1、海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 1 海宁中国皮革城股份有限公司 Haining China Leather Market Co.，Ltd 2013 年度报告年度报告 股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2014 年 4 月 4 日股票代码：002344 股票简称：海宁皮城 披露日期：2014 年 4 月 4 日 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
2、的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人任
3、有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人公司负责人任有法、主管会计工作负责人顾菊英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁晓蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5
4、3 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第八节第八节 公司治理公司治理.66 第九节第九节 内部控制内部控制.72 第十节第十节 财务报告财务报告.74 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海宁中国皮革城股份有限公司 本部 指 本公司海宁本地市场 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 海宁中国皮革城股份有限公司章程 皮革城进出口公司 指
5、海宁中国皮革城进出口有限公司，本公司控股子公司 皮革城担保公司 指 海宁皮革城担保有限公司，本公司全资子公司 经营管理公司 指 海宁中国皮革城经营管理有限公司，本公司全资子公司 网络科技公司 指 海宁中国皮革城网络科技有限公司，本公司全资子公司 大酒店公司 指 海宁皮都锦江大酒店有限公司，本公司全资子公司 沭阳皮革发展公司 指 江苏沭阳海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 佟二堡皮革城公司 指 灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，本公司控股子公司 新乡皮革发展公司 指 新乡市海宁皮革发展有限公司，本公司控股子公司 成都皮革城公司 指 成都海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨皮革城公司
6、指 哈尔滨海宁皮革城有限公司，本公司全资子公司 北京皮革城公司 指 北京新海宁皮革商贸有限公司，本公司控股子公司 银河汇经营管理公司 指 武汉银河汇皮革城经营管理有限公司，武汉海宁皮革城开发运营者 时尚产业园 指 海宁斜桥皮革加工区 报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
7、意投资风险。海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海宁皮城 股票代码 002344 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海宁中国皮革城股份有限公司 公司的中文简称 海宁皮城 公司的外文名称（如有）Haining China Leather Market Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HCLC 公司的法定代表人 任有法 注册地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 注册地址的邮政编码 314400 办公地址 浙江省海宁市海州西路 201 号 办公地址的邮政编
8、码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗荣 杨克琪 联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号 电话 0573-87217777 0573-87217777 传真 0573-87217999 0573-87217999 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部 海宁中国皮革城股份有
9、限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 02 月 25 日 海宁市工商行政管理局 3304811006821 330481715461249 71546124-9 报告期末注册 2013 年 07 月 18 日 浙江省工商行政管理局 330481000010962 330481715461249 71546124-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计
10、师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 沃巍勇、黄加才 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,
