1、安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽神剑新材料股份有限公司安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 02 月月 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报
2、告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗譞声明：保证年
3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.44 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.119 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 神剑股份 本公司 指 安徽
4、神剑新材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽神剑新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。安徽神剑新材料股份有限公司
5、2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神剑股份 股票代码 002361 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司 公司的中文简称 神剑股份 公司的外文名称（如有）ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN 公司的法定代表人 刘志坚 注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 注册地址的邮政编码 241008 办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 办公地址的邮政编码 241008 公司网址 www.shen-
6、电子信箱 wangshen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李保才 武振生 联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 电话 0553-5316355 0553-5316333 传真 0553-5316577 0553-5316577 电子信箱 lbcshen- wzs_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、
7、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 04 月 18日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 报告期末注册 2013 年 05 月 30日 芜湖市工商行政管理局 340208000000909 340207737335032 73733503-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师
8、事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 签字会计师姓名 黄亚琼 廖传宝 樊俊臣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）982,492,266.14 823,659,727.6
9、1 19.28%694,740,971.96 归属于上市公司股东的净利润（元）63,678,247.20 59,765,745.58 6.55%47,705,917.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）55,466,209.23 56,497,403.26-1.83%41,940,112.39 经营活动产生的现金流量净额（元）-40,576,797.06 36,100,734.70-212.4%-20,443,519.51 基本每股收益（元/股）0.199 0.1868 6.53%0.15 稀释每股收益（元/股）0.1733 0.1766-1.87%0.15 加权平均净资产
10、收益率（%）10.66%10.68%下降了0.02百分点 9.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,218,975,184.24 1,045,223,425.90 16.62%753,834,229.69 归属于上市公司股东的净资产（元）620,965,946.15 589,287,698.95 5.38%529,521,953.37 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
11、净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 63,678,247.20 59,765,745.58 620,965,946.15 589,287,698.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准
12、则 63,678,247.20 59,765,745.58 620,965,946.15 589,287,698.95 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,528,229.00 2,538,870.00 6,783,300.00 2,538,870.00 对外委托贷款取得的损益 4,211,277.
13、79 1,320,333.32 1,320,333.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750.00 3,750.00 减：所得税影响额 1,527,468.82 594,611.00 1,017,495.00 594,611.00 合计 8,212,037.97 3,268,342.32 5,765,805.00-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2013
14、 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行业内领先的地位。报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关者的责任，信守对客户的承诺，努力为客户提供最优质服务。报告期内，公司实施清洁生产工程，职业健
15、康控制效果评价，聚酯树脂生产线节能改造项目、神剑裕昌顺利试车完成等一系列有利于公司进一步发展的工作。减少了对环境的影响；充分重视和切实维护员工权益；关心关注员工身体、身心及家庭健康成长；鼓励员工努力学习、加强专业技能的修炼，以厂为家，早日实现自己的人生价值。报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，诚实守信，规范守法，加强合作交流，进一步提升技术创新，推动节能减排，回报股东、回报社会。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入98,249.23万元，较上年增长19.28%；营业利润6,886.80万元，较上年增长4.47%；利润总额7,439.63万元，较上年增长
16、8.66%；归属于上市公司股东的净利润6,367.82万元，较上年增长6.55%。截至2013年底，公司资产总额121,897.52万元，归属于公司普通股东的权益62,096.60万元。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格波动、同业竞争加剧、行业发展疲软等种种困难，在市场开拓、新产品开发、节能减排、降费增利等方面采取有效措施，积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势，在2013年度取得了较好的业绩，市场份额进一步提升，为公司长远、
17、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 报告期内，公司按照发展战略及经营计划，完成了年初预定的目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明（1）报告期营业收入、成本的构成 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 主营业务收入 980,540,359.98 823,026,244.11 其他业务收入 1,951,906.16 633,483.50 营业收入合计 982,492,266.14 823,659,727.61 主营业务成本 843,901,106.73 7
18、04,096,295.32 其他业务成本 1,912,215.56 511,719.96 营业成本合计 845,813,322.29 704,608,015.28 报告期内，公司主营业务收入稳定增长。（2）主营业务（分产品）单位：元 产品类别 2013年 2012年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 户外型树脂 780,846,302.84 673,193,190.62 658,505,021.89 564,938,534.76 混和型树脂 199,694,057.14 170,707,916.11 164,521,222.22 139,157,760.56 合 计 98
19、0,540,359.98 843,901,106.73 823,026,244.11 704,096,295.32 报告期内，公司主营产品中，2013年度户外型聚酯与混合型聚酯的收入比例约为4:1,延续了上年度的收入结构组成；显示出公司产品结构组成稳定提高的特性。（3）主营业务（分地区）单位：元 地区名称 2013年 2012年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 营业成本 国 内 866,164,848.81 745,455,110.81 738,117,577.56 631,913,268.15 国 外 114,375,511.17 98,445,995.92 84,908,666.
