优化客户结构，市场开拓成效显著。油田市场方面，公司紧盯市场需求，加强技术交流与合作，改进产品配方和工艺，提升产品性能和应用效果，在中石化胜利油田及中石油大港油田、长庆油田、新疆油田市场销售大幅增长，公司再次被中石化评定为三次采油聚丙烯酰胺战略供应商，三次采油市场领先地位进一步巩固。在水处理、造纸、选矿等社会市场，公司进一步优化调整销售模式，聚焦优质客户和市场，提供增值服务，建立稳固关系，市场竞争力和控制力明显增强。国际市场方面，重点开发加拿大、东南亚、澳
24、大利亚、中东等区域三次采油市场，加强技术交流和合作，积极推行产品和服务一体化模式初见成效，为未来销售打下良好基础。报告期内，在产品销售价格有所下降的情况下，销售收入较上年明显增长，其中采油专用阴离子聚丙烯酰胺实现销量36,854.90吨，同比增长46.07%。（二）强化产品和技术创新，核心竞争力明显增强 2013年，公司围绕生物化工、油田化学品、水处理化学品等领域，实施了多项重点技术和产品研发项目，其中，与清华大学合作研发的新型水合酶基因工程菌株选育和连续催化项目，基因工程菌株产物耐受性和热稳定性明显提升，连续化工艺获得2013年度中国石油和化工工业联合会技术发明二等奖；与中石化胜利油田、北京
25、化工研究院开展适用于三类油藏的新型耐温抗盐聚丙烯酰胺项目实验室研究取得进展；新型油水分离剂新产品完成中试和先导试验，显著提高油水分离效果，解决了二元复合驱采出液处理的技术难题；同时针对非常山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 14 规油气开发，研发高效绿色压裂液和钻井液体系，开发成功增稠剂、交联剂、助排剂、高效减阻剂等系列产品；水处理领域重点开发了低残单阳离子聚丙烯酰胺和乳液型绿色高效水处理剂。以上研发项目进一步丰富了公司技术和产品体系，为市场拓展奠定了坚实基础。（三）深入开展精细管理，降本节支取得成效 2013年，公司积极应对市场竞争加剧、产品售价降低、人工成本及各项期间费用
26、增加等多种不利因素的影响，深入开展强化管理挖潜增效活动，多措并举，狠抓落实，取得明显成效。重点采取以下措施：一是强化成本费用管理，深入开展分析和控制，优化考核体系，参照行业先进水平对标追标，明确责任和目标，实施严格考核，层层传递压力，物耗和费用水平进一步有效降低；二是加强生产管理和技术改造，进一步消除产能和技术瓶颈，提升装置利用率，实现了装置的安稳常满优运行；三是加强原材料采购管理，主要原材料与中石化齐鲁分公司、中石油吉化分公司建立战略保障体系，享受大客户优惠价格政策，科学制定采购计划，营造供应链优势。四是加强资金管理，科学制定资金使用和理财计划，资金使用效率和收益水平得以提升。以上措施进一步
27、增强了公司的成本优势和市场竞争力。（四）精心实施投资项目，发展后劲得以增强 报告期内，公司为提升竞争实力，增强发展后劲，实施多项投资项目。母公司直接实施的重点项目3项，其中国家级企业技术中心项目以提升公司技术创新能力创建国家级企业技术中心为目标，通过实验室建设和部分研发项目投资，公司研发软硬件条件得以不断提升；北京营销和研发中心项目计划利用北京的区位、市场及技术等资源优势，打造营销和研发功能中心，报告期内购置的办山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公场所实现交付，进入装修和设施配套阶段；单体多级连续化项目为省级重大自主专项项目，通过对单体装置进行改造提升生产能力和产品品
28、质，报告期内已经完成工程设计、土建施工、设备订货和部分设备安装。子公司实施的重点产能项目2项，其中天津博弘投资建设的两条年产5000吨聚丙烯酰胺生产线于2013年8月建成投产，广东宝莫投资建设的年产3万吨丙烯酰胺项目由于珠海高栏港填海土地手续办理和地基处理难度大等原因，影响项目进度，报告期内已经完成工程设计和部分设备订货，正在进行地基施工。（五）积极实施并购重组，业务转型顺利推进 2013年，公司积极推进行业转型升级，在做优做强三次采油化学品业务的基础上，充分把握国内外油气开发带来的机遇，通过并购重组和行业整合，开拓油气上游开发业务取得实质性进展。公司针对国内外非常规油气开发，通过并购胜利油田
29、康贝油气工程有限公司，顺利进入油气工程技术服务领域；同时，积极实施走出去战略，筹划收购加拿大锐利能源有限公司，打造北美油气开发、产品销售及技术引进合作平台，公司初步形成三次采油化学品、油气工程技术服务和油气开发协调发展的产业格局，为实现打造具有国际竞争力的油气开发及综合服务公司的目标奠定了坚实基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 16 单位：元 项 目 2013年 2012年 同比增
30、减情况 采油专用阴离子聚丙烯酰胺 513,843,689.41 380,774,354.68 34.95%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 21,940,184.64 28,418,583.99-22.80%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 34,228,584.45 43,883,575.92-22.00%丙烯酰胺 60,250,680.76 91,791,869.00-34.36%表面活性剂 25,008,133.88 23,190,908.01 7.84%压裂液 1,026,613.00 -合 计 656,297,886.14 568,059,291.60 15.53%报告期内，受宏观环境的影响