11、926,478,920.13 2,261,547,868.83 29.4%1,856,493,294.69 归属于上市公司股东的净利润（元）1,039,004,364.46 704,558,947.95 47.47%527,018,604.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）969,992,602.23 650,321,277.40 49.16%497,251,678.48 经营活动产生的现金流量净额（元）1,353,370,759.10 1,348,445,101.32 0.37%498,185,328.14 基本每股收益（元/股）0.93 0.63 47.62%0.94
12、 稀释每股收益（元/股）0.93 0.63 47.62%0.94 加权平均净资产收益率（%）31.04%26.83%4.21%24.64%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,521,546,157.94 6,214,476,522.72 21.03%4,895,719,867.98 归属于上市公司股东的净资产（元）3,808,405,126.53 2,907,900,762.07 30.97%2,343,769,192.67 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,039,004,364.46 704,558,947.95 3,808,405,126.53 2,907,900,762.07 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资
14、产 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,039,004,364.46 704,558,947.95 3,808,405,126.53 2,907,900,762.07 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）509,730.49-78,536.95-23,057.58 计
15、入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,726,399.55 58,808,329.50 42,843,433.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,978,493.50 16,228,408.30 8,526,646.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,212,227.34 4,737,473.54 452,914.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,988,
16、355.08-3,435,658.98-11,560,860.60 减：所得税影响额 23,403,473.95 19,093,489.81 10,137,693.53 少数股东权益影响额（税后）1,023,259.62 2,928,855.05 334,457.89 合计 69,011,762.23 54,237,670.55 29,766,925.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用
17、 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司坚持“内增外拓”发展战略，以确保市场繁荣稳定、实现产业提质增效为目标，以改革创新为动力，全面落实各项经营计划，各项工作进展顺利，经营效益稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入293,256.37万元，同比增长29.67%，实现利润总额140,201.20万元，同比增长44.14%，归属于上市公司股东的净利润103,900.44万元，同比增长47.47%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业总收入293,256.37万元，同比增长2
18、9.67%。其中商铺及配套物业销售实现收入71,118.59万元，同比增长94.22%，主要系成都海宁皮革城一期商铺销售确认收入和本部三期品牌风尚中心部分物业销售确认收入而形成；物业租赁及管理153,734.26万元，同比增长61.12%，主要系租赁面积增加及整体租金水平上涨，租金及配套服务收入增加所致；酒店服务实现收入5,471.65万元，同比增长1.11%；商品销售实现收入42,886.23万元，同比增长14.72%，主要系控股子公司皮革城进出口公司本期收入有所增加所致；住宅开发销售18,201.52万元，同比减少63.87%，主要系公司开发的唯一房产项目东方艺墅本期确认收入较上年同期减少
19、所致；公司本期投资设立子公司海宁皮革城担保有限公司，新增利息收入30万元及已赚担保费578.48万元。公司实现净利润105,140.18万元，同比增长45.26%；归属于上市公司股东的净利润103,900.44万元，同比增长47.47%，主要系营业收入增长及毛利率提高所致。报告期末，公司总资产752,154.62万元，同比增长21.03%，归属于上市公司股东的净资产380,840.51万元，同比增长30.97%，主要系公司本期实现利润增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司较好地执行了 2013 年初既定的发展战略和经营计划，各项业务保持稳定较快发
