1、北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股
2、0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）
3、，送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制
4、.61 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.171第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.2 第三节 会计数据和财务指标摘要.4 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.57 第九节 内部控制.61 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.171 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 0 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 上海利尔 指 本
5、公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 上海利尔鹏飞 指 本公司的子公司上海利尔鹏飞热陶瓷有限公司 辽宁利尔 指 本公司的子公司辽宁利尔高温材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业集团有限公司 辽宁金宏 指 本公司的子公司辽宁金宏矿业有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 中关村兴业 指 本公司的参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司 包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温
6、材料有限公司 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 重大风险提示重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称 北京利尔 公司的外文名称（如有）Beijing Lier High-temperatur
7、e Materials Co.,Ltd 公司的法定代表人 赵继增 注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼 注册地址的邮政编码 102211 办公地址 北京市昌平区小汤山工业园 办公地址的邮政编码 102211 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建超 曹小超 联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证
8、券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 首次注册 2000 年 11 月 08 日 北京市工商行政管理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 报告期末注册 2013 年 08 月 13 日 北京市工商行政管理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 公司上市以来
9、主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 叶金福、刘文豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 16-18 层 苏欣、杨卫东 2010.4.23-2012.12.31 由于募集资金尚未使用完毕，在募集资金使用完毕前仍履行相
10、应的持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市市中区经七路86 号 何新文、刘玉星 2013.6.13-2014.12.31 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,480,719,
11、158.64 1,100,792,952.03 34.51%919,585,881.28 归属于上市公司股东的净利润（元）172,877,864.52 111,907,216.43 54.48%120,244,835.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）146,561,796.61 109,685,369.64 33.62%113,124,639.70 经营活动产生的现金流量净额（元）164,059,867.15 46,490,175.92 252.89%-35,372,314.05 基本每股收益（元/股）0.31 0.21 47.62%0.22 稀释每股收益（元/股）0.
12、31 0.21 47.62%0.22 加权平均净资产收益率（%）7.48%5.79%1.69%6.51%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,604,817,825.82 2,516,580,820.58 43.24%2,355,951,954.83 归属于上市公司股东的净资产（元）2,756,981,522.34 1,977,201,504.50 39.44%1,892,294,288.07 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包
13、括已计提资产减值准备的冲销部分）1,266,368.11-288,911.30 274,932.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,424,165.88 3,439,385.00 3,335,511.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 124,155.95 4,059,632.01 债务重组损益-183,383.90 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
14、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,441,898.49 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,321,949.30-536,536.30 155,332.67 减：所得税影响额 5,382,239.72 392,090.61 565,217.87 少数股东权益影响额（税后）52,947.60 139,993.68 合计 26,316,067.91 2,221,846.79 7,120,196.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把
15、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司全面推行以质量、成本为导向的精细化管理年活动；加大技术创新力度；持续优化和完善以合同耗材管理为核心的全线承包商业模式；通过发行股份购买资产方式完成了对辽宁金宏和辽宁中兴的重组，实现了延伸产业链、完善产品结构和拓展建材、有色等市场领域的目的，公司的综合竞争力得到了有效的提升。通过公司全体员工的努力，公司的生产经营状况继续保持了良好的增长态
16、势，取得了良好的经营业绩，报告期内，公司实现营业总收入148,071.92万元，较去年同期增长34.51%，实现归属于上市公司股东的净利润17,287.79万元，同比增长54.48%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 本报告期内，公司实现营业收入148071.92万元，同比增长34.51%；实现营业利润19354.18万元，同比增长53.05%；实现归属于上市公司股东的净利润17287.79万元，同比增长54.48%。利润增长的主要原因是：1、收入规模较去年增长34.51%；2、公司扎实推进以质量成本为导向的精细化管理工作，依托技 术创新和商业模式优势，毛利率得到有效
17、提升；3、通过发行股份购买资产完善了产业布局，延伸了产业链，提高了公司的盈利能力。本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16405.99万元，同比增长252.89%，主要系报告期内采购付款多以银行承兑汇票方式结算和纳入合并范围的子公司增加；公司投资活动产生的现金流量净额同北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 比下降734.19%，主要系本年度购买理财产品金额较大；公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降80.90%，主要系本年度偿还借款所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在2012年年度报告中，公司披露了2013年的经营计划，计划在201
