1、河南森源电气股份有限公司 2013 年度报告全文 1 河南森源电气股份有限公司河南森源电气股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-010 2014 年年 04 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本
2、报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
3、完整。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。3 释义 释义 释义项 指 释义内容 森源电气 指 河南森源电气股份有限公司 HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南森源电气股份有限公司章程 公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会 公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会 公司监事会 指 河南森源电
4、气股份有限公司监事会 森源集团 指 河南森源集团有限公司、河南森源实业发展有限责任公司，公司控股股东，2007 年 3 月河南森源实业发展有限责任公司更名为河南森源集团有限公司 隆源投资 指 河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司 华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司 森源互感器 指 河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司 国电森源 指 北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司 奔马股份 指 河南奔马股份有限公司，公司控股股东控制的公司 郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司控股子公司 高强电瓷 指 河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子
5、公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 指定信息披露媒体 指 指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括证券时报和/或中国证券报和/或巨潮资讯网（http:/）。元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 4 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.3232 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.3939 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事
6、、高级管理人员和员工情况.4747 八、公司治理八、公司治理.5555 九、内部控制九、内部控制.6363 十、财务报告十、财务报告.6969 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.180180 5 重大风险提示 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险 。重大风险提示 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险 。6 第二节 公司简介 一、公司信息 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 森源电气 股票代码 002358 股票上市证券交易所 深圳证券交易
7、所 公司的中文名称 河南森源电气股份有限公司 公司的中文简称 森源电气 公司的外文名称（如有）HENAN SENYUAN ELECTRIC CO.,LTD.公司的法定代表人 楚金甫 注册地址 河南省长葛市魏武大道南段西侧 注册地址的邮政编码 461500 办公地址 河南省长葛市魏武大道南段西侧 办公地址的邮政编码 461500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔付军 张校伟 联系地址 河南省长葛市魏武大道南段西侧 河南省长葛市魏武大道南段西侧 电话 0374-6108288 0374-6108288 传真 0374-
8、6108288 0374-6108288 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010 年 10 月30 日 河南省长葛市人民路北段 4100002006461 411082727001987 72700198-7 报告期末注册 2013 年 09 月22 日 河南省长葛市魏武大道南段西侧 410000
9、100016744 411082727001987 72700198-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 惠增强、徐士宝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 陈军勇、陈建东 2013 年 9 月 12 日至2014 年 12 月
10、 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,319,285,933.67 992,488,755.26 32.93%710,158,450.56 归属于上市公司股东的净利润（元）259,820,306.49 191,314,148.32 35.81%130,559,047.85 归属于上市