20、展：（1）突出设计、品牌两条主线，引领皮革服装产业转型升级。海宁本部六期项目开工建设，其中展览馆部分完成桩基工程，项目将有效弥补总部基地现有功能不足，提升对连锁市场的后台支撑、推进国际化发展的资源配置能力；本部三期工业设计基地创新管理机制，建立网格化管理体系，实现企业服务常态化，聘请意大利设计顾问为企业一对一提供指导咨询，组织设计创新专项评选、赴意大利培训、法国时尚协会设计讲座、哥本哈根皮草讲座等培训促优活动，与中国美院等四所大学开展项目合作推动产学研对接，扩大对外宣传，鼓励设计成果转化，举办中丹合作论坛、企业对接交流会、设计成果展、工业设计专场订货会、千名设计师走进海宁等活动；成功举办“20
21、13海宁中国皮革时尚周”活动，历时12天31家企业做了专场发布，其中国外品牌6个；开展保护知识产权专项整治行动，打击违法经营行为，规范了市场交易秩序，市场内基本杜绝假冒名牌现象；成立品牌指导站和知识产权保护办公室，有计划、有步骤地指导、协助企业开展品牌建设和知识产权保护；“海宁中国皮革城”商标注册申请获得通过，为公司维权提供了基本条件，聘请专业律师向多家侵权单位发出律师函，就“西安原点海宁皮革城”侵权向法院提起诉讼，最终以对方承认侵权、消除影响、赔偿损失达成调解，迈出了成功维权第一步。（2）建设、洽谈、品牌输出并举，外拓连锁工作稳步推进。佟二堡海宁皮革城三期项目和哈尔滨海宁皮革城项目工程建设按
22、期推进，市场主体均顺利结顶，其中哈尔滨项目创造哈尔滨市项目高效建设典范；成都海宁皮革城、沭阳海宁皮革城、新乡海宁皮革城保持稳定繁荣；北京海宁皮革城项目政府审批取得进展，但尚未取得立项批复；品牌输出的武汉海宁皮革城完成招商并顺利开业；天津、济南、郑州三个新的异地分市场项目成功签约并启动筹建；开展西安、呼和浩特等项目考察调研。（3）优化调整市场经营结构，探索国际化发展新路子。海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 11 顺应市场需求，调整市场经营结构，本部市场B座四楼皮草区、EF座5-7楼皮装批发区以及裘皮大厦三个区块招商取得优异成果，本部市场新增经营商户1,000余家；顺利完成商铺续
23、租，本部市场及各分市场租金水平同比均实现一定幅度增长。按照引进来与走出去同步发展思路，积极探索国际化发展路子；组织70多家企业赴意大利与当地手工业协会皮具企业对接招商引牌，本部“100%欧洲品牌、100%欧洲制造”的欧洲名品街开业，引进欧洲皮具、皮衣品牌28个；赴莫斯科、土耳其、东欧等地进行国外分市场可行性研究考察；与意大利、香港公司合资合作的皮革城裘皮售后服务中心开业运行；积极做好商务部“内外贸试点市场”工作。（4）秉承创新思路，全产业链服务延伸拓展 加大投入，扮演好公共营销平台角色；成功举办第20届海宁中国皮革博览会、2014中国皮革裘皮服装趋势发布、2013海宁皮革原辅料展等活动，继续组
24、织商户企业广泛参加国内外行业展会；创新工作机制，加大推广力度，积极应对新旅游法影响；通过创新营销手段，不断加强营销力度和营销精度，全力以赴保增长、促繁荣，实现市场平稳发展。2013年海宁本部市场客流量596万人次，同比增长1.36%；各分市场客流量均保持不同幅度增长。组建皮革城担保公司，为皮革企业提供融资担保业务，延伸全产业链服务内容；进出口业务实现稳定增长；电商平台建设实质性推进，运营团队组建，第三方皮革产品网上交易平台海皮城成功上线，探索O2O形式。加工区规范有序，时尚产业园建设基本完工，陆续交付使用。大酒店克服高星酒店面临的共同困难，业务收入基本保持稳定；东方艺墅房产项目分批交付使用。报
25、告期末，公司开发经营的皮革专业市场及持有的物业情况为：海宁皮城2013年末开发经营物业情况表 单位：平方米 地域 物业名称 建筑面积 已出售（预售）面积 出租、自用、未售面积 扣除少数股东权益后面积 曾用名 海宁总部市场 一期市场（A座)157,288 42,438 114,850 114,850 新城市场 二期鞋业皮装广场（B座）、皮草广场（C座）102,105 2,828 99,277 99,277 鞋业广场、牛仔城 三期品牌风尚中心 187,396 113,698 73,698 73,698 四期裘皮广场（D座）49,080 0 49,080 49,080 四期4#楼 五期女装馆（E座）
26、、品牌旗舰店广场（F座）、皮装批发区 175,266 0 175,266 175,266 五期品牌生活馆 皮革原辅料市场 62,650 42,813 19,837 19,837 箱包批发中心 17,770 0 17,770 17,770 综合商务楼裙房 六期 展览中心 37,000 0 37,000 37,000 六期 国际馆 91,000 0 91,000 91,000 六期 皮衣批发中心 98,000 0 98,000 98,000 小计 977,555 201,777 775,778 775,778 海宁总部商务楼 皮革城大厦 24,438 7,084 17,354 17,354 综合商
27、务楼主楼 网商大厦 29,977 0 29,977 29,977 三期标段23#楼 裘皮大厦 26,679 0 26,679 26,679 四期2#3#楼 卡森大厦 26,447 23,423 3,024 3,024 四期1#楼 五期3#、4#楼 22,164 0 22,164 22,164 皮都锦江大酒店 39,769 11,495 28,274 28,274 一期商务楼及裙房 六期 配套商务楼 23,000 0 23,000 23,000 小计 192,474 42,002 150,472 150,472 总部其他物业 海宁龙城广场 57,505 0 57,505 57,505 老城市场