18、3年度实现营业收入13.1亿元、实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元。本报告期公司均超额完成了年度计划目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 本报告期内，公司实现营业收入148071.92万元，同比增长34.51%。耐材生产量369532吨，同比增长 28.74%，销售量407712吨，同比增长23.60%，库存量64996吨，同比增长 5.73%；菱镁矿开采生产量412227吨，销售量442015吨，库存量28603吨（菱镁矿开采仅包含2013年8-12月纳入合并报表期间数据,2012年度为同期数据）。公
19、司前五大客户实现营业收入34162.70万元，占营业收入总额23.07%，客户集中度与去年基本持平。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）耐火材料 销售量 407,712 329,857 23.6%生产量 369,532 287,029 28.74%库存量 64,996 52,017 24.95%菱镁矿开采 销售量 442,015 16,823 2,527.44%生产量 412,227 16,823 2,350.38%库存量 28,603 7,137 300.77%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用
20、菱镁矿开采于2012年2月投产，当年产量较低。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）341,626,960.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.07%北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 97,423,482.02 6.58%2 客户 B 90,506,779.38 6.11%3 客户 C 54,348,709.72 3.67%4 客户
21、D 54,153,995.23 3.66%5 客户 E 45,193,994.05 3.05%合计 341,626,960.40 23.07%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）耐火材料行业 主营业务成本 935,261,070.15 98.12%717,274,537.00 99.26%30.39%菱镁矿开采行业 主营业务成本 9,658,436.65 1.01%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比
22、重（%）不定形耐火材料 主营业务成本 434,750,251.42 45.61%354,828,152.97 49.1%22.52%定型耐火制品 主营业务成本 383,424,384.42 40.23%275,924,026.83 38.18%38.96%功能耐火材料 主营业务成本 96,443,967.15 10.12%72,862,453.25 10.08%32.36%菱镁矿矿石 主营业务成本 9,658,436.65 1.01%0.00 0%其他 主营业务成本 20,642,467.16 2.17%13,659,903.95 1.89%51.12%说明 辽宁金宏主要从事菱镁矿开采，自 2
23、013 年 8 月纳入合并范围。本年度产品成本主要构成项目分析 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 说明：菱镁矿矿石为2013年新增产品。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）156,454,328.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）13.13%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 45,574,500.00 3.82%2 供应商 B 44,823,095.34 3.76%3 供应商 C 25,812,387.38 2.17%4 供应商 D 21,050,400.00
24、1.77%5 供应商 E 19,193,946.25 1.61%合计 156,454,328.97 13.13%4、费用、费用 单位：万元 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 1、销售费用同比增长42.75%，主要原因是新纳入合并范围的子公司影响，同时随收入增加，相应的销售费用增加。2、财务费用同比增长81.77%，主要原因是本年度银行理财的利息收入在投资收益列示所致。5、研发支出、研发支出 单位：万元 报告期内，公司研发支出为6858.27万元，占营业收入的比例为4.63%，占净资产的比例为2.49%，主要用于新产品的研究开发和技术工艺改进。6、现金流、现金流 单位：
25、元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 836,989,306.97 608,786,504.38 37.48%经营活动现金流出小计 672,929,439.82 562,296,328.46 19.68%经营活动产生的现金流量净额 164,059,867.15 46,490,175.92 252.89%投资活动现金流入小计 521,416,394.07 171,400.00 304,110.26%投资活动现金流出小计 1,359,944,158.55 100,691,628.00 1,250.6%投资活动产生的现金流量净额-838,527,764.48-10
26、0,520,228.00-734.19%筹资活动现金流入小计 126,176,968.67 168,418,804.11-25.08%筹资活动现金流出小计 189,323,844.27 203,326,564.39-6.89%筹资活动产生的现金流量净额-63,146,875.60-34,907,760.28-80.9%现金及现金等价物净增加额-738,077,652.48-88,987,854.25-729.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为16405.99万元，同比增长252.89%，主要原因为报告期内采购付款多以银行
27、承兑汇票方式结算，另新纳入合并范围的子公司经营活动产生的现金流量净额增加较多；公司投资活动产生的现金流量净额为-83852.78万元，同比下降734.19%，主要原因为本年度购买理财产品金额较大；公司筹资活动产生的现金流量净额为-6314.69万元，同比下降80.90%，主要原因为本年度偿还借款较多。经营活动现金流入金额同比增长37.48%，主要原因是报告期银行承兑汇票到期进账较北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 多，另新纳入合并范围的子公司对经营活动流入现金同比增长也有所影响；投资活动现金流入金额同比增长304110.26%，主要原因是报告期理财到期收回；投资活动现金
28、流出金额同比增长1250.6%，主要原因是报告期购买理财较多。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 耐火材料 1,429,787,078.28 935,261,070.15 34.59%30.54%30.39%0.08%菱镁矿开采行业 42,044,801.47 9,658,436.65 77.03%分产品 不定形耐火材料 631,510,594.57 434,750,251.4
29、3 31.16%23.46%22.52%0.53%定型耐火制品 553,140,134.06 383,424,384.42 30.68%40.02%38.96%0.53%功能耐火材料 208,786,997.75 96,443,967.15 53.81%27.64%32.36%-1.64%菱镁矿矿石 42,044,801.47 9,658,436.65 77.03%其他 36,349,351.91 20,642,467.16 43.21%44.29%51.12%-2.57%分地区 国内 1,396,954,690.38 892,840,292.79 36.09%30.86%27.53%1.67
30、%国外 74,877,189.37 52,079,214.01 30.45%169.25%203.24%-7.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 178,194,653.58 4.94%899,827,092.48 35.76%-30.82%主要是本年末银行理财产品在其他流动资产列示所致 应
31、收账款 795,396,527.48 22.06%544,722,421.95 21.65%0.41%存货 375,250,666.52 10.41%292,549,035.59 11.62%-1.21%北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 长期股权投资 110,425,888.55 3.06%109,553,017.00 4.35%-1.29%固定资产 331,427,258.35 9.19%133,132,854.06 5.29%3.9%在建工程 27,748,148.53 0.77%10,149,540.98 0.4%0.37%其他流动资产 778,000,000.