11、公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）225,717,096.92 182,045,083.59 23.99%116,232,008.57 经营活动产生的现金流量净额（元）28,296,116.66-89,252,332.44 131.7%61,889,499.61 基本每股收益（元/股）0.72 0.56 28.57%0.38 稀释每股收益（元/股）0.72 0.56 28.57%0.38 加权平均净资产收益率（%）20.09%17.92%2.17%13.94%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,818,679,602.23 1,815,
12、496,200.27 55.26%1,486,821,643.37 归属于上市公司股东的净资产（元）1,875,911,030.60 1,178,657,468.38 59.16%975,997,643.96 二、非经常性损益项目及金额 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-45,643.56 447,182.66-9,023.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 914,570.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一5,356,239.0
13、8 9,036,406.36 16,909,234.88 9 标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,056,051.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 284,534.50 570,837.34-44,095.76 减：所得税影响额 844,447.73 1,658,193.37 2,528,572.29 少数股东权益影响额（税后）2,703,523.80 41,739.11 503.71 合计 34,103,209.57 9,269,064.73 14,327,039.28-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
14、 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 10 第四节 董事会报告 一、概述 第四节 董事会报告 一、概述 2013 年是“十二五”规划实施承前启后的关键之年，也是公司秉承“大电气”的发展战略，打造公司产业链条的重要之年。2013 年，公司顺利完成了非公开发行，并开始初步实施，为公司进一步发展奠定了基础；公司出资设立了河南森源互感器制造有限公司，进一步拓宽了产业链条；公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，实质性的进入了光伏发电等新能源领域，为公司的持续、稳
15、定发展提供了新的利润增长点；2013 年，公司电能质量治理产品的生产和销售已经呈现一定的规模。2013 年，公司与中铁北部湾工程建设有限公司签订了信阳高铁站前广场人防工程供配电合同，为公司由单一制造企业提升为电气系统集成供应总承包商奠定了基础，也将为公司发展提供重要支撑。2013 年公司紧紧围绕董事会 2013 年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，各项工作按计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩。2013 年，公司实现业务收入 131,928.59 万元，同比增长
16、 32.93%，利润总额31,725.57 万元，同比增长 39.96%，净利润 26,676.82 万元，同比增长 38.04%。基本每股收益 0.72 元/股，同步增长 28.57%，保持了公司业务持续快速的增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 11 1、概述 1、概述 2013 年度，公司主营业务为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售。2013 年 12 月，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，进入了光伏发电系统等新能源领域。2013 年公司利润来源未发生重大变动，报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下：项
17、目 本期金额 上期金额 变动情况 营业总收入 1,319,285,933.67 992,488,755.26 32.93%营业总成本 1,007,625,369.91 776,775,547.96 29.72%销售费用 62,272,589.69 48,593,696.59 28.15%管理费用 66,784,303.49 54,921,457.76 21.60%财务费用 27,960,049.98 21,054,827.94 32.80%营业利润 311,660,563.76 215,713,207.30 44.48%利润总额 317,255,693.78 226,681,203.95 39