28、皮革城加工区 258,969 145,424 113,545 113,545 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 12 中信证券海宁营业部 5,087 0 5,087 5,087 皮管委办公楼 皮都东方艺墅 125,064 114,721 10,344 10,344 时尚产业园一期 125,490 70,480 55,010 55,010 斜桥皮革加工区 小计 572,115 330,625 241,491 241,491 海宁总部合计 1,742,144 574,404 1,167,741 1,167,741 辽宁 佟二堡一期市场 161,249 15,779 145,470
29、 121,802 佟二堡二厅市场 21,913 0 21,913 18,348 佟二堡原辅料市场 29,690 22,403 7,287 6,101 佟二堡二期裘皮皮装市场 102,259 772 101,487 84,975 佟二堡裘皮市场 佟二堡酒店 16,079 0 16,079 13,463 佟二堡三期 品牌生活馆 122,600 0 122,600 102,653 佟二堡三期 创业园区 53,800 0 53,800 45,047 佟二堡三期 商务办公楼 34,000 0 34,000 28,468 小计 541,590 38,954 502,636 420,857 江苏 沭阳海宁皮
30、革城 51,949 23,762 28,186 19,730 河南 新乡海宁皮革城 71,504 0 71,504 36,467 四川 成都海宁皮革城一期 159,181 14,443 144,738 144,738 黑 龙 江 哈尔滨海宁皮革城皮革市场 260,000 0 260,000 260,000 配套商务楼 70,000 0 70,000 70,000 小计 330,000 0 330,000 330,000 天津 天津海宁皮革城 112,000 0 112,000 89,600 山东 济南海宁皮革城 150,000 0 150,000 123,000 异地物业小计 1,416,22
31、4 77,159 1,339,064 1,164,392 全部市场物业合计 2,273,700 278,936 1,994,763 1,828,239 全部其他物业合计 884,668 372,627 512,042 503,894 总计 3,158,368 651,563 2,506,805 2,332,133 注：1、本表为已建成使用或已经股东会（董事会）批准投资的项目。2、表中带的为在建项目，最终房产证面积可能会存在差异。3、总部一期市场出售面积为套内面积数，公用面积在本公司名下。其余物业面积为（可办理）房产证建筑面积数（一般不包括地下层面积），公用面积已按规定进行分摊。4、本表为最新数
32、据，以往披露数据与本表数据有差异的，以本表为准。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 单位：元 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司采取租售结合的经营模式，商铺及配套物业的销售业务随着公司各项物业的开发及销售时间不同而具有一定的波动性，与此同时，随着租赁面积逐年增加及租金水平上升，物业租赁及管理收入稳步增长，占营业收入的比例逐年提高。2013年度公司物业租赁及管理收入同比增长61.12%，占营业收入的比例由2012年的42.37%上升到52.75%；商铺及配套物业销售收入同比增长94.22%
33、，占营业收入的比例由2012年的16.26%上升到24.40%；酒店服务收入同比增长1.11%，占营业收入的比例为1.88%，比上年略有下降；商品销售收入同比增长14.72%，占营业收入的比例由2012年的16.60%下降为14.72%；公司开发的唯一住宅项目东方艺墅已属尾盘销售，2013年度住宅开发销售收入同比减少63.87%，占营业收入比例由2012年的22.37%下降为6.25%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）111,890,
34、472.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）3.82%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 湖北金联民生控股有限公司 30,000,000.00 1.02%2 中国工商银行股份有限公司成都新都支行 21,196,032.00 0.72%3 王龙芳、谢金来 20,911,860.00 0.71%4 成都农村商业银行股份有限公司新都支行 19,991,160.00 0.68%5 封海明 19,791,420.00 0.69%合计 111,890,472.00 3.82%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 201