31、，水处理、造纸、选矿等社会化市场竞争更趋激烈，产品的盈利能力有所下降，三次采油市场因技术和市场门槛相对较高，市场需求保持稳步增长，产品毛利率保持相对稳定。公司根据市场变化，积极调整营销策略，加大三次采油产品生产和市场销售，取得明显成效，在胜利油田、大港油田和长庆油田等市场销量大幅增加；非采油阴离子聚丙烯酰胺系列产品、丙烯酰胺产品等社会化产品销售收入较上年有所下降。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化学原料及化学制品制造业 销售量 49,293.30 40,511.13 21.68%生产量 47,045.60 38,925.68
32、20.86%库存量 2,681.38 4,929.09-45.6%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末，产品的库存量较上年末减少了 45.60%，主要是本期产品的销售量大于生产量所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 17 报告期内，公司与中石化胜利油田分公司签订 28,500 吨订单，本年度共执行了 28,300吨，其中包含执行 2012 年未执行完的计划 3,700 吨，本年度未执行完的 3,900 吨将在 2014 年度执行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售
33、客户情况 前五名客户合计销售金额（元）609,571,452.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）88.99%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处 414,546,498.90 60.52%2 天津大港油田滨港集团博弘石油化工有限公司 115,076,922.73 16.8%3 北京圣川祥环保科技有限公司 45,592,455.23 6.66%4 天津博弘化工有限责任公司 21,538,461.60 3.14%5 印度克斯公司 12,817,113.68 1.87%合计 6
34、09,571,452.14 88.99%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化学原料及化学制品制造业 原材料 411,563,839.92 76.05%358,968,171.69 74.54%1.51%山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 18 化学原料及化学制品制造业 人工工资 26,012,304.34 4.81%24,745,340.60 5.14%-0.33%化学原料及化学制品制造业 折旧 30,170,622.36 5.57%30,408,234.34 6.
35、31%-0.74%化学原料及化学制品制造业 燃料及动力 53,860,679.70 9.95%52,991,857.61 11.01%-1.06%化学原料及化学制品制造业 其他制造费用 19,574,613.51 3.62%14,437,492.24 3%0.62%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）采油专用阴离子聚丙烯酰胺 原材料 310,377,448.01 57.35%228,489,901.55 47.45%9.9%采油专用阴离子聚丙烯酰胺 人工工资 21,001,531.06 3.89%15
36、,792,097.20 3.29%0.6%采油专用阴离子聚丙烯酰胺 折旧 18,532,130.49 3.42%19,103,701.56 3.97%-0.55%采油专用阴离子聚丙烯酰胺 燃料及动力 47,380,715.90 8.75%41,783,942.38 8.67%0.08%采油专用阴离子聚丙烯酰胺 其他制造费用 17,323,275.38 3.2%10,468,011.93 2.17%1.03%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 原材料 17,716,501.25 3.28%15,848,558.82 3.29%-0.01%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 人工工资 389,903.
37、30 0.07%1,552,649.32 0.32%-0.25%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 折旧 662,426.99 0.12%1,897,513.31 0.39%-0.27%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 燃料及动力 1,085,068.24 0.2%3,404,929.55 0.71%-0.51%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 其他制造费用 313,465.14 0.06%884,772.56 0.18%-0.12%山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 19 阳离子聚丙烯酰胺系列产品 原材料 23,670,320.91 4.37%24,538,705.43 5.