32、00 21.58%0.00 0%21.58%主要是本年末银行理财产品在其他流动资产列示所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 125,360,000.00 3.48%39,000,000.00 1.55%1.93%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在我国钢铁等高温工业增速放缓的背景下，实现了逆势高速增长，销售规模增长速度和盈利能力远高于同行业其他公司，公司的核心竞争力主要体现在以下三个方面：1、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂经营管
33、理、工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队，努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学的决策管理机制和先进的公司企业文化。2013年全面推动“精细化管理年”工作，深入开展公司内部和客户现场的精细化管理活动，运用信息化技术形成稳定的精细化管理体系和富有活力的创新体系，为公司持续发展提供了有力的支撑。2、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔和辽宁中兴均为高新技术企业。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新
34、产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行市场-科研-中试-产业化-市场的一体化创新模式。建立了以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓有成效的研发和技术创新工作。强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了坚实的技术支撑。3、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商，公司在国内首先提出由产品制造商向整体承
35、包商转变，由产品价值向服务价值延伸的战略思想，率先创造了全程在线服务的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念，依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，目前正在由整体承包商向合同耗材管理服务商转变，通过商业模式的创新，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能力得到进一步提升。北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、持续提升的成本控制能力 公司持续推进技术创新工作，扎实推进以质量、成本为导向的全流程精细化管理工作，使得公司的成本控制能力得到提高。同时，2013年完成了对辽宁金宏和辽宁中兴的收购兼并工作，本公司将在东北镁质基
36、地形成矿山开采-原料加工-制品生产-市场应用一体化的业务架构。产业链的延伸进一步提升了公司的成本控制能力，完善了区域布局，提升了公司的竞争力，为公司盈利能力的提高提供了保障。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）721,278,828.09 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）马鞍山利尔 耐火材料生产销售 100%辽宁中兴 耐火材料生产销售 100%辽宁金宏 菱镁矿开采与销售 100%西峡东山 耐火原材料加工 100%
37、2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行 无 否 工银理财共赢 3 号保本型2012 第13 期 1,000 2013 年04 月 03日 2013 年05 月 13日 1,000 3.71 3.71 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13005 号 2,000 2013 年03 月 28日 2014 年
38、03 月 27日 106 交通银行洛阳分行无 否 蕴通财富13017 号 8,700 2013 年06 月 282014 年06 月 27 442.48 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 营业部 日 日 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13021 号 10,000 2013 年07 月 22日 2014 年07 月 21日 600 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富13023 号 6,000 2013 年08 月 01日 2014 年08 月 01日 360 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2,500 2013 年12
39、月 19日 2014 年01 月 30日 4.13 交通银行洛阳分行营业部 无 否 蕴通财富日增利S 款集合理财计划 2013 年12 月 19日 2014 年03 月 06日 13.5 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 信赢系列（对公）1323 期 4,000 2013 年03 月 29日 2013 年07 月 05日 4,000 39.74 39.74 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益计划稳健系列14 号 18期 2,000 2013 年04 月 11日 2013 年05 月 31日 2,000 10.41 10.41 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益 12号 46
40、 期 28,900 2013 年05 月 27日 2013 年11 月 27日 28,900 563.81 563.81 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益 12号 50 期 2,000 2013 年06 月 08日 2013 年07 月 09日 2,000 5.43 5.43 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益计划稳健系列14 号 39期 6,000 2013 年07 月 19日 2013 年09 月 18日 6,000 42.11 42.11 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 惠益计划稳健系列12 号 70期 7,000 2013 年11 月 15日 2014 年02