35、3 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 14（%）（%）市场开发及经营 房屋折旧、人员工资、建造成本 316,745,373.39 38.22%277,762,052.15 30.69%7.53%住宅开发销售 建造成本、人员工资 66,602,452.28 8.04%231,545,075.68 25.58%-17.54%商品流通 商品成本 412,965,578.54 49.83%360,722,121.32 39.86%9.97%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 32,440,665.76 3.91%3
36、5,033,066.51 3.87%0.04%合计 828,754,069.97 100%905,062,315.66 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）物业租赁及管理 房屋折旧、人员工资 172,266,847.68 20.79%111,690,593.64 12.34%8.45%商铺及配套物业销售 建造成本、人员工资 144,478,525.71 17.43%166,071,458.51 18.35%-0.92%住宅开发销售 建造成本、人员工资 66,602,452.28 8.04%
37、231,545,075.68 25.58%-17.54%商品销售 商品成本 412,965,578.54 49.83%360,722,121.32 39.86%9.97%酒店服务 原材料、折旧、人员工资 32,440,665.76 3.91%35,033,066.51 3.87%0.04%合计 828,754,069.97 100%905,062,315.66 100%0%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）894,298,563.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）56.33%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年
38、度采购总额比例（%）1 海宁市国土资源局 326,300,000.00 20.55%2 浙江鸿翔建设集团有限公司 289,378,141.80 18.23%3 哈尔滨市国土资源局 169,600,000.00 10.68%4 沈阳北方建设股份有限公司 63,380,863.24 3.99%5 浙江卡森建设有限公司 45,639,558.55 2.87%海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 15 合计 894,298,563.59 56.33%4、费用、费用 公司销售费用主要包括市场推广宣传费、职工薪酬、业务经费、运输及保险费等。2013年度较上年同期增长11.35%，主要系公司及
39、子公司为了提高新增市场的知名度，增加广告宣传费等支出所致。公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧及摊销费、办公经费、中介费及税金等。2013年度较上年同期增长15.26%，主要系随着公司业务规模的扩大，公司及子公司本期职工薪酬、折旧及摊销费等增加所致。报告期财务费用为负，较上年同期收入减少17.27%，主要系公司利用部分闲置资金理财，理财收益计入投资收益所致。报告期内所得税费用2013年度比上年同期增长40.88%，主要系本期利润总额增加，相应的所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,2
40、08,762,541.51 3,025,409,840.02 6.06%经营活动现金流出小计 1,855,391,782.41 1,676,964,738.70 10.64%经营活动产生的现金流量净额 1,353,370,759.10 1,348,445,101.32 0.37%投资活动现金流入小计 2,232,348,317.25 940,691,536.95 137.31%投资活动现金流出小计 3,512,408,229.49 2,095,994,338.69 67.58%投资活动产生的现金流量净额-1,280,059,912.24-1,155,302,801.74-10.8%筹资活动现金
41、流入小计 12,600,000.00 65,800,000.00-80.85%筹资活动现金流出小计 147,911,474.41 220,481,739.26-32.91%筹资活动产生的现金流量净额-135,311,474.41-154,681,739.26 12.52%现金及现金等价物净增加额-65,949,398.41 37,743,115.39-274.73%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 16 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构
42、成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 市场开发及经营 2,248,528,484.55 316,745,373.39 85.91%70.3%14.03%6.95%住宅开发销售 182,015,160.00 66,602,452.28 63.41%-63.87%-71.24%9.38%商品流通 428,862,334.70 412,965,578.54 3.71%14.72%14.48%0.2%酒店服务 54,716,474.12 32,440,665.76 40.71%1.11%-7.4%5.