18、.96%净利润 266,768,238.93 193,253,603.24 38.04%经营活动产生的现金流量净额 28,296,116.66-89,252,332.44 131.70%投资活动产生的现金流量净额-368,233,533.97-223,459,882.70-64.79%筹资活动产生的现金流量净额 784,996,351.41-46,726,239.38 1779.99%（1）本期销售收入较去年同期增加 32.93%，主要是公司进一步加大产品销售市场，特别是新产品销售市场的开拓力度，实现了营业收入的增长。（2）本期营业成本较去年同期增加 29.72%，主要是随公司销售收入增加所致
19、。（3）本期销售费用较去年同期增加 28.15%，主要是公司不断加大市场开拓力度，特别是开拓新产品、新区域市场费用增加所致。（4）本期财务费用较去年同期增加 32.80%，主要是本期短期借款增加所致。（5）本期营业利润较去年同期增加 44.48%，净利润较去年增加 39.96%，主要是销售收入的增长所致。（6）本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 131.70%，主要因为公司营业收入增加所致，经营活动产生的现金流入增加所致。（7）本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 64.79%，主要是公司前期因为整体搬迁，处置固定资产收回的现金增加所致。12 （8）本期筹资活动产生的现金流量
20、净额较去年同期增加 1779.99%，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司发展战略和经营计划的进展情况如下：（1）贯彻“大电气”发展战略，拓展公司产业链条 2013 年，公司秉承“大电气”的发展战略，不断拓展产业链条，使公司由单一设备制造商提升为电气工程总承包商。公司继续坚持“三个依靠”经营理念，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，除集中发展输配电开关及控制设备和电能质量治理领域相关产品外。2013 年公司还进行了以下重要举措：1）2013 年，公司顺利完成了非公开发行，并开始初步实施，12k
21、V、40.5kV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目、TWLB（快速有载调压无功补偿滤波装置）产业化项目及年产1 万台智能型固封式断路器产业化项目三个募投项目实施将有利于公司扩大主要产品产能并进行智能化升级、延伸产业链、优化产品结构，进一步提高公司核心产品的技术含量，提升公司在输配电开关及控制设备和电能质量治理设备领域的核心竞争力。2）2013 年初公司出资 1000 万元，设立了河南森源互感器制造有限公司，使公司互感器等关键元器件的生产和销售得到了较大提升，将为公司进一发展提供新的利润增长点。3）2013 年 12 月，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，实质性的进入了光伏发电领域，在做
22、大做强现有主营业务的基础上，拓展公司产业链条，进一步增加了公司盈利能力。（2）坚持团队直销，积极开拓新市场 公司继续坚持团队直销的销售模式，在巩固现有优势市场的同时，不断加大新市场拓展。巩固华中市场，大力拓展西北、华北、华东、华南等市场，并取得了显著成效。2013 年度，公司华中市场实现销售收入 54,526.62 万元，同比增长 39.85%；华北市场实现销售收22,299.36 万元，同比增长 12.72%；华东市场实现销售收入入 28,719.34 万元，同比增长252.75%；华南市场 7,187.57 万元，同比增长 124.85%，实现了公司产品市场（特别是新市场）的拓展。（3）定
23、位高端市场，不断开发新产品 公司继续遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，坚持自主创新与产学研相结合的创新道路，坚持产品定位高端市场的发展思路，继续加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度。2013 年，公司对技术研发的组织机构设置、试验检测条件等进行了大幅度的提升，以更好的为公司不断进行技术升级改造和创新提供支撑，2013 年度，公司共获得专利授权 58 项，截至 2013 年底，公司获得专利授权 359 项，其中发明专利 6 项，有力的促进了公司进一步的发展。（4）建造柔性智能数字化车间，支撑公司快速发展 13 2013 年，公司加大生产车间的智能化升级与改造，建造智能化车间，
24、公司“开关设备制造企业柔性智能数字化车间项目”获得国家财政补助资金 4,000 万元(制造方与使用方各2,000 万元)。公司柔性智能数字化车间将进一步提升了公司核心竞争力，加工质量高、能耗低，降低产品成本，有力支撑公司产品定位高端市场，实现“大电气”的发展战略目标，支撑公司持续、快速发展。（5）完善管理模式，推动公司进一步发展 公司继续加强销售、采购、生产、技术、管理等资源的整合,推进信息化升级与改造，完善业务模式、管理模式，建立快速市场反应机制，推行产品生命周期管理、创建“推动式”信息化体系、加强人力资源管理，完善绩效考核体系，以更好地满足公司规模的进一步扩大，产品销售市场的进一步拓展，保
25、持公司业绩的持续增长，推动各公司进一步发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务销售收入 131,506.26 万元，其中高压成套设备销售收入64,639.29 万元，比上年增加 3.68%；低压成套设备实现销售收入 18,732.51 万元，比上年增加 73.10%，高压元件销售收入 9,693.55 万元，比去年增加-7.16%；电能质量治理产品及其他 21,238.84 万元，比去年增加 41.82%。2013 年，公司收购了郑州森源新能源科技有限公司，进入了光伏电系统等新能源领