38、1%-0.73%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 人工工资 1,500,409.36 0.28%2,438,081.50 0.5%-0.22%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 折旧 3,475,592.71 0.64%5,690,035.91 1.18%-0.54%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 燃料及动力 1,520,407.12 0.28%1,858,360.34 0.39%-0.11%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 其他制造费用 579,232.90 0.11%1,124,943.38 0.24%-0.13%丙烯酰胺 原材料 44,977,765.67 8.31%75,116,476.64 15.6%-7.29%丙
39、烯酰胺 人工工资 2,384,952.64 0.44%4,419,013.58 0.92%-0.48%丙烯酰胺 折旧 1,560,771.75 0.29%1,821,433.13 0.38%-0.09%丙烯酰胺 燃料及动力 2,388,812.36 0.44%3,641,346.56 0.76%-0.32%丙烯酰胺 其他制造费用 919,491.67 0.17%1,155,777.40 0.24%-0.07%表面活性剂 原材料 14,180,612.71 2.62%14,974,529.24 3.1%-0.48%表面活性剂 人工工资 723,526.32 0.13%543,498.99 0.1
40、1%0.02%表面活性剂 折旧 5,776,721.61 1.07%1,895,550.44 0.39%0.68%表面活性剂 燃料及动力 1,452,015.05 0.27%2,303,278.79 0.48%-0.21%表面活性剂 其他制造费用 428,016.53 0.08%803,986.97 0.17%-0.09%压裂液 原材料 641,191.37 0.12%0.00 0%0.12%压裂液 人工工资 11,981.66 0%0.00 0%0%压裂液 折旧 162,978.81 0.03%0.00 0%0.03%压裂液 燃料及动力 33,661.03 0.01%0.00 0%0.01%
41、压裂液 其他制造费用 11,131.89 0%0.00 0%0%说明 报告期内，原材料占营业成本的比重为76.05%，与上年相比上升了1.51个百分点，主要是报告期内销售订单及生产量较上年同期有所增加，相应的原材料消耗较上年同期有所增加所致。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）343,424,288.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）71.5%山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 20 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部 162,987,247.9
42、8 33.94%2 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 81,518,673.50 16.97%3 山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司 43,851,698.29 9.13%4 上海齐星化工有限公司 37,716,241.00 7.85%5 安徽巨成精细化工有限公司 17,350,427.79 3.61%合计 343,424,288.56 71.5%4、费用、费用 （1）销售费用本期1,338.54万元，较上年增长13.84%，主要是报告期销量增加，相关的运杂费、装卸费、物料消耗、包装费等增加所致。（2）管理费用本期4,187.46万元，较上期增长84.11%，主要是本期将原在生
43、产成本核算的研发费用调整至管理费用核算及本期研发投入有所增加所致。（3）财务费用本期-270.59万元，较上期增长59.44%，主要是定期存款利息收入减少。5、研发支出、研发支出 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 21 报告期，公司研发支出总额为2,216.79万元，占净资产比例为2.22%，占营业收入比例为3.24%；公司以提升核心竞争力为目标，积极创建国家级企业技术中心，大力推进产学研结合，重点围绕生物化工、油田化学品、水处理化学品等领域进行技术开发，相继开发成功多项行业领先的系列产品和技术。全年公司申报专利10项，获授权专利2项，参与国家标准制定1项，并顺利通过国家高
44、新技术企业复审。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 678,364,973.47 667,932,563.99 1.56%经营活动现金流出小计 606,443,358.19 498,103,133.44 21.75%经营活动产生的现金流量净额 71,921,615.28 169,829,430.55-57.65%投资活动现金流入小计 1,557,514,919.37 583,326,415.15 167.01%投资活动现金流出小计 1,723,085,843.62 785,765,934.91 119.29%投资活动产生的现金流量
45、净额-165,570,924.25-202,439,519.76 18.21%筹资活动现金流入小计 0.00 6,000,000.00-100%筹资活动现金流出小计 18,000,000.00 8,908,452.17 102.06%筹资活动产生的现金流量净额-18,000,000.00-2,908,452.17-518.89%现金及现金等价物净增加额-111,649,308.97-35,518,541.38-214.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少97,907,815.27元，同比下降57.65%，主要是本期以现金形式支付货
46、款较上年有较大幅度增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少15,091,547.83元，同比下降山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 22 518.89%，主要是本期分配现金股利较上年有较大幅度增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量为7,192.16万元，实现的净利润为4,693.22万元，经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异主要是本期经营性支出较上年有所减少引起的。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成
47、本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化学原料及化学制品制造业 656,297,886.14 541,182,059.83 17.54%15.53%12.38%2.31%分产品 采油专用阴离子聚丙烯酰胺产品 513,843,689.41 414,615,100.84 19.31%34.95%31.36%2.2%非采油用阴离子聚丙烯酰胺系列产品 21,940,184.64 20,167,364.92 8.08%-22.8%-14.5%-8.92%阳离子聚丙烯酰胺系列产品 34,228,584.45 30,745,963.00 10.17%-22%-13.76%-8.59%丙烯酰
48、胺 60,250,680.76 52,231,794.10 13.31%-34.36%-39.37%7.17%表面活性剂 25,008,133.88 22,560,892.21 9.79%7.84%9.94%-1.73%压裂液 1,026,613.00 860,944.76 16.14%16.14%合计 656,297,886.14 541,182,059.83 17.54%15.53%12.38%2.31%分地区 国内 638,735,863.83 525,942,420.99 17.66%17.07%14.01%2.21%国外 17,562,022.31 15,239,638.84 13.
49、22%-21.83%-24.71%3.31%合计 656,297,886.14 541,182,059.83 17.54%15.53%12.38%2.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年度报告全文 23 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 173,559,994.49 15.51%28
50、5,209,303.46 27.09%-11.58%主要是本期购买理财产品金额增加 应收账款 219,819,124.06 19.65%141,178,274.74 13.41%6.24%主要是对主要客户大港油田、胜利油田的应收账款增加 存货 90,545,714.85 8.09%98,271,580.14 9.33%-1.24%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 48,988,875.80 4.38%52,578,996.98 4.99%-0.61%固定资产 333,369,128.87 29.8%297,769,076.56 28.28%1.52%主要是北京营销和研发中心项目房