43、45%担保收入 6,084,818.83 100%合计 2,920,207,272.20 828,754,069.97 71.62%29.67%-8.43%11.81%分产品 物业租赁及管理 1,537,342,574.73 172,266,847.68 88.79%61.12%54.24%0.5%商铺及配套物业销售 711,185,909.82 144,478,525.71 79.68%94.22%-13%25.04%住宅开发销售 182,015,160.00 66,602,452.28 63.41%-63.87%-71.24%9.38%商品销售 428,862,334.70 412,965
44、,578.54 3.71%14.72%14.48%0.2%酒店服务 54,716,474.12 32,440,665.76 40.71%1.11%-7.4%5.45%担保收入 6,084,818.83 100%合计 2,920,207,272.20 828,754,069.97 71.62%29.67%-8.43%11.81%分地区 内销 2,491,861,744.75 416,230,514.03 83.3%32.36%-24.15%12.45%外销 428,345,527.45 412,523,555.94 3.69%15.97%15.78%0.15%合计 2,920,207,272.2
45、0 828,754,069.97 71.62%29.67%-8.43%11.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 17 例（%）例（%）货币资金 1,338,271,977.29 17.79%1,352,824,021.29 21.77%-3.98%应收账款 151,
46、301,860.08 2.01%93,609,173.75 1.51%0.5%主要系成都皮革城公司本期应收售房款增加所致。存货 1,685,776,558.58 22.41%852,156,566.93 13.71%8.7%主要系公司皮革城时尚产业园、六期展览馆，灯塔佟二堡皮革城三期工程及哈尔滨皮革城一期市场项目本期投入增加所致。投资性房地产 3,159,712,925.69 42.01%3,072,432,116.87 49.44%-7.43%固定资产 393,298,374.86 5.23%439,454,500.13 7.07%-1.84%其他应收款 117,796,406.80 1.5
47、7%209,727,908.31 3.37%-1.8%主要系公司本期收回天玺置业公司财务资助款及利息所致。其他流动资产 506,325,933.95 6.73%90,799,641.85 1.46%5.27%主要系公司、成都皮革城公司及皮革城担保公司本期理财产品增加所致。无形资产 16,788,701.55 0.22%18,241,578.74 0.29%-0.07%递延所得税资产 92,823,914.47 1.23%42,692,829.01 0.69%0.54%主要系公司及子公司本期销售东方艺墅及成都皮革城一期市场等项目预提土地增值税产生可抵扣暂时性差异增加所致。2、负债项目重大变动情况
48、、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,800,000.00 0.05%3,800,000.00 0.06%-0.01%预收账款 1,254,057,939.12 16.67%1,375,247,223.10 22.13%-5.46%应交税费 523,211,807.15 6.96%328,194,673.49 5.28%1.68%主要系公司及子公司本期营业收入和利润总额增加，相应应交营业税、房产税、土地增值税及企业所得税等增加所致。其他流动负债 362,204,017.52 4.8
49、2%161,921,687.89 2.61%2.21%主要系公司及子公司本期销售东方艺墅及成都皮革城一期市场等项目，相应预提的土地增值税增加所致。海宁中国皮革城股份有限公司 2013 年度报告全文 18 其他非流动负债 217,053,548.39 2.89%112,885,451.38 1.82%1.07%主要系佟二堡皮革城公司本期收到三期项目产业发展基金所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债
50、 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主营皮革专业市场的开发、租赁和服务，海宁中国皮革城是目前全球最具规模、中国最具影响力的皮革专业市场。公司通过搭建皮革制品线下B2C销售网络，提高皮革产品流通效率；通过为上游生产企业提供原材料采购、产品开发设计、融资担保等服务，提高上游生产企业盈利能力；通过营造良好的购物环境以及有效的营销推广，促进皮革产品的消费。一、产业集聚优势：作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，除建立现代化市场这个公共营销平台外，还通过设立设计基地、加工区、原辅料市场、电商交易平台、物流区，提供