20、55 72,183,027.17 合 计 980,540,359.98 843,901,106.73 823,026,244.11 704,096,295.32 报告期内，尽管在国内外经济疲软的前提下，公司出口业务同比去年增长34.71%，收入占公司主营业务收入的11.66%，显示出公司外贸业务增长强劲的特点。在世界经济逐渐复苏的大背景下，随着公司产品结构的做细、做强；研发技术、产品质量的不断提升；国外市场的进一步拓展；这一数据将有望继续走高。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期内产
21、品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）222,347,690.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.63%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 50,909,247.86 5.18%2 第二名 45,852,709.29 4.67%3 第三名 43,998,333.33 4.48%4 第四名 41,561,331.25 4.23%5 第五名 40,026,068.38 4.07%合计 222,347,690.11 22.63%3、成本、成本 行业分类
22、 单位：元 行业分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）聚酯树脂 843,901,106.73 99.77%704,096,295.32 99.93%-0.16 产品分类 单位：元 产品分类 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）户外型树脂 673,193,190.62 79.59%564,938,534.76 80.24%-0.65 混和型树脂 170,707,916.11 20.18%139,157,760.56 19.76%0.42 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应
23、商合计采购金额（元）534,048,866.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）69.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 276,917,588.45 35.84%2 第二名 95,533,198.77 12.37%3 第三名 71,096,310.61 9.2%4 第四名 48,366,078.36 6.26%5 第五名 42,135,690.00 5.45%合计 534,048,866.19 69.13%4、费用、费用 项目 2012年度
24、2011年度 同比增减%营业税金及附加 2,503,374.32 1,355,539.36 84.68%销售费用 26,485,136.35 21,915,868.99 20.85%管理费用 27,082,454.93 19,783,920.66 36.89%财务费用 11,560,307.66 7,597,763.94 52.15%销售费用增长主要是公司随着产销量的增长费用同步增长。营业税金及附加增长主要是当年实现的增值税增加相应税金及附加增长。管理费用2013年较2012年增长36.89%，一方面系公司产销售量快速增加费用合理增长，另一方面系公司研发投入增加所致。财务费用2013年较201
25、2年增长52.15%，主要系公司本年银行借款增加相应利息费用增加及承担的集合票据利息增加所致。5、研发支出、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额 30,376,104.14 25,595,035.62 24,395,148.25 营业收入 982,492,266.14 823,659,727.61 694,740,971.96 占营业收入比重 3.09%3.11%3.51%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 720,297,737.96 522,935,162.00 37.74%经营活动现金流出小计 7
26、60,874,535.02 486,834,427.30 56.29%经营活动产生的现金流量净额-40,576,797.06 36,100,734.70-212.4%安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动现金流入小计 64,225,666.70 3,018,074.75 2,028.03%投资活动现金流出小计 110,401,744.31 129,509,993.70-14.75%投资活动产生的现金流量净额-46,176,077.61-126,491,918.95-63.49%筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 173,650,000.00-22.2
27、6%筹资活动现金流出小计 73,264,532.27 73,380,492.37-0.16%筹资活动产生的现金流量净额 61,735,467.73 100,269,507.63-38.43%现金及现金等价物净增加额-25,298,810.70 9,697,470.40-360.88%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度减少 7,667.75 万元，主要原因是公司年末未到期银行承兑汇票较多所致；2、报告期投资活动产生的现金流量净额较 2012 年度增加 3,068.97 万元，主要原因系公司报告期内技术改造项目采购设备较
28、多所致；3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较 2012 年度减少 3,853.40 万元，主要原因系 2012 年度收到发行的中小企业集合票据资金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 聚酯树脂 980,540,359.98 843,901,106.73 13.94%19.21%19.88%-0.67%分产品 户外型树脂 780,846,302.84 673,193,190.62