26、域，2013 年，郑州森源新能源科技有限公司实现销售收入 17,202.06 万元，实现净利润 3,205.61 万元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）电器机械及 器材制造业 销售量 54,756 37,531 45.9%生产量 55,653 38,049 46.27%库存量 4,495 3,454 30.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、公司产品销售量比去年增加 45.9%，生产量比去年增加 46.27%，主要是公司报告期内贯彻“大电气”发展战略，不断拓展产业链条，加大市场拓展力度，订单增加
27、所致；2、库存量比去年增加 30.14%，主要是公司订单增加，生产量增加，已入库未交付的产品增加。公司重大的在手订单情况 14 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）214,762,013.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）16.29%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 50,871,693.68 3.86%2 第二名 44,657,943.36 3.39%3 第三名 40,802,222.22 3.09%4 第四名 39
28、,410,256.41 2.99%5 第五名 39,019,897.44 2.96%合计 214,762,013.11 16.29%3、成本 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比 增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电气机械和器材制造业 原材料 859,886,393.59 89.48%708,309,085.80 90.53%-1.05%电气机械和器材制造业 人工工资 41,108,835.67 4.28%36,848,788.67 4.71%-0.43%电气机械和器材制造业 折旧及其他制造费用 59,936,727.99
29、6.24%37,223,400.88 4.76%1.48%电气机械和器材制造业 合计 960,931,957.25 100%782,381,275.35 100%0%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比 增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）15 高压成套设备 原材料 359,169,520.10 87.96%365,551,104.36 90.43%-2.47%高压成套设备 人工工资 21,645,067.90 5.3%18,956,272.53 4.69%0.61%高压成套设备 折旧及其他制造费用 27,517,711.36 6.74
30、%19,727,377.72 4.88%1.86%高压成套设备 合计 408,332,299.36 100%404,234,754.61 100%0%低压成套设备 原材料 112,420,419.58 87.85%80,385,401.55 90.25%-2.4%低压成套设备 人工工资 6,722,855.23 5.25%4,310,784.22 4.84%0.41%低压成套设备 折旧及其他制造费用 8,819,020.54 6.89%4,371,275.82 4.91%1.98%低压成套设备 合计 127,962,295.35 100%89,067,461.59 100%0%高压元件 原材料
31、 107,251,156.31 86.32%117,206,730.14 88.68%-2.36%高压元件 人工工资 7,818,528.99 6.29%7,777,319.80 5.88%0.41%高压元件 折旧及其他制造费用 9,175,272.74 7.38%7,179,878.42 5.43%1.95%高压元件 合计 124,244,958.04 100%132,163,928.36 100%0%电能质量治理装置及其它 原材料 173,226,024.62 95.28%141,869,779.21 92.42%2.86%电能质量治理装置及其它 人工工资 3,782,898.00 2.0
32、8%5,733,879.56 3.74%-1.65%电能质量治理装置及其它 折旧及其他制造费用 4,792,659.76 2.64%5,901,247.49 3.84%-1.21%电能质量治理装置及其它 合计 181,801,582.38 100%153,504,906.26 100%0%新能源产品 原材料 107,819,272.98 90.92%3,296,070.54 96.65%-5.74%新能源产品 人工工资 1,139,485.55 0.96%70,532.56 2.07%-1.11%新能源产品 折旧及其他制造费用 9,632,063.59 8.12%43,621.43 1.28%
33、6.84%新能源产品 合计 118,590,822.12 100%3,410,224.53 100%0%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）338,891,085.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.2%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 145,524,929.55 18.12%2 第二名 87,570,605.68 10.91%3 第三名 48,410,711.91 6.03%4 第四名 29,488,410.26 3.67%5 第五名 27,896,428.32 3.47%合