41、月 17日 81.12 中信银行股份有限无 否 安赢系列1368 期 27,000 2013 年11 月 292014 年02 月 27 326.22 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司郑州分行 日 日 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富13011 号 5,000 2013 年05 月 24日 2014 年03 月 20日 242.47 中信银行股份有限公司郑州分行 无 否 信赢系列（对公）13106 期 6,000 2013 年09 月 27日 2013 年11 月 01日 6,000 19.56 19.56 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴
42、通财富日增利 S款集合理财计划 12,000 2013 年06 月 06日 2013 年06 月 27日 8,700 16.78 16.78 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2013 年06 月 06日 2013 年07 月 31日 3,300 17.21 17.21 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 3,700 2013 年06 月 08日 2013 年07 月 18日 3,000 11.18 11.18 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2013 年06 月 08日 2013
43、 年07 月 31日 700 3.45 3.45 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 500 2013 年10 月 16日 2013 年10 月 25日 500 0.33 0.33 交通银行股份有限公司洛阳分行 无 否 蕴通财富日增利 S款集合理财计划 2,100 2013 年10 月 30日 2013 年11 月 14日 2,100 2.76 2.76 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 无 否 非凡信惠系列G0513001 号 5,100 2013 年11 月 26日 2014 年09 月 26日 230.55 中国民生银行股份有限公司无 否 非凡资产管理
44、智赢7 号 4,200 2013 年12 月 20日 2014 年12 月 10日 246.13 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16 洛阳分行 合计 145,700-68,200 3,389.08 736.48 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 03 月 02 日 2013 年 12 月 28 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 134,114.
45、8 报告期投入募集资金总额 6,746.59 已累计投入募集资金总额 60,515.01 报告期内变更用途的募集资金总额 14,687.71 累计变更用途的募集资金总额 31,473.2 累计变更用途的募集资金总额比例（%）23.47%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
46、承诺投资项目 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 是 15,623.93 5,456.22 216.56 5,456.22 100%参见附注 2,920.86 是 永久性补充流动资金 否 5,420.84 5,420.84 5,420.84 100%2013 年10 月 18日 否 收购马鞍山少数股东股权及增资 否 2,238.83 2,238.83 2,238.83 100%2013 年05 月 08 否 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 日 马鞍山滑动水口功能耐火材料产能提升项目 否 4,000 1,091.85 1,091.85 27.3%2014 年12
47、 月 31日 否 60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 是 16,785.48 5,796.62 1,648.47 5,796.62 100%参见附注 是 永久性补充流动资金 否 18,770.03 285.67 285.67 1.52%2013 年12 月 27日 否 4,000 吨/年优质耐火材料项目 否 2,865.85 2,865.85 2,865.85 100%2011 年06 月 30日 1,262.92 否 10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品 是 4,520.01 参见附注 是 2.5 万吨/年RH精炼无铬环保耐材 否 5,851.88 0%2014 年09 月 30
48、日 否 承诺投资项目小计-39,795.27 50,400.27 10,902.22 23,155.88-4,183.78-超募资金投向 投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 否 7,500 7,500 7,500 100%2011 年03 月 30日 否 收购洛阳利尔公司少数股东股权 否 357.53 357.53 357.53 100%2010 年12 月 18日 否 对洛阳利尔耐火材料有限公司增资 否 1,862.86 1,862.86 1,862.86 100%2011 年04 月 02日 否 洛阳利尔公司透气砖生产线扩建工程 否 1,000 1,003.56 0.01 1,003.56
49、 100%2011 年12 月 31日 否 60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 是 7,034.32 参见附注 是 设立上海利尔新材料有限公司 否 5,000 5,000 307.33 3,493.99 69.88%否 收购马鞍山开元新材料有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100%2011 年07 月 02日 否 收购伊川建合公司 否 568.54 568.54 568.54 100%2011 年 否 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 08 月 20日 5000 吨/年多晶硅工程 否 60,000 60,000-4,462.98 9,072.
50、65 15.12%否 归还银行贷款（如有）-2,500 2,500 2,500 100%-补充流动资金（如有）-9,000 9,000 9,000 100%-超募资金投向小计-96,823.25 89,792.49-4,155.64 37,359.13-合计-136,618.52 140,192.76 6,746.58 60,515.01-4,183.78-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）5000 吨/年多晶硅项目在实施过程中，多晶硅行业的市场环境等因素发生了较大的变化，为了保护股东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，加大了市场调研和工艺技术论证的力度，致使该项目的投资进