29、 13.79%18.58%19.16%-0.58%混和型树脂 199,694,057.14 170,707,916.11 14.52%21.38%22.67%-1.29%分地区 国 内 866,790,017.62 746,267,334.72 13.9%17.43%18.1%-0.67%国 外 114,375,511.17 98,445,995.92 13.93%34.7%36.38%-1.68%安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四
30、、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 131,296,663.86 10.77%156,595,474.56 14.98%-4.21%应收账款 284,660,266.89 23.35%228,405,436.72 21.85%1.5%存货 64,632,067.66 5.3%84,068,069.29 8.04%-2.74%长期股权投资 58,483,250.32 4.8%39,606,018.38 3.79%1.01%固定资产 23
31、9,231,925.26 19.63%182,779,996.22 17.49%2.14%在建工程 54,119,253.02 4.44%43,036,792.23 4.12%0.32%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 210,964,767.02 17.31%10,000,000.00 0.96%16.35%补充流动资金增加短期借款以及年末进口原材料采购以信用证押汇融资付款方式结算较多所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：
32、元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）20,000,000.00 40,000,00
33、0.00 50%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）利化益神剑化工有限公司 新戊二醇的生产和销售 40%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股
34、份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0 委托理财资金来源 0 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托
35、理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 0 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 否 安
36、徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,820 报告期投入募集资金总额 1,425.45 已累计投入募集资金总额 30,511.91 募集资金总体使用情况说明 报告期内，募集资金主要用于项目尾款的支付。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额
37、 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目 否 19,350 19,350 1,425.45 23,018.91 118.96%2012 年04 月 01日 3,336.57 否 否 承诺投资项目小计-19,350 19,350 1,425.45 23,018.91-3,336.57-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-4,600 4,600 -补充流动资金（如有）-11,470 6,870 2,893 -超募资
38、金投向小计-11,470 11,470 7,493-合计-30,820 30,820 1,425.45 30,511.91-3,336.57-未达到计划进度或预计收益的情况和“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”原预计 2011 年 11 月达到预定可使用状态，但由于该项目引进的生产线自动化程度较高，公司在项目方案设计、工艺调安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 原因（分具体项目）整及设备安装调试方面耗时有所延长，生产线于 2012 年 3 月安装调试完毕，2012 年 4月正式投入使用。2013 年，项目达产 81%，同时受原材料价格波动影响，项目暂未达到预
39、计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司本次超募资金为 11,470.00 万元，根据公司招股说明书披露用途全部用于补充公司流动资金。2010 年 3 月 23 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案，为提高资金使用效率、减少公司财务费用、扩展公司业务，公司 2010 年度使用超募资金 4,600 万元偿还银行贷款，使用超募资金 2,893 万元补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 募集
40、资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,747.21 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字20103534 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司于 2010 年度使用募集资金 1,747.21 万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2011 年 4 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期
41、限不超过 6 个月。本公司已于 2011 年 10 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00万元归还至募集资金专用账户。2011 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司利用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。本公司已于 2012 年 4 月 20 日将暂时补充流动资金 3,000.00万元归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”承诺投资总额 19,350.00 万元，2012 年 4 月项目顺利