34、计 338,891,085.72 42.2%4、费用 4、费用 项目 2013 年度 2012 年度 增减幅度 销售费用 62,272,589.69 48,593,696.59 28.15%管理费用 66,784,303.49 54,921,457.76 21.60%财务费用 27,960,049.98 21,054,827.94 32.80%所得税费用 50,487,454.85 33,427,600.71 51.04%（1）销售费用与去年同期相比增加 28.15%，主要是公司不断加大市场开拓力度，特别是开拓新产品、新区域市场费用增加所致。（2）财务费用与去年同期相比增加 32.80%，主要
35、是公司业务增加，所需资金增加，银行借款增加所致。（3）所得税费用与去年同期相比增加 51.04%，主要是公司利润总额增加，导致所得税增加所致。5、研发支出 5、研发支出 公司贯彻“大电气”发展战略，不断拓展产业链条，加大研发投入，在发展输配电、电能质量治理系列产品的同时，加大光伏发电等新能源系列产品的开发，使公司提升为电气系统集成供应总承包。通过进一步在全国区域、多行业市场拓展，使公司成为行业内特色突出、技术先进、质量可靠、服务快捷的代表性企业。报告期内，公司研发支出 4,974.18 万元，占公司 2013 年度经审计的营业收入的比例为 3.77%，占净资产的比例为 2.62%,为公司的发展
36、提供了有力的支撑。17 6、现金流 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动 现金流入小计 1,322,667,799.03 989,253,444.92 33.7%经营活动 现金流出小计 1,294,371,682.37 1,078,505,777.36 20.02%经营活动 产生的现金流量净额 28,296,116.66-89,252,332.44 131.7%投资活动 现金流入小计 5,455.00 105,900,058.00-99.99%投资活动现金流出小计 368,238,988.97 329,359,940.70 11.8%投资活动 产生的现
37、金流量净额-368,233,533.97-223,459,882.70-64.79%筹资活动现金流入小计 1,344,509,995.20 388,120,000.00 246.42%筹资活动现金流出小计 559,513,643.79 434,846,239.38 28.67%筹资活动 产生的现金流量净额 784,996,351.41-46,726,239.38 1,779.99%现金及现金 等价物净增加额 445,058,934.10-359,438,454.52 223.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活
38、动现金流入小计增加 33.70%，主要原因为公司营业收入增加所致。（2）经营活动产生的现金流量净额增加 131.70%，主要原因为经营活动现金流入增加所致。（3）投资活动现金流入小计减少 99.99%，投资活动现金流量净额减少 64.79%，主要是公司前期因为整体搬迁，处置固定资产收回的现金增加所致。（4）筹资活动现金流入小计增加 246.42%，筹资活动产生的现金流量净额增加1779.99%，现金及现金等价物增加 223.82%，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重
39、大差异的原因说明 适用 不适用 18 三、主营业务构成情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工 业 电气机械 和器材制造业 1,315,062,557.54 814,335,306.90 38.08%32.68%28.73%1.9%分产品 高压 成套设备 646,392,861.97 409,160,157.22 36.7%3.68%2.71%0.6%低压 成套设备 187,325,141.82 124,805,671.18 33.37%73.1%65.06%3.24%高压
40、元件 96,508,210.40 62,004,152.64 36.04%-7.16%-11.4%3.06%电能质量治理装置及其它 212,388,379.60 105,833,021.55 50.17%41.82%24.37%6.99%新能源 产品 172,020,629.52 112,532,304.31 34.58%41%3,063.44%0.98%合 计 1,315,062,557.54 814,335,306.90 38.08%32.68%28.73%1.9%分地区 华东地区 287,193,378.45 181,236,637.22 36.89%252.75%236.4%3.07%
41、华南地区 71,875,657.33 46,538,860.94 35.25%124.85%106.59%5.72%华中地区 545,266,150.68 340,292,391.47 37.59%39.85%35.48%2.01%华北地区 222,993,595.08 133,597,644.03 40.09%12.72%10.11%1.42%西北地区 125,033,651.48 72,023,416.31 42.4%-29.71%-36.45%6.11%西南地区 36,208,843.85 23,272,593.28 35.73%-38.4%-33.63%-4.62%东北地区 26,49