42、投产，截止 2013 年末累计投资金额 23,018.91 万元，超出承诺投资额 3,668.91 万元，主要系受设备技术升级购置成本增加影响所致；超募资金投向中补充流动资金承诺投资总额 11,470.00 万元，截至 2013 年末累计使用金额 7,493.00 万元，结余 3,977.00 万元。综合上述情况，2013 年末公司募集资金实际结余 308.09 万元，考虑募集资金专用账户累计孽息 786.72 万元，募集资金专户中尚有 1,094.82 万元募集资金结余尚未使用。安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专用账户中 募
43、集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 0 0-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)0 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产
44、净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 子公司 化工原材料 聚酯树脂用原材料生产与销售，化工原料（不含危险品）销售，自营和代理各类商品和技术进出口 2000 利华益神剑化工有限公司 参股公司 化工原材料 新戊二醇的生产和销售 15000 150,274,884.46 146,208,125.81 1,385,256.55 0.00-2,806,920.14 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司全资子公司-芜湖神剑裕昌新材料有限公司一期一万吨新戊二醇项目已建设完成，目前正处于试生产阶段。安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 21 2、参股子公司-利华益神剑
45、化工有限公司3万吨新戊二醇项目已建设完成，目前处于设备调试阶段。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0-七、公司控制的特殊目的主体情况七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业的市场格局 报告期内，在国内外经济发展疲软的大环境下，国内粉末涂料聚酯树脂行业需求量保持稳定增长，国内粉末涂料专用聚酯树脂需求量保持了较快增长趋势，公司是中国粉末涂料行业聚酯树脂生
46、产、销售的龙头企业，拥有了省粉末聚酯工程技术研究中心、省级企业技术中心、中国驰名商标等支持，与多所知名高校建立了长期的合作关系，技术研发能力在行业内处于领先水平。（二）对未来的战略规划 在世界经济触底复苏的大背景下，国内实现经济转型、产业升级。公司产品具备节能环保的产业优势，结合行业协会的预测，预计十二五末国内粉末涂料专用聚酯树脂市场需求将超过65万吨的总量。公司本着立足于市场，通过扩大产能，产业链延伸，适当寻求并购重组、再融资等良好契机，迅速把公司主业做大做强，占据国内聚酯树脂研发、生产、销售的龙头地位，并向国际前列发起冲击。力争“十二五”末实现聚酯树脂产销量世界第一，国内市场占有率达到30
47、%以上，销售收入30亿元的经营目标，将公司打造成行业国际一流水平的集团化企业。（三）重视人才培养与管理 公司创建以来，领导班子稳定，保证了公司的稳步发展，创造了良好经营业绩，伴随着公司的进一步快速发展，将迫切需要更多年轻干部走上重要岗位，所以建立一支年轻化、知识化和德才兼备的干部队伍迫在眉睫。今后，公司将全面强化人才队伍建设，营造良好的用人、育人环境。以企业文化为灵魂，通过内部培训、外部培养、人才引进等多种方式，为企业快速稳定的发展储备人才。（四）风险因素分析 安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 22 原材料价格波动风险，近年来石油价格波动幅度较大，上下游行业基本上能够随原材料
48、价格波动而调整产品价格；公司利润来源依赖单一产品的风险，目前公司的主导产品为粉末涂料专用聚酯树脂，报告期内主营业务收入和主营业务利润几乎全部来自于该类产品；偿债风险，本公司所属的行业是一个资金、技术密集型行业，资产负债率较高。（五）2014年工作思路 1、增强市场开拓力度，强化企业的核心竞争力 主要应对措施是强化企业核心竞争力。通过销售适销对路的新产品，特别是SJ4855、SJ4E、SJ4ET、SJ6B等型号产品；改革销售人员奖励促销机制，提高销售人员的工作积极性；积极开拓国际市场，实现外贸业务的持续快速增长；巩固好现有大客户保份额保增长，瞄准目标客户挖潜增量，加快培养、争夺有实力客户；拓展新
49、兴领域，转型和创新公司发展模式，公司要着眼于不同的市场需求，寻求独具特色的差异化市场，运用技术创新成果开发新产品，绕开产品同质化低价恶性竞争，创新、培育新市场，做大做强公司主营业务，立于行业龙头。2、精心维护新旧设备，实现产品的量和质的双提升 产能的发挥重点在于设备，针对旧设备的老化问题，我们将在2014年度进行重点的维护，确保新旧设备正常的高效运转；其次在于加强原材料质量和采购供应管理，及时与物流沟通加快运输及装卸；最后，对各岗位的制度和规程执行情况摸底排查，并把违纪的事项、违规的操控纠正，并及时对制度和规程进行完善；同时，对历年来发生的问题进行总结，制定适宜有效的防治措施，有效地降低发生的
50、概率甚至杜绝，进而提升产品的质量。3、加快产品创新研发，突出业务的竞争力 公司将继续新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘和自我培养的双重模式，建立更高水平的创新研发队伍，建立研发人员培养的长效机制，利用创新技术建立起市场竞争的壁垒。2014年，公司要始终坚持以市场为导向，深化技术服务创新，依托现有“中国驰名商标”、“省级企业技术中心”“省粉末聚酯工程中心”等优质平台、技术力量，努力将现有研发中心技术升级，并做好申报国家级企业技术中心准备工作，这将大大提升公司在聚酯行业研发水平和创新技术。4、继续完善企业文化与制度建设，提升公司管理水平 企业文化的核心是精神文化，包括企业精神、经营理念以及企业