42、1,280.67 17,373,763.65 34.42%-50.4%-50.77%0.5%合 计 1,315,062,557.54 814,335,306.90 38.08%32.68%28.73%1.9%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 19 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币 资金 664,519,861.10 23
43、.58%215,950,888.0011.89%11.69%主要是本期非公开发行股票，募集资金到位所致 应收 账款 809,684,757.97 28.73%516,252,202.65 28.44%0.29%存货 441,974,222.53 15.68%315,722,893.77 17.39%-1.71%固定 资产 555,909,516.28 19.72%559,989,552.36 30.84%-11.12%在建 工程 51,478,568.33 1.83%0%1.83%2、负债项目重大变动情况 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说
44、明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 495,000,000.00 17.56%338,120,000.00 18.62%-1.06%五、核心竞争力分析 1、产品技术 五、核心竞争力分析 1、产品技术 截至 2013 年 12 月 31 日，公司共获得 359 项专利技术，其中发明专利 6 项。通过在产品设计、加工和元器件的设计安装过程中采用行业内领先的设计和加工工艺，保证了公司成套开关设备的安全可靠性。公司通过智能化设计，改变了开关设备传统二次技术，建立了在微电子技术、信息传感技术、计算机控制技术、伺服驱动技术以及精细机械技术等高度发展之上的综合技术，实现了高压开关设
45、备的智能化。公司通过采用行业内先进的设计和生产加工工艺，高压开关成套设备的核心元件高压真空断路器实现了高使用寿命、高质量、高智能化的特点。公司生产的 GN 系列户内高压隔离开关，采用多项具有自主知识产权的专利。在 20 GN 系列户内高压隔离开关的核心部件异型铜触头的生产上，公司具有独家生产工艺和核心竞争优势。公司主要电能质量治理设备自投入市场以来，以其优异的性能和质量迅速赢得了市场的认可，产品销量逐年攀升，呈现出了良好的发展势头，已经成为电能质量治理设备市场具有较大发展潜力的产品。公司主要光伏发电系统等新能源领域取得了 4 项发明专利，并在小容量分布式光伏、风能及风光互补发电系统方面形成了有
46、效的研究成果和先进技术，组建了国内一流的半导体固态照明设备生产线，广泛应用于市政、道路、厂矿、景区等场所，市场覆盖河南、河北、山东、内蒙、甘肃等地，是河南省照明协会第五届理事会副理事长单位，并被评为“中国绿色照明优质产品定点生产企业”、“河南省节能减排科技创新优秀企业”。2、产品研发 2、产品研发 公司坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，坚持自主创新与产学研相结合的创新道路。在自主研发的同时，充分利用拥有河南省中压输配电装置工程技术研究中心和省级企业技术中心、博士后流动工作站等
47、有利条件，加强和高等院校合作，不断加大研发投入，适时开发并掌握满足市场需求的高低压成套设备、电能质量治理、分布式发电等新产品，使公司始终处于技术领先地位，为公司持续、健康发展提供支撑。3、市场拓展 3、市场拓展 公司采取团队直销模式，销售网络覆盖全国。并倾力打造专家型销售团队，实施长效考核机制，充分发挥公司营销优势。公司以客户需求为导向，建立了为客户提供全方位服务的售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应。多年来，公司市场拓展已经形成了跨区域、多行业的发展模式，能够有效防范单一行业、单一区域的市场风险，保持了公司持续、健康发展，在行业内具有明显的销售优势。4、生产管理 4、生产管
48、理 公司采取精细化企业管理，不断完善业务模式、管理模式，建立快速市场反应机制，加强人力资源管理，完善绩效考核体系，以更好地满足公司规模的进一步扩大，产品销售市场的进一步拓展需求。21 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,951 报告期投入募集资金总额 15,354.32 已累计投入募集资金总额 15,354.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额为人民币 697,607,
49、393.73 元，2013 年度募投项目使用募集资金15,354.32 万元；利用闲置募集资金购买建设银行乾元保本型人民币理财产品 6,000.00 万元，利用闲置募集资金购买工银睿尊现金保本 6 号基金 4,000.00 万元；截止 2013 年 12 月31 日累计使用募集资金 15,354.32 万元，募集资金结余 54,596.68 万元，其中转存银行 1年期定期存款 50,000.00 万元。（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投
50、资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB)产业化项目 否 31,926 31,926 1,247.91 1,247.91 3.91%2015年 09月 01日 0 是 否 12KV、40.5KV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目 否 22,960 22,960 497.38 497.38 2.17%2015年 09月 01日 0 是 否 22 年产 1 万台智能型固封式断路器 否 11,665 11,665 209.03 209.03 1.79%2015年
